6 Haziran 2022 Pazartesi

6 Haziran 2022 – week22 [30 Mayıs – 5 Haziran 2022]

 Rusya-Ukrayna

 

Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Danimarka merkezli Ørsted ve Shell'e doğal gaz sevkiyatını durduracağını açıkladı.

 

Avrupa Birliği, Rusya'dan deniz yoluyla gerçekleştirilen petrol ithalatının %90'ını yasaklayan yaptırım paketini onayladı. Rusya'dan yapılan ithalatın üçte ikisi deniz yoluyla gerçekleştiriliyor.  

 

Rusya'nın en büyük bankalarından olan Sberbank'a da yaptırım uygulanması kararı alındı.

 

Rusya, çip yapımında kullanılan soy gazların ihracatını 31 Aralık'a kadar kısıtlayacağını duyurdu.

 

Ukrayna, küresel neon gazı üretiminin %85'ini, Rusya'ysa paladyum üretiminin %40'ını gerçekleştiriyor. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle mevcut çip krizinin de derinleşmesi bekleniyordu.

 

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e roket saldırısı düzenlediği aktarıldı. Rusya yetkilileri saldırıda Avrupa ülkelerinden tedarik edilen tankların bulunduğu alanın hedef alındığını öne sürdü. Ukrayna ise roketlerin hiçbir tankın yer almadığı tren onarım tesisini vurduğunu söyledi.

 

Covid

 

Şanghay'da neredeyse 2 aydır devam eden ve pek çok şirketin üretim sürecini sekteye uğratan bazı Covid-19 kısıtlamaları, vaka sayılarının günden güne azalması nedeniyle 1 Haziran'dan itibaren kalkıyor.

 

Çin hükümeti ayrıca Şanghay ekonomisini canlandırmayı amaçlayan 50 maddelik bir plan açıkladı. Bu kapsamda bazı vergilerin düşürülmesi, sigorta ve kira ödemelerinin ertelenmesi, inşaat projelerinin onaylarının hızlandırılması gibi önlemler alınacak.

 

Dünya

 

Coronavirus Cases    :535,506,506

Deaths                        :6,320,612

Recovered                  :506,531,774

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Türkiye

 

Coronavirus Cases    :15,072,747

Deaths                        :98,965

Recovered                  :14,971,256

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Haftalık değişim

 

 

USD/ton

Haftalık Değişim

 

Ortalama Kur

Scrap

424,05

-20,51

-4,61%

Iron Ore

141,95

7,73

5,76%

Coaking Coal

422,83

-43,86

-9,40%

China HRC Export

751,18

11,18

1,51%

N. Europe HRC (€)

999

-28,5

-2,77%

1,072525

0,17%

Italy exw. (€)

938

-23,25

-2,42%

USA HRC

1244

-124

-9,06%

Turkey HRC

840

-10

-1,18%

import

N. Europe

855

-30

-3,39%

S. Europe

855

-20

-2,29%

 

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

Çin’de Şanghay’da lockdown kalkıyor. Ayrıca, hükümet 2 ay kapalı kalan bölgeye destek sağlamak için paket hazırladı. Beklenti düşüşün duracağı yönünde.

 

Hindistan 15% ihracat vergisi Çin’in ihracat fiyatlarına olumlu yansıyacaktır. Ayrıca, Hindistan’ın yurtiçi talebi de kuvvetli seyrediyor. Uzun dönemde girdi maliyetlerindeki düşüşün fiyat yükselişlerini engellemesi bekleniyor.

 

Long

 

Çin’de düşen rebar fiyatları covid kısıtlamalarının kalkması ile olumlu seyre geçti. Talep ile de fiyatların artacağı düşünülüyor. Diğer taraftan stoklar halen yüksek bu da fiyatlar için baskı unsuru.

 

Global fiyatlar

 

 

Unit

Price

w-o-w

Weekly %

Weekly trend

m-o-m

Monthly %

Slab

 

 

 

 

 

 

 

CIS export (FOB)

$/tonne

620

-28

-4%

-205

-25%

Brazil export (FOB)

$/tonne

875

-35

-4%

-325

-27%

HR coil

 

 

 

 

 

 

 

US domestic (EXW)

$/tonne

1420

-46

-3%

-192

-12%

US import (CFR)

$/tonne

1235

-209

-15%

-209

-15%

Italy (EXW)

€/tonne

977

-66

-6%

-253

-21%

EU Northern (EXW)

