12 Temmuz 2021 – Haftalık Rapor w.27 [05-07/11-07-2021]

 Fiyat Bilgisi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	493,25	2,5	0,51%
Iron Ore	214,77	-3,21	-1,47%
Coaking Coal	266,31	0,42	0,16%
China HRC Export	892,89	48,15	5,70%
N. Europe HRC (€)	1162,92	13,42	1,17%	1,18407	-0,56%
Italy exw. (€)	1117,38	-2,14	-0,19%
USA HRC	1972	37	1,91%
Turkey HRC	1080	-10	-0,92%
import
N. Europe	1065	-10	-0,93%
S. Europe	1000	5	0,50%

 

Covid

 

Koronavirüse karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın aşıları, hafif kalp kası iltihabına neden oluyor. Yan etkiler arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve düzensiz kalp atışı da var. Ancak Avrupa ve İngiltere sağlık kurumlarına göre aşıların faydaları risklerden daha ağır basıyor.

 

Endonezya'da delta varyantının yayılması sebebiyle günlük ortalama Covid-19 vaka sayısının 25 binlere ulaştığı, bir hastanede 63 kişinin oksijen desteği yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Yaygın şekilde Sinovac aşısı kullanılan ülkede sağlık çalışanlarına üçüncü doz aşılama çağrısı yapıldı.

 

Almanya, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Portekiz, İngiltere, Kuzey İrlanda, Rusya, Hindistan ve Nepal’e uyguladığı seyahat kısıtlamalarını 7 Temmuz’dan itibaren kaldırıyor.

 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, COVID-19’a karşı önlem olarak kullanılan yüz maskelerinin artık bir zorunluluk olmayacağını ifade etti. Ayrıca, ülkedeki Kovid-19 kısıtlamalarını 19 Temmuz'dan itibaren kaldırmayı hedeflediklerini açıkladı. Diğer taraftan, İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yaz boyunca günlük Kovid-19 vaka sayısının 100 bine ulaşabileceği konusunda uyardı.

 

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, BioNTech Kovid-19 aşısının, Hindistan'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün Delta varyantına karşı yüzde 64 koruma sağladığı aktarıldı. Günlük 5'e kadar düşen vaka sayılarının 300'e çıkması endişe yaratıyor.

 

Türkiye'de Covid-19'u daha önce geçirmiş olanlara ikinci doz hakkı tanındı.

 

Çin şirketi Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarının sonuçları, The Lancet dergisinde  yayımlandı. 10 bini aşkın kişinin katıldığı çalışmalar, aşının iki  dozunun yüzde 83,5 etkili olduğunu gösterdi.

 

Singapur'da Sinovac aşısı vurulanlar, aşının Delta varyantına karşı etkinliğindeki yetersizliğine atıfla toplam aşılama verilerinden çıkarıldı.

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

EU, tüm kollardan ithalatın durması için uğraşıyor. Son dönemde yükselişe geçen Hindistan ihracatı için A/D soruşturması başlayacağı bilgisi piyasada dolaşıyor.

 

Rusya, ihracat vergisi getirince, üreticiler tüm ağustos öncesi vergi gelmeden ihracata maksimum malzeme vermeye çalışıyorlar. Piyasa koşullarının çok altında Güneydoğu Asya satışları oldu. Bu da Çin’in ve Hindistan’ın fiyatlarını olumsuz etkiledi.

 

Long

 

US’de temmuz ayında rebar fiyatları yukarı yönlü görünüyor. Spot malzemede malzeme kıtlığı varken ithalat da düşük.

 

Demir cevheri fiyatları sağlam bir şekilde ‘200 usd devam ediyor. Bu da Çin rebar fiyatlarını yukarı çekiyor.

