8 Temmuz – week27 [1 – 7 Temmuz 2024]

 Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	384,22	0,06	0,02%
Iron Ore	110,59	4,01	3,76%
Coaking Coal	260	22	9,24%
China HRC Export	518,33	0,33	0,06%
N. Europe HRC (€)	631	1,12	0,18%	1,07695	0,59%
Italy exw. (€)	624,1	-0,9	-0,14%
USA HRC	698	-55	-7,30%
Turkey HRC	590	-10	-1,67%
import
N. Europe	605	-5	-0,82%
S. Europe	605	0	0,00%

 

PMI Haziran

 

	Haziran	Mayıs	Nisan	Mart	Şubat	Ocak
Avustralya	47,2	49,7	49,6	47,3	47,8	50,1
ASEAN	51,7	51,7	51	51,5	50,4	50,3
Japonya	50	50,4	49,6	47,2	47,2	48
Çin	51,8	51,7	51,4	51,1	50,9	50,8
Rusya	54,9	54,4	54,3	55,7	54,7	52,4
Türkiye	47,9	48,4	49,3	50,2	50,2	49,2
İspanya	52,3	54	52,2	51,4	49,2	49,2
İtalya	45,7	45,6	47,3	50,4	48,7	45,3
Fransa	45,4	46,4	45,3	46,2	47,1	43,1
Almanya	43,5	45,4	42,5	41,9	42,5	45,4
EUROZONE	45,8	47,3	45,7	46,1	46,5	46,6
UK	50,9	51,2	49,1	50,3	47,5	47
Kanada	49,3	49,3	49,4	49,8	49,7	48,3
US	51,6	51,3	50	51,9	52,2	50,7
Meksika	51,1	51,2	51	52,2	52,3	50,2
JPMorgan Global	50,9	50,9	50,3	50,6	50,3	50
G. Kore	52	51,6	49,4	49,8	50,7	51,2
Hindistan	58,3	57,5	58,8	59,1	56,9	56,5
Brezilya	52,5	52,1	55,9	53,6	54,1	52,8

 

Brezilya

 

Amerika’daki olumsuz hava slab ihracat fiyatlarında talepsizlik yaratıyor. İhracatçılar şu an için beklemeye geçti. Önümüzdeki haftalarda düşüş devam ederse baskı artacaktır;

 

Slab FOB        550-560 (-)

 

Amerika

 

ABD’de hizmet sektörü aktivitesi Haziran ayında siparişlerdeki azalmayla 4 yılın en büyük daralmasını kaydetti.

 

ABD'de fabrika siparişleri, Mayıs'ta artış beklentilerinin aksine yüzde 0,5 azaldı. Beklenti bu dönemde yüzde 0,2 artacağı yönündeydi.

 

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,03'e yükselirken, mortgage başvuruları yüzde 2,6 azaldı.

 

ABD'nin dış ticaret açığı, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0,8 artarak 75,1 milyar dolarla Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

 

ABD'de ADP özel sektör istihdamı Haziran ayında 150 bin artarak beklentinin altında gerçekleşti.

 

ABD'de tarım dışı istihdam Haziran ayında 206 bin kişi arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 190 bin kişilik artış açıklanması yönündeydi.

 

Kapasite kullanım 29 Haziran

 

Haftalık           1,561 mil-ton   -1%y-o-y; +0,6% w-o-w

Yılbaşından     39,840 mil-ton -2,6% y-o-y

 

Türkiye

 

Türkiye'de tüketici fiyatları Haziran ayında aylık yüzde 1,64 arttı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon aynı dönemde yüzde 71,60 olarak kaydedildi.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 25 Haziran sonrası elektrik zammını açıkladı. Buna göre, konutlarda %38, tarım alanlarındaki elektrik kullanımına %30 oranında zam yapıldı. Zam, emekli ve memur için altı aylık enflasyon farkına dahil edilmeyecek. Bu da milyonlarca insanın daha düşük maaş artışı alacağı anlamına geliyor.

