Yılbaşından bu yana Türk Lirası Amerikan Doları karşısında 140% değer kaybetti…
Fiyat
Bilgisi
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
Scrap |
463,5 |
0 |
0,00% |
||
Iron Ore |
119,6 |
11,57 |
10,71% |
||
Coaking Coal |
341,2 |
1,75 |
0,52% |
||
China HRC Export |
769,71 |
-6,82 |
-0,88% |
||
N. Europe HRC (€) |
912,5 |
-6,85 |
-0,75% |
1,128588 |
-0,07% |
Italy exw. (€) |
831,25 |
-18,75 |
-2,21% |
||
USA HRC |
1743 |
-57 |
-3,17% |
||
Turkey HRC |
860 |
-10 |
-1,15% |
||
import |
|||||
N. Europe |
815 |
-70 |
-7,91% |
||
S. Europe |
795 |
-15 |
-1,85% |
Covid
Hollanda,
Covid-19'un Omicron varyantına karşı 14 Ocak 2022'ye kadar ülke genelinde tam
kapanma kararı aldığını açıkladı. Eczane ve marketlerin de aralarında bulunduğu
temel ihtiyaçlara yönelik ürünleri satan yerler dışındaki işletmelerin kapalı
kalacağı duyuruldu.
DSÖ, omikron
varyantının hiç olmadığı kadar hızlı yayıldığını bildirdi.
Türkiye,
belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlar için
hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.
Fransa, yeni
tip konoravirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla
İngiltere'den gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.
Dünya
Coronavirus
Cases:
275,025,600
Deaths:
5,370,733
Recovered:
246,796,257
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus
Cases:
9,171,119
Deaths:
80,415
Recovered:
8,785,600
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Piyasa
bilgisi
HRC
US’de fiyat
düşüşleri devam ediyor. Şu anda arz talebin üzerine giderken lead time 3
haftaya kadar geriledi. Bu da fiyatları daha da baskılayacaktır.
Çin ihracat
fiyatların arttıramıyor. İhracat vergisi konusunda olumlu gelişme olarak,
2022’de verginin gelmeme ihtimali daha yüksek. Bu da talebe olumlu
yansıyacaktır. Omikron varyantının belirsizliği de piyasayı olumsuz etkiliyor.
Long
Illinois US
Lİberty Steel force maejure ilan etti. Zaten yukarı trendi devam eden piyasa
için destekleyici bir haber daha oldu.
Çin’de yerel
yönetimler, Kuzey Tangshan’daki üretim tesislerinde kısıtlamaları hafifletti,
bazı tesislerdeki kısıtlamalar da tamamen kalktı. Bu da arzı yükseltip
piyasadaki fiyatları baskılayacaktır.
Slab |
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
618 |
-10 |
-117 |
Brazil |
export |
(FOB) |
$/tonne |
595 |
-98 |
-150 |
HR |
coil |
|
|
|
|
|
US |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
1864 |
-92 |
-184 |
US |
import |
(CFR) |
$/tonne |
1477 |
-66 |
-149 |
Italy |
(EXW) |
€/tonne |
|
852 |
-21 |
-44 |
EU |
Northern |
(EXW) |
€/tonne |
918 |
-28 |
-100 |
EU |
Northern |
Imports |
(CFR) |
885 |
-5 |
0 |
EU |
Southern |
Import |
(CFR) |
810 |
-30 |
-70 |
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
4853 |
4376 |
9 |
China |
export |
(FOB) |
$/tonne |
780 |
-1 |
-7 |
Russia |
domestic |
(CPT) |
RUB/tonne |
76500 |
-1500 |
500 |
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
795 |
-10 |
-55 |
Turkey |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
840 |
-15 |
-80 |
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
855 |
0 |
-75 |
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
825 |
-5 |
-20 |
|
|
|
|
|
|
|
Billet |
|
|
|
|
|
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
604 |
-7 |
-24 |
Chinese |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
684 |
11 |
-31 |
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
635 |
-3 |
-25 |
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
655 |
-38 |
-43 |
South |
East |
Asia |
(CFR) |
641 |
-4 |
-15 |
Rebar |
|
|
|
|
|
