Haftalık fiyat değişimi
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
367,03 |
-11,47 |
-3,03% |
||
|
Iron Ore |
101 |
-4,93 |
-4,65% |
||
|
Coaking Coal |
201,96 |
-7 |
-3,35% |
||
|
China HRC Export |
504 |
-13 |
-2,51% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
553,13 |
3,55 |
0,65% |
1,087275 |
-0,77% |
|
Italy exw. (€) |
551,25 |
6,25 |
1,15% |
||
|
USA HRC |
755 |
-2 |
-0,26% |
||
|
Turkey HRC |
630 |
10 |
1,61% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
545 |
5 |
0,93% |
||
|
S. Europe |
540 |
5 |
0,93% |
worldsteel Short Range Outlook
Dünya Çelik Birliği (worldsteel) 2024 ve 2025 yıllarına
ilişkin raporunu güncelleyerek küresel çelik talebinin %0,9 oranında daha
düşerek 1.751 Mt seviyesine gerileyeceğini öngördü. Üç yıllık düşüşün ardından
2025 yılında Çin hariç dünyada geniş tabanlı bir toparlanma görülmesi
bekleniyor. Alman Çelik Birliği Genel Müdürü ve worldsteel Ekonomi Komitesi
Başkanı Dr. Martin Theuringer, azalan hane halkı satın alma gücü, agresif
parasal sıkılaştırma ve artan jeopolitik belirsizlikler gibi kalıcı ters
rüzgarlar nedeniyle 2024'ün küresel çelik talebi için zor bir yıl olduğunu
söyledi.
Hindistan'ın hem 2024 hem de 2025 yılları için öngörülen
çelik talebindeki güçlü büyüme ile güçlü momentumunu sürdürmesi bekleniyor.
Diğer büyük gelişmekte olan ekonomilerin çoğunun 2022-2023 yıllarında yaşanan
yavaşlamanın ardından 2024 yılında çelik talebinde bir toparlanmaya tanık
olması beklenmektedir.
2025-2026 yılları için küresel çelik talebi görünümünün
temel belirleyicileri, Çin'in emlak sektörünün istikrara kavuşturulmasında
kaydedilen ilerleme, faiz oranı ayarlamalarının özel tüketim ve iş
yatırımlarını teşvik etmedeki etkinliği ve büyük küresel ekonomilerde
karbonsuzlaştırma ve dijital dönüşüme adanmış altyapı harcamalarının gidişatı
olacaktır.
Zorluklara rağmen, 2025 yılında küresel imalatta potansiyel
bir toparlanmaya ilişkin ihtiyatlı iyimserlik için nedenler vardır. Küresel
ekonominin dayanıklılığı, finansman koşullarının gevşemesi, bastırılmış talep
ve Avro Bölgesi ve Japonya gibi büyük ekonomilerde görülen reel gelir
artışları, özel tüketim ve yatırımlarda bir toparlanmayı desteklemelidir.
Çin’deki düşüş devam ediyor. 2024 için tüketimin 3% düşmesi
bekleniyor, özellikle zayıf inşaat/gayrimenkul sektörü sebebiyle. 2025 yılı
için de1% düşüşün devam etmesi bekleniyor.
https://worldsteel.org/media/press-releases/2024/worldsteel-short-range-outlook-october-2024/
Brezilya
Slab ihracat FOB 530-550
(540-550)
US ve Çin momentum kaybedince fiyatlar bir miktar geri çekildi.
Ancak, piyasanın halen beklentisi pozitif ve dipten dönüş bekliyorlar.
Amerika
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 17 Ekim sabahı erken
saatlerde Yemen'de İran destekli Husilere karşı hava saldırıları
başlattıklarını açıkladı.
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2024 mali yılında geçen
yıla kıyasla %8 artarak 1,8 trilyon dolara yükseldi. Bu, ülke tarihinin en
büyük üçüncü bütçe açığı oldu. Faiz maliyetleri ile sosyal güvenlik ve savunma
harcamalarındaki artış, bütçe açığındaki yükselişte etkili oldu.
ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama
faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,52 ile ağustos ayından bu yana en yüksek
seviyesine çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 17 azaldı.
ABD'de sanayi üretimi, Eylül'de aylık bazda yüzde 0,3 ile
piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.
Amerikalı milyarder Elon Musk, salıncak eyaletlerde eski ABD
Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen siyasi
eylem komitesinin kampanyasını imzalayanların arasından 5 Kasım'a kadar her gün
seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini belirtti ve ilk ödülü verdi.
ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing ile sendika
arasında devam eden görüşmeler sonucunda geçici anlaşmaya varıldığı ve sendika
üyelerinin onaylaması halinde 5 haftadır devam eden grevin sona ereceği
bildirildi.
Google, Kairos Power tarafından geliştirilecek çok sayıda
küçük modüler reaktörden (SMR) nükleer enerji satın almak için anlaşma
yaptıklarını duyurdu.
Amazon, nükleer enerji şirketleri Energy Northwest, Dominion
Energy ve X-energy ile milyonlarca dolarlık anlaşmalar imzaladı. Yapılan
anlaşmalar kapsamında inşa edilecek küçük modüler reaktörler, Amazon’un
operasyonlarına güç sağlayacak.
Kapasite kullanım 12 Ekim
Haftalık 1,469
mil-ton 72,9% haftalık +0,9% yıllık -2,6%
Yılbaşından 62,980
mil-ton 76,5% yıllık -1,7%
Ferrous scrap ihracat verileri
Ağustos 1428
kton +22,4% aylık
Ocak-Ağustos 9127 kton -1,42% yıllık
Shreded 2866
kton -7,11%
No1 HMS 4137
kton +6,74%
Türkiye ağustos ayında 507 kton ile aylık +25,2% artış
sağladı. İlk 8 ay Türkiye’nin toplam alımı +12,13% ile 2896 kton oldu ve en
büyük ithalatçı oldu. Alımların 1422 ktonu No1 HMS ve 1022 ktonu shredded oldu.
İlk 8 ay diğer önemli ithalatçılar;
Bangladeş 1238
kton +39%
Meksika 1203
kton -18,9%
Hindistan 789
kton -5,3%
Tayvan 688
kton -3,3%
Türkiye
Nobel Ekonomi Ödülü’nün bu yılki sahibi MIT Profesörü Daron
Acemoğlu oldu. Acemoğlu bu ödüle, akademik çalışma arkadaşları Simon Johnson ve
James Robinson ile birlikte layık görüldü.
TCMB, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak
%50 seviyesinde sabit bıraktı. Banka böylelikle üst üste 7. toplantıda da
haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) uluslararası
yatırım pozisyonu açığının Ağustos ayında 2023 yıl sonuna kıyasla 8,5 milyar
dolar artışla 327,1 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Merkezi yönetim bütçe dengesi Eylül ayında 100,5 milyar lira
açık verdi. 9 aylık açık ise 1 trilyon TL'nin üzerine çıktı. 9 ayda bütçede
faiz gideri 912,7 milyar TL oldu.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu
Ağustos sonu itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 11,2 milyar dolar artarak 175,4
milyar dolara çıktı.
TÜİK'in Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, sanayi
üretimi Ağustos'ta aylık %1,6, yıllık bazda da %5,3 daraldı. Yıllık %27 artan
ciro endeksi de TÜFE'nin yaklaşık yarısı düzeyinde kaldı. İmalat sanayi üretim
endeksinde en şiddetli daralmanın yıllık %11,5 ile orta ve yüksek teknolojili
sanayide olduğu görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat
endeksine göre, konut fiyatları 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre
yüzde 1 oranında artarken bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde
27,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.
TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları
Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,3 artışla 141 bin oldu.
Böylelikle konut satışları Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Sıfır konut satışı 45 bin adet olurken 96 bin adet de ikinci el konut satışı
yapıldı. Yılın ilk 9 ayındaki satışlar ise %5,2'lik artışla 947 bin olarak
kaydedildi.
Mercer CFA Enstitüsü Küresel Emeklilik Endeksi'nde A notunu
alan Hollanda, İzlanda ve Danimarka, dünyanın en iyi emeklilik sistemine sahip
ülkeler oldu. Güney Afrika, Arjantin, Filipinler ve Hindistan ile birlikte en
düşük not grubu kategorisinde yer alan Türkiye, dünyanın en zayıf emeklilik
sistemleri arasında yer aldı.
Kaynaklı boru ihracatı
Ağustos +14,6% 163.092 ton FOB 881 usd
Ocak-Ağustos +11,6% 1.337.137 ton FOB 901 usd
Romanya 241 kton +39,7%
UK 116
kton +18,2%
US 113
kton +69,7%
Irak 86
kton -7,9%
Belçika 60
kton +14,1%
Gürcistan 56
kton +65,6%
İtalya 56
kton +38,9%
Mısır 54
kton +134,3%
Almanya 47
kton +19%
Estonya 42
kton +173,9%
Uzun sektörü
Billet
Import 490-540 (-)
Export 570-600 (-)
Exw. 550-560 (-)
Rebar
Export 595-600 (-)
Exw. 25700-26800 TL
(25900-27000)
625-655 usd
exc. VAT (630-655)
Yassı sektörü
Domestic
HRC 630-640
(600-630)
CRC 730-750
(710-740)
HDG 830-850
(800-830)
PPGI 930-940
(920-940)
Export
HRC 600-620
(590-600)
HDG 830-840
(780-800)
Import
HRC 535-565
(550-555)
CRC 650-660
(660-670)
CIS
Rusya ihracat FOB
Billet 485
Slab 440-460(-)
HRC 490-510
(500-510)
Çin
Çin, Tayvan Boğazı ile Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu
bölgeleri çevresinde kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katılımıyla
müşterek bir askerî tatbikata başladı. Ordu sözcüsü, tatbikatta uçak ve
gemilerin "farklı yönlerden Ada'ya yaklaşacağını ve müşterek saldırılar
icra edeceğini" bildirdi.
Çin ekonomisi Temmuz-Eylül çeyreğinde yüzde 4,6 ile
beklentilerin üzerinde büyüdü, ancak ülkenin yüzde 5’lik büyüme hedefinin
altında kaldı.
Çin Merkez Bankası (PBOC), kredi verenlerin işletmelere ve
hanehalklarına sunabileceği en avantajlı oranlar için referans teşkil eden 1
yıllık borç verme faiz oranını (LPR) yüzde 3,35'ten 3,1'e indirdi.
Mortgage kredileri için referans olan beş yıllık LPR de
3,85'ten 3,6'ya düşürüldü.
Çin’de ihracat bir yıl öncesine göre beklentilerin altında
dolar bazında yüzde 2,4, ithalat ise yüzde 0,3 arttı.
Rho Motion verilerine göre küresel elektrikli araç satışları
Eylül'de 1,7 milyon adet ile rekor kırdı. Yılın ilk 9 ayındaki toplam satış ise
%22 artışla 11,5 milyona ulaştı. Bu dönemde yapılan satışların 7,2 milyonu
Çin'de (63% toplamın), 2,2 milyonu AB ve Birleşik Krallık'ta, 1,3 milyonu ise
ABD ve Kanada'da kayıtlara geçti.
Yavaşlayan ekonomi ile ihracat veriler güçlenmeye devam
ediyor.
Eylül 10,15 mil-ton +7% aylık +26% yıllık
Ocak-Eylül 80,71
mil-ton +21,2% yıllık
HRC ortalama fiyatlar Temmuz Ağustos Eylül
FOB Çin 509 471 461
FOB BlackSea 545 503 471
İthalat tarafında ise;
Eylül 554
kton -13% yıllık +9% aylık
Ocak-Eylül 5,19
mil-ton -9% yıllık
Üretim verileri
Eylül Ocak-Eylül
Crude steel 77,07
mil-ton -6,1% 768,48 mil-ton -3,6%
Hot metal 66,76
mil-ton -6,7% 644,43 mil-ton -4,6%
Finished steel 117,31 mil-ton -2,4% 1,04
bil-ton -0,1%
New housing starts -22,2%
Infrastructure investment +4,1%
Automotive output +2,7%
(21,68 mil-unit)
Üretim verileri günlük
1-10 Ekim
Crude steel 2,05
mil-ton +1,7%
Hot metal 1,86
mil-ton +0,3%
Finished steel 1,93
mil-ton -9,6%
Fabrika stok seviyesi 14,73 mi-ton +3,2%
Spot piyasa stok seviyesi 7,63
mil-ton +2%
Lokal fiyatlar
HRC 3440 ~482 (-115)
Rebar 3400 ~477 (-90)
Billet 3090 ~433 (-100)
Europe
Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentileri
doğrultusunda üst üste ikinci, bu yıl da üçüncü kez faiz indirimi kararı alarak
mevduat faizini 25 baz puanlık bir indirimle %3,25 seviyesine çekti.
Avro Bölgesi'nde Ağustos'ta %2,2 olan manşet enflasyon
(TÜFE) Eylül'de beklentilerin üzerinde yavaşlayarak %1,7 oldu, aylık bazda ise
%0,1 düşüş gösterdi. Gıda ve enerjinin dahil edilmediği çekirdek enflasyon ise
yıllık bazda %2,7 ile beklentilere paralel ölçüldü.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya
göre yüzde 1,8 yükseldi.
Bloomberg'in düzenlediği bir ankete göre Almanya
ekonomisinin 2024'te daralması bekleniyor. Gerçekleşmesi halinde, ülke
ekonomisi, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden beri ilk kez 2 yıl üst üste
daralacak.
Almanya’da yatırımcı güveni borçlanma maliyetlerinin
beklentiden hızlı biçimde düşeceğine dair beklentiyle 4 ayda ilk kez arttı.
İngiltere’de enflasyon tahminlerden fazla düşerek yüzde
1,7'ye seviyesine geriledi. Böylelikle ülkede enflasyon 2021'den bu yana en
düşük seviyeyi gördü.
İngiltere'de işsizlik ağustosta yüzde 4'e gerileyerek
beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.
Tata (Port Talbot) İngiltere’deki iki BF Temmuz ve Eylül
aylarında kapattıktan sonra, 1 EAF siparişini verdi. 5 mil-ton yıllık kapasite 3
mil-tona düşmüş olacak. Tesis ağırlıklı HRC üretiyordu.
HRC;
N. Europe 553,13
eur w.+3,55 m.-6,87
Italy exw. 551,25
eur w.+6,25 m.-8,75
Import
N. Europe 530-560
eur (530-550)
S. Europe 520-560
eur (520-550)
EU Safeguard
18 Ekim itibari ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
475.173.520,00 |
308.067.518,00 |
9.620.680,00 |
298.446.838,00 |
63% |
|
Rebar |
Turkey |
95.436.110,00 |
46.839.648,00 |
3.708,00 |
46.835.940,00 |
49% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
49.976.080,00 |
20.593.297,62 |
605.180,00 |
19.988.117,62 |
40% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
99.461.660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
121.581.270,00 |
121.124.421,00 |
22.166,00 |
121.102.255,00 |
100% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
15.095.790,00 |
477.112,99 |
7.111,00 |
470.001,99 |
3% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.566.110,00 |
2.601.986,90 |
20.800,00 |
2.581.186,90 |
39% |
|
Other Welded
Pipes |
Turkey |
38.497.240,00 |
29.340.728,05 |
338.416,00 |
29.002.312,05 |
75% |
Baltic Dry Index
Baltık Borsası'nın kuru yük taşıyan gemilerin fiyatlarını
takip eden ana deniz taşımacılığı endeksi, Cuma günü düşüş eğilimini dördüncü
güne taşıyarak yaklaşık %1,1 düşüşle 1.576 puanla Nisan ayından bu yana en
düşük seviyesine geriledi.
Genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk
yükleri taşıyan capesize endeksi 46 puan düşerek 2.276 puana; genellikle
yaklaşık 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl yükü taşıyan panamax endeksi ise 3
puan düşerek 1.285 puana geriledi.
Daha küçük gemiler arasında supramax endeksi 4 puanlık
düşüşle 1.250 puana geriledi. Gösterge endeks genel zayıf talep nedeniyle
haftalık bazda %11'in üzerinde gerileyerek üst üste üçüncü haftalık düşüşünü ve
son beş ayın en sert düşüşünü kaydetti.
