Rusya-Ukrayna
Rusya basını;
Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin tahıl sevkiyatı için bir koridor açılması
konusunda uzlaşmaya vardığını öne sürdü. İddiaya göre tahıl yüklü nakliye gemilerine
uluslararası sulara kadar Türkiye donanması, buradan İstanbul Boğazı'na kadarsa
Rusya eşlik edecek.
ABD Hazine
Bakanlığı, ikincil piyasada Rus kuruluşlarına ait tahvil ve hisse senetlerinin
alımını yasakladı.
ABD Hazine
Bakanlığı, Rusya Federasyonu’nda bulunan herhangi birine muhasebe, şirket
yapılandırması ve idari danışmanlık gibi alanlarda hizmet verilmesini
yasakladı.
Microsoft, dün
yaptığı açıklamada, Rusya’daki operasyonlarını küçülteceğini açıkladı. Kararın
400’den fazla çalışanı etkileyeceği öngörülüyor. Şirket, Rusya'nın Ukrayna'yı
işgalinin ardından mart ayında ülkedeki satışlarını durdurma kararı almıştı.
Rusya ordusunun,
Donetsk bölgesindeki Severodonetsk şehrine saldırılarının yoğunlaştığı ve
Ukrayna ordusunun geri çekilmeye zorlandığı belirtiliyor.
Covid
Haziran başında
kapanma önlemlerinin kaldırıldığı Çin'in finans merkezi Şanghay'da 2 milyon
kişinin yaşadığı Minhang bölgesinde yeni salgın önlemleri uygulanacak. Önlemler
bölgede yaşayanların testleri tamamlanıncaya kadar sürecek.
Dünya
Coronavirus Cases :540,616,692
Deaths :6,331,624
Recovered :515,943,330
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :15,072,747
Deaths :98,965
Recovered :14,971,256
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık değişim
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
388,73 |
-35,32 |
-8,33% |
||
|
Iron Ore |
141,19 |
-0,76 |
-0,54% |
||
|
Coaking Coal |
354,22 |
-68,61 |
-16,23% |
||
|
China HRC Export |
748,95 |
-2,23 |
-0,30% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
941,67 |
-57,33 |
-5,74% |
1,068025 |
-0,42% |
|
Italy exw. (€) |
867,5 |
-70,5 |
-7,52% |
||
|
USA HRC |
1194 |
-50 |
-4,02% |
||
|
Turkey HRC |
820 |
-20 |
-2,38% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
835 |
-20 |
-2,34% |
||
|
S. Europe |
835 |
-20 |
-2,34% |
Piyasa bilgisi
HRC
Mayıs ayı yassı
tarafta fiyat düşüşleri oldu. Talep sıkıntısı mevcuttu. Çin 10%, Eu 16% ve US
8% değer kaybetti. Çin’in pandemi kısıtlamalarının esnetilmesi fiyatlara ve
talebe olumlu yansıyacaktır. EU tarafında Almanya’nın otomotiv verileri umut
verici geldi. 3. Çeyrek Çin’de bir miktar toparlanma olacaktır ancak ülkenin 0
vaka strateji en büyük risktir.
Long
Uzun sektörü
yassıya göre daha dirençli bir ay geçirdi. US tarafında fiyatlar yatay
seyrederken, EU’da 4,5%, Çin’de 4% düşüş gözlendi.
Türkiye rebar
fiyatları mevcut seviyelerinde dalgalanacaktır. Ancak, 4.çeyrekte dünya
genelinde talep düşüşü ile fiyatlar salınacaktır.
Fiyat tahmin
Tüm fiyatlardaki trend
aşağı yönlü görünüyor.
|
|
US
domestic (fob mill), $/tonne |
EU domestic (exw/delivered rebar), €/tonne |
CIS export
(fob), $/tonne |
China export (fob), $/tonne |
Turkey export (fob), $/tonne |
|||
|
|
HR coil |
HR coil |
Slab |
Billet |
HR coil |
HR coil |
Billet |
Rebar |
|
Ara 2021 |
1.811 |
878 |
605 |
601 |
784 |
773 |
657 |
699 |
|
Oca 2022 |
1.588 |
873 |
616 |
621 |
777 |
761 |
663 |
701 |
|
Şub 2022 |
1.208 |
917 |
733 |
672 |
895 |
813 |
704 |
746 |
|
Mar 2022 |
1.393 |
1.259 |
904 |
783 |
993 |
859 |
890 |
945 |
|
Nis 2022 |
1.626 |
1.303 |
853 |
734 |
955 |
850 |
868 |
933 |
|
May 2022 |
1.494 |
1.095 |
675 |
633 |
822 |
763 |
755 |
809 |
|
Jun 2022 (f) |
1.213 |
925 |
540 |
600 |
700 |
745 |
715 |
750 |
|
Jul 2022 (f) |
1.185 |
938 |
520 |
590 |
690 |
760 |
715 |
765 |
|
Aug 2022 (f) |
1.163 |
943 |
555 |
570 |
725 |
750 |
695 |
744 |
|
Sep 2022 (f) |
1.190 |
930 |
540 |
550 |
729 |
765 |
685 |
738 |
|
Oct 2022 (f) |
1.134 |
905 |
552 |
550 |
682 |
735 |
675 |
735 |
|
Nov 2022 (f) |
1.157 |
798 |
537 |
565 |
670 |
675 |
605 |
666 |
Marj analiz
|
Spreads ($/t) |
Region |
Raw Material |
Mar.22 |
Nis.22 |
May.22 |
|
% change |
|
HRC |
China |
Hot metal |
355 |
310 |
279 |
▼ |
10% |
|
CIS |
Pig iron |
253 |
290 |
293 |
▲ |
1% |
|
|
Turkey |
Shredded |
563 |
582 |
408 |
▼ |
30% |
|
|
EU |
E40 |
786 |
782 |
663 |
▼ |
15% |
|
|
USA |
No.1 Busheling |
712 |
866 |
809 |
▼ |
7% |
|
|
Rebar |
China |
Hot metal |
344 |
317 |
307 |
▼ |
3% |
|
CIS |
Pig iron |
188 |
133 |
196 |
▲ |
48% |
|
|
Turkey |
HMS No.1&2 |
316 |
316 |
330 |
▲ |
4% |
|
|
EU |
E40 |
691 |
775 |
786 |
▲ |
1% |
|
|
USA |
Shredded |
643 |
631 |
706 |
▲ |
12% |
|
|
Premiums ($/t) |
|||||||
|
HR-Slab |
CIS |
Slab |
103 |
103 |
147 |
▲ |
43% |
|
Turkey |
|
356 |
379 |
238 |
▼ |
37% |
|
|
USA |
|
271 |
371 |
572 |
▲ |
54% |
|
|
CR-HR |
China |
HRC |
76 |
85 |
66 |
▼ |
22% |
|
CIS |
|
98 |
100 |
104 |
▲ |
4% |
|
|
Turkey |
|
178 |
79 |
113 |
▲ |
43% |
|
|
EU |
|
133 |
110 |
148 |
▲ |
35% |
|
|
USA |
|
468 |
430 |
518 |
▲ |
21% |
|
|
Rebar-Billet |
China |
Billet |
24 |
34 |
36 |
▲ |
5% |
|
CIS |
|
132 |
64 |
91 |
▲ |
43% |
|
|
Turkey |
|
69 |
164 |
149 |
▼ |
10% |
|
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|||||||
|
HRC |
CIS |
vs. China FOB |
119 |
105 |
59 |
▼ |
43,4% |
|
Turkey |
|
372 |
382 |
150 |
▼ |
60,7% |
|
|
EU |
|
487 |
560 |
389 |
▼ |
30,5% |
|
|
USA |
|
486 |
776 |
731 |
▼ |
5,8% |
|
|
Rebar |
CIS |
vs. China FOB |
64 |
-59 |
-66 |
▲ |
11,6% |
|
Turkey |
|
94 |
76 |
19 |
▼ |
75,5% |
|
|
EU |
|
358 |
508 |
477 |
▼ |
6,2% |
|
|
USA |
|
373 |
389 |
455 |
▲ |
17,1% |
|
Avustralya
Port Hedland demir
cevheri ihracatı -0,6% 47,7 mil-ton oldu.
Amerika
ABD’de Mayıs
enflasyonu yıllık bazda yüzde 8.6’ya yükselerek tahminleri aştı. Bu 1981’den
beri görülen en yüksek seviye oldu.
ABD'nin dış ticaret
açığı, nisan ayında 20,6 milyar dolar gerileyerek 87,1 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşti. İhracatın %3,5’lik rekor artış ile 252,6 milyar dolar seviyesine
yükselmesi ve ithalatın ise %3,4 gerilemesi dış ticaret açığındaki iyileşmeyi
destekledi.
