11 Nisan 2022 – week14 [4 – 10 Nisan 2022]

Rusya-Ukrayna

 

Almanya hükümeti ülkede görevli 40, Fransa hükümetiyse 35 Rusya diplomatını sınır dışı etmeye karar verdi. Almanya hükümeti ayrıca diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti.

 

ABD Hazinesi Rus hükümetinin ABD'li finans kuruluşlarına dolar cinsi ödeme yapmasına izin vermeyecek. Karar 4 Nisan tarihi itibariyle uygulamaya alındı.

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin "dostça olmayan" eylemlerine karşı, vizeyle ilgili tedbirlerin alınması konusunda karar imzaladı.

 

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da en az 1563 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 213 sivilin yaralandığını, 4 milyon 278 bin 789 kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna'nın işgali nedeniyle 7,1 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Ayrıca Luhansk ve Donetsk bölgelerinde binlerce kişinin, Rusya'nın bölgeye yönelik saldırıları nedeniyle evlerini terk etmeye başladığı bildirildi.

 

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin ülkenin doğusundaki ve güneyindeki şehirlere yöneldiği bildirildi. Harkov, Mariupol, Luhansk ve Donetsk'te saldırıların sürdüğü aktarıldı.   

 

Alfa Bank ve Sberbank ambargo listesine girdi.

 

Avustralya, Rusya ve Belarus ithalatı için ek 35% gümrük vergisi getiriyor.

 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı

 

Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk şehrinde sivillerin tahliye edildiği tren istasyonuna saldırı düzenlendi. Saldırıda 10'u çocuk en az 57 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

 

Birleşik Krallık Başbakanı Johnson Ukrayna'yı ziyaret etti.

 

Çelik

 

Ukrayna’da Arcelor ve Metinvest ihracat yapabilmenin yollarını arıyor.

 

ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR) Nisan ayında 2 BF tekrar çalıştırmayı planlıyor. Polonya üzerinden fiyat veriyorlar.

 

Metinvest tren yolu ile Avrupa’ya ihracat gerçekleştirmek üzerine senaryolar çalışıyor. Karadeniz’de, Romanya ve Bulgaristan limanlarına inmenin yollarını arıyorlar.

 

Metinvest’in Ilyich fabrikasına da füze saldırısı oldu ancak hasar konusu net değil.

 

Metinvest 2 Mart’tan bu yana “hot conversation” modunda olan ZAPO tesisinde üretime geçiyor. Düşük kapasite ile 4 BF’ten 2 BF çalışmaya başlıyor. Sinter tesislerinden biri de faaliyete geçiyor. Bundan sonra adım adım slab, HRC ve CRC üretimi olacak.

 

Ağustos 2022'den itibaren yılda 8 milyar euro değerindeki Rusya menşeli veya Rusya'dan ihraç edilen kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye aktarılmasının yasaklanması kararlaştırıldı.

 

Japonya Başbakanı Fumio Kishida Rusya'dan kömür ithalatını yasaklayacaklarını açıkladı.

 

Covid

 

Çin'in finansal merkezi Şanghay'da vakalar artış göstermeye devam ederken Omikron'un alt varyantlarının tespit edildiğine ilişkin haberler geliyor. Ülkede virüs ile mücadele için ordu da devrede.

 

Çin'de salgın durumu kötüleşmeye devam ediyor. Ülkenin finans merkezi Şanghay'da vaka sayısı 26 bini aşarak yeni rekora yükseldi. 11 vakanın tespit edildiği 18 milyonluk Guangcou şehrinde toplu test uygulanması kararlaştırıldı.

 

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Nio, tedarikçilerinin ülkedeki Covid-19 vakaları nedeniyle faaliyetini askıya almasından dolayı üretimi durdurduğunu açıkladı.

 

Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak. 1 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 bulaşanların ve temaslı kişilerin karantinaya girmeleri gönüllülük esasına dayanacak.

