Rusya-Ukrayna
Rus enerji şirketi
Gazprom, Kuzey Akım boru hattı için kullanılan bir türbin motorunun daha teknik
nedenlerden ötürü durdurulduğunu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğalgaz
miktarının azalacağını duyurdu.
İngiltere yeni
yaptırımlarla Rusya menşeli veya Rusya’dan sevk edilen petrol, kömür ve ilgili
ürünlerin ithalatını yasaklıyor.
Covid
Çin’in Vuhan
şehrinde 1 milyon kişinin yaşadığı dış bölgelerinde 3 günlük kapanma kararı
alındı.
ABD Başkanı Joe
Biden'ın Kovid-19 testi tekrar pozitif çıktı.
Dünya
Coronavirus Cases :581,850,686
Deaths :6,419,193
Recovered :551,836,149
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :15,889,495
Deaths :99,341
Recovered :15,487,468
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık fiyat
değişimi
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
351,19 |
-13,66 |
-3,74% |
||
|
Iron Ore |
115 |
13,1 |
12,86% |
||
|
Coaking Coal |
186,94 |
-38,81 |
-17,19% |
||
|
China HRC Export |
594,12 |
10,79 |
1,85% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
856,26 |
1,26 |
0,15% |
1,0183 |
-0,09% |
|
Italy exw. (€) |
780 |
5 |
0,65% |
||
|
USA HRC |
897 |
-52 |
-5,48% |
||
|
Turkey HRC |
690 |
-10 |
-1,43% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
720 |
-45 |
-5,88% |
||
|
S. Europe |
700 |
-40 |
-5,41% |
Piyasa bilgisi
HRC
Çin’de lokal HRC
sert düşüş sonrası talep daha da zayıfladı. Ülkenin sıfır vaka politikası da
ekonominin çarklarının dönmesinde engel oluşturuyor. Hem inşaat hem beyaz eşya
sektöründe sert zayıflama görüldü. Ayrıca, yüksek stoklar da fiyatları
baskılıyor. Şu an için düşen girdi maliyetleri üreticilere rahat bir alan
bırakıyor. Ağustos ve Eylül aylarında talep daha olumlu bekleniyor.
Long
Çin’deki inşaat
krizi uzun üretimini olumsuz etkiliyor. Üreticiler kapasite kısmaya çalışıyor.
Marjlar daraldı. Ağustos ayında da talep zayıf bekleniyor.
Kapasite
ASEAN
Bölgede 71,8
mil-ton olan kapasitenin kısa vadede 90 mil-ton olması bekleniyor. Yatırımlar
ağırlık olarak Endonezya, Malezya ve Vietnam olacak.
Global fiyatlar
|
Slab |
Unit |
Price last week |
w-o-w |
week |
Weekly % |
Weekly trend |
m-o-m |
Monthly % |
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
470 |
-40 |
|
-8% |
▼ |
-60 |
-11% |
|
Brazil export (FOB) |
$/tonne |
665 |
-10 |
|
-1% |
▼ |
-60 |
-8% |
|
HR coil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
US domestic (EXW) |
$/tonne |
960 |
-5 |
|
-1% |
▼ |
-194 |
-17% |
|
US import (CFR) |
$/tonne |
893 |
-44 |
|
-5% |
▼ |
-176 |
-16% |
|
Italy (EXW) |
€/tonne |
775 |
13 |
|
2% |
▲ |
-38 |
-5% |
|
EU Northern (EXW) |
€/tonne |
854 |
6 |
|
1% |
▲ |
-16 |
-2% |
|
EU Northern Imports (CFR) |
€/tonne |
765 |
5 |
|
1% |
▲ |
-35 |
-4% |
|
EU Southern Import (CFR) |
€/tonne |
740 |
5 |
|
1% |
▲ |
-23 |
-3% |
|
Eastern China (ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
3793 |
-99 |
|
-3% |
▼ |
-515 |
-12% |
|
China export (FOB) |
$/tonne |
578 |
-32 |
|
-5% |
▼ |
-96 |
-14% |
|
India export (FOB) |
$/tonne |
580 |
-35 |
|
-6% |
▼ |
-95 |
-14% |
|
Russia domestic (CPT) |
RUB/tonne |
50800 |
0 |
|
0% |
– |
-6200 |
-11% |
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