 

Beklentiler;

 

US

 

HRC tarafında çelik üretiminde beklenmedik duruşlar var. İthalat zayıf ve talep kuvvetli. HRC fiyatları ısınmaya devam ediyor. Ancak, üretim 80% üzerinde seyrediyor ve 2H yeni kapasitelerin devreye alınacağı biliniyor.  Otomotiv sektörünün düzelen çip tedariki de 2.yarıda talebe olumlu yansıyacaktır. Şu ana kadar çelik üreticileri fiyatları sağlam tutacak şekilde arzı kontrol edebildiler. Bundan sonraki tutumları fiyatlar üzerinde etkili olacak.

 

Rebar fiyatları 2008 yılından bu yana ilk defa >1000 usd oldu. Temmuz ayı talep beklentisi olumlu yönde. Biden’ın alt yapı yatırımları önümüzdeki 8 yılda; 109 milyar usd yol/köprü, 66 milyar usd tren yolu, 49 milyar usd toplu taşıma. Bu da talep için olumlu haberlerdir.

 

EU

 

Tüketicilerin stokları bir müddet idare edecek durumda. yüksek fiyatlar ve uzun terminler sebebiyle bekle-gör moduna geçtiler. Üreticilerin ise order-book kuvvetli olduğu için fiyat düşürmek istemiyor.ar

 

Arz tarafında olumlu gelişmeler mevcut. Ayrıca, Hindistan bir anda 3.çeyrek kotaları ile pazara ucuz HRC soktu. Bu da fiyatları bir miktar soğutacaktır. CRC tarafında ise piyasada malzeme sıkıntısı devam ediyor.

 

Rebar tarafında, yüksek hurda fiyatı, güçlü talep ve kotaların uzatılmasıyla frenlenen ithalat yerel üreticiler için avantaj sağlıyor. Pozitif görünüm, temmuz ayında devam edecektir. Ancak, kış dönemi sebebiyle mevsimsel bir talep azalması fiyatları baskılayacaktır.

 

Çin

 

Beklentiler doğrultusunda ülkede çelik fiyatları gevşedi. Bir taraftan devlet müdahalesi varken diğer tarafta yüksek girdi fiyatları sıkıntı yaratıyor.

 

Hükümetin fiyatları soğutma çabası ile bir tarafta emtia satışları var. Ancak, diğer tarafta ikinci yarıda daha sıkı üretim kesintileri talep ediyor. Bir tarafta talep varken, üretimi kısması fiyatları yukarı çekecektir. Piyasada buradaki ikileme takılmış durumda. Rusya’nın ihracat vergisi getirmesi de fiyat artışlarını destekleyecektir.

 

Rebar tarafında 3.çeyrek talebin zayıfladığı bir dönem olacak. Mevcut stoklar kuvvetli ama Rusların ihracat vergisi oyunu değiştirip fiyatları yukarı hareket ettirebilir. Zira Çin ithal kütük fiyatları lokal uzun piyasasını direkt etkileyecektir.

 

CIS/Türkiye

 

Çin hükümetinin ithalat vergisini kaldırması önemli ve fiyatlar üzerinde pozitif etkisi olan bir haberdi. Diğer taraftan, emtia satışları ile iç Pazar fiyatlarını soğutmaya çalışmaları dengeleri değiştiriyor.

 

Rusya’nın getirdiği ihracat vergisi bu ay düşük fiyatlardan azami ihracat çabasına sebep oldu. Ancak, devamında fiyatlar yukarıya hareket edecektir.

 

Türkiye, temmuz ayı EU kotalarını hızla bitirecektir. Rusya’nın ihracat vergisi, Çin’in ihracat tax rebate ile Güneydoğu Asya’da önemli fırsatlar yakalayabilirler. Ancak, 2.yarı kuzey yarımkürede kışa geldiğimiz için mevsimle talep düşüşü de bir engel oluşturacaktır.

