Fiyat Bilgisi
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
Scrap |
463,5 |
-14,13 |
-2,96% |
||
Iron Ore |
108,03 |
5,67 |
5,54% |
||
Coaking Coal |
339,45 |
9,61 |
2,91% |
||
China HRC Export |
776,53 |
-8,21 |
-1,05% |
||
N. Europe HRC (€) |
919,35 |
-20,65 |
-2,20% |
1,129366 |
-0,12% |
Italy exw. (€) |
850 |
-15 |
-1,73% |
||
USA HRC |
1800 |
-113 |
-5,91% |
||
Turkey HRC |
870 |
0 |
0,00% |
||
import |
|||||
N. Europe |
885 |
-5 |
-0,56% |
||
S. Europe |
810 |
-30 |
-3,57% |
Covid
Pfizer
aşısının, üçüncü dozunun Omikron varyantını durdurmaya yardımcı olabileceği
belirtildi.
ABD Senatosu,
Başkan Joe Biden’ın özel sektör çalışanlarına koronavirüs aşısı ya da test
zorunluluğu getiren talimatını bloke etmeye yönelik teklifi onayladı.
İngiltere'de
hükümet, Omicron varyantı nedeniyle aşı pasaportunu zorunlu hale getirdi.
Türkiye’de 6 Omicron
vakası tespit edildi.
Dünya
Coronavirus
Cases:
270,440,970
Deaths:
5,322,447
Recovered:
243,182,700
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus
Cases:
9,040,179
Deaths:
79,151
Recovered:
8,614,742
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Piyasa
bilgisi
HRC
EU piyasa
negatif. Otomotivde hareket yok. AM Italy, Aralık-Ocak ayında duruşa geçiyor.
Bir BF ve bağlı haddeleme tesisleri durdurulacak. Bu arz kesintisinin düşüşün
önüne geçmesi ve fiyatlara olumlu yansımasını sağlamasını bekliyorlar. Ancak,
talep geri gelmediği sürece kalıcı bir değişiklik olacağını beklemek zor.
CIS slab
fiyatlarında son haftalarda fiyatlar hızlı düştü. Ancak, Çin’deki talebin
iyileşmesi ve piyasanın bir miktar toparlanması ile bu olumsuz tablonun sonuna
gelmiş olmamız yüksek olasılık.
Long
Çok hızlı değerini
kaybeden TL ile Türkiye’de lokal talep daraldı. Bu da üreticilerin ihracata
yönelmesine sebep oluyor. Türkler global uzun piyasasını aşağı çekecek fiyatlar
ile kayıplarını ihracattan karşılamaya çalışıyor.
Çin’de düşüşün
sonuna gelmiş bir görüntü hakim ancak rebar stokları halen yüksek bu da
fiyatları baskılayacaktır.
Fiyat tahmin
US exw. |
EU exw.
€ |
CIS FOB |
China
FOB |
Turkey
FOB |
||
|
HRC |
HRC |
HRC |
HRC |
Billet |
Rebar |
Dec 2021 (f) |
1.852 |
874 |
785 |
794 |
670 |
700 |
Jan 2022 (f) |
1.764 |
855 |
805 |
810 |
640 |
660 |
Feb 2022 (f) |
1.708 |
865 |
795 |
820 |
595 |
620 |
Mar 2022 (f) |
1.609 |
875 |
815 |
830 |
605 |
630 |
Apr 2022 (f) |
1.488 |
835 |
770 |
790 |
615 |
640 |
May 2022 (f) |
1.422 |
775 |
730 |
750 |
595 |
625 |
Q4 2021 (f) |
1.998 |
927 |
818 |
831 |
688 |
720 |
Q1 2022 (f) |
1.694 |
865 |
805 |
820 |
613 |
637 |
Q2 2022 (f) |
1.433 |
775 |
735 |
750 |
598 |
625 |
Q3 2022 (f) |
1.350 |
700 |
660 |
670 |
605 |
630 |
Q4 2022 (f) |
1.277 |
680 |
640 |
655 |
585 |
610 |
Marj analiz
Spreads |
($/t) |
|
Eyl.21 |
Eki.21 |
Kas.21 |
HRC |
|
|
|
|
|
China |
Hot |
metal |
414 |
377 |
343 |
CIS |
Pig |
iron |
372 |
312 |
318 |
Turkey |
Shredded |
|
475 |
407 |
382 |
EU |
E40 |
|
724 |
634 |
586 |
USA |
No.1 |
Busheling |
1560 |
1574 |
1450 |
Rebar |
|
|
|
|
|
China |
Hot |
metal |
400 |
401 |
363 |
CIS |
Pig |
iron |
213 |
191 |
231 |
Turkey |
HMS |
No.1&2 |
228 |
249 |
239 |
EU |
E40 |
|
482 |
438 |
455 |
USA |
Shredded |
|
621 |
615 |
579 |
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
CIS |
Slab |
|
127 |
141 |
123 |
Turkey |
|
|
189 |
208 |
170 |
USA |
|
|
1287 |
1374 |
1286 |
CR-HR |
|
|
|
|
|
China |
HRC |
|
99 |
104 |
89 |
CIS |
|
|
104 |
104 |
109 |
Turkey |
|
|
158 |
170 |
188 |
EU |
|
|
241 |
229 |
181 |
USA |
|
|
257 |
278 |
316 |
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
China |
Billet |
|
34 |
60 |
33 |
CIS |
|
|
110 |
83 |
133 |
Turkey |
|
|
47 |
46 |
73 |
Differentials |
($/t) |
vs. |
China |
FOB |
|
HRC |
|
|
|
|
|
CIS |
vs. |
China FOB |
-54 |
-77 |
56 |
Turkey |
|
|
8 |
-10 |
104 |
EU |
|
|
315 |
215 |
285 |
USA |
|
|
1220 |
1222 |
1228 |
Rebar |
|
|
|
|
|
CIS |
vs. |
China FOB |
-199 |
-222 |
-50 |
Turkey |
|
|
-243 |
-216 |
-83 |
EU |
|
|
58 |
-36 |
99 |
USA |
|
|
177 |
154 |
298 |
Çip krizi
Toyota, çip
tedarik sıkıntısı nedeniyle Japonya'daki iki fabrikasında üretime ara verecek.
Şirket kasım ayında da çip krizi ve Çin'deki elektrik enerjisi yetersizliğinden
dolayı araç üretimini %15 azaltarak 150 bin araca düşürmüştü.
Teslimat
süresinde rekor: Susquehanna Financial Groups’un verilerine göre, çip teslimat
süresi ekim ayına kıyasla dört gün artarak 22,3 haftaya yükseldi. Teslimat
süresi şirketin verileri derlemeye başladığı 2017'den bu yana en yüksek
seviyeye ulaşmış oldu.
Amerika
ABD'de Kasım
ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Ülkede tarım dışı
istihdam artışı ekonomist beklentilerin oldukça altında, 210 bin olarak
kaydedildi. İşsizlik oranının ise yüzde 4,6'dan yüzde 4,2'ye düştüğü görüldü.
ABD'de tarım
dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 azalarak 1960'ın
ikinci çeyreğinden bu yana en büyük düşüşü gösterdi.
ABD Ticaret
Bakanlığı’nın verilerine göre dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 17 azalarak 81.4
milyar dolardan 67.1 milyar dolara geriledi. Bu dönemde ihracat yüzde 8.1
artışla 223.6 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. İthalat da yüzde 0.9
artarak 290.7 milyar dolarla rekor kırdı.
ABD'de tüketici
fiyat endeksi, beklentilere paralel olarak yıllık bazda %6,8 olarak kaydedildi
ve bu değerle enflasyon 39 yılın zirvesini gördü.
ABD’de haftalık
işsizlik maaşı başvuruları 184 bine gerileyerek 1969’dan beri en düşük seviyeye
indi.
WhatsApp; ekim
ayından itibaren bazı bölgelerde test ettiği uluslararası para transferi ve
dijital cüzdan uygulaması Novi entegrasyonunu ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya
açtı. Kullanıcılar, WhatsApp içinden Novi aracılığıyla birbirlerine 1 dolara
sabitlenen USDP (Pax Dollar) cinsinden para transfer edebilecek.
4 Aralık
kapasite kullanım
Haftalık 1,639 mil-ton 81,9%
Yılbaşından
bugüne 79,890 mil-ton 81,6%
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Kasım'da TÜFE bazlı reel efektif döviz
kuru 54,33’e geriledi. Böylece reel efektif döviz kuru 1994’e kadar giden veri
setinde en düşük seviyeye gerilemiş oldu.
Türkiye'nin
otomotiv endüstrisinin kasım ayındaki ihracatının 2,5 milyar dolar olarak
gerçekleştiği bildirildi. Ocak-Kasım 2021 döneminde otomotiv dış satımı ise
geçen senenin aynı aylarına göre yüzde 16 artarak 26,4 milyar dolara ulaştı.
Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun günlük verileri, 1 Aralık itibarıyla
bankacılık sektöründe yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payının
%63,2'ye çıktığını gösterdi.
Tekfen
Holding'in ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Katar'da toplam
bedeli 400 milyon doların üzerinde olması beklenen bir ihale kazandığını
duyurdu.
Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim dönemi işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna
göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ekimde yüzde 11,2
seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik eylül ayında yüzde 11,4 olmuştu.
Otomotiv
üretimi, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 1
milyon 144 bin 356 adet, otomobil üretimi de yüzde 7 düşerek 706 bin 265 adet
olarak gerçekleşti.
Tosçelik Cezayir’deki
yatırımını büyütmeye devam ediyor. 1,1 milyar USD Çinli Sinosteel Engineering
firmasına sipariş verdi. Firma, 2,5 milyon-ton DRI tesisi (30 ay) ve 2,3 mil-ton
EAF ve 2 mil-ton yassı hadde tesisi (24 ay) kuracak. Şu anda, 4 mil-ton pellet, 2,2 mil-ton EAF kapasitesi
olan tesisi 3,6 mil-ton uzun ürün, 400 kton spiral kaynaklı çelik boru
kapasitesine sahip.
Rebar ihracat
Ekim 632.576 ton +25% (-12% m-o-m) FOB 690 usd
Ocak-Ekim 6,17 mil-ton +39,6% FOB
629 usd
İsrail 911 kton
Yemen 751 kton
Singapur 643 kton
HongKong 427 kton
Preu 285 kton
Brezilya 275 kton
Kanada 261 kton
ABD 224 kton
Jamaika 170 kton
Şili 167 kton
Billet import
Ekim 73.121 ton -17,4% (+62% m-o-m) CFR 728 usd
Ocak-Ekim 2,41 mil-ton +67,3% CFR
627 usd
Rusya 1410 kton
Ukrayna 345 kton
Cezayir 265 kton
Katar 97 kton
Umman 93 kton
Azerbaycan 54 kton
Diğerleri
Uzun sektörü
Billet
Import 630-640 (635-640)
Export 650-660 (690-695)
Exw. 660-690 (690-695)
Rebar
Export 710-715 (710-725)
Exw. 11375-11725 TL (11200-11500)
705-725 usd exc. VAT
Kardemir, 725
usd ile rebar satışlarını açtı ancak ilgi görmediği için tekrar kapattı. Aradan
iki gün geçtikten sonra -20 usd iskonto ile 705 usd ile rebar satışını yaptı.
Yassı sektörü
Domestic
HRC 850-860 (-)
CRC 1010-1030 (1030-1050)
Export
HRC 850-860 (-)
Import
HRC 815-835 (820-840)
CRC 940-950 (-)
CIS
Rusya lokal
Rebar 62.000-65.000 (65.000-71.5000)
695-730 usd exc. VAT
HRC 76.000-77.000 (76.000-80.000)
850-865 usd
CRC 83.000-88.000 (85.000-88.000)
930-985 usd
Plate 79.000-81.000 (76.000-81.000)
885-910 usd
CIS FOB
Slab 610-625 (605-650)
Rebar 725-740 (740-765)
Billet 605
HRC 785-805 (800-810)
CRC 905-935 (-)
Plate 910-975 (-)
MMK’nın
Rusya’daki uzun üretim yapan tesisindeki transformatör arızası 1 EAF devre dışı
kalmasına sebep oldu. Rebar arzını etkileyebileceği düşünülüyor.
Ukrayna, hurda
ihracatına uyguladığı 58 eur/ton vergisi 180 eur’a çıkarttı.
Çin
Çin Merkez
Bankası zorunlu karşılık oranlarını 0.5 puan düşürdü. Merkez Bankası’ndan
yapılan açıklamada zorunlu karşılık değişikliği ile 1.2 trilyon yuan (188.24
milyar dolar) likiditenin piyasaya verileceği belirtildi.
Gümrük
İdaresi’nden salı günü yapılan açıklamaya göre, ihracat söz konusu dönemde geçen
yılın aynı ayına göre dolar bazında yüzde 22 artarak yaklaşık 326 milyar dolara
çıkarken, ithalat yüzde 31,7 arttı. Bunun sonucu dış ticaret fazlası 71,2
milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Borçları 300
milyar dolardan fazla olan Çin merkezli Evergrande, yaklaşık 1,2 milyar
dolarlık uluslararası kredinin faizinin ödemesini kaçırdı.
Demir cevheri
ithalat
Kasım 105 mil-ton +7% (+15% m-o-m)
Ocak-Kasım 1 milyar ton -3%
İhracat
Kasım 4,36 mil-ton -0,9% (-3% m-o-m)
Ocak-Kasım 61,88 mil-ton +26,7%
İthalat
Kasım 1,42 mil-ton -23,2% (+26,4% m-o-m)
Ocak-Kasım 13,27 mil-ton -29,6%
21-30 Kasım
Crude steel 1,72 mil-ton/gün -2,6%
Finished steel 1,91 mil-ton/gün +9,5%
Mills finished
steel inventory
12,48 mil-ton -1,44 mil-ton -10,4%
Spot market
inventories
HRC 1,57 mil-ton -0,6%
CRC 1,11 mil-ton -2,6%
Plate 0,95 mil-ton -5%
Wire rod 1,55 mil-ton -4,3%
Rebar 3,47 mil-ton -6%
Top 5 major
products
8,65 mil-ton -380 kton -4,2%
Lokal fiyatlar;
HRC 4795 cny (-40)
Rebar 4780 cny (+15)
Billet 4360 cny (+70)
Kütük ithalat fiyatları605-610
(600-610)
Hindistan
Hindistan
Dışişleri Bakanı Harsh Vardhan Shringla, Hindistan ve Rusya'nın dün çelik, gemi
yapımı, kömür ve enerji anlaşmalarını da içeren 28 yatırım anlaşması
imzaladığını söyledi. Bakan ayrıca ülkenin Rusya'dan bu ay S-400 füzeleri
almaya başladığını da hatırlattı.
ABD yönetiminin
Hindistan'a Hint-Pasifik bölgesindeki hâkimiyete yönelik oluşturulan Quad
ittifakında bulunduğu için yaptırım uygulamayacağı yorumları yapılıyor.
Geçtiğimiz ayın başında bazı ABD senatörleri, "Çin'e karşı oluşturulan
birliği zedeleyeceği" gerekçesiyle Hindistan'ın yaptırımlardan muaf
tutulmasını talep etmişti.
EU
Alman Federal
İstatistik Ofisi Destatis verilerine göre fabrika siparişleri Ekim’de yüzde 6.9
düştü. Bu, Ağustos ayından beri en büyük düşüş oldu. Siparişler önceki ay yüzde
1.3 artmıştı.
Almanya Federal
İstatistik Ofisi’nin verilerine göre sanayi üretimi aylık yüzde 2,8 arttı.
Sanayi üretimi yıllık bazda da yüzde 0,6 düştü.
Almanya’da
yatırımcı güveni yeni virüs dalgasıyla kötüleşti. ZEW beklentiler endeksi
Aralık’ta 31.7’den 29.9’a geriledi.
Piyasalara
ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan
açıklamaya göre, kasımda 18,3 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven
Endeksi, bu ay 4,8 puanlık düşüşle 13,5 puana geriledi. Endeks böylece Nisan
2021'den beri en düşük seviyeye indi.
Avrupa Birliği
(AB) üyesi ülkeler, Katma Değer Vergisi (KDV) kurallarının değiştirilerek,
iklim değişikliğiyle mücadele, halk sağlığı ve dijital dönüşümle ilgili mal ve
hizmetlerdeki oranların azaltılmasında uzlaşı sağladı.
UK Ekim’de
yüzde 0.1 büyüdü.
HRC
N. Europe 919,35 eur w. – 20,65 m. -102,87
1039,92 usd
Italy exw. 850 eur w. -15 m. -45,54
961,47 usd
Import
N. Europe 880-890 eur (880-900)
S. Europe 800-820 eur (830-850)
Rebar
N: Europe 810-840 (820-840) / Import 720-760 (-)
913-946 usd
S. Europe 770-800 (-) / Export 730-750 (720-740)
868-901 usd
Sections
N. Europe 1080-1150 (-)
1217-1296 usd
S. Europe 1080-1150 (-)
1217-1296 usd
EU Safeguard
10 Aralık
itibari ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
347.597.024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Rebar |
Turkey |
61.938.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
45.748.210,00 |
81.441,18 |
0,00 |
81.441,18 |
0% |
Hollow Sections |
Turkey |
70.099.150,00 |
132.201,54 |
0,00 |
132.201,54 |
0% |
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
218.464.983,79 |
213.291.524,79 |
51.454,00 |
213.240.070,79 |
98% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
15.487.192,51 |
12.487.429,65 |
0,00 |
12.487.429,65 |
81% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
11.784.166,44 |
11.491.674,01 |
19.322,00 |
11.472.352,01 |
97% |
Other Welded Pipes |
Turkey |
32.772.410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Baltic Dry
Index
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND