14 Mart 2022 – week10 [7 - 13 Mart 2022]

Rusya-Ukrayna

 

ABD'nin Rus petrolüne ambargo planına ilişkin haber akışı enerji piyasasındaki baskıyı artırdı. Petrol hızlı yükselirken, kömür fiyatları da rekor kırdı. Petrol fiyatlarındaki artış Hindistan varlıklarını da olumsuz etkiledi. Hint rupisi tarihi düşük seviyeyi test etti.

 

Kömür fiyatları Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı tedarik endişeleriyle yüzde 35 yükselerek yeni rekor seviyesine ulaştı.

 

ABD merkezli oyun şirketleri Epic Games ve Activision Blizzard, Rusya'ya oyun satışlarını durdurduğunu açıkladı.

 

Samsung, mevcut jeopolitik gelişmeleri gerekçe göstererek Rusya'ya yönelik sevkiyatları askıya aldığını duyurdu.

 

ABD merkezli Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldığını açıkladı.

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'yla Antalya'da üçlü görüşme yapılacağını açıkladı.

 

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Rusya'dan gelen enerjiye ihtiyaç duyulduğu için enerji sektörünün yaptırımların dışında kaldığını" söyledi.

 

Rusya'da pazar günü (6-3) düzenlenen işgal karşıtı gösterilerde gözaltına alınan kişi sayısının 5 bine yaklaştığı bildirildi.

 

CNN, ABD yönetiminin petrol fiyatını düşürmek amacıyla dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela'ya uygulanan ekonomik yaptırımları hafifleterek ülkenin küresel pazara daha fazla petrol satmasını sağlamayı "düşündüğünü" öne sürdü.

 

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı hakkında yaptığı açıklamada "Avrupalı siyasiler, bizi Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya itiyorlar" ifadelerini kullandı.

 

Dört büyük denetleme şirketinden üçü PwC, KPMG ve EY Rusya'dan çıkma kararı aldıklarını belirterek işletmelerinin Rusya ayağının küresel ağlarıyla bağını kopartacaklarını açıkladılar. Deloitte ise durumu gözden geçirdiklerini duyurdu.

 

McDonald's, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini gerekçe göstererek Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapattığını açıkladı. Şirket, Rusya'daki 62 bin çalışanının maaşlarını ödemeye devam edeceğini duyurdu.

 

Coca-Cola ve Starbucks, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını bildirdi.

 

Shell'in ham petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gazın da aralarında bulunduğu Rusya hidrokarbonlarındaki katılımlarından aşamalı bir şekilde çekileceği açıklandı.

 

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Rusya'dan fosil yakıt ithalatını yasaklayacağını duyurdu.

 

Avrupa Komisyonu, AB'nin Rusya'dan aktarılan fosil yakıtlara yönelik bağımlılığını azaltmayı, yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı ve enerji bağımsızlığını sağlamayı amaçlayan bir plan duyurdu. Birleşik Krallık'ın da 2022 sonuna kadar Rusya'dan petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağı kaydedildi.

 

Birleşmiş Milletler (BM) 24 Şubat'tan bu yana en az 474 sivilin hayatını kaybettiğini, gerçek sayının daha fazla olabileceğini açıkladı. BM ayrıca ülkeyi terk eden sivillerin sayısının iki milyonu aştığını bildirdi.

 

Rus uçaklarına hava sahasını kapatan İngiltere havacılık sektörüyle ilgili yeni yaptırımlara hazırlanıyor. Buna göre, yeni yaptırımlar İngiliz makamlara Rus hava araçlarını alıkoyma ve havacılık ya da uzay araçları ile ilgili ürünlerin Rusya'ya satılmasını engelleme yetkisi veriyor.

 

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rusya'nın notunu en düşük ikinci seviyeye indirirken, ülke tahvillerinde temerrüdün yakın olduğunu belirtti.

