Haftalık fiyat değişimi
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
Scrap |
384,22 |
0,06 |
0,02% |
||
Iron Ore |
110,59 |
4,01 |
3,76% |
||
Coaking Coal |
260 |
22 |
9,24% |
||
China HRC Export |
518,33 |
0,33 |
0,06% |
||
N. Europe HRC (€) |
631 |
1,12 |
0,18% |
1,07695 |
0,59% |
Italy exw. (€) |
624,1 |
-0,9 |
-0,14% |
||
USA HRC |
698 |
-55 |
-7,30% |
||
Turkey HRC |
590 |
-10 |
-1,67% |
||
import |
|||||
N. Europe |
605 |
-5 |
-0,82% |
||
S. Europe |
605 |
0 |
0,00% |
PMI Haziran
|
Haziran |
Mayıs |
Nisan |
Mart |
Şubat |
Ocak |
Avustralya |
47,2 |
49,7 |
49,6 |
47,3 |
47,8 |
50,1 |
ASEAN |
51,7 |
51,7 |
51 |
51,5 |
50,4 |
50,3 |
Japonya |
50 |
50,4 |
49,6 |
47,2 |
47,2 |
48 |
Çin |
51,8 |
51,7 |
51,4 |
51,1 |
50,9 |
50,8 |
Rusya |
54,9 |
54,4 |
54,3 |
55,7 |
54,7 |
52,4 |
Türkiye |
47,9 |
48,4 |
49,3 |
50,2 |
50,2 |
49,2 |
İspanya |
52,3 |
54 |
52,2 |
51,4 |
49,2 |
49,2 |
İtalya |
45,7 |
45,6 |
47,3 |
50,4 |
48,7 |
45,3 |
Fransa |
45,4 |
46,4 |
45,3 |
46,2 |
47,1 |
43,1 |
Almanya |
43,5 |
45,4 |
42,5 |
41,9 |
42,5 |
45,4 |
EUROZONE |
45,8 |
47,3 |
45,7 |
46,1 |
46,5 |
46,6 |
UK |
50,9 |
51,2 |
49,1 |
50,3 |
47,5 |
47 |
Kanada |
49,3 |
49,3 |
49,4 |
49,8 |
49,7 |
48,3 |
US |
51,6 |
51,3 |
50 |
51,9 |
52,2 |
50,7 |
Meksika |
51,1 |
51,2 |
51 |
52,2 |
52,3 |
50,2 |
JPMorgan
Global |
50,9 |
50,9 |
50,3 |
50,6 |
50,3 |
50 |
G. Kore |
52 |
51,6 |
49,4 |
49,8 |
50,7 |
51,2 |
Hindistan |
58,3 |
57,5 |
58,8 |
59,1 |
56,9 |
56,5 |
Brezilya |
52,5 |
52,1 |
55,9 |
53,6 |
54,1 |
52,8 |
Brezilya
Amerika’daki olumsuz hava slab ihracat fiyatlarında
talepsizlik yaratıyor. İhracatçılar şu an için beklemeye geçti. Önümüzdeki
haftalarda düşüş devam ederse baskı artacaktır;
Slab FOB 550-560
(-)
Amerika
ABD’de hizmet sektörü aktivitesi Haziran ayında
siparişlerdeki azalmayla 4 yılın en büyük daralmasını kaydetti.
ABD'de fabrika siparişleri, Mayıs'ta artış beklentilerinin
aksine yüzde 0,5 azaldı. Beklenti bu dönemde yüzde 0,2 artacağı yönündeydi.
ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama
faiz oranı yüzde 7,03'e yükselirken, mortgage başvuruları yüzde 2,6 azaldı.
ABD'nin dış ticaret açığı, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0,8
artarak 75,1 milyar dolarla Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD'de ADP özel sektör istihdamı Haziran ayında 150 bin
artarak beklentinin altında gerçekleşti.
ABD'de tarım dışı istihdam Haziran ayında 206 bin kişi
arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 190 bin
kişilik artış açıklanması yönündeydi.
Kapasite kullanım 29 Haziran
Haftalık 1,561
mil-ton -1%y-o-y; +0,6% w-o-w
Yılbaşından 39,840
mil-ton -2,6% y-o-y
Türkiye
Türkiye'de tüketici fiyatları Haziran ayında aylık yüzde
1,64 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık
enflasyon aynı dönemde yüzde 71,60 olarak kaydedildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 25 Haziran sonrası
elektrik zammını açıkladı. Buna göre, konutlarda %38, tarım alanlarındaki
elektrik kullanımına %30 oranında zam yapıldı. Zam, emekli ve memur için altı
aylık enflasyon farkına dahil edilmeyecek. Bu da milyonlarca insanın daha düşük
maaş artışı alacağı anlamına geliyor.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Haziran ayında
perakende fiyatlar aylık yüzde 3,42 arttı. Perakende fiyatlar bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 82,14 arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre,
finansal dışı kesim net döviz pozisyon açığı Nisan'da 102,5 milyar dolar oldu.
Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Haziran ayında
dış ticaret açığı yüzde 21,4 artışla 6,4 milyar dolar oldu. Bakanlığın
verilerine göre ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,4 puan azalarak yüzde 74,3
olarak gerçekleşti. Yılın ilk altı ayında dış ticaret açığı yüzde 29,5 düşüşle
43,2 milyar dolar oldu.
Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir
önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azalarak 106 bin adet oldu ancak Mayıs ayının
ardından yine 100 bin seviyesini aştı. Yılın ilk 6 ayındaki satışlar da bir
önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 oranında artarak 578 bin adet olarak
kayıtlara geçti.
Filmaşin ithalatına geçici koruma önlemi getirmiş olan
Türkiye, söz konusu önlemi süresinin dolmasının ardından 3 yıl daha uzatma
kararı aldı. Kararda yapılan değişiklikler sonucunda, filmaşin ithalatçıları 15
Haziran 2024-6 Ocak 2025 döneminde 175$/mt, 7 Ocak 2025-6 Ocak 2026 döneminde
170$/mt ve 7 Ocak 2026-6 Ocak 2027 döneminde 165$/mt vergi yükümlülüğü altında
olacak.
Türkiye’de çelikte yılın ilk beş ayında ihracat yıllık %48,6
artışla 5,35 milyon mt seviyesinde yer alırken, ithalat %12,1 düşüşle 7,06
milyon mt seviyesinde oldu.
Haziran ayında 430,9 milyar lira açık veren nakit dengesi
Ocak-Haziran döneminde de 1 trilyon lira açık verdi.
TCMB'nin brüt rezervleri 28 Haziran haftasında 4,7 milyar
dolar azalarak 142,9 milyar dolar seviyesine gerilerken, net rezervler de 5,4
milyar dolar azalarak 39,4 milyar dolar seviyesine geriledi. Swap hariç net
rezervler ise 12,7 milyar dolardan 11,6 milyar dolara düştü.
Tosçelik, finansal zorluklar yaşayan Baştuğ Metalurji’yi
satınalmak için görüşmelere başladığını açıkladı ancak son yapılan açıklamada
bu satınalmadan vazgeçildiği açıklandı. Baştuğ, 2 mil-ton EAF ile uzun
sektöründe faaliyet göstermektedir.
Yassı sektörü;
Mayıs ayı üretim +11,6% 3,2 mil-ton
İlk 5 ay +19,8% 15,5 mil-ton
Haziran ayı yassı sektörü özet
28
Haz 31 May
Domestic
HRC 580-600 600-610
CRC 720-730 725-735
HDG 790-830 800-850
PPGI 890-930 900-950
Export
HRC 570-590 580-590
HDG 790-830 800-840
Import
HRC 555-560 580-590
CRC 640-665 675-680
Türkiye Mayıs yassı ihracat +64,74% 484.892 ton
HRC 248.872
ton 93,0%
CRC 76.028
ton 117,4%
Coated 125.095
ton 21,5%
Narrow 23.167
ton 14,8%
Alloyed 11.730
ton 61,9%
Türkiye Mayıs yassı ithalat -32,03% 729.362 ton
HRC 355.612
ton -49,1%
CRC 89.220
ton -2,3%
Coated 107.447
ton 29,0%
Narrow 11.961
ton -51,7%
Alloyed 165.122
ton -5,8%
Türkiye rebar ihracat verileri
Mayıs +46,9% 303.368 ton FOB 586 usd
Ocak-Mayıs +24% 1,37 mil-ton FOB 590 usd
Yemen 265
kton 27,6%
Romanya 121 kton 1672,0%
Arnavutluk 88
kton 292,1%
İsrail 76
kton -70,5%
Etiyopya 70
kton -4,5%
KKTC 60
kton 15,3%
ABD 59
kton -26,4%
Panama 54 kton 13,8%
Peru 46
kton -
Suriye 40
kton 36,2%
Diğer
Türkiye hurda ithalat verileri
Mayıs +4,2% 1,8 mil-ton CFR 414 usd
Ocak-Mayıs +2,9% 8,63 mil-ton CFR 429 usd
ABD 1.769
kton 1,4%
Hollanda 1.244
kton 24,8%
UK 981
kton 38,2%
Belçika 559
kton -31,5%
Danimarka 451 kton 16,3%
Litvanya 409
kton 18,6%
Romanya 371 kton -12,2%
Almanya 313
kton -14,2%
Fransa 289
kton 6,4%
Venezuela 247
kton -5,5%
Diğer
CIS
Rusya ihracat FOB
Billet 496
Slab 440-500 (-)
Çin
Çin'in çelik üretim endüstrisi, özellikle Covid-19 salgını
ve bunun emlak sektörü üzerindeki etkisinin ardından, gelişen pazar dinamikleri
ve ekonomik baskılar nedeniyle önemli yapısal değişiklikler geçiriyor.
İnşaat Çeliğinden Uzaklaşma: Çelik üreticileri, inşaat
sektöründen gelen talebin azalması nedeniyle daha fazla yassı çelik ve imalat
çeliği üretmektedir. Bu değişim, inşaat çeliği üreticileri için negatif kâr
marjları ve imalat ve otomotiv endüstrilerinde kullanılan yassı çelik için daha
iyi marjlardan kaynaklanmaktadır. İnşaat çeliği talebinin zayıf kalması ve
çelik üreticilerini daha yüksek değerli özel çelik ürünlerine odaklanmaya
itmesi beklenmektedir.
Artan İhracat Satışları: Yurtiçi çelik tüketiminin
azalmasıyla birlikte, Çinli çelik üreticileri ihracata giderek daha fazla
güvenmektedir. Güneydoğu Asya ve diğer bölgelere yapılan çelik ihracatı önemli
ölçüde artmıştır. İhracata bağımlılık, ithalatçı ülkelerin gümrük tarifeleri
uygulaması durumunda risk oluşturabilir.
Yüksek Fırın Operasyonlarında Esneklik: Fabrikalar, maliyet
dalgalanmalarını yönetmek için hammadde tedariki ve yüksek fırın besleme
karışımlarında daha esnek hale gelmiştir.
Bu esneklik, çelik fiyatlarının zayıfladığı ve kâr
marjlarının daraldığı bir ortamda işletme maliyetlerinin en aza indirilmesine
yardımcı oluyor.
Yurtiçi Yuan Bazlı Demir Cevheri Piyasası: Çelik
üreticileri, fiyat dalgalanmalarını azaltmak için giderek daha küçük
miktarlarda ve daha sık demir cevheri sevkiyatları satın alıyor. Yuan bazlı
demir cevheri satışlarındaki artış, uzun vadeli sözleşmeler yerine on-shore
piyasası işlemlerinin tercih edildiğini yansıtıyor.
Yurtiçi Demir Cevheri Üretiminde Artış: İthalata bağımlılığı
azaltmak için Çin, yurtiçi demir cevheri üretimini artırdı. Artan bu arz, yuan
bazlı işlemleri ve liman satış piyasasını destekliyor.
Yurtiçi Blending Tesislerinin Ortaya Çıkışı: Demir
cevherinin yurtiçinde harmanlanması, daha esnek ve uygun maliyetli sıcak metal
üretimine olanak tanıyor. Bu eğilim, Avustralya ve Brezilya'dan doğrudan cevher
sevkiyatı ihtiyacını azaltarak yurtiçi demir cevheri piyasasını dengeleyebilir.
Üretim verileri
21-30 Haziran günlük
Crude steel 2,17
mil-ton -0,8%
Hot metal 1,94
mil-ton -1,2%
Finished steel 2,28
mil-ton +8,9%
Fabrika stok seviyeleri
14,69 mil-ton -10,5%
Spot piyasa stok seviyeleri
10,41 mil-ton -0,2%
Lokal fiyatlar
HRC 3745 ~515 (+35)
Rebar 3400 ~467 (+50)
Billet 3370 ~463 (+70)
Europe
Eurostat'ın öncü verilerine göre Avro Bölgesi'nde Haziran
ayı enflasyonu yıllık bazda bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek %2,5
olurken aylık bazda %0,2 olarak kaydedildi.
Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Mayıs'ta aylık
bazda yüzde 0,2 azaldı.
Euro Bölgesi'nde konut fiyatları yılın ilk çeyreğinde yıllık
bazda yüzde 0,4 düştü.
Almanya'da fabrika siparişleri, zayıf dış talebin etkisiyle
Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1,6 azaldı.
İngiltere'de merkez sol İşçi Partisi'nin parlamento
seçimlerinde büyük çoğunluğu kazanması ve Rishi Sunak'ın partisini yenerek 14
yıllık çalkantılı Muhafazakâr hükümete son vermesiyle ülkenin yeni başbakanı
Keir Starmer olacak. İşçi Partisi 650 sandalyeli parlamentoda 410, Muhafazakar
Parti 131 sandalye kazandı.
Tata Steel UK, Port Talbot’taki 2BF’ten birini Temmuz
diğerini de Eylül ayında kapatıyor ve sıvı çelik üretimine 2028 yılına kadar
ara veriyor. Tesisin 5 mil-ton ton yassı kapasitesi vardı. Yerine 3,2 mil-ton
EAF gelecek. Bu süreçte hadde operasyonu devam edecek.
HRC;
N. Europe 631 eur w.+1,12 m.-1,75
Italy exw. 624,1
eur w.-0,9 m.-6,53
Import
N. Europe 600-610
eur (600-620)
S. Europe 600-610
eur (-)
EU Safeguard
5 Temmuz itibari ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
Note |
HRC |
Turkey |
475.173.520,00 |
475.173.520,00 |
29.178.980,00 |
445.994.540,00 |
94% |
|
Rebar |
Turkey |
95.436.110,00 |
95.436.110,00 |
5.059.190,00 |
90.376.920,00 |
95% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
49.976.080,00 |
49.976.080,00 |
18.910.574,00 |
31.065.506,00 |
62% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
99.461.660,00 |
99.461.660,00 |
137.344.154,00 |
-37.882.494,00 |
-38% |
6,9% vergi |
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
121.581.270,00 |
121.581.270,00 |
584.449,00 |
120.996.821,00 |
100% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
15.095.790,00 |
15.095.790,00 |
18.781.638,00 |
-3.685.848,00 |
-24% |
4,9% vergi |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.566.110,00 |
6.566.110,00 |
6.841.282,00 |
-275.172,00 |
-4% |
1,0% vergi |
Other Welded
Pipes |
Turkey |
38.497.240,00 |
38.497.240,00 |
3.203.749,00 |
35.293.491,00 |
92% |
HRC tarafında “other countires” kotasındaki durum;
Amount |
Balance |
Alocation |
Balance AA |
Remaining |
Tax |
|
Egypt |
141.849.730,50 |
141.849.730,50 |
185.207.890,00 |
- 43.358.159,50 |
-30,6% |
5,9% |
Vietnam |
141.849.730,50 |
141.849.730,50 |
209.918.710,00 |
- 68.068.979,50 |
-48,0% |
8,1% |
Japan |
141.849.730,50 |
141.849.730,50 |
249.416.143,00 |
-107.566.412,50 |
-75,8% |
10,8% |
Taiwan |
141.849.730,50 |
141.849.730,50 |
271.704.010,00 |
-129.854.279,50 |
-91,5% |
11,9% |
Baltic Dry Index
Endeks, devam eden genel durgun talep nedeniyle Cuma günü
üst üste üçüncü seansta da düşmeye devam ederek %2,7'lik bir düşüşle bir
haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesi olan 1.966 puana geriledi.
Genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk
yükleri taşıyan capesize endeksi %4,2 düşüşle 3.339 puana gerilerken;
genellikle yaklaşık 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl yükü taşıyan panamax
endeksi %1,4 düşüşle 1.546 puana geriledi.
Daha küçük gemiler arasında supramax endeksi 2 puanlık
düşüşle 1.335 puana geriledi. Gösterge endeks son altı haftanın ilk haftalık
düşüşünü yaşadı.