31 Ocak 2022 Pazartesi

31 Ocak 2022 – week4 [24-30 Ocak 2022]


 Fiyat bilgisi

 

 

USD/ton

Haftalık Değişim

 

Ortalama Kur

Scrap

462,87

5

1,09%

Iron Ore

142,42

5,06

3,68%

Coaking Coal

360,68

2,03

0,57%

China HRC Export

770,61

10,15

1,33%

N. Europe HRC (€)

919,38

-25,62

-2,71%

1,128486

-0,95%

Italy exw. (€)

836,25

0

0,00%

USA HRC

1389

-181

-11,53%

Turkey HRC

910

65

7,69%

import

N. Europe

820

-5

-0,61%

S. Europe

790

10

1,28%

 

Covid

 

Pfizer ve BioNTech, Omicron varyantına karşı geliştirilen aşının klinik testlerine başlandığını duyurdu.

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un Omikron varyantının hızla yayılmasının, salgına karşı m-RNA teknolojisiyle geliştirilen aşıların etkililik oranını azalttığını açıkladı.

 

Avrupa Birliği insan sağlığı komitesi (CHMP) Pfizer tarafından geliştirilen ve daha önce ABD ve İngiltere'den acil kullanım izni alan Paxlovid ilacına şartlı kullanım onayı verdi.

 

Dünya

 

Coronavirus Cases:

375,302,725

Deaths:

5,681,885

Recovered:

296,574,268

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Türkiye

 

Coronavirus Cases:

11,526,621

Deaths:

87,234

Recovered:

10,817,721

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

Rusya’da olumsuz hava koşulları ve tren hatlarındaki sıkıntı ihracat fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir etki yaratabilir.

 

EU’da beklenenden önce bir bahar havası oluştu. Ancak, halen talebin çok kuvvetli olmadığı ve otomotiv sektörünün tedarik sıkıntılarını çözülmediği görülüyor. Mevsimsel stoklarına talebi bittiğinde düşüşün devam edeceği görüşü hakim.

 

Long

 

EU rebar üreticileri artan enerji maliyetlerini yansıtacak fiyatlarını arttırıyorlar. Ancak, bahar ile konutların düşen gaz ihtiyacı fiyatları düşürecek ve inşaat sektöründeki zayıflama da talebi baskılayacak.

 

Türkiye’de EAF üreticileri 3 günlük elektrik kesintisi ile üretimi durdurdu. Arz olumsuz etkileyecek olan bu durum fiyatları arttıracaktır.

 

Fiyat bilgisi

 

Slab

 

 

 

 

w-o-w

weekly

m-o-m

monthly

CIS

export

(FOB)

$/tonne

600

7

1%

-3

0%

Brazil

export

(FOB)

$/tonne

625

5

1%

30

5%

HR

coil

 

 

 

 

 

 

 

 

US

domestic

(EXW)

$/tonne

1603

-57

-3%

-137

-8%

US

import

(CFR)

$/tonne

1301

-88

-6%

-88

-6%

Italy

 

(EXW)

€/tonne

832

11

1%

7

1%

EU

Northern

(EXW)

€/tonne

935

22

2%

26

3%

EU

Northern

Imports (CFR)

€/tonne

825

15

2%

10

1%

EU

Southern

Imports (CFR)

€/tonne

780

-3

0%

-10

-1%

Eastern

China

(ex-warehouse)

Rmb/tonne

4932

13

0%

3

0%

China

export

(FOB)

$/tonne

759

3

0%

-10

-1%

India

export

(FOB)

$/tonne

775

47

7%

30

4%

Russia

domestic

(CPT)

RUB/tonne

77

1

1%

2

3%

CIS

export

(FOB)

$/tonne

760

-5

-1%

-25

-3%

Turkey

domestic

(EXW)

$/tonne

845

22

3%

20

2%

Turkey

export

(FOB)

$/tonne

835

12

2%

0

0%

Turkey

import

(CFR)

$/tonne

815

27

3%

15

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIS

export

(FOB)

$/tonne

623

14

2%

27

5%

Chinese

domestic

(EXW)

$/tonne

692

2

0%

0

0%

Turkey

import

(CFR)

$/tonne

650

10

2%

20

3%

Turkey

export

(FOB)

$/tonne

668

10

2%

23

3%

South

East

Asia import (CFR)

$/tonne

635

5

1%

0

0%

Rebar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIS

export

(FOB)

$/tonne

713

0

0%

-15

-2%

USA

domestic

(EXW)

$/tonne

1135

0

0%

0

0%

USA

import

(CFR)

$/tonne

1075

0

0%

11

1%

Northern

EU

dom.(DDP)

$/tonne

958

-9

-1%

18

2%

Southern

EU

dom.(DDP)

$/tonne

947

11

1%

52

6%

Northern

EU

import(CFR)

$/tonne

861

3

0%

29

3%

Southern

EU

import(CFR)

$/tonne

839

26

3%

63

8%

Eastern

China

(ex-warehouse)

RMB/tonne

4698

-10

0%

-141

-3%

Eastern

China

(ex-warehouse)

$/tonne

741

-1

0%

-19

-2%

Chinese

export

(FOB)

$/tonne

751

8

1%

-40

-5%

Turkey

export

(FOB)

$/tonne

708

13

2%

23

3%

 

Marj analiz

 

Spreads ($/t)

24.Ara

31.Ara

7.Ara

14.Ara

21.Oca

w-o-w%

HRC

 

 

 

 

 

 

China

360

361

342

300

298

CIS

285

268

270

270

253

Turkey

346

367

359

344

366

EU

462

456

456

467

500

USA

1169

1159

1119

1148

1091

Rebar

 

 

 

 

 

 

China

383

374

323

287

290

CIS

228

208

210

218

205

Turkey

225

239

241

234

250

EU

436

437

439

465

496

USA

604

604

604

663

663

Premiums

($/t)

 

 

 

 

 

HR-Slab

 

 

 

 

 

 

CIS

183

175

175

173

160

Turkey

223

250

250

230

245

USA

1145

1135

1099

1040

978

CR-HR

 

 

 

 

 

 

China

92

96

96

99

84

CIS

135

135

135

135

140

Turkey

150

130

130

158

183

EU

142

150

153

226

229

USA

465

475

482

490

469

Rebar-Billet

 

 

 

 

 

 

China

48

49

49

38

45

CIS

132

110

111

104

90

Turkey

55

60

65

55

58

Differentials

($/t)

vs.

China

FOB

 

 

HRC

 

 

 

 

 

 

CIS

17

3

6

9

1

Turkey

57

78

81

66

86

EU

213

214

220

236

242

USA

972

968

931

904

844

Rebar

 

 

 

 

 

 

CIS

-64

-70

-35

-31

-38

Turkey

-106

-85

-45

-48

-43

EU

126

144

183

208

202

USA

344

361

395

392

385

 

 

Worldsteel - Aralık ve 2021

 

Table 1. Crude steel production by region

Dec 2021 (Mt)

% change Dec 21/20

Jan-Dec 2021 (Mt)

% change Jan-Dec 21/20

Africa

1.2

-9.6

16.0

26.7

Asia and Oceania

116.1

-4.4

1,382.0

0.6

CIS

8.9

-3.0

105.6

5.6

EU (27)

11.1

-1.4

152.5

15.4

Europe, Other

4.3

-0.8

51.2

11.6

Middle East

3.9

22.1

41.2

1.2

North America

9.7

7.5

117.8

16.6

South America

3.5

-8.7

45.6

17.8

Total 64 countries

158.7

-3.0

1,911.9

3.6

 

 

Table 2. Top 10 steel-producing countries

Dec 2021 (Mt)

% change Dec 21/20

Jan-Dec 2021 (Mt)

% change Jan-Dec 21/20

China

86.2

-6.8

1,032.8

-3.0

India

10.4

0.9

118.1

17.8

Japan

7.9

5.4

96.3

14.9

United States

7.2

11.9

86.0

18.3

Russia

6.6

e

0.0

76.0

6.1

South Korea

6.0

1.1

70.6

5.2

Turkey

3.3

-2.3

40.4

12.7

Germany

3.1

0.1

40.1

12.3

Brazil

2.6

-11.4

36.0

14.7

İran

2.8

15.1

28.5

-1.8

 

Rank

 

2021

2020

%2021/2020

1

China

1 032.8

1 064.7

-3

2

India

118.1

100.3

17.8

3

Japan

96.3

83.2

15.8

4

United States

86

72.7

18.3

5

Russia (e)

76

71.6

6.1

6

South Korea

70.6

67.1

5.2

7

Turkey

40.4

35.8

12.7

8

Germany

40.1

35.7

12.3

9

Brazil

36

31.4

14.7

10

Iran (e)

28.5

29

-1.8

11

Italy

24.4

20.4

19.7

12

Viet Nam (e)

23.6

19.9

18.4

13

Taiwan, China (e)

23.3

21

10.9

14

Ukraine

21.4

20.6

3.6

15

Mexico (e)

18.4

16.8

9.5

16

Spain

14

11

27.7

17

France

13.9

11.6

20.3

18

Canada (e)

12.8

11

16.2

19

Indonesia (e)

12.5

12.9

-2.9

20

Egypt

10.3

8.2

25.1

21

Saudi Arabia

8.7

7.8

12.3

22

Poland (e)

8.4

7.9

6.5

23

Austria (e)

7.9

6.8

17.1

24

United Kingdom (e)

7.4

7.1

3.9

25

Belgium (e)

7

6.1

13.6

26

Netherlands

6.6

6.1

9.4

27

Malaysia (e)

6.5

6.6

-1.8

28

Australia

5.8

5.5

6

29

Thailand (e)

5.6

4.5

25.8

30

Bangladesh (e)

5.5

5.5

0

31

Pakistan (e)

5.3

3.8

39.9

32

South Africa (e)

5

3.9

29.5

33

Argentina

4.9

3.7

33.5

34

Slovakia

4.9

3.4

41.2

35

Czechia

4.8

4.5

7.9

36

Sweden

4.7

4.4

6.1

37

Kazakhstan (e)

4.4

3.9

12.5

38

Finland

4.3

3.5

24.1

39

Algeria (e)

4

4

0

40

Romania (e)

3.4

2.8

21.8

Others

36.2

34

6.4

World

1 950.5

1 880.4

3.7

 

Amerika

 

ABD ekonomisinin 2021 yılında %5,7 oranında büyüdüğü ve 1984'ten bu yana "en güçlü büyümeyi" gösterdiği açıklandı.

 

Fed’in takip ettiği PCE enflasyon göstergesi aylık yüzde 0.4, yıllık Aralık 2020’ye kıyasla yüzde 5.8 arttı. Yıllık artış 1982’den beri en büyük artış olarak kayda geçti.

 

ABD Merkez Bankası Fed, 26 Ocak’ta açıkladığı kararda politika faizini %0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Karar metninde "faiz artışının yakında başlamasının uygun olacağı" belirtilirken varlık alımı operasyonunun mart başında tamamlanacağı açıklandı.

 

ABD Ticaret Bakanlığı, çip arzı ve talebinde devam eden önemli bir uyumsuzluk olduğunu ve sorunun gelecek 6 ay içinde çözüleceğinin öngörülmediğini bildirdi. Ülkedeki çip üreticilerinin yarı iletken stoklarının küresel çip krizi nedeniyle azaldığını bildirdi. Buna göre 2019 yılında şirketlerin elinde 40 günlük stok bulunurken 2021 yılında 5 güne kadar düştü.

 

General Motors, 2024 yılında elektrikli araç üretimine başlama hedefi doğrultusunda ABD'nin Michigan eyaletindeki fabrikasını çip üretim merkezine çevirmek için 7 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

 

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Ocak'ta aylık bazda 1,4 puan azalışla 113,8 seviyesine geriledi.

 

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilere göre, mal ticaret açığı Aralık 2021'de 98 milyar dolardan 101 milyar dolara yükseldi ve rekor kırdı.

 

Mark Zuckerberg’in bir dönem ABD'de Kongre üyeleri önünde savunduğu tartışmalı kripto para projesi Diem'de varlık satışına hazırlandığı belirtildi. Son günlerde Zuckerberg'in Diem projesinin hayal kırıklığı yarattığı ve projenin sona ereceği yönünde haberler çıkmıştı.

 

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "2022 Dünyanın En Değerli 500 Markası" raporuna göre marka değerini geçen yıla göre %35 artırarak 355 milyar dolara çıkaran Apple "Dünyanın en değerli markası" oldu. Apple'ı yaklaşık 350 milyar dolar marka değeriyle Amazon ve 263 milyar dolarla Google takip etti.

 

ABD'de yeni konut satışları Aralık'ta aylık yüzde 11.9 artarak 9 ayın zirvesine çıktı. Satışlar önceki ay yüzde 11.7 artmıştı.

 

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, Aralık'ta aylık bazda yüzde 3,8 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

 

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Aralık’ta yüzde 0,9 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

 

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta 260 bine geriledi.

 

22 Ocak kapasite kullanım

 

Haftalık          1,575 mil-ton     76,6%

Yılbaşından       5,174 mil-ton     82,4%

 

Türkiye

 

Usta oyuncu Fatma Girik 79 yaşında vefat etti.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sanayi sektörüne yönelik elektrik kısıtlamasının 29 Ocak'ta son bulduğunu açıkladı. Doğal gaz kesintisinin de bugün %40'tan %20'ye çekileceği duyuruldu.

 

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevinden istifa etti ve yerine Bekir Bozdağ atandı.

 

Resmî Gazete'deki kararla Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürüten Sait Erdal Dinçer'in görevi sonlandırıldı ve yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

 

İlker Aycı'nın istifasının ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Bolat getirildi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda 2022 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükseltti. 2023 yıl sonu için ise beklenti yüzde 8,2 oldu.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hizmet sektörü üretici fiyat endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54,89 yükseliş kaydetti. Böylelikle endeks tarihinin en sert yıllık artışı izlendi.

 

Katar Dışişleri Bakanlığı, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın yönetimi ve işletilmesiyle ilgili, Türkiye, Katar ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayımladı. Aralık ayı verileriyle 2021 yılı tamamına ilişkin dış ticaret performansı da belli oldu. Buna göre 2021'de dış ticaret açığı yüzde 7,5 gerileyerek 46,13 milyar dolar oldu. Yılın tamamında ihracat 225,29 milyar dolar olurken, ithalat da 271,42 milyar dolar olarak kaydedildi.

 

2021 çelik üretimi;

 

40,36 mil-ton ile Dünya’nın 7. Büyük çelik üreticisi (+12,7%)

 

EAF   28,9 mil-ton      +16,6%

BOF   11,5 mil-ton      +3,9%

 

Otomotiv 2021

 

1.276.740 unit    -1,6% (çip tedarik sıkıntısı)

 

İhracat     937.005 unit      +2,2%

Satış       772.722 unit      -3%

 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının 30 milyonu geçtiğini söyledi.

 

Yıldız Demir Çelik’ten önemli yassı yatırımı açıklması;

 

ÇED başvuruları yapılacak. Hedef 36 ay sonra tamamlanması. Lokasyon Kartepe/Kocaeli

 

2 EAF 4 mil-ton kapasite

2 continuous casting machine

2 slab caster

3,5 mil-ton kapasiteli haddehane

 

Tahmini yatırım bedlei 3  milyar TL (200-250 mil USD)

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import      655-675 (645-655)

Export      665-670 (-)

Exw.        665-670 (-)

 

Rebar

 

FOB   700-715 (-)

Exw.  11000-11300 TL (11100-11300)

      785-700 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC   900-920 (840-850)

CRC   1100 (1020-1035)

 

Export

 

HRC   880-900 (830-840)

 

Import

 

HRC   840-870 (810-820)

CRC   985-990 (955-960)

 

CIS

 

Rusya'nın nüfusu, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ilk kez geçen yıl 1 milyondan fazla azaldı.

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Merkez Bankasının kripto paralar konusunda ilerlemeyi engellemediğini belirterek, "Kripto para madenciliği konusunda rekabet avantajlarımız var." dedi.

 

Rusya lokal

 

Rebar       63000-65000 (-)

            675-700 usd exc. VAT

HRC         76000-78000 (-)

            815-840 usd

CRC         83000-85000 (-)

            890-910 usd

Plate       81000-85000 (81000-83000)

            870-910 usd

 

CIS FOB export

 

Rebar       690-735 (-)

Billet      649

Slab        630-650 (600)

HRC         780-790 (750-770)

CRC         880-900 (895-905)

Plate       815-825 (830-835)

 

Çin

 

Çin yeni yıl tatili ve Pekin Kış Olimpiyatları başlıyor. Kuzey’de hava kirliliğini önlemek için üretim kısıtlamaları var. Yerel yönetimler, alt yapı işleri için likidite sağlıyor. Tatil dönüşü, arz kısıtlaması ve dönen talep ile fiyatların yukarı trendi bekleniyor.

 

11-20 Ocak üretim verileri

 

Crude steel       1,99  mil-ton/gün +1%

Finished steel    1,92 mil-ton/gün  +1,7%

 

Mills finished steel inventory

 

13,15 mil-ton     +227.700 ton      +1,8%

 

Spot market inventories

 

HRC         1,6 1mil-ton      +1,9%

CRC         1,12 mil-ton      -0,9%

Plate       1,01 mil-ton      +11%

Wire rod    1,38 mil-ton      +8,7%

Rebar       3,62 mil-ton      +19,1%

 

Top 5 major products

 

8,74 mil-ton      +810 kton   +10,2%

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC         4935 cny (-15)

Rebar       4740 cny (+25)

Billet      4480 cny (+40)

Kütük ithalat fiyatları 645-650 (630-640)

 

Singapur

 

Singapur; Kolombiya, Meksika, Peru ve Şili'den oluşan Pasifik İttifakı'yla serbest ticaret anlaşması imzaladı. Anlaşmanın enerji, altyapı, gıda, lojistik ve dijital sektörleri kapsadığı öğrenildi.

 

İran

 

Yarı mamul ihracat FOB

 

Billet      550-555 (-)

Slab        560 (-)

 

EU

 

Almanya ekonomisi, bu dönemde yaşanan yeni bir koronavirüs dalgası ve fabrikaların tedarik sorunları yaşamasıyla dördüncü çeyrekte yüzde 0,7 küçüldü.

 

Avrupa Komisyonu’nun, Brezilya, İran, Rusya ve Ukrayna'dan yapılan sıcak haddelenmiş sac (HRC) ithalatına karşı uygulanan anti-damping vergilerinin (AD) sona ermesine ilişkin bir bildiri yayınladığı ifade ediliyor. İlgili taraflar Temmuz ayına kadar tedbirlerin gözden geçirilmesi için bir talepte bulunmadıkça ve AB incelemeye başlamadıkça, AD’nin 7 Ekim 2022'de sona

ereceği bildiriliyor. 2017 yılında bir ton HRC başına sabit miktar şeklinde

uygulanan AD’nin, Brezilya için 53,4-63 €/ton, İran için 57,5 €/ton, Rusya için 17,6-96,5 €/ton ve Ukrayna için 60.5 €/ton olmuştu.

 

Slovakya merkezli Klein Vision’ın ürettiği uçan araç AirCar, testleri geçerek Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'ndan uçuş sertifikası aldı. Otomobilden uçağa dönüşebilen prototip aracın, 28 litre yakıtla 500 kilometrelik menzile ulaşabildiği belirtildi. Şirketin saatte 300 kilometrelik hızla 1000 kilometre kadar uçabilen prototip üzerine çalıştığı bildirildi.

 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Enerji Bakanı Natasa Pilides; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Yunanistan arasında inşa edilmesi planlanan elektrik hattının Avrupa Birliği (AB) tarafından 657 milyon avro destek alacağını açıkladı. Türkiye; projenin rotasının Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçtiği gerekçesiyle AB, Yunanistan ve İsrail'e nota vermişti. Projenin 2024'e dek tamamlanması ve hattın 1000-2000 megavat kapasitede olması bekleniyor.

 

İtalya'da cumhurbaşkanı yeniden Sergio Mattarella. Mattarella, 1946'dan bu yana cumhuriyetle yönetilen ülkede, bu göreve yeniden seçilen ikinci isim oldu.

 

EU, Türk ve Rus HDG üreticilerine karşı başlattığı A/D soruşturmasında geçici vergi uygulamama kararı aldı. Soruşturma devam ediyor.

 

EU, Severstal’e uygulanan HRC A/D vergisini 17,6’dan 75 eur/tona çıkartmayı planlıyor. Soruşturma Ocak 2021’de başlamıştı ve tahmini süresi 12-15 ay. Bu sürede Rusya’nın HRC ihracatı sürekli artış trendinde devam ediyor.

 

2021              2020              2019

1,99 mil-ton      1,49 mil-ton      1,32 mil-ton

 

HRC;

 

N. Europe   919,38 eur  w.-25,62 m.+16,05

            1027,87 usd

Italy exw.  836,25 eur  w.- m.+18,75

            934,93 usd

 

ArcelorMittal HRC liste fiyatına +30 eur zam yaparak 970 eur/ton seviyesine geldi.

 

Import

 

N. Europe   810-830 eur (800-850)

S. Europe   780-800 eur (770-790)

 

Rebar;

 

N. Europe   830-860 eur (-)        / Import    740-770 (740-780)

            933-967 usd

S. Europe   820-860 eur (820-850) / Export    780-800 (-)

922-967 usd

 

Sections;

 

N. Europe   1060-1120 eur (1050-1090)

            1180-1259 usd

S. Europe   1050-1120 eur (1050-1090)

            1169-1259 usd

 

EU Safeguard

 

28 Ocak itibari ile;


Baltic Dry Index

 


https://tradingeconomics.com/commodity/baltic