 

Fiyat tahmin

 

HRC	US exw	EU (€)	CIS FOB	China FOB		TR Rebar FOB
Jul 2021 (f)	1.819	1.060	930	820		725
Aug 2021 (f)	1.653	1.000	890	830		705
Sep 2021 (f)	1.488	940	866	844		680
Oct 2021 (f)	1.323	895	830	810		660
Nov 2021 (f)	1.213	835	790	770		640
Dec 2021 (f)	1.268	805	751	745		620

 

 Marj analiz

 

			Apr-21	May.21	Jun-21	%	% change	Q420	Q121	Q221
Spreads	($/t)
HRC
China	Hot	metal	399	424	338	▼	20.2%	199	205	387
CIS	Pig	iron	376	442	384	▼	13.0%	168	223	401
Turkey	Shredded		572	637	636	▼	0.04%	279	372	615
EU	E40		663	836	844	▲	0.9%	340	447	781
USA	No.1	Busheling	979	1,17	1,256	▲	7.3%	532	828	1,135
Rebar
China	Hot	metal	325	386	330	▼	14.4%	157	173	347
CIS	Pig	iron	96	134	148	▲	10.2%	109	105	126
Turkey	HMS	No.1&2	215	255	244	▼	4.6%	174	194	238
EU	E40		333	411	441	▲	7.2%	284	327	395
USA	Shredded		493	508	537	▲	5.8%	384	462	513
Premiums	($/t)
HR-Slab	Slab
CIS			110	125	94	▼	24.5%	61	80	110
Turkey			199	214	234	▲	9.0%	125	145	216
USA			654	749	852	▲	13.7%	287	543	752
CR-HR	HRC
China			21	-25	3	▲	110.9%	83	82	-1
CIS			88	143	225	▲	57.9%	67	95	152
Turkey			283	270	223	▼	17.6%	119	203	258
EU			143	177	194	▲	9.7%	101	120	172
USA			212	217	220	▲	1.0%	166	189	216
Rebar-Billet	Billet
China			14	27	2	▼	93.0%	45	39	14
CIS			47	71	129	▲	80.8%	41	58	83
Turkey	($/t)	vs. China FOB	42	66	74	▲	13.3%	30	39	61
Differentials
HRC	vs.	China FOB
CIS			69	91	111	▲	22.4%	-6	72	91
Turkey			158	180	251	▲	39.0%	58	137	196
EU			243	344	475	▲	38.0%	79	192	354
USA			671	748	940	▲	25.6%	277	632	786
Rebar	vs.	China FOB
CIS			-129	-179	-117	▲	34.5%	-23	-16	-141
Turkey			-127	-175	-150	▲	14.2%	-18	-20	-151
EU			-10	-59	61	▲	203.0%	61	104	-3
USA			155	25	123	▲	388.2%	161	233	101

 

PMI Haziran

 