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
733 |
-17 |
-37 |
USA |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
1135 |
0 |
27 |
USA |
import |
(CFR) |
$/tonne |
1091 |
0 |
0 |
Northern |
EU |
dom. |
$/tonne |
932 |
-5 |
-16 |
Southern |
EU |
dom. |
$/tonne |
887 |
0 |
-1 |
Northern |
EU |
import |
$/tonne |
836 |
0 |
-44 |
Southern |
EU |
import |
$/tonne |
780 |
1 |
-37 |
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
RMB/tonne |
4795 |
43 |
-26 |
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
$/tonne |
753 |
6 |
-2 |
Chinese |
export |
(FOB) |
$/tonne |
778 |
-3 |
-46 |
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
713 |
-5 |
-22 |
Marj analiz
Spreads ($/t) |
12.Kas |
19.Kas |
26.Kas |
3.Ara |
10.Ara |
HRC |
|||||
China |
317 |
344 |
380 |
409 |
399 |
CIS |
320 |
300 |
308 |
280 |
283 |
Turkey |
405 |
380 |
340 |
355 |
356 |
EU |
603 |
561 |
552 |
526 |
499 |
USA |
1477 |
1424 |
1403 |
1385 |
1293 |
Rebar |
|||||
China |
353 |
366 |
369 |
409 |
397 |
CIS |
240 |
215 |
220 |
225 |
220 |
Turkey |
239 |
237 |
235 |
235 |
241 |
EU |
466 |
441 |
451 |
449 |
446 |
USA |
576 |
582 |
582 |
604 |
604 |
Premiums |
($/t) |
||||
HR-Slab |
|||||
CIS |
115 |
93 |
135 |
178 |
178 |
Turkey |
185 |
150 |
153 |
228 |
223 |
USA |
1303 |
1250 |
1258 |
1264 |
1269 |
CR-HR |
|||||
China |
113 |
73 |
65 |
69 |
65 |
CIS |
115 |
130 |
93 |
115 |
125 |
Turkey |
175 |
183 |
200 |
185 |
180 |
EU |
188 |
185 |
188 |
184 |
203 |
USA |
333 |
298 |
319 |
337 |
385 |
Rebar-Billet |
|||||
China |
18 |
56 |
58 |
62 |
56 |
CIS |
142 |
120 |
136 |
139 |
129 |
Turkey |
75 |
80 |
80 |
80 |
78 |
Differentials |
($/t) |
vs. |
China |
FOB |
|
HRC |
|||||
CIS |
63 |
60 |
58 |
24 |
15 |
Turkey |
133 |
118 |
75 |
74 |
60 |
EU |
299 |
288 |
272 |
246 |
220 |
USA |
1260 |
1220 |
1194 |
1175 |
1084 |
Rebar |
|||||
CIS |
-54 |
-48 |
-19 |
-31 |
-46 |
Turkey |
-89 |
-73 |
-44 |
-63 |
-66 |
EU |
94 |
108 |
144 |
131 |
131 |
USA |
284 |
316 |
345 |
355 |
357 |
Amerika
ABD merkez
bankası Fed, politika faizini değiştirmeyerek %0 - %0,25 aralığında sabit
tuttu. Banka, varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30
milyar dolara çıkarılmasına karar verdi. Fed, gelecek yıl için üç kez 25'er baz
puan faiz artırımı öngörüyor.
ABD’de ÜFE
yıllık bazda yüzde 9.6 ile 2010’dan beri en yüksek seviyeye çıktı.
ABD'de
perakende satışlar Kasım'da tahminlerin altında arttı. Bu durum enflasyondaki
yükselişle tüketici harcamalarının ılımlılaştığını gösterdi.
ABD'de işsizlik
maaşı başvuruları geçen hafta yükseldi ancak pandemi döneminin en düşük
seviyelerinde kalmaya devam etti.
US hurda
ihracat Ekim
1483 kton +8,7%
Türkiye 286 kton
Meksika 186 kton
Vietnam 155 kton
Tayvan 142 kton
Diğerleri
Meksika
ArcelorMittal,
2017 yılında başladığı yatırımından ilk HRC üretimini gerçekleştirdi. Tesisin
2,5 mil-ton HRC, 4 mil-ton slab kapasitesi olacak.
Türkiye
Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın son para politikası kurulu toplantısında 100
baz puan indirime giderek politika faizini %14 olarak belirledi. Kararın
ardından dolar/TL 15,66'ya, avro/TL 17,70'lere, gram altın da 900 liranın
üzerine çıktı.
Asgari ücret,
2022 için %50 artışla net 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Asgari ücret
üzerindeki gelir ve damga vergisinin kaldırılacağını, böylece işverenin 450
liralık bir yükten kurtulacağını duyuruldu. İşveren maliyeti: Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı'nın notunda SGK ve işsizlik sigortası primi dâhil olmak
üzere işverene toplam maliyetin 5 bin 879 lira olacağı belirtildi.