 

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD heyetiyle görüştüğünü doğruladı.

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.

 

Çin'in kamu şirketleri aracılığıyla Rusya'nın dev enerji ve emtia şirketlerinde hisse alımı planladığı belirtildi.

 

Ukrayna, ülkedeki gıda kıtlığını gidermek için buğday, kümes hayvanları ve yumurta gibi temel ihtiyaç maddelerinin ihracatını yasakladı.

 

Rusya rublesi Moskova'da yeniden başlayan işlemlerde dolar karşısında %7,8 düşerek 113,88'den işlem gördü. Ruble böylece yıl başından bu yana %40 değer kaybı yaşadı.

 

Sony, Ukrayna'nın işgalinin devam etmesi nedeniyle Rusya'daki tüm PlayStation satışlarını, sevkiyatlarını ve faaliyetlerini durduğunu duyurdu.

 

İsviçre merkezli Nestlé ve ABD merkezli Philip Morris de Rusya'daki yatırımlarını ve faaliyetlerini askıya aldıklarını açıkladı.

 

Fransa merkezli demir yolu şirketi Alstom, Rusya'ya yapacağı teslimatları ve ülkedeki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

 

ENI, Rusya'dan petrol ürünleri tedarikine ilişkin yeni sözleşmelerin taahhütlerini askıya aldı.

 

İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'e yaptırım kararı aldı ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübü'nün satışını askıya aldı.

 

Madencilik devi Rio Tinto Rus şirketleriyle tüm ticari ilişkilerini kesme kararı aldı.

 

Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.

 

Tesla, Ukrayna vatandaşı çalışanlarının askere katılması hâlinde çalışanlarına üç aya kadar ödeme yapmayı sürdüreceğini açıkladı.

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Belarus'un kredi notunu "B3"ten "Ca"ya indirdi, not görünümünü "negatif" olarak korudu.

 

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Rusya'daki operasyonlarını sonlandıracağını duyurdu.

 

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söyledi.

 

Japon hükümeti Rusya’ya rafineri ekipmanı ihracatını ve Belarus’a askeri amaçlarla kullanılabilecek bazı ürünlerin ihracatını yasaklayacak.

 

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülke rezervlerinin 300 milyar dolarlık kısmını yaptırımlar nedeniyle kullanamadıklarını söyledi.

 

Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla gıda ürünleri tedarikinde yaşanan aksaklıklar ülkeleri gıda ihracatını kısıtlama yönüne sevk etti. Cezayir de yağ, şeker ve buğday da ihracatı yasaklama kararı aldı.

 

Google, Ukrayna’daki Android kullanıcılarının telefonlarına hava saldırı uyarısı gönderecek. Google Android’in Mühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı Dave Burke, deprem uyarı sisteminden uyarlanan, erken uyarı özelliğinin android telefonlarda uygulanmaya başlandığını açıkladı.

 

Ateşkes görüşmeleri

 

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı düzenlendi. Görüşmelerden sahadaki duruma ilişkin somut bir sonuç çıkmazken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın talepleri karşılanana kadar saldırıya devam edeceğini ilettiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in görüşmesi konusunun ele alındığını, bunun için mutabakata varılması gerektiğini söyledi.

 

Çelik

 

Nikel fiyatları piyasalarda yaşanan açıkta sıkışma dolayısıyla 100 bin doları görerek rekor kırdı. Açıkta sıkışma arz eksikliğinden dolayı fiyatların yükselme eğilimi olması durumunu anlatıyor.

 

Piyasada, Rus HRC’sinin trenler ile Çin sınırına taşınıp burada menşei değiştirilerek Çin malı olarak satılacağı konuşuluyor.

 

Avrupa Birliği, Rusya’dan gelecek tüm demir çelik ürünleri için ambargoya hazırlanıyor.

