Rusya-Ukrayna
Rusya Savunma
Bakanlığı Rus birliklerinin Soledar'ın kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Soledar'da kontrolün sağlanmasının,
yakındaki Bakhmut kenti çevresindeki Ukrayna askerlerinin ikmal hatlarıyla
bağlantısının kesilmesi anlamına geldiği vurgulandı.
Covid
Çin, Güney Kore ve
Japonya'nın Çin'den gelen yolculara uyguladığı Kovid-19 tedbirlerine karşılık,
bu ülke vatandaşlarına vize vermeyi durdurduğunu bildirdi.
Kovid-19
tedbirlerinin geçen ayın başında gevşetilmesinin ardından bugüne kadar görülen
en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya bulunan Çin'de kritik durumdakilerin
sayısının 100 binin üzerinde olduğu bildirildi.
Sağlık uzmanları
kitlesel yayılmanın böyle devam etmesi halinde kış aylarında ülkedeki 1,4
milyar nüfusun yüzde 70'ini oluşturan en az 1 milyar kişinin enfekte olacağını
öngördü.
Dünya
Coronavirus Cases :670,555,639
Deaths :6,724,934
Recovered :641,603,547
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :17,042,722
Deaths :101,492
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık fiyat
değişim
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
Scrap |
414,22 |
2,18 |
0,53% |
||
Iron Ore |
126,87 |
7,12 |
5,95% |
||
Coaking Coal |
309,58 |
-6,58 |
-2,08% |
||
China HRC Export |
636,18 |
30,51 |
5,04% |
||
N. Europe HRC (€) |
710,71 |
41,54 |
6,21% |
1,076575 |
1,74% |
Italy exw. (€) |
696,63 |
44,13 |
6,76% |
||
USA HRC |
832 |
38 |
4,79% |
||
Turkey HRC |
715 |
0 |
0,00% |
||
import |
|||||
N. Europe |
675 |
40 |
6,30% |
||
S. Europe |
675 |
50 |
8,00% |
Piyasa bilgisi
HRC
Tüm Dünya’da artan
maliyetler ile HRC fiyatlarında artış görüldü. Çin’in sıfır covid politikasını
gevşetmesinin talep yaratması beklenirken diğer tarafta mevsimsel etki
sebebiyle talepsizlik var. Bu sebeple, Çin’de 1.çeyrekte bir fiyat artışı
ardında plato ve sonra sınırlı değer kaybı bekleniyor.
US’de zayıf makro
ekonomik verilere rağmen olumlu otomotiv aktivitesi ve stokların yenilenmesi
talep yaratacak.
EU’da HRC
fiyatlarının 4.çeyrek dibi gördüğü ve bundan sonra artış trendinde devam
edeceği düşünülüyor. 2022 yılında stok
seviyeleri epey azaldı bu sebeple yeni yılda talep oluşacaktır. Ayrıca, EU’da
düşen üretim kapasiteleri de fiyatları destekleyecektir.
Long
Dünya genelinde
rebar fiyatları HRC’ye göre daha stabil devam etti. Ayrıca, farklı bölgelerde
farklı fiyat hareketleri de gözlemleniyor.
US pazarında
tarihsel ortalamanın çok üzerinde rebar-scrap spreadi var. Bu da fiyatları
baskılayacaktır.
Çin’de artan girdi
maliyetleri ve hurda fiyatları marjları daraltıyor ve fiyatları yukarı doğru
itiyor.
Avrupa’da fiyatalar
yatay ve talep zayıf.
Türkiye’de hurda
yüksek ancak, iç Pazar talepsiz. Yüksek enerji maliyetleri de Türk üreticileri
zorlarken ihracat pazarları da o kadar ümit vaat etmiyor. 2023 yılında yükselme
trendi pek olası görünmüyor.
Fiyat tahmin
|
US exw. HRC |
EU (Eur) HRC |
CIS FOB HRC |
China FOB HRC |
TR FOB Rebar |
Jan 2023 (f) |
810 |
703 |
617 |
630 |
705 |
Feb 2023 (f) |
816 |
707 |
584 |
600 |
680 |
Mar 2023 (f) |
827 |
676 |
580 |
580 |
685 |
Apr 2023 (f) |
819 |
658 |
583 |
584 |
670 |
May 2023 (f) |
815 |
642 |
566 |
585 |
660 |
Jun 2023 (f) |
813 |
630 |
551 |
571 |
650 |
Q1 2023 (f) |
818 |
696 |
594 |
603 |
690 |
Q2 2023 (f) |
816 |
643 |
567 |
580 |
660 |
Q3 2023 (f) |
849 |
659 |
551 |
565 |
620 |
Q4 2023 (f) |
843 |
665 |
538 |
550 |
630 |
2021 |
1.771 |
949 |
942 |
831 |
689 |
2022 |
1.127 |
885 |
816 |
683 |
736 |
2023 (f) |
831 |
666 |
688 |
575 |
650 |
2024 (f) |
882 |
662 |
702 |
592 |
611 |
Marj analiz
Spreads ($/t) |
Region |
Raw material |
Oct-22 |
Nov-22 |
Dec-22 |
% change |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
HRC |
China |
Hot metal |
207 |
212 |
239 |
13% |
285 |
228 |
219 |
CIS |
Pig iron |
201 |
171 |
225 |
31% |
278 |
184 |
199 |
|
Turkey |
Shredded |
316 |
285 |
303 |
6% |
461 |
272 |
301 |
|
EU |
E40 |
337 |
278 |
299 |
8% |
657 |
457 |
305 |
|
USA |
No.1 Busheling |
450 |
397 |
438 |
10% |
754 |
487 |
428 |
|
Rebar |
China |
Hot metal |
261 |
244 |
255 |
4% |
308 |
290 |
253 |
Turkey |
HMS No.1&2 |
325 |
301 |
325 |
8% |
326 |
296 |
317 |
|
EU |
E40 |
570 |
497 |
495 |
0% |
755 |
645 |
521 |
|
USA |
Shredded |
706 |
698 |
678 |
-3% |
696 |
699 |
694 |
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
Slab |
99 |
99 |
133 |
33% |
122 |
108 |
110 |
Turkey |
|
231 |
221 |
218 |
-1% |
288 |
204 |
223 |
|
USA |
|
229 |
170 |
219 |
29% |
454 |
276 |
206 |
|
CR-HR |
China |
HRC |
70 |
59 |
70 |
19% |
71 |
67 |
66 |
CIS |
|
104 |
98 |
100 |
2% |
105 |
110 |
101 |
|
Turkey |
|
108 |
106 |
109 |
3% |
106 |
109 |
108 |
|
EU |
|
103 |
124 |
103 |
-17% |
130 |
98 |
110 |
|
USA |
|
336 |
275 |
216 |
-22% |
458 |
414 |
276 |
|
Rebar-Billet |
China |
Billet |
23 |
22 |
19 |
-14% |
36 |
43 |
21 |
Turkey |
|
129 |
120 |
110 |
-9% |
143 |
104 |
120 |
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
vs. China FOB |
25 |
-11 |
-7 |
-31.8% |
36 |
-22 |
2 |
Turkey |
|
157 |
110 |
78 |
-29.3% |
203 |
74 |
115 |
|
EU |
|
141 |
107 |
92 |
-14.2% |
389 |
195 |
113 |
|
USA |
|
260 |
188 |
178 |
-5.1% |
664 |
318 |
209 |
|
Rebar |
Turkey |
|
86 |
77 |
67 |
-13.2% |
14 |
17 |
76 |
EU |
|
305 |
273 |
250 |
-8.5% |
442 |
309 |
276 |
|
USA |
|
492 |
496 |
442 |
-10.9% |
446 |
486 |
477 |
Brezilya
Brezilya'da
düzenlenen başkanlık seçimlerinde eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun seçimi
kaybetmesinin ardından destekçileri Kongre, Devlet Başkanlığı ve Yüksek
Mahkeme'ye saldırarak işgal girişiminde bulundu.
Slab fiyatları
tırmanıyor
FOB 620-680
(580-600)
Amerika
Küresel piyasaların
beklediği ABD enflasyon verileri belli oldu. Aralık ayında enflasyon verileri
piyasa beklentilerine paralel geldi. Aylıkta negatif enflasyon görülürken,
yıllık bazda yüzde 6,5'lik bir gerçekleşme kaydedildi.
ABD federal
hükümetinin bütçe açığı, Aralık’ta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık
4 katına çıkarak 85 milyar dolara yükseldi. 2023 mali yılının üçüncü ayı olan
aralık itibarıyla toplam bütçe açığı ise bir yıllık yüzde 12 artışla 421 milyar
dolar oldu.
Elon Musk,
Twitter’da 280 olan karakter sayısının Şubat ayında 4000 karaktere çıkacağını
açıkladı.
Kapasite kullanım 7
Ocak
Haftalık 1,447 mil-ton 71,3%
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB), cari dengenin kasım ayında 3,6 milyar dolar açık
verdiğini duyurdu. Böylece 12 aylık toplam cari açık 45 milyar dolara ulaşarak
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.
TÜİK, Türkiye’de
sanayi üretiminin kasım ayında aylık bazda %1,1; yıllık bazda ise %1,3
gerilediğini duyurdu. Böylece sanayi üretiminde Haziran 2020’den bu yana ilk
kez yıllık bazda gerileme gözlemlenmiş oldu.
İspanya'nın
Barcelona Kulübü, Nou Camp Stadı'nın restorasyonuyla ilgili ihaleyi kazanan
Türk firması Limak İnşaat'a onay verdi.
Otomotiv Sanayii
Derneği (OSD) verilerine göre, 2022'de toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 352 bin 648 adede ulaştı. Otomobil
üretimi de yüzde 4 yükselişle 810 bin 889 adet olarak gerçekleşti.
Lokal hurda
Autobundle 7350-7880 TL (7000-7430)
Shipbreaking 395-405 usd (377-385)
Uzun sektörü
Billet
Import 590-600 (560-570)
Export 650-660 (640-660)
Exw. 650-660 (627-635)
Rebar
Export 690-710 (690-700)
Exw. 15600-15900 TL (15429-15900)
705-715 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 700-730 (-)
CRC 880-900 (820-850)
HDG 1000-1020 (880-950)
PPGI 1180-1200 (990-1060)
Export
HRC 700-7300 (-)
HDG 1000-1010 (900-950)
Import
HRC 660-670 (640-660)
CRC 720-750 (750-770)
Dikkat – Hadde malzemeler
ile sıcak arasındaki fark çok açık. Ya hadde fiyatları bir miktar geri
çekilecek ya da sıcak fiyatları yukarı çıkacak.
CIS
Rusya lokal
HRC 55000 (-)
630 usd exc. VAT
CRC 59000 (-)
680
Plate 72500 (-)
830 usd
Rebar 42500-43000 (42500)
490-495 usd
Rusya ihracat
Slab 487-505 (440-470)
Billet 553
HRC 610-615 (585-605)
CRC 710-715 (685-705)
Çin
Çin, Tayvan
çevresinde askeri tatbikata başladı.
Tüketici fiyat
endeksi yıllık bazda yüzde 1,8 ile beklentilere paralel arttı ve yüzde 1,6 oranında
yükselen kasım verisinin üzerinde gerçekleşti. Kasımda yıllık bazda yüzde 1,3
düşen üretici fiyat endeksinin ise yüzde 0,1 gerilediğinin açıklanması
bekleniyordu. Ancak ÜFE’deki düşüş yüzde 0,7 oldu.
Çin'in ihracatı
Aralık ayında ABD doları bazında bir yıl öncesine göre yüzde 9,9 düşüş
gösterirken, Çin'in ithalatı Aralık ayında ABD doları bazında yıllık bazda
yüzde 7,5 düştü.
Bloomberg anketine
göre, beklentiler ihracatın yüzde 11,1, ithalatın ise yüzde 10 düşmesi
yönündeydi.
Çin Merkez Bankası
orta vadeli kredi kolaylığı yolu ile finansal kuruluşlara 779 milyar yuan verdi.
21-31 Aralık üretim
verileri
Crude steel 1,92 mil-ton/gün -2,4%
Finished 1,98 +3,3
Hot metal 1,77 -0,3
Mills finished
steel inventory
13,06 mil-ton -2,93 mil-ton -18,35%
Spot market
inventory
HRC 1,57 mil-ton +4%
CRC 1,13 -2,6
Plate 0,94 +8,1
Rebar 3,08 +2,7
Top 5 major
products
7,52 mil-ton +160 kton +2,2%
Lokal
fiyatlar
HRC 4220 (+15)
Rebar 4075 (+65)
Billet 3850 (+100)
Import 515-520 (500)
Europe
Alman sanayi
şirketleri, yüksek enerji fiyatları ve yavaşlayan küresel talebe rağmen Kasım
ayında üretimi yüzde 0,2 artırdı.
Almanya ekonomisi
geçen yıl Ukrayna-Rusya savaşı, arz sorunları ve enerji krizine rağmen yüzde
1,9 büyüdü.
Euro Bölgesi'nde
işsizlik oranı, Kasım ayında yüzde 6,5 seviyesinde belirlendi.
Euro Bölgesi'nde
sanayi üretimi, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1 yükseldi.
German Economic
Institute'un (IW) anketine göre, Almanya merkezli her dört şirketten biri
yüksek enerji maliyetleri, tedarik zinciri sorunları ve Rusya'nın Ukrayna'yı
işgalinin etkisiyle 2023'te işlerinin küçülmesini bekliyor.
Metinvest, Macar
Dunaferr’i satın alma konusunda niyetini açıkladı.
HRC;
N. Europe 710,71 eur (-) w.+41,54 m. +75
767,09 usd
Italy exw. 696,63 eur w.+44,13 m.+69,96
Import
N. Europe 890-920 eur (-)
956-989 usd
S. Europe 880-920 eur (-)
EU Safeguard
13 Ocak itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
442.539.660,00 |
429.233.503,37 |
226.510,00 |
429.006.993,37 |
97% |
Rebar |
Turkey |
88.881.770,00 |
55.141.093,00 |
0,00 |
55.141.093,00 |
62% |
Gas Pipes |
Turkey |
46.543.830,00 |
0,00 |
64.515,00 |
-64.515,00 |
0% |
Hollow
Sections |
Turkey |
92.630.860,00 |
20.345.949,90 |
203.526,00 |
20.142.423,90 |
22% |
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
113.231.340,00 |
112.907.088,00 |
67.991,00 |
112.839.097,00 |
100% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.059.050,00 |
8.117.425,80 |
35.720,00 |
8.081.705,80 |
57% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.115.160,00 |
6.112.615,00 |
0,00 |
6.112.615,00 |
100% |
Other Welded
Pipes |
Turkey |
35.853.340,00 |
26.368.639,55 |
259.441,00 |
26.109.198,55 |
73% |
Baltic Dry Index
https://tradingeconomics.com/commodity/baltic