Arjantin
1930 yılında
düzenlenen ilk FIFA Dünya Kupası'nı finalde kaybetmesinin ardından, 1978, 1986
ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynadığı üç final karşılaşmasında da sahadan
galibiyetle ayrılan taraf oldu ve 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Rusya-Ukrayna
Rusya, Ukrayna'nın
işgalinden bu yana Hindistan'a deniz yoluyla yaptığı ham petrol ihracatını 14
katına, Çin'e ihracatını ise 1,6 katına çıkardı. Deniz yoluyla ihraç edilen Rus
ham petrolüne ambargo uygulayan AB üyesi İtalya ise Rusya'dan ithalatını işgal
öncesi döneme göre iki katına çıkardı.
Ukrayna Devlet
Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkenin enerji altyapısını hedef alan
saldırıları nedeniyle enerji nakil hatlarının zarar gördüğünü, bu nedenle
birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü ve en fazla kesintinin Kiev'de
yaşandığını bildirdi.
Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezine ilişkin
"Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal
gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda
kurulabilir" dedi. Putin ayrıca, Avrupa'ya gönderecekleri gazın fiyatının
da büyük oranda Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezinde belirleneceğini ifade
etti.
Covid
Dünya
Coronavirus Cases :656,575,582
Deaths :6,668,096
Recovered :630,624,705
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :17,042,722
Deaths :101,492
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık fiyat
değişim
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
Scrap |
380,27 |
0 |
0,00% |
||
Iron Ore |
112,42 |
0,55 |
0,49% |
||
Coaking Coal |
311,82 |
-2,63 |
-0,84% |
||
China HRC Export |
600 |
20 |
3,45% |
||
N. Europe HRC (€) |
644,79 |
17,54 |
2,80% |
1,061825 |
1,08% |
Italy exw. (€) |
638,33 |
17,08 |
2,75% |
||
USA HRC |
787 |
37 |
4,93% |
||
Turkey HRC |
670 |
10 |
1,52% |
||
import |
|||||
N. Europe |
635 |
30 |
4,96% |
||
S. Europe |
635 |
35 |
5,83% |
Piyasa bilgisi
HRC
Kasım sonu itibari
ile EU HRC piyasası dibi gördü. Q1 EU ekonomisi için çok olumlu görünmese de
otomotiv sektörü olumlu etkileyecektir.
EU’da stokçular
uzun zamandır minimum alım ile hareket ediyorlar. Ancak, artık daha tonajlı
alım için zaman gelmiş görünüyor. 2023 ile alıcıların dipten dönüş etkisi ile
alım ivmesini arttıracakları düşünülüyor. Bu da fiyatları destekleyecektir.
Long
EU rebar piyasası
depresif. Kuzey de fiyatlar düşüş trendindeyken Güney’de yüksek volatilite var.
Ancak, EAF üretimleri düşmeye devam ediyor. Bu da fiyat düşüşünü durduracaktır.
Global fiyatlar
Slab |
Unit |
Price |
Price |
Weekly % |
Weekly trend |
Price |
Monthly % |
CIS export (FOB) |
$/tonne |
435 |
420 |
4% |
▲ |
430 |
1% |
Brazil export (FOB) |
$/tonne |
540 |
530 |
2% |
▲ |
565 |
-4% |
HR coil |
|
|
|
|
|
|
|
US domestic (fob mill) |
$/tonne |
751 |
726 |
3% |
▲ |
711 |
6% |
US import (DDP) |
$/tonne |
717 |
717 |
0% |
– |
750 |
-4% |
Italy (EXW) |
€/tonne |
626 |
608 |
3% |
▲ |
646 |
-3% |
EU Northern (EXW) |
€/tonne |
628 |
619 |
2% |
▲ |
648 |
-3% |
EU Northern Imports (CFR) |
€/tonne |
605 |
595 |
2% |
▲ |
610 |
-1% |
EU Southern Import (CFR) |
€/tonne |
600 |
590 |
2% |
▲ |
610 |
-2% |
Eastern China (ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
3,992 |
3,912 |
2% |
▲ |
3,774 |
6% |
Northern China (EXW) |
Rmb/tonne |
3,965 |
3,845 |
3% |
▲ |
3,705 |
7% |
China export (FOB) |
$/tonne |
575 |
549 |
5% |
▲ |
520 |
11% |
India domestic (ex-warehouse) |
Rs/tonne |
54,5 |
54,5 |
0% |
– |
57 |
-4% |
India export (FOB) |
$/tonne |
535 |
540 |
-1% |
▼ |
555 |
-4% |
Russia domestic (CPT) |
RUB/tonne |
55,5 |
55,25 |
0% |
▲ |
56 |
-1% |