620 |
-5 |
|
-1% |
▼ |
-10 |
-2% |
|
Turkey domestic (EXW) |
$/tonne |
690 |
-10 |
|
-1% |
▼ |
-45 |
-6% |
|
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
690 |
-10 |
|
-1% |
▼ |
-40 |
-5% |
|
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
640 |
-35 |
|
-5% |
▼ |
-95 |
-13% |
|
Billet |
Unit |
Price |
w-o-w |
Weekly % |
Weekly trend |
m-o-m |
Monthly % |
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
559 |
-6 |
-1% |
▼ |
41 |
8% |
|
Chinese domestic (EXW) |
$/tonne |
524 |
-23 |
-4% |
▼ |
-66 |
-11% |
|
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
590 |
-5 |
-1% |
▼ |
55 |
10% |
|
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
663 |
-7 |
-1% |
▼ |
83 |
14% |
|
GCC import (CFR) |
$/tonne |
610 |
-25 |
-4% |
▼ |
-35 |
-5% |
|
South East Asia import (CFR) |
$/tonne |
541 |
-23 |
-4% |
▼ |
-72 |
-12% |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
600 |
0 |
0% |
– |
-15 |
-2% |
|
USA domestic (EXW) |
$/tonne |
1168 |
-34 |
-3% |
▼ |
-67 |
-5% |
|
USA import (CFR) |
$/tonne |
1075 |
-27 |
-3% |
▼ |
-38 |
-3% |
|
Northern EU dom. (DDP) |
€/tonne |
965 |
0 |
0% |
– |
-60 |
-6% |
|
Northern EU dom. (DDP) |
$/tonne |
984 |
13 |
1% |
▲ |
876 |
-9% |
|
Southern EU dom. (DDP) |
€/tonne |
870 |
15 |
2% |
▲ |
-58 |
-6% |
|
Southern EU dom. (DDP) |
$/tonne |
887 |
27 |
3% |
▲ |
-91 |
-9% |
|
Northern EU import (CFR) |
€/tonne |
855 |
0 |
0% |
– |
-60 |
-7% |
|
Northern EU import (CFR) |
$/tonne |
872 |
12 |
1% |
▲ |
-92 |
-10% |
|
Southern EU import (CFR) |
€/tonne |
855 |
0 |
0% |
– |
-60 |
-7% |
|
Southern EU import (CFR) |
$/tonne |
872 |
12 |
1% |
▲ |
-92 |
-10% |
|
Eastern China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
3848 |
-83 |
-2% |
▼ |
-404 |
-10% |
|
Eastern China (ex-warehouse) |
$/tonne |
570 |
-13 |
-2% |
▼ |
-65 |
-10% |
|
Northern China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
3815 |
3443 |
3% |
▲ |
-310 |
-8% |
|
Chinese export (FOB) |
$/tonne |
645 |
-52 |
-7% |
▼ |
-89 |
-12% |
|
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
695 |
-15 |
-2% |
▼ |
35 |
5% |
Marj analiz
|
Spreads ($/t) |
Region |
24-Jun-22 |
01-Jul-22 |
08-Jul-22 |
15-Jul-22 |
22-Jul-22 |
Trend |
w-o-w% |
|
HRC |
China |
255 |
247 |
236 |
223 |
212 |
▼ |
5.0% |
|
CIS |
245 |
215 |
180 |
220 |
215 |
▼ |
2.3% |
|
|
Turkey |
390 |
346 |
272 |
273 |
302 |
▲ |
10.6% |
|
|
EU |
485 |
454 |
431 |
477 |
508 |
▲ |
6.6% |
|
|
USA |
554 |
479 |
544 |
498 |
492 |
▼ |
1.1% |
|
|
Rebar |
China |
315 |
290 |
303 |
311 |
279 |
▼ |
10.2% |
|
CIS |
230 |
193 |
153 |
195 |
195 |
▲ |
0.0% |
|
|
Turkey |
326 |
302 |
321 |
312 |
314 |
▲ |
0.7% |
|
|
EU |
646 |
605 |
584 |
601 |
632 |
▲ |
5.2% |
|
|
USA |
752 |
752 |
760 |
749 |
716 |
▼ |
4.4% |
|
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
100 |
70 |
80 |
115 |
150 |
▲ |
30.4% |
|
Turkey |
205 |
170 |
180 |
190 |
220 |
▲ |
15.8% |
|
|
USA |
429 |
369 |
301 |
290 |
295 |
▲ |
1.5% |
|
|
CR-HR |
China |
71 |
57 |
71 |
93 |
77 |
▼ |
17.6% |
|
CIS |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
▲ |
0.0% |
|
|
Turkey |
160 |
138 |
128 |
128 |
125 |
▼ |
2.0% |
|
|
EU |
128 |
108 |
115 |
113 |
100 |
▼ |
11.8% |