 

Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesinde çıkararak "yeşil ülkeler" listesine aldı.

 

Dünya

 

Coronavirus Cases    :499,199,857

Deaths                        :6,203,372

Recovered                  :448,760,607

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Türkiye

 

Coronavirus Cases    :14,958,974

Deaths                        :98,409

Recovered                  :14,650,621

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	648,74	1,22	0,19%
Iron Ore	154,09	-5,87	-3,67%
Coaking Coal	408,29	-86,95	-17,56%
China HRC Export	872,08	-15,42	-1,74%
N. Europe HRC (€)	1357,5	-42,5	-3,04%	1,0911	-1,45%
Italy exw. (€)	1287,5	-52,5	-3,92%
USA HRC	1668	68	4,25%
Turkey HRC	1300	0	0,00%
import
N. Europe	1170	-55	-4,49%
S. Europe	1150	-75	-6,12%

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

Slab fiyatları, Ukrayna’nın Rusya istilası sonrası uçuşa geçti. Ukrayna’nın malzeme verememesi, Rusya’nın ihracat yollarının tıkanması, özellikle Brezilya talebini arttırdı.

 

Batı Rus mallarına ambargo uyguluyor ama çelik ham maddesinde durum farklı. İtalyanlar pik ithalatına devam edebiliyor.

 

EU, ambargoda Rus ham madde ve yarı mamullerini dışarda tutmaya devam ederse daha yüksek tonajlı satışlar duyabiliriz.

 

Slab piyasası karışık seyrediyor. 2022 ve belki daha da ileri için Ukrayna’dan beklenti yok. Her ne olursa olsun Rus malları kendisine yeni pazarlar bulacaktır. Ama hem tonaj hem fiyat konusunda zorlanacaklar.

 

2021 yılında global slab ihracatı 25 mil-ton oldu. 26% Brezilya, 38% Rusya, 12% Ukrayna ve 24% diğerleri.

 

Brezilya fiyatı savaş öncesi 750 usd iken şimdi 1250 usd seviyelerine geldi. Bu fiyat artışları, diğer oyuncuları sahneye çıkartacaktır. Çin’in 400 bin ton EU’ya slab satışı yapma durumu var. Hindistan aktivitesinin de arttığı görülüyor.

 

Çin’in bitmiş mamul ihracatında tekrar yükselişe geçeceği bir dönem önümüzde. Ayrıca, İran sürpriz bir çıkış yakalayabilir. ABD-Rus tansiyonu ne kadar süre gergin kalacak çok önemli. Bu dönemde ABD-İran ilişkileri farklı bir boyuta geçip İran’a avantaj getirebilir.

 

Long

 

Çin kütük ihracatında hareketli günler yaşıyor. Ancak, bunun Rusya-Ukrayna savaşının yansıması olduğu biliniyor. Zira, orta ve uzun vadede Çin’in kütük ihracatında önemli bir oyuncu olması beklenmiyor.

 

Türkiye’nin ise önündeki dönemde, Dünya kütük ihracatında daha fazla ağırlığının olacağı düşünülüyor. 2021 ilk 11 ay Türkiye 850 kton kütük ihracatı gerçekleştirmişti. 2021 yılında Ukrayna 2,4 mil-ton Rusya ise 4,1 mil-ton kütük ihraç ettiler. Mart ayındaki Türkiye’de billet-scrap spreadi tarihi zirve olarak 305 $ oldu.

 

Global fiyat

 

	Unit	Price	w-o-w	Weekly % change	Weekly trend	M-o-m	Monthly % change
Slab
CIS export (FOB)	$/tonne	900	0	0%	–	137	18%
Brazil export (FOB)	$/tonne	1250	100	9%	▲	425	52%
HR coil
US domestic (EXW)	$/tonne	1597	61	4%	▲	461	41%
US import (CFR)	$/tonne	1488	99	7%	▲	286	24%
EU Southern (EXW)	€/tonne	1355	-35	-3%	▼	436	47%
EU Northern (EXW)	€/tonne	1401	-6	0%	▼	403	40%
EU Northern Imports (CFR)	€/tonne	1225	0	0%	–	312	34%
EU Southern Import (CFR)	€/tonne	1225	10	1%	▲	335	38%
Eastern China (ex-warehouse)	Rmb/tonne	5202	70	1%	▲	112	2%
China export (FOB)	$/tonne	879	26	3%	▲	41	5%
India export (FOB)	$/tonne	1255	20	2%	▲	325	35%
Russia domestic (CPT)	RUB/tonne	85000	-2000	-2%	▼	-6500	-7%
CIS export (FOB)	$/tonne	973	-10	-1%	▼	83	9%
Turkey domestic (EXW)	$/tonne	1288	18	1%	▲	188	17%
Turkey export (FOB)	$/tonne	1285	15	1%	▲	260	25%
Turkey import (CFR)	$/tonne	1010	-55	-5%	▼	35	4%

 

	Unit	Price	W-o-w	change	Weekly trend	M-o-m	M-o-m % Change
Billet
CIS export (FOB)	$/tonne	799	-24	-3%	▼	126	19%
Chinese domestic (EXW)	$/tonne	760	17	2%	▲	28	4%
Turkey import (CFR)	$/tonne	840	-45	-5%	▼	40	5%
Turkey export (FOB)	$/tonne	890	-20	-2%	▼	85	11%
South East Asia import (CFR)	$/tonne	813	6	1%	▲	87	12%
Rebar
CIS export (FOB)	$/tonne	898	-47	-5%	▼	138	18%
USA domestic (EXW)	$/tonne	1246	0	0%	–	111	10%
USA import (CFR)	$/tonne	1301	28	2%	▲	210	19%
Northern EU dom. (DDP)	€/tonne	1280	0	0%	–	345	37%
Northern EU dom. (DDP)	$/tonne	1416	8	1%	▲	382	37%
Southern EU dom. (DDP)	€/tonne	1215	0	0%	–	320	36%
Southern EU dom. (DDP)	$/tonne	1344	7	1%	▲	354	36%
Northern EU import (CFR)	€/tonne	995	95	11%	▲	245	33%
Northern EU import (CFR)	$/tonne	1101	111	11%	▲	271	33%
Southern EU import (CFR)	€/tonne	975	100	11%	▲	245	34%
Southern EU import (CFR)	$/tonne	1078	115	12%	▲	271	34%
Eastern China (ex-warehouse)	RMB/tonne	4996	44	1%	▲	150	3%
Eastern China (ex-warehouse)	$/tonne	786	8	1%	▲	19	2%
Chinese export (FOB)	$/tonne	853	23	3%	▲	24	3%
Turkey export (FOB)	$/tonne	975	0	0%	–	110	13%

 

Marj analiz

 

Spreads ($/t)		25.Şub	4.Mar	11.Mar	18.Mar	25.Mar		w-o-w % change
HRC	China	368	371	346	334	346	▲	0,35
	CIS	315	215	255	228	188	▼	1,76
	Turkey	485	566	614	589	612	▲	0,39
	EU	548	769	887	940	921	▼	0,2
	USA	649	602	735	862	863	▲	0,01
Rebar	China	359	345	356	311	298	▼	0,43
	CIS	185	175	200	190	113	▼	4,08
	Turkey	323	317	304	321	326	▲	0,17
	EU	536	682	718	827	831	▲	0,05
	USA	663	629	640	640	640	–	0
Premiums ($/t)
HR-Slab	CIS	128	100	100	83	73	▼	1,21
	Turkey	338	338	380	370	388	▲	0,47
	USA	311	126	259	386	287	▼	2,56
CR-HR	China	64	53	105	82	74	▼	1,06
	CIS	90	100	100	100	100	–	0
	Turkey	260	173	115	165	53	▼	6,82
	EU	151	202	111	70	92	▲	3,17
	USA	528	499	443	404	469	▲	1,61
Rebar-Billet	China	25	11	28	31	16	▼	4,68
	CIS	87	186	134	122	74	▼	3,97
	Turkey	65	48	75	90	135	▲	5
Differentials ($/t) vs. China FOB
HRC	CIS	52	123	170	130	94	▼	2,79
	Turkey	262	360	450	417	409	▼	0,21
	EU	222	398	642	687	645	▼	0,6
	USA	298	399	564	684	658	▼	0,37
Rebar	CIS	-69	109	105	115	67	▼	4,22
	Turkey	36	97	105	145	144	▼	0,07
	EU	183	302	409	543	549	▲	0,11
	USA	307	384	390	416	415	▼	0,02

 

PMI Mart

 

		Mart	Şubat	Ocak
Avustralya		57,7	57	55,1	▲▲
ASEAN		51,7	52,5	52,7	▼
Japonya		52,7	52,7	55,4	▼▼
Çin		48,1	50,4	49,1	▼▼
Rusya		44,1	48,6	51,8	▼▼
Türkiye		49,4	50,4	50,5	▼▼
İspanya		54,2	56,9	56,2	▼
İtalya		55,8	58,3	-	▼
Fransa		54,7	57,2	55,5	▼
Almanya		56,9	58,4	59,8	▼
EUROZONE		56,5	58,2	58,7	▼
UK		55,2	58	57,3	▼
Kanada		58,9	56,6	56,2	▲▲
US		58,8	57,3	55,5	▲▲
Meksika		49,2	48	46,1	▲
JPMorgan Global		53	53,6	53,2	▼
G. Kore		51,2	53,8	52,8	▼
Hindistan		54	54,9	54	▼
Mısır		46,5	48,1	47,9	▼▼
S. Arabistan		56,8	56,2	53,2	▲▲
Brezilya		52,3	49,6	47,8	▲▲

 

Brezilya

 

US başta olmak üzere, gelen talep Brezilya slab ihracat fiyatlarının artışını destekliyor.

 

FOB    1250-1300 (1200-1300)

 

Amerika

 

Fed'in mart ayındaki toplantısına ilişkin tutanaklarda bilançonun en fazla aylık 95 milyar dolar civarında daraltılmasının uygun olacağı belirtildi. Tutanaklarda birçok politika yapıcının enflasyon düşmediği takdirde birden fazla 50 baz puanlık faiz artırımını desteklediği de yer aldı.

 

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dış ticaret açığı Ocak'ta yüzde 0.1 düşerek rekor 89.2 milyar dolar oldu. Bu dönemde ithalat yüzde 1.3 artışla 317.8 milyar dolar olarak rekor kırdı. İhracat da yüzde 1.8 artarak 228.6 milyar dolarla rekor kırdı.

 

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 2 Nisan'da sona eren haftada 5 bin düşerek 166 bin oldu. Bu, 53 yıldan fazla sürenin en düşük seviyesi olarak kayda geçti.

 

ISM hizmet endeksi Şubat'taki 56.5 seviyesinden 58.3'e yükseldi. Bu, 4 ayda görülen ilk yükseliş oldu.

 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışının yapılmasının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına aykırı olmadığına ve NATO'nun bütünlüğünü sağlayacağına dair Kongre'ye görüş bildirdi.

 

Alphabet'in teslimat şirketi Wing, 7 Nisan'da Dallas-Fort Worth metropolünde drone ile teslimat hizmeti başlatacağını açıkladı.

 

Elon Musk, Twitter’ın 9,2% hissesini satın aldı.

 

Warren Buffett'in şirketi Berkshire Hathaway, ABD merkezli bilgi işlem üreticisi HP'nin 4,2 milyar dolar değerindeki %11,4'lük hissesini satın aldı.