€/tonne

1046

-66

-6%

-238

-19%

EU Northern Imports (CFR)

€/tonne

885

-40

-4%

-205

-19%

EU Southern Import (CFR)

€/tonne

875

-45

-5%

-115

-12%

Eastern China (ex-warehouse)

Rmb/tonne

4754

-47

-1%

-211

-4%

Northern China (delivered)

Rmb/tonne

4710

-55

-1%

-350

-7%

China export (FOB)

$/tonne

743

-15

-2%

-68

-8%

India domestic (EXW)

Rs/tonne

75750

0

0%

-2000

-3%

India export (FOB)

$/tonne

850

0

0%

-90

-10%

Russia domestic (CPT)

RUB/tonne

75000

-1500

-2%

-6500

-8%

CIS export (FOB)

$/tonne

780

-10

-1%

-155

-17%

Turkey domestic (EXW)

$/tonne

820

-5

-1%

-255

-24%

Turkey export (FOB)

$/tonne

825

0

0%

-245

-23%

Turkey import (CFR)

$/tonne

800

-30

-4%

-160

-17%

 

Billet

Unit

Price
last week

w-o-w

Weekly %
change

Weekly trend

m-o-m

Monthly %
change

CIS export (FOB)

$/tonne

605

-14

-2%

-90

-13%

Chinese domestic (EXW)

$/tonne

673

-3

0%

-47

-6%

Turkey import (CFR)

$/tonne

630

-8

-1%

-83

-12%

Turkey export (FOB)

$/tonne

728

0

0%

-82

-10%

GCC import (CFR)

$/tonne

710

0

0%

-95

-12%

South East Asia import (CFR)

$/tonne

661

-27

-4%

-107

-14%

Rebar

 

 

 

 

 

 

 

CIS export (FOB)

$/tonne

713

-10

-1%

-62

-8%

USA domestic (EXW)

$/tonne

1246

0

0%

0

0%

USA import (CFR)

$/tonne

1235

0

0%

-77

-6%

Northern EU dom. (DDP)

€/tonne

122

-1141

-3%

-1201

-8%

Northern EU dom. (DDP)

$/tonne

1299

-29

-2%

-102

-7%

Southern EU dom. (DDP)

€/tonne

1078

967

-3%

-135

-11%

Southern EU dom. (DDP)

$/tonne

1147

-21

-2%

-138

-11%

Northern EU import (CFR)

€/tonne

950

0

0%

849

-6%

Northern EU import (CFR)

$/tonne

1011

12

1%

904

-5%

Southern EU import (CFR)

€/tonne

965

0

0%

-10

-1%

Southern EU import (CFR)

$/tonne

1027

12

1%

-6

-1%

Eastern China (ex-warehouse)

RMB/tonne

4750

-108

-2%

-240

-5%

Eastern China (ex-warehouse)

$/tonne

713

-9

-1%

-45

-6%

Northern China (ex-warehouse)

RMB/tonne

4695

-75

-2%

-285

-6%

Northern China (ex-warehouse)

$/tonne

705

-4

-1%

-51

-7%

Chinese export (FOB)

$/tonne

791

-2

0%

-52

-6%

Turkey export (FOB)

$/tonne

773

28

4%

-102

-12%

 

Marj analiz

 

Spreads ($/t)

Region

29.Nis

6.May

13.May

20.May

27.May

 

w-o-w% change

HRC

China

272

270

282

284

278

2.1%

CIS

318

293

343

310

300

3.2%

Turkey

495

511

425

350

348

0.6%

EU

717

658

718

645

582

9.7%

USA

864

910

862

791

791

0.0%

Rebar

China

305

309

306

318

325

2.3%

CIS

158

150

207

243

233

4.1%

Turkey

321

331

355

283

321

13.3%

EU

765

751

805

767

736

4.0%

USA

640

714

714

714

714

0.0%

Premiums ($/t)

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-Slab

CIS

110

90

158

143

160

12.3%

Turkey

250

265

198

178

200

12.7%

USA

412

634

586

556

556

0.0%

CR-HR

China

90

96

78

74

82

10.4%

CIS

100

100

100

100

110

10.0%

Turkey

165

165

55

115

115

0.0%

EU

108

140

104

147

134

8.8%

USA

449

455

448

452

452

0.0%

Rebar-Billet

China

34

32

31

41

35

13.4%

CIS

80

78

105

104

108

3.8%

Turkey

163

163

183

108

143

32.6%

Differentials ($/t) vs. China FOB

 

 

 

 

 

 

 

 

HRC

CIS

125

96

113

32

37

16.3%

Turkey

265

271

153

67

77

15.3%

EU

521

465

428

376

334

11.1%

USA

802

780

759

708

723

2.1%

Rebar

CIS

-68

-86

-47

-70

-78

11.6%

Turkey

32

32

42

-48

-18

61.8%

EU

500

483

483

456

432

5.1%

USA

402

402

445

453

455

0.4%

 

PMI Mayıs

 

 

 

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

 

Avustralya

 

55,7

58,8

57,7

57

55,1

ASEAN

 

52,3

52,8

51,7

52,5

52,7

Japonya

 

53,3

53,5

52,7

52,7

55,4

Çin

 

48,1

46

48,1

50,4

49,1

Rusya

 

50,8

48,2

44,1

48,6

51,8

▲▲

Türkiye

 

49,2

49,2

49,4

50,4

50,5

▼▼

İspanya

 

53,8

53,3

54,2

56,9

56,2

▲▲

İtalya

 

51,9

54,5

55,8

58,3

-

Fransa

 

54,6

55,7

54,7

57,2

55,5

Almanya

 

54,8

54,6

56,9

58,4

59,8

▲▲

EUROZONE

 

54,6

55

56,5

58,2

58,7

UK

 

54,6

55,8

55,2

58

57,3

Kanada

 

56,8

56,2

58,9

56,6

56,2

▲▲

US

 

57

59,2

58,8

57,3

55,5

Meksika

 

50,6

49,3

49,2

48

46,1

▲▲

JPMorgan Global

 

52,4

52,2

53

53,6

53,2

▲▲

G. Kore

 

51,8

52,1

51,2

53,8

52,8

Hindistan

 

54,6

54,7

54

54,9

54

Brezilya

 

54,2

51,8

52,3

49,6

47,8

▲▲

 

Avustralya

 

Avustralya'da İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, ülkesinin gaz krizinin eşiğinde olduğu ve sorunun hızlı çözülemeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

 

Venezüella

 

Venezüella'nın Avrupa'ya petrol akışının yeniden başlaması için ABD'den olumlu sinyaller geliyor. İtalyan Eni SpA ve İspanyol Repsol SA petrol şirketlerinin, Rusya petrolünü ikame etmesi için, Venezüella petrolünü Avrupa'ya en geç önümüzdeki aya kadar ihraç etmeye başlayabileceği belirtiliyor.

 

 

Amerika

 

ABD'de geçen hafta işsizlik maaşına başvuruların sayısı 200 bine geriledi Başvurular böylece tarihi düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü.

 

ABD'de ADP özel sektör istihdamı Mayıs'ta pandemiden bu yana en düşük istihdam artışını kaydetti. Nisan ayı verisi de aşağı yönlü revize edildi.

 

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, Nisan'da 11 milyon 400 bine gerileyerek piyasa beklentilerine paralel bir düşüş kaydetti.

 

ABD'de fabrika siparişleri, Nisan'da yüzde 0,3 artışla piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

 

ABD'de ISM hizmet endeksi ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın etkisiyle Mayıs'ta gerileyerek 1 yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine indi.

 

ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs'ta 390 bin artarak tahminleri aştı, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 3.6'da kaldı

 

Ford, elektrikli araç üretimi için ABD'deki tesislerine 3,7 milyar dolar yatırım yapacağını ve 6 binden fazla yeni istihdam yaratacağını açıkladı.

 

İsrail merkezli siber güvenlik şirketi Cheq'in yaptığı analizlerde Twitter'daki hesapların %11,71'inin bot hesap olduğu ortaya çıktı. Bloomberg'ün bir raporunda ise bu sayının %10 ila 15 arasında olduğu kaydedilmiş; bir araştırma şirketi olan Cyabra ise Twitter’daki profillerin %13,75'inin sahte olduğunu bulmuştu.

 

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'nin senato adaylığını rakibi Dave McCormick'i yenen Prof. Dr. Mehmet Öz kazandı. Öz, senatoya seçilmesi hâlinde Türkiye vatandaşlığından çıkacağını açıklamıştı.

 

28 Mayıs kapasite kullanım

 

Haftalık           1,663 mil-ton   81%

Yılbaşından bugüne   33,643 mil-ton 80,6%

 

Güney Kore levhası için prelimenary A/D Posco’da 2,08% oldu.

 

Amerika, Ukrayna’nın 25% Section 232 vergisini 1 yıl askıya aldı.

 

Türkiye

 

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %87,4 arttı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 73,50 ile 1998 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Üretici enflasyonu ise yüzde 132,16 ile 1995'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verileri içinde madde sepetine yer vermedi.

 

Opsiyon piyasasında Türk lirasının önümüzdeki günlerde daha da zayıflayacağına ilişkin fiyatlamalar öne çıkıyor.

 

Türkiye otomotiv ihracatı, mayıs ayında yıllık %22 artış ile 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2021 Mayıs'ta belirli firmaların üretime ara vermesinin ve pandemi nedeniyle tam kapanma uygulamalarının, bu ayki verilerde baz etkisi yarattığına dikkat çekildi.

 

Renault Türkiye CEO'su Hakan Doğu, "Türkiye'de yenilenmiş araç satma çalışmalarında son aşamaya geldiklerini, Fransa'da 'refactory' denilen sistemi Türkiye'de de lanse etmeyi umduklarını" belirtti.

 

Bloomberg HT tüketici güveni, mart ve nisan aylarındaki hafif yükselme eğilimine rağmen, mayıs ayında bir önceki aya göre %10,1 geriledi ve 49,06 değerini aldı. Geleceğe ilişkin beklentiler ve tüketim eğiliminde gerileme görüldü.

 

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022'nin ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı döneminde göre %12 azaldı ve 277 bin 252 olarak gerçekleşti.

 

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 157 artışla 10,7 milyar oldu.

 

Bankacılık sektörünün Nisan ayında kârı yıllık yüzde 707,8 artışla 34,9 milyar TL oldu.

 

Çelik sektörü

 

İhracat

İthalat

Nisan

1,50 bil USD

2,89 bil USD

-1,39 bil USD

Ocak-Nisan

5,63 bil USD

10,83 bil USD

-5,20 bil USD

-6,59 bil USD

 

Lokal hurda

 

DKP    7250-7260 TL (6000-7610)

            447-449 usd

Gemi   460-462 usd (445-450)

 

Hurda ithalat

 

Nisan              2,17 mil-ton     +12,6%

Ocak-Nisan     8,68 mil-ton     -1,4%  CFR 472 usd

 

US       1,381 mil-ton

EU       4,389 mil-ton

CIS      705 kton

UK       690 kton

Diğer   1,514 mil-ton

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  610-625 (620-640)

Export 710-720 (725-730)

Exw.    700-720 (720-725)

 

Rebar

 

FOB    735-760 (760-785)

Exw.    14280-14800 TL (14100-14300)

            735-765 usd exc. VAT

 

Yassı ithalat Nisan

 

-19,4%            664.744 ton

 

HRC

381.954 ton

-22,0%

CRC

52.216 ton

-35,7%

Coated

66.573 ton

-8,9%

Narrow

14.617 ton

40,3%

Alloyed

149.384 ton

-12,3%

 

HRC

Hindistan

162 kton

Japonya

56 kton

CRC

Rusya

25 kton

Çin

8 kton

Coated

G.Kore

20 kton

Çin

14 kton

Alloyed

Çin

38 kton

Japonya

23 kton

 

Yassı ihracat Nisan

 

-14,4%            445.683 ton

 

HRC

161.720 ton

-20,0%

CRC

37.991 ton

24,8%

Coated

148.339 ton

-23,5%

Narrow

27.586 ton

12,9%

Alloyed

22.209 ton

61,5%

 

HRC

İsrail

25 kton

Tunus

19 kton

CRC

Amerika

9 kton

Coated

İspanya

23 kton

Amerika

21 kton

Alloyed

Romanya

15 kton

 

CIS

 

Gazprom'un doğal gaz ihracatı yılın ilk 5 ayında 2021'in aynı dönemine göre %27,6 geriledi. Şirketin doğal gaz üretimiyse bu dönemde %4,8 geriledi.

 

Ukrayna Merkez Bankası, enflasyon ve dolarizasyona karşı politika faizini %10'dan %25'e yükseltti.

 

Ukrayna, Mariupol limanından illegal olarak tahıl ve çelik ihracatının olduğunu bildirdi.

 

Rusya FOB

 

HRC    740-760 (740-820)

CRC    850-870 (850-930)

Plate    740-760 (740-820)

Slab     560-570 (-50/-60)

 

Çin

 

Çin Devlet Konseyi sıfır vaka stratejisi nedeniyle zarar gören ekonomisini inşaat yoluyla canlandırmak amacıyla bankalara 800 milyar yuanlık (120 milyar dolar) kredi limiti açması yönünde talimat verdi.

 

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Çin’in ihracatında dikkat çeken rakamlar var;

 

Türkiye            329 kton (268 kton flat)

EU ve UK        398 kton

 

Nisan ayı toplam ihracat 4,97 mil-ton            -37,6%

            Flat                  3,4 mil-ton

                                   HRC 628 kton

            Tube&pipe      509 kton

 

Çin’de hizmet indeksi geriledi.

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC                4870 cny (+100)

Rebar              4790 cny (+50)

Billet                4470 cny (+20)

Kütük ithalat fiyatları 600-615 (590-595)

 

İran

 

Yarı mamul ihracat

 

Slab     560-580 (-60)

Billet    545-570 (550-560)

 

Europe

 

Euro Bölgesi'nde de üretici fiyat endeksi, Nisan'da bir önceki aya oranla yüzde 1,2; geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,2 yükseldi.

 

Deutsche Bank'in ESG yatırım fonlarına dair yanlış bilgiler sunarak "greenwashing" yaptığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada kanıtlar bulunduğu açıklandı.

 

Almanya'da enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerindeki artış nedeniyle mayıs ayında yıllık bazda %8,7'ye yükselerek tüm zamanların zirvesine çıktı.

 

Avro Bölgesi enflasyonu mayıs ayında %8,1 ile rekor serisini sürdürdü. Nisan ayında %7,5 olan enflasyon, aylık bazda %0,8 artışla yedinci ayda da artmaya devam etti.

 

Almanya'da asgari ücreti saatlik 9,82 eurodan 12 euroya çıkaran yasa tasarısı kabul edildi. Zam sonrası saatlik ücret Temmuz ayında 10,45 euroya Ekim ayında ise 12 euroya yükseltilecek.

 

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz’in fren sistemini etkileyen bir sorun nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 1 milyon aracını geri çağıracağı bildirildi.

 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Nisan ayına ilişkin perakende satış verilerine göre, hem AB'de hem de Euro Bölgesi'nde satışlar yüzde 1,3 azaldı.

 

Euro Bölgesi'nde Mayıs ayında ekonomik aktivite güçlü gerçekleşti ancak yaşam maliyetlerindeki artış, tedarik zinciri sıkıntıları ve Ukrayna'daki savaş gibi faktörler nedeniyle yavaşladı.

 

EU, safeguard kotalarını bir yıl daha uzatacak – bitiş tarihi 30 Haz 2024 olacak. 1 Tem 2023-30 Haz 2024 tarihleri arasında artış da 4% olarak belirlendi. Bununla beraber, Vietnam galvanizli rulo kısmında “other countiries” kotasına girecek. Ülke, EU’ya 2021 yılında 980 kton malzeme sevk ederken bu rakamın 2022’de 1,35 mil-ton olması bekleniyor. Türk haddeciler ile aynı kotada olacaklar.

 

HRC

 

N. Europe       999 €

                        1064,24 usd

Italy exw.         938 eur

                        999,25 usd

 

Import

 

N. Europe       840-870 eur (850-920)

S. Europe        840-870 eur (850-920)

 

Rebar;

 

N. Europe       1200-1215 eur (-25)

                        1288-1304 usd

Import              890-980 eur

 

Italy exw.         1030-1045 eur (-40)

                        1105-1121 usd

Export             900-950 eur

 

EU Safeguard

 

3 Haziran itibari ile;

 

Product

Country

Amount

Balance

Allocation

Balance AA

Remaining %

HRC

Turkey

430.246.900,00

191.484.682,26

3.421.409,00

188.063.273,26

44%

Rebar

Turkey

86.412.840,00

0,00

0,00

0,00

0%

Gas Pipes

Turkey

45.250.950,00

0,00

0,00

0,00

0%

Hollow Sections

Turkey

90.057.780,00

0,00

0,00

0,00

0%

LD LSAW/ERW O&G

Global

409.329.254,83

407.483.430,78

0,00

407.483.430,78

100%

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Turkey

22.491.823,75

11.487.430,03

19.360,00

11.468.070,03

51%

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Others

22.859.603,99

20.697.230,42

0,00

20.697.230,42

91%

Other Welded Pipes

Turkey

34.857.410,00

0,00

0,00

0,00

0%

 

Baltic Dry Index



 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.