17 Ocak 2022 – week2 [10-16 Ocak 2022]

 Fiyat bilgisi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	457,87	-3,72	-0,81%
Iron Ore	128,01	-0,02	-0,02%
Coaking Coal	413,68	41,97	11,29%
China HRC Export	758,68	3,39	0,45%
N. Europe HRC (€)	920	20	2,22%	1,135975	0,41%
Italy exw. (€)	823,75	8,75	1,07%
USA HRC	1650	-12	-0,72%
Turkey HRC	830	0	0,00%
import
N. Europe	810	-5	-0,61%
S. Europe	780	-10	-1,27%

 

Covid

 

Avrupa Birliğinin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı yetkilileri, Omikron varyantının hızla yayılmasını olumlu değerlendirmemelerine rağmen bunun pandemiden endemiye giden sürece yol açabileceğini bildirdi.

 

Çin ana karasında ilk ülkenin kuzeyindeki Tiencin şehrinde görülen Omikron varyantını taşıyan Kovid-19 vakalarının, Hınan eyaletinin Anyang şehrinin ardından Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde de tespit edildiği bildirildi.

 

Çin'de gelecek ay Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de Omikron varyantını taşıyan Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

 

Türkiye, 2 doz aşı ve hatırlatma dozu olanların karantinaya alınmayacağını, semptom göstermeyen kişilere PCR testi yapılmayacağını açıkladı.

 

Dünya

 

Coronavirus Cases:

328,844,451

Deaths:

5,557,893

Recovered:

267,726,222

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Türkiye

 

Coronavirus Cases:

10,457,164

Deaths:

84,758

Recovered:

9,665,504

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

EU’da artan covid vakaları sebebiyle kapanmalar ve kısıtlamalar tekrar gelmeye başladı. Aşılamanın artması sonrası tüketici harcamalarının hizmet sektörüne kayması beklenirken bu beklenti tersine dönmeye başladı. Bu da yassı fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir risk oluşturacaktır.

 

Çin’in 1Q HRC ihracat fiyatları, artan üretim performansı ve Asya’daki agresif Hindistan fiyatları ile baskı altında.

 

Long

 

EU’da artan enerji maliyetleri EAF üzerinde ciddi baskı oluşturmakta ve rebar fiyatlarını yuları doğru itmektedir.

 

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, artan enflasyon ve değer kaybeden TL, iç pazarı bitirirken, üreticileri ihracata doğru itiyor. Bu da Dünya’daki fiyatların Türk üreticiler tarafından baskılanacağı riskini doğuruyor.

 

Marj analiz   

Spreads ($/t)	Raw	material	Eki.21	Kas.21	Ara.21
HRC
China	Hot	metal	377	343	383
CIS	Pig	iron	312	318	281
Turkey	Shredded		407	382	352
EU	E40		634	586	483
USA	No.1	Busheling	1574	1450	1247
Rebar
China	Hot	metal	401	363	391
CIS	Pig	iron	191	231	222
Turkey	HMS	No.1&2	249	239	234
EU	E40		438	455	439
USA	Shredded		615	579	604
Premiums	($/t)
HR-Slab
CIS	Slab		141	123	179
Turkey			208	170	227
USA			1364	1286	1203
CR-HR
China	HRC		104	89	79
CIS			104	109	128
Turkey			170	188	165
EU			229	181	176
USA			278	316	422
Rebar-Billet
China	Billet		60	34	55
CIS			83	133	128
Turkey			46	73	67
Differentials	($/t)	vs.	China	FOB
HRC
CIS	vs.	China FOB	-77	56	15
Turkey			-10	104	63
EU			215	285	222
USA			1222	1228	1044
Rebar
CIS	vs.	China FOB	-222	-50	-53
Turkey			-216	-83	-83
EU			-36	100	132
USA			154	298	354

 

En sıcak altıncı yıl - Bilim şüpheye yer bırakmıyor, iklim değişikliği bu dönemin varoluşsal tehditti

 

NASA ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin araştırmasına göre, 2021 son 140 yılın en sıcak altıncı yılı oldu. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, kara ve deniz yüzeyi sıcaklıklarının 20'nci yüzyıl ortalamasının 0,84 derece üzerinde olduğunu bildirirken NASA 0,85 derece olarak aktardı.

 

Avustralya

 

Aralık ayında Port Hedland demir cevheri ihracatı +9% ile 50,8 mil-ton oldu. Bu ihracatın 42,1 mil-tonu Çin’e yapıldı.

