Fiyat bilgisi
|
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
|
Scrap |
496,9 |
-1,96 |
-0,39% |
||
|
Iron Ore |
93,14 |
-14,14 |
-13,18% |
||
|
Coaking Coal |
525,23 |
-19,65 |
-3,61% |
||
|
China HRC Export |
803,84 |
-68,53 |
-7,86% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
1024 |
17,33 |
1,72% |
1,158281 |
-0,33% |
|
Italy exw. (€) |
910 |
10 |
1,11% |
||
|
USA HRC |
2046 |
-52 |
-2,48% |
||
|
Turkey HRC |
920 |
5 |
0,55% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
885 |
5 |
0,57% |
||
|
S. Europe |
885 |
5 |
0,57% |
Covid
Beyaz Saray,
ABD'de 5-11 yaş grubundaki çocukların aşılanması programının 8 Kasım'dan
itibaren tam anlamıyla başlayacağını duyurdu.
Türkiye; ikinci
doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş sağlık çalışanları, 18-60
yaş arasındaki kronik hastalar ve 60 yaş üstü kişilerin yarından itibaren
hatırlatma dozu yaptırabileceğini bildirdi.
Merck, Sharp,
Dohme ve Ridgeback Biotherapeutics tarafından Covid-19'u tedavi etmek için
geliştirilen hap, Birleşik Krallık'ta onaylandı.
Pfizer Inc.
ürettiği Kovid-19 hapının yüksek riskli hastalarda hastaneye yatışları ve
ölümleri %89 oranında azalttığını açıkladı.
ABD Başkanı Joe
Biden'ın, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için getirdiği Kovid-19 aşı
zorunluluğu, Teksas ve Louisiana eyaletlerinde mahkeme engeline takıldı.
Dünya
Coronavirus
Cases:
250,626,940
Deaths:
5,065,131
Recovered:
226,879,670
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus
Cases:
8,231,679
Deaths:
72,127
Recovered:
7,709,004
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Piyasa
bilgisi
HRC
US, fiyatları
yukarıda tutabilmek için planlı bakım duruşları ile arzı kontrol etmek
isterken, EU’nun 3,3 mil-ton kota ile ihracat yapabilecek olması piyasayı
baskılıyor.
Çin, ihracat
vergisi konusunda her hangi bir adım atmadı. Piyasa, Ocak 2022 bekliyor. Vergi
geldiği anda, bir belirsizlik ortadan kalkacak ve şartlara göre Çin’in tekrar
ihracata dönme ihtimali ortaya çıkabilecek.
Long
US-EU Section
232 konusunda anlaşmasında ürün bazında kotalar yayınlanmadı. Ancak, her
koşulda, EU üreticilerinin ihracata yönelmesi ve lokalde arzı kısarak piyasayı
yukarı itmesi bekleniyor.
Çin’de düşen
rebar ve kütük fiyatları, Güneydoğu Asya pazarını da aşağıya çekiyor.
Özellikle, kütük tarafındaki arz fazlası CIS/Türki üreticileri baskı altına
alıyor .
