Rhine Nehri Kuruyor!!!
Avrupa’da ciddi lojistik sıkıntısı var. Demir-çelik, kömür, cevher gibi emtiaları bargelar ile taşıyan Rhine Nehrinde kuraklık nedeniyle derinlik düşüyor. Bu da bargeların tam kapasite yerine (maks 50%) ile yüklenmesine sebep oluyor. Lojistik maliyetlerini çok yükselirken, ileri de olası bir lojistik yöntem durumu daha da vahim ve sıkıcı. 1 barge Avrupa’da minimum 80 kamyon ile taşınabilir. Bu durum Avrupa’nın hurda ihracatını da olumsuz etkiler.
İsrail-Filistin
İsrail'in, 5-8
akşamı Filistin İslami Cihat Örgütü'ne yönelik düzenlediği ve örgütün önde
gelen liderlerinden Teysir el-Caberi de dâhil 10 kişinin hayatını kaybettiği
saldırının ardından, Gazze'den bölgeye onlarca roket fırlatıldı. Gerilimin
yükseldiği iki ülke arasında Reuters'ın aktardığına göre; Mısır'ın
arabuluculuğunda ateşkes başlatıldı. İsrail'in saldırılarında en az 31 kişinin
hayatını kaybettiği belirtildi.
Tayvan
Tayvan Savunma
Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin adayı ziyaretine
misilleme olarak Çin'in düzenlediği askerî tatbikatın belirtilen süreyi aşarak
6'ncı gününe girdiğini ve ada çevresinde 45 savaş uçağı ve 10 savaş gemisinin
görüldüğünü açıkladı. Tayvan Dışişleri Bakanı da Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun
ada çevresinde düzenlediği askerî tatbikatın bir işgal provası olduğunu ifade
etti.
Çin Halk Kurtuluş
Ordusu (PLA), Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen
tatbikatların sona erdiğini duyurdu.
Rusya-Ukrayna
Türkiye ile Rusya
arasında, doğal gaz ticaretindeki ödemelerde kademeli bir şekilde rubleye
geçilmesi konusunda anlaşma sağlandı.
Rusya merkezli
petrol şirketi Transneft, Druzhba boru hattının güney ayağından Avrupa’ya
petrol sevkiyatını durdurdu.
G7 ülkelerinin
dışişleri bakanları yayımladıkları açıklamada Rusya'dan, Zaporijya'da bulunan
nükleer santralden ve ülkedeki diğer santrallerden derhâl çekilmesini ve
kontrollerinin Ukrayna'ya bırakmasını talep etti.
AB ülkelerinin
Nisan'da kabul ettiği, Rusya'dan kömür ithalatını yasaklamayı içeren yaptırım
paketi uygulamaya girdi. Kararla yıllık 8 milyar euro değerindeki kömür
itlahatı yasaklanmış oldu. AB ülkeleri elektrik üretiminde kullanılan termal
kömürün yüzde 70'ini Rusya'dan sağlıyordu.
Rusya Federasyon
Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Tsekov, Baykar
Teknoloji'nin Ukrayna'da kuracağı açıklanan fabrikanın "Türk değil Ukrayna
fabrikası olacağını" ve "özel askeri operasyon kapsamında Rusya'nın
meşru hedefi haline geleceğini" ifade etti. Tsekov, buna izin
vermeyeceklerini dile getirdi.
Covid
ABD Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri
gevşettiğini duyurdu.
Dünya
Coronavirus Cases :593,762,537
Deaths :6,450,620
Recovered :565,810,561
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :16,295,817
Deaths :99,678
Recovered :15,875,121
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık fiyat
değişimi
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
Scrap |
384,51 |
24,11 |
6,69% |
||
Iron Ore |
109,2 |
1,32 |
1,22% |
||
Coaking Coal |
240,86 |
39,21 |
19,44% |
||
China HRC Export |
610 |
3,22 |
0,53% |
||
N. Europe HRC (€) |
774,17 |
-51,66 |
-6,26% |
1,0255 |
0,46% |
Italy exw. (€) |
770 |
-6,25 |
-0,81% |
||
USA HRC |
897 |
-8 |
-0,88% |
||
Turkey HRC |
680 |
-10 |
-1,45% |
||
import |
|||||
N. Europe |
710 |
-15 |
-2,07% |
||
S. Europe |
660 |
-35 |
-5,04% |
Piyasa bilgisi
HRC
Temmuz ayı tüm
dünyada HRC fiyatları için düşüş yaşandığı bir ay oldu. Ancak, genel görüş dibe
ulaşıldı ya da yaklaşıldı. US, EU ve Çin’de düşüşler bir miktar frenlendi. Kısa
süreli fiyat artışları mevsimsel talep ile gelecektir. Ancak, zayıf emtia ve girdi
malzemeleri bu fiyatları uzun süre desteklemeyecektir. Otomotiv sektörü ve Çin’deki
toparlanma talebi olumlu etkileyecektir. Ancak, Çin’in 0 vaka stratejisi talebe
sekte vurabilir.
Long
Kuzey yarımküredeki
mevsimsel talepsizlik le Temmuz ayı fiyatların gevşek olduğu bir aydı. Batıda,
artan faiz ile inşaat aktivitesi yavaşlarken, Çin bunun tam tersine destek
paketleri ile talebi canlandırmaya çalışıyor. Ancak, girdi maliyetlerinde ki
düşüş fiyatları aşağıya çekebilir.
Fiyat tahmin
US domestic (fob mill), $/tonne |
EU domestic (exw/delivered rebar), €/tonne |
CIS export (fob), $/tonne |
China export (fob), $/tonne |
China domestic (ex-whs),
yuan/tonne |
Turkey export (fob), $/tonne |
|||||
HR coil |
HR coil |
Slab |
Billet |
HR coil |
HR coil |
HR coil |
Rebar |
Billet |
Rebar |
|
Şub 2022 |
1.208 |
917 |
733 |
672 |
895 |
813 |
4.994 |
4.821 |
704 |
746 |
Mar 2022 |
1.393 |
1.259 |
904 |
783 |
993 |
859 |
5.128 |
4.933 |
890 |
945 |
Nis 2022 |
1.626 |
1.303 |
853 |
734 |
955 |
850 |
5.115 |
5.046 |
868 |
933 |
May 2022 |
1.494 |
1.095 |
675 |
633 |
822 |
763 |
4.812 |
4.854 |
755 |
809 |
Haz 2022 |
1.198 |
875 |
543 |
546 |
658 |
713 |
4.604 |
4.540 |
648 |
697 |
Tem 2022 |
968 |
810 |
493 |
546 |
605 |
611 |
3.970 |
4.006 |
647 |
691 |
Aug 2022 (f) |
909 |
820 |
415 |
470 |
565 |
620 |
4.200 |
4.300 |
580 |
630 |
Sep 2022 (f) |
931 |
835 |
430 |
446 |
560 |
660 |
4.500 |
4.318 |
547 |
600 |
Oct 2022 (f) |
904 |
830 |
458 |
446 |
550 |
644 |
4.403 |
4.268 |
535 |
595 |
Nov 2022 (f) |
923 |
789 |
444 |
449 |
540 |
587 |
4.018 |
4.049 |
549 |
610 |
Dec 2022 (f) |
967 |
759 |
448 |
465 |
569 |
599 |
4.101 |
4.200 |
560 |
600 |
Jan 2023 (f) |
981 |
671 |
511 |
475 |
574 |
574 |
3.968 |
4.090 |
570 |
600 |
Marj analiz
Spreads ($/t) |
Region |
Raw material |
May-22 |
Jun-22 |
Jul-22 |
Trend |
% change |
HRC |
China |
Hot metal |
279 |
266 |
225 |
▼ |
15% |
CIS |
Pig iron |
293 |
251 |
195 |
▼ |
22% |
|
Turkey |
Shredded |
408 |
393 |
300 |
▼ |
24% |
|
EU |
E40 |
666 |
522 |
504 |
▼ |
3% |
|
USA |
No.1
Busheling |
809 |
588 |
493 |
▼ |
16% |
|
Rebar |
China |
Hot metal |
307 |
301 |
289 |
▼ |
4% |
CIS |
Pig iron |
196 |
212 |
186 |
▼ |
13% |
|
Turkey |
HMS
No.1&2 |
330 |
331 |
312 |
▼ |
6% |
|
EU |
E40 |
790 |
699 |
636 |
▼ |
9% |
|
USA |
Shredded |
706 |
751 |
728 |
▼ |
3% |
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
Slab |
147 |
115 |
113 |
▼ |
2% |
Turkey |
238 |
247 |
199 |
▼ |
20% |
||
USA |
572 |
417 |
289 |
▼ |
31% |
||
CR-HR |
China |
HRC |
66 |
63 |
69 |
▲ |
10% |
CIS |
104 |
110 |
110 |
– |
0% |
||
Turkey |
113 |
126 |
132 |
▲ |
5% |
||
EU |
148 |
130 |
106 |
▼ |
19% |
||
USA |
471 |
473 |
553 |
▲ |
17% |
||
Rebar-Billet |
China |
Billet |
36 |
38 |
40 |
▲ |
5% |
CIS |
91 |
73 |
49 |
▼ |
33% |
||
Turkey |
149 |
116 |
111 |
▼ |
4% |
||
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
vs. China FOB |
59 |
-56 |
-6 |
▼ |
88.9% |
Turkey |
150 |
76 |
80 |
▲ |
4.8% |
||
EU |
395 |
212 |
215 |
▲ |
1.6% |
||
USA |
731 |
485 |
357 |
▼ |
26.4% |
||
Rebar |
CIS |
vs. China FOB |
-66 |
-129 |
-79 |
▼ |
38.6% |
Turkey |
19 |
-52 |
16 |
▼ |
131.7% |
||
EU |
483 |
336 |
265 |
▼ |
21.0% |
||
USA |
455 |
493 |
513 |
▲ |
4.1% |
Amerika
ABD’de tarım dışı
istihdam, temmuz ayında 528 bin artış gösterdi. Veride beklentilerin iki katı
üzerinde artış gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında daha
büyük bir faiz artışı yapacağı beklentilerini artırdı.
Twitter, sistemdeki
bir güvenlik açığı nedeniyle en az 5.4 milyon kullanıcının telefon numarası ve
e-posta bilgilerinin bilgisayar korsanlarının eline geçtiğini ve bu bilgilerin
dark web’de satıldığının bildirdi.
Eski ABD Başkanı
Donald Trump'ın Florida eyaletindeki malikânesi FBI tarafından basıldı. FBI
yetkilileri ise baskının, Trump'ın başkanlık süresi bittikten sonra Beyaz
Saray'a ait özel belgeleri evine götürdüğü iddiası nedeniyle gerçekleştiğini
bildirdi. Associated Press baskında 15 kutuda gizli belgelerin bulunduğunu
iddia etti.
ABD'de işsizlik
maaşına başvuranların sayısı geçen hafta yükselerek Kasım'dan beri en yakın
seviyeye yakın kaldı.
ABD'de üretici
fiyat endeksi (ÜFE) Temmuz'da yıllık yüzde 9,8 ile tahminlerin üzerinde arttı.
ABD federal
hükümetinin bütçe açığı, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30
azalarak 211 milyar dolara geriledi.
ABD'de Michigan
Üniversitesi tüketici güven endeksi ekonomik görünüme ilişkin iyimserlikle
Ağustos'ta 3 ayın zirvesine çıktı.
ABD’nin, gelişmiş
yarı iletken ve gaz türbini motoru üretimini destekleyen teknolojileri kapsayan
yeni ihracat kontrollerini kabul ettiği bildirildi.
ABD'nin New York
eyaletinde konuşmacı olarak katıldığı konferansta bir saldırgan tarafından
bıçaklanarak yaralanan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman
Rüşdi'nin solunum cihazından çıkarıldığı ve konuşmaya başladığı bildirildi.
Hurda ihracat
Haziran 1,398 mil-ton
Ocak-Haziran 7,555 mil-ton
Türkiye 1,827 mil-ton
Meksika 1,557 mil-ton
Bangladeş 876 kton
Kapasite kullanım
Haftalık 1,695
mil-ton 84,7%
Yılbaşından bugüne 49,404 mil-ton 80,1%
US, Türkiye rebar
A/D
Çolakoğlu 1,3%
Kaptan Demir Çelik 5,79%
Diler 3,92%
İçdaş 3,92
%
Türkiye
Türkiye’nin risk
primi 663’e gerileyerek mayıs ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
Endeks, art arda yedi gün ile son 1,5 yılın en uzun düşüşünü gerçekleştirdi.
Hazine, temmuz
ayında 92,8 milyar liralık rekor nakit açığı verdi. Hazine gelirleri 175,9
milyar TL seviyelerinde gerçekleşirken, giderler ise 269,9 milyar TL oldu.
Akkim Kimya,
Yalova’da 100 milyon dolarlık yatırım bütçesine sahip, Türkiye’nin ilk epoksi
reçine üretim tesisi için yatırıma başladı.
KPMG Türkiye ile
Enerji IQ'nun hazırladığı "Enerji Sektörel Bakış 2022" raporu,
elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın payının geçtiğimiz iki yıla kıyasla
artarak %33 olarak gerçekleştiğini ortaya koydu. Türkiye'deki doğal gaz
talebinin %99'undan fazlasının ise ithalat ile karşılandığını ve doğal gaz
ithalatında ilk sırayı Rusya'nın aldığını belirten rapora göre, Türkiye 2021'de
ithal ettiği 58,70 milyar metreküp doğal gazın %44,87'sine karşılık gelen 26,34
milyar metreküp doğal gazı Rusya Federasyonu'ndan ithal etti.
Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) işsizlik oranının haziran ayında bir önceki aya göre %0,3 düşüşle
%10,3 olduğunu açıkladı. İşsiz sayısı ise aynı dönemde 136 bin kişi azalarak
3,5 milyon kişi oldu.
Haziran ayı
itibariyle yıllıklandırılmış cari açık 32,7 milyar dolar oldu.
Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Moody’s, ödemeler dengesinde artan baskılar ve döviz
rezervlerinin daha da düşmesi riski nedeniyle Türkiye’nin kredi notunu B2’den
B3'e düşürdüğünü duyurdu. Kredi notu görünümü ise “negatiften”, “durağana”
çevrildi. B3 notunun hemen altında kalan C düzeyi “aşırı spekülatif” ve
“yatırım yapılamaz düzey” olarak adlandırılıyor.
HRC ihracat
Haziran -0,7% 166.152
ton FOB 1004 usd
Ocak-Haziran -20,9% 778.005
ton FOB 958 usd
Mısır 180
kton
İtalya 123
kton
Bulgaristan 73 kton
Yunanistan 62 kton
Tunus 38
kton
Arnavutluk 32 kton
İsrail 25
kton
Cezayir 25 kton
Irak 25
kton
CRC soğuk sac ithalat
Haziran +1,6% 63.169
ton CFR 1064 usd
Oca-Haziran -8,4% 316.876
ton CFR 1048 usd
Rusya 123 kton
G.Kore 75 kton
Çin 35 kton
Hindistan 20 kton
Hollanda 15 kton
Romanya 10 kton
Kazakistan 10 kton
Belçika 8 kton
İtalya 4 kton
Fransa 3 kton
Boru/profil ihracat
Haziran -14,5% 150.365 ton FOB 1113 usd
Ocak-Haziran -3,8% 769.929
ton FOB1083 usd
Romanya 159 kton
UK 98 kton
Irak 61 kton
US 58 kton
İsrail 49 kton
Belçika 40 kton
Kanada 24 kton
Avustralya 23 kton
İtalya 18 kton
Gürcistan 17 kton
Çolakoğlu hurda
12.8 10.8 5.8
7580TL 7380TL 7130TL
17,9679 17,9642 17,9673
422 usd 411 usd 397 usd
Uzun sektörü
Billet
Import 570-580 (545-575)
Export 610-620 (580-590)
Exw. 610-615 (570-580)
Rebar
Export 650-660 (610-630)
Exw. 13700-14100 TL (12927-13500)
645-665 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 600-640 (650-670)
CRC 700-740 (760-780)
HDG 730-750 (780-820)
PPGI 830-850 (880-900)
Export
HRC 600-640 (650-670)
HDG 730-750 (800-830)
Import
HRC 565-610 (580-620)
CRC 700-710 (-)
CIS
Rusya Merkez
Bankası ülkenin varlık fonunun Çin, Hindistan ve Türkiye'nin yanı sıra diğer
bazı ülkelerin para birimlerine yatırım yapabileceğini açıkladı.
Rusya lokal
Rebar 47000-49000 (46000-48000)
645-670 usd exc. VAT
HRC 50800-51500 (-)
695-705 usd
CRC 56000-58000 (-)
765-795 usd
Plate 70000-72000 (-)
960-985 usd
Rusya FOB
Billet 532
Slab 430-435 (410-415)
HRC 540-580 (550-570)
CRC 650-690 (660-680)
Plate 540-580 (550-570)
Çin
Çin’in dış ticaret
fazlası, temmuz ayında, 101,26 milyar dolar olarak tüm zamanların en yüksek
seviyesine yükseldi. İhracat, %18 artışla 333 milyar dolar seviyesine çıktı.
İthalat ise %2,3 artışla 231,7 milyar dolar oldu.
Çin’de enflasyon,
yıllık bazda %2,7 ile son 2 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.
Çin Merkez Bankası
bu yıl ikinci kez faiz indirimine gitti. Banka, piyasa beklentilerinin aksine
bir yıl vadeli Orta Vadeli Kredi Kolaylığı faiz oranını 10 baz puan düşürdü.
Ulusal İstatistik
Bürosu Çin'de perakende satışların Temmuz ayında bir yıl öncesine göre yüzde
2.7 arttığını açıkladı. Beklentiler yüzde 5 olması yönündeydi.
Otomotiv verileri
|
Üretim |
Satış |
||||
Temuz |
2,45 |
mil-unit |
31,5% |
2,42 |
mil-unit |
29,7% |
Ocak-Temmuz |
14,57 |
mil-unit |
0,8% |
14,48 |
mil-unit |
2,0% |
Lokal fiyatlar;
HRC 4035 cny (+35)
Rebar 4195 cny (+15)
Billet 3750 cny (+40)
Kütük ithalat
fiyatları 510-515 (505-510)
Fabrikaların
marjlarında aylık sert düşüşler görüldü
Rebar marj 74,95 cny -76%
HRC marj 38,45 cny -176%
Nihai mamul
ithalat/ihracat
İhracat |
|||
Temmuz |
6,67 |
mil-ton |
17,7% |
Ocak-Temmuz |
40,07 |
mil-ton |
-6,9 |
İthalat |
|||
Temmuz |
789 |
kton |
-24,9% |
Ocak-Temmuz |
6,56 |
mil-ton |
-21,9 |
Europe
EDF, Fransa
hükûmetinin elektrik fiyatlarındaki artışı sınırlama kararı nedeniyle zarar
ettiğini belirterek hükûmete 8,3 milyar avro tazminat talebiyle dava açtı.
Almanya'da temmuz
ayında enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 7,5 seviyesinde
belirlendi.
Birleşik Krallık
ekonomisi, perakende satışlardaki yavaşlamanın etkisiyle, yılın ikinci
çeyreğinde %0,1 küçüldü. Ülke ekonomisi, ilk çeyrekte %0,8 büyümüştü.
EU, Türkiye HDG A/D
verilerini açıkladı;
MMK Türkiye 10,5%
Tat 2,4%
Tezcan 11%
Diğer 11%
HRC;
N. Europe 774,17 eur w. -51,66 m.
-70,83
788,70 usd
Italy exw. 770 eur w.
-6,25 m. +15
Import
N. Europe 700-720 (720-730)
S. Europe 650-670 (680-710)
Rebar;
N. Europe 930-1000 eur (-)
950-1021
usd
Italy exw. 860-910 eur (-)
878-929 usd
Sections;
N. Europe 1140-1200 eur (-)
1164-1226 usd
S. Europe 1140-1180 eur (-)
EU Safeguard
12 Ağustos itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
452.373.880,00 |
280.271.748,30 |
2.415.727,00 |
277.856.021,30 |
61% |
Rebar |
Turkey |
90.856.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
47.578.140,00 |
409.338,48 |
0,00 |
409.338,48 |
1% |
Hollow
Sections |
Turkey |
94.689.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
115.747.590,00 |
115.724.182,00 |
0,00 |
115.724.182,00 |
100% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.371.470,00 |
4.192.814,47 |
83.070,00 |
4.109.744,47 |
29% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.251.050,00 |
5.903.116,91 |
0,00 |
5.903.116,91 |
94% |
Other Welded Pipes |
Turkey |
36.650.080,00 |
11.888.088,39 |
234.218,00 |
11.653.870,39 |
32% |
Baltic Dry Index