 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Haziran ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,42 arttı. Perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82,14 arttı.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, finansal dışı kesim net döviz pozisyon açığı Nisan'da 102,5 milyar dolar oldu.

 

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 21,4 artışla 6,4 milyar dolar oldu. Bakanlığın verilerine göre ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,4 puan azalarak yüzde 74,3 olarak gerçekleşti. Yılın ilk altı ayında dış ticaret açığı yüzde 29,5 düşüşle 43,2 milyar dolar oldu.

 

Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azalarak 106 bin adet oldu ancak Mayıs ayının ardından yine 100 bin seviyesini aştı. Yılın ilk 6 ayındaki satışlar da bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 oranında artarak 578 bin adet olarak kayıtlara geçti.

 

Filmaşin ithalatına geçici koruma önlemi getirmiş olan Türkiye, söz konusu önlemi süresinin dolmasının ardından 3 yıl daha uzatma kararı aldı. Kararda yapılan değişiklikler sonucunda, filmaşin ithalatçıları 15 Haziran 2024-6 Ocak 2025 döneminde 175$/mt, 7 Ocak 2025-6 Ocak 2026 döneminde 170$/mt ve 7 Ocak 2026-6 Ocak 2027 döneminde 165$/mt vergi yükümlülüğü altında olacak.

 

Türkiye’de çelikte yılın ilk beş ayında ihracat yıllık %48,6 artışla 5,35 milyon mt seviyesinde yer alırken, ithalat %12,1 düşüşle 7,06 milyon mt seviyesinde oldu.

 

Haziran ayında 430,9 milyar lira açık veren nakit dengesi Ocak-Haziran döneminde de 1 trilyon lira açık verdi.

 

TCMB'nin brüt rezervleri 28 Haziran haftasında 4,7 milyar dolar azalarak 142,9 milyar dolar seviyesine gerilerken, net rezervler de 5,4 milyar dolar azalarak 39,4 milyar dolar seviyesine geriledi. Swap hariç net rezervler ise 12,7 milyar dolardan 11,6 milyar dolara düştü.

 

Tosçelik, finansal zorluklar yaşayan Baştuğ Metalurji’yi satınalmak için görüşmelere başladığını açıkladı ancak son yapılan açıklamada bu satınalmadan vazgeçildiği açıklandı. Baştuğ, 2 mil-ton EAF ile uzun sektöründe faaliyet göstermektedir.

 

Yassı sektörü;

 

Mayıs ayı üretim         +11,6%           3,2 mil-ton

İlk 5 ay                        +19,8%           15,5 mil-ton

 

Haziran ayı yassı sektörü özet

 

                        28 Haz            31 May

Domestic

HRC                580-600          600-610

CRC                720-730          725-735

HDG                790-830          800-850

PPGI               890-930          900-950

 

Export

HRC                570-590          580-590

HDG                790-830          800-840

 

Import

HRC                555-560          580-590

CRC                640-665          675-680

 

Türkiye Mayıs yassı ihracat   +64,74%         484.892 ton

 

HRC                248.872 ton    93,0%

CRC                76.028 ton      117,4%

Coated            125.095 ton    21,5%

Narrow            23.167 ton      14,8%

Alloyed            11.730 ton      61,9%            

 

Türkiye Mayıs yassı ithalat    -32,03%          729.362 ton

 

HRC                355.612 ton    -49,1%

CRC                89.220 ton      -2,3%

Coated            107.447 ton    29,0%

Narrow            11.961 ton      -51,7%

Alloyed            165.122 ton    -5,8%

 

Türkiye rebar ihracat verileri

 

Mayıs              +46,9%           303.368 ton     FOB 586 usd

Ocak-Mayıs    +24%              1,37 mil-ton     FOB 590 usd

 

Yemen            265 kton          27,6%

Romanya        121 kton          1672,0%

Arnavutluk       88 kton            292,1%

İsrail                76 kton            -70,5%

Etiyopya          70 kton            -4,5%

KKTC              60 kton            15,3%

ABD                59 kton            -26,4%

Panama          54 kton            13,8%

Peru                46 kton            -

Suriye             40 kton            36,2%

Diğer

 

Türkiye hurda ithalat verileri

 

Mayıs              +4,2%             1,8 mil-ton       CFR 414 usd

Ocak-Mayıs    +2,9%             8,63 mil-ton     CFR 429 usd

 

ABD                1.769 kton       1,4%

Hollanda         1.244 kton       24,8%

UK                   981 kton          38,2%

Belçika            559 kton          -31,5%

Danimarka      451 kton          16,3%

Litvanya          409 kton          18,6%

Romanya        371 kton          -12,2%

Almanya          313 kton          -14,2%

Fransa             289 kton          6,4%

Venezuela       247 kton          -5,5%

Diğer

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    496

Slab     440-500 (-)

 

Çin

 

Çin'in çelik üretim endüstrisi, özellikle Covid-19 salgını ve bunun emlak sektörü üzerindeki etkisinin ardından, gelişen pazar dinamikleri ve ekonomik baskılar nedeniyle önemli yapısal değişiklikler geçiriyor.

 

İnşaat Çeliğinden Uzaklaşma: Çelik üreticileri, inşaat sektöründen gelen talebin azalması nedeniyle daha fazla yassı çelik ve imalat çeliği üretmektedir. Bu değişim, inşaat çeliği üreticileri için negatif kâr marjları ve imalat ve otomotiv endüstrilerinde kullanılan yassı çelik için daha iyi marjlardan kaynaklanmaktadır. İnşaat çeliği talebinin zayıf kalması ve çelik üreticilerini daha yüksek değerli özel çelik ürünlerine odaklanmaya itmesi beklenmektedir.

 

Artan İhracat Satışları: Yurtiçi çelik tüketiminin azalmasıyla birlikte, Çinli çelik üreticileri ihracata giderek daha fazla güvenmektedir. Güneydoğu Asya ve diğer bölgelere yapılan çelik ihracatı önemli ölçüde artmıştır. İhracata bağımlılık, ithalatçı ülkelerin gümrük tarifeleri uygulaması durumunda risk oluşturabilir.

 

Yüksek Fırın Operasyonlarında Esneklik: Fabrikalar, maliyet dalgalanmalarını yönetmek için hammadde tedariki ve yüksek fırın besleme karışımlarında daha esnek hale gelmiştir.

Bu esneklik, çelik fiyatlarının zayıfladığı ve kâr marjlarının daraldığı bir ortamda işletme maliyetlerinin en aza indirilmesine yardımcı oluyor.

 

Yurtiçi Yuan Bazlı Demir Cevheri Piyasası: Çelik üreticileri, fiyat dalgalanmalarını azaltmak için giderek daha küçük miktarlarda ve daha sık demir cevheri sevkiyatları satın alıyor. Yuan bazlı demir cevheri satışlarındaki artış, uzun vadeli sözleşmeler yerine on-shore piyasası işlemlerinin tercih edildiğini yansıtıyor.

 

Yurtiçi Demir Cevheri Üretiminde Artış: İthalata bağımlılığı azaltmak için Çin, yurtiçi demir cevheri üretimini artırdı. Artan bu arz, yuan bazlı işlemleri ve liman satış piyasasını destekliyor.

 

Yurtiçi Blending Tesislerinin Ortaya Çıkışı: Demir cevherinin yurtiçinde harmanlanması, daha esnek ve uygun maliyetli sıcak metal üretimine olanak tanıyor. Bu eğilim, Avustralya ve Brezilya'dan doğrudan cevher sevkiyatı ihtiyacını azaltarak yurtiçi demir cevheri piyasasını dengeleyebilir.

 

Üretim verileri

 

21-30 Haziran günlük

 

Crude steel     2,17 mil-ton     -0,8%

Hot metal        1,94 mil-ton     -1,2%

Finished steel 2,28 mil-ton     +8,9%

 

Fabrika stok seviyeleri

 

14,69 mil-ton   -10,5%

 

Spot piyasa stok seviyeleri

 

10,41 mil-ton   -0,2%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3745    ~515    (+35)

Rebar  3400    ~467    (+50)  

Billet    3370    ~463    (+70)

 

Europe

 

Eurostat'ın öncü verilerine göre Avro Bölgesi'nde Haziran ayı enflasyonu yıllık bazda bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek %2,5 olurken aylık bazda %0,2 olarak kaydedildi.

 

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0,2 azaldı.

 

Euro Bölgesi'nde konut fiyatları yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,4 düştü.

 

Almanya'da fabrika siparişleri, zayıf dış talebin etkisiyle Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1,6 azaldı.

 

İngiltere'de merkez sol İşçi Partisi'nin parlamento seçimlerinde büyük çoğunluğu kazanması ve Rishi Sunak'ın partisini yenerek 14 yıllık çalkantılı Muhafazakâr hükümete son vermesiyle ülkenin yeni başbakanı Keir Starmer olacak. İşçi Partisi 650 sandalyeli parlamentoda 410, Muhafazakar Parti 131 sandalye kazandı.

 

Tata Steel UK, Port Talbot’taki 2BF’ten birini Temmuz diğerini de Eylül ayında kapatıyor ve sıvı çelik üretimine 2028 yılına kadar ara veriyor. Tesisin 5 mil-ton ton yassı kapasitesi vardı. Yerine 3,2 mil-ton EAF gelecek. Bu süreçte hadde operasyonu devam edecek.

 

HRC;

 

N. Europe       631 eur           w.+1,12 m.-1,75

Italy exw.         624,1 eur        w.-0,9 m.-6,53

 

Import

 

N. Europe       600-610 eur (600-620)

S. Europe        600-610 eur (-)

 

EU Safeguard

 

5 Temmuz itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %	Note
HRC	Turkey	475.173.520,00	475.173.520,00	29.178.980,00	445.994.540,00	94%
Rebar	Turkey	95.436.110,00	95.436.110,00	5.059.190,00	90.376.920,00	95%
Gas Pipes	Turkey	49.976.080,00	49.976.080,00	18.910.574,00	31.065.506,00	62%
Hollow Sections	Turkey	99.461.660,00	99.461.660,00	137.344.154,00	-37.882.494,00	-38%	6,9% vergi
LD LSAW/ERW O&G	Global	121.581.270,00	121.581.270,00	584.449,00	120.996.821,00	100%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	15.095.790,00	15.095.790,00	18.781.638,00	-3.685.848,00	-24%	4,9% vergi
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.566.110,00	6.566.110,00	6.841.282,00	-275.172,00	-4%	1,0% vergi
Other Welded Pipes	Turkey	38.497.240,00	38.497.240,00	3.203.749,00	35.293.491,00	92%

 

HRC tarafında “other countires” kotasındaki durum;

 

	Amount	Balance	Alocation	Balance AA	Remaining	Tax
Egypt	141.849.730,50	141.849.730,50	185.207.890,00	-  43.358.159,50	-30,6%	5,9%
Vietnam	141.849.730,50	141.849.730,50	209.918.710,00	-  68.068.979,50	-48,0%	8,1%
Japan	141.849.730,50	141.849.730,50	249.416.143,00	-107.566.412,50	-75,8%	10,8%
Taiwan	141.849.730,50	141.849.730,50	271.704.010,00	-129.854.279,50	-91,5%	11,9%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks, devam eden genel durgun talep nedeniyle Cuma günü üst üste üçüncü seansta da düşmeye devam ederek %2,7'lik bir düşüşle bir haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesi olan 1.966 puana geriledi.

 

Genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi %4,2 düşüşle 3.339 puana gerilerken; genellikle yaklaşık 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl yükü taşıyan panamax endeksi %1,4 düşüşle 1.546 puana geriledi.

 

Daha küçük gemiler arasında supramax endeksi 2 puanlık düşüşle 1.335 puana geriledi. Gösterge endeks son altı haftanın ilk haftalık düşüşünü yaşadı.

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic