Azerbaycan-Ermenistan
Ermenistan ve
Azerbaycan arasında 12 Eylül'de gece yarısı çıkan çatışma, 13 Eylül'de de devam
etti. Taraflar, çatışmaya ilişkin birbirini suçladı. Hayatını kaybeden yaklaşık
100 Ermenistan askerinin cansız bedenlerini tek taraflı olarak karşı tarafa
teslim etmeye hazır olduklarını açıkladı.
Rusya-Ukrayna
Ukrayna ordusunun
Harkov bölgesinde başlattığı karşı saldırıda 40'tan fazla yerleşim birimini
geri aldığı aktarıldı.
Tayvan-Çin
ABD Başkanı Joe
Biden, Çin'in saldırması, işgale kalkışması durumunda ABD'nin Tayvan'ı
savunacağını söyledi.
Covid
Çin'in mega kenti
Chengdu, Eylül ayında yaşanan kapanmanın ardından Pazartesi günü normal hayata
geri dönecek.
Dünya
Coronavirus Cases :616,251,706
Deaths :6,526,239
Recovered :595,449,442
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :16,852,382
Deaths :101,068
Recovered :16,628,164
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık değişim
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
Scrap |
346,43 |
-9,92 |
-2,78% |
||
Iron Ore |
98,23 |
-4,78 |
-4,64% |
||
Coaking Coal |
251,5 |
-20,32 |
-7,48% |
||
China HRC Export |
565,92 |
-4,08 |
-0,72% |
||
N. Europe HRC (€) |
770 |
-3,75 |
-0,48% |
1,001625 |
0,61% |
Italy exw. (€) |
763,33 |
-4,17 |
-0,54% |
||
USA HRC |
867 |
-6 |
-0,69% |
||
Turkey HRC |
690 |
0 |
0,00% |
||
import |
|||||
N. Europe |
700 |
10 |
1,45% |
||
S. Europe |
705 |
20 |
2,92% |
Piyasa bilgisi
HRC
US’de ağustos
ayında yassı sektöründe sert düşüşler yaşandı. Ancak eylül ayı daha stabil
gidiyor ve dip göründü hissi veriyor. Bundan sonra yükseliş daha olası görünse
de bu da sınırlı olacaktır. Stokçular son aylarda düşük performans
sergilediler. Bu talep yaratacaktır. Ancak, ithalat risk fiyatları baskılar.
Otomotiv talebinde olumlu talep bekleniyor.
Long
US uzun sektörü
inşaat sektöründeki talep ile daha sağlıklı bir performans sergilemeye devam
ediyor. Ancak, hurda düşüşü fiyatları baskılayacaktır.
Global fiyat
Slab |
Unit |
Price last |
Price previous |
Weekly % change |
Weekly trend |
Price 4 weeks ago |
Monthly % |
CIS
export (FOB) |
$/tonne |
453 |
430 |
5% |
▲ |
433 |
5% |
Brazil
export (FOB) |
$/tonne |
610 |
600 |
2% |
▲ |
635 |
-4% |
HR coil |
|
|
|
|
|
|
|
US
domestic (fob mill) |
$/tonne |
873 |
883 |
-1% |
▼ |
887 |
-2% |
US
import (DDP) |
$/tonne |
838 |
838 |
0% |
– |
860 |
-3% |
Italy
(EXW) |
€/tonne |
758 |
734 |
3% |
▲ |
771 |
-2% |
EU
Northern (EXW) |
€/tonne |
768 |
755 |
2% |
▲ |
800 |
-4% |
EU
Northern Imports (CFR) |
€/tonne |
690 |
665 |
4% |
▲ |
710 |
-3% |
EU
Southern Import (CFR) |
€/tonne |
685 |
660 |
4% |
▲ |
675 |
1% |
Eastern
China (ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
3,902 |
3,893 |
0% |
▲ |
4,025 |
-3% |
Northern
China (EXW) |
Rmb/tonne |
3,925 |
3,89 |
1% |
▲ |
3,975 |
-1% |
China
export (FOB) |
$/tonne |
561 |
565 |
-1% |
▼ |
607 |
-7% |
India
export (FOB) |
$/tonne |
613 |
588 |
4% |
▲ |
580 |
6% |
Russia
domestic (CPT) |
RUB/tonne |
53100 |
5500 |
-1% |
▼ |
51150 |
4% |
CIS
export (FOB) |
$/tonne |
553 |
540 |
2% |
▲ |
560 |
-1% |
Turkey
domestic (EXW) |
$/tonne |
690 |
665 |
4% |
▲ |
620 |
11% |
Turkey
export (FOB) |
$/tonne |
690 |
665 |
4% |
▲ |
620 |
11% |
Turkey
import (CFR) |
$/tonne |
630 |
605 |
4% |
▲ |
588 |
7% |
Billet |
Unit |
Price |
Price |
Weekly % |
Weekly trend |
Price |
Monthly % |
CIS export
(FOB) |
$/tonne |
530 |
516 |
3% |
▲ |
526 |
1% |
Chinese
domestic (EXW) |
$/tonne |
531 |
537 |
-1% |
▼ |
557 |
-5% |
Turkey import
(CFR) |
$/tonne |
575 |
565 |
2% |
▲ |
575 |
0% |
Turkey export
(FOB) |
$/tonne |
618 |
595 |
4% |
▲ |
615 |
0% |
GCC import
(CFR) |
$/tonne |
550 |
550 |
0% |
– |
555 |
-1% |
South East
Asia import (CFR) |
$/tonne |
541 |
535 |
1% |
▲ |
543 |
0% |
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
CIS export
(FOB) |
$/tonne |
595 |
588 |
1% |
▲ |
619 |
-4% |
USA domestic
(fob mill) |
$/tonne |
1,102 |
1,102 |
0% |
– |
1,146 |
-4% |
USA import
(loaded truck) |
$/tonne |
1,069 |
1,069 |
0% |
– |
1,058 |
1% |
Northern EU
dom. (del) |
€/tonne |
1,018 |
1,018 |
0% |
– |
965 |
5% |
Northern EU
dom. (del) |
$/tonne |
1,016 |
1,016 |
0% |
▲ |
990 |
3% |
Italy dom.
(EXW) |
€/tonne |
998 |
958 |
4% |
▲ |
885 |
13% |
Italy dom.
(EXW) |
$/tonne |
996 |
956 |
4% |
▲ |
908 |
10% |
Northern EU
import (CFR) |
€/tonne |
855 |
855 |
0% |
– |
855 |
0% |
Northern EU
import (CFR) |
$/tonne |
854 |
854 |
0% |
▲ |
877 |
-3% |
Southern EU
import (CFR) |
€/tonne |
855 |
855 |
0% |
– |
855 |
0% |
Southern EU
import (CFR) |
$/tonne |
854 |
854 |
0% |
▲ |
877 |
-3% |
Eastern China
(ex-warehouse) |
RMB/tonne |
3,978 |
4,009 |
-1% |
▼ |
4,193 |
-5% |
Eastern China
(ex-warehouse) |
$/tonne |
573 |
581 |
-1% |
▼ |
622 |
-8% |
Northern
China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
3,985 |
3,945 |
1% |
▲ |
4,06 |
-2% |
Northern
China (ex-warehouse) |
$/tonne |
574 |
571 |
0% |
▲ |
602 |
-5% |
Chinese
export (FOB) |
$/tonne |
622 |
628 |
-1% |
▼ |
681 |
-9% |
Turkey export
(FOB) |
$/tonne |
690 |
645 |
7% |
▲ |
655 |
5% |
Marj analizi
Spreads ($/t) |
Region |
12-Aug-22 |
19-Aug-22 |
26-Aug-22 |
02-Sep-22 |
09-Sep-22 |
|
w-o-w% change |
HRC |
China |
255 |
244 |
222 |
213 |
211 |
▼ |
1.1% |
CIS |
185 |
145 |
145 |
160 |
178 |
▲ |
10.9% |
|
Turkey |
218 |
203 |
193 |
257 |
306 |
▲ |
19.1% |
|
EU |
481 |
440 |
399 |
425 |
444 |
▲ |
4.4% |
|
USA |
489 |
492 |
487 |
484 |
495 |
▲ |
2.2% |
|
Rebar |
China |
329 |
320 |
299 |
276 |
271 |
▼ |
1.6% |
CIS |
244 |
257 |
252 |
208 |
220 |
▲ |
6.0% |
|
Turkey |
271 |
257 |
246 |
253 |
322 |
▲ |
27.4% |
|
EU |
644 |
622 |
614 |
670 |
691 |
▲ |
3.0% |
|
USA |
718 |
696 |
685 |
674 |
684 |
▲ |
1.5% |
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
||
HR-Slab |
CIS |
128 |
105 |
90 |
110 |
100 |
▼ |
9.1% |
Turkey |
188 |
205 |
180 |
235 |
238 |
▲ |
1.1% |
|
USA |
252 |
285 |
294 |
283 |
263 |
▼ |
6.7% |
|
CR-HR |
China |
68 |
73 |
65 |
75 |
69 |
▼ |
8.5% |
CIS |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
▲ |
0.0% |
|
Turkey |
100 |
100 |
100 |
75 |
95 |
▲ |
26.7% |
|
EU |
115 |
97 |
101 |
98 |
97 |
▼ |
0.9% |
|
USA |
392 |
366 |
371 |
330 |
339 |
▲ |
2.7% |
|
Rebar-Billet |
China |
57 |
54 |
58 |
39 |
37 |
▼ |
5.5% |
CIS |
93 |
99 |
112 |
72 |
65 |
▼ |
9.4% |
|
Turkey |
80 |
90 |
101 |
80 |
115 |
▲ |
43.8% |
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
||
HRC |
CIS |
-47 |
-77 |
-70 |
-25 |
-9 |
▲ |
65.0% |
Turkey |
13 |
23 |
20 |
100 |
129 |
▲ |
28.6% |
|
EU |
199 |
166 |
127 |
179 |
201 |
▲ |
12.5% |
|
USA |
281 |
294 |
296 |
318 |
312 |
▼ |
1.7% |
|
Rebar |
CIS |
-62 |
-41 |
-40 |
-40 |
-27 |
▲ |
33.2% |
Turkey |
-26 |
-23 |
-26 |
17 |
68 |
▲ |
294.0% |
|
EU |
267 |
269 |
263 |
358 |
385 |
▲ |
7.4% |
|
USA |
465 |
452 |
446 |
475 |
480 |
▲ |
1.2% |
Amerika
ABD’de ağustos
ayında tüketici enflasyonu, aylık bazda %0,1 artışla yıllık bazda %8,5’ten,
%8,3’e geriledi. Ancak, beklenti 8,1% idi. Bu sebeple FED Eylül ayı için 75 baz
puan faiz artış beklentisi kuvvetlendi.
ABD'de üretici
fiyat endeksi (ÜFE) Ağustos'ta yıllık yüzde 8,7 ile tahminlerin altında arttı.
ABD federal
hükümetinin bütçe açığı, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29
artışla 220 milyar dolar oldu.
ABD 2-30 yıl getiri
eğrisi 22 yılın en ters eğrisine işaret ederken ülke ekonomisinde sert iniş
senaryolarını destekliyor.
ABD'de sanayi
üretimi Ağustos'ta yüzde 0,2 azaldı.
ABD'de işsizlik
maaşına başvuranların sayısı geçen hafta da düşüşünü sürdürerek istihdam
piyasasının ekonomik belirsizliklere rağmen güçlü seyrini koruduğunu gösterdi.
ABD'de perakende
satışlar Ağustos'ta düşüş beklentisine karşılık sürpriz biçimde arttı.
Kapasite kullanım
10 Eylül
Haftalık 1,563 mil-ton 78,2%
Yılbaşından 57,178 mil-ton 79,8%
US ferrous Export
Temmuz 1,154 mil-ton -17,5% m-o-m
437
kton HMS No1 | 407 kton shred
Bangladeş 230 kton
Meksika 228 kton
Türkiye 140 kton
Diğer
Ocak-Tem 8,7 mil-ton
Türkiye 1,968 mil-ton
Meksika 1,785 mil-ton
Bangladeş 1,105 mil-ton
Türkiye
İnşaat maliyet
endeksi, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 6,46, bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 114,74 arttı.
TCMB verilerine
göre 12 aylık cari açık Temmuz ayı itibariyle 36,6 milyar dolar oldu.
Katar merkezli
yatırım fonu Qatar Investment Authority, Avrasya Tüneli'nin %50 ortağı olan
Güney Kore merkezli SK HoldCo'nun hisselerinin bir bölümünü satın aldı ve
Avrasya Tüneli'ne ortak oldu.
Sosyal konut
projesi açıklandı. 2023-2028 arasını kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut hedefleniyor.
Yeni sosyal konut projesi tanıtım toplantısında 250 bin konut amaçlı arsanın da
satılacağını, 50 bin işyerinin tamamlanacağını bildirildi. 240 ay vade
kullandırılacak.
Konut satışları
Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 geriledi. Böylece
konut satışları ikinci ayda da geriledi.
Merkezi bütçe
ağustos ayında 3,6 milyar TL fazla verdi.
Akkuyu Nükleer Güç
Santrali projesinin inşaatında Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) ile
IC İçtaş'ın uzlaşmaya vardığı bildirildi. BloombergHT'nin haberine göre,
Rosatom'un ağustos ayında sözleşmeyi feshetme çabalarının ardından şu anda
şirketler arasında müzakereler devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin
anlaşmaya onay verdi.
Çolakoğlu hurda
13 Eylül 9 Eylül
6880TL 7080 TL
18,2515 18,2195
389 usd 377 usd
Demir cevheri
ithalat
Temmuz -32,6% 671.444
ton CFR 180 usd
Ocak-Tem -4,8% 6,17
mil-ton CFR 152 usd
Brezilya 2,4 mil-ton
G. Afrika 1,19 mil-ton
İsveç 990 kton
Diğer
CRC – soğuk ithalat
Temmuz +70,5% 95.903
ton CFR 1071 usd
Ocak-Tem +2,6% 412.779
ton CFR 1053 usd
Rusya 146 kton
G.Kore 104 kton
Çin 67 kton
Hindistan 20 kton
Hollanda 16 kton
Kazakistan 14 kton
Romanya 11 kton
Diğer
Boyuna kaynaklı
boru ihracat
Temmuz +35,1% 122.405
ton FOB 1235 usd
Ocak-Tem +9,4% 1,1
mil-ton FOB 1127 usd
Romanya 162 kton
US 117
kton
UK 106
kton
Mısır 90
kton
İsrail 77
kton
Irak 71
kton
Belçika 42 kton
Kanada 34 kton
Meksika 32 kton
İtalya 30
kton
Uzun sektörü
Billet
Import 550-560 (560-590)
Export 600-615 (610-625)
Exw. 600-615 (610-620)
Rebar
Export 670-680 (680-700)
Exw. 14000-14500 TL (14700-15000)
650-670 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 660-680 (680-700)
CRC 750-800 (770-800)
HDG 820-830 (790-830)
PPGI 900-920 (890-920)
Export
HRC 660-700 (680-700)
HDG 820-840 (790-830)
Import
HRC 620-630 (620-640)
CRC 720-740 (-)
CIS
Rusya Merkez
Bankası politika faizini tahminlere paralel olarak yüzde 8'den yüzde 7,5'e
düşürdü. Banka böylece savaşın başlamasından bu yana 5. faiz indirimini
gerçekleştirdi.
Rus haber ajansı
Interfax, Rusya'nın Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı için Çin ile anlaşmaya yakın
olduğunu duyurdu.
Rusya ihracat FOB
Billet 515
Slab 460 (+15)
HRC 535-580 (535-570)
CRC 645-690 (645-680)
Çin
Çin gayrimenkul
sektöründeki borç krizinin merkezindeki Evergrande’de olumlu haber. Eylül sonu
itibari ile durmuş olan 38 inşaat tekrar faaliyete geçecek. Şu anda bekleyen
706 projelerinin 606 tanesinde faaliyet tekrar başladı.
Ancak, yeni gelen
verilerle ilk 8 ayda Çin’de yeni başlayan inşaat metrekaresi yıllık 37,2% gibi
büyük bir düşüş gösterdi.
Sanayi üretimi
ağustosta yıllık yüzde 4,2, ile yüzde 3,8’lik beklentinin üstünde gerçekleşti.
Perakende satış
büyümesi de yüzde 5,4 ile yüzde 3,3’lük beklentinin oldukça üzerinde
gerçekleşti.
Tarım kesimini
dışarıda bırakan sabit sermaye yatırımları ise yüzde 5,8 büyüdü ve yüzde
5,5’lik beklentiyi aştı.
1-10 Eylül üretim
verileri
Crude steel 2,1 mil-ton/gün +3,3%
Finished steel 2,03 -
Hot metal 1,93 +3,3
Mills finished
steel inventory
17,06 mil-ton +1,12 mil-ton +7%
Spot market
inventory
HRC 1,7 mil-ton -6,1%
CRC 1,25 -1,6
Plate 0,91 -5,2
Wire rod 1,27 -0,8
Rebar 3,67 -5,2
Top 5 major
products
8,8 mil-ton -390 kton -4,2%
Üretim Satış
Ağustos 2,4 mil-unit +38,3% 2,38 +32,1
Ocak-Agu 16,97 +4,8 16,86 +1,7
Ağustos
Crude steel 83,87 mil-ton +0,5%
Finished steel 108,33 mil-ton -1,5%
Hot metal 71,37 mil-ton -0,5%
Ocak-Ağustos
Crude steel 693,15 mil-ton -5,7%
Finished steel 884,65 mil-ton -4,3%
Hot metal 582,17 mil-ton -4,1%
Lokal fiyatlar;
HRC 3895 cny (-40)
Rebar 3880 cny (-115)
Billet 3660 cny (-40)
Kütük ithalat
fiyatları 485 (490)
İran
Yarı mamul ihracat
FOB
Slab 430 usd (430-455) -15
Billet 455 usd (455-465) -10
Europe
Avrupa Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen, artan enerji fiyatları nedeniyle rekor gelir elde
eden enerji firmalarının vergilendirileceğini ve bu vergi üzerinden AB
ülkelerinin 140 milyar avro gelir elde edeceğini açıkladı.
Avro Bölgesi’nde
sanayi üretimi, temmuz ayında aylık bazda %2,3 yıllık bazda ise %2,4 geriledi.
Avrupa Birliği’nde
temmuz ayında ihracat yıllık bazda %12,8 artarak 211,5 milyar avro, ithalat ise
%47,6 artışla 253,8 milyar avro oldu. Böylece, birliğin temmuz ayı dış ticaret
açığı 42,3 milyar avro olarak gerçekleşti.
Avrupa'da yeni araç
pazarı Ağustos'ta 13 sonra ilk kez arttı. Ancak yüksek enflasyon gibi etkilerle
bu yükselişin uzun soluklu olması beklenmiyor.
Almanya’da AB
uyumlu tüketici enflasyonu, ağustos ayında aylık bazda %0,4 artışla yıllık
bazda %8,8'e yükselerek 50 yılın zirvesini gördü.
İngiltere'de aylık
büyüme verilerine göre ekonominin sanayi üretimi ve inşaatın daralmasıyla
beklentilerin altında yüzde 0,2 büyüdüğü kaydedildi.
İngiltere'de
Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 9,9 olarak kaydedildi.(Beklenti 10%)
Renault ve Jeep,
Fiat, Citroën, Peugeot ve Alfa Romeo gibi markaları bünyesinde bulunduran
Stellantis, çip sıkıntısı nedeniyle önümüzdeki haftalarda İspanya'daki
fabrikalarında üretimi belirli aralıklarla durduracağını açıkladı.
HRC;
N. Europe 770 eur w.-3,75
m.+10
Italy exw. 763,33 eur w.-4,17 m.+8,33
Import
N. Europe 680-720 (680-700)
S. Europe 700-710 eur (670-700)
Rebar;
N. Europe 1000-1050 eur (985-1050)
1007-1058 usd
Italy exw. 980-1020 eur (975-1020)
987-1027 usd
Sections;
N. Europe 1050-1200 eur (-)
1049-1199 usd
S. Europe 1050-1200 eur (-)
1049-1199 usd
EU Safeguard
16 Eylül itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
452.373.880,00 |
193.964.632,81 |
4.417.721,00 |
189.546.911,81 |
42% |
Rebar |
Turkey |
90.856.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
47.578.140,00 |
164.763,06 |
18.192,00 |
146.571,06 |
0% |
Hollow
Sections |
Turkey |
94.689.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
115.747.590,00 |
115.633.696,00 |
0,00 |
115.633.696,00 |
100% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.371.470,00 |
647.963,37 |
577.168,00 |
70.795,37 |
0% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.251.050,00 |
5.863.306,46 |
19,00 |
5.863.287,46 |
94% |
Other Welded
Pipes |
Turkey |
36.650.080,00 |
1.423.244,10 |
27.785,00 |
1.395.459,10 |
4% |
Baltic Dry Index