 

Covid

 

Yapılan bir araştırmanın ortaya çıkardığı sonuca göre, COVID-19 geçirenlerin beyin boyutunda küçülme gözlemlendi. Nature'da yayımlanan araştırma kapsamında, bilim insanları COVID-19 enfeksiyonu geçiren kişilere hastalıktan önce ve sonra manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemiyle taramalar yaptı.

 

Çin'de Foxconn, Huawei ve Tencent gibi teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan 17,5 milyonluk Shenzhen şehri yükselen vakalar nedeniyle karantinaya alındı.

 

Dünya

 

Coronavirus Cases :458,629,926

Deaths            :6,066,814

Recovered         :392,045,165

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Türkiye

 

Coronavirus Cases :14,551,665

Deaths            :96,487

Recovered         :14,144,080

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	651,62	57,89	9,75%
Iron Ore	155,06	2,09	1,37%
Coaking Coal	659,51	175,04	36,13%
China HRC Export	863,88	6,51	0,76%
N. Europe HRC (€)	1304,17	267,92	25,85%	1,094831	-1,84%
Italy exw. (€)	1293,78	298,78	30,03%
USA HRC	1300	137	11,78%
Turkey HRC	1250	100	8,70%
import
N. Europe	1010	95	10,38%
S. Europe	1015	125	14,04%

 

Coaking Coal olarak yeni fiyat indeksini kullanacağız. Rusya-Ukrayna krizinden önce en önemli alıcı olan Çin’i baz alıyorduk. Ancak, şimdi Karadeniz’deki sıkıntı Premium HCC (Hard coking coal) FOB DBCT (Avustralya) daha önemli hale getirdi.

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

Karadeniz’deki beklenmeyen gelişmeler ile panik alımları beklenmeyen fiyat artışlarını beraberinde getirdi. Kuzey yarımkürede, havaların düzelmesi ile bir talep artışı da beklenirken, bu durum piyasayı allak bullak etti.

 

Savaşın ne kadar süreceği, ve sonrasında ambargoların nasıl yürütüleceği belirsizliğini korurken çelik piyasası tamamen karanlığa kurşun sıkar durumda.

 

Long

 

Karadeniz’deki gelişmeler Türkiye’yi olumsuz etkiliyor. İnanılmaz bir maliyet baskısı altına girdi üreticiler. Hurda bulunabilirliği ve fiyatı büyük sıkıntı. Diğer taraftan, CIS çıktığı pazarlar için yeni ihracat kapıları açılabilir.

 

Fiyat tahmin

 

	US	EU domestic €/tonne	CIS export			China export	Turkey export
	HRC	HRC	Slab	Billet	HRC	HRC	Billet	Rebar
Mar 2022 (f)	1.255	1.218	930	810	1.101	856	805	900
Apr 2022 (f)	1.356	1.282	1.042	820	1.213	875	835	910
May 2022 (f)	1.462	1.425	1.020	810	1.191	900	850	920
Jun 2022 (f)	1.630	1.380	725	770	896	925	855	920
Jul 2022 (f)	1.553	1.270	681	760	826	910	865	920
Aug 2022 (f)	1.415	1.175	651	735	781	805	870	900
Q1 2022 (f)	1.352	1.003	757	701	925	810	724	783
Q2 2022 (f)	1.483	1.363	929	800	1.100	900	847	917
Q3 2022 (f)	1.405	1.175	655	730	780	835	867	903
Q4 2022 (f)	1.213	825	650	620	710	705	739	753

 

Marj analiz

 