 

Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın iptali için yeniden mahkemeye başvuran tek erkeklerde dünya bir numarası Novak Djokovic'in başvurusunu görüşen mahkeme, Sırp tenisçinin yaptığı itirazı reddetti. Kararın ardından Djokovic, Avustralya'dan sınır dışı edildi.

 

Brezilya

 

Vale, ağır yağışlar sebebiyle bazı operasyonları durdu. Bunun fiyatları yukarı itme riski mevcut. Hava durumu yakından takip ediliyor. Bu yağışların daha devam etmesi 100 m il-ton demir cevheri üretimini etkileyecek hesapları yapılıyor.

 

Slab ihracat fiyatları artıyor;

 

FOB 610-630 (580-610)

 

Ana Pazar olan US’deki talebin yanı sıra, bazı rotaların düşen navlun fiyatları da talebi olumlu etkiliyor. Ayrıca, EU ve Türkiye’de artan enerji fiyatları da yarı mamul talebini arttırıyor.

 

Amerika

 

ABD ve Rusya arasında Cenevre'de gerçekleşen güvenlik görüşmelerinde "tarafların hiçbir konuda anlaşma sağlayamadığı" belirtildi.

 

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ÜFE Aralık'ta aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 9.7 ile tahminlerin altında arttı. Yıllık artış 2010'dan beri görülen en büyük artış olarak kayda geçti.

 

ABD'de Aralık ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 1,9 daralma kaydetti. Beklenti perakende satışların yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi.

 

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Fed'in faiz artışı uygulayabileceği ihtimallerine ilişkin "Benim düşüncem 4'ten daha fazla faiz artışı olacağı yönünde. 6 veya 7 olabilir. Tüketici güçlü, şirketler çok iyi durumda. Büyüme açısından durum oldukça iyi görünüyor, tek sıkıntı enflasyon." dedi.

 

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre başvurular 8 Ocak'ta sona eren haftada 23 bin artışla 230 bine çıktı. Bu, 2 ayın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.

 

ABD'de Aralık ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 1,9 daralma kaydetti. Beklenti perakende satışların yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi.

 

Fed verilerine göre ABD’de sanayi üretimi Aralık’ta yüzde 0.1 ile Eylül’den beri ilk kez düştü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 0.2 artıştı. Sanayi üretimi önceki ay yüzde 0.5 artmıştı. Kapasite kullanımı yüzde 76.5 oldu, beklenti yüzde 77’ydi. 2022 için piyasa FED’den 4 faiz artımı bekliyor;

 

Fed Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun kalıcı olmaması için bankanın araçlarını kullanmayı planladıklarını belirtti. Powell, "Devam eden salgına rağmen ekonomi hızla güçlendi. Bu durum, kalıcı arz ve talep dengesizliklerine ve darboğazlara, dolayısıyla yüksek enflasyona neden oldu." yorumunu yaptı.

 

ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

 

ABD'de mahkeme, Facebook'un, hükümetin açtığı "şirketin hâkimiyetini kötüye kullandığı" gerekçesiyle ayrılması gerektiğini bildirdiği tekel davasına yönelik düşürme talebini reddetti. ABD hükümetinin geçtiğimiz aylarda açtığı davada "şirketin tekel gücüne sahip olmasının yanı sıra bu gücü rekabete aykırı davranışlarla sürdürdüğü" belirtilmişti. Davanın hükümet tarafından kazanılması hâlinde Facebook'un Instagram ve WhatsApp'ı satın alması iptal edilebilir.

 

8 Ocak kapasite kullanım

 

Haftalık                1,644  mil-ton    82,3%

Yılbaşından bugüne     1,875 mil-ton     80,9%

 

Türkiye

 

TÜİK Kasım ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Verilere göre işsizlik Kasım'da bir önceki aya göre değişim göstermedi ve yüzde 11,2 seviyesinde kaldı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise Kasım'da yüzde 22,1 oldu.

 

Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi ilk defa yüzde 25'i geçerek rekor kırarken 3 yıldan uzun vadelerdeki tahvillerin faizi de faiz indirimlerinin başladığı 23 Eylül'den bu yana 650 baz puandan fazla artış kaydetti.

 

İnşaat maliyet endeksi, 2021'in Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 48,87 artışla rekor kırdı.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Veriler cari dengede 3 ay sonra yeniden açık verildiğini gösterdi. Kasım'da 12 aylık cari açık 14,3 milyar dolar oldu. Verilerde net hata noksandaki yüksek fazla dikkat çekti. Net hata noksan 4,46 milyar dolarla tarihin en yüksek ikinci fazlasını kaydetti. Cari denge Kasım ayında 2,68 milyar dolar açık verdi.

 

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım 2021'de bir önceki yıl sonuna kıyasla 5,2 milyar dolar azalışla 167,8 milyar dolar oldu.

 

2021 yılında ihracat şampiyonu olan otomotiv sanayisi 30 milyar dolara yakın ihracat yaptı. Üretimi 2020 yılına göre yüzde azalan otomotivin ihracatı adet bazında yüzde 2, değer bazında yüzde 15 arttı.

 

Kütük ithalatı

 

Kasım       +152,2%     203.094 ton       CFR 676 usd

Ocak-Kasım  +92,3%      2,62 mil-ton      CFR 626 usd

 

Rusya       1510 kton

Cezayir     352 kton

Ukrayna     325 kton

Diğerleri

 

HRC ihracat

 

Kasım       +2,2%       155.700 ton       FOB 997 ton

Ocak-Kasım  -10,5%      2,12 mil-ton      FOB 892 usd

 

İtalya      576 kton

ABD         342 kton

İspanya     337 kton

Belçika     161 kton

Yunanistan  87 kton

Kanada      73 kton

Portekiz    69 kton

Tunus       65 kton

Mısır       63 kton

Bulgaristan 47 kton

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import      630-650 (625-635)

Export      660-665 (655-660)

Exw.        655-665 (655-660)

 

Rebar

 

Export      690-700 (-)

Exw.        11200-11600 TL (10850-11000)

            700-725 usd exc. VAT

 

Elektrik 127%, doğalgaz 50%, asgari ücret 50,4% ve MESS sendikasını yapılan 65,67% zam üreticilerin maliyetlerini ürüne yansıtma çabasını arttırıyor. Yurtiçinde düşen TL değeri de işleri daha da güçleştiriyor.

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC   830-850 (-)

CRC   970-990 (960-980)

 

Export

 

HRC   830-850 (-)

 

Import

 

HRC   780-790 (780-800)

CRC   930-935 (-)

 

CIS

 

Rusya Savunma Bakanlığı, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne bağlı barış gücü askerlerinin misyonunu tamamladığını ve Kazakistan'dan çekilmeye başladığını bildirdi. Askerlerin ülkeden çekilmesinin 10 gün içinde tamamlanması bekleniyor. 

 

CIS ihracat FOB

 

Rebar       690-735 (690-720)

Billet      615 

Slab        585-600 (580-600)

Plate       830-835 (-)

HRC         760-770 (-)

CRC         895-905 (-)

 

Rusya lokal

 

Rebar 63000-65000 (-)

      720-745 usd exc. VAT

HRC   76000 (-)

      870 usd

CRC   83000-85000 (-)

      950-975 usd

Plate 81000-83000 (-)

      930-950 usd

 

Çin

 

Çin ekonomisi 2021 yılında yüzde 8,1 büyüme kaydetti. Bu arada Çin Merkez Bankası, finansal kuruluşlara orta vadeli kredi kolaylığı yolu ile sağladığı 1 yıl vadeli 700 milyar yuanın (110.19 milyar dolar) faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek yüzde 2,95'ten yüzde 2,85 seviyesine indirdi.

 

Çin’de Omikron vakası görülen 5 milyon nüfuslu Henan, karantinaya alınan 2. şehir oldu. Xi’an bölgesinde de Aralık ayı sonunda delta varyantı nedeniyle sokağa çıkma yasağı başlamıştı. Pekin’e komşu olan Tianjin adlı liman şehrinde de kısmi karantina uygulanıyor.

 

Tianjin limanındaki covid kısıtlamaları ve uygulamaları aktiviteyi olumsuz etkiliyor. Bulk yükler için bir şekilde operasyon devam ediyor ancak konteyner tarafında sıkıntılar büyüyor. Liman, ülkenin krom/mangan stoğunun 70% ihtiva ediyor. İç taşımada kamyon tarafında da bulunabilirlik sıkıntısı artıyor.

 

Çin'de üretici fiyat endeksi Aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artış kaydetti. Üretici fiyat endeksi Kasım'da yüzde 12,9 artmıştı. Tüketici fiyat endeksi ise yıllık yüzde 1,5 ile yüzde 2,3 seviyesindeki Kasım verisinin altında kaldı.

 

Çin'de ticaret fazlası Bloomberg ekonomistlerinin 74 milyar dolarlık beklentisinin üzerinde çıkarak 94.5 milyar dolar düzeyine ulaştı.

 

Çin'in ihracatı 2021 yılının tamamında yüzde 29,9 artış gösterdi. İthalatta artış ise yüzde 30,1 olarak gerçekleşti.

 

Çinli çelik üreticilerinin Aralık ayında sıvı metal maliyetleri 458 usd seviyesinde gerçekleşti. Bu çerçevede spreadler;

 

HRC-Hot metal     175 usd

HRC-rebar         160 usd

 

Üretim verileri

 

1-10 Ocak

 

Crude steel       1,97 mil-ton/gün  -6%

Fisnished steel   1,89 mil-ton/gün  -3,8%

 

Mills finished steel inventory

 

12,92 mil-ton     +1,63 mil-ton     +14,4%

 

Spot market inventory level

 

HRC         1,58 mil-ton      +1,3%

CRC         1,13 mil-ton      +0,9%

Plate       0,91 mil-ton      -

Wire rod    1,22 mil-ton      +0,8%

Rebar       3,04 mil-ton      +0,3%

 

Top 5 major products

 

7,93 mil-ton      +50.000 ton +0,6%

 

Otomotiv verileri

 

Üretim

 

Aralık      2,91 mil-ton      +2,4%

Ocak-Aralık 26,08 mil-ton     +3,4%

 

Satış

 

Aralık      2,79 mil-ton      -1,6%

Ocak-Aralık 26,28 mil-ton     +3,8%

 

Çin ithalat/ihracat 2021

 

İhracat

 

Aralık      5,03 mil-ton      +3,6%

Ocak-Aralık 66,90 mil-ton     +24,6%

 

İthalat

 

Aralık      1 mil-ton         -27,2%

Ocak-Aralık 14,27 mil-ton     -29,5%

 

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC         4910 cny (-40)

Rebar       4700 cny (-20)

Billet      4430 cny (+110)

Kütük ithalat fiyatları 630-635 (600-610)

 

İran

 

Yarı  mamul ihracat FOB

 

Billet      545-550 (+2)

Slab        560 (-8)

 

EU

 

Almanya ekonomisinin 2021'de %2,7 oranında büyüdüğü belirtildi.

 

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un askerî unvanları ve kraliyet himayeleri Kraliçe'ye iade edildi.

 

İngiltere merkezli enerji şirketi "Chariot", Fas açıklarında yaklaşık 1 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı.

 

EU’da otomotivciler ile çelikçiler bir önceki yıla göre 500 eur/ton yukarıda HDG kontratlarını bağladılar. Bu sebeple, çelikçiler spot fiyatlarını arttırmaya çalışıyor. ArcelorMittal HDG’ye zam yaparak 1160 eur/ton seviyesine çıkarttı.

 

HRC

 

N. Europe   920 eur     w.+20 m.+8

            1050,18 usd

Italy exw.  823,75 eur  w.+8,75 m.-23,25

            940,31 usd

 

Import

 

N. Europe   790-830 eur (800-830)

S. Europe   770-795 eur (780-800)

 

Rebar

 

N. Europe   830-860 eur (810-850) / Import     720-780 (710-760)

            950-984 usd

S. Europe   830-835 eur (780-800) / Export     770-800 (740-760)

            915-955 usd

 

Sections

 

N. Europe   1080-1150 eur (-)

            1225-1305 usd

S. Europe   1080-1150 eur (-)

            1225-1305 usd

 

 

EU Safeguard

 

14 Ocak itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	323.205.330,00	11.478.019,06	3.955.420,00	7.522.599,06	2%
Rebar	Turkey	60.591.550,00	0,00	0,00	0,00	0%
Gas Pipes	Turkey	44.753.690,00	0,00	0,00	0,00	0%
Hollow Sections	Turkey	68.575.250,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	109.520.090,00	108.176.042,00	8.414,00	108.167.628,00	99%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	9.628.120,00	5.434.117,00	192.980,00	5.241.137,00	54%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	5.944.690,00	5.866.920,00	22.182,00	5.844.738,00	98%
Other Welded Pipes	Turkey	32.059.970,00	15.255.104,22	851.849,00	14.403.255,22	45%

 

Baltic Dry Index

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic