Fiyat Bilgisi
|
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
|
Scrap |
489,35 |
0,93 |
0,19% |
||
|
Iron Ore |
96,67 |
4,98 |
5,43% |
||
|
Coaking Coal |
364,41 |
15,66 |
4,49% |
||
|
China HRC Export |
783,86 |
12,6 |
1,63% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
951,04 |
-49,96 |
-4,99% |
1,125816 |
-1,09% |
|
Italy exw. (€) |
880 |
-10 |
-1,12% |
||
|
USA HRC |
1969 |
19 |
0,97% |
||
|
Turkey HRC |
880 |
-20 |
-2,22% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
895 |
0 |
0,00% |
||
|
S. Europe |
870 |
-5 |
-0,57% |
Covid
Güney Afrika'da
ortaya çıkan ve diğer varyantlardan "daha hızlı yayılabileceği"
öngörülen Covid-19 varyantını Omicron olarak adlandırdı. Örgütün açıklamasında
9 Kasım'da tespit edilen ilk Omicron varyantıyla paralel olacak şekilde Güney
Afrika'daki vakaların son haftalarda keskin şekilde arttığının gözlendiği
bildirildi.
Güney Afrika'da
ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan Omicron varyantı Avrupa'da ilk olarak
Belçika'da tespit edildi.
Omicron
varyantı hızla yayılırken İsrail, ülke sınırlarını tüm yabancılara kapatma
kararı aldı.
Dünya
Coronavirus
Cases:
261,780,886
Deaths:
5,217,747
Recovered:
236,452,277
Türkiye
Coronavirus
Cases:
8,746,055
Deaths:
76,446
Recovered:
8,278,610
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Piyasa
bilgisi
HRC
EU iç talep
toparlanamıyor. Otomotiv olumsuz. US ile olan ticaret anlaşması yetersiz
görünüyor. Fiyatların yukarı gitmesini sağlayacak bir talep şu anda çıkmadı. Bu
sebeple, EU iç pazarda fiyatları düşmeden önce ihracata (özellikle Türkiye’ye)
rekabetçi fiyatlar veriyor.
Çin hızlı bir
fiyat düşüşü yaşadı. Bunun sonucunda da, fiyatlar bir zemin buldu ve artış
hareketine başladı. Özellikle, Kış Olimpiyatları sebebiyle başlayan üretim
kısıtlamaları ve lokalde pozitif sinyaller veren otomotiv ve beyaz eşya
fiyatlara olumlu yansıdı.
Long
Çin, emlak
sektöründeki kısıtlamaları gevşetecek. Bu da lokal talebi hareketlendirdi.
Çin’e açığa
satılan ancak fiyat düşüşleri ile Güneydoğu Asya’ya yöneltilen yükler fiyatları
ve üretim iştahını baskılıyor. CIS/Türk üreticiler bu gelişmelerden olumsuz
etkileniyor. Diğer taraftan, özellikle CIS açılan Mısır’a satışlara başladı. Ancak,
o tarafında ilk aşamada alabileceği tonaj belli. Bu da fiyatları oynatmadı.
|
Slab |
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
743 |
8 |
58 |
|
Brazil |
export |
(FOB) |
$/tonne |
745 |
0 |
15 |
|
HR |
coil |
|
|
|
|
|
|
US |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
1995 |
-53 |
-120 |
|
US |
import |
(CFR) |
$/tonne |
1626 |
0 |
-38 |
|
Italy |
(EXW) |
|
€/tonne |
890 |
-6 |
1 |
|
EU |
Northern |
(EXW) |
€/tonne |
1001 |
-17 |
18 |
|
EU |
Northern |
Imports |
€/tonne |
895 |
10 |
65 |
|
EU |
Southern |
Import |
€/tonne |
873 |
-7 |
78 |
|
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
4700 |
-144 |
-1017 |
|
China |
export |
(FOB) |
$/tonne |
775 |
-12 |
-137 |
|
India |
export |
(FOB) |
$/tonne |
823 |
20 |
-32 |
|
Russia |
domestic |
(CPT) |
RUB/tonne |
76000 |
0 |
5000 |
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
835 |
-15 |
5 |
|
Turkey |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
893 |
-27 |
-22 |
|
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
910 |
-20 |
0 |
|
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
850 |
5 |
-40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Billet |
|
|
|
|
|
|
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
630 |
2 |
-27 |
|
Chinese |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
653 |
-61 |
-156 |
|
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
645 |
-15 |
-78 |
|
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
678 |
-20 |
-42 |
|
South |
East |
Asia |
import |
649 |
-7 |
-57 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
750 |
-20 |
40 |
|
USA |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
1113 |
5 |
27 |
|
USA |
import |
(CFR) |
$/tonne |
1091 |
0 |
44 |
|
Northern |
EU |
dom. |
$/tonne |
939 |
-17 |
7 |
|
Southern |
EU |
dom. |
$/tonne |
883 |
-13 |
9 |
|
Northern |
EU |
import |
$/tonne |
860 |
-27 |
-11 |
|
Southern |
EU |
import |
$/tonne |
804 |
-20 |
-6 |
|
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
RMB/tonne |
4694 |
-127 |
-946 |
|
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
$/tonne |
735 |
-20 |
-148 |
|
Northern |
China |
(ex-warehouse) |
$/tonne |
698 |
-16 |
-124 |
|
Chinese |
export |
(FOB) |
$/tonne |
798 |
-26 |
-155 |
|
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
725 |
-10 |
-30 |
Marj analiz
|
Spreads ($/t) |
22.Eki |
29.Eki |
5.Kas |
12.Kas |
19.Kas |
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
China |
379 |
355 |
333 |
317 |
344 |
|
CIS |
300 |
310 |
343 |
320 |
300 |
|
Turkey |
397 |
393 |
405 |
405 |
380 |
|
EU |
596 |
608 |
622 |
603 |
568 |
|
USA |
1564 |
1545 |
1497 |
1477 |
1424 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
China |
420 |
369 |
363 |
353 |
366 |
|
CIS |
180 |
228 |
248 |
240 |
215 |
|
Turkey |
263 |
255 |
244 |
239 |
237 |
|
EU |
444 |
445 |
455 |
466 |
447 |
|
USA |
613 |
613 |
576 |
576 |
582 |
|
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
|
CIS |
145 |
133 |
148 |
115 |
93 |
|
Turkey |
230 |
188 |
193 |
185 |
150 |
|
USA |
1385 |
1361 |
1333 |
1303 |
1250 |
|
CR-HR |
|
|
|
|
|
|
China |
106 |
113 |
105 |
113 |
73 |
|
CIS |
100 |
115 |
100 |
115 |
130 |
|
Turkey |
210 |
210 |
195 |
175 |
183 |
|
EU |
220 |
218 |
172 |
188 |
177 |
|
USA |
266 |
284 |
313 |
333 |
298 |
|
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
|
China |
38 |
36 |
0 |
18 |
56 |
|
CIS |
53 |
118 |
135 |
142 |
120 |
|
Turkey |
33 |
38 |
55 |
75 |
80 |
|
Differentials |
($/t) |
vs. |
China |
FOB |
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
CIS |
-82 |
-22 |
45 |
63 |
60 |
|
Turkey |
3 |
33 |
90 |
133 |
118 |
|
EU |
175 |
217 |
280 |
299 |
295 |
|
USA |
1203 |
1215 |
1238 |
1260 |
1220 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
CIS |
-243 |
-118 |
-80 |
-54 |
-48 |
|
Turkey |
-198 |
-140 |
-125 |
-89 |
-73 |
|
EU |
-49 |
9 |
51 |
94 |
114 |
|
USA |
133 |
191 |
248 |
284 |
316 |
Amerika
Fed Başkanı
Jerome Powell, ABD Başkanı Joe Biden tarafından ikinci dönemi için Fed başkanlığı
görevine aday gösterildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada başkan
yardımcılığı görevi için Lael Brainard'ın belirlendiği ifade edildi.
ABD’de Fed’in
de yakından takip ettiği enflasyon göstergesi 1991 yılından beri en yüksek
seviyeye çıktı. Kişisel harcamalar da Mart’tan beri en yüksek seviyeye ulaştı. ABD
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre Fed’in de takip ettiği çekirdek PCE
endeksi yıllık bazda yüzde 4.1 arttı. Kişisel gelirler bu dönemde yüzde 0.5,
harcamalar ise yüzde 1’lik beklentiye karşılık yüzde 1.3 arttı. Harcamalar
Eylül’de yüzde 0.6 artmıştı.
ABD’de işsizlik
maaşı başvuruları 199 binle 1969’dan beri en düşük seviyeye geriledi.
ABD'de ikinci
el konut satışları, Ekim'de aylık bazda yüzde 0,8 artışla 6,34 milyona çıkarak
piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.
ABD’de
dayanıklı mal siparişleri Ekim’de artış beklenirken yüzde 0.5 düştü.
ABD, enerji
fiyatlarını dengelemek için ülkenin stratejik petrol rezervlerinden piyasaya 50
milyon varil ham petrol sürecek. Beyaz Saray, haberlerin şimdiden fiyatların
%10 düşmesini sağladığını ifade ediyor.
Samsung
Electronics Co., ABD’de 2 binden fazla istihdam artışı getirecek, Güney Koreli
elektronik devinin Teksas’taki mevcudiyetini genişletecek ve küresel imalat
tedarik zincirindeki hayati rolünü güçlendirecek 17 milyar dolarlık bir yarı
iletken fabrikası için planların ana hatlarını açıkladı.
Meksika
Ülkedeki çelik
üreticilerini korumak için 100’ün üzerinde ürüne 15% ek ithalat vergisi
getirildi. US ve Kanada muaf tutulacak.
Haziran 2022'de vergi 10%, Haziran 2023’de 5% kademeli düşerken, 1 Ekim 2024 taraihinde de
kaldırılacak.
Türkiye
Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
Buna göre endeks Kasım'da 71,1 seviyesine geriledi. Böylelikle 2004 tarihinden
bu yana tutulan endekste en düşük seviye kaydedildi.
TCMB verilerine
göre reel kesim güven endeksi Kasım'da aylık bazda 1,2 puan azalarak 108,4'e
geriledi.
Beyaz eşya
satışları Ekim’de geriledi. TÜRKBESD verilerine göre altı ana üründe satışlar
Ekim'de bir önceki yıla göre yüzde 13 düştü.
Abu Dabi
Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Birleşik
Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık fon
ayırdığını duyurdu.
25.Kas 23.Kas 19.Kas
6005 TL 5655 TL 5405 TL
11,1913 11,1913 10,7155
475 $ 505 $ 504 $
Uzun sektörü;
Billet
Import 640-650 (-)
Export 690-695 (660-695)
Exw. 688-693 (690-695)
Rebar
Export 720-730 (-)
Exw. 10800-11200 TL (9200-9300)
735-760 usd exc. VAT
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 850-860 (885-900)
CRC 1050-1070 (1070-1080)
Export
HRC 850-875 (900-920)
Import
HRC 835-850 (830-870)
CRC 950-975 (990-1000)
CIS
CIS ihracat FOB
Billet 611
Slab 695-710 (730-755)
HRC 825-850 (820-850)
CRC 920-940 (960-970)
Plate 910-975 (-)
Rusya lokal
HRC 76.000-80.000 (76.000)
850-900 usd exc. VAT
CRC 83.000-85.000 (-)
930-955 usd
Plate 76.000 (-)
850 usd
Rebar 71.500-73.000 (73.000-75.000)
800-820 usd
Çin
Çin, ABD ile
yapılan ticaret anlaşmasındaki hedeflere bağlı kalmayarak ABD’den alımlarını
yavaşlattı.
Çin virüsle
mücadele kapsamında Çinli denizcilerin ülkeye dönüşünde yedi haftalık karantina
zorunluluğu getirdi. Yabancı gemi mürettebatta değişiklik yapılmasını da
yasakladı. Farklı bir ülkede mürettebat değişikliği yapan gemiler, Çin
limanlarına girebilmek için iki hafta bekletiliyor.
Çin'de emlak
sektörüne ilişkin kısıtlamaların gevşetilmesi demir cevherinin psikolojik sınır
olarak kabul edilen 100 dolar seviyesinin üzerine çıkmasına yol açtı.
Çin'de
düzenleyici otoriteler, ülkenin en büyük internet şirketlerinden ve 1,2 milyar
kullanıcısı olan WeChat platformunun yürütücüsü Tencent'in mevcut
uygulamalarını güncellemesini ve yeni uygulama çıkarmasını geçici süreyle
yasakladı.
11-20 Kasım;
Crude steel 1,76 mil-ton -2%
Finished steel 1,75 mil-ton -0,2%
Mills finished
steel inventory
13,93 mil-ton +420 kton +3,1%
Spot market
inventory
HRC 1,58 mil-ton -0,6%
CRC 1,14 mil-ton -4,2%
Plate 1 mil-ton +8,7%
Wire rod 1,62 mil-ton -5,3%
Rebar 3,69 mil-ton -7,5%
Top 5 major
products
9,03 mil-ton -370 kton -3,9%
Ekim ithalat
HRC 136 kton
Billet 893 kton
Slab 169 kton
Billet supplier
Hindistan 272 kton
Vitnam 222 kton
Diğerleri
HRC Supplier
Japonya 92 kton
G. Kore 32 kton
Diğerleri
Slab supplier
Endonezya 116 kton
Diğerleri
Ekim İhracat
HRC 310 kton
CRC 272 kton
HDG 702 kton
Rebar 179 kton
Plate 61 kton
Wire rod 74 kton
HRC buyers
G.Kore 42 kton
S.Arabistan 27 kton
Diğerleri
HDG Buyers
G.Kore 88 kton
Tayland 84 kton
Brezilya 84 kton
Diğerleri
Rebar buyers
G.Kore 39 kton
Endonezya 21 kton
Diğerleri
Lokal fiyatlar;
HRC 4750 cny (+95)
Rebar 4755 cny (+65)
Billet 4320 cny (+140)
Kütük ithalat fiyatları 600-620 (-)
İran
Yarı mamul
ihracat
Billet 585-590 (585)
Slab 580-590 (620-640)
EU
Almanya'da Ifo
İş Ortamı Güven Endeksi, kasımda 96,5 puana gerileyerek düşüşünü art arda
5’inci aya taşırken, tedarik darboğazlarının Alman ekonomisinin büyümesini
yavaşlattığı belirtildi.
Almanya’da SPD,
Yeşiller ve FDP partileri arasında üçlü bir koalisyonda uzlaşıldı. Almanya’nın
yeni Başbakanı Olaf Scholz olacak.
HRC
N. Europe 951,04 eur w. -49,96 m. -50,21
1066,40 usd
Italy exw. 880 eur w. -10 m.-10
986,74 usd
Import
N. Europe 880-910 eur (-)
S. Europe 850-890 eur (860-885)
Rebar
N. Europe 820-840 eur (-) / Import 740-770 (750-770)
918-941 usd
S. Europe 780-800 eur (770-790) / Export 720-740 (700-740)
874-896 usd
Sections;
N. Europe 1130-1170 eur (-)
1266-1311 usd
S. Europe 1130-1170 eur (-)
1266-1311 usd
US-EU Section
232 anlaşması sonrası ülkeler bazında ayrılan kota aşağıdaki gibidir,
Kaynak : SteelOrbis
EU Safeguard
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
347.597.024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Rebar |
Turkey |
61.938.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
45.748.210,00 |
0,00 |
16.650,00 |
-16.650,00 |
0% |
|
Hollow Sections |
Turkey |
70.099.150,00 |
0,00 |
67.780,00 |
-67.780,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
218.464.983,79 |
213.497.779,79 |
30.692,00 |
213.467.087,79 |
98% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
15.487.192,51 |
13.739.721,51 |
491.780,00 |
13.247.941,51 |
86% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
11.784.166,44 |
11.575.009,51 |
22.786,00 |
11.552.223,51 |
98% |
|
Other Welded Pipes |
Turkey |
32.772.410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Baltic Dry
Index
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK
