Rusya-Ukrayna
Almanya hükümeti
ülkede görevli 40, Fransa hükümetiyse 35 Rusya diplomatını sınır dışı etmeye
karar verdi. Almanya hükümeti ayrıca diplomatları "istenmeyen kişi"
ilan etti.
ABD Hazinesi Rus
hükümetinin ABD'li finans kuruluşlarına dolar cinsi ödeme yapmasına izin
vermeyecek. Karar 4 Nisan tarihi itibariyle uygulamaya alındı.
Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin "dostça
olmayan" eylemlerine karşı, vizeyle ilgili tedbirlerin alınması konusunda
karar imzaladı.
Birleşmiş Milletler
(BM), Ukrayna'da en az 1563 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 213 sivilin
yaralandığını, 4 milyon 278 bin 789 kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna'nın işgali nedeniyle 7,1
milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Ayrıca Luhansk
ve Donetsk bölgelerinde binlerce kişinin, Rusya'nın bölgeye yönelik saldırıları
nedeniyle evlerini terk etmeye başladığı bildirildi.
Rusya'nın
Ukrayna'ya yönelik işgalinin ülkenin doğusundaki ve güneyindeki şehirlere
yöneldiği bildirildi. Harkov, Mariupol, Luhansk ve Donetsk'te saldırıların
sürdüğü aktarıldı.
Alfa Bank ve
Sberbank ambargo listesine girdi.
Avustralya, Rusya
ve Belarus ithalatı için ek 35% gümrük vergisi getiriyor.
Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Kurulu Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre
merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
Ukrayna'nın
doğusundaki Kramatorsk şehrinde sivillerin tahliye edildiği tren istasyonuna
saldırı düzenlendi. Saldırıda 10'u çocuk en az 57 kişinin hayatını kaybettiği,
100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Birleşik Krallık
Başbakanı Johnson Ukrayna'yı ziyaret etti.
Çelik
Ukrayna’da Arcelor
ve Metinvest ihracat yapabilmenin yollarını arıyor.
ArcelorMittal
Kryvyi Rih (AMKR) Nisan ayında 2 BF tekrar çalıştırmayı planlıyor. Polonya
üzerinden fiyat veriyorlar.
Metinvest tren yolu
ile Avrupa’ya ihracat gerçekleştirmek üzerine senaryolar çalışıyor.
Karadeniz’de, Romanya ve Bulgaristan limanlarına inmenin yollarını arıyorlar.
Metinvest’in Ilyich
fabrikasına da füze saldırısı oldu ancak hasar konusu net değil.
Metinvest 2
Mart’tan bu yana “hot conversation” modunda olan ZAPO tesisinde üretime
geçiyor. Düşük kapasite ile 4 BF’ten 2 BF çalışmaya başlıyor. Sinter
tesislerinden biri de faaliyete geçiyor. Bundan sonra adım adım slab, HRC ve
CRC üretimi olacak.
Ağustos 2022'den
itibaren yılda 8 milyar euro değerindeki Rusya menşeli veya Rusya'dan ihraç
edilen kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya
AB'ye aktarılmasının yasaklanması kararlaştırıldı.
Japonya Başbakanı
Fumio Kishida Rusya'dan kömür ithalatını yasaklayacaklarını açıkladı.
Covid
Çin'in finansal
merkezi Şanghay'da vakalar artış göstermeye devam ederken Omikron'un alt
varyantlarının tespit edildiğine ilişkin haberler geliyor. Ülkede virüs ile
mücadele için ordu da devrede.
Çin'de salgın
durumu kötüleşmeye devam ediyor. Ülkenin finans merkezi Şanghay'da vaka sayısı
26 bini aşarak yeni rekora yükseldi. 11 vakanın tespit edildiği 18 milyonluk
Guangcou şehrinde toplu test uygulanması kararlaştırıldı.
Çin merkezli
elektrikli araç üreticisi Nio, tedarikçilerinin ülkedeki Covid-19 vakaları
nedeniyle faaliyetini askıya almasından dolayı üretimi durdurduğunu açıkladı.
Almanya'da Kovid-19
salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak. 1 Mayıs'tan
itibaren Kovid-19 bulaşanların ve temaslı kişilerin karantinaya girmeleri
gönüllülük esasına dayanacak.
Fransa, Türkiye'yi
Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu
ülkeler" listesinde çıkararak "yeşil ülkeler" listesine aldı.
Dünya
Coronavirus Cases :499,199,857
Deaths :6,203,372
Recovered :448,760,607
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :14,958,974
Deaths :98,409
Recovered :14,650,621
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık fiyat
değişim
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
Scrap |
648,74 |
1,22 |
0,19% |
||
Iron Ore |
154,09 |
-5,87 |
-3,67% |
||
Coaking Coal |
408,29 |
-86,95 |
-17,56% |
||
China HRC Export |
872,08 |
-15,42 |
-1,74% |
||
N. Europe HRC (€) |
1357,5 |
-42,5 |
-3,04% |
1,0911 |
-1,45% |
Italy exw. (€) |
1287,5 |
-52,5 |
-3,92% |
||
USA HRC |
1668 |
68 |
4,25% |
||
Turkey HRC |
1300 |
0 |
0,00% |
||
import |
|||||
N. Europe |
1170 |
-55 |
-4,49% |
||
S. Europe |
1150 |
-75 |
-6,12% |
Piyasa bilgisi
HRC
Slab fiyatları,
Ukrayna’nın Rusya istilası sonrası uçuşa geçti. Ukrayna’nın malzeme verememesi,
Rusya’nın ihracat yollarının tıkanması, özellikle Brezilya talebini arttırdı.
Batı Rus mallarına
ambargo uyguluyor ama çelik ham maddesinde durum farklı. İtalyanlar pik
ithalatına devam edebiliyor.
EU, ambargoda Rus
ham madde ve yarı mamullerini dışarda tutmaya devam ederse daha yüksek tonajlı
satışlar duyabiliriz.
Slab piyasası
karışık seyrediyor. 2022 ve belki daha da ileri için Ukrayna’dan beklenti yok. Her
ne olursa olsun Rus malları kendisine yeni pazarlar bulacaktır. Ama hem tonaj
hem fiyat konusunda zorlanacaklar.
2021 yılında global
slab ihracatı 25 mil-ton oldu. 26% Brezilya, 38% Rusya, 12% Ukrayna ve 24%
diğerleri.
Brezilya fiyatı
savaş öncesi 750 usd iken şimdi 1250 usd seviyelerine geldi. Bu fiyat
artışları, diğer oyuncuları sahneye çıkartacaktır. Çin’in 400 bin ton EU’ya
slab satışı yapma durumu var. Hindistan aktivitesinin de arttığı görülüyor.
Çin’in bitmiş mamul
ihracatında tekrar yükselişe geçeceği bir dönem önümüzde. Ayrıca, İran sürpriz
bir çıkış yakalayabilir. ABD-Rus tansiyonu ne kadar süre gergin kalacak çok
önemli. Bu dönemde ABD-İran ilişkileri farklı bir boyuta geçip İran’a avantaj
getirebilir.
Long
Çin kütük
ihracatında hareketli günler yaşıyor. Ancak, bunun Rusya-Ukrayna savaşının
yansıması olduğu biliniyor. Zira, orta ve uzun vadede Çin’in kütük ihracatında
önemli bir oyuncu olması beklenmiyor.
Türkiye’nin ise
önündeki dönemde, Dünya kütük ihracatında daha fazla ağırlığının olacağı
düşünülüyor. 2021 ilk 11 ay Türkiye 850 kton kütük ihracatı gerçekleştirmişti.
2021 yılında Ukrayna 2,4 mil-ton Rusya ise 4,1 mil-ton kütük ihraç ettiler.
Mart ayındaki Türkiye’de billet-scrap spreadi tarihi zirve olarak 305 $ oldu.
Global fiyat
|
Unit |
Price |
w-o-w |
Weekly % change |
Weekly trend |
M-o-m |
Monthly % change |
Slab |
|
|
|
|
|
|
|
CIS export
(FOB) |
$/tonne |
900 |
0 |
0% |
– |
137 |
18% |
Brazil export
(FOB) |
$/tonne |
1250 |
100 |
9% |
▲ |
425 |
52% |
HR coil |
|
|
|
|
|
|
|
US domestic
(EXW) |
$/tonne |
1597 |
61 |
4% |
▲ |
461 |
41% |
US import
(CFR) |
$/tonne |
1488 |
99 |
7% |
▲ |
286 |
24% |
EU Southern
(EXW) |
€/tonne |
1355 |
-35 |
-3% |
▼ |
436 |
47% |
EU Northern
(EXW) |
€/tonne |
1401 |
-6 |
0% |
▼ |
403 |
40% |
EU Northern
Imports (CFR) |
€/tonne |
1225 |
0 |
0% |
– |
312 |
34% |
EU Southern Import
(CFR) |
€/tonne |
1225 |
10 |
1% |
▲ |
335 |
38% |
Eastern China
(ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
5202 |
70 |
1% |
▲ |
112 |
2% |
China export
(FOB) |
$/tonne |
879 |
26 |
3% |
▲ |
41 |
5% |
India export
(FOB) |
$/tonne |
1255 |
20 |
2% |
▲ |
325 |
35% |
Russia
domestic (CPT) |
RUB/tonne |
85000 |
-2000 |
-2% |
▼ |
-6500 |
-7% |
CIS export
(FOB) |
$/tonne |
973 |
-10 |
-1% |
▼ |
83 |
9% |
Turkey
domestic (EXW) |
$/tonne |
1288 |
18 |
1% |
▲ |
188 |
17% |
Turkey export
(FOB) |
$/tonne |
1285 |
15 |
1% |
▲ |
260 |
25% |
Turkey import
(CFR) |
$/tonne |
1010 |
-55 |
-5% |
▼ |
35 |
4% |
|
Unit |
Price |
W-o-w |
change |
Weekly trend |
M-o-m |
M-o-m % Change |
Billet |
|
|
|
|
|
|
|
CIS export
(FOB) |
$/tonne |
799 |
-24 |
-3% |
▼ |
126 |
19% |
Chinese
domestic (EXW) |
$/tonne |
760 |
17 |
2% |
▲ |
28 |
4% |
Turkey import
(CFR) |
$/tonne |
840 |
-45 |
-5% |
▼ |
40 |
5% |
Turkey export
(FOB) |
$/tonne |
890 |
-20 |
-2% |
▼ |
85 |
11% |
South East
Asia import (CFR) |
$/tonne |
813 |
6 |
1% |
▲ |
87 |
12% |
Rebar |
|
|
|
|
|
||
CIS export
(FOB) |
$/tonne |
898 |
-47 |
-5% |
▼ |
138 |
18% |
USA domestic
(EXW) |
$/tonne |
1246 |
0 |
0% |
– |
111 |
10% |
USA import
(CFR) |
$/tonne |
1301 |
28 |
2% |
▲ |
210 |
19% |
Northern EU dom.
(DDP) |
€/tonne |
1280 |
0 |
0% |
– |
345 |
37% |
Northern EU
dom. (DDP) |
$/tonne |
1416 |
8 |
1% |
▲ |
382 |
37% |
Southern EU
dom. (DDP) |
€/tonne |
1215 |
0 |
0% |
– |
320 |
36% |
Southern EU
dom. (DDP) |
$/tonne |
1344 |
7 |
1% |
▲ |
354 |
36% |
Northern EU
import (CFR) |
€/tonne |
995 |
95 |
11% |
▲ |
245 |
33% |
Northern EU
import (CFR) |
$/tonne |
1101 |
111 |
11% |
▲ |
271 |
33% |
Southern EU
import (CFR) |
€/tonne |
975 |
100 |
11% |
▲ |
245 |
34% |
Southern EU
import (CFR) |
$/tonne |
1078 |
115 |
12% |
▲ |
271 |
34% |
Eastern China
(ex-warehouse) |
RMB/tonne |
4996 |
44 |
1% |
▲ |
150 |
3% |
Eastern China
(ex-warehouse) |
$/tonne |
786 |
8 |
1% |
▲ |
19 |
2% |
Chinese
export (FOB) |
$/tonne |
853 |
23 |
3% |
▲ |
24 |
3% |
Turkey export
(FOB) |
$/tonne |
975 |
0 |
0% |
– |
110 |
13% |
Marj analiz
Spreads ($/t) |
|
25.Şub |
4.Mar |
11.Mar |
18.Mar |
25.Mar |
|
w-o-w % change |
HRC |
China |
368 |
371 |
346 |
334 |
346 |
▲ |
0,35 |
CIS |
315 |
215 |
255 |
228 |
188 |
▼ |
1,76 |
|
Turkey |
485 |
566 |
614 |
589 |
612 |
▲ |
0,39 |
|
EU |
548 |
769 |
887 |
940 |
921 |
▼ |
0,2 |
|
USA |
649 |
602 |
735 |
862 |
863 |
▲ |
0,01 |
|
Rebar |
China |
359 |
345 |
356 |
311 |
298 |
▼ |
0,43 |
CIS |
185 |
175 |
200 |
190 |
113 |
▼ |
4,08 |
|
Turkey |
323 |
317 |
304 |
321 |
326 |
▲ |
0,17 |
|
EU |
536 |
682 |
718 |
827 |
831 |
▲ |
0,05 |
|
USA |
663 |
629 |
640 |
640 |
640 |
– |
0 |
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
128 |
100 |
100 |
83 |
73 |
▼ |
1,21 |
Turkey |
338 |
338 |
380 |
370 |
388 |
▲ |
0,47 |
|
USA |
311 |
126 |
259 |
386 |
287 |
▼ |
2,56 |
|
CR-HR |
China |
64 |
53 |
105 |
82 |
74 |
▼ |
1,06 |
CIS |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
– |
0 |
|
Turkey |
260 |
173 |
115 |
165 |
53 |
▼ |
6,82 |
|
EU |
151 |
202 |
111 |
70 |
92 |
▲ |
3,17 |
|
USA |
528 |
499 |
443 |
404 |
469 |
▲ |
1,61 |
|
Rebar-Billet |
China |
25 |
11 |
28 |
31 |
16 |
▼ |
4,68 |
CIS |
87 |
186 |
134 |
122 |
74 |
▼ |
3,97 |
|
Turkey |
65 |
48 |
75 |
90 |
135 |
▲ |
5 |
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
52 |
123 |
170 |
130 |
94 |
▼ |
2,79 |
Turkey |
262 |
360 |
450 |
417 |
409 |
▼ |
0,21 |
|
EU |
222 |
398 |
642 |
687 |
645 |
▼ |
0,6 |
|
USA |
298 |
399 |
564 |
684 |
658 |
▼ |
0,37 |
|
Rebar |
CIS |
-69 |
109 |
105 |
115 |
67 |
▼ |
4,22 |
Turkey |
36 |
97 |
105 |
145 |
144 |
▼ |
0,07 |
|
EU |
183 |
302 |
409 |
543 |
549 |
▲ |
0,11 |
|
USA |
307 |
384 |
390 |
416 |
415 |
▼ |
0,02 |
PMI Mart
|
|
Mart |
Şubat |
Ocak |
|
Avustralya |
|
57,7 |
57 |
55,1 |
▲▲ |
ASEAN |
|
51,7 |
52,5 |
52,7 |
▼ |
Japonya |
|
52,7 |
52,7 |
55,4 |
▼▼ |
Çin |
|
48,1 |
50,4 |
49,1 |
▼▼ |
Rusya |
|
44,1 |
48,6 |
51,8 |
▼▼ |
Türkiye |
|
49,4 |
50,4 |
50,5 |
▼▼ |
İspanya |
|
54,2 |
56,9 |
56,2 |
▼ |
İtalya |
|
55,8 |
58,3 |
- |
▼ |
Fransa |
|
54,7 |
57,2 |
55,5 |
▼ |
Almanya |
|
56,9 |
58,4 |
59,8 |
▼ |
EUROZONE |
|
56,5 |
58,2 |
58,7 |
▼ |
UK |
|
55,2 |
58 |
57,3 |
▼ |
Kanada |
|
58,9 |
56,6 |
56,2 |
▲▲ |
US |
|
58,8 |
57,3 |
55,5 |
▲▲ |
Meksika |
|
49,2 |
48 |
46,1 |
▲ |
JPMorgan
Global |
|
53 |
53,6 |
53,2 |
▼ |
G. Kore |
|
51,2 |
53,8 |
52,8 |
▼ |
Hindistan |
|
54 |
54,9 |
54 |
▼ |
Mısır |
|
46,5 |
48,1 |
47,9 |
▼▼ |
S. Arabistan |
|
56,8 |
56,2 |
53,2 |
▲▲ |
Brezilya |
|
52,3 |
49,6 |
47,8 |
▲▲ |
Brezilya
US başta olmak
üzere, gelen talep Brezilya slab ihracat fiyatlarının artışını destekliyor.
FOB 1250-1300 (1200-1300)
Amerika
Fed'in mart
ayındaki toplantısına ilişkin tutanaklarda bilançonun en fazla aylık 95 milyar
dolar civarında daraltılmasının uygun olacağı belirtildi. Tutanaklarda birçok
politika yapıcının enflasyon düşmediği takdirde birden fazla 50 baz puanlık
faiz artırımını desteklediği de yer aldı.
ABD Ticaret
Bakanlığı'nın verilerine göre dış ticaret açığı Ocak'ta yüzde 0.1 düşerek rekor
89.2 milyar dolar oldu. Bu dönemde ithalat yüzde 1.3 artışla 317.8 milyar dolar
olarak rekor kırdı. İhracat da yüzde 1.8 artarak 228.6 milyar dolarla rekor
kırdı.
ABD Çalışma
Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 2 Nisan'da sona eren
haftada 5 bin düşerek 166 bin oldu. Bu, 53 yıldan fazla sürenin en düşük
seviyesi olarak kayda geçti.
ISM hizmet endeksi
Şubat'taki 56.5 seviyesinden 58.3'e yükseldi. Bu, 4 ayda görülen ilk yükseliş
oldu.
ABD Dışişleri
Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışının yapılmasının ABD'nin ulusal güvenlik
çıkarlarına aykırı olmadığına ve NATO'nun bütünlüğünü sağlayacağına dair
Kongre'ye görüş bildirdi.
Alphabet'in
teslimat şirketi Wing, 7 Nisan'da Dallas-Fort Worth metropolünde drone ile
teslimat hizmeti başlatacağını açıkladı.
Elon Musk,
Twitter’ın 9,2% hissesini satın aldı.
Warren Buffett'in
şirketi Berkshire Hathaway, ABD merkezli bilgi işlem üreticisi HP'nin 4,2
milyar dolar değerindeki %11,4'lük hissesini satın aldı.
AT&T'nin
WarnerMedia birimi, Discovery'le 43 milyar dolarlık birleşme anlaşmasını
tamamladı. İki şirketin ortak ismi "Warner Bros Discovery" oldu.
2022 1q en önemli
ithalat ülkeleri;
Kanada 1,683 mil-ton
Meksika 1,531 mil-ton
Brezilya 945 kton
Mart ayı toplam
ithalat
2,792 mil-ton +32% m-o-m
2 Nisan kapasite
kullanım
Haftalık 1,621 mil-ton 78,8%
Yılbaşından bugüne 20,780 mil-ton 80,2%
ABD, Çolakoğlu’nun
rebar ihracatındaki A/D sıfırladı.
OCTG Kore A/D
vergileri
SeAH Steel 3,85%
Hyundai 19,54%
Diğer 11,70%
Peru
Peru Devlet Başkanı
Pedro Castillo ve hükümetine yönelik akaryakıt ve gübre zammı nedeniyle
protesto düzenlendi. Castillo başkent Lima'da ve liman şehri Callao'daki
protestoları takiben sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.
Türkiye
Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini
yayımladı. Yıllık enflasyon yüzde 61,14 seviyesini görerek 20 yılın zirvesini
yeniledi.
Enflasyon araştırma
grubu ENAGrup ise mart ayındaki yıllık enflasyonu %142,63 olarak açıkladı.
Hazine nakit
dengesi, Mart'ta 40 milyar 607 milyon lira açık verdi.
Otomotiv pazarı
yılın üçüncü ayında da bir önceki yıla göre gerileme kaydetti. Otomotiv
Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Mart ayında otomobil ve hafif
ticari araç pazarı 2021 yılı Mart ayına göre yüzde 33,4 azalarak 64 bin 267
adet oldu.
Türkiye'de Mart
ayında ithalat ilk kez enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 30 milyar
doları aşarken, dış ticaret açığı da önceki yıla göre yüzde 76 artışla 8,2
milyar dolar oldu.
İhracat aynı
dönemde yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Mart ayı ithalatı ise 30,9
milyar dolar olarak kaydedildi.
Bu rakamların
ardından Mart ayında dış ticaret hacmi yıllık yüzde 26 artışla 53,6 milyar
dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) mart ayında aralarında BOTAŞ'ın da olduğu kamu iktisadi
teşebbüslerine (KİT) 3,24 milyar dolar değerinde döviz satışı gerçekleştirdi.
Rusya'nın, JP
Morgan ve Bloomberg'ün gelişen piyasa tahvil endekslerinden çıkarılmasının
ardından endekslerde ağırlığı en fazla artan ülke %4'le Türkiye oldu.
Ford'un Türkiye
merkezli ortak girişimi Ford Otosan, 2 milyar avro değerinde bir yatırımla
tamamen elektrikli Ford Transit modelinin üretimine başladığını açıkladı.