ABD'de işsizlik
maaşı başvuruları, 229 bin kişi ile temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine
ulaştı.
Amerika, OFAC
listesine Seversatl’in sahibi Morshadov’u, ailesini ve şirketlerini dahil etti.
Böylece Severstal ile hiçbir Amerikan vatandaşı ve şirketi iş yapamayacak
pozisyona geldi.
Kanada’dan Evraz’ın
1,04% oranındaki A/D büyük çaplı borular için devam edecek.
Capacity
Utilization
4 Haziran
Haftalık 1,615 mil-ton 81,6%
Yılbaşından bugüne 35,259 mil-ton 80,6%
Meksika’dan gelen
rebar için A/D oranı ön bildirim olarak yapıldı. Bir üretici hariç 33,35-66,70%
İthalat verileri
Rebar 1190 usd
HRC 1100 usd
CRC 1500 usd
HDG 1545 usd
Plate 1875 usd
Mayıs ithalat
2,37 mil-ton +3,4%
Billet/Slab 286 kton
HDG 196 kton
HRC 204 kton
OCTG 189 kton
CRC 136 kton
Rebar 181 kton
Diğer
Türkiye
Türkiye'nin 5
yıllık CDS'i 740 baz puanla 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayında kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) 1,8
milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. 2021 yılında KİT’lere yapılan
döviz satışları 6,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, son 7 aydaki döviz
satışları şimdiden 23,5 seviyesine ulaştı.
Hazine ve Maliye
Bakanlığı'nın 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 26,36 olarak
kaydedildi.
Türkiye genelinde
bildirilen ortalama aylık gelire göre otomobile erişim süresi katlanarak arttı.
Yerli otomobile erişim süresi geçenyıl 4280 TL olan ortalama aylık gelire göre
yaklaşık 39 ay iken, bu yıl 6 bin 170 lira gelire karşın süre 62 ayı aştı.
Konutta ise ortalama fiyat artışı otomobilin gerisinde kaldığı için erişim
süresi 177 aydan 180 aya yükseldi.
İşsizlik Nisan'da
yüzde 11,3 oldu.
Türkiye İş
Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı verilere göre, kayıtlı işsiz sayısı mayıs ayında
yıllık %22,3 artarak, 3,5 milyon kişiye yükseldi. Kayıtlı işsizlerin %34,2’sı
ise 15-24 yaş grubunda yer alıyor.
1 Temmuz 2023’e
kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde, kira artış oranının bir önceki yıl
ödenen kiranın %25’ini geçmeyecek şekilde olacağına dair geçici bir hüküm,
Borçlar Kanunu’na eklendi.
Türkiye İstatistik
Kurumu'nun (TÜİK) hesaplamalarına göre altı aylık değerlemeye göre, TÜFE ile
indirgendiğinde mevduat faizi yatırımcısına yüzde 30 kaybettirdi.
Hazine ve Maliye
Bakanlığı, sadece gerçek kişilere sunulmak üzere gelire endeksli devlet iç
borçlanma senedinin (GES) talep toplanmasına 15 Haziran itibarıyla
başlanacağını duyurdu.
Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tüketici kredilerinde vadeleri
kısaltırken kredi kartlarında asgari ödeme miktarını artırdı. Önlemler,
bireysel kredi talebinin genel fiyat düzeyini artırdığı varsayımına karşı
alındığı belirtiliyor.
Garanti BBVA,
Türkiye’nin en büyük çatı üstü güneş enerjisi santraline (GES) 400 milyon TL
finansman sağladı. Tosyalı Holding tesislerinde 632 bin metrekare alan üzerinde
kurulacak çatı üstü GES projesi toplamda 140 megavat kurulu güce sahip olacak.
71 milyon dolar ile Türkiye’nin en yüksek yatırım bedeline sahip Tosyalı Çatı
GES projesi, dünyanın en yeni teknolojisiyle kurulan çatı üstü güneş enerjisi
santrali olma özelliğini de taşıyor.
İnşaat maliyet
endeksi, 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,12 bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 106,60 arttı.
Cari denge Nisan
ayında aylık bazda 2,74 milyar dolar açık verdi. Nisan ayında kaydedilen açık
sonrasında 12 aylık cari açık 25,71 milyar dolarla 9 ayın en yüksek seviyesine
çıktı.
Otomotiv Sanayii
Derneği (OSD) verilerine göre, Ocak-Mayıs döneminde, önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 4 oranında azalarak toplam 513 bin 887 adet taşıt aracı üretildi.
Türkiye’de toplam otomotiv üretimi Mayıs'ta ise yıllık yüzde 25,5 artışla 103
bin 984’e çıktı.
Lokal hurda
DKP 68000-7760 TL (7250-7760)
409-460 usd
Gemi 440-443 usd (460-462)
Türkiye Mayıs uzun
|
6.Haz |
6.May |
|
|
Domestic |
||
|
HRC |
800-840 |
1050-1100 |
|
CRC |
910-950 |
1200-1280 |
|
HDG |
950-1000 |
1250-1300 |
|
PPGI |
1085-1100 |
1350-1400 |
|
Export |
||
|
HRC |
800-850 |
1040-1100 |
|
HDG |
950-1000 |
1250-1300 |
|
Import |
||
|
HRC |
750-800 |
940-980 |
|
CRC |
900-960 |
1130-1140 |
Uzun sektörü
Billet
Import 610-625 (-)
Export 690-700 (710-720)
Exw. 685-700 (700-720)
Rebar
Export 730-740 (735-760)
Exw. 14280-15000 TL (14280-14800)
710-745 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 790-840 (800-840)
CRC 900-940 (910-950)
Export
HRC 800-840 (800-850)
Import
HRC 730-770 (750-800)
CRC 900-960 (-)
Mısır
Çin, Türkiye ve
Ukrayna’ya uygulanan rebar A/D 1 yıl daha devam edecek.
Çin 29%
Türkiye 7-22,8%
Ukrayna 17,2-27%
CIS
Rusya Merkez
Bankası Nisan ayından bu yana 4. kez faiz indirdi. Banka politika faizini yüzde
9.50’ye düşürdü.
Rusya'ya uygulanan
yaptırımlar ve ülkenin sektörden izole edilmesiyle otomobil satışları Mayıs'ta
yüzde 84 düştü. Bu, en az 2006'dan beri görülen en büyük düşüş oldu.
Rusya, ülkesindeki
ihracatçıların döviz kazançlarının yarısını hükümete satma mecburiyetini
kaldırdı. Kararın yer aldığı kararnamede, ihracatçıların döviz satma
zorunluluğunun, hükümetin kuracağı komisyon tarafından kararlaştırılacağı
belirtildi.
Rusya lokal
HRC 65500 (65500-67000)
860 usd exc. VAT
CRC 75000 (-)
985 usd
Plate 80000 (86000-87300)
1050 usd
Rebar 44000-45000 (48000-49000)
580-590 usd
Rusya FOB
Billet 585 usd
HRC 680-740 (740-760)
CRC 790-850 (850-870)
Plate 680-740 (740-760)
Çin
Çin'in Mayıs ayı
ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 arttı. Nisan ayında
ihracat salgın önlemlerinin etkisiyle yüzde 3,9 olarak kaydedilmişti.
Çin'de bu yılın ilk
5 ayında hanehalkı tasarrufları 1,2 trilyon dolarlık artış kaydederek, Çin
Merkez Bankası'nın 2005 yılından bu yana tuttuğu ilgili veri setinin rekoruna
ulaştı.
Üretim verileri
21-31 Mayıs
Crude steel 2,32 mil-ton/gün +0,9%
Finished steel 2,27 mil-ton/gün +2,1%
Mills finished
steel inventory
17,94 mil-ton -2,04 mil-ton -10,2%
Spot market inventory
HRC 1,78 mil-ton +1,7%
CRC 1,27 mil-ton +0,8%
Plate 1,03 mil-ton +2%
Wire rod 1,82 mil-ton -2,7%
Rebar 6,17 mil-ton -0,3%
Top 5 major
products
12,07 mil-ton -10 kton -0,1%
İthalat/İhracat
İhracat
Mayıs 7,76 mil-ton +47,2% (+56% m-o-m)
Ocak-Mayıs 25,92 mil-ton -16,2%
İthalat
Mayıs 806 kton -33,2 (-15,7% m-o-m)
Ocak-Mayıs 4,98 mil-ton -18,3%
Lokal fiyatlar;
HRC 4870 cny (-)
Rebar 4785 cny (-5)
Billet 4520 cny (+50)
Kütük ithalat
fiyatları 605-615 (600-615)
İran
Yarı mamul ihracat
Billet 545-555 usd (-15)
Hindistan
Hindistan'da bazı
özel ve kamuya ait rafinerilerin Rusya'dan petrol ithalatını iki katına
çıkarmayı planladıklarını belirtildi. Uluslararası oyuncuların Rus petrolünden
uzak durması nedeniyle rafinerilerin doğrudan Rosneft ile anlaşma yapacağı
belirtiliyor.
Hindistan, faizi 50
baz puan artırdı, repo faizi 4,90% oldu.
Europe
Avrupa Merkez
Bankası (AMB) Haziran ayı toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında
değişikliğe gitmedi. Banka bu yıl ve gelecek sene için enflasyon tahminlerini
yükseltti.
Avrupa Merkez
Bankası, temmuz ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapılacağının sinyalini verdi
ve enflasyon tahminlerini güncelledi. 2015'te başlanan varlık alım programı, 3
hafta içinde sonlandırılacak.
Almanya'da fabrika
siparişleri Çin'deki karantinaların etkisiyle Nisan'da sürpriz biçimde azaldı.
Alman şirketleri,
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle mart ayındaki yüzde 3,7’lik
düşüşün ardından Nisan'da üretimi yüzde 0,7 artırdı.
Almanya merkezli
havayolu Lufthansa, personel yetersizliği nedeniyle temmuz ayında gerçekleşecek
yaklaşık 900 yurt içi ve Avrupa uçuşunu iptal etti.
Avrupa'da doğal gaz
fiyatları, ABD'nin önemli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat terminalinde
(Freeport Texas) dün çıkan yangın sonrasında yükselişe geçti. Teksas'taki
terminalin en az 3 hafta kapalı olacağının açıklanmasının ardından, bölgedeki
toptan gaz fiyatları %10'dan fazla yükseldi.
Avrupa
Parlamentosu, 2035 itibarıyla AB ülkelerinde benzin ve dizel motorlu yeni
araçların satışının yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
Birleşik Krallık
Başbakanı ve Muhafazakâr Parti lideri Boris Johnson'a karşı parlamentoda
yapılan güven oylaması sonuçlandı. Johnson, parti içinde yapılan oylamayı 148’e
karşı 211 oyla kazandı.
EU, 2017’de
yürürlüğe giren biten haziran başında biten Çin HRC CVD değerleri tekrar gözden
geçiriliyor. Mevcut değerler 4,6-35,9% arasındaydı.
EU, Ukrayna’ya
uygulanan tüm ithalat vergilerini 1 yıl boyunca askıya aldı.
Thyssen’in 2045
karbon free haritası; 2025 yılında 1,2 mil-ton kapasiteli DRI tesisi inşa etmek
ve Duisburg’da bulunan 4 BF’ten 2sini DRI tesisi devreye girdikten sonra 2030’a
kadar kapatmak. Ardından kalan 2BF 2045 yılına kadar kapatılacak.
Seamless 8,1%; HRC
60,5 €/t ve Safeguard 25% vergileri 4 Haziran itibari ile donduruldu.
İtalya CFR Slab 795-800 usd
HRC;
N. Europe 941,67 eur w. -57,33 m. -225,33
1005,88 usd
Italy exw. 867,5 eur w. -70,5 m. - 275
Import
N. Europe 820-850 eur (840-870)
S. Europe 820-850 eur (840-870)
Rebar;
N. Europe 1080-1165 eur (1200-1215)
1154-1245 usd
Italy exw. 990-1015 eur (1030-1045)
1058-1085 usd
Export 900-950 (950-1000)
Sections;
N. Europe 1330-1340 eur (1350-1380)
1421-1432 usd
S. Europe 1280-1320 eur (1280-1360)
1368-1410 usd
EU Safeguard
10 Haziran itibari
ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
430.246.900,00 |
159.295.499,26 |
5.090.689,00 |
154.204.810,26 |
36% |
|
Rebar |
Turkey |
86.412.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
45.250.950,00 |
20.648,05 |
20.648,00 |
0,05 |
0% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
90.057.780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
409.329.254,83 |
407.450.620,78 |
31.603,00 |
407.419.017,78 |
100% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
22.491.823,75 |
9.180.926,95 |
37.960,00 |
9.142.966,95 |
41% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
22.859.603,99 |
20.665.790,42 |
62.454,00 |
20.603.336,42 |
90% |
|
Other Welded
Pipes |
Turkey |
34.857.410,00 |
139.521,33 |
35.568,00 |
103.953,33 |
0% |
Baltic Dry Index
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.