Fiyat Bilgisi
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
Scrap |
493,25 |
2,5 |
0,51% |
||
Iron Ore |
214,77 |
-3,21 |
-1,47% |
||
Coaking Coal |
266,31 |
0,42 |
0,16% |
||
China HRC Export |
892,89 |
48,15 |
5,70% |
||
N. Europe HRC (€) |
1162,92 |
13,42 |
1,17% |
1,18407 |
-0,56% |
Italy exw. (€) |
1117,38 |
-2,14 |
-0,19% |
||
USA HRC |
1972 |
37 |
1,91% |
||
Turkey HRC |
1080 |
-10 |
-0,92% |
||
import |
|||||
N. Europe |
1065 |
-10 |
-0,93% |
||
S. Europe |
1000 |
5 |
0,50% |
Covid
Koronavirüse
karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın aşıları, hafif kalp kası
iltihabına neden oluyor. Yan etkiler arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı
ve düzensiz kalp atışı da var. Ancak Avrupa ve İngiltere sağlık kurumlarına
göre aşıların faydaları risklerden daha ağır basıyor.
Endonezya'da
delta varyantının yayılması sebebiyle günlük ortalama Covid-19 vaka sayısının
25 binlere ulaştığı, bir hastanede 63 kişinin oksijen desteği yetersizliği
nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Yaygın şekilde Sinovac aşısı
kullanılan ülkede sağlık çalışanlarına üçüncü doz aşılama çağrısı yapıldı.
Almanya,
COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Portekiz, İngiltere, Kuzey İrlanda,
Rusya, Hindistan ve Nepal’e uyguladığı seyahat kısıtlamalarını 7 Temmuz’dan
itibaren kaldırıyor.
İngiltere
Başbakanı Boris Johnson, COVID-19’a karşı önlem olarak kullanılan yüz
maskelerinin artık bir zorunluluk olmayacağını ifade etti. Ayrıca, ülkedeki Kovid-19
kısıtlamalarını 19 Temmuz'dan itibaren kaldırmayı hedeflediklerini açıkladı.
Diğer taraftan, İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, kısıtlamaların
kaldırılmasının ardından yaz boyunca günlük Kovid-19 vaka sayısının 100 bine ulaşabileceği
konusunda uyardı.
İsrail Sağlık Bakanlığı
verilerine göre, BioNTech Kovid-19 aşısının, Hindistan'da ortaya çıkan Kovid-19
virüsünün Delta varyantına karşı yüzde 64 koruma sağladığı aktarıldı. Günlük
5'e kadar düşen vaka sayılarının 300'e çıkması endişe yaratıyor.
Türkiye'de Covid-19'u daha
önce geçirmiş olanlara ikinci doz hakkı tanındı.
Çin şirketi Sinovac
tarafından üretilen CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarının
sonuçları, The Lancet dergisinde
yayımlandı. 10 bini aşkın kişinin katıldığı çalışmalar, aşının iki dozunun yüzde 83,5 etkili olduğunu gösterdi.
Singapur'da Sinovac aşısı
vurulanlar, aşının Delta varyantına karşı etkinliğindeki yetersizliğine atıfla
toplam aşılama verilerinden çıkarıldı.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Piyasa bilgisi
HRC
EU, tüm kollardan ithalatın
durması için uğraşıyor. Son dönemde yükselişe geçen Hindistan ihracatı için A/D
soruşturması başlayacağı bilgisi piyasada dolaşıyor.
Rusya, ihracat vergisi
getirince, üreticiler tüm ağustos öncesi vergi gelmeden ihracata maksimum
malzeme vermeye çalışıyorlar. Piyasa koşullarının çok altında Güneydoğu Asya
satışları oldu. Bu da Çin’in ve Hindistan’ın fiyatlarını olumsuz etkiledi.
Long
US’de temmuz ayında rebar
fiyatları yukarı yönlü görünüyor. Spot malzemede malzeme kıtlığı varken ithalat
da düşük.
Demir cevheri fiyatları
sağlam bir şekilde ‘200 usd devam ediyor. Bu da Çin rebar fiyatlarını yukarı
çekiyor.
Beklentiler;
US
HRC tarafında çelik
üretiminde beklenmedik duruşlar var. İthalat zayıf ve talep kuvvetli. HRC
fiyatları ısınmaya devam ediyor. Ancak, üretim 80% üzerinde seyrediyor ve 2H
yeni kapasitelerin devreye alınacağı biliniyor. Otomotiv sektörünün düzelen çip tedariki de
2.yarıda talebe olumlu yansıyacaktır. Şu ana kadar çelik üreticileri fiyatları
sağlam tutacak şekilde arzı kontrol edebildiler. Bundan sonraki tutumları
fiyatlar üzerinde etkili olacak.
Rebar fiyatları 2008 yılından
bu yana ilk defa >1000 usd oldu. Temmuz ayı talep beklentisi olumlu yönde.
Biden’ın alt yapı yatırımları önümüzdeki 8 yılda; 109 milyar usd yol/köprü, 66
milyar usd tren yolu, 49 milyar usd toplu taşıma. Bu da talep için olumlu
haberlerdir.
EU
Tüketicilerin stokları bir
müddet idare edecek durumda. yüksek fiyatlar ve uzun terminler sebebiyle
bekle-gör moduna geçtiler. Üreticilerin ise order-book kuvvetli olduğu için
fiyat düşürmek istemiyor.ar
Arz tarafında olumlu
gelişmeler mevcut. Ayrıca, Hindistan bir anda 3.çeyrek kotaları ile pazara ucuz
HRC soktu. Bu da fiyatları bir miktar soğutacaktır. CRC tarafında ise piyasada
malzeme sıkıntısı devam ediyor.
Rebar tarafında, yüksek hurda
fiyatı, güçlü talep ve kotaların uzatılmasıyla frenlenen ithalat yerel
üreticiler için avantaj sağlıyor. Pozitif görünüm, temmuz ayında devam
edecektir. Ancak, kış dönemi sebebiyle mevsimsel bir talep azalması fiyatları
baskılayacaktır.
Çin
Beklentiler doğrultusunda
ülkede çelik fiyatları gevşedi. Bir taraftan devlet müdahalesi varken diğer
tarafta yüksek girdi fiyatları sıkıntı yaratıyor.
Hükümetin fiyatları soğutma
çabası ile bir tarafta emtia satışları var. Ancak, diğer tarafta ikinci yarıda
daha sıkı üretim kesintileri talep ediyor. Bir tarafta talep varken, üretimi
kısması fiyatları yukarı çekecektir. Piyasada buradaki ikileme takılmış
durumda. Rusya’nın ihracat vergisi getirmesi de fiyat artışlarını
destekleyecektir.
Rebar tarafında 3.çeyrek
talebin zayıfladığı bir dönem olacak. Mevcut stoklar kuvvetli ama Rusların
ihracat vergisi oyunu değiştirip fiyatları yukarı hareket ettirebilir. Zira Çin
ithal kütük fiyatları lokal uzun piyasasını direkt etkileyecektir.
CIS/Türkiye
Çin hükümetinin ithalat
vergisini kaldırması önemli ve fiyatlar üzerinde pozitif etkisi olan bir
haberdi. Diğer taraftan, emtia satışları ile iç Pazar fiyatlarını soğutmaya
çalışmaları dengeleri değiştiriyor.
Rusya’nın getirdiği ihracat
vergisi bu ay düşük fiyatlardan azami ihracat çabasına sebep oldu. Ancak,
devamında fiyatlar yukarıya hareket edecektir.
Türkiye, temmuz ayı EU
kotalarını hızla bitirecektir. Rusya’nın ihracat vergisi, Çin’in ihracat tax
rebate ile Güneydoğu Asya’da önemli fırsatlar yakalayabilirler. Ancak, 2.yarı
kuzey yarımkürede kışa geldiğimiz için mevsimle talep düşüşü de bir engel
oluşturacaktır.
Fiyat tahmin
HRC |
US exw |
EU (€) |
CIS FOB |
China FOB |
|
TR Rebar FOB |
Jul 2021 (f) |
1.819 |
1.060 |
930 |
820 |
|
725 |
Aug 2021 (f) |
1.653 |
1.000 |
890 |
830 |
|
705 |
Sep 2021 (f) |
1.488 |
940 |
866 |
844 |
|
680 |
Oct 2021 (f) |
1.323 |
895 |
830 |
810 |
|
660 |
Nov 2021 (f) |
1.213 |
835 |
790 |
770 |
|
640 |
Dec 2021 (f) |
1.268 |
805 |
751 |
745 |
|
620 |
|
|
|
Apr-21 |
May.21 |
Jun-21 |
% |
% change |
Q420 |
Q121 |
Q221 |
Spreads |
($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
China |
Hot |
metal |
399 |
424 |
338 |
▼ |
20.2% |
199 |
205 |
387 |
CIS |
Pig |
iron |
376 |
442 |
384 |
▼ |
13.0% |
168 |
223 |
401 |
Turkey |
Shredded |
|
572 |
637 |
636 |
▼ |
0.04% |
279 |
372 |
615 |
EU |
E40 |
|
663 |
836 |
844 |
▲ |
0.9% |
340 |
447 |
781 |
USA |
No.1 |
Busheling |
979 |
1,17 |
1,256 |
▲ |
7.3% |
532 |
828 |
1,135 |
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
China |
Hot |
metal |
325 |
386 |
330 |
▼ |
14.4% |
157 |
173 |
347 |
CIS |
Pig |
iron |
96 |
134 |
148 |
▲ |
10.2% |
109 |
105 |
126 |
Turkey |
HMS |
No.1&2 |
215 |
255 |
244 |
▼ |
4.6% |
174 |
194 |
238 |
EU |
E40 |
|
333 |
411 |
441 |
▲ |
7.2% |
284 |
327 |
395 |
USA |
Shredded |
|
493 |
508 |
537 |
▲ |
5.8% |
384 |
462 |
513 |
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
Slab |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIS |
|
|
110 |
125 |
94 |
▼ |
24.5% |
61 |
80 |
110 |
Turkey |
|
|
199 |
214 |
234 |
▲ |
9.0% |
125 |
145 |
216 |
USA |
|
|
654 |
749 |
852 |
▲ |
13.7% |
287 |
543 |
752 |
CR-HR |
HRC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
China |
|
|
21 |
-25 |
3 |
▲ |
110.9% |
83 |
82 |
-1 |
CIS |
|
|
88 |
143 |
225 |
▲ |
57.9% |
67 |
95 |
152 |
Turkey |
|
|
283 |
270 |
223 |
▼ |
17.6% |
119 |
203 |
258 |
EU |
|
|
143 |
177 |
194 |
▲ |
9.7% |
101 |
120 |
172 |
USA |
|
|
212 |
217 |
220 |
▲ |
1.0% |
166 |
189 |
216 |
Rebar-Billet |
Billet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
China |
|
|
14 |
27 |
2 |
▼ |
93.0% |
45 |
39 |
14 |
CIS |
|
|
47 |
71 |
129 |
▲ |
80.8% |
41 |
58 |
83 |
Turkey |
($/t) |
vs. China FOB |
42 |
66 |
74 |
▲ |
13.3% |
30 |
39 |
61 |
Differentials |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
vs. |
China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
|
CIS |
|
|
69 |
91 |
111 |
▲ |
22.4% |
-6 |
72 |
91 |
Turkey |
|
|
158 |
180 |
251 |
▲ |
39.0% |
58 |
137 |
196 |
EU |
|
|
243 |
344 |
475 |
▲ |
38.0% |
79 |
192 |
354 |
USA |
|
|
671 |
748 |
940 |
▲ |
25.6% |
277 |
632 |
786 |
Rebar |
vs. |
China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
|
CIS |
|
|
-129 |
-179 |
-117 |
▲ |
34.5% |
-23 |
-16 |
-141 |
Turkey |
|
|
-127 |
-175 |
-150 |
▲ |
14.2% |
-18 |
-20 |
-151 |
EU |
|
|
-10 |
-59 |
61 |
▲ |
203.0% |
61 |
104 |
-3 |
USA |
|
|
155 |
25 |
123 |
▲ |
388.2% |
161 |
233 |
101 |
PMI Haziran
|
Haziran |
Mayıs |
|
Singapur |
50,1 |
54,4 |
|
Kanada |
56,5 |
57 |
|
JPMorgan Global |
55,5 |
56 |
Indeksin 30 ülkesinden 22.si 50'den
büyük. Ancak, 11 ülkedeki genişleme mayıs ayına göre zayıfladı. Alt
kırılımda; yeni sipariş, ihracat, üretim büyümesi yavaşladı. İstihdam ise
ılımlı. |
Meksika |
48,8 |
47,6 |
|
US |
62,1 |
62,6 |
Talep kuvvetli ancak tedarik
zincirlerindeki sıkıntı devam ediyor. Girdi maliyetleri tarihsel yüksek
seviyelerinde bu da mamul fiyatlarını arttırıyor. |
Brezilya |
56,4 |
53,7 |
|
EUROZONE |
63,4 |
63,1 |
12 aydır pozitif devam ediyor. Tedarik
zincirlerinde performans halen tedirgin edici. Talep yüksek, istihdam
pozitif. |
Almanya |
65,1 |
64,4 |
Yeni sipariş ve üretim verileri artışta.
Tedarik zinciri problemi devam ediyor. 12 aylık gelecek beklentisi olumlu. |
Fransa |
59 |
59,4 |
|
İtalya |
62,2 |
62,3 |
|
İspanya |
60,4 |
59,4 |
|
Türkiye |
51,3 |
49,3 |
Mayıs ayındaki kısmi kapanma sonrası
tekrar pozitif alana geçti. Hem girdi hem de ürün fiyatları artışına devam
ediyor. Enflasyon artıryor. |
Rusya |
49,2 |
51,9 |
2021 yılında ilk defa düşüş gözlendi.
Yeni sipariş tarafında zayıflama mevcut. Ancak, üretim artarak devam ediyor. |
Hindistan |
48,1 |
50,8 |
Pandemi ülkeyi olumsuz etkiliyor.
Beklentiler de iyi değil. İstihdam kaybı yaşanıyor. Üretim/sipariş/ihracat
verileri olumsuz geliyor. |
Çin |
51,3 |
52 |
Yeni sipariş ve ihracat tarafında
yumuşama var. Üretim tam gaz devam ediyor. |
ASEAN |
49 |
51,8 |
Üretim ve sipariş tarafında bozulma var.
Beklentilerdeki olumlu hava bir miktar erozyona uğradı. |
Japonya |
52,4 |
53 |
Yeni sipariş ve üretim bir miktar
gevşedi. Ancak, önümüzdeki 12 ay için beklenti olumlu. |
Güney Kore |
53,9 |
53,7 |
Beklentiler olumlu. Girdi malzeme
kıtlığı ve fiyatlar enflasyon beklentisini kuvvetlendiriyor. |
Avustralya |
58,6 |
60,4 |
|
Demir
cevheri
Çin 2020’de
1,17 milyar ton ithal etti. Bu da yıllık +9,4% artış demektir. En büyük
tedarikçi 712 mil-ton ile Avustralya oldu. Bunu 235 mil-ton ile Brezilya takip
etti.
EU tarafında
105,19 mil-ton ile -20,8% düşüş yaşandı. EU’ya 21 mil-ton Kanada, 18 mil-ton
Brezilya ihracat yaptı.
Güney Kore,
-5,7% düşüş ile 70,37 mil-ton ithal etti. Bunun 53 mil-tonunu Avustralya
gönderdi.
Japonya, -10,8%
düşüş ile 99,44 mil-ton ithal ederken, en büyük tedarikçisi 57 mil-ton ile
Avustralya oldu.
Kömür
Önemli ithalatçılar;
Çin, Japonya, Güney Kore, EU ve Hindistan oldu
217,76 mil-ton
ithalat -10,1%
En büyük düşüş
EU’da yaşandı -34,5% 30,2 mil-ton
Çin 72,28 mil-ton -3%
Japonya 51,9 mil-ton -8%
Amerika
ABD
askerlerinin Afganistan’daki görevi 31 Ağustos’ta sona erecek.
ABD'li e-ticaret devi
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketin 27'nci kuruluş yıl dönümünde CEO’luk
görevinden ayrıldı.
ABD’de
süpermarketler artan gıda fiyatlarına karşı stok yapıyor.
Federal Açık
Piyasa Komitesi'nin Haziran ayı toplantı tutanakları, Fed üyelerinin varlık
alımlarında bir azaltımın değerlendirilmeye başlanması için ortaya konan Fed'in
hedeflerine doğru önemli ilerleme şartının henüz yerine gelmediğini ortaya
koydu. Goldman Sachs, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlamasının çok
uzakta olmadığını gösterdiğini savundu.
Atlanta Fed
Başkanı Raphael Bostic, Fed'in aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programını
azaltmaya başlamanın zamanının yaklaştığını söyledi. Ancak Bostic, varlık alımı
azaltımının ne zaman gerçekleşeceği konusunda tarih vermedi. (Dünya)
ABD’de 36 eyalet Alphabet’in
sahip olduğu Google'a uygulama mağazası Play Store’daki ihlalleri için
tekelcilik davası açtı.
ABD’ye navlun
fiyatları bir yılda yüzde 229 arttı. Çin’den ABD’ye deniz yolu yük taşımacılığı
fiyatları 10 bin dolara yaklaştı.(Bloomberg)
ABD’de işsizlik
maaşı başvuruları 373 bine yükseldi.
ABD Ticaret
Bakanlığı, 14'ü Çinli şirket olmak üzere 34 kuruluşu ekonomik kara listesine
aldı.
3 Temmuz
itibari ile kapasite kullanım;
Haftalık 1,664 mil-ton 82,7%
Yılbaşından
bugüne 42,535 mil-ton 79%
Haziran ayı
ithalat;
2,523 mil-ton +108,27% (+16% m-o-m)
Billet/Slab 822 kton
HRC 242 kton
HDG 165 kton
OCTG 156 kton
CRC 138 kton
Wire rod 100 kton
Rebar 99 kton
Diğerleri…
Haiti
Haiti Devlet
Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Ülkenin
başkentinde çeteler arası çatışmaların gün boyunca devam ettiği bildirildi.
2017'de göreve gelen Moise 2018'den bu yana yolsuzluklar ve otoriterleşme
nedeniyle protesto ediliyordu. Ülkede sıkıyönetim ilan edildi.
Türkiye
Türkiye
İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini
açıkladı. Tüketici fiyatları Haziran ayında yıllık bazda yüzde 17,53 artarken,
üretici fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 42,89 oldu.
Bağımsız
araştırmacılar tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu ise günlük fiyat
değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi için aylık %3,28, altı aylık
%19,16 artış açıkladı.
TCMB'nin
açıkladığı verilere göre, cari açık Mayıs ayında 3,08 milyar dolar olurken
altın ve enerji hariç açık 774 milyon dolar oldu.
Turizm için
güzel haber; 12 Temmuz
itibarıyla Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlatılacak.
Merkez Bankası
verilerine göre haziran ayında tüketici fiyat endeksi bazlı reel efektif döviz
kuru, 59,77'ye gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesine geldi. Bu, Türk
lirasının reel değerinin tarihî düşük seviyede olduğu anlamına geliyor.
Hazine nakit bütçe dengesi
Haziran'da 7,2 milyar TL açık verdi. Ocak-Haziran dönemi dikkate alındığında
nakit bütçe dengesinde açık 38,3 milyar TL'ye çıktı.
Ocak-haziran döneminde toplam
otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre 639 bin 661 adet, otomobil
üretimi yüzde 15 artarak 416 bin 21 adete ulaştı.
Cem Uzan ve Hakan Uzan,
aralarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Motorola ve Vodafone'un
da bulunduğu 60 firma ve kişiye yaklaşık 69 milyar euro tutarında tazminat
davası açtı.
Euronews'in davayı yakından
takip eden bir kaynaktan edindiği bilgiye göre Paris İstinaf Mahkemesi'nde
açılan davada sanıklar arasında Suzan Sabancı, Ferit Şahenk, Aydın Doğan, Nihat
Özdemir ve Ahmet Nazif Zorlu gibi isimler de yer alıyor.
Rebar ihracat verileri;
Mayıs 686.425 ton +132,4% (+9% m-o-m) FOB 624 usd
Ocak-Mayıs 2,98 mil-ton +33,6% FOB564 usd
İsrail 409 kton
Yemen 397 kton
Singapur 386 kton
Peru 258 kton
Hong Kong 223 kton
Brezilya 167 kton
ABD 95 kton
Diğerleri…
MMK Metalürji HRC tesisini çalıştırıyor.
10 yıldır kapalı olan tesisi slab ile HRC üretti. Fırın ve çelikhane
çalıştırılmaya başlandı. Eylül için yaklaşık 1100 usd fiyat vermiyor.
EU, Türk HDG için A/D
soruşturması başlatacak. 4,7 mil-ton kurulu kapasite var. 2020 yılında iç
tüketim 3,1 mil-ton olurken üretim 3,9 mil-ton oldu. Sektör net ihracatçı ve EU
çok önemli bir Pazar. Soruşturma çok büyük bir risk teşkil ediyor.
HRC ithalat verileri;
Mayıs 528.063 ton +198%
(+26,8% m-o-m) CFR793 usd
Ocak-Mayıs 2,06 mil-ton +70,5% CFR680 usd
Rusya 938 kton
Ukrayna 547 kton
Japonya 175 kton
Hindistan 149 kton
Fransa 121 kton
Diğerleri…
Uzun sektörü;
Billet
Exw. 685-690 (675-685)
Export 675-685 (680-690)
Import 670-675 (660-665)
Rebar
FOB 730-750 (-)
Exw. 7200-7350 TL (7200-7300)
705-720 usd exc. VAT
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 1060-1100 (1060-1120)
CRC 1300-1360 (1300-1320)
Export
HRC 1060-1100 (1100-1110)
Import
HRC 950-980 (970-990)
CRC 1150-1200 (1050-1170)
CIS
Rusya Maliye
Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nda dolar varlıklarının payının sıfıra
indirildiğini bildirdi.
Rusya’da
ihracat vergisi ile 1-2,5 mil-ton arası ihracatta düşüş bekleniyor. 2020’de
73,4 mil-ton üretime karşılık 29,5 mil-ton ihracat gerçekleşmişti.
Rusya lokal
Rebar 72.5000-75.000 (-)
825-855 usd exc. VAT
HRC 105.000-106.000 (-)
1195-1205
CRC 118.000-120.000 (-)
1345-1365
Plate 105.000 (-)
1195
Lokal Pazar
beklemeye geçti. Export tax ile yurtiçi fiyatlarının düşmesi bekleniyor.
CIS export FOB;
Billet 641
Slab 850-870 (910-920)
Rebar 760-783 (740-760)
HRC 945-955 (955-985)
CRC 1125-1145 (1170-1190)
Plate 1020-1025 (-)
Çin
Çinli siber
güvenlik düzenleyici kurumu, ABD'de halka arz olan şirketlere ulusal güvenlik
ve veri güvenliği riskleri nedeniyle soruşturma başlattı.
Çin’de
düzenleyici kurumlar şirketlerin ABD’de halka arzlarının önüne geçmek için
harekete geçiyor. Çin Sermaye Piyasası Araçları Düzenleme Kurulu (CSRC)
yurtdışında halka arzlarla ilgili olarak 1994 yılından beri uygulanan bazı
kuralları revize etmeye hazırlanıyor. Yeni planla şirketler ABD veya Hong
Kong’ta halka arz olmadan önce onay almak zorunda olacak.
Bloomberg
haber; 5 Temmuz tarihinde gerçekleşen satışlarda beklentilere paralel; 50 bin
ton alüminyum, 20 bin ton bakır ve 30 bin ton çinko oldu. Çinkoda 1,000 yuan
(~155 ABD doları) iskonto, bakır 67,700 yuandan satış (~10,470 ABD doları) ve
alüminyum tarafında ise 2800 dolar civarında satış fiyatı oluştu. Metal
stoklarından gerçekleşen satışların gelecek dönemde bir miktar daha süreceği
belirtildi. Şimdilik bu satışlar fiyat üzerinde tam baskı sağlamasa da kısmi
geri çekilme gerçekleşti. Üretici maliyetleri üzerindeki baskıyı azaltma
çabalarının devam edeceği belirtiliyor.
21-30 Haziran
veriler;
Crude steel 2,26 mil-ton/day -5,51%
Finished steel 2,28 mil-ton/day -0,12%
Mills finished
steel inventory
13,77 mil-ton -1,93 mil-ton -12,30%
Spot market
inventory
HRC 1,73 mil-ton +3,6%
CRC 1,09 mil-ton -2,7%
Plate 1,08 mil-ton +5,9%
Wire rod 1,79 mil-ton -
Rebar 5,6 mil-ton -0,4%
Top 5 Major
products
11,29 mil-ton +70.000 ton +0,6%
Mayıs ithalat;
HRC 152 kton -38%
Japonya 103 kton
Billet 880 kton +77%
Endonezya 260 kton
Vietnam 142 kton
İran 118
kton
Oman 102
kton
Slab 73 kton -67%
Vietnam 41 kton
İhracat
verileri;
HRC 613
kton +45%
Vietnam 164 kton
Rebar 185
kton -56%
Singapur 36 kton
Wire rod 250 kton +23%
CRC 308
kton +183%
HDG 900
kton +69%
Tayland 183 kton
Plate 37
kton +179%
Hükümetin
programına göre, “circular economy” için çelik sektörünün 2025 yılına kadar
hurda tüketiminin 320 mil-tona çıkartılması hedeflenmektedir. 2020 yılı
tüketimi 260 mil-ton idi.
Lokal fiyatlar;
HRC 5745 cny (+280)
Rebar 5035 cny (+190)
Billet 5020 cny (+150)
Kütük ithalat fiyatları 675-691
(666-675)
Hindistan
EU 3.çeyrek HRC
kotası olan 170 ktonu aşıp 245 kton malzeme sevk ettiler.
2022 1.çeyrek
sonunda ülkenin çelik üretim kapasitesinin 150 mil-ton olması öngörülüyor.
Olumsuz pandmei
şartları sebebiyle, çelikçiler ihracat fiyatlarını düşürmeye devam ediyor. Türkiye
ve Güneydoğu Asya’ya 90 kton HRC satıldı.
FOB 870-900 (940-950)
Japonya
Japonya Ekonomi
Bakanı Yasutoshi Nishimura, Japon hükümetinin yeni koronavirüs dalgasının önüne
geçmek için Tokyo bölgesinde olağanüstü hal ilan etmeye hazırlandığını söyledi.
2020 Tokyo
Olimpiyatları'nın seyircisiz olarak düzenleneceği duyuruldu.
Afganistan
Taliban,
ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekileceği eylül ayından itibaren ülkede kalacak
tüm yabancı askerlerin "işgal gücü muamelesi" göreceğini açıkladı. Türkiye
ile ABD, Kabil'deki uluslararası havalimanının güvenliğinin Türkiye tarafından
sağlanması konusunda görüşmeler yürütüyor.
Pakistan
Yassı ürünler
üzerindeki ek 20% ithalat vergisini kaldırdı. HRC üzerindeki vergi 7% devam
edecek. Ülkenin yıllık 2,5-3 mil-ton kullanımı var. Tedarikçileri, Çin,
Ukrayna, Rusya, Japonya ve Güney Kore.
Mısır
Ever Given,
mart ayında Süveyş Kanalı deniz trafiğini 6 gün durdurmasının ardından 3,5 ayın
sonunda vardığı tazminat anlaşmasıyla Mısır’dan ayrıldı. Süveyş Kanal İdaresi
tazminatın 916 milyon dolardan 550 milyon dolara düşürüldüğünü açıkladı.
Suudi
Arabistan
GCC ülkeleri
olan Bahreyn, Katar, Kuveyt, UAE ve Oman’a da ithalatları için vergi
uygulanacak. Çelik ürünlerindeki vergi 10-20% arasında değişmektedir. Bunun
yerel üreticiyi koruyup fiyatları yükseltmesi bekleniyor.
İran
Yarı mamul
ihracat;
Billet 595-609 usd (600-612)
Slab 730 (740-770)
Güneydoğu Asya ve Çin’e 70 bin ton
satış duyuldu.
Temmuz ayı,
ülkede çok ciddi elektrik kesintileri olacak. Devlet, çelik ve beton
üreticilerinin kapasitelerini 50% kapatmalarını istedi. Bu da İran’ın ihracat
performansını olumsuz etkileyecektir. İran
ilk 5 ayda 12,5 mil-ton üretim yaptı. Ve Güneydoğu Asya için önemli bir yarı
mamul ihracatçısıdır.
EU
Avro bölgesinde
bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI), haziran ayında 59,5 puana çıktı
ve Haziran 2006'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye geldi. Ekonomik
toparlanma sürecinin iyi ilerlediğini gösteren bu veride özellikle hizmet
sektöründeki canlanma etkili oldu.
Almanya’da yeni
koronavirüs varyantlarının ortaya çıkması ve imalat sektöründeki sıkıntılar
yatırımcı güveninde düşüşe neden oldu. ZEW beklentiler endeksi Temmuz’da
79.8’den 63.3’e gerileyerek Ocak’tan beri en düşük seviyeye indi.
İngiliz lüks otomobil
üreticisi Jaguar Land Rover, küresel çip krizinin kötüleştiğini ve ikinci
çeyrek satışlarının tahminlerin yüzde 50 altında kalacağını bildirdi.
Avrupa Birliği
(AB), karbon vergisinden yıllık 10 milyar euro gelir elde ederek AB’nin
toparlanma için kullandığı milyarlarca euroluk borcu ödemeyi planlıyor.
Avrupa Birliği
Volkswagen ve BMW’ye yeni dizel otomobillerden kaynaklanan emisyonun
azaltılması alanında rekabeti AB antiröst kurallarını ihlal ettikleri
gerekçesiyle toplam 875 milyon Euro (1 milyar dolar) para cezası verdi.
(Bloomberg)
Stellantis,
bünyesindeki markaların araç serilerini elektrikli hâle getirmek için 2025'e kadar
30 milyar avro yatırım yapmayı planlıyor. PSA ve Fiat Chrysler'ın birleşmesiyle
kurulan dünyanın dördüncü büyük otomobil grubunun stratejisi, Avrupa ve Kuzey
Amerika'daki beş batarya fabrikası tarafından desteklenecek.
Türkiye HRC
ihracatına karşı açılan A/D soruşturmasının kati vergi oranları belirlendi;
Habaş 4,7%
Erdemir 5%
Ağır Hadde 5,7%
Borçelik 5,7%
Çolakoğlu 7,3%
Diğerleri 7,3%
HRC;
N. Europe 1162,92 eur w.+13,42 m.+ +15,23
Italy 1117,38 eur w. -2,14 m.-25,12
Spain 1150-1170
eur (1150-1200)
Import
N. Europe 1050-1080 (1050-1090)
S. Europe 970-1030 (970-1020)
Rebar;
N. Europe 860-900 eur (850-880) / Import 700-720 (675-710)
S. Europe 760-830 eur (760-785) / Import 760-770 (-)
Sections;
N. Europe 1370-1420 eur (-)
S. Europe 1370-1420 eur (-)
EU Safeguard
9 Temmuz
itibari ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
330.387.670,00 |
268.324.496,00 |
5.461.760,00 |
262.862.736,00 |
80% |
Rebar |
Turkey |
61.938.030,00 |
3.340.207,00 |
0,00 |
3.340.207,00 |
5% |
Gas Pipes |
Turkey |
45.748.210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Hollow Sections |
Turkey |
70.099.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
111.953.870,00 |
111.746.517,00 |
14.988,00 |
111.731.529,00 |
100% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.842.080,00 |
9.618.555,00 |
1.919.263,00 |
7.699.292,00 |
78% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
6.076.790,00 |
6.046.102,00 |
1.946,00 |
6.044.156,00 |
99% |
Other Welded Pipes |
Turkey |
32.772.410,00 |
20.597.933,97 |
558.623,00 |
20.039.310,97 |
61% |
Baltic Dry
Index
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK
Drewry World
Container Index
Drewry dünya
konteyner endeksine göre Çin'den ABD'ye deniz yoluyla yapılan sevkiyatlarda
konteyner başına navlun ücretleri geçtiğimiz haftaya kıyasla %5, geçtiğimiz
yıla kıyasla %229 artarak 9.600 doları geçti. Öte yandan sekiz büyük ticaret
rotasındaki fiyatları yansıtan bileşik endeks yıllık bazda %333 artışla 8.800
dolara yaklaştı. Çin-ABD rotasında 2011'den Mart 2020'ye kadar ortalama navlun
ücreti 1.800 doların altındaydı.