	Region	Raw material	Ara.21	Oca.22	Şub.22	%	change
Spreads ($/t)						x
HRC	China	Hot metal	383	308	346	▲	12.2%
	CIS	Pig iron	281	265	314	▲	18.4%
	Turkey	Shredded	352	373	419	▲	12.44%
	EU	E40	482	474	524	▲	10.7%
	USA	No.1 Busheling	1,247	1,075	721	▼	32.9%
Rebar	China	Hot metal	391	295	338	▲	14.4%
	CIS	Pig iron	222	207	184	▼	11.2%
	Turkey	HMS No.1&2	234	243	254	▲	4.4%
	EU	E40	439	469	476	▲	1.5%
	USA	Shredded	604	648	663	▲	2.3%
Premiums	($/t)
HR-Slab	CIS	Slab	179	163	168	▲	3.1%
	Turkey		227	249	232	▼	6.8%
	USA		1,203	984	481	▼	51.1%
CR-HR	China	HRC	79	91	90	▼	1.5%
	CIS		128	129	83	▼	35.9%
	Turkey		165	165	199	▲	20.8%
	EU		176	203	184	▼	9.6%
	USA		422	499	615	▲	23.3%
Rebar-Billet	China	Billet	55	43	28	▼	33.6%
	CIS		128	93	74	▼	20.4%
	Turkey		67	55	49	▼	10.2%
Differentials	($/t)	vs.China FOB
HRC	CIS	vs.China FOB	15	8	73	▲	806.5%
	Turkey		63	94	137	▲	45.9%
	EU		221	227	229	▲	1.0%
	USA		1,044	840	412	▼	50.9%
Rebar	CIS	vs.China FOB	-53	-37	-49	▼	31.7%
	Turkey		-83	-46	-47	▼	2.4%
	EU		131	190	149	▼	21.7%
	USA		354	388	342	▼	11.9%

 

Avustralya

 

Port Hedland Şubat ayında 39,4 mil-ton (+5,2%) demir cevheri ihracatı gerçekleştirdi. Bunun 33,4 mil-tonu Çin’e sevk edildi.

 

Brezilya

 

Slab fiyatları uçuşa geçti. Hafta içinde;

 

FOB   800-850 usd (740-780) olduktan sonra şimdi 1100-1200 bandına geldi.

 

Ukrayna ve Rusya’dan boşalan pazarı doldurmak için talepler alıyorlar. Diğer taraftan, geleneksel pazarı olan Amerika’da talep sıkıntısı oldu. 1q 1,05 mil-ton olan kotasının ancak 56,6% doldu.

 

Vale’nin Carajas’daki operasyonları, ağır yağış sebebinin sebep olduğu toprak kayması sebebiyle durdurulmuştu. Ancak, hafta içi tesis tekrar faaliyete geçti.

 

Amerika

 

Ticaret açığı Ocak ayında yüzde 9.4 artarak 89.7 milyar dolara ulaştı. Bu, tüm Bloomberg tahminlerinin üzerinde.

 

Ocak’ta ithalat yüzde 1.2 artışla 314.1 milyar dolarla rekor kırarken ihracat da yüzde 1.7 düşerek 224.4 milyar dolara geriledi.

 

ABD'de Şubat ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Veriler ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesini yenilediğini gösterdi. Ocak ayında yüzde 7,5 seviyesinde olan yıllık enflasyon Şubat'ta yüzde 7,9'a yükseldi.

 

ABD'de 1,5 trilyonluk harcama paketi Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da onay aldı. Pakette Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım da yer alıyor.

 

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları tahminlerin üstünde artarak 11 bin yükselişle 227 bine yükseldi.

 

5 Mart kapasite kullanım oranları

 

Haftalık                1,596 mil-ton     77,7%

Yılbaşından bugüne     14,806 mil-ton    81,1%

 

G.Kore, Meksika, Türkiye “heavy walled rectangular welded carbon steel pipe” A/Dvergilerini uygulamaya devam edecek.

 

G. Kore HRC için A/D nihai vergi açıklandı;

 

Posco       1,57%

Hyundai     3,62%

Diğer       2,95%

 

Türkiye

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kamu iktisadi teşebbüslerine şubat ayında 5,4 milyar dolarlık rekor döviz satışı gerçekleştirdi. Ağırlık Botaş’ta.

