Fiyat bilgisi
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
Scrap |
457,87 |
-3,72 |
-0,81% |
||
Iron Ore |
128,01 |
-0,02 |
-0,02% |
||
Coaking Coal |
413,68 |
41,97 |
11,29% |
||
China HRC Export |
758,68 |
3,39 |
0,45% |
||
N. Europe HRC (€) |
920 |
20 |
2,22% |
1,135975 |
0,41% |
Italy exw. (€) |
823,75 |
8,75 |
1,07% |
||
USA HRC |
1650 |
-12 |
-0,72% |
||
Turkey HRC |
830 |
0 |
0,00% |
||
import |
|||||
N. Europe |
810 |
-5 |
-0,61% |
||
S. Europe |
780 |
-10 |
-1,27% |
Covid
Avrupa
Birliğinin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı yetkilileri, Omikron
varyantının hızla yayılmasını olumlu değerlendirmemelerine rağmen bunun
pandemiden endemiye giden sürece yol açabileceğini bildirdi.
Çin
ana karasında ilk ülkenin kuzeyindeki Tiencin şehrinde görülen Omikron
varyantını taşıyan Kovid-19 vakalarının, Hınan eyaletinin Anyang şehrinin
ardından Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde de tespit edildiği bildirildi.
Çin'de
gelecek ay Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de
Omikron varyantını taşıyan Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.
Türkiye,
2 doz aşı ve hatırlatma dozu olanların karantinaya alınmayacağını, semptom
göstermeyen kişilere PCR testi yapılmayacağını açıkladı.
Dünya
Coronavirus
Cases:
328,844,451
Deaths:
5,557,893
Recovered:
267,726,222
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus
Cases:
10,457,164
Deaths:
84,758
Recovered:
9,665,504
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Piyasa bilgisi
HRC
EU’da
artan covid vakaları sebebiyle kapanmalar ve kısıtlamalar tekrar gelmeye
başladı. Aşılamanın artması sonrası tüketici harcamalarının hizmet sektörüne
kayması beklenirken bu beklenti tersine dönmeye başladı. Bu da yassı fiyatları
üzerinde yukarı yönlü bir risk oluşturacaktır.
Çin’in
1Q HRC ihracat fiyatları, artan üretim performansı ve Asya’daki agresif
Hindistan fiyatları ile baskı altında.
Long
EU’da
artan enerji maliyetleri EAF üzerinde ciddi baskı oluşturmakta ve rebar
fiyatlarını yuları doğru itmektedir.
Türkiye’nin
içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, artan enflasyon ve değer kaybeden TL, iç
pazarı bitirirken, üreticileri ihracata doğru itiyor. Bu da Dünya’daki
fiyatların Türk üreticiler tarafından baskılanacağı riskini doğuruyor.
Marj analiz
Spreads ($/t) |
Raw |
material |
Eki.21 |
Kas.21 |
Ara.21 |
HRC |
|
|
|
|
|
China |
Hot |
metal |
377 |
343 |
383 |
CIS |
Pig |
iron |
312 |
318 |
281 |
Turkey |
Shredded |
|
407 |
382 |
352 |
EU |
E40 |
|
634 |
586 |
483 |
USA |
No.1 |
Busheling |
1574 |
1450 |
1247 |
Rebar |
|
|
|
|
|
China |
Hot |
metal |
401 |
363 |
391 |
CIS |
Pig |
iron |
191 |
231 |
222 |
Turkey |
HMS |
No.1&2 |
249 |
239 |
234 |
EU |
E40 |
|
438 |
455 |
439 |
USA |
Shredded |
|
615 |
579 |
604 |
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
CIS |
Slab |
|
141 |
123 |
179 |
Turkey |
|
|
208 |
170 |
227 |
USA |
|
|
1364 |
1286 |
1203 |
CR-HR |
|
|
|
|
|
China |
HRC |
|
104 |
89 |
79 |
CIS |
|
|
104 |
109 |
128 |
Turkey |
|
|
170 |
188 |
165 |
EU |
|
|
229 |
181 |
176 |
USA |
|
|
278 |
316 |
422 |
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
China |
Billet |
|
60 |
34 |
55 |
CIS |
|
|
83 |
133 |
128 |
Turkey |
|
|
46 |
73 |
67 |
Differentials |
($/t) |
vs. |
China |
FOB |
|
HRC |
|
|
|
|
|
CIS |
vs. |
China FOB |
-77 |
56 |
15 |
Turkey |
|
|
-10 |
104 |
63 |
EU |
|
|
215 |
285 |
222 |
USA |
|
|
1222 |
1228 |
1044 |
Rebar |
|
|
|
|
|
CIS |
vs. |
China FOB |
-222 |
-50 |
-53 |
Turkey |
|
|
-216 |
-83 |
-83 |
EU |
|
|
-36 |
100 |
132 |
USA |
|
|
154 |
298 |
354 |
En sıcak altıncı yıl - Bilim şüpheye yer bırakmıyor, iklim
değişikliği bu dönemin varoluşsal tehditti
NASA
ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin araştırmasına göre, 2021 son 140
yılın en sıcak altıncı yılı oldu. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, kara ve
deniz yüzeyi sıcaklıklarının 20'nci yüzyıl ortalamasının 0,84 derece üzerinde
olduğunu bildirirken NASA 0,85 derece olarak aktardı.
Avustralya
Aralık
ayında Port Hedland demir cevheri ihracatı +9% ile 50,8 mil-ton oldu. Bu
ihracatın 42,1 mil-tonu Çin’e yapıldı.
Avustralya
hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın iptali
için yeniden mahkemeye başvuran tek erkeklerde dünya bir numarası Novak
Djokovic'in başvurusunu görüşen mahkeme, Sırp tenisçinin yaptığı itirazı
reddetti. Kararın ardından Djokovic, Avustralya'dan sınır dışı edildi.
Brezilya
Vale,
ağır yağışlar sebebiyle bazı operasyonları durdu. Bunun fiyatları yukarı itme
riski mevcut. Hava durumu yakından takip ediliyor. Bu yağışların daha devam
etmesi 100 m il-ton demir cevheri üretimini etkileyecek hesapları yapılıyor.
Slab
ihracat fiyatları artıyor;
FOB
610-630 (580-610)
Ana
Pazar olan US’deki talebin yanı sıra, bazı rotaların düşen navlun fiyatları da
talebi olumlu etkiliyor. Ayrıca, EU ve Türkiye’de artan enerji fiyatları da
yarı mamul talebini arttırıyor.
Amerika
ABD
ve Rusya arasında Cenevre'de gerçekleşen güvenlik görüşmelerinde
"tarafların hiçbir konuda anlaşma sağlayamadığı" belirtildi.
ABD
Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ÜFE Aralık'ta aylık yüzde 0.2, yıllık
yüzde 9.7 ile tahminlerin altında arttı. Yıllık artış 2010'dan beri görülen en
büyük artış olarak kayda geçti.
ABD'de
Aralık ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 1,9 daralma
kaydetti. Beklenti perakende satışların yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi.
JP
Morgan CEO'su Jamie Dimon, Fed'in faiz artışı uygulayabileceği ihtimallerine
ilişkin "Benim düşüncem 4'ten daha fazla faiz artışı olacağı yönünde. 6
veya 7 olabilir. Tüketici güçlü, şirketler çok iyi durumda. Büyüme açısından
durum oldukça iyi görünüyor, tek sıkıntı enflasyon." dedi.
Çalışma
Bakanlığı'nın verilerine göre başvurular 8 Ocak'ta sona eren haftada 23 bin
artışla 230 bine çıktı. Bu, 2 ayın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.
ABD'de
Aralık ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 1,9 daralma
kaydetti. Beklenti perakende satışların yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi.
Fed
verilerine göre ABD’de sanayi üretimi Aralık’ta yüzde 0.1 ile Eylül’den beri
ilk kez düştü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde
0.2 artıştı. Sanayi üretimi önceki ay yüzde 0.5 artmıştı. Kapasite kullanımı
yüzde 76.5 oldu, beklenti yüzde 77’ydi. 2022 için piyasa FED’den 4 faiz artımı
bekliyor;
Fed
Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun kalıcı olmaması için bankanın araçlarını
kullanmayı planladıklarını belirtti. Powell, "Devam eden salgına rağmen
ekonomi hızla güçlendi. Bu durum, kalıcı arz ve talep dengesizliklerine ve
darboğazlara, dolayısıyla yüksek enflasyona neden oldu." yorumunu yaptı.
ABD'de
yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle yıllık
enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
ABD'de
mahkeme, Facebook'un, hükümetin açtığı "şirketin hâkimiyetini kötüye
kullandığı" gerekçesiyle ayrılması gerektiğini bildirdiği tekel davasına
yönelik düşürme talebini reddetti. ABD hükümetinin geçtiğimiz aylarda
açtığı davada "şirketin tekel gücüne sahip olmasının yanı sıra bu gücü
rekabete aykırı davranışlarla sürdürdüğü" belirtilmişti. Davanın hükümet
tarafından kazanılması hâlinde Facebook'un Instagram ve WhatsApp'ı satın alması
iptal edilebilir.
8
Ocak kapasite kullanım
Haftalık 1,644 mil-ton 82,3%
Yılbaşından
bugüne 1,875 mil-ton 80,9%
Türkiye
TÜİK
Kasım ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Verilere göre işsizlik
Kasım'da bir önceki aya göre değişim göstermedi ve yüzde 11,2 seviyesinde
kaldı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise Kasım'da yüzde 22,1 oldu.
Türkiye'nin
10 yıllık tahvil faizi ilk defa yüzde 25'i geçerek rekor kırarken 3 yıldan uzun
vadelerdeki tahvillerin faizi de faiz indirimlerinin başladığı 23 Eylül'den bu
yana 650 baz puandan fazla artış kaydetti.
İnşaat
maliyet endeksi, 2021'in Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 48,87 artışla
rekor kırdı.
Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi
istatistiklerini yayımladı. Veriler cari dengede 3 ay sonra yeniden açık
verildiğini gösterdi. Kasım'da 12 aylık cari açık 14,3 milyar dolar oldu.
Verilerde net hata noksandaki yüksek fazla dikkat çekti. Net hata noksan 4,46
milyar dolarla tarihin en yüksek ikinci fazlasını kaydetti. Cari denge Kasım
ayında 2,68 milyar dolar açık verdi.
Özel
sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım 2021'de bir önceki
yıl sonuna kıyasla 5,2 milyar dolar azalışla 167,8 milyar dolar oldu.
2021
yılında ihracat şampiyonu olan otomotiv sanayisi 30 milyar dolara yakın ihracat
yaptı. Üretimi 2020 yılına göre yüzde azalan otomotivin ihracatı adet bazında
yüzde 2, değer bazında yüzde 15 arttı.
Kütük
ithalatı
Kasım +152,2% 203.094
ton CFR 676 usd
Ocak-Kasım +92,3% 2,62
mil-ton CFR 626 usd
Rusya 1510 kton
Cezayir 352 kton
Ukrayna 325 kton
Diğerleri
HRC
ihracat
Kasım +2,2% 155.700
ton FOB 997 ton
Ocak-Kasım -10,5% 2,12
mil-ton FOB 892 usd
İtalya 576 kton
ABD 342 kton
İspanya 337 kton
Belçika 161 kton
Yunanistan 87 kton
Kanada 73 kton
Portekiz 69 kton
Tunus 65 kton
Mısır 63 kton
Bulgaristan 47 kton
Uzun
sektörü
Billet
Import 630-650 (625-635)
Export 660-665 (655-660)
Exw. 655-665 (655-660)
Rebar
Export 690-700 (-)
Exw. 11200-11600 TL (10850-11000)
700-725 usd exc. VAT
Elektrik
127%, doğalgaz 50%, asgari ücret 50,4% ve MESS sendikasını yapılan 65,67% zam
üreticilerin maliyetlerini ürüne yansıtma çabasını arttırıyor. Yurtiçinde düşen
TL değeri de işleri daha da güçleştiriyor.
Yassı
sektörü
Domestic
HRC 830-850 (-)
CRC 970-990 (960-980)
Export
HRC 830-850 (-)
Import
HRC 780-790 (780-800)
CRC 930-935 (-)
CIS
Rusya
Savunma Bakanlığı, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne bağlı barış gücü
askerlerinin misyonunu tamamladığını ve Kazakistan'dan çekilmeye başladığını
bildirdi. Askerlerin ülkeden çekilmesinin 10 gün içinde tamamlanması
bekleniyor.
CIS
ihracat FOB
Rebar 690-735
(690-720)
Billet 615
Slab 585-600
(580-600)
Plate 830-835
(-)
HRC 760-770
(-)
CRC 895-905
(-)
Rusya
lokal
Rebar 63000-65000 (-)
720-745 usd exc. VAT
HRC 76000 (-)
870 usd
CRC 83000-85000 (-)
950-975 usd
Plate 81000-83000 (-)
930-950 usd
Çin
Çin
ekonomisi 2021 yılında yüzde 8,1 büyüme kaydetti. Bu arada Çin Merkez Bankası,
finansal kuruluşlara orta vadeli kredi kolaylığı yolu ile sağladığı 1 yıl
vadeli 700 milyar yuanın (110.19 milyar dolar) faiz oranını (MLF) 10 baz puan
indirerek yüzde 2,95'ten yüzde 2,85 seviyesine indirdi.
Çin’de
Omikron vakası görülen 5 milyon nüfuslu Henan, karantinaya alınan 2. şehir
oldu. Xi’an bölgesinde de Aralık ayı sonunda delta varyantı nedeniyle sokağa
çıkma yasağı başlamıştı. Pekin’e komşu olan Tianjin adlı liman şehrinde de
kısmi karantina uygulanıyor.
Tianjin
limanındaki covid kısıtlamaları ve uygulamaları aktiviteyi olumsuz etkiliyor.
Bulk yükler için bir şekilde operasyon devam ediyor ancak konteyner tarafında
sıkıntılar büyüyor. Liman, ülkenin krom/mangan stoğunun 70% ihtiva ediyor. İç
taşımada kamyon tarafında da bulunabilirlik sıkıntısı artıyor.
Çin'de
üretici fiyat endeksi Aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artış
kaydetti. Üretici fiyat endeksi Kasım'da yüzde 12,9 artmıştı. Tüketici fiyat
endeksi ise yıllık yüzde 1,5 ile yüzde 2,3 seviyesindeki Kasım verisinin
altında kaldı.
Çin'de
ticaret fazlası Bloomberg ekonomistlerinin 74 milyar dolarlık beklentisinin
üzerinde çıkarak 94.5 milyar dolar düzeyine ulaştı.
Çin'in
ihracatı 2021 yılının tamamında yüzde 29,9 artış gösterdi. İthalatta artış ise
yüzde 30,1 olarak gerçekleşti.
Çinli
çelik üreticilerinin Aralık ayında sıvı metal maliyetleri 458 usd seviyesinde
gerçekleşti. Bu çerçevede spreadler;
HRC-Hot
metal 175 usd
HRC-rebar 160 usd
Üretim
verileri
1-10
Ocak
Crude
steel 1,97 mil-ton/gün -6%
Fisnished
steel 1,89 mil-ton/gün -3,8%
Mills
finished steel inventory
12,92
mil-ton +1,63 mil-ton +14,4%
Spot
market inventory level
HRC 1,58 mil-ton +1,3%
CRC 1,13 mil-ton +0,9%
Plate 0,91 mil-ton -
Wire
rod 1,22 mil-ton +0,8%
Rebar 3,04 mil-ton +0,3%
Top
5 major products
7,93
mil-ton +50.000 ton +0,6%
Otomotiv
verileri
Üretim
Aralık 2,91 mil-ton +2,4%
Ocak-Aralık 26,08 mil-ton +3,4%
Satış
Aralık 2,79 mil-ton -1,6%
Ocak-Aralık 26,28 mil-ton +3,8%
Çin
ithalat/ihracat 2021
İhracat
Aralık 5,03 mil-ton +3,6%
Ocak-Aralık 66,90 mil-ton +24,6%
İthalat
Aralık 1 mil-ton -27,2%
Ocak-Aralık 14,27 mil-ton -29,5%
Lokal
fiyatlar;
HRC 4910 cny (-40)
Rebar 4700 cny (-20)
Billet 4430 cny (+110)
Kütük ithalat fiyatları 630-635 (600-610)
İran
Yarı mamul ihracat FOB
Billet 545-550 (+2)
Slab 560 (-8)
EU
Almanya
ekonomisinin 2021'de %2,7 oranında büyüdüğü belirtildi.
Birleşik
Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un askerî unvanları ve
kraliyet himayeleri Kraliçe'ye iade edildi.
İngiltere
merkezli enerji şirketi "Chariot", Fas açıklarında yaklaşık 1 trilyon
metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı.
EU’da
otomotivciler ile çelikçiler bir önceki yıla göre 500 eur/ton yukarıda HDG
kontratlarını bağladılar. Bu sebeple, çelikçiler spot fiyatlarını arttırmaya
çalışıyor. ArcelorMittal HDG’ye zam yaparak 1160 eur/ton seviyesine çıkarttı.
HRC
N.
Europe 920 eur w.+20 m.+8
1050,18 usd
Italy
exw. 823,75 eur w.+8,75 m.-23,25
940,31 usd
Import
N.
Europe 790-830 eur (800-830)
S.
Europe 770-795 eur (780-800)
Rebar
N.
Europe 830-860 eur (810-850) / Import 720-780 (710-760)
950-984 usd
S.
Europe 830-835 eur (780-800) / Export 770-800 (740-760)
915-955 usd
Sections
N.
Europe 1080-1150 eur (-)
1225-1305 usd
S.
Europe 1080-1150 eur (-)
1225-1305 usd
EU Safeguard
14
Ocak itibari ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
323.205.330,00 |
11.478.019,06 |
3.955.420,00 |
7.522.599,06 |
2% |
Rebar |
Turkey |
60.591.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
44.753.690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Hollow Sections |
Turkey |
68.575.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
109.520.090,00 |
108.176.042,00 |
8.414,00 |
108.167.628,00 |
99% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.628.120,00 |
5.434.117,00 |
192.980,00 |
5.241.137,00 |
54% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
5.944.690,00 |
5.866.920,00 |
22.182,00 |
5.844.738,00 |
98% |
Other Welded Pipes |
Turkey |
32.059.970,00 |
15.255.104,22 |
851.849,00 |
14.403.255,22 |
45% |
Baltic Dry Index
https://tradingeconomics.com/commodity/baltic