Marj analiz
|
Region |
Raw |
material |
1.Ağu |
1.Eyl |
1.Eki |
|
Spreads |
($/t) |
|
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
China |
Hot |
metal |
427 |
414 |
377 |
|
CIS |
Pig |
iron |
374 |
372 |
312 |
|
Turkey |
Shredded |
|
532 |
475 |
407 |
|
EU |
E40 |
|
739 |
724 |
634 |
|
USA |
No.1 |
Busheling |
1,482 |
1,56 |
1,574 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
China |
Hot |
metal |
413 |
400 |
401 |
|
CIS |
Pig |
iron |
213 |
213 |
191 |
|
Turkey |
HMS |
No.1&2 |
242 |
228 |
249 |
|
EU |
E40 |
|
487 |
484 |
438 |
|
USA |
Shredded |
|
612 |
621 |
615 |
|
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
|
CIS |
Slab |
|
118 |
127 |
141 |
|
Turkey |
|
|
207 |
189 |
208 |
|
USA |
|
|
1,189 |
1,287 |
1,374 |
|
CR-HR |
|
|
|
|
|
|
China |
HRC |
|
80 |
99 |
104 |
|
CIS |
|
|
107 |
104 |
104 |
|
Turkey |
|
|
236 |
158 |
170 |
|
EU |
|
|
220 |
241 |
229 |
|
USA |
|
|
248 |
257 |
278 |
|
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
|
China |
Billet |
|
13 |
34 |
59 |
|
CIS |
|
|
124 |
110 |
83 |
|
Turkey |
|
|
45 |
47 |
46 |
|
Differentials |
($/t) |
vs. |
China |
FOB |
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
CIS |
vs. |
China FOB |
-4 |
-54 |
-77 |
|
Turkey |
|
|
86 |
8 |
-10 |
|
EU |
|
|
358 |
315 |
216 |
|
USA |
|
|
1,185 |
1,22 |
1,222 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
CIS |
vs. |
China FOB |
-151 |
-199 |
-222 |
|
Turkey |
|
|
-211 |
-243 |
-216 |
|
EU |
|
|
93 |
59 |
-35 |
|
USA |
|
|
180 |
177 |
154 |
Fiyat tahmin
Çelik
fiyatlarındaki gelen beklenti, 2021 yaz döneminde zirvenin görüldüğü ve bundan
sonra trendin aşağı yönlü olduğu yönündedir.
|
US
domestic |
EU
domestic € |
CIS FOB |
China
FOB |
Turkey
export (fob), $/tonne |
||
|
HRC |
HRC |
HRC |
HRC |
Billet |
Rebar |
|
|
Nov 2021 (f) |
1.984 |
955 |
840 |
835 |
675 |
715 |
|
Dec 2021 (f) |
1.819 |
888 |
807 |
840 |
620 |
660 |
|
Jan 2022 (f) |
1.741 |
905 |
820 |
850 |
625 |
645 |
|
Feb 2022 (f) |
1.698 |
890 |
800 |
825 |
595 |
620 |
|
Mar 2022 (f) |
1.609 |
875 |
810 |
830 |
605 |
630 |
|
Q1 2021 |
1.316 |
732 |
755 |
681 |
601 |
627 |
|
Q2 2021 |
1.698 |
1.051 |
999 |
908 |
664 |
711 |
|
Q3 2021 |
2.085 |
1.084 |
900 |
913 |
654 |
698 |
|
Q4 2021 (f) |
1.976 |
935 |
825 |
861 |
665 |
702 |
|
Q1 2022 (f) |
1.683 |
890 |
810 |
835 |
608 |
632 |
|
Q2 2022 (f) |
1.433 |
773 |
735 |
750 |
598 |
625 |
|
Q3 2022 (f) |
1.350 |
700 |
660 |
670 |
605 |
630 |
|
Q4 2022 (f) |
1.277 |
680 |
640 |
655 |
585 |
610 |
PMI – Ekim
|
|
Ekim |
Eylül |
|
|
Avustralya |
58,2 |
56,8 |
▲ |
|
Güney Kore |
50,2 |
52,4 |
▼ |
|
Japonya |
53,2 |
51,5 |
▲ |
|
Çin |
50,6 |
50 |
▲ |
|
Hindistan |
55,9 |
53,7 |
▲ |
|
Rusya |
51,6 |
49,8 |
▲ |
|
Türkiye |
51,2 |
52,5 |
▼ |
|
UK |
57,8 |
57,1 |
▲ |
|
Eurozone |
58,3 |
58,6 |
▼ |
|
Almanya |
57,8 |
58,4 |
▼ |
|
Fransa |
53,6 |
55 |
▼ |
|
İtalya |
61,1 |
59,7 |
▲ |
|
İspanya |
57,4 |
58,1 |
▼ |
|
ASEAN |
53,6 |
50 |
▲ |
|
Meksika |
49,3 |
48,6 |
▲ |
|
US |
58,4 |
60,7 |
▼ |
|
Kanada |
57,7 |
57 |
▲ |
|
Brezilya |
51,7 |
54 |
▼ |
Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26)
Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) 100’den fazla dünya
liderleri, 2030 yılına kadar metan emisyonlarını yüzde 30 oranında azaltmak
için ABD ve Avrupa Birliği (AB) liderliğindeki Küresel Metan Taahhüdü’ne imza
attı.
İklim değişikliğinin
en büyük sorumlusu kömürden çıkış için BM iklim zirvesinde 190 ülke ve
organizasyon koalisyon oluştururken aralarında Polonya, Ukrayna, Mısır, Fas,
Şili ve Vietnam'ın olduğu 18 ülke kömürü elektrik sistemlerinden çıkaracağına
yönelik taahhüt açıkladı.
Brezilya
Ekim ayı demir
cevheri ihracatı FOB 103,9 usd ortalama ve 3,21 milyar USD hasılat oldu. -0,8%
düşüş ile 30,86 mil-ton demir cevheri ihraç edildi.
Amerika
ABD merkez
bankası (Fed), beklentiler dâhilinde politika faizini değiştirmeyerek oy
birliğiyle %0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Toplantıda varlık alımlarının
aylık 15 milyar dolar tutarında (10 milyar hazine tahvili + 5 milyar dolar
mortgage tahvili) azaltılacağı kararı alındı. Böyle 120 milyar dolarlık tutarın
8 aylık dönemde azaltılmasıyla 2022'nin ilk yarısında varlık alım azaltımı
tamamlanacak.
ABD'nin
Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi Glenn Youngkin vali seçildi. Demokrat Terry
McAuliffe'den daha fazla oy alan Youngkin'in seçilmesi, Başkan Joe Biden'ın
popülaritesine zarar verdiği şeklinde yorumlandı. Biden, başkanlık seçimlerinde
Virginia'da 10 puan farkla kazanmıştı.
ABD'de inşaat
harcamaları, eylülde aylık bazda yüzde 0,5 azalarak piyasa beklentilerinin
aksine düşüş kaydetti.
ABD’de ADP özel
sektör istihdamı Ekim’de 571 binle tahminlerin üzerinde arttı.
ABD'de Ekim
ayına ilişkin ISM hizmet endeksi 66,7 ile 1997 yılından bu yana en yüksek
seviyeyi gördü.
ABD’de haftalık
işsizlik maaşına başvuranların sayısı 269 bine geriledi. Başvurular böylece
pandemi döneminin en düşük seviyesine indi.
ABD’de dış
ticaret açığı Eylül ayında yükselmeye devam ederek rekor kırdı. İhraç ve ithal
edilen mal ve hizmetler arasındaki fark yüzde 11,2 artarak 80,9 milyar dolara
çıktı.
ABD Temsilciler
Meclisi, Başkan Joe Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık
1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı.
Amerika’da
açılan kuyu sayısı artışına devam ediyor;
https://tradingeconomics.com/united-states/crude-oil-rigs
Eylül ayı 495
kton slab ithal edildi. CFR fiyat ortalama 929 usd oldu. Brezilya 338 kton
ihraç etti.
30 Ekim
kapasite kullanım;
Haftalık 1,696 mil-ton 84,7%
Yılbaşından
bugüne 71,543 mil-ton 81,4%
US, EU’ya 54
çelik ürün grubu için yıllık 3,3 mil-ton kota ayırdı. Bunun alt kırılım
detayları henüz yayınlanmadı. “Melted and poured in EU” olma şartı var.
US, Kore ve
Rusya’dan gelen OCTG için CVD soruşturması açtı. 2020 yılındaki sevkler
incelenecek.
ABD'de Ekim
ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Manşet veri 531 bin ile
450 binlik artış beklentisinin oldukça üzerinde geldi.
Ekim ithalat
verileri;
2,151 mil-ton +63,6%
Billet/Slab 354 kton
HRC 305 kton
HDG 234 kton
CRC 131 kton
Rebar 128 kton
Wire rod 112 kton
OCTG 109 kton
Diğer
Türkiye
Bloomberg
HT'nin enflasyon anketine katılan 23 kurumun yıllık enflasyon için medyan
beklentisi yüzde 20,25 oldu.
Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat
endekslerini yayımladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 19,89 arttı. Aylık bazda artış yüzde 2,39 olarak
kaydedildi. Ekim'de üretici enflasyonu ise yıllık yüzde 46,31 oldu. Böylelikle
yıllık üretici enflasyonunda Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviye izlendi.
Rakamlar tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki makasın da rekor seviyeye
yükseldiğini gösterdi.
Doğal gazda kasım
ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri için geçerli olacak
tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde
46 zam yapıldı.
Ticaret
Bakanlığı'nın açıkladığı öncü verilere göre Türkiye'de yatırım malı ithalatı
Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,5 düşüş kaydetti.
Böylelikle yatırım malı ithalatında 2,5 yılın en sert düşüşü kaydedildi.
Otomotiv
Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Ekim ayında otomobil ve hafif
ticari araç pazarı önceki yıla göre yüzde 40,1 daralma kaydetti. Böylelikle
Temmuz'da başlayan daralma serisi 4. aya taşınmış oldu.
Türkiye'nin
Ekim ayında ihracatı öncü verilere göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar
oldu, ithalat ise yüzde 13 artarak 22,3 milyar dolar olarak kaydedildi.
Dış ticaret
açığı ise Ekim'de yüzde 39 düşüşle 1,5 milyar dolar oldu. Ocak-Ekim döneminde
dış ticaret açığı yüzde 16 düşüşle 33,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-Ekim
döneminde ihracat yüzde 34 yükselişle 181,8 milyar dolar, Ocak-Ekim ithalat
yüzde 22,5 yükselişle 215,6 milyar dolar oldu.
Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal'ın kadrosu Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na alındı. Ağbal, Twitter
hesabında da profilini 'Hazine ve Maliye Bakanlığı Müşaviri' olarak güncelledi.
Hurda ithalatı;
Eylül 1,57 mil-ton -21,5% m-o-m
Ocak-Eylül 18,85 mil-ton +16,6% CFR 438 usd
US 2,748 mil-ton
EU 9,787 mil-ton
CIS 2,16 mil-ton
UK 1,837 mil-ton
Diğer 2,322 mil-ton
Yassı ithalat
Eylül
770.530 ton +24%
Eylül Ocak-Eylül
HRC 463 kton 4213 kton
CRC 89 kton 634 kton
Coated 51 kton 529 kton
Narrow 10 kton 95 kton
Alloyed 158 kton 1251 kton
HRC
Hindistan 130 kton
Rusya 120 kton
Ukrayna 96 kton
CRC
Çin 40 kton
Rusya 28 kton
Coated
G.Kore 18 kton
Alloyed
Çin 91 kotn
Fransa 13 kton
Yassı ihracat
Eylül
696.115 ton
+67,5%
Eylül Ocak-Eylül
HRC 318 kton 1903 kton
CRC 65 kton 457 kton
Coated 253 kton 1680 kton
Narrow 27 kton 183 kton
Alloyed 33 kton 209 kton
Uzun sektörü;
Billet
CFR 660-700 (710-725)
Export 700-705 (715-720)
Exw. 705-710 (715-725)
Rebar
Export 730-740 (740-760)
Exw. 8350-8450 TL (8300-8500)
730-740 usd exc. VAT
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 910-930 (900-950)
CRC 1090-1120 (1100-1150)
Export
HRC 910-930 (900-950)
Import
HRC 860-910 (900-910)
CRC 990-1000 (1000-1010)
CIS
CIS export FOB;
Slab 715-740 (-)
Billet 632
Rebar 775-785 (+5)
HRC 870-880 (850-870)
CRC 970-980 (-)
Plate 910-975 (-)
Rusya lokal;
Rebar 75.000-77.000 (62.000-75.000)
880-900 usd exc. VAT
HRC 72.000-76.000 (72.000-75.000)
840-890 usd
CRC 80.000-85.000 (-)
935-995 usd
Plate 72.000-76.000 (70.000-76.000)
840-890 usd
Çin
Çin’de
hükümetin yerel yönetimlere kış mevsiminde yeterli gıda arzını sağlanması
yolundaki çağrısına ilişkin açıklaması ve halkı bazı gerekli gıda maddelerinde
stoklarını artırmaya teşvik etmesi, insanların bu durumu koronavirüs
vakalarındaki artışa, soğuk hava tahminlerine ya da Tayvan ile artan gerilime
bağlamaları ile birlikte, sosyal medyada endişelerin dile getirildiği
yorumların artmasına neden oldu.
Çin’de çelik
sektörü PMI verileri zayıf geld.. Eylül ayı -6,7 düşüş ile 38,3 daralmaya devam
olarak görünürken, yeni siparişler -10,8 gibi keskin bir düşüşle 28,2 gibi çok
sert daralmayı gösteriyor.
Bu hafta
piyasaya 50 milyar yuan (8 milyar dolar) enjekte eden Çin Merkez Bankası
(PBOC), günlük nakit enjeksiyonunu 100 milyar yuana (16 milyar dolar)
yükseltti.
Çin'de devlete
bağlı Bauhinia Culture Holdings’in, Alibaba'ya ait İngilizce yayımlanan South
China Morning Post’u satın almayı değerlendirdiği öne sürüldü. Konuya yakın
kaynaklara göre devlet baskısı altında olan Alibaba bu satışla rahatlamayı
planlıyor.
Lokal fiyatlar;
HRC 4980 cny (-355)
Rebar 4895 cny (-340)
Billet 4900 cny (-)
Kütük ithalat fiyatları 620-640
(630-650)
Hindistan
Hindistan
Başbakanı Narendra Modi, "net sıfır" karbon emisyonu hedefine 2070'de
ulaşmayı planladıklarını açıkladı.
İran
Yarı mamul
ihracat
Slab 640-655 usd (660)
Billet 620-645 (645-650)
Çin’deki
belirsizlik ve düşüş olumsuz etkiliyor.
EU
Euro
Bölgesi'nde işsizlik, eylül ayında yüzde 7,4 seviyesine düştü.
Almanya fabrika
siparişleri, Ağustos'ta keskin bir düşüş kaydettikten sonra Eylül ayında
toparlarken Alman üreticilerin büyük bir kısmı tedarik sıkıntılarının Ekim
ayında devam etmesini bekliyor.
Norveç Merkez
Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,25’te tuttu. Eylül’de faiz
artıran banka Aralık’ta da faizi artırabileceği sinyali verdi.
IHS Markit
verilerine göre EU hizmet PMI endeksi 56.4’ten 54.6’ya gerileyerek 6 ayın en
düşük seviyesine indi. Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve virüs endişelerinin
talebe baskı yapması endeksin gerilemesinde etkili oldu.
İngiltere
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka piyasa beklentileri doğrultusunda
faizi yüzde 0,10'da tuttu. Varlık alım programı da 895 milyar sterlinde kaldı.
Kararın ardından sterlin dolar karşısında gerileme yaşadı.
ArcelorMittal
Sestao İspanya, planlı bakım ve yatırım faaliyetleri sebebiyle yıl sonuna kadar
faaliyetlerini durduruyor. Yıllık 800 kton olan EAF tesisisi HRC üretiyor ve
kapasiteyi 2023 yılında 2 katına çıkartmayı hedefliyor. Bu sürede, temiz çelik
üretimi için yatırımlar devam ediyor olacak.
HRC;
N. Europe 1024 eur w. +17,33 m. -7,25
1184,28 usd
Italy exw. 910 eur w. +11,67 m. – 41,38
1052,44 usd
Italy exw.
Import
N. Europe 870-900 eur (800-820)
S. Europe 870-895 eur (860-900)
Rebar;
N. Europe 800-840 eur (800-820) / Import 760-770 (750-760)
928-951 usd
S. Europe 745-770 eur (-) / Export 640-700 (630-700)
864-893 usd
Sections;
N. Europe 1150-1250 eur (1230-1275)
1333-1449 usd
S. Europe 1150-1250 eur (1230-1275)
1333-1449 usd
EU Safeguard
5 Kasım itibari
ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
347.597.024,00 |
3.507.795,69 |
273.520,00 |
3.234.275,69 |
1% |
|
Rebar |
Turkey |
61.938.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
45.748.210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Hollow Sections |
Turkey |
70.099.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
218.464.983,79 |
214.449.883,79 |
119.446,00 |
214.330.437,79 |
98% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
15.487.192,51 |
15.315.552,51 |
53.000,00 |
15.262.552,51 |
99% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
11.784.166,44 |
11.641.638,44 |
11.880,00 |
11.629.758,44 |
99% |
|
Other Welded Pipes |
Turkey |
32.772.410,00 |
2.311.316,58 |
718.329,00 |
1.592.987,58 |
5% |
Baltic Dry
Index
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.