 

Türkiye'de akaryakıt fiyatları yılbaşından bugüne neredeyse her üç günde bir gelen artışlarla %50'den fazla, son 15 ayda ise %200'e yakın oranda zamlandı. Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki fiyat ortalaması ile dolar kurunun değişimleri baz alınarak hesaplanıyor.

 

Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatına da 1 lira 59 kuruş zam geldiği kaydedildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, Ankara'da benzinin litre fiyatının 20,44 lira; İstanbul'da 20,35 lira; İzmir'de de 20,46 lira olacağını aktardı.

 

Ayçiçek yağı ihracatı yasaklandı. Ayçiçek yağının yanı sıra soya yağı, ayçiçeği tohumu, aspir, pamuk tohumu yağları, rep, kolza ve hardal yağı, mısır yağı ve margarin ihracatı da durduruldu.

 

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler gözden geçirilecek. Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider oldu.

 

Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un toplam sermayesinin %55'ini temsil eden payları satın almak üzere LYY Telekomünikasyon AŞ'yle sözleşme imzaladı. Satın alım bedeli 1 milyar 650 milyon dolar olarak belirlendi.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre, işsiz sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre, cari açık, bir önceki yılın aynı ayına göre 5,34 milyar dolar artarak 7,11 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 20,22 milyar dolar oldu.

 

Ticaret Bakanlığı 10 Mart tarihinde dağıtım bölgelerine gönderdiği yazı ile aralarında mercimek, nohut, buğday, arpa, çavdar, ayçiçeği yağı ve tohumunun da olduğu ürünlere Transit Ticaret Yasağı getirdi.

 

OSD verilerine göre, Ocak-Şubat döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 196 bin 194 adet, otomobil üretimi yüzde 20 azalarak 109 bin 322 adet oldu. İhracat da yüzde 11 azaldı.

 

BETAM ve Sahibinden.com tarafından hazırlanan rapora göre, olarak geçen yılın aynı ayında 3 bin 632 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı 7 bin 965 TL'ye yükseldi.

 

Tosçelik, 4 mil-ton kapasiteli yeni yassı tesisin 2022 yılı sonunda faaliyete geleceğini bildirdi.

 

1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasını inceldikleri dönem için AB ve G.Koreli üreticiler için A/D vergileri belirlendi.

 

Bu çerçevede;

 

ArcelorMittal           39.83%

Tata Steel              30.64%

Liberty Steel           23.30%

Thyssenkrupp            23.30%

Other EU steelmakers   49.84%

 

Posco                   14.62%,

Hyundai Steel           14.08%

Other Korean steelmakers 18.59%

 

Bu dönemde, Ukrayna ve Rusya’dan gelen HRC için her hangi bir bulguya rastlanmadı.

 

Eski datalara göre Türkiye, HRC ithalatının 90% DİİB ile yapıyor. Bu sebeple bu kararın etkisinin piyasa etkisinin göreceli düşük olacağı kanaati var.

 

İthalatçıların katılacağı bir hearing olacağından bahsediliyor.

 

12.Mar      11.Mar      10.Mar      8.Mar       6.Mar

10105TL     9905 TL     9555 TL     9205 TL     8555 TL

14,9311     14,6324     14,6324     14,327      14,2021

677 $       677 $       653 $       642 $       602 $

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import      900 (800)

Export      920-950 (790-820)

Exw.        880-920 (780-800)

 

Rebar

 

Export      935-960 (830-900)

Exw.        15900-16400 TL (13600-15250)

            905-935 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC   1225-1250 (1050-1150)

CRC   1400-1420 (1350-1370)

 

Export

 

HRC   1225-1250 (950-1100)

 

Import

 

HRC   1030-1035 (950-1000)

      Çin’in geçen hafta 100 bin ton civarı sıcak malzeme satışı olduğu bilgisi var. Rus NLMK ve MMK pazarda ancak, piyasanın çekinceleri var. Özellikle, Karadeniz ve limanlarda oluşacak ambargolar ile gemi sıkıntısının ortaya çıkma ihtimali piyasayı geriyor.

 

CRC   1120-1150 (1090-1100)

 

Mısır

 

EZZ 2021 performans

 

Üretim

 

Long (rebar, wire rod) 2,9 mil-ton -7,35%

Flat (HRC)              2,1 mil-ton +56,7%

 

Satış

 

4,9  mil-ton      +9,6%

 

Long  2,9 mil-ton -8,5%

Flat  2 mil-ton   +54%

 

EBITDA      818,95 mil USD

 

4Q 2022’de 1,6 mil-ton kapasiteli yeni sıvı metal kapasitesi devreye alınacak.

 

CIS

 

Rusya lokal

 

Plate 96000-97000 (-)

      890-900 usd exc. VAT

CRC   95000-100000 (94000)

      880-930

HRC   92000 (90000-93000)

      855

Rebar 73000-75000 (-)

      680-700

 

CIS FOB

 

Slab        870-930 (750-775)

Billet      853

Rebar       960 (745-775)

HRC         970-1030 (880-900)

CRC         1070-1130 (970-990)

Plate       970-1030 (880-900)

 

Çin

 

Çin 2022 yılı için büyüme hedefini piyasaların %5’lik beklentisinin üzerine çıkarak %5,5 olarak belirledi.

 

Goldman Sachs’ın yayımladığı rapora göre ham petrol fiyatındaki her 20 dolarlık artış Çin’in büyüme oranından 0,3 puan götürmeye yeterli. Kuruluş, bu çerçevede büyümeden 0,5 puan eksilme bekliyor. Çin, petrol ihtiyacının yüzde 70’ini ithalat yoluyla karşılıyor. Dünyada sanayi metallerinin aşağı yukarı yarısını Çin kullanıyor, artan fiyatlar nedeniyle sanayi işletmelerinin marjlarının bozulmasından endişe ediliyor.

 

Çin'in en yüksek ekonomik planlama kurumu NDRC ülkedeki kömür üretiminin 300 milyon ton artırılmasının hedeflendiğini açıkladı. Bu hamlenin ülkenin ithalata bağlılığını önemli oranda azaltmayı hedefleyerek dış fiyatların etkisini azaltması ve ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkiyi sınırlaması öngörülüyor.

 

Ocak-Şubat çelik

 

İhracat     8,23 mil-ton      -18,8%

İthalat     2,21 mil-ton      -7,9%

 

21-28 Şubat üretim verileri

 

Crude steel       2,08 mil-ton      +9,4%

Finished steel    2,09 mil-ton      +15,6%

 

Mills finished steel inventory

 

16,10 mil-ton     -802.800 ton      -4,75%

 

Spot market inventories

 

HRC         2,09 mil-ton      -4,6%

CRC         1,29 m il-ton     -

Plate       1,20 mil-ton      -1,6%

Wire rod    2,56 mil-ton      +3,6%

Rebar       7,54 mil-ton      +7,4%

 

Top 5 major products

 

14,68 mil-ton     +490 kton   +3,5%

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC         5095 cny (-60)

Rebar       4920 cny (+40)

Billet      4720 cny (+40)

Kütük ithalat fiyatları 680-690 (660-680)

 

Tayvan

 

Tayvan Savunma Bakanlığı, Ukrayna krizinin Tayvan'a ders verdiğini ve buna göre hazırlık yaptıklarını açıkladı.

 

G. Kore

 

Güney Kore’de iktidar el değiştirdi. Muhalefet adayı Yoon Suk-Yeol kıyasıya geçen başkanlık yarışını 1 puandan az farkla kazandı. Beş yıl sonra iktidara dönen muhafazakâr cephenin dış politika, ekonomi ve enerji eksenlerinde köklü değişikliğe gitmesi öngörülüyor.