	Haziran	Mayıs
Singapur	50,1	54,4
Kanada	56,5	57
JPMorgan Global	55,5	56	Indeksin 30 ülkesinden 22.si 50'den büyük. Ancak, 11 ülkedeki genişleme mayıs ayına göre zayıfladı. Alt kırılımda; yeni sipariş, ihracat, üretim büyümesi yavaşladı. İstihdam ise ılımlı. Gürdi maliyetleri ve mamul fiyatları artışında bir miktar yavaşlama mevcut ancak enflasyon riski masada.
Meksika	48,8	47,6
US	62,1	62,6	Talep kuvvetli ancak tedarik zincirlerindeki sıkıntı devam ediyor. Girdi maliyetleri tarihsel yüksek seviyelerinde bu da mamul fiyatlarını arttırıyor.
Brezilya	56,4	53,7
EUROZONE	63,4	63,1	12 aydır pozitif devam ediyor. Tedarik zincirlerinde performans halen tedirgin edici. Talep yüksek, istihdam pozitif.
Almanya	65,1	64,4	Yeni sipariş ve üretim verileri artışta. Tedarik zinciri problemi devam ediyor. 12 aylık gelecek beklentisi olumlu.
Fransa	59	59,4
İtalya	62,2	62,3
İspanya	60,4	59,4
Türkiye	51,3	49,3	Mayıs ayındaki kısmi kapanma sonrası tekrar pozitif alana geçti. Hem girdi hem de ürün fiyatları artışına devam ediyor. Enflasyon artıryor.
Rusya	49,2	51,9	2021 yılında ilk defa düşüş gözlendi. Yeni sipariş tarafında zayıflama mevcut. Ancak, üretim artarak devam ediyor.
Hindistan	48,1	50,8	Pandemi ülkeyi olumsuz etkiliyor. Beklentiler de iyi değil. İstihdam kaybı yaşanıyor. Üretim/sipariş/ihracat verileri olumsuz geliyor.
Çin	51,3	52	Yeni sipariş ve ihracat tarafında yumuşama var. Üretim tam gaz devam ediyor.
ASEAN	49	51,8	Üretim ve sipariş tarafında bozulma var. Beklentilerdeki olumlu hava bir miktar erozyona uğradı.
Japonya	52,4	53	Yeni sipariş ve üretim bir miktar gevşedi. Ancak, önümüzdeki 12 ay için beklenti olumlu.
Güney Kore	53,9	53,7	Beklentiler olumlu. Girdi malzeme kıtlığı ve fiyatlar enflasyon beklentisini kuvvetlendiriyor.
Avustralya	58,6	60,4

 

Demir cevheri

 

Çin 2020’de 1,17 milyar ton ithal etti. Bu da yıllık +9,4% artış demektir. En büyük tedarikçi 712 mil-ton ile Avustralya oldu. Bunu 235 mil-ton ile Brezilya takip etti.

 

EU tarafında 105,19 mil-ton ile -20,8% düşüş yaşandı. EU’ya 21 mil-ton Kanada, 18 mil-ton Brezilya ihracat yaptı.

 

Güney Kore, -5,7% düşüş ile 70,37 mil-ton ithal etti. Bunun 53 mil-tonunu Avustralya gönderdi.

 

Japonya, -10,8% düşüş ile 99,44 mil-ton ithal ederken, en büyük tedarikçisi 57 mil-ton ile Avustralya oldu.

 

Kömür

 

Önemli ithalatçılar; Çin, Japonya, Güney Kore, EU ve Hindistan oldu

 

217,76 mil-ton ithalat -10,1%

 

En büyük düşüş EU’da yaşandı -34,5% 30,2 mil-ton

 

Çin                  72,28 mil-ton   -3%

Japonya          51,9 mil-ton     -8%

 

Amerika

 

ABD askerlerinin Afganistan’daki görevi 31 Ağustos’ta sona erecek.

 

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketin 27'nci kuruluş yıl dönümünde CEO’luk görevinden ayrıldı.

 

ABD’de süpermarketler artan gıda fiyatlarına karşı stok yapıyor.

 

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Haziran ayı toplantı tutanakları, Fed üyelerinin varlık alımlarında bir azaltımın değerlendirilmeye başlanması için ortaya konan Fed'in hedeflerine doğru önemli ilerleme şartının henüz yerine gelmediğini ortaya koydu. Goldman Sachs, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlamasının çok uzakta olmadığını gösterdiğini savundu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programını azaltmaya başlamanın zamanının yaklaştığını söyledi. Ancak Bostic, varlık alımı azaltımının ne zaman gerçekleşeceği konusunda tarih vermedi. (Dünya)

 

ABD’de 36 eyalet Alphabet’in sahip olduğu Google'a uygulama mağazası Play Store’daki ihlalleri için tekelcilik davası açtı.

 

ABD’ye navlun fiyatları bir yılda yüzde 229 arttı. Çin’den ABD’ye deniz yolu yük taşımacılığı fiyatları 10 bin dolara yaklaştı.(Bloomberg)

 

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 373 bine yükseldi.