İsviçre
merkezli UBS, Türk lirasıyla ilgili rapor yayımlamayı bırakacağını duyurdu.
Bankanın analistlerinden Tilmann Kolb, kasım ayının sonlarında yayımlanan
raporun da dikkate alınmamasını önerdi.
Makine
İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım ayı sonu
itibariyle Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 21 milyar
dolar oldu.
Türkiye'nin
Satın Alma Gücü Paritesi gayrisafi yurt içi hasıla endeksi 62 ile Avrupa
Birliği ortalamasının yüzde 38 altına kaldı. GSYH endeksi en yüksek ülke 263
ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 30 ile Arnavutluk oldu.
TCMB verilerine
göre Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi
borcu, 2020 yıl sonuna göre 3,1 milyar dolar azalarak 169,8 milyar dolara
geriledi.
Kısa vadeli dış
borç stoku Ekim sonu itibariyle 125,5 milyar dolara yükseldi.
Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre konut fiyat endeksi (KFE),
Ekim'de önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 40 artarak rekor
kırdı.
JPMorgan, oynaklık
nedeniyle Türk lirası bazlı yeni algoritmik işlemler için aracılık hizmetini
sonlandırdığını duyurdu. Banka, var olan TL algo işlemlerinin de kısa süre
içinde sonlandırılması çağrısında bulundu.
MMK Türkiye,
2022 yılında HRC üretimini 1,7 mil-tona çıkartmayı hedefliyor.
HRC ihracat
Ekim 266.383 ton +22,6% FOB
1065 usd
Ocak-Ekim 1,97 mil-ton -11,2% FOB 878
usd
İtalya 527 kton
ABD 342 kton
İspanya 320 kton
Belçika 137 kton
Yunanistan 82 kton
Kanada 68 kton
Portekiz 62 kton
Tunus 60 kton
Mısır 50 kton
G. Afrika 45 kton
HRC ithalat
Ekim 438.797 ton +4% (+3,8% m-o-m) CFR 977 usd
Ocak-Ekim 4,1 mil-ton +40% CFR
829 usd
Rusya 1679 kton
Ukrayna 886 kton
Hindistan 589 kton
Japonya 362 kton
Fransa 210
kton
Çin 148 kton
Belçika 50 kton
G.Kore 33 kton
S. Arabistan 30 kton
Brezilya 27 kton
Çolakoğlu hurda
18.12 16.12 4.12
7205 TL 6905 TL 6705 TL
16,3652 14,6613 13,7048
440 usd 471 usd 489 usd
Uzun sektörü;
Import 625-635 (630-640)
Export 640-650 (650-660)
Exw. 640-650 (660-690)
Rebar
Export 685-695 (710-715)
Exw. 11640-12200 TL (11375-11725)
670-705 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 850-860 (-)
CRC 990-1010 (1010-1030)
Export
HRC 830-860 (850-860)
Import
HRC 790-815 (815-835)
CRC 940-950 (-)
CIS
CIS FOB ihracat
Rebar 730 (725-740)
Slab 600-620 (610-625)
Billet 601
HRC 780-805 (785-805)
CRC 905-935 (-)
Plate 910-975 (-)
Rusya lokal
Rebar 61500-63000 (62000-65000)
695-715 usd exc. VAT
HRC 74000-76000 (76000-77000)
840-860
CRC 82000-83000 (83000-88000)
930-940
Plate 80000-81000 (79000-81000)
905-920
Çin
Çin Merkez
Bankası (PBOC) finans sistemine 500 milyar yuan (78,5 milyar dolar) tutarında
bir yıl vadeli nakit enjekte etti.
Çin ekonomisi
Kasım ayında, emlak piyasasındaki gerileme ve tekrarlayan Kovid salgınlarından
kaynaklanan aksaklıkların etkisi ile daha da yavaşladı.
Otomotiv
Üretim
Kasım 2,59
mil-unit -9,3% (+11,6% m-o-m)
Ocak-Kasım 23,17 mil-unit +3,5%
Satış
Kasım 2,52 mil-unit -9,1% (+8,1% m-o-m)
Ocak-Kasım 23,49 mil-unit +4,5%
Çin, 2022
yılında hurda ihracatına 40% vergi uygulayacak. Çelik üretimi hammaddeleri olan
cevher, pik, hurda, kömür gibi malzemelerde ithalat vergisi sıfır olarak devam
edecek.
Kasım
Crude steel 69,31 mil-ton -22%
Finished steel 101,03 mil-ton -14,7%
Ocak-Kasım
Crude steel 946,36 mil-ton -2,6%
Finished steel 1220 mil-ton +1%
Yeni inşaat
izni -9,1%
Altyapı yatırım +0,5%
1-10 Aralık
Crude steel 1,93 mil-ton/gün +12,7%
Finished steel 1,8 mil-ton/gün -5,8%
Mills finished
steel inventory
13,34 mil-ton +858.200 ton +6,9%
Spot market
inventory level
HRC 1,61 m il-ton +2,5%
CRC 1,08 mil-ton -2,7%
Plate 0,91 mil-ton -4,2%
Wire rod 1,38 mil-ton -11%
Rebar 3,29 mil-ton -5,2%
Top 5 major
products
8,27 mil-ton -380 kton -4,4%
Finans
bakanlığı 2022 ihracat/ithalat vergilerini açıkladı. Buna göre bildiride HRC
için ek ihracat vergisi görülmedi.
Lokal fiyatlar;
HRC 4955 cny (+160)
Rebar 4855 cny (+75)
Billet 4360 cny (-)
Kütük ithalat fiyatları 610-620
(605-610)
EU
Avrupa’da
doğalgaz fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin tırmanmasıyla
yaşanan enerji krizinin gelecek kış aylarında da devam edebileceğine dair
endişelerle rekor kırdıktan sonra yükselişini sürdürdü.
Avrupa'daki
doğalgaz fiyatları ile ABD'deki doğalgaz fiyatları arasındaki fark 40 dolara
kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İki bölgenin
doğalgaz fiyatları arasındaki farkın nedeniyse Avrupa’daki stokların kış
aylarına göre düşük seviyelerde olması ve jeopolitik gerginliklerin tırmanması.
Euro
Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükseldi.
Ifo,
Almanya’nın 2022 büyüme tahminini yüzde 5,1’den yüzde 3,7’ye düşürdü. Almanya’da
İFO iş dünyası güveni pandemi kaynaklı sıkıntılarla 6. ayda da geriledi.
Almanya'da
üretici enflasyonu Kasım ayında yüzde 19,2'ye çıkarak rekor kırdı.
Renault
elektrikli otomobil üretimine dönme planı kapsamında 1,700 çalışanın işine son
vermek için sendikalarla anlaştı.
Otomotivde
Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Avrupa'da Kasım ayına ilişkin istatistikler
düşüş ivmesinin devamına işaret etti. Avrupa Birliği’nde (AB) binek otomobil
tescilleri Kasım ayında yüzde 20,5 düşerek 713 bin 346’ya indi ve üst üste
beşinci ayda da aşağı yönde hareket etti.
Birleşik
Krallık merkez bankası Bank of England, politika faizini %0,1'den %0,25'e
yükseltti. Banka, varlık alım programında değişikliğe gitmedi ve 895 milyar
sterlinde sabit tuttu. Bank of England, bu kararla pandeminin başından bu yana
faiz artırımı yapan ilk büyük banka oldu.
İngiltere’de
istihdam Kasım ayında 257 bin 278 ile rekor artış gerçekleştirdi.
İngiltere'de
tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında yüzde 5.1 ile 10 yılın zirvesine
çıktı.
Araba satışları
5 aydır aralıksız düşüş trendinde. Kasım ayı toplam araba satışı yıllık -20,5%
düşüş ile 713.346 adet oldu.
HRC
N. Europe 912,50 eur w. -6,85 m. -85
1031,92 usd
Italy exw. 831,25 eur w. -18,75 m. -60
940,04 usd
Import
N. Europe 800-830 eur (880-890)
S. Europe 790-800 eur (800-820)
Rebar
N. Europe 810-840 eur (-) / Import 710-760 (720-760)
914-947 usd
S. Europe 770-800 eur (-) / Export 730-750 (-)
869-902 usd
Sections
N. Europe 1080-1150 eur (-)
1218-1297 usd
S. Europe 1080-1150 eur (-)
1218-1297 usd
EU Safeguard
17 Aralık
itibari ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
347.597.024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Rebar |
Turkey |
61.938.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
45.748.210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Hollow Sections |
Turkey |
70.099.150,00 |
0,00 |
1.449.727,00 |
-1.449.727,00 |
-2% |
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
218.464.983,79 |
213.037.550,79 |
20.411,00 |
213.017.139,79 |
98% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
15.487.192,51 |
12.389.709,65 |
0,00 |
12.389.709,65 |
80% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
11.784.166,44 |
11.434.516,01 |
2.959,00 |
11.431.557,01 |
97% |
Other Welded Pipes |
Turkey |
32.772.410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Baltic Dry Index