Rusya-Ukrayna
JP Morgan raporu,
yaptırımlar sonucunda Rusya’nın petrol ihracatının 5 milyon varil azalması
durumunda petrol fiyatlarının 380 dolar/varile kadar yükseleceğini öngörüyor. [Citigroup'un küresel emtia
raporuna göre petrol fiyatları 70 doların altına inebilir.]
Gazprom’un, Avrupa
ülkelerine ilettiği doğal gazın yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gazda (LNG) da
ruble ödeme isteyeceği belirtildi.
Rusya ordusunun
Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Lisiçansk kentinin kontrolünü ele geçirmesinin
ardından saldırılara devam edeceği ve yeni hedefin Donetsk olduğu öne sürüldü.
İsviçre'nin Lugano
kentinde düzenlenen Ukrayna Kalkınma Konferansı'nda, Ukrayna'nın savaş
sonrasında yeniden inşa edilmesi ve kalkınmasına yönelik kalkınma planının
kabul edildiği Lugano Bildirisi imzalandı.
Rusya, Ukrayna'yı
işgal etmesinin ardından sadece üç ay içinde Çin ve Hindistan'a enerji
satışından 24 milyar dolar gelir elde etti. Rusya’nın enerji satışından elde
ettiği kazanç, yüksek küresel fiyatların, ABD ve Avrupa'nın Rus lider Vladimir
Putin'i cezalandırma çabalarını ne kadar sınırladığını gösteriyor.
Covid
Türkiye'de Covid-19
vakaları haziran başından bu yana 8 kat arttı. 30 Mayıs-5 Haziran haftasında 7
bin 322 olarak kaydedilen vaka sayıları, 27 Haziran-3 Temmuz haftasında 57 bin
113'e ulaştı.
Dünya
Coronavirus Cases :560,385,963
Deaths :6,372,612
Recovered :533,355,820
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :15,180,444
Deaths :99,057
Recovered :15,035,727
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık fiyat
değişimi
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
Scrap |
401,43 |
48,41 |
13,71% |
||
Iron Ore |
113,68 |
-1,28 |
-1,11% |
||
Coaking Coal |
260,19 |
-24,9 |
-8,73% |
||
China HRC Export |
650,79 |
-19,71 |
-2,94% |
||
N. Europe HRC (€) |
840 |
-10 |
-1,18% |
1,025675 |
-2,37% |
Italy exw. (€) |
755 |
-13,75 |
-1,79% |
||
USA HRC |
989 |
-81 |
-7,57% |
||
Turkey HRC |
720 |
20 |
2,86% |
||
import |
|||||
N. Europe |
760 |
0 |
0,00% |
||
S. Europe |
725 |
-5 |
-0,68% |
Piyasa bilgisi
HRC
Haziran ayı yassı
sektörü düşüş global olarak devam etti. US ve EU -20%, Hindistan -14%, Çin -4%
Otomotiv sektöründeki sıkıntı devam ediyor. Çin, salgın yüzünden
toparlanamıyor. Artan enflasyon ve faizler tüm beklentileri aşağıya işaret
ediyor.
Long
Rebar fiyatları global
olarak Haziran düşüşe devam etti. Yavaşlayan Çin, ambargodaki Rusya ve İran
fiyatları aşağıya çekiyor. Türkiye, Asya satışları ile ay sonu toparlanmaya
başladı. Bir süre olumlu devam edecek ancak yazın devamında yine düşüş
bekleniyor.
Fiyat tahmin
US domestic (fob mill), $/tonne |
EU domestic (exw), €/tonne |
CIS
export (fob), $/tonne |
China export (fob), $/tonne |
China domestic (ex-whs),
yuan/tonne |
Turkey export (fob), $/tonne |
||||||
HR coil |
HR coil |
Slab |
Billet |
Plate |
HR coil |
HR coil |
HR coil |
Rebar |
Billet |
Rebar |
|
Jan 2022 |
1.588 |
873 |
616 |
621 |
828 |
777 |
761 |
4.925 |
4.714 |
663 |
701 |
Feb 2022 |
1.208 |
917 |
733 |
672 |
885 |
895 |
813 |
4.994 |
4.821 |
704 |
746 |
Mar 2022 |
1.393 |
1.259 |
904 |
783 |
993 |
993 |
859 |
5.128 |
4.933 |
890 |
945 |
Apr 2022 |
1.626 |
1.303 |
853 |
734 |
955 |
955 |
850 |
5.115 |
5.046 |
868 |
933 |
May 2022 |
1.494 |
1.095 |
675 |
633 |
822 |
822 |
763 |
4.812 |
4.854 |
755 |
809 |
Jun 2022 |
1.198 |
875 |
543 |
546 |
658 |
658 |
713 |
4.604 |
4.540 |
648 |
697 |
Jul 2022 (f) |
1.036 |
798 |
500 |
490 |
570 |
570 |
670 |
4.350 |
4.400 |
609 |
670 |
Aug 2022 (f) |
992 |
820 |
490 |
470 |
565 |
565 |
690 |
4.600 |
4.400 |
590 |
640 |
Sep 2022 (f) |
1.025 |
835 |
515 |
446 |
600 |
600 |
710 |
4.850 |
4.418 |
580 |
633 |
Oct 2022 (f) |
1.011 |
830 |
527 |
446 |
605 |
605 |
699 |
4.750 |
4.368 |
571 |
631 |
Nov 2022 (f) |
1.032 |
789 |
513 |
449 |
595 |
595 |
641 |
4.355 |
4.149 |
549 |
610 |
Dec 2022 (f) |
1.082 |
759 |
520 |
465 |
625 |
625 |
655 |
4.452 |
4.200 |
560 |
600 |
Q1 2022 |
1.396 |
1.016 |
751 |
692 |
902 |
888 |
811 |
5.016 |
4.823 |
752 |
797 |
Q2 2022 |
1.439 |
1.091 |
690 |
638 |
812 |
812 |
775 |
4.844 |
4.814 |
757 |
813 |
Q3 2022 (f) |
1.018 |
818 |
502 |
469 |
578 |
578 |
690 |
4.600 |
4.406 |
593 |
648 |
Q4 2022 (f) |
1.042 |
792 |
520 |
453 |
608 |
608 |
665 |
4.519 |
4.239 |
560 |
614 |
Marj analiz
Spreads ($/t) |
Region |
Raw material |
Apr-22 |
May-22 |
Jun-22 |
|
% change |
HRC |
China |
Hot metal |
310 |
279 |
506 |
▲ |
81% |
CIS |
Pig iron |
290 |
293 |
251 |
▼ |
15% |
|
Turkey |
Shredded |
582 |
408 |
393 |
▼ |
4% |
|
EU |
E40 |
782 |
666 |
522 |
▼ |
22% |
|
USA |
No.1
Busheling |
866 |
809 |
588 |
▼ |
27% |
|
Rebar |
China |
Hot metal |
317 |
307 |
541 |
▲ |
76% |
CIS |
Pig iron |
133 |
196 |
212 |
▲ |
9% |
|
Turkey |
HMS
No.1&2 |
316 |
330 |
331 |
– |
0% |
|
EU |
E40 |
775 |
790 |
699 |
▼ |
11% |
|
USA |
Shredded |
631 |
706 |
751 |
▲ |
6% |
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
Slab |
103 |
147 |
115 |
▼ |
22% |
Turkey |
|
379 |
238 |
247 |
▲ |
4% |
|
USA |
|
371 |
572 |
417 |
▼ |
27% |
|
CR-HR |
China |
HRC |
85 |
66 |
63 |
▼ |
5% |
CIS |
|
100 |
104 |
110 |
▲ |
6% |
|
Turkey |
|
79 |
113 |
126 |
▲ |
12% |
|
EU |
|
110 |
148 |
130 |
▼ |
12% |
|
USA |
|
430 |
471 |
473 |
– |
0% |
|
Rebar-Billet |
China |
Billet |
34 |
36 |
38 |
▲ |
7% |
CIS |
|
64 |
91 |
73 |
▼ |
20% |
|
Turkey |
|
164 |
149 |
116 |
▼ |
22% |
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
vs. China FOB |
105 |
59 |
-56 |
▼ |
193.6% |
Turkey |
|
382 |
150 |
76 |
▼ |
49.2% |
|
EU |
|
560 |
395 |
212 |
▼ |
46.4% |
|
USA |
|
776 |
731 |
485 |
▼ |
33.6% |
|
Rebar |
CIS |
vs. China FOB |
-59 |
-66 |
-129 |
▲ |
95.9% |
Turkey |
|
76 |
19 |
-52 |
▼ |
379.1% |
|
EU |
|
508 |
483 |
336 |
▼ |
30.6% |
|
USA |
|
389 |
455 |
493 |
▲ |
8.2% |
Avustralya
Dikkat!!!
Avustralya'nın
Sidney kentinde, sağanak nedeniyle oluşan sel felaketi üzerine yetkililer, 30
bin kişinin tahliye edilmesine karar verdi.
Brezilya
Demir cevheri
ihracatı -4,26% 32,12 mil-ton 3,14 milyar USD hasılat ortalama FOB 97,64 usd
Amerika
Wells Fargo Yatırım
Birimi’ne göre ABD ekonomisi yüksek enflasyon, tüketici güveninde azalma ve
şirketlerin harcamalarındaki zayıflamayla beraber resesyona girdi.
ABD Ticaret
Bakanlığı’nın verilerine göre dış ticaret açığı Mayıs’ta önceki aya kıyasla 1.1
milyar dolar veya yüzde 1,3 azalarak 85,5 milyar dolara geriledi. İhracat bu dönemde yüzde 1,2 artarak 255,9
milyar dolar, ithalat yüzde 0,6 artışla 341,4 milyar dolar oldu.
ABD Çalışma
Bakanlığı’nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2 Temmuz’da
sona eren haftada 4 bin artışla 235 bin oldu.
ABD’de tarım dışı
istihdam Haziran'da 372 bin kişi artarak, 265 bin olan beklentilerin üzerinde
gerçekleşti.
Milyarder Elon
Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasının feshettiğini açıkladı.
Kapasite kullanım 2
Temmuz
Haftalık 1,677 mil-ton 83,4%
Yılbaşından bugüne 41,602 mil-ton 80,5%
Haziran ayı çelik
ithalat
2,53 mil-ton -3,5%
Billet/slab 354 kton
HDG 193 kton
HRC 209 kton
OCTG 236 kton
CRC 123 kton
Rebar 73 kton
Diğer
Türkiye
Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini
yayımladı. Buna göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 78,62'ye yükseldi. Aylık
artış yüzde 4,95 oldu. Üretici fiyat endeksi aylık yüzde 6,77, yıllık yüzde
138,31 arttı.
İhracat, Ticaret
Bakanlığı haziran ayı verilerine göre; 2022’nin ilk yarısında %20 artışla 126
milyar dolara yaklaştı. 250 milyar dolarlık yıl sonu hedefinin ilk yarısı
kayıpsız geçilmiş oldu.
Aynı dönemde
ithalat, %40,6’lık artışla 177,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
İthalattaki artışın sebebi olarak, yükselen ithal enerji fiyatları gösterildi.
Ocak-Mayıs 2022 döneminde dış ticaret açığı 43,2 milyar dolar olmuştu.
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 18,3 milyar dolar seviyesindeydi.
Otomotiv
Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, hafif ticari araç pazarı
Ocak-Haziran döneminde yüzde 9,3 azaldı.
Türkiye, Avrupa
Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) Schengen Vize sisteminin kötüye
kullanıldığına ilişkin itirazını yaptı. İtirazda sunulan raporda 2014 yılında
%4 olan Schengen vize reddinin, 2020’de %12,7'ye yükseldiği vurgulandı.
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini
yayımladı. Buna göre cari açık Mayıs’ta 6,47 milyar dolar oldu. 12 aylık cari
işlemler açığı 29,4 milyar dolara yükseldi.
Türkiye, EU ve
G.Kore HRC A/D vergilerini 7 Temmuz’da açıkladı. Buna göre;
ArcelorMittal 10,9% Liberty
ve Thyssen 8,95% Tat 7% diğerleri 12,8%
Posco ve Hyundai
7% Diğerleri 8,95%
Çolakoğlu hurda
7.Tem |
5.Tem |
2.Tem |
30.Haz |
₺
6.780 |
₺
6.530 |
₺
6.430 |
₺
6.230 |
17,1818 |
16,8227 |
16,7456 |
16,6991 |
$
395 |
$
388 |
$
384 |
$
373 |
Mayıs ayı yassı
ihracat
396.992 ton -25,27%
HRC |
185.274 ton |
-33,4% |
CRC |
30.360 ton |
-32,6% |
Coated |
145.031 ton |
-8,7% |
Narrow |
27.195 ton |
35,1% |
Alloyed |
9.132 ton |
-68,5% |
Mayıs ayı yassı ithalat
728.108 ton -12,3%
HRC |
492.331 ton |
-16,0% |
CRC |
43.131 ton |
-17,5% |
Coated |
84.446 ton |
64,2% |
Narrow |
7.664 ton |
-48,4% |
Alloyed |
100.536 ton |
-20,0% |
HRC
Rusya 150 kton
Çin 96 kton
Hindistan 80 kton