 

ABD Ticaret Bakanlığı, 14'ü Çinli şirket olmak üzere 34 kuruluşu ekonomik kara listesine aldı.

 

3 Temmuz itibari ile kapasite kullanım;

 

Haftalık                       1,664 mil-ton   82,7%

Yılbaşından bugüne   42,535 mil-ton 79%

 

Haziran ayı ithalat;

 

2,523 mil-ton   +108,27% (+16% m-o-m)

 

Billet/Slab       822 kton

HRC                242 kton

HDG                165 kton

OCTG             156 kton

CRC                138 kton

Wire rod          100 kton

Rebar              99 kton

Diğerleri…

 

Haiti

 

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Ülkenin başkentinde çeteler arası çatışmaların gün boyunca devam ettiği bildirildi. 2017'de göreve gelen Moise 2018'den bu yana yolsuzluklar ve otoriterleşme nedeniyle protesto ediliyordu. Ülkede sıkıyönetim ilan edildi.

 

Türkiye

 

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Tüketici fiyatları Haziran ayında yıllık bazda yüzde 17,53 artarken, üretici fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 42,89 oldu.

 

Bağımsız araştırmacılar tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu ise günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi için aylık %3,28, altı aylık %19,16 artış açıkladı.

 

TCMB'nin açıkladığı verilere göre, cari açık Mayıs ayında 3,08 milyar dolar olurken altın ve enerji hariç açık 774 milyon dolar oldu.

 

Turizm için güzel haber; 12 Temmuz itibarıyla Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlatılacak.

 

Merkez Bankası verilerine göre haziran ayında tüketici fiyat endeksi bazlı reel efektif döviz kuru, 59,77'ye gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesine geldi. Bu, Türk lirasının reel değerinin tarihî düşük seviyede olduğu anlamına geliyor.

 

Hazine nakit bütçe dengesi Haziran'da 7,2 milyar TL açık verdi. Ocak-Haziran dönemi dikkate alındığında nakit bütçe dengesinde açık 38,3 milyar TL'ye çıktı.

 

Ocak-haziran döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre 639 bin 661 adet, otomobil üretimi yüzde 15 artarak 416 bin 21 adete ulaştı.

 

Cem Uzan ve Hakan Uzan, aralarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Motorola ve Vodafone'un da bulunduğu 60 firma ve kişiye yaklaşık 69 milyar euro tutarında tazminat davası açtı.

 

Euronews'in davayı yakından takip eden bir kaynaktan edindiği bilgiye göre Paris İstinaf Mahkemesi'nde açılan davada sanıklar arasında Suzan Sabancı, Ferit Şahenk, Aydın Doğan, Nihat Özdemir ve Ahmet Nazif Zorlu gibi isimler de yer alıyor.

 

Rebar ihracat verileri;

 

Mayıs              686.425 ton +132,4% (+9% m-o-m)  FOB 624 usd

Ocak-Mayıs    2,98 mil-ton +33,6% FOB564 usd

 

İsrail                409 kton

Yemen            397 kton

Singapur         386 kton

Peru                258 kton

Hong Kong     223 kton

Brezilya           167 kton

ABD                95 kton

Diğerleri…

 

MMK Metalürji HRC tesisini çalıştırıyor. 10 yıldır kapalı olan tesisi slab ile HRC üretti. Fırın ve çelikhane çalıştırılmaya başlandı. Eylül için yaklaşık 1100 usd fiyat vermiyor.

 

EU, Türk HDG için A/D soruşturması başlatacak. 4,7 mil-ton kurulu kapasite var. 2020 yılında iç tüketim 3,1 mil-ton olurken üretim 3,9 mil-ton oldu. Sektör net ihracatçı ve EU çok önemli bir Pazar. Soruşturma çok büyük bir risk teşkil ediyor.

 

HRC ithalat verileri;

 

Mayıs              528.063 ton    +198% (+26,8% m-o-m)        CFR793 usd

Ocak-Mayıs    2,06 mil-ton     +70,5%                                   CFR680 usd

 

Rusya             938 kton

Ukrayna          547 kton

Japonya          175 kton

Hindistan        149 kton

Fransa 121 kton

Diğerleri…

 

Uzun sektörü;

 

Billet

 

Exw.    685-690 (675-685)

Export 675-685 (680-690)

Import  670-675 (660-665)

 

Rebar

 

FOB    730-750 (-)

Exw.    7200-7350 TL (7200-7300)

            705-720 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü;

 

Domestic

 

HRC    1060-1100 (1060-1120)

CRC    1300-1360 (1300-1320)

 

Export

 

HRC    1060-1100 (1100-1110)

 

Import

 

HRC    950-980 (970-990)

CRC    1150-1200 (1050-1170)

 

CIS

 

Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nda dolar varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirdi.

 

Rusya’da ihracat vergisi ile 1-2,5 mil-ton arası ihracatta düşüş bekleniyor. 2020’de 73,4 mil-ton üretime karşılık 29,5 mil-ton ihracat gerçekleşmişti.

 

Rusya lokal

 

Rebar  72.5000-75.000 (-)

            825-855 usd exc. VAT

HRC    105.000-106.000 (-)

            1195-1205

CRC    118.000-120.000 (-)

            1345-1365

Plate    105.000 (-)

            1195

 

Lokal Pazar beklemeye geçti. Export tax ile yurtiçi fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

 

CIS export FOB;

 

Billet    641

Slab     850-870 (910-920)

Rebar  760-783 (740-760)

HRC    945-955 (955-985)

CRC    1125-1145 (1170-1190)

Plate    1020-1025 (-)

 

Çin

 

Çinli siber güvenlik düzenleyici kurumu, ABD'de halka arz olan şirketlere ulusal güvenlik ve veri güvenliği riskleri nedeniyle soruşturma başlattı.

 

Çin’de düzenleyici kurumlar şirketlerin ABD’de halka arzlarının önüne geçmek için harekete geçiyor. Çin Sermaye Piyasası Araçları Düzenleme Kurulu (CSRC) yurtdışında halka arzlarla ilgili olarak 1994 yılından beri uygulanan bazı kuralları revize etmeye hazırlanıyor. Yeni planla şirketler ABD veya Hong Kong’ta halka arz olmadan önce onay almak zorunda olacak.

 

Bloomberg haber; 5 Temmuz tarihinde gerçekleşen satışlarda beklentilere paralel; 50 bin ton alüminyum, 20 bin ton bakır ve 30 bin ton çinko oldu. Çinkoda 1,000 yuan (~155 ABD doları) iskonto, bakır 67,700 yuandan satış (~10,470 ABD doları) ve alüminyum tarafında ise 2800 dolar civarında satış fiyatı oluştu. Metal stoklarından gerçekleşen satışların gelecek dönemde bir miktar daha süreceği belirtildi. Şimdilik bu satışlar fiyat üzerinde tam baskı sağlamasa da kısmi geri çekilme gerçekleşti. Üretici maliyetleri üzerindeki baskıyı azaltma çabalarının devam edeceği belirtiliyor.

 

21-30 Haziran veriler;

 

Crude steel     2,26 mil-ton/day          -5,51%

Finished steel 2,28 mil-ton/day          -0,12%

 

Mills finished steel inventory

 

13,77 mil-ton   -1,93 mil-ton   -12,30%

 

Spot market inventory

 

HRC                1,73 mil-ton     +3,6%

CRC                1,09 mil-ton     -2,7%

Plate               1,08 mil-ton     +5,9%

Wire rod          1,79 mil-ton     -

Rebar              5,6 mil-ton       -0,4%

 

Top 5 Major products

 

11,29 mil-ton   +70.000 ton    +0,6%

 

Mayıs ithalat;

 

HRC    152 kton          -38%

            Japonya          103 kton

 

Billet    880 kton          +77%

            Endonezya     260 kton

            Vietnam          142 kton

            İran                 118 kton

            Oman              102 kton

 

Slab     73 kton            -67%

            Vietnam          41 kton

 

İhracat verileri;

 

HRC                613 kton          +45%

                        Vietnam          164 kton

Rebar              185 kton          -56%

                        Singapur         36 kton

Wire rod          250 kton          +23%

CRC                308 kton          +183%

HDG                900 kton          +69%

                        Tayland           183 kton

Plate                37 kton            +179%

 

Hükümetin programına göre, “circular economy” için çelik sektörünün 2025 yılına kadar hurda tüketiminin 320 mil-tona çıkartılması hedeflenmektedir. 2020 yılı tüketimi 260 mil-ton idi.

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC    5745 cny (+280)

Rebar  5035 cny (+190)

Billet    5020 cny (+150)

            Kütük ithalat fiyatları 675-691 (666-675)

 

Hindistan

 

EU 3.çeyrek HRC kotası olan 170 ktonu aşıp 245 kton malzeme sevk ettiler.

 

2022 1.çeyrek sonunda ülkenin çelik üretim kapasitesinin 150 mil-ton olması öngörülüyor.

 

Olumsuz pandmei şartları sebebiyle, çelikçiler ihracat fiyatlarını düşürmeye devam ediyor. Türkiye ve Güneydoğu Asya’ya 90 kton HRC satıldı.

 

FOB 870-900 (940-950)

 

Japonya

 

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Japon hükümetinin yeni koronavirüs dalgasının önüne geçmek için Tokyo bölgesinde olağanüstü hal ilan etmeye hazırlandığını söyledi.

 

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın seyircisiz olarak düzenleneceği duyuruldu.

 

Afganistan

 

Taliban, ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekileceği eylül ayından itibaren ülkede kalacak tüm yabancı askerlerin "işgal gücü muamelesi" göreceğini açıkladı. Türkiye ile ABD, Kabil'deki uluslararası havalimanının güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanması konusunda görüşmeler yürütüyor.

 

Pakistan

 

Yassı ürünler üzerindeki ek 20% ithalat vergisini kaldırdı. HRC üzerindeki vergi 7% devam edecek. Ülkenin yıllık 2,5-3 mil-ton kullanımı var. Tedarikçileri, Çin, Ukrayna, Rusya, Japonya ve Güney Kore.

 

Mısır

 

Ever Given, mart ayında Süveyş Kanalı deniz trafiğini 6 gün durdurmasının ardından 3,5 ayın sonunda vardığı tazminat anlaşmasıyla Mısır’dan ayrıldı. Süveyş Kanal İdaresi tazminatın 916 milyon dolardan 550 milyon dolara düşürüldüğünü açıkladı.

 

Suudi Arabistan

 

GCC ülkeleri olan Bahreyn, Katar, Kuveyt, UAE ve Oman’a da ithalatları için vergi uygulanacak. Çelik ürünlerindeki vergi 10-20% arasında değişmektedir. Bunun yerel üreticiyi koruyup fiyatları yükseltmesi bekleniyor.

 

İran

 

Yarı mamul ihracat;

 

Billet    595-609 usd (600-612)

Slab     730 (740-770)

            Güneydoğu Asya ve Çin’e 70 bin ton satış duyuldu.

 

Temmuz ayı, ülkede çok ciddi elektrik kesintileri olacak. Devlet, çelik ve beton üreticilerinin kapasitelerini 50% kapatmalarını istedi. Bu da İran’ın ihracat performansını olumsuz etkileyecektir.           İran ilk 5 ayda 12,5 mil-ton üretim yaptı. Ve Güneydoğu Asya için önemli bir yarı mamul ihracatçısıdır.