 

İran

 

İran'la dünya güçleri arasında 2015'te yapılan ve ABD Başkanı Trump'ın tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmanın yeniden devreye alınması yakın görünüyor. Anlaşmanın, uluslararası petrol, ticaret ve güvenlik alanında önemli etkileri olacağı belirtiliyor.

 

Yarı mamul ihracat

 

Slab        750 (650)

Billet      680-700 (600-603)

 

Irak

 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil şehrinin ülke dışından atılan 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurdu. ABD'nin yeni konsolosluk binasının da bulunduğu alana yönelik saldırıyı İran Devrim Muhafızları üstlendi.

 

EU

 

AMB ana refinansman faizini %0, marjinal fonlama imkanını %0,25 ve mevduat faizini -%0,50’de tuttu.

 

Avrupa'da gösterge olarak kabul edilen Hollanda TTF 1 ay vadeli doğalgaz fiyatları yüzde 30'a varan yükselişle megavat/saat başına 270 euroya tırmandı.

 

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, şubatta 16,6 puan olan Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 23,6 puanlık düşüşle eksi 7 puana geriledi.

 

Avro Bölgesi'nde ekonomi, 2021'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,3 büyüme gösterdi. Avrupa Birliği'nde mevsimsellikten arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla da geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında %4, önceki yılın aynı çeyreğine göre de %4,8 arttı.

 

Almanya; Destatis verilerine göre toplam sanayi üretimi Ocak ayında aylık bazda yüzde 2.7 arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 0.5 artıştı.

 

ArcelorMittal EU, yassı fiyatlarına zam yaptı;

 

HRC   1300 eur (+150)

CRC   1400

HDG   1450

 

EU yassı sektöründe girdi ve yarı mamul tedarik alarmı var. Rusya ve Ukrayna tarafından önemli miktarda alışveriş yapan firmalar var; Dunaferr, Liberty Galati, US Steel Kosice, HBIS Serbia gibi

 

Firmaların Mayıs-Haziran ayı için stokları var ancak, daha sonrası için mutlaka tedarikçi çeşitlendirmesine gidecekler.

 

Slab tarafında, Hindistan, Endonezya ve Brezilya, girdi malzemeler konusunda Amerika, Kanada ve Avustralya devrede olacak.

 

HRC

 

N. Europe   1304,17 eur w.+267,92   m.+342,38

            1438,45 usd

Italy exw.  1293,78 eur w.+298,78   m.+396,48

            1426,99 usd

 

Liberty Galati, beklenmeyen girdi ve enerji maliyet artışı sebebiyle mevcut kontratlarına 125 eur (HRC, CRC, HDG) ile 200 eur/ton (Levha) “surcharge” ekledi.

 

Import

 

N. Europe   1000-1020 eur (900-925)

S. Europe   1010-1020 eur (880-900)

 

Rebar

 

N. Europe   1000-1200 eur (910-960)

            1101-1322 usd

Import      875 eur (740-760)

 

S. Europe   940-1075 eur (880-910)

            1035-1184 usd

Export      965-985 eur (850-870)

 

Sections

 

N. Europe   1330-1380 eur (1080-1160)

            1465-1520 usd

S: Europe   1330-1380 eur (1080-1140)

            1465-1520 usd

 

EU Safeguard

 

11 Mart itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	323.205.330,00	0,00	0,00	0,00	0%
Rebar	Turkey	60.591.550,00	0,00	0,00	0,00	0%
Gas Pipes	Turkey	44.753.690,00	0,00	0,00	0,00	0%
Hollow Sections	Turkey	68.575.250,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	320.307.521,79	298.646.652,83	0,00	298.646.652,83	93%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	17.818.407,65	9.710.135,13	106.895,00	9.603.240,13	54%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	17.351.770,71	16.843.201,36	21.168,00	16.822.033,36	97%
Other Welded Pipes	Turkey	32.059.970,00	0,00	0,00	0,00	0%

 

Baltic Dry Index

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic