Steel Report - Noksel Çelik Boru / Noksel Steel Pipe: 10 Ocak 2022

Fiyat bilgisi

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	461,59	10,71	2,38%
Iron Ore	128,03	7,28	6,03%
Coaking Coal	371,71	15,82	4,45%
China HRC Export	755,29	-6,38	-0,84%
N. Europe HRC (€)	900	-3,33	-0,37%	1,131347	-0,03%
Italy exw. (€)	815	-2,5	-0,31%
USA HRC	1662	-51	-2,98%
Turkey HRC	830	-15	-1,78%
import
N. Europe	815	0	0,00%
S. Europe	790	0	0,00%

Covid

Omikron varyantının hızlı yayılımı ABD'de vaka sayılarının katlanarak artmasına neden oluyor. Ülkede günlük vaka sayısı 1 milyonu aşarak rekor seviyeye çıktı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), BioNTech'in Covid-19 aşısının üçüncü dozunun 12 ila 15 yaş arası çocuklar için kullanımına onay verdiğini açıkladı. İkinci doz aşıdan 6 ay sonra yapılan tüm takviye dozların süresini 5 aya indiren FDA, üçüncü doz aşıların hem Omicron hem de Delta varyantına karşı "daha iyi koruma sağlayacağını" belirtti.

İngiltere'de meclise sunulan bir raporda, Covid-19 nedeniyle sağlık sisteminin "raydan çıkmak" üzere olduğu ve yetersiz personel ile pandemiye karşı mücadele veren hastanelerde ameliyatları ertelenen kişi sayısının 5,8 milyona ulaştığı belirtildi.

Turkovac, Türkiye’de şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı.

Diğer taraftan, aşı karşıtı protestolar devam ediyor;

Fransa'da, 100 binden fazla kişi Covid-19 aşısı zorunluluğunu protesto etmek için bir araya geldi. Protestolar Avusturya'nın başkenti Viyana'da da sürerken Almanya'nın Hamburg şehrinde de 16 bin kişi aşı karşıtı gösterilere katıldı.

Dünya

Coronavirus Cases:

307,912,974

Deaths:

5,506,175

Recovered:

259,588,425

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Türkiye

Coronavirus Cases:

9,978,452

Deaths:

83,702

Recovered:

9,316,621

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

PMI – Aralık verileri

Ülke	Aralık	Kasım	Status
G.Kore	51,9	50,9	▲
Hindistan	55,5	57,6	▼
Türkiye	52,1	52	▲
İspanya	56,2	57,1	▼
İtalya	62,8	62	▲
Fransa	55,6	55,9	▼
Almanya	57,4	57,4	▼
EUROZONE	58	58,4	▼
Brezilya	49,8	49,8	▼
US	57,7	58,3	▼
Meksika	49,4	49,4	▼
Avustralya	57,7	59,2	▼
ASEAN	52,7	52,3	▲
Japonya	54,3	54,5	▼
Çin	50,9	49,9	▲

RCEP

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşması Avustralya, Brunei, Kamboçya, Çin, Japonya, Laos, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland ve Vietnam için yürürlüğe girdi, Güney Kore’de ise 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

ASEAN üyeleri Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam ile birliğin diyalog ortaklarından Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda liderleri, 8 yıl süren müzakerelerin ardından RCEP konusunda 2020’de anlaşmaya varmışlardı.

ABD ve Avrupa Birliği bu dev bölgesel ekonomik ortaklık anlaşmasında yer almıyor.

Kazakistan

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasından sonra ülke genelinde protestolar başladı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümeti görevden aldı ve ülkede olağanüstü hâl ilan edildi. Tokayev, Alikhan Smailov'u geçici başbakan olarak atadığını açıkladı.

Akaryakıt fiyatlarına %50 oranında zam yapılması, ülkenin Zhanaozen şehrindeki protestoları da beraberinde getirmiş; Tokayev göstericilere sükûnet çağrısı yapmıştı. Zam oranı %25'e düşürülmesine rağmen eylemciler hükümetin istifa etmesi talebinde bulunmuştu.

Devam eden protestolarda ölü sayısı 163 olarak bildirildi.

Hükümet karşıtı eylemler devam ederken Rusya, Kazakistan'a destek için asker gönderdi. Bazı yorumlara göre, Rusya’nın bu hareketi; 2014’te Kırım’da uyguladığı stratejinin benzeri. Siyasi karışıklık olan bölgeye askerlerini yerleştirip ilhakın yolunu açmak.

Avustralya

Avustralya ve Japonya, "Hint-Pasifik bölgesindeki istikrara katkı sağlanması" amacıyla bir savunma anlaşması imzaladı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison anlaşmayı tarihî olarak nitelendirdi.