 

EU

 

Avro bölgesinde bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI), haziran ayında 59,5 puana çıktı ve Haziran 2006'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye geldi. Ekonomik toparlanma sürecinin iyi ilerlediğini gösteren bu veride özellikle hizmet sektöründeki canlanma etkili oldu.

 

Almanya’da yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkması ve imalat sektöründeki sıkıntılar yatırımcı güveninde düşüşe neden oldu. ZEW beklentiler endeksi Temmuz’da 79.8’den 63.3’e gerileyerek Ocak’tan beri en düşük seviyeye indi.

 

İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, küresel çip krizinin kötüleştiğini ve ikinci çeyrek satışlarının tahminlerin yüzde 50 altında kalacağını bildirdi.

 

Avrupa Birliği (AB), karbon vergisinden yıllık 10 milyar euro gelir elde ederek AB’nin toparlanma için kullandığı milyarlarca euroluk borcu ödemeyi planlıyor.

 

Avrupa Birliği Volkswagen ve BMW’ye yeni dizel otomobillerden kaynaklanan emisyonun azaltılması alanında rekabeti AB antiröst kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 875 milyon Euro (1 milyar dolar) para cezası verdi. (Bloomberg)

 

Stellantis, bünyesindeki markaların araç serilerini elektrikli hâle getirmek için 2025'e kadar 30 milyar avro yatırım yapmayı planlıyor. PSA ve Fiat Chrysler'ın birleşmesiyle kurulan dünyanın dördüncü büyük otomobil grubunun stratejisi, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki beş batarya fabrikası tarafından desteklenecek.

 

Türkiye HRC ihracatına karşı açılan A/D soruşturmasının kati vergi oranları belirlendi;

 

Habaş             4,7%

Erdemir           5%

Ağır Hadde     5,7%

Borçelik           5,7%

Çolakoğlu        7,3%

Diğerleri          7,3%

 

HRC;

 

N. Europe       1162,92 eur    w.+13,42 m.+ +15,23

Italy                 1117,38 eur    w. -2,14 m.-25,12

Spain               1150-1170 eur (1150-1200)

 

Import

 

N. Europe       1050-1080 (1050-1090)

S. Europe        970-1030 (970-1020)

 

Rebar;

 

N. Europe       860-900 eur (850-880) / Import         700-720 (675-710)

S. Europe        760-830 eur (760-785) / Import         760-770 (-)

 

Sections;

 

N. Europe       1370-1420 eur (-)

S. Europe        1370-1420 eur (-)

 

EU Safeguard

 

9 Temmuz itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	330.387.670,00	268.324.496,00	5.461.760,00	262.862.736,00	80%
Rebar	Turkey	61.938.030,00	3.340.207,00	0,00	3.340.207,00	5%
Gas Pipes	Turkey	45.748.210,00	0,00	0,00	0,00	0%
Hollow Sections	Turkey	70.099.150,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	111.953.870,00	111.746.517,00	14.988,00	111.731.529,00	100%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	9.842.080,00	9.618.555,00	1.919.263,00	7.699.292,00	78%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.076.790,00	6.046.102,00	1.946,00	6.044.156,00	99%
Other Welded Pipes	Turkey	32.772.410,00	20.597.933,97	558.623,00	20.039.310,97	61%

 

 

Baltic Dry Index

 

https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK

 

Drewry World Container Index

 

Drewry dünya konteyner endeksine göre Çin'den ABD'ye deniz yoluyla yapılan sevkiyatlarda konteyner başına navlun ücretleri geçtiğimiz haftaya kıyasla %5, geçtiğimiz yıla kıyasla %229 artarak 9.600 doları geçti. Öte yandan sekiz büyük ticaret rotasındaki fiyatları yansıtan bileşik endeks yıllık bazda %333 artışla 8.800 dolara yaklaştı. Çin-ABD rotasında 2011'den Mart 2020'ye kadar ortalama navlun ücreti 1.800 doların altındaydı.

 

https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-expertise/world-container-index-assessed-by-drewry