10 Kasım – Atamızı, özlemle, saygıyla ve minnetle anıyoruz…
∞
Fiyat
bilgisi
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
Scrap |
493,76 |
-3,14 |
-0,63% |
||
Iron Ore |
89,69 |
-3,45 |
-3,70% |
||
Coaking Coal |
464,62 |
-60,61 |
-11,54% |
||
China HRC Export |
777,5 |
-26,34 |
-3,28% |
||
N. Europe HRC (€) |
1009,29 |
-14,71 |
-1,44% |
1,15479 |
-0,30% |
Italy exw. (€) |
890 |
-20 |
-2,20% |
||
USA HRC |
2035 |
-11 |
-0,54% |
||
Turkey HRC |
920 |
0 |
0,00% |
||
import |
|||||
N. Europe |
885 |
0 |
0,00% |
||
S. Europe |
880 |
-5 |
-0,56% |
Covid
AB Komisyonu, Fransız Valneva’dan 60 milyon doz Kovid-19 aşı alımına onay verdi.
Türkiye’de, Kovid-19'la
mücadele kapsamında mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri
kişilerin hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceğini bildirdi.
Dünya
Coronavirus
Cases:
254,058,457
Deaths:
5,115,985
Recovered:
229,737,760
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus
Cases:
8,408,166
Deaths:
73,531
Recovered:
7,888,959
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Piyasa
bilgisi
HRC
EU, beklediği
şekilde, Ekim sonu ile fiyat düşüşlerini frenledi. Buradaki en büyük
etkenlerden biri Section 232 için US ile anlaşılan kota çözümü oldu. Diğer
taraftan, enerji fiyatlarındaki artış da fiyatlar için önemli parametrelerden
biri oldu.
Çin, tarafında
düşük talep ve düşen ham madde fiyatları mamul fiyatlarını aşağıya çekiyor.
Diğer taraftan, Çin hükümeti tekrar ciddi üretim kısıtlamalarını hedeflerse
fiyatlar düşüş trendinden çıkacaktır.
Long
EU, kotaların
bitmesi ve artan enerji fiyatları ile kapasitelerin kısılması rebar fiyatlarını
yukarı çıkartırken. US’e ihracat kapısının da açılması üreticilerin alıcılar
üstünde baskıyı arttırmasını sağlıyor.
Çin’deki
elektrik arzındaki sıkıntı çözülmüş görünüyor. Bu da EAF kapasitelerinin tekrar
geri gelmesi ve arz artışı ile fiyatların baskılanması demek. Ayrıca, Çin
gayrimenkul sektörü de umut vadetmiyor.
Slab |
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
728 |
0 |
53 |
Brazil |
export |
(FOB) |
$/tonne |
735 |
0 |
-35 |
HR |
coil |
|
|
|
|
|
US |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
2068 |
-28 |
-80 |
US |
import |
(CFR) |
$/tonne |
1664 |
0 |
11 |
Italy |
(EXW) |
|
€/tonne |
907 |
11 |
-38 |
EU |
Northern |
(EXW) |
€/tonne |
1015 |
12 |
-17 |
EU |
Northern |
Imports |
(CFR) €/tonne |
885 |
5 |
35 |
EU |
Southern |
Import |
(CFR) €/tonne |
883 |
3 |
58 |
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
5067 |
-366 |
-778 |
China |
export |
(FOB) |
$/tonne |
830 |
-52 |
-80 |
India |
export |
(FOB) |
$/tonne |
875 |
0 |
30 |
Russia |
domestic |
(CPT) |
RUB/tonne |
74000 |
500 |
6500 |
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
875 |
15 |
65 |
Turkey |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
920 |
5 |
50 |
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
923 |
13 |
45 |
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
895 |
5 |
70 |
|
|
|
|
|||
Billet |
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
645 |
-15 |
46 |
Chinese |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
766 |
-8 |
-57 |
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
680 |
-38 |
45 |
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
708 |
-12 |
53 |
South |
East |
Asia import
CFR |
$/tonne |
665 |
-11 |
-28 |
Rebar |
|
|
|
|
|
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
780 |
2 |
100 |
USA |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
1108 |
22 |
22 |
USA |
import |
(CFR) |
$/tonne |
1091 |
33 |
44 |
Northern |
EU |
Dom. DDP |
$/tonne |
947 |
9 |
33 |
Southern |
EU |
Dom. DDP |
$/tonne |
875 |
4 |
36 |
Northern |
EU |
import CFR |
$/tonne |
884 |
10 |
33 |
Southern |
EU |
import CFR |
$/tonne |
826 |
10 |
39 |
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
RMB/tonne |
5001 |
-264 |
-929 |
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
$/tonne |
781 |
-42 |
-140 |
Chinese |
export |
(FOB) |
$/tonne |
860 |
-35 |
-65 |
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
735 |
-20 |
52 |
Marj analiz
Spreads ($/t) |
8.Eki |
15.Eki |
22.Eki |
29.Eki |
5.Kas |
HRC |
|
|
|
|
|
China |
384 |
382 |
379 |
355 |
333 |
CIS |
310 |
300 |
300 |
310 |
343 |
Turkey |
411 |
401 |
397 |
393 |
405 |
EU |
656 |
633 |
597 |
612 |
622 |
USA |
1597 |
1575 |
1564 |
1545 |
1497 |
Rebar |
|
|
|
|
|
China |
399 |
417 |
420 |
369 |
363 |
CIS |
180 |
175 |
180 |
228 |
248 |
Turkey |
241 |
258 |
263 |
255 |
244 |
EU |
419 |
429 |
445 |
449 |
455 |
USA |
613 |
613 |
613 |
613 |
576 |
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
CIS |
135 |
125 |
145 |
133 |
148 |
Turkey |
195 |
210 |
230 |
188 |
193 |
USA |
1378 |
1376 |
1385 |
1361 |
1333 |
CR-HR |
|
|
|
|
|
China |
100 |
99 |
106 |
113 |
105 |
CIS |
95 |
95 |
100 |
115 |
100 |
Turkey |
135 |
180 |
210 |
210 |
195 |
EU |
224 |
213 |
220 |
219 |
172 |
USA |
277 |
299 |
266 |
284 |
313 |
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
China |
78 |
62 |
38 |
36 |
0 |
CIS |
81 |
67 |
53 |
118 |
135 |
Turkey |
48 |
68 |
33 |
38 |
55 |
Differentials |
($/t) |
vs. |
China |
FOB |
|
HRC |
|
|
|
|
|
CIS |
-100 |
-114 |
-82 |
-22 |
45 |
Turkey |
-40 |
-29 |
3 |
33 |
90 |
EU |
233 |
198 |
177 |
221 |
280 |
USA |
1238 |
1203 |
1203 |
1215 |
1238 |
Rebar |
|
|
|
|
|
CIS |
-245 |
-274 |
-243 |
-118 |
-80 |
Turkey |
-243 |
-232 |
-198 |
-140 |
-125 |
EU |
-49 |
-72 |
-48 |
13 |
51 |
USA |
161 |
126 |
133 |
191 |
248 |
Çip krizi
Ford, küresel
çip krizi nedeniyle 6-17 Kasım arasında Gölcük'teki fabrikasında üretime ara
verdiğini duyurdu. Aranın 2021 yılı üretim ve satış beklentilerinde 18 bin
adetlik azalmaya yol açacağının öngörüldüğü belirtildi.
Avustralya
Port Hedland
Ekim ayında 46,7 mil-ton demir cevheri ihraç ederken, Çin bu malzemenin 39,1
mil-tonunu aldı.
Amerika
ABD'de tarım
dışı istihdam Ekim’de 531 bin kişi ile beklentilerin oldukça üzerinde artarken,
işsizlik oranı %4,6’ya geriledi.
Amerika
Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde ev
sahipliği yapacağı Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye, Azerbaycan ve Macaristan gibi
ülkeler davet edilmedi.
Goldman Sachs,
yatırımlara karşı olan güçlü talebin, hükümet harcamalarının artmasının ve
enflasyon beklentilerindeki artışın dünyayı yüksek faizlerin olacağı uzun bir
yola sokacağını öngördü. Kurumun ekonomistleri, “Birçok gelişmiş ülkede faiz
oranlarının düşük seviyelerden yükselmesini bekliyoruz bu da şu an için tahvil
piyasasında fiyatlanıyor” dedi.
ABD Çalışma
Bakanlığı’nın verilerine göre üretici fiyatları endeksi Ekim’de nihai olarak
önceki aya kıyasla beklentiye paralel yüzde 0,6, önceki yıla kıyasla ise yüzde
8,6 arttı. ÜFE Eylül’de aylık yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 8,6 artmıştı.
ABD'de tüketici
fiyatları ekim ayında yıllık %6,2 artışla son 31 yılın en yüksek seviyesine
çıktı. Ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun %5,9 olarak gerçekleşmesi
yönündeydi. Bir önceki aya göre tüketici fiyat endeksi ise ekimde %0,9 artış
gösterdi.
ABD’de işsizlik
maaşına başvuranların sayısı geçen hafta düşüşünü sürdürdü. Başvurular 4 bin
düşerek 267 bin oldu.
EU’dan sonra
Japonya ile US arasında Section 232 müzakereleri başladı.
6 Kasım
kapasite kullanım
Haftalık 1,687 mil-ton 84,3%
Yılbaşından
bugüne 73,212 mil-ton 81,5%
Hurda ihracat
verileri;
Eylül 1,25 mil-ton -34%
Ocak-Eylül 13,95 mil-ton +9,4%
Eylül |
Ocak-Eylül |
|
(kton) |
||
Meksika |
266 |
2608 |
Türkiye |
332 |
2588 |
Bangladeş |
131 |
1122 |
Vietnam |
15 |
1093 |
Tayvan |
98 |
1058 |
Diğerleri |
Türkiye
Hazine nakit
dengesi Ekim ayında 5,2 milyar TL açık verdi. Bu dönemde faiz dışı fazla 8
milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık
oranlarını 200 baz puan artırdı. TCMB ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıkların
standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı yüzde 15’ten yüzde
10’a düşürüldü. Merkez Bankası'nın rezervlerini artırmak için aldığı bu kararla
her banka müşterisinin 100 dolarlık mevduatının 25 doları artık Merkez Bankası
kasasında tutulacak.
Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül dönemi işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna
göre Eylül'de işsizlik yüzde 11,5 seviyesine geriledi. Geniş tanımlı işsizlik
göstergesi olan atıl işgücü oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 21,9 olarak
gerçekleşti.
Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ilişkin sanayi üretim verilerini
yayımladı. Buna göre sanayi üretimi aylık yüzde 1.5 daraldı, yıllık bazda ise
yüzde 8,9 arttı.
Otomotiv
Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörünün toplam
üretimi ekim ayında yüzde 28,3 düşüşle 108 bin 78 adet olarak gerçekleşti. Aynı
ayda otomobil üretimi yüzde 32,6 düşüşle 64 bin 637 oldu.
Konut satışları
Ekim'de yüzde 14,9 artışla 137 bin 401 oldu.
Kütük ithalatı;
Eylül 200 kton -9,5%(+25,3% m-o-m) CFR
706 usd
Ocak-Eylül 2,46 mil-ton +90,4% CFR
618 usd
Rusya 1,4 mil-ton
Ukrayna 397 kton
Cezayir 248 kton
Katar 97 kton
Umman 92 kton
Diğerleri…
Türkiye HRC ihracat;
Eylül 268.611 ton +35% FOB
1074 usd
Ocak-Eylül 1,7 mil-ton -15,3% FOB 853 usd
İtalya 466 kton
US 291 kton
İspanya 256 kton
Belçika 127 kton
Yunanistan 65 kton
Portekiz 62 kton
Tunus 56 kton
Kanada 52 kton
G. Afrika 45 kton
Bulgaristan 43 kton
Rebar ihracat
Eylül 725.419 ton +54,5% FOB
728 usd
Ocak-Eylül 5,55 mil-ton +41,7% FOB 620
usd
İsrail 784
kton
Yemen 662
kton
Singapur 626 kton
Hong Kong 380 kton
Peru 285
kton
Brezilya 274 kton
US 208
kton
Kanada 200 kton
Jamaika 139 kton
Şili 136 kton
Boyuna kaynaklı
çelik boru ve profil ihracat
Eylül 189.394 ton +2,6% FOB
1129 usd
Ocak-Eylül 1,22 mil-ton +19,2% FOB 934
usd
Romanya 234 kton
UK 177 kton
Belçika 116 kton
Irak 115 kton
İsrail 50 kton
Almanya 45 kton
İrlanda 42 kton
İtalya 41 kton
ABD 35 kton
Gürcistan 34 kton
Çolakoğlu hurda
12.11.2021 26.10.2021
5150 TL 4955 TL
9,9349 9,7537
514$ 508 $
Uzun sektörü;
Billet
CFR 650-670 (660-700)
Export 695-700 (700-705)
Exw. 690-695 (705-710)
Rebar
Export 730-740 (-)
Exw. 8550-8700 TL (8350-8450)
730-745 usd exc. VAT
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 910-930 (-)
CRC 1090-1120 (1090-1140)
Export
HRC 920-940 (910-930)
Import
HRC 850-870 (860-910)
CRC 990-1000 (-)
CIS
CIS ihracat FOB
Slab 720-750 (715-740)
Billet 627
Rebar 740-800 (770-785)
HRC 830-870 (870-880)
CRC 960-970 (970-980)
Plate 910-975 (-)
Ukrayna, hurda
ihracatında hali hazırda uyguladığı 58 eur/ton vergiyi 200’e çıkarma konusunda
görüşüyor.
Rusya lokal
Rebar 74.000-77.000 (75.000-77.000)
880-915 usd exc. VAT
HRC 76.000 (72.000-76.000)
900 usd
CRC 83.000-85.000 (80.000-85.000)
985-1010 usd
Plate 76.000 (72.000-76.000)
900 usd
Çin
Çin'de tüketici
fiyat endeksi Ekim'de yüzde 1,5 yükseldi. Ülkede üretici fiyat endeksi ise
beklentileri aşarak yıllık bazda yüzde 13,5 arttı.
Demir cevheri
fiyatları, Çin’de gayrimenkul sektöründeki borç sorunlarının çelik talebinde
sert bir düşüşe yol açmasının ardından 18 ayın en düşük seviyesine indi.
11-31 Ekim
Crude steel 1,74 mil-ton -7,43%
Finished steel 1,80 mil-ton -2,25%
Mills finished
steel inventory
12,84 mil-ton -0,01%
Spot market
inventories
HRC 1,58 mil-ton -3,1%
CRC 1,17 mil-ton -0,8%
Plate 0,91 mil-ton +3,4%
Wire rod 1,74 mil-ton -1,7%
Rebar 4,29 mil-ton -8,9%
Top 5 major
products
9,69 mil-ton -480 kton -4,7%
Çin, ekim
ayında 91,61 mil-ton demir cevheri ithal etti.
Ocak-Ekim
ithalatı ise 934,6 mil-ton -4,2%
İhracat/İthalat
İhracat
Ekim 4,5 mil-ton +11,4% (-8,5% m-o-m)
Ocak-Ekim 57,52 mil-ton +29,5%
İthalat
Ekim 1,13 mil-ton -41,5% (-10,3% m-o-m)
Ocak-Ekim 11,84 mil-ton -30,3%
Otomotiv verileri;
Üretim
Ekim 2,33 mil-unit -8,80%
Ocak-Ekim 20,59 mil-unit 5,40%
Satış
Ekim 2,33 mil-unit -9,40%
Ocak-Ekim 20,97 mil-unit 6,40%
Çip krizi
üretimi olumsuz etkiliyor. Bu da CRC talebini düşürüyor.
Ulusal
İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi Ekim ayında geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı. (Beklenti üstü)
Perakende
satışlardaki artış yüzde 4,9’a hızlandı. (Beklenti üstü)
Sabit sermaye
yatırımlarındaki artış yılın ilk 10 aylık döneminde yüzde 6,1’e yavaşladı.
Beklenti bu verinin yüzde 6,2 artış göstermesi yönündeydi. İşsizlik oranı ise
yüzde 4,9 seviyesinde kaldı.(Bloomberg)
Lokal fiyatlar;
HRC 4785 cny (-195)
Rebar 4815 cny (-80)
Billet 4450 cny (-450)
Kütük ithalat fiyatları 600-620
(620-640)
Japonya
Japon
ekonomisi, COVID-19 vakalarında artışın tüketici güvenini geriletmesinin,
tedarik zincirlerindeki aksaklıkların ihracatı ve işletmelerin harcama
planlarını vurmasının etkisiyle, 3'ncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde
0,8 daraldı. Beklenti yüzde 0,2 daralma yönündeydi.
İran
Yarı mamul
ihracat FOB
Billet 575-615 usd (620-645)
Slab 640 (640-655)
EU
Polonya ve
Belarus arasında sınırda göçmen gerginliği tırmanarak devam ediyor. Polonya
sınırdaki asker sayısını dün 17 bine çıkardığını açıkladı. Rusya, Belarus hava
sahasına iki bombardıman uçağı yolladı.
Polonya ile
Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi devam ederken, Türkiye ile Avrupa
Birliği (AB) bir dizi önlem üzerinde anlaştı. Buna göre Türkiye, Belarus'a
giden göçmen sayısının azaltılması için daha sıkı kontrol mekanizması kuracak. Anlaşma
çerçevesinde Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının Türkiye üzerinden Belarus'a
uçması kısıtlandı.
AB Komisyonu
Enerjiden Sorumlu Üyesi Simson, AB'nin ticari ortaklarından kendi emisyon
ticaret sistemini kurmasını istediklerini ve sistemini kurmayan ülkelere
sınırda karbon vergisi mekanizmasının uygulanacağını bildirdi.
Almanya’da ZEW
beklentiler endeksi Kasım’da 22.3’ten 31.7’ye yükseldi. Endeks böylece 6 ayda
ilk kez arttı.
İngiltere’de
tedarik zinciri sıkıntıları yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin yavaşlamasına
neden oldu. İkinci çeyrekte yüzde 5.5 büyüyen ekonomi bu dönemde yüzde 1.3
büyüdü.
Fransa'nın
enerji alanındaki bağımsızlığını garanti edebilmek için nükleer santral inşa
etmeye karar verdiklerini açıkladı.
Avrupa Birliği,
Google’a tekelcilik davasında 2.4 milyar Euro para cezası verdi.
Salgın
nedeniyle zor günler geçiren Alman havayolu şirketi Lufthansa, hükümetten
aldığı 9 milyar euroluk kurtarma paketini yolcu talebindeki artış ve hızlı
yeniden yapılanma gibi etkenlerle planlanandan daha erken ödedi.
AB İstatistik
Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0.2
düştü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 0.5 düşüştü.
Sanayi üretimi Ağustos’ta yüzde 1.7 düşmüştü.
HRC;
N. Europe 1009,29 eur w. -14,71 m.-14,04
1155,03 usd
Italy exw. 890 eur w. -20 m. -38,33
1018,34 usd
Import
N. Europe 870-900 (-)
S. Europe 870-890 (870-895)
Rebar;
N. Europe 820-850 eur (800-840) / Import 770-780 (760-770)
950-985 usd
S. Europe 765-800 eur (745-770) / Export 700-740 (640-700)
887-927 usd
EU Safeguard
12 Kasım
itibari ile, HRC ve other welded kotasında 25% ile gümrüklenecek malzemeler;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
347.597.024,00 |
2.664.765,69 |
20.519.355,00 |
-17.854.589,31 |
-5% |
Rebar |
Turkey |
61.938.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
45.748.210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Hollow Sections |
Turkey |
70.099.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
218.464.983,79 |
213.909.645,79 |
0,00 |
213.909.645,79 |
98% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
15.487.192,51 |
14.466.594,51 |
42.640,00 |
14.423.954,51 |
93% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
11.784.166,44 |
11.629.658,65 |
10.419,00 |
11.619.239,65 |
99% |
Other Welded Pipes |
Turkey |
32.772.410,00 |
0,00 |
69.649,00 |
-69.649,00 |
0% |
Baltic Dry
Index