CIS export (FOB) |
$/tonne |
550 |
518 |
6% |
▲ |
528 |
4% |
Turkey domestic (EXW) |
$/tonne |
660 |
640 |
3% |
▲ |
645 |
2% |
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
660 |
635 |
4% |
▲ |
645 |
2% |
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
620 |
585 |
6% |
▲ |
565 |
10% |
Billet |
Unit |
Price |
Price |
Weekly % |
Weekly trend |
Price |
Monthly % |
CIS export (FOB) |
$/tonne |
518 |
497 |
4% |
▲ |
489 |
6% |
Chinese domestic (EXW) |
$/tonne |
523 |
503 |
4% |
▲ |
486 |
8% |
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
560 |
545 |
3% |
▲ |
520 |
8% |
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
603 |
560 |
8% |
▲ |
563 |
7% |
South East Asia import (CFR) |
$/tonne |
532 |
518 |
3% |
▲ |
508 |
5% |
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
USA domestic (fob mill) |
$/tonne |
1,047 |
1,047 |
0% |
– |
1,075 |
-3% |
USA import (loaded truck) |
$/tonne |
970 |
959 |
1% |
▲ |
1,003 |
-3% |
Northern EU dom. (del) |
€/tonne |
758 |
768 |
-1% |
▼ |
818 |
-7% |
Northern EU dom. (del) |
$/tonne |
797 |
802 |
-1% |
▼ |
830 |
-4% |
Italy dom. (EXW) |
€/tonne |
860 |
835 |
3% |
▲ |
863 |
0% |
Italy dom. (EXW) |
$/tonne |
905 |
873 |
4% |
▲ |
876 |
3% |
Northern EU import (CFR) |
€/tonne |
710 |
710 |
0% |
– |
815 |
-13% |
Northern EU import (CFR) |
$/tonne |
747 |
742 |
1% |
▲ |
828 |
-10% |
Southern EU import (CFR) |
€/tonne |
725 |
725 |
0% |
– |
815 |
-11% |
Southern EU import (CFR) |
$/tonne |
763 |
758 |
1% |
▲ |
828 |
-8% |
Eastern China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
3,743 |
3,697 |
1% |
▲ |
3,671 |
2% |
Eastern China (ex-warehouse) |
$/tonne |
537 |
521 |
3% |
▲ |
511 |
5% |
Northern China (ex-warehouse) |
$/tonne |
535 |
518 |
3% |
▲ |
501 |
7% |
Chinese export (FOB) |
$/tonne |
590 |
565 |
4% |
▲ |
561 |
5% |
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
675 |
658 |
3% |
▲ |
645 |
5% |
Marj analiz
Spreads ($/t) |
Region |
11-Nov-22 |
18-Nov-22 |
25-Nov-22 |
02-Dec-22 |
09-Dec-22 |
w-o-w% change |
|
HRC |
China |
202 |
224 |
213 |
207 |
212 |
▲ |
2,1% |
CIS |
175 |
185 |
183 |
138 |
168 |
▲ |
21,8% |
|
Turkey |
291 |
292 |
260 |
247 |
259 |
▲ |
4,9% |
|
EU |
295 |
273 |
260 |
269 |
285 |
▲ |
6,0% |
|
USA |
391 |
401 |
393 |
406 |
402 |
▼ |
1,1% |
|
Rebar |
China |
243 |
247 |
239 |
224 |
227 |
▲ |
1,5% |
Turkey |
308 |
304 |
296 |
295 |
297 |
▲ |
0,8% |
|
EU |
508 |
486 |
494 |
486 |
497 |
▲ |
2,3% |
|
USA |
716 |
699 |
699 |
688 |
668 |
▼ |
2,9% |
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
98 |
98 |
105 |
98 |
115 |
▲ |
17,9% |
Turkey |
215 |
213 |
210 |
220 |
225 |
▲ |
2,3% |
|
USA |
146 |
181 |
173 |
196 |
211 |
▲ |
7,7% |
|
CR-HR |
China |
52 |
56 |
63 |
53 |
67 |
▲ |
26,1% |
CIS |
100 |
98 |
98 |
98 |
100 |
▲ |
2,6% |
|
Turkey |
100 |
105 |
115 |
115 |
105 |
▼ |
8,7% |
|
EU |
120 |
142 |
128 |
117 |
98 |
▼ |
16,0% |
|
USA |
281 |
271 |
279 |
244 |
219 |
▼ |
10,3% |
|
Rebar-Billet |
China |
22 |
26 |
23 |
17 |
13 |
▼ |
22,7% |
Turkey |
125 |
110 |
116 |
113 |
115 |
▲ |
22,0% |
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
7 |
-24 |
-14 |
-32 |
-25 |
▲ |
20,4% |
Turkey |
125 |
91 |
91 |
91 |
85 |
▼ |
6,7% |
|
EU |
137 |
93 |
89 |
92 |
85 |
▼ |
8,1% |
|
USA |
191 |
172 |
174 |
177 |
176 |
▼ |
0,5% |
|
Rebar |
Turkey |
84 |
63 |
74 |
92 |
85 |
▼ |
8,0% |
EU |
293 |
262 |
278 |
272 |
261 |
▼ |
4,2% |
|
USA |
514 |
486 |
493 |
482 |
457 |
▼ |
5,2% |
Amerika
ABD Merkez Bankası
(Fed), aralık ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika
faizini 50 baz puan artırma kararı aldı. Böylece ülkede federal fon oranı %4,25
ila %4,50 aralığına yükseltildi.
ABD'de tüketici
enflasyonu kasım ayında aylık bazda %0,1 artışla yıllık bazda %7,1 seviyesine
gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Böylece, ABD'de enflasyon 11 ayın en
düşük seviyesine gerilemiş oldu.
ABD'de sanayi
üretimi Kasım'da geriledi. Veri, imalat sektörünün talepteki zayıflama ve
tüketici harcamalarındaki değişimden olumsuz etkilendiğini gösterdi.
ABD'de perakende
satışlar Kasım ayında neredeyse bir yılın en büyük düşüşünü yaşarken işsizlik
maaşı başvuruları da gerileyerek zayıflayan ekonomide iş gücü piyasasının
gücüne işaret etti.
FTX’in kurucusu ve
eski CEO’su Sam Bankman-Fried, ABD New York Güney Bölgesi Savcısının
Bahamalar’daki yetkililerle paylaştığı iddianamenin ardından dün sabaha karşı
tutuklandı.
ABD'den senatörler,
kripto paraların yasa dışı kullanımını engellemeyi amaçlayan "Dijital
Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası"nı açıkladı. Yasa kabul edilirse
Banka Gizlilik Yasası'nın bazı yönleri cüzdan sağlayıcıları ve kripto
madencilerini de kapsayacak ve vatandaşlar, 10 bin dolardan fazla dijital
varlık içeren işlemler için İç Gelir Servisi'ne rapor sunmak zorunda kalacak.
ABD'de federal
çalışanların Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u devlete ait
cihazlarda kullanmasını yasaklayan tasarı, oy çokluğuyla senatoda kabul edildi.
Kapasite kullanım
10 Aralık
Haftalık 1,483 mil-ton 73,3%
Yılbaşından 76,518 mil-ton 78,2%
Hurda ihracat
verileri
Ekim 1,487 mil-ton
Ocak-Ekim 12,697 mil-ton -6,9%
Türkiye 2,688 mil-ton
Meksika 2,351 mil-ton
Bangladeş 1,476 mil-ton
Hindistan 1,097 mil-ton
Diğer
Türkiye
YSK üyelerine
hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis
cezası verildi.
Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarım ürünleri üretici fiyat endeksinin (Tarım-ÜFE) ekim ayında
aylık bazda %7 artışla yıllık bazda %169,4'e yükseldiğini duyurdu. Böylece
endekste yeni bir rekor kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB), cari dengenin ekim ayında 359 milyon dolar açık
verdiğini duyurdu. Ekim ayı verisiyle birlikte yıllıklandırılmış cari açık 43,5
milyar dolara yükselerek 2018'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.
Otomotiv Sanayii
Derneği (OSD), kasım ayında toplam araç üretiminin bir önceki yılın aynı
dönemine göre %15,8 artarak 115 bin 304'ten 133 bin 466 adede yükseldiğini
açıkladı. Otomotiv pazarı bu dönemde toplamda %34,9 büyüyerek yaklaşık 64
binden 86 bine çıktı. Yılın ilk 11 ayına bakıldığındaysa toplam pazar %0,2
daralarak 705 bin 183 adede düşerken, otomobil pazarı %2,4 düşüşle 505 bin
886'ya geriledi.
Türkiye İstatistik
Kurumu Ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre,
işsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2'ye yükseldi.
TCMB, ekim ayı
Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Veriye göre konut fiyatları ekim
ayında aylık bazda %5,4 artarken yıllık bazda ise %188,2 artış gösterdi.
Vadesine 1 yıldan
az kalan dış borç Ekim'de 186,3 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.
Türk ERW
borucularının US’de A/D marjı 15,56% olarak belirlendi.
ABD’nin çelik ve
alüminyum ithalatına 2018'de getirdiği ek vergilere karşı Türkiye’nin DTÖ'ye
açtığı davada kurulan Panel, Türkiye’nin tezlerini destekledi. Panel, ABD’nin
yürürlüğe koyduğu ek vergilerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı
olduğuna hükmetti ve ABD’nin ek vergileri kaldırmasını istedi.
Kütük ithalatı
Ekim +224,7% 239.431 ton CFR 570
usd
Ocak-Ekim -18% 1,98
mil-ton CFR 692 usd
Rusya 1,276 mil-ton
Umman 138 kton
Ukrayna 110 kton
İran 97 kton
Azerbaycan 68 kton
Cezayir 58 kton
Hindistan 49 kton
Bahreyn 31 kton
Romanya 27 kton
Pakistan 27 kton
HRC ithalat
Ekim -47,3% 231.405 ton CFR 642 usd
Ocak-Ekim -16,7% 3,45 mil-ton CFR 985 usd
Rusya 1,036 mil-ton
Hindistan 538 kton
Çin 517 kton
Japonya 249 kton
Fransa 240 kton
Ukrayna 204 kton
Brezilya 178 kton
UK 130
kton
Hollanda 91 kton
Belçika 57 kton
HRC ihracat
Ekim -58% 109.960 ton FOB 676 usd
Ocak-Ekim -32,5% 1,32 mil-ton FOB 1310 usd
İtalya 254
kton
Mısır 219 kton
Bulgaristan 119 kton
Yunanistan 119 kton
Tunus 80 kton
Cezayir 73 kton
Belçika 48 kton
Arnavutluk 46 kton
Fas 43 kton
Lübnan 39 kton
Uzun sektörü
Billet
Import 550-570 (555-565)
Export 605-610 (600-605)
Exw. 600-605 (-)
Rebar
Export 660-670 (670-680)
Exw. 14400-14800 TL (14780-14800)
655-675 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 660-670 (650-670)
CRC 760-780 (760-770)
HDG 840-880 (840-870)
PPGI 940-990 (940-980)
Export
HRC 670-680 (660-670)
HDG 840-880 (840-870)
Import
HRC 620-640 (610-630)
CRC 720-740 (680-700)
Kaynaklı boru
ihracat
Ekim -9,2% 111.985 ton FOB
1052 usd
Ocak-Ekim +3,3% 1,56
mil-ton FOB 1122 usd
Romanya 224 kton
US 165
kton
UK 154 kton
Irak 113 kton
İsrail 111 kton
Mısır 97 kton
Belçika 67 kton
Kanada 52 kton
Meksika 47 kton
İtalya 38 kton
CIS
Rusya ihracat FOB
Billet 513
Slab 410-460 (420-450)
HRC 565-590 (525-575)
CRC 665-690 (625-675)
Çin
Reuters’e göre Çin,
yarı iletken endüstrisini desteklemek için 143 milyar dolarlık bir destek
paketi hazırlıyor.
Ulusal İstatistik
Bürosu verilerine göre Kasım ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre
sadece yüzde 2,2 arttı. Ekonomistler üretimin yüzde 3,6 büyümesini
bekliyorlardı. Ekim ayında üretim yüzde 5,0 büyümüştü.
Otomotiv verileri
Üretim |
Satış |
|||||
Kasım |
2,39 |
mil-unit |
-7,90% |
2,33 |
mil-unit |
-7,90% |
Ocak-Kasım |
24,63 |
mil-unit |
6,10% |
24,3 |
mil-unit |
3,30% |
Üretim verileri
Kasım |
Ocak-Kasım |
|||
Crude Steel |
75 mil-ton |
7,30% |
935 mil-ton |
-1,40% |
Hot metal |
68 mil-ton |
9,70% |
795 mil-ton |
-0,40% |
Finished
steel |
109 mil-ton |
7,10% |
1230 mil-ton |
-0,70% |
Çin’de çelik
üreticileri için toparlanma 1Q 2023 Spring Festival sonrası bekleniyor. Şu anki
hareket daha çok ilk talep ile arzdaki kesintinin etkisi ile fiyat artışı
olarak görülüyor. Demir cevherindeki harekete düzeltme bekleniyor. Çelikçiler
alıma geçti ancak üretimi arttıracak talep daha oluşmadı.
Kasım
Hot metal cost 380,46
usd (383,89)
Spread
HRC-hot metal 89,75 usd (86,37)
Rebar-hot metal 74,57 usd (84,64)
Hot metal-scrap 36,18 usd (34,93)
Margin
Rebar 10,94 cny (-27,92)
HRC 134,12 cny (-13,59)
Lokal fiyatlar;
HRC 4160 cny (+110)
Rebar 3925 cny (+135)
Billet 3810 cny (+120)
Kütük ithalat
fiyatları 480-485 (470-475)
Demir cevheri
piyasasında Çin, tüm dinamikleri değiştiriyor. 20 çelik üreticisinin tüm demir
cevheri alımlarını tek elden gerçekleştirecek olan CMRG, üreticilerle
görüşmelere başladı. Brezilya ve Avustralya kaynaklı olarak arzın yükseldiği
demir cevherinde fiyatlarda baskı artıyor.
Europe
Yunanistan,
Katar'dan rüşvet aldığı suçlamasıyla gözaltına alınan Avrupa Parlamentosu (AP)
Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin tüm mal varlığını dondurdu.
Almanya'da TÜFE
(tüketici fiyat endeksi) kasım ayında aylık bazda %0,5 artışla yıllık bazda %10
seviyesine geriledi. Ülkede tüketici enflasyonu ekimde %10,4 olarak açıklanmıştı.
Avrupa Birliği’nin
(AB) Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanları, Bosna Hersek'e adaylık statüsü
verilmesi konusunda anlaştı.
İngiltere
İstatistik Ofisi'nin verilerine göre enflasyon Kasım'da yıllık yüzde 11,1'den
yüzde 10,7'ye geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi
yüzde 10,9'du.
Avrupa Merkez
Bankası (AMB) Aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı yaptı.
Avrupa Otomobil
Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, AB ülkelerinde yeni otomobil
satışları, kasım ayında %16,3 artarak 2021'in kasım ayındaki 713 bin 273
seviyesinden 829 bin 527'ye çıktı. Ancak satışlar Ocak-Kasım 2022 döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre %6,1 düşerek 8 milyon 359 bin 317'ye geriledi.
İngiltere Merkez
Bankası yılın son toplantısında Fed'i takip ederek politika faizinde artış
hızını yavaşlattı. Politika faizi yüzde 3,5 ile 2008'den beri en yüksek
seviyeye çıktı.
Avrupa Birliği, üye
ülkelerin emisyonlarını daha fazla düşürmeyi hedefleyen karbon piyasası
reformunda anlaştı. Buna göre AB emisyon ticaret sistemi kapsamındaki
sektörlerde 2030 yılına kadar genel emisyon azaltma hedefini yüzde 43'ten yüzde
62'ye yükseltti.
ArcelorMittal,
Polonya’daki bakımda olan BF devreye almayı geciktiriyor. Mevcut Pazar
koşulları halen iyileşmediği için tek BF ile üretime devam ediyorlar.
HRC;
N. Europe 644,79 eur w.-17,54 m.+13,04
686 usd
Italy exw. 638,33 eur w.+17,08 m.+37,5
Import
N. Europe 630-640 eur (600-610)
S. Europe 630-640 eur (590-610)
Sections;
N. Europe 890-920 eur (-)
942-974 usd
S. Europe 880-920 eur (-)
EU Safeguard
16 Aralık itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
622.051.346,55 |
473.848.590,49 |
1.204.608,00 |
472.643.982,49 |
76% |
Rebar |
Turkey |
90.856.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
47.595.886,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Hollow Sections |
Turkey |
94.689.320,00 |
4.993.225,26 |
436.914,00 |
4.556.311,26 |
5% |
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
231.304.698,00 |
230.974.036,80 |
58.544,00 |
230.915.492,80 |
100% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.371.470,00 |
1.139.849,17 |
75.860,00 |
1.063.989,17 |
7% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
12.273.670,85 |
12.226.376,10 |
0,00 |
12.226.376,10 |
100% |
Other Welded
Pipes |
Turkey |
37.261.179,88 |
5.038.054,50 |
229.098,00 |
4.808.956,50 |
13% |
Baltic Dry Index