CRC
G. Kore 16 ton
Rusya 13 kton
Coated
G. Kore 36 kton
Alloy
Çin 18 kton
Fransa 16 kton
HRC ihracat
Mayıs 140.416 ton -43,6% FOB 1031 usd
Ocak-Mayıs 614.650 ton -24,7% FOB 945 usd
Mısır 153 kton
İtalya 96 kton
Yunanistan 43 kton
Bulgaristan 39 kton
Tunusu 38 kton
Cezayir 25 kton
İsrail 24 kton
Makedonya 20 kton
Irak 19 kton
HRC ithalat
Mayıs -18,8% 428.780 ton CFR 934 usd
Oack-Mayıs -10,6% 1,84
mil-ton CFR 880 usd
Hindistan 440 kton
Rusya 327 kton
Ukrayna 204 kton
Japonya 135 kton
Brezilya 135 kton
Fransa 131 kton
UK 122 kton
Çin 96 kton
Hollanda 87 kton
Almanya 34 kton
Kütük ithalat
Mayıs -25,6% 253.467 ton CFR 795 usd
Ocak-Mayıs -47,3% 858.069
ton CFR 753 usd
Rusya 495 kton
Ukrayna 88 kton
Hindistan 49 kton
Azerbaycan 49 kton
Umman 46 kton
Cezayir 42 kton
İran 28 kton
Romanya 27 kton
Gürcistan 11 kton
İtalya 7 kton
Uzun sektörü
Billet
Import 590-600 (540-550)
Export 660-680 (580-600)
Exw. 670-675 (590-595)
Rebar
Export 700-720 (625-635)
Exw. 13900-14200 TL (12100-12800)
690-705 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Haziran performans
1.Tem |
6.Haz |
|
Domestic |
||
HRC |
680-700 |
800-840 |
CRC |
825-830 |
910-950 |
HDG |
845-850 |
950-1000 |
PPGI |
930-940 |
1085-1100 |
Import |
||
HRC |
660-670 |
750-804 |
CRC |
740-750 |
900-960 |
Export |
||
HRC |
680-700 |
800-850 |
HDG |
845-850 |
950-1000 |
Yassı sektörü
Domestic
HRC 680-720 (680-700)
CRC 825-830 (-)
Export
HRC 680-720 (680-700)
Import
HRC 660-690 (660-670)
CRC 740-750 (-)
Kaplamalı yassı
fiyatları
Domestic
HDG 845-850 (-)
PPGI 930-940 (-)
Export
HDG 845-850 (-)
CIS
Rusya’da enflasyon
para birimi rubledeki değer kazancıyla Şubat’tan beri en düşük seviyeye
geriledi.(15,9%) Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da ise 6 yılda ilk kez yüzde
20’yi aştı
Rusya lokal
Rebar 44500-46000 (42000-46000)
670-690 usd exc. VAT
HRC 50800 (62000-67500)
760 usd
CRC 58000 (62000-67500)
870 usd
Plate 70000-72000 (70000-72500)
1050-1080 usd
Rusya ihracat FOB
Billet 563
HRC 580-620 (570-610)
CRC 690-730 (680-720)
Plate 580-620 (570-610)
Çin
Çin Merkez Bankası
para politikasını normalleştirmeye doğru ilerlediğinin bir işareti olarak
finansal sisteminden nakit çekmeye hazır görünüyor.
Çin merkezli
gayrimenkul geliştirici Shimao, 1,02 milyar dolarlık tahvilin faizini ve
anapara geri ödemesini yapamamasının ardından temerrüde düştü.
21-30 Haziran
üretim
Crude steel : 2.10 million tonnes per day, - 7.03%
Finished steel:
2.16 million tpd, -2.13%
Mill finished steel
inventories
16.95 million
tonnes, - 3.57 million tonnes (-17.42%)
Spot market
inventories
Hot-rolled coil : 2.05 million tonnes, +40,000
tonnes (2.0%)
Cold-rolled coil : 1.30 million tonnes, +30,000 tonnes
(2.4%)
Plate : 1.07 million
tonnes, -30,000 tonnes (-2.7%)
Wire rod : 1.84 million tonnes, -40,000
tonnes (-2.1%)
Rebar : 6.26 million tonnes,
-330,000 tonnes (-5.0%)
Total (all five
major products)
12.52 million
tonnes, - 330,000 tonnes (-2.6%)
Çin Maliye
Bakanlığı'nın ekonomiyi canlandırmak ve altyapı yatırımlarını hızlandırmak
amacıyla yerel yönetimlere 220 milyar dolar değerinde özel tahvil satışı için
izin vereceği belirtildi.
Çin Ulusal
İstatistik Ofisi’nin verilerine göre tüketici fiyatları Haziran ayında yıllık
bazda yüzde 2,5 arttı.
Lokal fiyatlar;
HRC 4235 cny (-110)
Rebar 4245 cny (-70)
Billet 3920 cny (-120)
Kütük ithalat
fiyatları 530-535 (540-550)
Japonya
8 Temmuz 2022'de,
Japonya'nın eski başbakanı ve Temsilciler Meclisi üyesi olan Shinzō Abe, Nara
Prefektörü'ndeki Nara şehrindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu'nun yakınlarında
gerçekleşen bir siyasi etkinlikte konuşurken öldürüldü.
Europe
Norveç enerji
sektöründe yarın başlayacak grevin, ülkenin doğal gaz ihracatını yüzde 13
azaltacağı öngörülüyor. [Norveç Çalışma Bakanlığı, grevin Avrupa'daki enerji
krizini kötüleştireceği endişeleri nedeniyle müdahalede bulunarak grevi
bitirdi.]
Avrupa’da doğal gaz
fiyatları, megavatsaat başına 167 avro ile son 4 ayın en yüksek seviyesine
ulaştı. Bu rakam, geçen yılki seviyelerin yaklaşık beş katı.
Almanya, mayıs
ayında 1 milyar avro dış ticaret açığıyla 1991’den bu yana ilk kez dış ticaret
açığı verdi. Nisan ayında 3,1 milyar avro dış ticaret fazlası açıklanmıştı.
Enflasyon,
İsviçre’de haziran ayında %3,4’e yükselerek yaklaşık son 30 yılın en yüksek
seviyesine ulaştı. Mayıs ayı enflasyonu %2,9 seviyesindeydi.
Avro, doğal gaz
fiyatlarındaki artış ve resesyon endişeleriyle dolar karşısında son yirmi yılın
en düşük seviyesine geriledi. (1,02)
İtalya'da hükümet,
son 70 yılın en şiddetli kuraklık kriziyle mücadele edilen 5 bölgede OHAL ilan
etti. Bölgede 270 bine yakın çiftliğin kuraklıktan etkilendiği bildirildi.
İngiltere Başbakanı
Johnson, partisinin liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevine ise
yeni lider seçilene kadar devam edeceğini açıkladı.
Alman enerji
firması Uniper'in Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatında
kesintiye gitmesinin ardından hükümete istikrar önlemleri için başvuruda
bulunduğu bildirildi.
ArcelorMittal
Bremen, 20 Mayıs’ta bakıma aldığı BF’i tekrar faaliyete geçirdi. (1,7 mil-ton
pig iron üretim kapasitesi var.)
Liberty, Ostrava
tesisine 3,5 mil-ton crude steel kapasiteli 2 hybrid EAF siparişi verdi. 2025
yılında faaliyette olacak. 4 tane BF de kapanacak.
HRC;
N. Europe 840 eur w.-10
m.-110
855,19 usd
Italy exw. 755 eur w.-13,75
m.-135
Import
N. Europe 740-780 eur (-)
S. Europe 700-750 eur (700-760)
Rebar;
N. Europe 950-1100 eur (-)
970-1124 usd
Italy exw. 810-875 eur (840-875)
836-903 usd
Export 700-810 eur
Plate
N. Europe 1300-1400 eur (-)
S. Europe 1100-1150 eur (1200-1300)
İtalya’da ithal
slab fiyatları -30 usd ile CFR 720-750 usd seviyesine geldi.
Sections;
N. Europe 1140-1200 eur (1150-1200)
1177-1239 usd
S. Europe 1140-1180 eur (1150-1200)
EU Safeguard
8 Temmuz itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
452.373.880,00 |
452.373.880,00 |
28.027.311,00 |
424.346.569,00 |
94% |
Rebar |
Turkey |
90.856.920,00 |
90.856.920,00 |
156.426.978,00 |
-65.570.058,00 |
-72% |
Gas Pipes |
Turkey |
47.578.140,00 |
47.578.140,00 |
45.990.766,00 |
1.587.374,00 |
3% |
Hollow
Sections |
Turkey |
94.689.320,00 |
94.689.320,00 |
102.510.554,00 |
-7.821.234,00 |
-8% |
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
115.747.590,00 |
115.747.590,00 |
0,00 |
115.747.590,00 |
100% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.371.470,00 |
14.371.470,00 |
2.684.012,00 |
11.687.458,00 |
81% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.251.050,00 |
6.251.050,00 |
9.468,00 |
6.241.582,00 |
100% |
Other Welded
Pipes |
Turkey |
36.650.080,00 |
36.650.080,00 |
12.295.206,00 |
24.354.874,00 |
66% |
Rebar’da 65.570
ton; hollow section 7.820 ton kota üstü malzeme girdi.
Böylece toplamda rebar
10,5%, hollow section 1,9% kota vergisi ile girdi.
Baltic Dry Index