Otomotiv
sanayisinin Mart ayı üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 azalarak
106 bin 575 adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 23,9 azalarak 57
bin 41 adede geriledi.
Habaş, Aliağa’da
yeni soğuk hadde tesisinin ÇED işlemlerinin başladığını bildirdi.
900 mil TL ile 1,65
mil-ton kapasiteli olacak. 400 bin ton otomotiv, 900 bin ton inşaat ve diğer
soğuk talepleri için 900 bin ton üretim olacak.
Lokal hurda
DKP 9350-9705 TL (9340-9790)
Gemi 645-650 usd (-)
Yassı ihracat
Şubat +12,36% 312.566
ton
HRC 107.753 ton +51,9%
CRC 48.109 ton -25,4%
Coated 116.217 ton -2,9%
Narrow 22.905 ton +6,7%
Alloyed 17.582 ton +962,4%
Mart ayı yassı özet
Türkiye ilk iki ay
6,7 mil-ton -5,7% üretim gerçekleştirdi. Bu düşüşün sebebi olarak ocak ayındaki
sanayideki elektrik kesintileri gösteriliyor.
Türk çelik sektörü
için çok kritik olan Ukrayna ve Rusya’daki olay arz sıkıntılarına sebep
olurken, ham madde tarafını da zorluyor.
4.Mar |
1.Nis |
|||||
Domestic |
||||||
HRC |
1050 |
- |
1150 |
1275 |
- |
1300 |
CRC |
1350 |
- |
1370 |
1330 |
- |
1350 |
HDG |
1350 |
- |
1370 |
1300 |
- |
1350 |
PPGI |
1470 |
- |
1480 |
1420 |
- |
1450 |
Export |
||||||
HRC |
950 |
- |
1100 |
1250 |
- |
1320 |
HDG |
1350 |
- |
1370 |
1300 |
- |
1350 |
Import |
||||||
HRC |
950 |
- |
100 |
1000 |
- |
1020 |
CRC |
1090 |
- |
1100 |
1130 |
- |
1140 |
Önemli başlıklar
·
Ukrayna-Rusya
savaşı sonrası ile Türkiye’de yassı fiyatları çok hızlı artış gösterdi.
·
EU,
Rusya’yı kotadan çıkarttı ve ülkenin malzemelerini diğer ülkelere dağıttı. Bu
sayede Türkiye’nin kotası yıllık 1 mil-ton arttı.
·
Türkiye,
Rusya ve Ukrayna’dan boşalan yeri Çin ithalatı ile doldurmaya çalışıyor.
·
Türkiye,
EU ve G. Kore HRC için A/D oranlarını belirledi; 14,08-49,84%
·
Türkiye,
şubat ayında 312,5 kton yassı ihracatı gerçekleştirirken 766,2 kton ithal etti.
·
Tosçelik
ve Yıldız 2022 yılında yatırımlarını devreye alacaklarını açıkladı. Tosçelik
çelik üretim, Yıldız galvaniz yatırımı yapıyor.
1 Nisan’da yeni
zamlar açıklandı. Çelik sektörü için de olumsuz.
Elektrik zammı 20% à y-o-y +212%
Doğalgaz zammı 50% à y-o-y +549%
Hurda ithalatı
Şubat -7,6% 1,92 mil-ton
Ocak-Şubat +8,9% 4,45
mil-ton CFR 429 usd
US 606 kton
EU 2021 kton
CIS 573 kton
UK 328 kton
Diğer 919 kton
Uzun sektörü
Billet
Import 830-840 (830-850)
Export 880-900 (-)
Exw. 890-930 (-)
Rebar
Export 970-980 (-)
Exw. 16300-16600 TL (15800-16200)
945-960 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 1270-1300 (1275-1300)
CRC 1350-1370 (1330-1350)
Export
HRC 1250-1325 (1250-1320)
Import
HRC 1000-1020 (-)
CRC 1130-1140 (-)
CIS
Rusya'da talebin ve
yeni siparişlerin azalması nedeniyle hizmet PMI endeksi Mart'ta 52.1'den 38.1'e
geriledi. Bu, pandemi etkilerinin hissedilmeye başlandığı 2020'den beri en
düşük seviye olarak kayda geçti.
Rusya Maliye
Bakanlığı, yabancı bankaların 649,2 milyon dolarlık eurobond kupon ödemesini
reddettiğini ve ödemelerin ruble olarak gönderildiğini söyledi.
Rusya Merkez
Bankası politika faizini 300 baz puan indirimle yüzde 17'ye çekti.
CIS ihracat FOB
Billet 753
Rebar 800-810 (875-920)
Slab 860-870 (900)
HRC 955-990 (-)
CRC 1055-1090 (-)
Plate 955-990 (-)
Rusya lokal
HRC 85000 (-)
845 usd
Plate 92000 (-)
915 usd
Rebar 69000-73000 (-)
685-725 usd
CRC 92000-94000 (-)
915-935 usd
Çin
Çin'in 10 yıllık
tahvil getirisi 2010'dan bu yana ilk kez ABD 10 yıllık tahvil getirisinin
altına geriledi.
Çin'in hizmet
sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), koronavirüs vakalarındaki
artışın hareketliliği kısıtlaması ve tüketici talebini baskılamasıyla Mart
ayında iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Caixin Hizmet Satın Alma
Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart'ta 42 seviyesine geriledi. Bu rakam, Şubat
2020'de pandeminin başlangıcından bu yana en düşük seviyeye işaret etti.
Ülkede üretici
fiyat endeksi Mart ayında önceki yıla göre yüzde 8,3 artış kaydetti. Bloomberg
anketine katılan ekonomistlerin beklentisi üretici enflasyonunun yüzde 8,1
olacağı yönündeydi.
Resmi verilere göre
tüketici fiyat endeksi ise Mart ayında yüzde 1,5 arttı. Bu veriye ilişkin
beklenti yüzde 1,4 olarak kaydedilmişti.
Çinli otomobil
üreticisi BYD, benzin ve motorinle çalışan geleneksel otomobillerin üretimine
geçen aydan itibaren son verdiğini duyurdu.
Çin'de karantinalar
nedeniyle Şanghay'ın en büyük limanında dondurulmuş gıda ve kimyasal taşıyan
konteynerler bekletiliyor. Tır şoförlerine uygulanan virüs testleri ürün
sevkiyatlarını yavaşlatıyor.
21-31 Mart üretim
verileri
Crude steel 2,16 mil-ton/gün +5,4%
Finished steek 2,21 mil-ton +5,2%
Mills finished
steel inventory
16,62 mil-ton -505 kton -2,9%
Spot market
inventories
HRC 1,88 mil-ton -3,6%
CRC 1,23 mil-ton -1,6%
Plate 1,03 mil-ton -5,5%
Wire rod 2,28 mil-ton -7,7%
Rebar 7,29 mil-ton -2,1%
Top 5 major
products
13,71 mil-ton -500 kton -3,5%
Lokal fiyatlar;
HRC 5170 cny (-70)
Rebar 5075 cny (+55)
Billet 4860 cny (-)
Kütük ithalat
fiyatları 680-690 (-)
Hindistan
Tata Nisan 2021-Mart
2022 performans
Hindistan 19,06 mil-ton +12,6%
Avrupa 10,12 mil-ton +6%
Tayland 1,29 mil-ton -3%
Pakistan
Pakistan Yüksek
Mahkemesi, Başbakan İmran Han'ın ve müttefiklerinin meclisi yasa dışı bir
şekilde feshedip etmediği konusundaki kararını erteledi. Pakistan Devlet
Başkanı Arif Alvi, geçtiğimiz pazar günü Han'ın talebi üzerine meclisi
feshettiğini duyurmuş; Han da ülkede erken seçim yapılacağını açıklamıştı.
Pakistan'da
parlamentoda gerçekleştirilen güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti
düştü. Oylamada 174 "hayır" oyu alan Başbakan İmran Han, Pakistan'da
güvensizlik oylamasıyla görevinden alınan ilk Başbakan oldu.
İran
Yarı mamul ihracat
Slab 760-850 (750-850)
Billet 710-730 (692-700)
Europe
Fransa'da
gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların %28,6'sını alan mevcut
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların %23,9'unu alan Ulusal Birlik
Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen ikinci tura kaldı. İkinci turun 24
Nisan'da düzenleneceği bildirildi.
Sırbistan’da
seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde 2 milyon 245 bin oy ile oyların yaklaşık yüzde 59,9-61’ini alarak
seçimleri kazandığını duyurdu.
Macaristan'daki
genel seçimi, kesin olmayan sonuçlara göre Başbakan Viktor Orban’ın
liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı.