Anlaşmanın Çin'in bölgede askerî ve ekonomik etkisini arttırdığı bir dönemde imzalanması "Pekin'e karşı oluşturulan ittifakın bir işareti" olarak yorumlandı.

Brezilya

Demir cevheri Aralık ayı ihracat verileri

31,34 mil-ton -5,11%

2,4 milyar USD -20,3%

FOB 76,5 usd -16%

Amerika

ABD'de inşaat harcamaları, Kasım 2021'de aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD'li teknoloji devi Apple, "borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket" oldu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklarda yetkililer, Omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini fakat arz sıkıntılarının beklenenden daha hızlı sürebileceğini öngördüklerini açıkladı. Diğer taraftan, tutanaklarda faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği kaydedildi.

ADP Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre daha çok Amerikalının iş gücüne katılmasıyla özel sektör istihdamı geçen ay 807 bin arttı. Bu, Mayıs 2021’den beri görülen en büyük artış oldu.

Diğer taraftan, ABD'de işinden ayrılanların sayısı, Kasım 2021'de 4,5 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Great resignation olarak adlandırılan bu akın da ABD iş gücünün yaklaşık 3% istifa etmiş oldu. Özellikle restoran, bar ve otel gibi hizmet sektöründeki istifa oranının yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2021’in son haftasında 7 bin artışla 207 bine yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 195 bindi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, geçen yıl aralıkta aylık 7,1 puan azalışla 62 değerine gerileyerek beklenenden fazla bir düşüş gösterdi.

ABD'de Kasım ayında ticaret açığı büyürken ithal edilen mal ve servis bedelinde rekor kırıldı. Ticaret Bakanlığı’nın Perşembe günü yayımladığı verilerde Ekim ayında 67,2 milyar dolar olan mal ve servis açığı 80,2 milyar dolara yükseldi.

ABD'de Aralık ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Omikron varyantının istihdam piyasasında etkisini henüz hissettirmemesine rağmen istihdam artışı 199 bin ile 400 binlik beklentinin altında kaldı. İşsizlik oranı ise Aralık'ta yüzde 3,9'a geriledi. Ortalama saatlik kazançlarda da beklentileri aşan gerçekleşmeler görüldü.

ABD'nin Avrupa'ya ihraç ettiği likit doğal gaz (LNG) Aralık ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yaklaşık 7,15 milyon ton LNG 106 gemiyle Avrupa kıtasına taşındı. Bir önceki zirve 2021 Mayıs ayında 6,51 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

Rebar

Local 1135 usd

Import 1060-1090 usd

HRC’de A/D açıklandı;

Yeni Eski

Avustralya 29,58% -

Brezilya 34,28% 33,14-34,28%

Japonya 11,70% 4,99-7,51%

Hollanda 3,73% -

Türkiye 24,32% 4,15-6,77%

UK 33,06% -

G.Kore 11,10% 4,61-9,49%

Çelik ithalat verileri;

29,7 mil-ton +48%

Kanada 7,04 mil-ton (1,79 mil-ton HRC)

Slab 5,45 mil-ton (Brezilya 2,93 mil-ton)

Aralık ayı ithalat verileri;

2,72 mil-ton +100%

Billet/Slab 662 kton

HDG 310 kton

HRC 242 kton

OCTG 205 kton

CRC 145 kton

Rebar 58 kton

Diğerleri…

Türkiye

İhracatta yeni dönem; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı uygulama talimatına göre, ihracat bedelinin yüzde 25'i düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB'ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 13 Aralık'taki doğrudan müdahalesinde döviz satım tutarının 3,12 milyar dolar olduğunu duyurdu. Böylece TCMB'nin 1-17 Aralık arasındaki 5 müdahalesinde toplam satış 5 milyar 155 milyon dolar oldu. 17 Aralık'ta yaptığı beşinci doğrudan döviz satışı müdahalesinin büyüklüğünün 2,12 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 19,08 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 79,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,86 artış gösterdi.

Türkiye'de üretilen mallara yönelik fiili boykot uygulayan Suudi Arabistan'ın 2021 Ocak-Kasım döneminde Türkiye'ye yaptığı ihracat 3 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Aynı dönemde Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatıysa 189 milyon dolara geriledi. Böylece Türkiye'nin, Suudi Arabistan’a karşı dış ticaret açığı 2,8 milyar dolar oldu.

Türkiye, TÜİK'in açıkladığı verilerle birlikte dünya genelinde enflasyonun en yüksek olduğu 10 ülke arasında yer aldı. Trading Economics'in açıkladığı listede Türkiye; Venezuela, Sudan, Lübnan, Suriye, Surinam, Zimbabwe ve Arjantin'in ardından 8'inci sıraya yerleşti.

Sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'de artış oranı yüzde 47,38 oldu.

Ticari kredi faizlerindeki yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre ortalama ticari kredi faizleri 24 Aralık haftasında yüzde 23,56 olarak kaydedildi. Böylelikle ticari kredi faizi 19 Temmuz 2019 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

2022 yılının ilk gününde doğalgaz, elektrik, benzin (türevleri) ve bazı ulaştırma ücretlerine zamlar takip edildi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü Ocak itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında %25, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 15, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50 zam yaptı.

Diğer taraftan elektirik cephesinde ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrik tüketimi 150 kilovatsaat altındaki tarifelerde yüzde 50, 150 kilovatsaatin üzerindeki ikinci kademe tarifelerde ise yüzde 125 zam gerçekleştirdi.

Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin mali tablolarını, enflasyondaki artışın son üç hesap döneminde yüzde 100'den, içinde bulunulan hesap döneminde yüzde 10'dan fazla olması nedeniyle enflasyon düzeltmesine tabi tutması gerekecek.

2021 yılının Ocak-Aralık döneminde Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçtiğimiz yıla göre yüzde 17,8 artışla 23,9 milyon tona yükseldi. Değer bazındaki ihracat ise yüzde 77,4 artışla 22,4 milyar dolara ulaştı.

2021 yılındaki performansıyla çelik sektörü, otomotiv ve kimyevi maddeler ve mamullerinden sonra Türkiye’nin ihracatta üçüncü büyük sanayisi oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ortodoks politikaların bırakıldığını artık heterodoks politikaların uygulanacağını belirtti. (Ortodoks politikalar, faizin temel araç olduğu para politikası, bütçenin disiplinli kullanılması ve kamu harcamalarının kontrolü gibi genel kabul görmüş ekonomi politikalarını içeriyor. Heterodoks politikalar ise Ortodoks politikalar dışındaki uygulamaları niteliyor.)

Gazprom'un bünyesindeki Gazprom Export, BOTAŞ'la çeşitli anlaşmalar imzaladığını açıkladı. Bir anlaşmanın "TürkAkım doğal gaz boru hattı üzerinden dört yıl boyunca yıllık 5,75 milyar metreküpe kadar gaz arzını kapsadığı" belirtildi.

Türkiye'de geçen yıl otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2020'ye göre yüzde 4,6 azalışla 737 bin 350 oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Kasım ayında yıllık %6,1 artışla 3,4 milyon mt, ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde yıllık %13,4 artışla 36,7 milyon mt oldu.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’de nihai mamul tüketimi %12,9 artışla 30,5 milyon mt olurken, Kasım ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi %11 artışla 2,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %0,4 düşüşle 1,5 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %80,4 artışla 1,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde ihracat yıllık %21,9 artışla 18 milyon mt, ihracatın değeri %96,4 artışla 14,9 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Kasım ayında yıllık %5,5 artışla 1,2 milyon mt, ithalatın değeri %71,9 artışla 1,3 milyar $ oldu.

Yılın ilk 11 ayında ise ithalat %22,9 artışla 14,1 milyon mt, bu ithalatın değeri %86,7 artışla 13 milyar $ oldu.

Çolakoğlu hurda

7.Oca 4.Oca 31.Ara

6855 TL 6455 TL 6205 TL

13,6598 13,4463 13,0009

502 $ 480 $ 477 $

Yassı ithalat Kasım

+17,5% 724.166 ton

HRC 477 kton +39%

CRC 76 kton +83%

Coated 57 kton -23%

Narrow 8 kton -8,6%

Alloyed 107 kton -29%

HRC

Rusya 176 kton

Ukrayna 103 kton

Brezilya 33 kton

CRC

Rusya 35 kton

Çin 21 kton

Coated

GKore 22 kton

Almanya 6 kton

ALloyed

Çin 20 kton

Fransa 17 kton

Türkiye hurda ithalat

Kasım +30,6% 2,09 mil-ton

Ocak-Kasım +11,9% 22,55 mil-ton

US 3,423 mil-ton

EU 11,631 mil-ton

CIS 2,524 mil-ton

UK 2,116 mil-ton

Diğer 2,857 mil-ton

Rebar ihracat

Kasım -24,8% 462.688 ton FOB 694 usd

Ocak-Kasım +31,6% 6,63 mil-ton FOB 632 usd

İsrail 1010 kton

Yemen 843 kton

Singapur 643 kton

HongKong 427 kton

Peru 285 kton

Brezilya 275 kton

Kanada 261 kton

US 224 kton

Jamaika 178 kton

Şili 177 kton

Uzun sektörü

Billet

Import 625-635 (-)

Export 655-660 (640-650)

Exw. 655-660 (640-650)

Rebar

Exw. 10850-11000 TL (10100-10400)

685-690 usd exc. VAT

FOB 690-700 usd (680-700)

Yassı sektörü

Domestic

HRC 830-850 (-)

CRC 960-980 (-)

Export

HRC 830-850 (-)

Import

HRC 780-790 (-)

CRC 930-935 (-)

CIS

CIS FOB

Rebar 690-720 (-)

Slab 580-600 (-)

Plate 830-835 (-)

HRC 760-770 (-)

CRC 895-905 (-)

Rusya lokal

Rebar 63000-65000 (-)

700-720 usd exc. VAT

HRC 76000 (-)

845 usd

CRC 83000-85000 (-)

920-945 usd

Plate 81000-83000 (-)

900-920 usd

Çin

Çin’in döviz rezervleri, Aralık ayında 6 yılın zirvesine tırmanarak 3,25 trilyon dolara ulaştı. Aralık ayında dolarda yaşanan zayıflama döviz rezervlerindeki bu yükselişte etkili oldu.

Mali kriz yaşayan Çin merkezli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin hisseleri, Hong Kong borsasında gerekçe duyurulmadan işleme kapatıldı.

Çinli emlak şirketi Shimao Group 645 milyon yuan borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü. Şirket, konut ve ticari amaçlı tüm projelerini satışa çıkarttı.

Tangshan Bölgesine 3 Ocak itibari ile tekrar üretim kısıtlaması geldi. Kısıtlama uygulamasının bitiş tarihi belli değil. Kış Olimpiyatları için hava kirliliğini azaltma çabası devam ediyor.

Lokal fiyatlar;

HRC 4950 cny (+80)

Rebar 4720 cny (-15)

Billet 4320 cny (+50)

Kütük ithalat fiyatları 610-620 (600-610)

Tüketici fiyatları Aralık’ta yıllık yüzde 5 arttı. Önceki ay enflasyon yüzde 4.9 artarak rekor kırmıştı.

Avrupa'da Rusya'nın Yamal üzerinden doğal gaz gönderimini kısıtlamasından sonra doğal gaz fiyatlarında tekrar artış görüldü. Hollanda'da bir ay vadeli doğal gaz kontratının ücreti megavatsaat başına 95,2 avroya ulaştı.

Omicron varyantının tetiklemesiyle Covid-19 salgınında beşinci dalgayı yaşayan Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aşısızları hedef aldı.

Ülkede hala beş milyondan fazla kişinin aşı yaptırmadığını belirten Macron hükümetin koronavirüs stratejisiyle "aşısızların sosyal yaşam faaliyetlerini olabildiğince sınırlandıracaklarını" açıkladı.

Destatis verilerine göre Almanya’da enflasyon yıllık yüzde 5.3 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre fabrika siparişleri Kasım’da aylık yüzde 3.7 arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi yüzde 2.3’tü.

Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı, çip tedarikindeki zorluk nedeniyle 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 10,1 düştü.

Fransa'nın veri koruma otoritesi CNIL, çerez yönetme kurallarına uymadıkları için Google'a 150 milyon, Facebook'a da 60 milyon avro değerinde para cezası verdi.

HRC

N. Europe 900 eur w.-3,33 m.-16,25

1017,36 usd

Italy exw. 815 eur w.-2,5 m.-38,33

921,23 usd

Import

N. Europe 800-830 eur (-)

S. Europe 780-800 eur (-)

Rebar

N. Europe 810-850 eur (-) / Import 710-760 (-)

915-960 usd

S. Europe 780-800 eur (-) / Export 740-760 (-)

740-760 (-)

Sections

N. Europe 1080-1150 eur (-)

1220-1299 usd

S. Europe 1080-1150 eur (-)

1220-1299 usd

EU Safeguard

7 Ocak itibari ile;

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	323.205.330,00	323.205.330,00	290.579.509,00	32.625.821,00	10%
Rebar	Turkey	60.591.550,00	60.591.550,00	63.554.675,00	-2.963.125,00	-5%
Gas Pipes	Turkey	44.753.690,00	44.753.690,00	46.799.690,00	-2.046.000,00	-5%
Hollow Sections	Turkey	68.575.250,00	68.575.250,00	87.195.410,00	-18.620.160,00	-27%
LD LSAW/ERW O&G	Global	109.520.090,00	109.520.090,00	1.261.145,00	108.258.945,00	99%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	9.628.120,00	9.628.120,00	475.886,00	9.152.234,00	95%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	5.944.690,00	5.944.690,00	63.597,00	5.881.093,00	99%
Other Welded Pipes	Turkey	32.059.970,00	32.059.970,00	14.283.892,00	17.776.078,00	55%