|
|
USA |
477 |
508 |
510 |
534 |
539 |
▲ |
1.0% |
|
|
Rebar-Billet |
China |
40 |
39 |
42 |
32 |
40 |
▲ |
27.6% |
|
CIS |
97 |
66 |
28 |
35 |
41 |
▲ |
16.4% |
|
|
Turkey |
125 |
85 |
115 |
115 |
105 |
▼ |
8.7% |
|
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
-44 |
-88 |
-54 |
16 |
42 |
▲ |
168.7% |
|
Turkey |
61 |
12 |
46 |
91 |
112 |
▲ |
23.4% |
|
|
EU |
213 |
175 |
167 |
201 |
252 |
▲ |
25.9% |
|
|
USA |
480 |
401 |
357 |
356 |
382 |
▲ |
7.2% |
|
|
Rebar |
CIS |
-119 |
-154 |
-149 |
-97 |
-45 |
▲ |
53.2% |
|
Turkey |
-74 |
-91 |
-11 |
13 |
50 |
▲ |
283.7% |
|
|
EU |
295 |
265 |
235 |
218 |
290 |
▲ |
32.8% |
|
|
USA |
500 |
513 |
491 |
504 |
523 |
▲ |
3.7% |
Amerika
ABD Merkez Bankası
(Fed), temmuz ayı toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed faizi
ikinci kez beklentilere paralel olarak 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50
seviyesine yükseltti.
ABD Temsilciler
Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti öncesi Çinde
"askeri karşılık" söylemleri artıyor.
ABD’de haftalık
işsizlik maaşı başvuruları 4 haftada ilk kez geriledi. Düşüşe rağmen başvurular
Kasım’dan beri en yüksek seviyeye yakın seyrediyor.
ABD'de ikinci
çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı. Veriler ABD
ekonomisinin beklenmedik negatif bir performans sergilediğini gösterdi. Ülke
ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 daraldı. ABD ilk çeyrekte de yüzde
1,6 küçülme kaydetmişti. Böylelikle ülke üst üste iki çeyrek daralma kaydederek
teknik resesyona girdi.
ABD Temsilciler
Meclisi Genel Kurulu, çip üretiminin ülke içinde artırılması ve bu konuda Çin
ile daha iyi rekabet edilmesi amacıyla hazırlanan ve sektöre 280 milyar
dolarlık yardımı öngören yasa tasarısını onayladı.
Kapasite kullanım
23 Temmuz
Haftalık 1,689 milton 84,4%
Yılbaşından bugüne 46,355 mil-ton 80,4%
Haziran ayı ithalat
verileri
2,55 mil-ton -2,7%
Billet/Slab 534 kton
HDG 198 kton
HRC 224 kton
OCTG 192 kton
CRC 135 kton
Rebar 80 kton
Diğer
Türkiye
Dış ticaret 8,2
milyar dolar açık verdi.
Konut fiyat endeksi
mayıs ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %145,5 arttı. Aylık artış ise
%12,43 olarak kaydedildi.
Toyota, Ford,
Tofaş, planlı duruşları sebebiyle Ağustos’un bir kısmında faaliyet
durduracaklar.
Hizmet üretici
fiyat endeksi Haziran ayında yüzde 7,34, yıllık yüzde 91,27 arttı. Yıllık bazda
en fazla artan sektörler; yüzde 144 ile gayrimenkul hizmetleri, yüzde 138,5 ile
su yolu taşımacılığı, yüzde 127,7 ile hava yolu taşımacılığı hizmetleri oldu.
27 Tem 26 Tem 21 Tem
6980 TL 7080 TL 7230 TL
17,8656 17,8331 17,5922
391 usd 397 usd 411 usd
Uzun sektör
Billet
Import 530-550 (580-600)
Export 580-590 (650-675)
Exw. 570-580 (650-675)
Rebar
Export 640-660 (670-690)
Exw. 12235-13200 TL (14200-14500)
580-625 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 660-690 (680-700)
CRC 800-830 (-)
HDG 800-840 (830-850)
PPGI 900-930 (980-990)
Export
HRC 650-670 (680-700)
HDG 800-830 (830-850)
Import
HRC 590-610 (630-650)
CRC 700-710 (740-750)
Tezcan’ın Kartepe
tesisinde patlama meydana geldi, 11 kişi yaralandı. Üretimi aksatmayacak bir
durum olduğu konusunda şirketten açıklama geldi.
CIS
Rusya lokal
HRC 50800 (-)
730 usd exc. VAT
CRC 56000-58000 (-)
800-830 usd
Plate 70000-72000 (-)
1000-1030 usd
Rebar 46000-48000 (-)
660-690 usd
Rusya ihracat
Billet 510
Slab 460-480 (-)
HRC 570-580 (-40/-50)
CRC 680-690 (720-740)
Plate 570-580 (-40/-50)
Çin
Goldman Sachs
Çin’deki emlak krizinin demir cevheri fiyatlarını sert biçimde düşüreceği
uyarısı yaparak 3 ve 6 aylık fiyat tahminlerini düşürdü. Kurum, 3 aylık fiyat
hedefini 90 dolardan 70 dolara, 6 aylık hedefini 110 dolardan 85 dolara çekti.
Financial Times'ın
haberine göre Çin Merkez Bankası, ağır borç yükü altında olan gayrimenkul
geliştirme sektörünü canlandırmak ve yarım kalan projelerin tamamlanması için
toplamda 1 trilyon yuanlık bir kurtarma paketini değerlendiriyor.
11-20 Temmuz
veriler
Crude steel 2,04 mil-ton/gün -1,8%
Finished steel 1,99 mil-ton/gün -1,1%
Mills finished
steel inventory
19,03 mil-ton +983.400 ton +5,5%
Spot market
inventory
HRC 2,13 mil-ton +3,9%
CRC 1,3 mil-ton -
Plate 1,03 mil-ton -1,9%
Wire rod 1,64 mil-ton -6,3%
Rebar 5,47 mil-ton
Top 5 major
products
11,57 mil-ton -460 kton -3,8%
Lokal fiyatlar;
HRC 3960 cny (+165)
Rebar 4090 cny (+235)
Billet 3630 cny (+80)
Kütük ithalat
fiyatları 480-490 (470-480)
İran
Yarı mamul ihracat
Slab 465 (-60)
Billet 465 (461-5000)
Europe
Avrupa Birliği (AB)
ticari araç pazarında toplam satışlar Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 22,5 geriledi.
Avrupa Birliği
ülkeleri Rusya’nın gaz akışını kısma kararının ardından önümüzdeki kış gaz
kullanımını azaltmak konusunda anlaşmaya vardı.
Almanya'da
hazırlanan yasa taslağına göre gaz tedarik firmalarını korumak amacıyla
yükselen gaz fiyatlarında ortaya çıkan ek maliyet son kullanıcıya yansıtılacak.
Almanya enflasyonu
Temmuz ayında öncü verilere göre yüzde 8,5'le beklentilerin üzerinde gelirken
geçtiğimiz toplantıda faizleri yarım puan yükselten AMB'nin sıkılaşma hızı
üzerindeki baskıyı artırdı.
Fransa 2. çeyrekte
büyümeye döndü. 2022’nin ilk çeyreğinde daralan ekonomi yılın ikinci çeyreğinde
yüzde 0,5 büyüdü.
Avrupa İstatistik
Ajansı Eurostat’ın verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları
endeksi (TÜFE) Temmuz’da yüzde 8,9 arttı. Geçen ay endeks yüzde 8,6 artmıştı.
ArcelorMittal, 2,2
milyar EUR ile, Brezilya’da slab tesisi satın alıyor.
HRC;
N. Europe 856,25 eur w.+1,25 m. +6,25
871,76 usd
Italy exw. 780 eur w.
+5 m. +6,25
Import
N. Europe 730-735 (750-780)
S: Euroope 680-715 (730-750)
Rebar;
N. Europe 930-1000 eur (-)
946-1017 usd
Italy exw. 860-910 eur (860-880)
Sections;
N. Europe 1140-1200 eur (-)
1159-1220 usd
S. Europe 1140-1180 eur (-)
EU Safeguard
29 Temmuz itibari
ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
452.373.880,00 |
324.250.319,30 |
0,00 |
324.250.319,30 |
72% |
|
Rebar |
Turkey |
90.856.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
47.578.140,00 |
534.505,48 |
1.160,00 |
533.345,48 |
1% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
94.689.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
115.747.590,00 |
115.743.981,00 |
0,00 |
115.743.981,00 |
100% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.371.470,00 |
5.646.342,50 |
321.607,00 |
5.324.735,50 |
37% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.251.050,00 |
5.936.652,91 |
0,00 |
5.936.652,91 |
95% |
|
Other Welded
Pipes |
Turkey |
36.650.080,00 |
16.608.729,95 |
465.265,00 |
16.143.464,95 |
44% |
Baltic Dry Index