İspanya'da Başbakan
Pedro Sanchez ülke ekonomisinin turizme olan bağlılığını azaltmak ve GSYH'nın
yüzde 10'unu oluşturan otomotiv endüstrisi için hayati öneme sahip çip üretimi
ve geliştirilmesi için 11 milyar euroluk yatırım planladıklarını açıkladı.
Mısır ve Avrupa
Birliği (AB) doğalgaz konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda
anlaşmaya vardı. İtalya, Cezayir’den LNG alımlarını arttırıyor.
Birleşik Krallık
Hükumeti resmi bir NFT çıkaracağını duyurdu. Maliye Bakanı Richi Sunak,
Kraliyet Darphanesinin bu yaz resmi bir NFT yayınlayacağını açıkladı.
İngiltere’de yeni
otomobil satışları bu yılın mart ayında yüzde 14,3 azalarak son 24 yılın en
düşük seviyesine geriledi.
Birleşik Krallık
hükümeti sekiz yeni nükleer reaktör inşa edeceğini açıkladı. Hükümetin bu adımı
enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji fiyatlarına karşı önlem almak için
attığı bildirildi.
İngiltere’de bu
yılın mart ayında konut fiyatlarının yüzde 1,4 artış kaydettiği bildirildi.
Almanya'da fabrika
siparişleri Şubat'ta düştü. Bu durum, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'nın en büyük
ekonomisinde büyümeyi yavaşlatacağı endişelerini gün yüzüne çıkardı.
Almanya'da hükümet
Ukrayna'daki savaştan olumsuz etkilenen şirketlere 100 milyar euro'luk (109
milyar dolar) mali destek paketini onayladı.
Avrupa Birliği Dış
İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB'nin Rusya'ya
savaşın başından beri enerji için 35 milyar euro ödediğini, bunun enerji bağımlılığını
azaltma aciliyetine işaret ettiğini söyledi.
Avrupa Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'a karşı hukuk devleti kurallarının
ihlal edilmesi nedeniyle yaptırım işlemlerine başlandığını açıkladı.
Yunanistan'da,
hayat pahalılığı nedeniyle 24 saatlik genel greve yapıldı. Sendikaların
düzenlediği greve, on binlerce kişinin katıldığı bildirildi.
UK, Rusya ve Çin
CRC ithalatına uyguladığı A/D 5 yıl uzattı (5-8-2026)
UK, Rusya’dan
demir-çelik ithalat yasağından sonra kömür ithalatını da yasaklıyor.
2021 yılında UK’in
Rusya’dan ithalatı
Ferrous scrap 27 kton
HRC<3mm 23 kton
HRC>3mm 18 kton
HDG 16 kton
Rebar/rod 54 kton
Iron ore 299 kton
Coke 111 kton
Çin 19,7-22,1%
Rusya 18,7% MMK; 34% Severstal; 36,1% diğer
EU, Çin HRC için
A/D gözden geçirmeye başladı. Oranlar 18,1-35,9% arasındaydı.
HRC;
N. Europe 1357,50 eur w.-25,83 m.+265,83
1479,13 usd
Italy exw. 1287,50 eur w.-52,5 m.+235,83
1402,86 usd
Import
N. Europe 1140-1200 eur (1200-1250)
S. Europe 1100-1200 eur (1200-1250)
Rebar;
N. Europe 1260-1330 eur (1260-1300)
1379-1456 usd
Import 970-1000 eur (990-1000)
S. Europe 1185-1260 eur (1170-1260)
1297-1379 usd
Export 1050-1150 eur (1000-1150)
Sections;
N. Europe 1600-1700 eur (1700-1780)
1744,1852 usd
S. Europe 1670-1700 eur (1700-1780)
1820-1852 usd
EU Safeguard
8 Nisan itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
430.246.900,00 |
294.955.159,00 |
950.680,00 |
294.004.479,00 |
68% |
Rebar |
Turkey |
86.412.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
45.250.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Hollow
Sections |
Turkey |
90.057.780,00 |
1.567.915,88 |
321.870,00 |
1.246.045,88 |
1% |
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
110.736.980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
13.668.520,00 |
13.082.039,19 |
82.658,00 |
12.999.381,19 |
95% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.220.620,00 |
5.987.286,00 |
51.495,00 |
5.935.791,00 |
95% |
Other Welded
Pipes |
Turkey |
34.857.410,00 |
16.885.196,27 |
3.351.737,00 |
13.533.459,27 |
39% |
Baltic Dry Index