Rusya-Ukrayna
Rus enerji şirketi
Gazprom, doğalgaz ihracatının Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 42,6, üretiminin ise yüzde 18,6 gerilediğini duyurdu.
Covid
Dünya
Coronavirus Cases :636,976,084
Deaths :6,602,131
Recovered :616,341,264
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :16,919,638
Deaths :101,203
Recovered :16,785,602
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık fiyat
değişim
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
Scrap |
347,39 |
-7,02 |
-1,98% |
||
Iron Ore |
87,49 |
6,18 |
7,60% |
||
Coaking Coal |
321,76 |
10,08 |
3,23% |
||
China HRC Export |
521,67 |
-6,86 |
-1,30% |
||
N. Europe HRC (€) |
647,5 |
-12,25 |
-1,86% |
0,983125 |
-1,38% |
Italy exw. (€) |
665 |
-12 |
-1,77% |
||
USA HRC |
731 |
-26 |
-3,43% |
||
Turkey HRC |
680 |
-10 |
-1,45% |
||
import |
|||||
N. Europe |
625 |
-15 |
-2,34% |
||
S. Europe |
610 |
-15 |
-2,40% |
Piyasa bilgisi
HRC
Dünya genelinde
ekim ayında yassı fiyatları düştü. Özellikle Çin’in beklenti altı performansı
endüstriyi olumsuz etkiledi. Şu anda, Çinli üreticiler zararına satış
yapıyorlar. Tüm dünyadaki üreticilerin marjlarında çok ciddi erozyon var.
Long
Tüm dünyada ekim
ayında uzun fiyatları düşerken Türkiye pozitif ayrıştı. Çin’in alt yapı
yatırımlarının talebi 2023 ilk yarısında gelecektir. Bu da bir nebze sektörü
olumlu etkileyecek. Ancak, o vakte kadar görünüm olumsuz. EU tarafında da her şeye
rağmen inşaat sektörünün 2023 yılını talep ile karşılayacağı bekleniyor.
Fiyat tahmin
|
US domestic (fob mill), $/tonne |
EU domestic (exw/delivered rebar),
€/tonne |
CIS export (fob), $/tonne |
China export (fob), $/tonne |
Turkey export (fob), $/ |
|||
|
HR coil |
HR coil |
Slab |
Billet |
HR coil |
HR coil |
Billet |
Rebar |
May 2022 |
1494 |
1095 |
675 |
633 |
822 |
763 |
755 |
809 |
Jun 2022 |
1198 |
875 |
543 |
546 |
658 |
713 |
648 |
697 |
Jul 2022 |
968 |
810 |
493 |
546 |
605 |
611 |
647 |
691 |
Aug 2022 |
889 |
765 |
424 |
519 |
540 |
596 |
595 |
641 |
Sep 2022 |
868 |
762 |
466 |
521 |
561 |
563 |
610 |
677 |
Oct 2022 |
805 |
699 |
472 |
520 |
571 |
545 |
618 |
685 |
Nov 2022 (f) |
750 |
655 |
460 |
510 |
550 |
510 |
590 |
650 |
Dec 2022 (f) |
755 |
670 |
455 |
495 |
533 |
520 |
605 |
645 |
Jan 2023 (f) |
771 |
685 |
440 |
502 |
511 |
501 |
610 |
640 |
Feb 2023 (f) |
747 |
661 |
465 |
510 |
527 |
515 |
605 |
635 |
Mar 2023 (f) |
797 |
669 |
501 |
520 |
566 |
529 |
610 |
640 |
Apr 2023 (f) |
819 |
622 |
469 |
505 |
542 |
534 |
595 |
625 |
Q1 2022 |
1396 |
1016 |
751 |
692 |
888 |
811 |
752 |
797 |
Q2 2022 |
1439 |
1091 |
690 |
638 |
812 |
775 |
757 |
813 |
Q3 2022 |
909 |
779 |
461 |
529 |
569 |
590 |
617 |
670 |
Q4 2022 (f) |
770 |
675 |
462 |
508 |
551 |
525 |
604 |
660 |
Q1 2023 (f) |
772 |
672 |
469 |
511 |
535 |
515 |
608 |
638 |
Q2 2023 (f) |
816 |
628 |
450 |
495 |
519 |
530 |
585 |
615 |
Q3 2023 (f) |
849 |
658 |
427 |
497 |
516 |
540 |
586 |
617 |
Q4 2023 (f) |
843 |
668 |
440 |
510 |
539 |
530 |
591 |
622 |
2020 |
648 |
460 |
422 |
401 |
469 |
489 |
421 |
443 |
2021 |
1771 |
949 |
755 |
613 |
868 |
831 |
651 |
689 |
2022 (f) |
1129 |
890 |
591 |
592 |
705 |
675 |
683 |
735 |
2023 (f) |
820 |
656 |
446 |
503 |
527 |
529 |
593 |
623 |
Marj analiz
Spreads ($/t) |
Region |
Raw material |
Aug-22 |
Sep-22 |
Oct-22 |
% change |
HRC |
China |
Hot metal |
241 |
217 |
207 |
-5% |
CIS |
Pig iron |
165 |
193 |
201 |
4% |
|
Turkey |
Shredded |
223 |
294 |
316 |
8% |
|
EU |
E40 |
451 |
417 |
337 |
-19% |
|
USA |
No.1 Busheling |
484 |
483 |
450 |
-7% |
|
Rebar |
China |
Hot metal |
307 |
275 |
261 |
-5% |
CIS |
Pig iron |
242 |
200 |
170 |
-15% |
|
Turkey |
HMS No.1&2 |
259 |
318 |
325 |
2% |
|
EU |
E40 |
632 |
668 |
570 |
-15% |
|
USA |
Shredded |
692 |
677 |
706 |
4% |
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
Slab |
116 |
96 |
99 |
4% |
Turkey |
|
204 |
209 |
231 |
10% |
|
USA |
|
272 |
267 |
229 |
-14% |
|
CR-HR |
China |
HRC |
64 |
69 |
70 |
2% |
CIS |
|
110 |
110 |
104 |
-5% |
|
Turkey |
|
103 |
93 |
108 |
16% |
|
EU |
|
98 |
90 |
103 |
14% |
|
USA |
|
390 |
340 |
336 |
-1% |
|
Rebar-Billet |
China |
Billet |
55 |
35 |
23 |
-36% |
CIS |
|
98 |
47 |
20 |
-58% |
|
Turkey |
|
83 |
119 |
129 |
8% |
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
vs. China FOB |
-56 |
-2 |
25 |
-1232.1% |
Turkey |
|
31 |
112 |
157 |
+40.8% |
|
EU |
|
178 |
191 |
141 |
-26.2% |
|
USA |
|
293 |
305 |
260 |
-14.8% |
|
Rebar |
CIS |
vs. China FOB |
-45 |
-54 |
-59 |
+10.1% |
Turkey |
|
-21 |
55 |
86 |
+55.9% |
|
EU |
|
289 |
372 |
304 |
-18.1% |
|
USA |
|
464 |
480 |
492 |
+2.4% |
PMI Ekim
|
|
Ekim |
Eylül |
Avustralya |
|
52,7 |
53,5 |
ASEAN |
|
51,6 |
52,3 |
Japonya |
|
50,7 |
50,8 |
Çin |
|
49,2 |
48,1 |
Rusya |
|
50,7 |
52 |
Türkiye |
|
46,4 |
46,9 |
İspanya |
|
44,7 |
49 |
İtalya |
|
46,5 |
48,3 |
Fransa |
|
47,2 |
47,7 |
Almanya |
|
45,1 |
47,8 |
EUROZONE |
|
46,4 |
48,4 |
UK |
|
46,2 |
48,4 |
Kanada |
|
48,8 |
49,8 |
US |
|
50,4 |
52 |
Meksika |
|
50,3 |
50,3 |
JPMorgan
Global |
|
49,4 |
49,8 |
G. Kore |
|
48,2 |
47,3 |
Hindistan |
|
55,3 |
55,1 |
Mısır |
|
47,7 |
47,6 |
S. Arabistan |
|
57,2 |
56,6 |
Brezilya |
|
50,8 |
51,1 |
Amerika
ABD Başkanı Joe
Biden, petrol ve doğal gaz şirketlerinin savaş döneminde artan petrol fiyatları
nedeniyle elde ettikleri kârın adil olmadığını ifade ederek sektörün fiyatları
düşürmemesi durumunda şirketleri "aşırı kârları için daha yüksek vergiler
ödeyecekleri" ve "daha farklı kısıtlamalarla karşı karşıya
kalacakları" konusunda uyardı.
ABD'de JOLTS açık
iş sayısı, Eylül'de 10 milyon 717 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine
artış gösterdi.
ABD Merkez Bankası
(Fed) beklentilere paralel olarak 75 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdi.
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan dördüncü 75 baz
puanlık artış kararı ile %4,00'a ulaşan politika faizi, 2007 Aralık'tan bu yana
görülen en yüksek seviyeye çıktı.
ABD'de 30 yıl
vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,06'ya
gerileyerek 10 haftalık yükselişin ardından ilk kez düşüş kaydetti.
ABD'de özel sektör
istihdamı Ekim'de 239 bin arttı.
ABD Ticaret
Bakanlığı verilerine göre ihracat eylülde bir önceki aya göre %1,1 düşüşle 2,8
milyar dolar azalırken ithalat %1,5 artışla 4,8 milyar dolar yükseldi. ABD'nin
dış ticaret açığı beklentilerin 1,1 milyar dolar üzerinde, 73,3 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşti. ABD'nin Çin ile ticaret açığı ise 37,44 milyar dolar
seviyesinden 37,29 milyar dolara geriledi.
ABD'de işsizlik
maaşı başvuruları geçen hafta gerileyerek tarihi düşük seviyelere yakın kaldı;
217 bin
ABD'de tarım dışı
istihdam Ekim'de 261 binle tahminlerin oldukça üzerinde gerçekleşti. İşsizlik
oranı yüzde 3,7'ye yükseldi.
Kapasite kullanım
29 Ekim
Haftalık 1,508 mil-ton 74,5%
Yılbaşından 67,759 mil-ton 79%
Türkiye
Bağımsız
akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekimde aylık
enflasyonu %7,18, yıllık enflasyonu %185,34 hesapladı.
2023 için
uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olurken 2022 için geçerli olan
yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak gerçekleşmişti.
Ekim ayında yıllık
enflasyon yüzde 85'i aştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre
Ekim ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,51
arttı. Aylık enflasyon yüzde 3,54 oldu.
İstanbul’da
enflasyon son 27 yılın zirvesinde. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekim ayına
ilişkin Perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre,
İstanbul'da fiyatlar Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 108,8, toptan eşya
fiyatları da ise yüzde 104,21 olarak gerçekleşti.
Ticaret Bakanlığının
açıkladığı verilere göre Türkiye'nin ihracatı ekim ayında 2021'in aynı ayına
göre %2,8 artışla 21,3 milyar dolara yükselirken ithalat %31,9’luk artışla 29,3
milyar dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 20,5 puan azalarak
%72,7 olurken dış ticaret açığı %430,4 artışla 8 milyar dolar oldu ve ilk 10
aydaki toplam açık 91,1 milyara ulaştı.
Türkiye Çelik
Üreticileri Derneği verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, Ocak-Eylül
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 azalarak 27,3 milyon ton
olurken ihracat da miktar olarak yüzde 15 düşüş gösterdi. Enerji maliyetlerin
yüzde 8'den yüzde 30'a çıktı. Nihai mamul çelik tüketimi, eylülde yıllık bazda
yüzde 3,2 azalışla 2,1 milyon ton, Ocak-Eylül döneminde yüzde 5,2 gerileyerek 24,1
milyon ton oldu. Eylül'de çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yıllık bazda
yüzde 31,2 azalışla 1,4 milyon ton, değer yönünden yüzde 42,1 düşüşle 1,1
milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı
dönemine kıyasla ihracat miktar olarak yüzde 15 azalışla 12,5 milyon ton, değer
olarak
yüzde 0,2 artışla
11,7 milyar dolar oldu. Bu yılın 9 ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine
göre, miktar yönünden yüzde 5 azalışla 11,3 milyon ton, değer yönünden
ise yüzde 17,6
yükselişle 12,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Çelik tüketiminde
ithalatın payı 32% olurken ithalatın 50% yassı ürün oldu. İthalatın 65,4% DİR
kapsamında yapıldı.
Otomotiv
Distribütörleri Derneği'ne (ODD) göre, otomobil ve hafif ticari pazarı ekim
ayında yıllık bazda %14,9 artarak 65 bin 222 adet olurken pazar Ocak-Ekim
döneminde %4,7 oranında azaldı ve 585 bin 752 adet olarak gerçekleşti.
Türkiye otomotiv
endüstrisinin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artışla
2,65 milyar dolar oldu. Toplam ihracattan aldığı payı yüzde 12,4'e yükselten
otomotiv endüstrisinin, bu yılın Ocak-Ekim dönemindeki ihracatı, geçen yılın
aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 25 milyar dolara çıktı. Sektörün 10
aydaki ortalama aylık ihracatı ise 2,5 milyar dolar oldu.
Erdemir,
Bingöl-Avnik demir madeni sahasında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda
peletleme tesisi kurulmasına karar verildiğini duyurdu. Şirket bu yatırımın
yaklaşık maliyetinin 550 milyon dolar olduğunu bildirdi.
Çolakoğlu hurda
2 Kasım 28 Ekim
6880 TL 6980 TL
18,6291 18,6215
369 usd 375 usd
Yassı ithalat
Eylül 661.653 ton -14,13%
Ocak-Eylül 6.344.471 ton -5,63%
Eylül
HRC 373.602 ton -19,24%
CRC 74.060 -16,41
Coated 53.268 +4,83
Narrow 12.443 +18,91
Alloyed 148.280 -6,17
Ocak-Eylül
HRC 3,810 mil-ton -9,57%
CRC 578 kton -8,8%
Coated 606 kton +14,6%
Narrow 90 kton -5,18%
Alloyed 1,26 mil-ton +0,67%
Eylül
HRC
Rusya 173 kton
Çin 98
CRC
Rusya 25 kton
Coated
Çin 14 kton
G.Kore 11
Alloyed
Çin 78 kton
Fransa 14
Hurda ithalat
Eylül -13,3% 1,39 mil-ton
Ocak-Eylül -10,5% 16,88 mil-ton CFR
487 usd
US 3,248 mil-ton
EU 8,603
mil-ton
CIS 861 kton
UK 1,581 mil-ton
Diğer 729 kton
Yassı ihracat
Eylül 365.410 kton -47,5%
HRC 168.583 ton -47%
CRC 36.612 -44
Coated 117.835 -53,4
Narrow 20.766 -22,2
Alloyed 21.614 -35,2
Ocak-Eylül 3,654 mil-ton -17,6%
HRC 1,594 mil-ton -17,6%
CRC 378 kton -17
Coated 1,245 mil-ton -25,9
Narrow 236 kton +28,5
Alloyed 202 kton -3,8
Uzun sektörü
Billet
Import 520-530 (540-545)
Export 600-605 (600-610)
Exw. 600-605 (600-610)
Rebar
Export 650-660 (660-670)
Exw. 14000-14300 TL (14300-14600)
635-650 usd exc. VAT
Yassı sektörü Ekim
performans
End Oct |
Beg Oct |
|
Domestic |
||
HRC |
680-700 |
700-720 |
CRC |
780-800 |
800-830 |
HDG |
860-900 |
830-850 |
PPGI |
960-980 |
930-950 |
Export |
||
HRC |
680-700 |
700-710 |
HRG |
870-900 |
830-850 |
Import |
||
HRC |
570-610 |
610-630 |
CRC |
710-720 |
710-730 |
Yassı sektörü
Domestic
HRC 650-680 (680-700)
CRC 760-780 (780-800)
HDG 860-900 (-)
PPGI 960-980 (-)
Export
HRC 650-680 (680-700)
HDG 860-870 (870-900)
Import
HRC 540-570 (570-610)
CRC 640-700 (710-720)
CIS
Rusya ihracat FOB
Billet 493
Slab 435-455 (460-500)
HRC 515-540 (540-580)
CRC 615-640 (640-680)
Çin
Çin'de Ekim
ayındaki fabrika faaliyetindeki beklenmedik düşüşün karamsar bir görünüme neden
olmasıyla demir cevher fiyatları bugün yüzde 7'den fazla düşerek 2019'un
başından beri en düşük seviyelere geriledi.
Lokal fiyatlar;
HRC 3775 cny (+85)
Rebar 3630 cny (+5)
Billet 3470 cny (-40)
Kütük ithalat
fiyatları 440 (450-460)
İran
Yarı mamul ihracat
Slab 420 usd (430)
Billet 468 usd (475-480)
Europe
Avrupa İstatistik
Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, eylül
ayında %9,9 olarak açıklanan seviyeyi de aşarak ekim ayında %10,7'ye yükseldi
ve son 25 yıldır kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.
Almanya Sanayi ve
Ticaret Odası'nın 24 bin şirketin katıldığı anketine göre, şirketlerin %14'ü
artan enerji fiyatları nedeniyle üretimi kısıyor. Üstelik her 12 şirketten
biri, otomotiv şirketlerininse %17'si artan maliyetler nedeniyle üretimi
kaydırmayı planlıyor. Ankete katılan şirketlerin %60'ı enerji maliyetlerindeki
artışın büyük bölümünü tüketiciye yansıtmak istiyor.
Euro Bölgesi'nde
işsizlik oranı, Eylül ayında yüzde 6,6 seviyesine indi.
Euro Bölgesi'nde
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Eylül
ayında yıllık bazda yüzde 41,9 yükseliş gösterdi.
Uluslarası Enerji
Ajansı (UEA) Rus doğalgaz arzında görülen düşüşe ve Çin'de talebin artacağı
beklentisine işaret ederek, önümüzdeki yıl Avrupa'da doğalgaz kıtlığı
oluşmasını önlemek için acil eylem çağrısı yaptı.
İngiltere Merkez
Bankası (BOE), 1989'dan bu yana görülen en büyük faiz artışını yaparak politika
faizini beklentilere paralel bir şekilde 75 baz puan artışla %2,25'ten %3'e
yükseltti.
İngiltere'de konut
fiyatları aylık binde 9 geriledi. Veri, aylık bazda Haziran 2020'den bu yana
görülen en büyük düşüş oldu. Yıllık bazda artış da Nisan 2021'den bu yana
görülen en düşük seviyede kaldı.
EU, Rusya ve
Çin’den CRC için A/D vergisini 5 yıl daha uzattı;
Çin 19,7-22,1%
Rusya 18,7-36,1%
ArcelorMittal,
Mitsubishi ve BHP, Carbon Capture Technology üzerine uzun soluklu partnerlik
anlaşması imzaladı. Arcelor’un Avrupa ve Amerika’daki tesislerinde test
merkezleri kurularak çalışmalar başlayacak. AM’in 2030% yılına kadar EU’daki
tesislerinde 30%, dünya genelindeki tüm tesislerinde 25% CO2 salınımını azaltma
hedefi var.
ArcelorMittal,
Fos’daki iki BF’den birini kapatmayı planlıyor. Haziran ayından beir
konuştukları konuyu tekrar gündeme getiriyorlar.
HRC;
N. Europe 647,5 eur w.-12,25
m-100
632,99 usd
Italy exw. 665 eur w.-12
m.-83,75
Uzun yıllar sonra,
İtalya ile Kuzey arasında, İtalya lehine pozitif fark oluştu. Bunun en önemli
sebebi, İtalya’da kapasiteler hızla kapanırken, Kuzey’de kapatmalar ağır
gerçekleşiyor.
Import
N. Europe 620-630 eur (630-650)
S. Europe 600-620 eur (620-630)
Rebar;
N. Europe 800-860 eur (850-920)
Italy exw. 860-890 eur (805-860)
853-883 usd
Sections;
N. Europe 900-1010 eur
S. Europe 900-980 eur (-)
891-970 usd
EU Safeguard
4 Kasım itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
622.051.346,55 |
542.125.726,71 |
23.454.403,00 |
518.671.323,71 |
83% |
Rebar |
Turkey |
90.856.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
47.595.886,06 |
17.746,06 |
35.027,00 |
-17.280,94 |
0% |
Hollow
Sections |
Turkey |
94.689.320,00 |
17.695.031,39 |
0,00 |
17.695.031,39 |
19% |
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
231.304.698,00 |
231.201.807,80 |
0,00 |
231.201.807,80 |
100% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.371.470,00 |
3.528.078,31 |
81.710,00 |
3.446.368,31 |
24% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
12.273.670,85 |
12.230.294,90 |
0,00 |
12.230.294,90 |
100% |
Other Welded
Pipes |
Turkey |
37.261.179,88 |
16.119.653,54 |
240.766,00 |
15.878.887,54 |
43% |
Baltic Dry Index
https://tradingeconomics.com/commodity/baltic