 

AT&T'nin WarnerMedia birimi, Discovery'le 43 milyar dolarlık birleşme anlaşmasını tamamladı. İki şirketin ortak ismi "Warner Bros Discovery" oldu.

 

2022 1q en önemli ithalat ülkeleri;

 

Kanada           1,683 mil-ton

Meksika          1,531 mil-ton

Brezilya           945 kton

 

Mart ayı toplam ithalat

 

2,792 mil-ton   +32% m-o-m

 

2 Nisan kapasite kullanım

 

Haftalık                       1,621 mil-ton   78,8%

Yılbaşından bugüne   20,780 mil-ton 80,2% 

 

ABD, Çolakoğlu’nun rebar ihracatındaki A/D sıfırladı.

 

OCTG Kore A/D vergileri

 

SeAH Steel     3,85%

Hyundai          19,54%

Diğer               11,70%

 

Peru

 

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo ve hükümetine yönelik akaryakıt ve gübre zammı nedeniyle protesto düzenlendi. Castillo başkent Lima'da ve liman şehri Callao'daki protestoları takiben sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

 

Türkiye

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Yıllık enflasyon yüzde 61,14 seviyesini görerek 20 yılın zirvesini yeniledi.

 

Enflasyon araştırma grubu ENAGrup ise mart ayındaki yıllık enflasyonu %142,63 olarak açıkladı.

 

Hazine nakit dengesi, Mart'ta 40 milyar 607 milyon lira açık verdi.

 

Otomotiv pazarı yılın üçüncü ayında da bir önceki yıla göre gerileme kaydetti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Mart ayına göre yüzde 33,4 azalarak 64 bin 267 adet oldu.

 

Türkiye'de Mart ayında ithalat ilk kez enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 30 milyar doları aşarken, dış ticaret açığı da önceki yıla göre yüzde 76 artışla 8,2 milyar dolar oldu.

 

İhracat aynı dönemde yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Mart ayı ithalatı ise 30,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

 

Bu rakamların ardından Mart ayında dış ticaret hacmi yıllık yüzde 26 artışla 53,6 milyar dolar oldu.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayında aralarında BOTAŞ'ın da olduğu kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) 3,24 milyar dolar değerinde döviz satışı gerçekleştirdi.

 

Rusya'nın, JP Morgan ve Bloomberg'ün gelişen piyasa tahvil endekslerinden çıkarılmasının ardından endekslerde ağırlığı en fazla artan ülke %4'le Türkiye oldu.

 

Ford'un Türkiye merkezli ortak girişimi Ford Otosan, 2 milyar avro değerinde bir yatırımla tamamen elektrikli Ford Transit modelinin üretimine başladığını açıkladı.

 

Otomotiv sanayisinin Mart ayı üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 azalarak 106 bin 575 adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 23,9 azalarak 57 bin 41 adede geriledi.

 

Habaş, Aliağa’da yeni soğuk hadde tesisinin ÇED işlemlerinin başladığını bildirdi.

 

900 mil TL ile 1,65 mil-ton kapasiteli olacak. 400 bin ton otomotiv, 900 bin ton inşaat ve diğer soğuk talepleri için 900 bin ton üretim olacak.

 

Lokal hurda

 

DKP    9350-9705 TL (9340-9790)

Gemi   645-650 usd (-)

 

Yassı ihracat

 

Şubat  +12,36%         312.566 ton

 

HRC                107.753 ton    +51,9%

CRC                48.109 ton      -25,4%

Coated            116.217 ton    -2,9%

Narrow            22.905 ton      +6,7%

Alloyed            17.582 ton      +962,4%

 

Mart ayı yassı özet

 

Türkiye ilk iki ay 6,7 mil-ton -5,7% üretim gerçekleştirdi. Bu düşüşün sebebi olarak ocak ayındaki sanayideki elektrik kesintileri gösteriliyor.

 

Türk çelik sektörü için çok kritik olan Ukrayna ve Rusya’daki olay arz sıkıntılarına sebep olurken, ham madde tarafını da zorluyor.

 

	4.Mar			1.Nis
Domestic
HRC	1050	-	1150	1275	-	1300
CRC	1350	-	1370	1330	-	1350
HDG	1350	-	1370	1300	-	1350
PPGI	1470	-	1480	1420	-	1450
Export
HRC	950	-	1100	1250	-	1320
HDG	1350	-	1370	1300	-	1350
Import
HRC	950	-	100	1000	-	1020
CRC	1090	-	1100	1130	-	1140

 

Önemli başlıklar

 

·       Ukrayna-Rusya savaşı sonrası ile Türkiye’de yassı fiyatları çok hızlı artış gösterdi.

 

·       EU, Rusya’yı kotadan çıkarttı ve ülkenin malzemelerini diğer ülkelere dağıttı. Bu sayede Türkiye’nin kotası yıllık 1 mil-ton arttı.

 

·       Türkiye, Rusya ve Ukrayna’dan boşalan yeri Çin ithalatı ile doldurmaya çalışıyor.

 

·       Türkiye, EU ve G. Kore HRC için A/D oranlarını belirledi; 14,08-49,84%

 

·       Türkiye, şubat ayında 312,5 kton yassı ihracatı gerçekleştirirken 766,2 kton ithal etti.

 

·       Tosçelik ve Yıldız 2022 yılında yatırımlarını devreye alacaklarını açıkladı. Tosçelik çelik üretim, Yıldız galvaniz yatırımı yapıyor.

 

1 Nisan’da yeni zamlar açıklandı. Çelik sektörü için de olumsuz.

 

Elektrik zammı 20%   à y-o-y +212%

Doğalgaz zammı 50% à y-o-y +549%

 

Hurda ithalatı

 

Şubat              -7,6%  1,92 mil-ton

Ocak-Şubat     +8,9% 4,45 mil-ton     CFR 429 usd

 

US       606 kton

EU       2021 kton

CIS      573 kton

UK       328 kton

Diğer   919 kton

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  830-840 (830-850)

Export 880-900 (-)

Exw.    890-930 (-)

 

Rebar

 

Export 970-980 (-)

Exw.    16300-16600 TL (15800-16200)

            945-960 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    1270-1300 (1275-1300)

CRC    1350-1370 (1330-1350)

 

Export

 

HRC    1250-1325 (1250-1320)

 

Import

 

HRC    1000-1020 (-)

CRC    1130-1140 (-)

 

CIS

 

Rusya'da talebin ve yeni siparişlerin azalması nedeniyle hizmet PMI endeksi Mart'ta 52.1'den 38.1'e geriledi. Bu, pandemi etkilerinin hissedilmeye başlandığı 2020'den beri en düşük seviye olarak kayda geçti.

 

Rusya Maliye Bakanlığı, yabancı bankaların 649,2 milyon dolarlık eurobond kupon ödemesini reddettiğini ve ödemelerin ruble olarak gönderildiğini söyledi.

 

Rusya Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan indirimle yüzde 17'ye çekti.

 

CIS ihracat FOB

 

Billet    753

Rebar  800-810 (875-920)

Slab     860-870 (900)

HRC    955-990 (-)

CRC    1055-1090 (-)

Plate    955-990 (-)

 

Rusya lokal

 

HRC    85000 (-)

            845 usd

Plate    92000 (-)

            915 usd

Rebar  69000-73000 (-)

            685-725 usd

CRC    92000-94000 (-)

            915-935 usd

 

Çin

 

Çin'in 10 yıllık tahvil getirisi 2010'dan bu yana ilk kez ABD 10 yıllık tahvil getirisinin altına geriledi.

 

Çin'in hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), koronavirüs vakalarındaki artışın hareketliliği kısıtlaması ve tüketici talebini baskılamasıyla Mart ayında iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Caixin Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart'ta 42 seviyesine geriledi. Bu rakam, Şubat 2020'de pandeminin başlangıcından bu yana en düşük seviyeye işaret etti.

 

Ülkede üretici fiyat endeksi Mart ayında önceki yıla göre yüzde 8,3 artış kaydetti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi üretici enflasyonunun yüzde 8,1 olacağı yönündeydi.

 

Resmi verilere göre tüketici fiyat endeksi ise Mart ayında yüzde 1,5 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 1,4 olarak kaydedilmişti.

 

Çinli otomobil üreticisi BYD, benzin ve motorinle çalışan geleneksel otomobillerin üretimine geçen aydan itibaren son verdiğini duyurdu.

 

Çin'de karantinalar nedeniyle Şanghay'ın en büyük limanında dondurulmuş gıda ve kimyasal taşıyan konteynerler bekletiliyor. Tır şoförlerine uygulanan virüs testleri ürün sevkiyatlarını yavaşlatıyor.

 

21-31 Mart üretim verileri

 

Crude steel                 2,16 mil-ton/gün          +5,4%

Finished steek            2,21 mil-ton                 +5,2%

 

Mills finished steel inventory

 

16,62 mil-ton   -505 kton        -2,9%

 

Spot market inventories

 

HRC                1,88  mil-ton    -3,6%

CRC                1,23 mil-ton     -1,6%

Plate               1,03 mil-ton     -5,5%

Wire rod          2,28 mil-ton     -7,7%

Rebar              7,29 mil-ton     -2,1%

 

Top 5 major products

 

13,71 mil-ton   -500 kton        -3,5% 

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC                5170 cny (-70)

Rebar              5075 cny (+55)

Billet                4860 cny (-)

Kütük ithalat fiyatları 680-690 (-)

 

Hindistan

 

Tata Nisan 2021-Mart 2022 performans

 

Hindistan         19,06 mil-ton   +12,6%

Avrupa            10,12 mil-ton   +6%

Tayland           1,29 mil-ton     -3%

 

Pakistan

 

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Başbakan İmran Han'ın ve müttefiklerinin meclisi yasa dışı bir şekilde feshedip etmediği konusundaki kararını erteledi. Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi, geçtiğimiz pazar günü Han'ın talebi üzerine meclisi feshettiğini duyurmuş; Han da ülkede erken seçim yapılacağını açıklamıştı.

 

Pakistan'da parlamentoda gerçekleştirilen güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü. Oylamada 174 "hayır" oyu alan Başbakan İmran Han, Pakistan'da güvensizlik oylamasıyla görevinden alınan ilk Başbakan oldu.

 

İran

 

Yarı mamul ihracat

 

Slab     760-850 (750-850)

Billet    710-730 (692-700)

 

Europe

 

Fransa'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların %28,6'sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların %23,9'unu alan Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen ikinci tura kaldı. İkinci turun 24 Nisan'da düzenleneceği bildirildi.

 

Sırbistan’da seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 milyon 245 bin oy ile oyların yaklaşık yüzde 59,9-61’ini alarak seçimleri kazandığını duyurdu.

 

Macaristan'daki genel seçimi, kesin olmayan sonuçlara göre Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı.

 

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ülke ekonomisinin turizme olan bağlılığını azaltmak ve GSYH'nın yüzde 10'unu oluşturan otomotiv endüstrisi için hayati öneme sahip çip üretimi ve geliştirilmesi için 11 milyar euroluk yatırım planladıklarını açıkladı.

 

Mısır ve Avrupa Birliği (AB) doğalgaz konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. İtalya, Cezayir’den LNG alımlarını arttırıyor.

 

 

Birleşik Krallık Hükumeti resmi bir NFT çıkaracağını duyurdu. Maliye Bakanı Richi Sunak, Kraliyet Darphanesinin bu yaz resmi bir NFT yayınlayacağını açıkladı.

 

İngiltere’de yeni otomobil satışları bu yılın mart ayında yüzde 14,3 azalarak son 24 yılın en düşük seviyesine geriledi.

 

Birleşik Krallık hükümeti sekiz yeni nükleer reaktör inşa edeceğini açıkladı. Hükümetin bu adımı enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji fiyatlarına karşı önlem almak için attığı bildirildi.

 

İngiltere’de bu yılın mart ayında konut fiyatlarının yüzde 1,4 artış kaydettiği bildirildi.

 

Almanya'da fabrika siparişleri Şubat'ta düştü. Bu durum, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'nın en büyük ekonomisinde büyümeyi yavaşlatacağı endişelerini gün yüzüne çıkardı.

 

Almanya'da hükümet Ukrayna'daki savaştan olumsuz etkilenen şirketlere 100 milyar euro'luk (109 milyar dolar) mali destek paketini onayladı.

 

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB'nin Rusya'ya savaşın başından beri enerji için 35 milyar euro ödediğini, bunun enerji bağımlılığını azaltma aciliyetine işaret ettiğini söyledi.

 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'a karşı hukuk devleti kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle yaptırım işlemlerine başlandığını açıkladı.

 

Yunanistan'da, hayat pahalılığı nedeniyle 24 saatlik genel greve yapıldı. Sendikaların düzenlediği greve, on binlerce kişinin katıldığı bildirildi.

 

UK, Rusya ve Çin CRC ithalatına uyguladığı A/D 5 yıl uzattı (5-8-2026)

 

UK, Rusya’dan demir-çelik ithalat yasağından sonra kömür ithalatını da yasaklıyor.

 

2021 yılında UK’in Rusya’dan ithalatı

 

Ferrous scrap 27 kton

HRC<3mm      23 kton

HRC>3mm      18 kton

HDG                16 kton

Rebar/rod        54 kton

Iron ore           299 kton

Coke               111 kton         

 

Çin      19,7-22,1%

Rusya  18,7% MMK; 34% Severstal; 36,1% diğer

 

EU, Çin HRC için A/D gözden geçirmeye başladı. Oranlar 18,1-35,9% arasındaydı.

 

HRC;

 

N. Europe       1357,50 eur    w.-25,83          m.+265,83

                        1479,13 usd

Italy exw.         1287,50 eur    w.-52,5            m.+235,83

                        1402,86 usd

 

Import

 

N. Europe       1140-1200 eur (1200-1250)

S. Europe        1100-1200 eur (1200-1250)

 

Rebar;

 

N. Europe       1260-1330 eur (1260-1300)

                        1379-1456 usd

Import              970-1000 eur (990-1000)

 

S. Europe        1185-1260 eur (1170-1260)

                        1297-1379 usd

Export             1050-1150 eur (1000-1150)

 

Sections;

 

N. Europe       1600-1700 eur (1700-1780)

                        1744,1852 usd

S. Europe        1670-1700 eur (1700-1780)

                        1820-1852 usd

 

EU Safeguard

 

8 Nisan itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	430.246.900,00	294.955.159,00	950.680,00	294.004.479,00	68%
Rebar	Turkey	86.412.840,00	0,00	0,00	0,00	0%
Gas Pipes	Turkey	45.250.950,00	0,00	0,00	0,00	0%
Hollow Sections	Turkey	90.057.780,00	1.567.915,88	321.870,00	1.246.045,88	1%
LD LSAW/ERW O&G	Global	110.736.980,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	13.668.520,00	13.082.039,19	82.658,00	12.999.381,19	95%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.220.620,00	5.987.286,00	51.495,00	5.935.791,00	95%
Other Welded Pipes	Turkey	34.857.410,00	16.885.196,27	3.351.737,00	13.533.459,27	39%

 

Baltic Dry Index

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic