Fiyat bilgisi
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
Scrap |
440,24 |
-0,01 |
0,00% |
||
Iron Ore |
129,71 |
-15 |
-10,37% |
||
Coaking Coal |
444,04 |
40,54 |
10,05% |
||
China HRC Export |
938,55 |
19,43 |
2,11% |
||
N. Europe HRC (€) |
1083 |
-55,38 |
-4,86% |
1,185249 |
0,34% |
Italy exw. (€) |
1010 |
-6 |
-0,59% |
||
USA HRC |
2135 |
-11 |
-0,51% |
||
Turkey HRC |
950 |
-20 |
-2,06% |
||
import |
|||||
N. Europe |
945 |
-15 |
-1,56% |
||
S. Europe |
850 |
-25 |
-2,86% |
Covid
ABD Başkanı Joe
Biden, her hafta binlerce kişiyi öldüren ve ülkenin ekonomik toparlanmasını
tehlikeye atan Delta varyantı nedeniyle, federal memurlar ve sözleşmeli
çalışanlar için koronavirüs aşısı zorunluluğu getirdi.
Biden ayrıca,
100'den fazla çalışanı olan tüm işletmelerde çalışanların Covid-19 aşısı
olmasını ya da periyodik negatif test sonucu beyan etmesini zorunlu kılan bir
kararname imzaladı.
Avrupa Birliği
(AB) ülkeleri, COVID-19’a karşı önlem olarak Japonya, Arnavutluk, Ermenistan,
Azerbaycan, Brunei ve Sırbistan'ı güvenli seyahat listesinden çıkardı.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Piyasa
bilgisi
HRC
US’de planlı
fabrika bakımları fiyatları destekliyor. Ancak, dünyanın kalanındaki düşüş
trendi US’i mutlaka etkileyecek. Şu anda bile yurtiçi-ihracat makası 400 usd
seviyelerine geldi ki bu durum sürdürülebilir değil. İç fiyatlar ithalat ile
daha mantıklı bir seviyeye gelecektir.
EU’da
üreticiler, otomotivciler ile pazarlık halinde. Otomotiv sektöründeki çip
belirsizliği fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor. Piyasa bekle-gör moduna geçti.
Bu da fiyatların şu an için stabil devam etmesine sebep oluyor.
Long
US rebar
fiyatları talep ile birlikte yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Ancak, dünya
genelindeki ters trend ithal fiyatları cazip hale getiriyor. Bu da lokal
fiyatlar üzerinde baskı yaratacaktır.
Çin’de 2022
yılına sarkacak üretim kesintileri, ithal kütük fiyatlarını yukarı çekiyor. Bu
da CIS/Türk üreticiler için fiyatlarını düzeltme şansı tanıyor.
Marj analiz
Region |
Raw |
material |
|
Haz-21 |
Tem-21 |
Ağu-21 |
Spreads |
($/t) |
|
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
China |
Hot |
metal |
|
|
337 |
427 |
CIS |
Pig |
iron |
|
384 |
334 |
374 |
Turkey |
Shredded |
636 |
|
564 |
532 |
|
EU |
E40 |
840 |
|
785 |
739 |
|
USA |
No.1 |
Busheling |
|
1,256 |
1,371 |
1,482 |
Rebar |
|
|
|
|
|
|
China |
Hot |
metal |
|
330 |
328 |
413 |
CIS |
Pig |
iron |
|
148 |
160 |
213 |
Turkey |
HMS |
No.1&2 |
|
244 |
254 |
242 |
EU |
E40 |
|
|
440 |
466 |
486 |
USA |
Shredded |
|
|
537 |
579 |
612 |
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
|
CIS |
Slab |
|
|
94 |
78 |
118 |
Turkey |
|
|
|
234 |
202 |
207 |
USA |
|
|
|
852 |
1,014 |
1,189 |
CR-HR |
|
|
|
|
|
|
China |
HRC |
|
|
3 |
14 |
80 |
CIS |
|
|
|
225 |
167 |
107 |
Turkey |
|
|
|
223 |
215 |
236 |
EU |
|
|
|
194 |
220 |
220 |
USA |
|
|
|
220 |
227 |
248 |
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
|
China |
Billet |
|
|
2 |
1 |
12 |
CIS |
|
|
|
129 |
126 |
124 |
Turkey |
|
|
|
74 |
68 |
45 |
Differentials |
($/t) |
vs. |
China |
FOB |
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
CIS |
vs. |
China |
FOB |
111 |
45 |
-4 |
Turkey |
|
|
|
251 |
170 |
86 |
EU |
|
|
|
474 |
441 |
357 |
USA |
|
|
|
940 |
1,091 |
1,185 |
Rebar |
|
|
|
|
|
|
CIS |
vs. |
China |
FOB |
-117 |
-120 |
-151 |
Turkey |
|
|
|
-150 |
-150 |
-211 |
EU |
|
|
|
60 |
109 |
92 |
USA |
|
|
|
123 |
185 |
180 |
Fiyat tahmin
|
US exw |
EU exw. € |
CIS FOB |
China FOB |
Turkey FOB |
|
HRC |
HRC |
HRC |
HRC |
Rebar |
Sep 2021 (f) |
2.105 |
1.011 |
860 |
900 |
655 |
Oct 2021 (f) |
2.067 |
940 |
840 |
870 |
640 |
Nov 2021 (f) |
1.901 |
885 |
810 |
830 |
620 |
Dec 2021 (f) |
1.736 |
853 |
780 |
806 |
615 |
Çip krizi
Malezyalı yarı
iletken üreticisi Unisem Bhd. bir tesisini 7 gün kapatacağını duyurdu. Bu
durum, halihazırda çip kriziyle mücadele eden otomobil üreticileri başta olmak
üzere birçok sektör için yeni bir darbe oldu.
Pandemi ile
zaten büyük darbe alan otomotiv endüstrisi için çip krizi bugün normalleşmenin
önündeki en büyük engel olarak gözüküyor. Son tahminler dünya motorlu araç
üretim kaybının bu yıl için 7 milyon adedin üzerine çıkacağı yönünde. Dünya
otomotiv endüstrisinin pandemi öncesindeki üretim ve pazar rakamlarına
ulaşmasının 2-3 yılı daha bulması öngörülüyor.
Toyota, Eylül
ve Ekim ayları için küresel üretim tahminini Ağustos ayında açıkladığı plana
göre bir kez daha düşürdü. Çip tedarik sıkıntısı ile globalde 400 bin araç
üretimi azalacak.
Navlun
Küresel ticaret
artan taşımacılık maliyetlerinden olumsuz etkilenirken, konteyner
taşımacılığının önemli oyuncusundan fiyatlara müdahale geldi. Dünyanın üçüncü
en büyük konteyner taşımacılık şirketi CMACGM SA spot navlun fiyatlarını geçici
süreyle dondurma kararı aldı. Drewry Dünya Konteyner Endeksi’ne göre, 40'lık
bir konteynerin Şanghay’dan Los Angeles’a deniz yoluyla taşınmasının maliyeti
geçen hafta 11 bin 569 dolara kadar çıktı.
https://www.drewry.co.uk/coronavirus-hub/graphs-and-charts/world-container-index-weekly
Afganistan
Taliban,
Afganistan'daki Pençşir Vadisi'nde direniş güçlerini yendiklerini ve bölgede
kontrolü sağladıklarını iddia etti. Sözcü Zabihullah Mücahid, "Bu zaferle
birlikte ülkemiz savaş bataklığından bütünüyle çıkarılmıştır." şeklinde
konuştu. Ulusal Direniş Cephesi ise savaşmaya devam edeceklerini ve stratejik
pozisyonlarda varlıklarını sürdürdüklerini belirtti.
Taliban, yeni
hükümetin kuruluş törenine Türkiye'yi de davet etti. Rusya, Çin, İran, Katar ve
Pakistan'a da davet gönderildiğini duyuruldu. Rusya, "kapsayıcı
hükümet" koşuluyla törene katılabileceğini açıkladı.
Taliban'ın
ülkedeki özel okullarda okuyan kadın öğrenciler için peçe zorunluluğu getirdiği
belirtildi. Kadın öğrencilerin yalnızca kadın öğretmenler ya da "yaşlı ve
iyi karakterli erkekler" tarafından eğitim alabileceği aktarıldı.
Afganistan’da
geçici hükümeti kuran Taliban ülkenin bir İslam Emirliği olduğunu açıkladı.
Brezilya
Vale
Brezilya’dkai 2022 demir cevheri üretim hedefini 400 ‘den 370 mil-tona düşürdü.
Brezilya’da
gösteriler sebebiyle, çelik ticaretinin merkezi olan Sao Francisco limanında
operasyonlar durma noktasına geldi.
US ile yapılan
yeni anlaşmalar ile slab ihracat fiyatları düşüyor;
FOB 870-880
(879-900)
Amerika
Ford Motor,
ülkede üretmek için kârlı ve sürdürülebilir bir çözüm bulamadıkları için
Hindistan'daki fabrikalarını kapatma kararı aldı.
ABD Çalışma
Bakanlığı’nın verilerine göre başvurular 4 Eylül’de sona eren haftada 35 bin
düşüşle 310 bine geriledi. Bu düşüş istihdam piyasasının tam toparlanmaya doğru
ilerlediğini gösterdi.
4.çeyrek planlı
duruşlar, piyasada 2 m il-ton çelik arzını etkiliyor. Aynı dönemde, OEM ve
otomotiv uzun dönem kontratlarının da görüşmeleri olduğu için arzdaki sıkıntı
fiyatları destekliyor.
ABD’de üretici
fiyatları endeksi (ÜFE) Ağustos’ta tahminlerin üzerinde arttı, yıllık artış
yüzde 8.3 ile 2010’dan beri en yüksek seviyeye ulaştı
4 Eylül
kapasite kullanım;
Haftalık 1,699 mil-ton 84,9%
Yılbaşından
bugüne 57.960 mil-ton 80,6%
Rebar ithalat;
Temmuz -27,3% 82,6
kton
Meksika 31 kton
Cezayir 30 kton
Diğerleri…
Temmuz hurda
ihracat;
1,4 mil-ton +12,8% FOB
469 usd
Meksika 294 kton
Türkiye 266 kton
Malezya 143 kton
Vietnam 131 kton
Tayvan 100 kton
Diğerleri…
Meksika rebar
ithalatı için 4,3% ortalama ağırlık dumping margin belirlendi.
Türkiye
2022-2024 Orta Vadeli
Programı'na göre 2024 yılında Türkiye'de istihdam düzeyinin 32 milyonu aşması
hedefleniyor. Söz konusu hedef ekonomide 3 yılda ortalama olarak yıllık 1,2
milyonluk istihdam artışını gerektiriyor.
Orta Vadeli
Program'da 2021 yıl sonu için tüketici enflasyonunun yüzde 16,2 olacağı
belirtilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı son enflasyon
raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 14,2 seviyesinde bulunuyor.
Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 3 Eylül haftası itibariyle 1,9 milyar
dolar artarak 238,2 milyar dolara yükseldi. Böylelikle döviz mevduatlarında
yeni rekor kırıldı.
Birleşik Arap
Emirlikleri merkezli Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmelerde
bulunduğu belirtildi.
İnşaat
Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), çimento zamlarına karşı boykot kararı
alarak 24 Eylül'e kadar devam edecek olan iş bırakma eylemi başlattı. İnşaat
maliyet endeksi, Haziran ayında yıllık yüzde 42,9 artışla rekor kırdıktan sonra
Temmuz ayında yüzde 44,76 artışla rekor tazeledi.
Türkiye
İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) işgücü istatistiklerine göre işsizlik Temmuz'da
yüzde 12'ye yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı da Temmuz'da yüzde 23,6
seviyesine çıktı.
Borçelik, ING
Türkiye’den 10 mil EUR kredi aldı. Kredinin amacı, karbon emisyonlarını
azaltmak için geliştirilen projelerde kullanmak.
Lokal hurda
DKP 3640-4265 TL (3730-4305)
438-513 usd
Gemi 440-445 usd (440-447)
Çolakoğlu hurda 7 Eylül 4160 TL ~502 usd (4240/511)
Rebar export;
Temmuz 576.536 ton +39,2% (-13,5% m-o-m)
FOB 677 usd
+128,7% (-8,2%)
Ocak-Temmuz 4,21 mil-ton +34,8%
FOB 591 usd +88,3%
İsrail 583 kton
Singapur 536 kton
Yemen 510 kton
Hong Kong 318 kton
Peru 272 kton
Brezilya 198 kton
ABD 153 kton
Irak 116 kton
Kanada 108 kton
Jamaika 106 kton
Kütük ithalat;
Temmuz 235 kton +61,2% (66,7%
m-o-m) CFR 713 usd +165%
Ocak-Temmuz 2 mil-ton +1011,4% CFR 630 usd
Rusya 1,210 mil-ton
Ukrayna 260 kton
Cezayir 157 kton
Diğerleri…
HRC ihracat;
Temmuz 193.431 ton -17,3%
FOB 918 usd +80,8%
Ocak-Temmuz 1,18 mil-ton -25,8%
FOB 767 usd
İtalya 330 kton
İspanya 174 kton
ABD 166 kton
Yunanistan 59 kton
Portekiz 59 kton
Tunus 50 kton
Diğerleri…
HRC ithalat;
Temmuz 480.946 ton +20,8% CFR
964 usd +184,4%
Ocak-Temmuz 2,88 mil-ton +44,4% CFR 746
usd +143,1%
Rusya 1,269 mil-ton
Ukrayna 655 kton
Hindistan 318 kton
Japonya 267 kton
Fransa 152 kton
Diğerleri…
Uzun sektörü;
Billet
Import 620-625 (615-630)
Export 625-635 (630)
Exw. 620-628 (635-640)
Rebar
Export 660-670 (665-670)
Exw. 6550-6600 TL (6450-6560)
660-665 usd exc. VAT
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 920-950 (950-990)
CRC 1080-1110 (1100-1120)
Export
HRC 920-970 (960-990)
Import
HRC 890-910 (900-920)
CRC 1005-1010 (-)
CIS
Rusya Merkez Bankası politika
faizini 25 baz puan artırarak yüzde 6,75 seviyesine çıkardı.
Ukrayna Meclisi kripto
paraları yasal hale getiren düzenlemeyi kabul etti. Böylece ülke, kripto para
piyasasını yasal zemine oturtan beşinci ülke oldu.
CIS ihracat FOB;
Billet 600
Rebar 705-720 (-10)
HRC 865-885 (880-900)
CRC 980-985 (975-980)
Plate 985-1010 (1010-1035)
Rusya lokal;
Rebar 58.000-62.000 (61.000-62.500)
660-710 usd exc. VAT
Çin
Çin Ticaret
Bakanlığı'nın verilerine göre 2021 Ağustos'ta ihracat önceki yılın aynı
dönemine göre %25,6 artarak 294,3 milyar dolara, ithalat ise %33,1 artışla 236
milyar dolara ulaştı. Böylece ağustos ayında ihracat artışı, önceki aydaki
%18,9'luk artışı geride bıraktı. Ülkenin dış ticaret fazlası ise ağustosta
önceki yılın aynı dönemine göre %1 azalarak 58,3 milyar dolar oldu.
Çin, emtia
fiyatlarını düşürmek için metallerde stratejik rezerv satışı gerçekleştirdikten
sonra piyasaya devlet rezervlerinden petrol sağlayacağını duyurdu.
Çin hükümeti,
Tencent ve NetEase'in de aralarında bulunduğu oyun şirketleriyle gerçekleştirdiği
toplantının ardından yeni çevrim içi oyunların onayını durduracaklarını
açıkladı.
Çin, hava
kirliliği ile mücadele çelik üretim kesintilerini Mart 2022 sonuna kadar
uzattığını açıkladı. Kasım-Aralık üretimleri 2020 yılını geçmeyecek şekilde
düzenlendi. 1q 2022 üretim kesintileri 30% olarak devam edecek.
21-31 Ağustos
üretim;
Crude steel 2,05 mil-tpd -4%
Finished steel 2,09 mil-tpd +1,5%
Mills finished
steel inventory
13,43 mil-ton -1,51 mil-ton -10,1%
Spot market
inventory level
HRC 1,85 mil-ton -4,6%
CRC 1,13 mil-ton -0,9%
Plate 0,99 mil-ton -2,9%
Wire rod 1,98 mil-ton +2,6%
Rebar 5,79 mil-ton -2%
Top 5 major
products
11,74 mil-ton -180 kton -1,5%
İhracat
Ağustos 5,05 mil-ton +37,4% (-10,9% m-o-m)
Ocak-Ağustos 48,1 mil-ton +31,6%
İthalat
Ağustos 1,06 mil-ton -52,5% (+1,3% m-o-m)
Ocak-Ağustos 9,46 mil-ton -22,4%
Demir cevheri
ithalat;
Ağustos 97,49 mil-ton
Ocak-Ağustos 747,39 mil-ton +1,7%
Lokal fiyatlar;
HRC 5685 cny (+105)
Rebar 5455 cny (+170)
Billet 5200 cny (+140)
Kütük ithalat fiyatları 700-720
(665-685)
Vietnam
Asya’nın önemli
pazarı Vietnam’da yerli BF üreticisi Formasa Ha tinh, Kasım sevk HRC fiyatını
-35 usd düşürdü ve 915 seviyesine geldi. Ülkenin en büyük HRC ithal kaynağı
olan Hindistan için olumsuz bir gelişme.
İran
İran ve
Birleşmiş Milletler, İran nükleer tesislerini izlemek için kullanılan kameralar
konusunda anlaşmaya vardı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
müfettişlerinin tesislerdeki kameraların hafıza kartlarını değiştirmelerine
izin verileceği belirtildi.
Suudi
Arabistan
Bloomberg’in
haberine göre Suudi Aramco, Jafurah gaz sahasındaki 110 milyar dolarlık doğal
gaz projesini finanse etmek için hisse satışı ya da tahvil ihracı
gerçekleştirmek amacıyla danışmanlarla çalışmaya ve yabancı yatırımcılarla
görüşmeye başladı.
Saudi Aramco,
ayrıca Çinli Baosteel ile “heavy plate” üretim tesisi için niyet anlaşması
imzaladı. Ülkede Hadeed Sabic, yassı üretimi gerçekleştiriyor, HRC, CRC, plate,
HDG ve PPGI. Ancak, “heavy plate” üretimi yok.
GCC
Ekim 2019
tarihinde, çelik ürünleri için konsey safeguard koruması için inceleme
başlatmıştı; HRC, rebar, filmaşin, profil, kaynaklı ve kaynaksız boru için.
Ancak, her
hangi bir safeguard uygulamasının gerekli olmadığına karar verdiler.
EU
Avro bölgesi
ekonomisi, pandemi tedbirlerinin yumuşadığı bu yılın ikinci çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre %2,2 büyürken bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,3
büyüdü. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre hanehalkı
tüketimi ikinci çeyrekte %3,7 artış gösterirken istihdam da %0,7'lik bir artış
kaydetti.
Avrupa elektrik
fiyatları, küresel enerji talebindeki artış ve doğal gaz piyasasındaki tedarik
sıkıntıları sebebiyle 2008 seviyelerinin üstüne çıkıp rekor kırarak megavat-saat
başına 90 avroyu aştı.
Almanya’da fabrika
siparişleri Temmuz ayında, gemiler için ihracat talebindeki güçlü artışın
desteği ile beklenmedik bir şekilde yükseldi.
Almanya’da yatırımcı güveni
vakaların yeniden artışa geçmesi ve küresel arz sıkıntılarının devam etmesiyle
4. ayda da düşüşünü sürdürdü. ZEW beklenti endeksi 40.4’ten 26.5’e geriledi.
Bu, 1.5 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.
Almanya’da sanayi üretimi
Temmuz’da yüzde 1 ile tahminlerin üzerinde arttı.
Avrupa Merkez Bankası piyasa
beklentileri doğrultusunda faizleri sabit tuttu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB)
Başkanı Christine Lagarde, orta vadeli enflasyon görünümündeki artış ve uygun
finansal koşullar nedeniyle net varlık alımlarının önümüzdeki üç ay için
"daha düşük hızda" devam edeceğini duyurdu. Varlık alımlarındaki
uygulamanın kademeli azaltma (tapering) olmadığını ve toparlanmanın hızına,
pandemiye ve aşılamaya bağlı olarak alımların "yeniden kalibre
edildiğini" açıkladı.
Avrupa Birliği (AB),
Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı
tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.
Gazprom, Kuzey Akım 2 Doğal
Gaz Boru Hattı Projesi'nin inşaatının tamamlandığını açıkladı. Yaklaşık 10
milyar avroya mal olan boru hattında yılda 55 milyar metreküp doğal gazın
Baltık Denizi'nden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Avrupa'nın en büyük
ekonomisi olan ve doğal gaz ihtiyacının %40'ını Rusya'dan ithal eden Almanya
için bu projenin kömür ve nükleer enerjiden uzaklaşmasında rol oynayacağı
öngörülüyor.
HRC;
N. Europe 1083 eur w. -55,38 m. -55,75
1280,47 usd
Italy exw. 1010 eur w. -6 m. -18,33
1194,16 usd
Otomotiv sektörü
dataları olumsuz geliyor. Çip krizi nedeniyle üretimler dönmüyor. Bazı Kuzey
Avrupalı çelik üreticilerinin alokasyonlarını spot piyasaya kardırdığı belirtiliyor.
Bu da fiyatları aşağıya çekiyor.
Import
N. Europe 940-950 eur (950-970)
S. Europe 825-875 eur (850-890)
Rebar;
N. Europe 870-900 eur (880-900) / Import 720-800 (740-800)
1032-1067 usd
S. Europe 760-790 (760-800) / Export 750-770 (770-780)
902-937 usd
Sections;
N. Europe 1400-1430 eur (-)
1660-1696 usd
S. Europe 1400-1430 eur (-)
1660-1696 usd
EU Safeguard
10 Eylül
itibari ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
330.387.670,00 |
21.769.544,00 |
6.030,00 |
21.763.514,00 |
7% |
Rebar |
Turkey |
61.938.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
45.748.210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Hollow Sections |
Turkey |
70.099.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
111.953.870,00 |
106.978.680,79 |
0,00 |
106.978.680,79 |
96% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.842.080,00 |
6.643.648,00 |
60.360,00 |
6.583.288,00 |
67% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
6.076.790,00 |
5.833.647,44 |
19.710,00 |
5.813.937,44 |
96% |
Other Welded Pipes |
Turkey |
32.772.410,00 |
11,00 |
32.338,00 |
-32.327,00 |
0% |
Baltic Dry
Index