27 Haziran 2022 – week25 [20 – 26 Haziran 2022]

 Marmaris yanıyor

 

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangını devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi dünkü açıklamasında 3 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise "Şu anda elimizde olan uydu fotoğraflarından tespit edip ölçtüğümüz rakamı söylüyorum 2 bin 884 hektar yani 4035 futbol sahası büyüklüğünde bir alan yandı" ifadelerini kullandı.

 

Fırat Nehrine siyanür aktı

 

Erzincan İliç’teki altın madeninin siyanür borularından birisinin kırıldığı ve 20 ton civarında siyanürün çevreye yayıldığı jandarma tutanağına yansıdı. Maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

 

 Rusya-Ukrayna

 

Rusya vatandaşı gazeteci Dmitri Muratov, Nobel Barış Ödülü olan altın madalyayı açık artırmada 103,5 milyon dolara sattı. Gazetecinin elde edeceği gelirin tamamı, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı çocuklara yardım için UNICEF'e aktarılacak.

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl sevkiyatıyla ilgili sorunların olmadığına dikkat çekerek Rusya ve Belarus’un, gelecek yılki hasat dönemine kadar 50 milyon tondan fazla teslimat yapmaya hazır olacağını belirtti.

 

Rusya ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında sivil hedefleri vurduğu; 1 sivilin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

 

Harkov Valisi Oleh Synegubov, Rusya ordusunun Ukrayna'nın Harkov bölgesine bombardıman düzenlediğini, saldırıda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

 

Luhansk Valisi Sergiy Hayday, Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk şehrinin kontrolünü ele geçirmek üzere olduğunu söyledi. Hayday, Ukrayna askerlerinin Azot kimya tesisinde direnmeye devam ettiğini belirterek "Ancak şehrin düşmesi yakın" dedi.

 

Covid

 

Dünya

 

Coronavirus Cases    :549,060,530

Deaths                        :6,351,017

Recovered                  :524,120,020

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Türkiye

 

Coronavirus Cases    :15,085,742

Deaths                        :98,996

Recovered                  :14,986,340

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

EU, yassı tarafta toparlanamadı. Otomotiv sektöründe talep canlanmaya başlasa bile, mevcut üretimler ile talep örtüşmüyor. Fabrikaların arz kısıtına giderek fiyatları toparlaması bekleniyor. Ayrıca, distribütör tarafında stok seviyeleri düşük. Yakında malzeme almak durumunda kalacaklar. Yüksek doğalgaz fiyatları da gör önünde bulundurulmalı.

 

Long

 

EU’da fazilerin artacak olması, inşaat sektörü için olumsuz haber. Şu anda dahi talep düşük. Ayrıca, temmuz ayında gelecek ithal malzemeler de fiyatları baskılayacak. Yüksek girdi maliyetleri fiyatları tutmaya çalışıyor ancak başaramazsa üretimlerin kapatılacağını göreceğiz.

 

Haftalık değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	318,72	-56,08	-14,96%
Iron Ore	115,44	-13,64	-10,57%
Coaking Coal	338,12	-35,71	-9,55%
China HRC Export	662,5	-50,83	-7,13%
N. Europe HRC (€)	862,5	-62,5	-6,76%	1,05305	0,74%
Italy exw. (€)	790	-60	-7,06%
USA HRC	1115	-89	-7,39%
Turkey HRC	740	-70	-8,64%
import
N. Europe	800	-30	-3,61%
S. Europe	765	-65	-7,83%

 

Global fiyatlar

 

Slab	Unit	Price last week	w-o-w	Weekly change	Weekly trend	m-o-m	Monthly change
CIS export (FOB)	$/tonne	560	0	0%	–	-88	-14%
Brazil exp. (FOB)	$/tonne	755	-15	-2%	▼	-155	-17%
HR coil
US domestic (EXW)	$/tonne	1204	-55	-4%	▼	-262	-18%
US import (CFR)	$/tonne	1146	0	0%	–	-298	-21%
Italy (EXW)	€/tonne	856	-37	-4%	▼	-187	-18%
EU Northern (Exw.)	€/tonne	926	-25	-3%	▼	-186	-17%
EU Northern Imports (CFR)	€/tonne	830	-5	-1%	▼	-95	-10%
EU Southern Import (CFR)	€/tonne	830	-5	-1%	▼	-90	-10%
Eastern China (ex-warehouse)	Rmb/tonne	4708	-159	-3%	▼	-93	-2%
Northern China (delivered)	Rmb/tonne	4465	-290	-6%	▼	-300	-6%
China export (FOB)	$/tonne	728	-21	-3%	▼	-30	-4%
India domestic (EXW)	Rs/tonne	65250	0	0%	–	-10500	-14%
India export (FOB)	$/tonne	723	-25	-3%	▼	-127	-15%
Russia domestic (CPT)	RUB/tonne	58000	-7500	-11%	▼	-18500	-24%
CIS export (FOB)	$/tonne	700	-10	-1%	▼	-90	-11%
Turkey domestic (EXW)	$/tonne	788	-30	-4%	▼	-37	-5%
Turkey export (FOB)	$/tonne	805	-18	-2%	▼	-20	-2%
Turkey import (CFR)	$/tonne	730	-34	-4%	▼	-100	-12%
Dubai import (CFR)	$/tonne	785	-25	-3%	▼	-75	-9%

 

Billet	Unit	Price last week	w-o-w	Weekly % change	Weekly trend	m-o-m	Monthly % change
CIS export (FOB)	$/tonne	558	-29	-0,05	▼	-61	-0,1
Chinese domestic (EXW)	$/tonne	656	-18	-0,03	▼	-20	-0,03
Turkey import (CFR)	$/tonne	590	-28	-0,04	▼	-48	-0,07
Turkey export (FOB)	$/tonne	660	-35	-0,05	▼	-68	-0,09
GCC import (CFR)	$/tonne	673	0	0	–	-37	-0,05
South East Asia import (CFR)	$/tonne	649	-4	-0,01	▼	-39	-0,06
Rebar
CIS export (FOB)	$/tonne	648	0	0	–	-75	-0,1
USA domestic (EXW)	$/tonne	1246	0	0	–	0	0
USA import (CFR)	$/tonne	1168	-45	-0,04	▼	-67	-0,05
Northern EU dom. (DDP)	€/tonne	1108	-15	-0,01	▼	-155	-0,12
Northern EU dom. (DDP)	$/tonne	116	-1077	-0,03	▼	-1212	-0,13
Southern EU dom. (DDP)	€/tonne	943	-60	-0,06	▼	832	-0,15
Southern EU dom. (DDP)	$/tonne	987	-79	-0,07	▼	-181	-0,15
Northern EU import (CFR)	€/tonne	915	-20	-0,02	▼	-35	-0,04
Northern EU import (CFR)	$/tonne	958	-36	-0,04	▼	-41	-0,04
Southern EU import (CFR)	€/tonne	915	-5	-0,01	▼	-50	-0,05
Southern EU import (CFR)	$/tonne	958	-20	-0,02	▼	-57	-0,06
Eastern China (ex-warehouse)	RMB/tonne	4659	-145	-0,03	▼	-199	-0,04
Eastern China (ex-warehouse)	$/tonne	693	-26	-0,04	▼	-29	-0,04
Chinese export (FOB)	$/tonne	764	-10	-0,01	▼	-29	-0,04
Turkey export (FOB)	$/tonne	710	-25	-0,03	▼	-35	-0,05

 

Marj analiz

 

Spreads ($/t)	Region	20-May-22	27-May-22	03-Jun-22	10-Jun-22	17-Jun-22	w-o-w% change
HRC	China	284	278	288	279	273	▼
	CIS	310	300	305	275	305	▲
	Turkey	350	348	348	388	407	▲
	EU	645	585	556	486	534	▲
	USA	791	746	638	658	604	▼
Rebar	China	318	325	317	304	309	▲
	CIS	243	233	230	213	253	▲
	Turkey	283	321	315	318	340	▲
	EU	767	740	713	643	692	▲
	USA	714	714	714	763	763	▲
Premiums ($/t)
HR-Slab	CIS	143	160	185	150	140	▼
	Turkey	178	200	255	258	228	▼
	USA	556	545	437	489	449	▼
CR-HR	China	74	82	55	71	77	▲
	CIS	100	110	110	110	110	▲
	Turkey	115	115	115	108	128	▲
	EU	147	135	79	117	138	▲
	USA	452	498	518	417	427	▲
Rebar-Billet	China	41	35	42	39	33	▼
	CIS	104	108	72	61	90	▲
	Turkey	108	143	130	118	120	▲
Differentials ($/t) vs. China FOB
HRC	CIS	32	37	2	-39	-28	▲
	Turkey	67	77	72	68	60	▼
	EU	376	340	307	231	205	▼
	USA	708	677	564	510	477	▼
Rebar	CIS	-70	-78	-102	-127	-116	▲
	Turkey	-48	-18	-29	-39	-54	▼
	EU	456	439	427	355	309	▼
	USA	453	455	469	471	482	▲

 

worldsteel – May

 

Table 1. Crude steel production by region
	May 2022 (Mt)	% change May 22/21	Jan-May 2022 (Mt)	% change Jan-May 22/21
Africa	1.1	-18.9	6.1	-7.0
Asia and Oceania	126.8	-1.7	582.0	-6.5
EU (27)	12.9	-6.8	62.3	-4.3
Europe, Other	4.1	-1.7	20.2	-3.5
Middle East	3.5	-10.0	17.0	-6.1
North America	9.9	-4.0	47.5	-2.3
Russia & other CIS + Ukraine	7.4	-19.1	38.4	-13.1
South America	3.8	-2.8	18.1	-2.4
Total 64 countries	169.5	-3.5	791.8	-6.3

 

Table 2. Top 10 steel-producing countries
	May 2022 (Mt)	% change May 22/21	Jan-May 2022 (Mt)	% change Jan-May 22/21
China	96.6	-3.5	435.0	-8.7
India	10.6	17.3	53.2	6.5
Japan	8.1	-4.2	38.5	-3.5
USA	7.2	-2.6	34.3	-1.6
Russia	6.4	-1.4	31.0	-2.3
South Korea	5.8	-1.4	28.2	-3.4
Germany	3.2	-11.5	16.4	-4.8
Turkey	3.2	-1.4	16.0	-2.8
Brazil	3.0	-4.9	14.5	-2.2
Iran	2.3	-17.6	11.4	-10.8

 

https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/may-2022-crude-steel-production/

 

Brezilya

 

Slab fiyatları düşmeye devam ediyor.

 

FOB    700-750 (730-780)

Amerika

 

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya’da düzenlenen ve yarın sona erecek G7 Liderler Zirvesi’nde, Rusya’dan altın ithalatını yasaklama kararının alınacağını duyurdu.

 

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin ABD'de 1973'ten bu yana kürtajı yasal hâle getiren Roe vs Wade kararını geçtiğimiz hafta iptal etmesi üzerine ülke çapında yüzlerce protesto düzenledi.

 

ABD Yüksek Mahkemesinin kürtaj kararının ardından Microsoft, eBay, Tesla, Amazon, Starbucks, Disney ve Uber gibi pek çok şirket, çalışanlarına kürtaj desteği vereceğini açıkladı. Kürtajın yasak olduğu eyaletlerde yaşayan çalışanların başka bir eyalete giderek kürtaj olmaları için gereken masrafları karşılayacaklarını ve yasalar çerçevesinde elinden geleni yapacaklarını bildirdi.

 

Türkiye

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yeni düzenlemesine göre, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon lirayı geçmeyen şirketlere, varlıklarını 15 milyon lira üzerine çıkarmama şartıyla kredi verilebilecek.

 

TCMB, politika faizini %14 seviyesinde tuttu. Böylece Para Politikası Kurulu, son 6 toplantısında faiz kararında değişikliğe gitmemiş oldu. TCMB’nin net rezervleri, 17 Haziran itibarıyla 7,4 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezerv de -53,8 milyar dolar oldu.

 

500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun (İSO 500) kârı, 2021’de önceki yıla göre %137 artarken işçilere ödenen ücretteki artış %33,4 oldu. İşçilerin aldığı ortalama ücret %26,3 yükselirken ödenen maaş ve ücretlerin net katma değerdeki payıysa son 2 yılda %52’den %32’ye düştü.

 

TÜRKBESD verilerine göre, Mayıs ayında iç satışlar yüzde 6 artışla 706 bin 928 olurken, üretimi yıllık yüzde 9 düşerek 2 milyon 314 bin adede geriledi.

 

Çolakoğlu hurda düşüşü

 

25 Haziran	24 Haziran	22 Haziran	21 Haziran	18 Haziran
17,3791	17,3782	17,348	17,348	17,3216
6.330 ₺	6.480 ₺	6.830 ₺	7.080 ₺	7.180 ₺
364 $	373 $	394 $	408 $	415 $

 

Uzun sektörü

 

Billet   

 

Import  530-540 (580-600)

Export 580 (650-670)

Exw.    570-580 (650-660)

 

Rebar

 

Export 650-670 (700-720)

Exw.    14300-14700 TL (14700-15200)

            700-720 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    730-740 (775-800)

CRC    880-910 (880-950)

 

Export

 

HRC    720-740 (790-820)

 

Import

 

HRC    720-750 (680-780)

CRC    840-850 (900-940)

 

Kaplamalı yassı pazarında;

 

Domestic

 

HDG    925 (945)

PPGI   1040 (1065)

 

Export

 

HDG    920 (945)

 

CIS

 

Rusya export FOB

 

Billet    510

HRC    620-640 (690-710)

CRC    730-750 (800-820)

Plate    620-640 (690-710)

 

Rusya lokal

 

HRC    56000-58000 (57000-59000)

            830-860 usd exc. VAT

CRC    62000-68500 (68500)

            920-1020 usd

Plate    66000-78000 (-)

            980-1160 usd

 

Çin

 

Anshan, Lingsteel’i satın alma planları yapıyor. İşlem gerçekleşirse firmanın yıllık kapasitesi 70 mil-ton’a çıkacak.

 

Long export

 

Mayıs  633.614 ton +46%

 

Hurda ithalat  

 

Mayıs  22.714 ton -79,6%

 

Mayıs ayı kömür ithalatı;+35,7% 4,57 mil-ton

 

Moğolistan      1,8 mil-ton

Rusya             1,71 mil-ton

Diğerleri Kanada ve Amerika

 

Üretim verileri

 

11-20 Haziran

 

Crude steel     2,26 mil-ton/gün         -1,34%

Finished steel 2,20  mil-ton/gün        +1,5%

 

Mills finished steel inventory

 

20,52 mil-ton   +1,98 mil-ton  +10,65%

 

Spot market inventory level

 

HRC    2,01 mil-ton     +6,9%

CRC    1,27 mil-ton     +0,8%

Plate    1,1 mil-ton       +5,8%

Wire rod          1,88 mil-ton     +2,2%

Rebar  6,59 mil-ton     +3,6&

 

Top 5 major products

 

12,85 mil-ton   +470 kton       +3,8%

 

Mayıs yassı ihracat

 

HRC    1,95 mil-ton     +217%

CRC    326 kton          +6%

HDG    795 kton          -12%

Plate    106 kton          +186%

 

HRC

 

Vietnam          750 kton

Türkiye            202 kton

G.Kore            174 kton

Diğerleri

 

Türkiye, Çin’den bu dönemde CRC 32 kton ve levha 9821 ton ithal etti.

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC                4310 cny (-270)

Rebar              4235 cny (-315)

Billet                3920 cny (-460)

Kütük ithalat fiyatları 500-520 (550-555)

 

Hindistan

 

Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğusunda günler süren yoğun yağışın ardından on yıllardır yaşanan en büyük sel felaketi meydana geldi. Toplamda 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği aktarıldı. Milyonlarca insanın da yiyecek ve ilaç krizi yaşadığı bildirildi.

 

İran

 

Billet    525-540 (-15/-20)

 

Europe

 

Avrupa Parlamentosu, iki hafta önceki oylamada büyük gerilime yol açan iklim kriziyle ilgili üç yasa tasarısını yeniden görüştü ve kabul etti.

 

Kara yolu ulaşımı ve binalardan salınan emisyonu düzenleyen Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) reformu, ETS izin satışlarından finanse edilecek olan Sosyal İklim Fonu ve tek pazara girecek kirletici ithal ürünlere vergi getirecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması yasalaşmış oldu.

 

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, ülkesinin AB'nin yeni benzinli ve dizel otomobil satışının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemesini kabul etmeyeceğini bildirdi.

 

Avrupa'nın ve Fransa'nın en büyük doğalgaz dağıtıcılarından GRTGAZ'dan yapılan açıklamada, 15 Haziran'dan itibaren Rus enerji şirketi Gazprom'un sağladığı doğalgazın Fransa'ya akışının durduğu belirten İtalyan ENI de, Gazpromun gönderdiği gaz miktarını yüzde 50 düşüreceğini bildirdi.

 

Almanya'da Ulusal İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre üretici fiyat endeksi Mayıs'ta yüzde 33,6 yükselişle rekor tazeledi.

 

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan satınalma gücü paritesine göre, kişi başına GSYH endeks değerinin 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için bu oran 64 oldu. Sıralamada 277 ile Lüksemburg ilk sırada yer alırken, son sırada 32 ile Arnavutluk yer aldı.

 

EU Safeguard Quota

 

Uygulama 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldı. Yıllık artış 4% olarak devam edecek. 1 Temmuz 2022 itibari ile yeni kotalar yayınlanacak. Rusya ve Belarus kotaları dağıtılmış olarak devam edilecek.

 

Vietnam kotalara dahil edildi ve 4A/B kotalarında diğer kategorisinde olacak.

 

HRC “diğer” kotaları düşürüldü. Buna göre; Tem-Eyl 2022 kotası daha önce 1,17 mil-ton iken şimdi 900.290 kton oldu.

 

Nis-Haz 2023 kotası 890.504 ton oldu. (2022 yılında aynı dönemde 1,12 mil-ton idi.)

 

HRC;

 

N. Europe       862,5 eur        w.-35 m.-188,5

                        908,31 usd

Italy exw.         790 eur           w.-53,75 m.-193,33

                        832 usd

Import

 

N. Europe       780-820 eur (810-850)

S. Europe        725-800 eur (810-850)

 

Rebar;

 

N. Europe       950-1100 eur (1050-1165)

                        1001-1159 usd

Import              780-820 eur

 

Italy exw.         905-950 eur (930-955)

Export             750-850 eur

 

Sections;

 

N. Europe       1200-1250 eur (1330-1340)

                        1265-1318 usd

S. Europe        1200-1260 eur (1280-1320)

                        1265-1328 usd

Plate;

 

N. Europe       1525 eur (-50)

S. Europe        1290 eur (-70)

 

İtalya’nın slab ithalatı CFR 750 (730-750) Son bağlantı Hindistan ile yapıldı.

 

EU Safeguard

 

24 Haziran itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	430.246.900,00	131.661.910,86	11.812.726,00	119.849.184,86	28%
Rebar	Turkey	86.412.840,00	0,00	0,00	0,00	0%
Gas Pipes	Turkey	45.250.950,00	20.648,05	471.529,00	-450.880,95	-1%
Hollow Sections	Turkey	90.057.780,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	409.329.254,83	407.279.548,78	0,00	407.279.548,78	99%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	22.491.823,75	6.006.290,95	41.036,00	5.965.254,95	27%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	22.859.603,99	20.545.887,42	0,00	20.545.887,42	90%
Other Welded Pipes	Turkey	34.857.410,00	139.521,33	433.195,00	-293.673,67	-1%

 

Baltic Dry Index

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic