Babalar günü kutlu olsun...
Fiyat
Bilgisi
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
Scrap |
500,26 |
-10,29 |
-2,02% |
||
Iron Ore |
218,9 |
-0,36 |
-0,16% |
||
Coaking Coal |
257,19 |
6,94 |
2,77% |
||
China HRC Export |
897,84 |
-8,83 |
-0,97% |
||
N. Europe HRC (€) |
1152 |
15,33 |
1,35% |
1,209579 |
-0,54% |
Italy exw. (€) |
1136 |
12,67 |
1,13% |
||
USA HRC |
1860 |
-6 |
-0,32% |
||
Turkey HRC |
1100 |
-70 |
-5,98% |
||
import |
|||||
N. Europe |
1015 |
0 |
0,00% |
||
S. Europe |
1025 |
10 |
0,99% |
Covid
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların 15 Hazirandan itibaren Covid-19
aşı randevusu alabileceğini duyurdu. "Aşı
programındaki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşıları
tamamlandı" açıklaması yapıldı. Öte yandan Sinovac'ın geliştirdiği aşıdan
5 milyon doz daha Türkiye'ye ulaştı.
Yeni araştırma:
ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Novavax, geliştirdiği Covid-19 aşısının ABD
ve Meksika'daki klinik çalışmalarında başarı oranının %90'ın üzerinde olduğunu
açıkladı.
İngiltere koronavirüs
vakalarındaki artış nedeniyle karantinayı 19 Temmuz'a kadar uzattı.
Avrupa
Birliği'nin (AB), Rus Sputnik V aşısına vereceği onayın Eylül ayı sonrasına
sarkabileceği bildirildi.
New York’ta
yüzde 70 aşılama hedefine ulaşıldı ve tüm kısıtlamalar tamamen kaldırıldı.
Avrupa Birliği
(AB), potansiyel koronavirüs varyantlarının yayılmasına ilişkin endişelere
rağmen, normalleşme yolundaki son adımlardan birini de atarak, ABD
vatandaşlarının AB ülkelerine olan seyahat kısıtlamalarını kaldırdı.
Almanya 25
Haziran'dan itibaren turistik gezi ve ziyaretler için üçüncü ülkelere olan
kısıtlamaları gevşetiyor.
İspanya Kovid-19
önlemleri kapsamında Mart 2020'den bu yana zorunlu olan maske kullanma uygulamasının
26 Haziran'dan itibaren açık alanlarda serbest bırakılacağını açıkladı.
Rusya, Türkiye
uçuşlarına yasağını 22 Haziran’da kaldırıyor.
Avrupa Birliği
(AB) Covid-19 nedeniyle geçici seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler listesini
güncelledi. AB Konseyi'nin kısıtlamaların kaldırılmasını önerdiği listede
Türkiye'nin yer almaması, Avrupalı turistler ve turizm firmaları açısından
belirsizlik yarattı.
Avrupa Birliği,
ilaç üreticisi AstraZeneca'yı haziran sonuna kadar 120 milyon doz Covid-19
aşısı tedarik etmeye zorlamak için açtığı davayı kaybetti.
Piyasa
bilgisi
HRC
EU’da momentum
zayıfladı. Ancak, üreticilerin siparişi kuvvetli ve 4q termin veriyorlar. Bu
yüzden fiyat düşürmek gibi bir planları ya da ihtiyaçları yok. Safeguard için 3
yıl uzatma ve yıllık 3% artış haberi var. EU, ithalatı kapatıyor ayrıca Section
232 sorununu da çözünde, çelik tüketicileri zorda kalacak. Üreticiler yüksek
fiyatlı US pazarına ihracat yaparken ithalat imkanı olmayan müşterilerine de
yüksek fiyatlar verecekler.
EU’da HRC
sıkıntısı ve uzun terminler CRC-HRC spreadini çok arttırdı. Türkler soğuk
ithalat pazarının 25% hakim oldular. Çin bile yüksek A/D olmasına rağmen 50 bin
ton ihracat gerçekleştirdi. Yerel üreticiler ithal malzemeye karşı güç
kaybediyor. Buradan Rus ve Türk üreticilerin kaplı malzemeleri için soruşturma
geliyor. EU’nun 2Q 700 bin ton CRC ithalatı yapması bekleniyor.
Long
Türkiye, hem
ihracat hem de yerel pazarda talep sıkıntısı yaşadı. Ancak, tarihsel
ortalamaların üzerindeki hurda-rebar spreadi sayesinde firmalar yüksek marjlar
ile yollarına devam edebiliyorlar. Temmuz ayında, EU’da yeni kotalar ile
ihracat tarafında nefes alacaklar. Çin’deki belirsizlik ve Hindistan’da pandemi
ile Güneydoğu Asya pazarında önemli tonajlar kazanabilirler.
Aysa yakından
takip ediliyor. Çin’deki export tax için 15-20% piyasada haberler dolaşıyor.
Dengeleri çok etkiler. Hindistan, Türkiye ve EU’ya rekabetçi fiyatlar ile
malzeme veriyor.
Slab |
|
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
915 |
0 |
-8 |
Brazil |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
990 |
0 |
25 |
HR |
coil |
|
|
|
|
|
|
US |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
|
1842 |
55 |
150 |
US |
import |
(CFR) |
$/tonne |
|
1736 |
83 |
215 |
Italy |
(EXW) |
€/tonne |
|
|
1135 |
-8 |
91 |
EU |
Northern |
(EXW) |
€/tonne |
|
1144 |
-5 |
79 |
EU |
Northern |
Imports |
(CFR) |
€/tonne |
1015 |
0 |
15 |
EU |
Southern |
Import |
(CFR) |
€/tonne |
102 |
-913 |
-888 |
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
5554 |
0 |
-986 |
|
China |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
904 |
-5 |
-133 |
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
1008 |
-42 |
-30 |
Turkey |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
|
1170 |
-10 |
45 |
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
1190 |
0 |
95 |
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
|
1045 |
15 |
-55 |
Billet |
|
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
646 |
-7 |
-53 |
Chinese |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
|
779 |
-4 |
-112 |
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
|
673 |
3 |
-40 |
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
675 |
-28 |
-23 |
GCC |
import |
(CFR) |
$/tonne |
|
720 |
-18 |
105 |
South |
East |
Asia |
import |
(CFR) $/tonne |
694 |
11 |
-53 |
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
770 |
0 |
70 |
USA |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
|
981 |
11 |
33 |
USA |
import |
(CFR) |
$/tonne |
|
1009 |
50 |
78 |
Northern |
EU |
dom. |
(DDP) |
€/tonne |
810 |
20 |
80 |
Northern |
EU |
dom. |
(DDP) |
$/tonne |
984 |
25 |
94 |
Southern |
EU |
dom. |
(DDP) |
€/tonne |
750 |
0 |
65 |
Southern |
EU |
dom. |
(DDP) |
$/tonne |
911 |
0 |
76 |
Northern |
EU |
import |
(CFR) |
€/tonne |
705 |
0 |
70 |
Northern |
EU |
import |
(CFR) |
$/tonne |
856 |
0 |
82 |
Southern |
EU |
import |
(CFR) |
€/tonne |
700 |
0 |
70 |
Southern |
EU |
import |
(CFR) |
$/tonne |
850 |
0 |
82 |
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
RMB/tonne |
|
5006 |
2 |
-944 |
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
$/tonne |
|
783 |
0 |
-142 |
Chinese |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
903 |
10 |
-117 |
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
753 |
18 |
-12 |
GCC |
import |
(CFR) |
$/tonne |
|
798 |
0 |
134 |
Marj analiz
Region |
14.08.2020 |
21.08.2020 |
28.08.2020 |
4.09.2020 |
11.09.2020 |
Spreads |
($/t) |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
China |
473 |
404 |
365 |
346 |
345 |
CIS |
448 |
420 |
473 |
420 |
375 |
Turkey |
608 |
655 |
672 |
672 |
648 |
EU |
816 |
841 |
886 |
903 |
824 |
USA |
1151 |
1184 |
1240 |
1246 |
1241 |
Rebar |
|
|
|
|
|
China |
456 |
406 |
350 |
330 |
344 |
CIS |
110 |
175 |
185 |
140 |
138 |
Turkey |
267 |
280 |
248 |
239 |
249 |
EU |
412 |
424 |
445 |
463 |
413 |
USA |
505 |
505 |
522 |
527 |
489 |
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
CIS |
115 |
120 |
160 |
135 |
93 |
Turkey |
203 |
230 |
235 |
265 |
255 |
USA |
727 |
740 |
802 |
797 |
852 |
CR-HR |
|
|
|
|
|
China |
-59 |
19 |
-17 |
11 |
6 |
CIS |
100 |
100 |
270 |
325 |
185 |
Turkey |
280 |
240 |
260 |
190 |
215 |
EU |
184 |
186 |
176 |
200 |
202 |
USA |
204 |
237 |
224 |
219 |
209 |
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
China |
45 |
3 |
11 |
12 |
10 |
CIS |
1 |
117 |
144 |
117 |
124 |
Turkey |
53 |
73 |
83 |
65 |
80 |
Differentials |
($/t) |
vs. |
China |
FOB |
|
HRC |
|
|
|
|
|
CIS |
1 |
99 |
203 |
141 |
103 |
Turkey |
88 |
209 |
278 |
271 |
266 |
EU |
249 |
368 |
477 |
485 |
479 |
USA |
655 |
759 |
880 |
878 |
937 |
Rebar |
|
|
|
|
|
CIS |
-320 |
-148 |
-69 |
-123 |
-133 |
Turkey |
-255 |
-183 |
-132 |
-158 |
-151 |
EU |
-157 |
-70 |
31 |
41 |
44 |
USA |
-72 |
-20 |
78 |
77 |
78 |
Avustralya
Avustralya Ticaret Bakanı Dan
Tehan İngiltere ile ticaret anlaşması yaptıklarını duyurdu. Bu, İngiltere’nin
Avrupa Birliği’nden ayrılmasından sonra yapılan ilk anlaşma oldu.
Brezilya
Brezilya Merkez
Bankası da politika faizini art arda üçüncü defa 75 baz puan yükseltti ve yüzde
4,25'e çıkardı. Merkez bankası para politikasının "kısmi"
normalleşmesine yönelik planlardan vazgeçip "nötr" faiz oranlarına
dönüş yapacağını belirterek ileride daha büyük faiz artırımlarının yapılma
ihtimalini artırdı.(Dünya)
Slab fiyatları
yatay FOB 980-1000 usd (-)
Amerika
ABD merkez
bankası Fed, haziran ayı toplantısında politika faizi hedef aralığını %0-0,25
bandında sabit tuttu ve 2023 sonuna kadar iki faiz artırımı öngördüğünü
belirtti.
FED enflasyon beklentisini
yılsonu için 2,4’ten 3,4% yükseltti.
ABD, 778 milyar
dolarla en fazla askerî harcama yapan devlet olurken Çin 252 milyar dolarla
ikinci, Hindistan 72,9 milyar dolarla üçüncü sırayı aldı.
ABD’de sanayi
ve fabrika üretimi Mayıs ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek tedarik
sıkıntılarına rağmen ekonomide iyileşmenin olduğuna işaret etti. Fed’in
açıkladığı verilere göre, fabrika üretimi Mayıs ayında yüzde 0,9 artarken
sanayi üretimi yüzde 0,8 yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin
beklentisi ise fabrika üretimi için yüzde 0,8 artış yönündeyken sanayi üretimi
için yüzde 0,7 olmuştu. (Bloomberg)
ABD’de üretici fiyat endeksi
(ÜFE) Mayıs’ta yıllık yüzde 6.6’lık artışla rekor kırdı.
General Motors
(GM), 2025’e kadar elektrikli araçlara 35 milyar dolar yatırım yapacağını ve
inşası devam eden iki fabrikasına ek olarak ABD’de iki batarya fabrikası daha
kurmayı hedeflediğini duyurdu.
ABD’de işsizlik
maaşı başvuruları Nisan’dan beri ilk kez yükseldi ve 412 bin olarak bir ayın en
yüksek seviyesine çıktı.
Birleşik
Krallık ve ABD, Airbus ve Boeing'e verilen devlet sübvansiyonları konusundaki
anlaşmazlıklarını çözüme ulaştırdı. Taraflar, bu sübvansiyonlar nedeniyle
birbirlerine uyguladıkları ek gümrük vergilerini beş yıllığına askıya alma kararı
aldı.
ABD Başkanı Joe
Biden, ülkede köleliğin kaldırılmasının kutlandığı gün olan Juneteenth'in (19
Haziran) federal bir tatil günü olarak tanınmasını sağlayan kararı imzaladı.
12 Haziran
kapasite kullanımı;
Haftalık 1,669 mil-ton 82,3%
Yılbaşından
bugüne 37,53 mil-ton 78,5%
Türkiye
Bloomberg HT
Tüketici Güven Ön Endeksi Haziran ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre
yüzde 9,93 artarak 60,68 değerini almıştır. Endeksin detaylarına bakıldığında,
tüketicinin mevcut durum algısında ve geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme
yaşanırken, tüketim eğiliminde çok hafif azalış izlendi.
Merkezi yönetim
bütçesi Mayıs ayında 13,4 milyar TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı
verilerine göre Ocak-Mayıs döneminde toplam açık 7,5 milyar TL olarak
kaydedildi.
Nisan sonu itibarıyla, özel
sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2,2
milyar dolar azalarak 171,5 milyar dolar oldu.
Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit
tuttu.
Beyaz Saray
Ulusal Güvenlik Danışmanı ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın "ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Kabil havaalanının
güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin öncü rol üstlenmesi konusunda anlaştıklarını"
söyledi. ABD'nin Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı desteği sağlayacağı vurgulandı.
Diğer taraftan, Taliban bu duruma itiraz ediyor.
Nisan sonu
itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında
artışla 144,7 milyar dolar oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl
veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre
kısa vadeli dış borç stoku, 190,4 milyar dolara yükseldi.(Bloomberg)
DKP hurda
3790-4305 TL (3700-4150)
447-512 usd
Gemi hurdası 460-480 usd (-)
Demir cevheri
ithalatı verileri;
Nisan 994.051 ton +7,7% (+2% m-o-m) CFR 186 usd
Ocak-Nisan 3,5 mil-ton +18,8%
CFR 157 usd
Brezilya 1,66 mil-ton
İsveç 660 kton
Rusya 448 kton
G.Afrika 344 kton
Ukrayna 309 kton
Diğerleri
Uzun sektörü;
Billet
Exw. 685-700 (680-700)
Export 685-700 (670-680)
Import 665-675 (665-680)
Rebar
Export 730-765 (745-760)
Exw. 7000-7490 TL (7000-7150)
680-725 usd exc.VAT
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 1080-1120 (1150-1190)
CRC 1370-1400 (-)
Export
HRC 1080-1100 (1180-1200)
Import
HRC 1025-1060 (1020-1070)
CRC 1200-1230 (-)
CIS
Rusya lokal;
HRC 104.000-105.000 (104.000-106.000)
1205-1215 usd exc. VAT
CRC 118.000-120.000 (-)
1365-1390
Plate 104.000-105.000 (-)
1205-1215
Rebar 69.500-75.000 (73.000-75.000)
805-870
CIS export FOB;
Slab 920-930 (900-930)
Billet 650
HRC 995-1020 (-)
CRC 1175-1210 (-)
Plate 1140-1195 (-)
Rebar 780-800 (760-780)
Çin
Çin'de
yetkililer, Bitcoin madencileri üzerindeki baskıyı artırıyor. Cuma günü Siçuan
eyaletinde 26 madencilik projesinin kapatılması için tebligat gönderildi.
Geçtiğimiz haftalarda Sincan, İç Moğolistan ve Yünnan gibi bölgelerde de
yetkililer madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı. Küresel çapta Bitcoin
üretiminin yarısından fazlası Çin'de gerçekleşiyor. Ayrıca, Çin’in en büyük
3.bankası da kripto para işlemlerini yasakladı.
Çin, artan
emtia fiyatlarını kontrol altına almak için devlet rezervlerini kullanmaya
hazırlanırken devlete ait şirketleri yurtdışı emtia piyasalarından
kaynaklanabilecek risklere karşı uyararak sürece başladı.
Çin, üretici
fiyatlarının son 13 yılın zirvesine gelmesinin ardından ulusal stoklardan
endüstriyel metal satışı yapmaya başlayacağını duyurdu. İlgili devlet
kurumundan yapılan açıklamada satışların yakında başlayacağı ve emtia fiyatları
ile arzında istikrarı korumak için partiler hâlinde yapılacağı belirtildi.
Mayıs ayı
verileri;
Crude steel 99,45 mil-ton +6,6% (+1,6% m-o-m)
Finished steel 124,69 mil-ton +7,9% (+2,8% m-o-m)
Ocak-Mayıs
Crude steel 473,10 mil-ton +13,9%
Finished steel 576,57 mil-ton +16,8%
Yeni inşaat
alanı +6,9%
Yatırım
harcaması +11,8%
Otomotiv
verileri;
Mayıs;
Üretim 2,04 mil-unit -6,8%
Satış 2,13 mil-unit -3,1%
Çip tedarik
sıkıntısı mayıs ayında düşüşe sebep oldu.
Ocak-Mayıs;
Üretim 10,63 mil-unit +36,4%
Satış 10,88 mil-unit +36,6%
1-10 Haziran
verileri;
Crude steel 2,34 mil-ton/gün +2,15%
Finished steel 2,20 mil-ton/gün -4,36%
Mills finished
steel inventory
14,23 mil-ton +823.700 ton +6,14%
Spot market
inventory
HRC 1,61 mil-ton +1,9%
CRC 1,11 mil-ton +0,9%
Plate 1 mil-ton +5,3%
Wire rod 1,73 mil-ton -8,5%
Rebar 5,36 mil-ton -1,8%
Top 5 Major
Products
10,81 mil-ton -170.000 ton -1,5%
Lokal fiyatlar;
HRC 5515 5630 cny (+25)
Rebar 4985 5085 cny (+40)
Billet 4960 5010 cny (+10)
Kütük ithalat fiyatları 670-700
(680-700)
Japonya
Japonya Merkez
Bankası (BOJ), faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada gösterge faiz
oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. BoJ, 10 yıllık devlet tahvili getiri hedefini
yüzde 0,0'a yakın olarak korudu.
İran
İran'da resmi
olmayan seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 62'sini alan muhafazakar aday
Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.
İran Dışişleri
Bakanlığı, ABD ile enerji dâhil olmak üzere sanayi sektörlerine uygulanan tüm
yaptırımların kaldırılmasını öngören bir anlaşmaya varıldığını; nükleer
anlaşmasının yeniden canlandırılması için de çok az zaman kaldığını duyurdu.
Yarı mamul
ihracat FOB;
Billet 628-640 (633-652)
Slab 748-800 (748-765)
Pakistan
HRC
ithalatındaki 20% ithalat vergisini kaldırmayı planlıyorlar. Ülke, yıllık 2,5-3
milyon ton HRC tüketiyor. Ülkeye, Çin, Ukrayna, Rusya, Japonya ve G. Kore ihraç
ediyorlar.
EU
İngiltere İstatistik
Ofisi’nin verilerine göre tüketici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 2,1 arttı.
Bu, Temmuz 2019’dan beri görülen en yüksek seviye oldu.
HRC;
N. Europe 1152 eur w. +15,33 m. +69,5
1376 usd
Italy 1136 eur w.+12,67 m. +70,78
Spain 1130-1150 eur (1100-1150)
Import
N. Europe 1000-1030 eur (-)
S. Europe 1000-1050 eur (1010-1030)
Rebar;
N. Europe 840-860 eur (800-820) / Import 685-720 (690-720)
1018-1043 usd
S. Europe 760-785 eur (740-760) / Export 760 (740-750)
921-952 usd
Sections;
N. Europe 1320-1340 eur (-)
1600-1625 usd
S. Europe 1320-1340 eur (-)
1600-1625 usd
Alman
Saarstahl, Liberty’nin Fransa’daki iki tesisi için teklif verdi. Aynı tesisler
ile ArcelorMİttal de ilgileniyor. Tesislerin toplam kapasitesi 900 kton/yıl.
Ocak-Mayıs
arasında 4,3 milyon araç kayıt olurken bu +29,5% artışa denk geldi. Mayıs ayı
892 bin ile +53,4% artış gösterse de pandemi öncesi seviyelere hala yol var.
Mayıs 2019; 1,2 milyon idi.
EU Safeguard
18 Haziran
itibari ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
339.815.018,66 |
10.525.587,47 |
7.983.333,00 |
2.542.254,47 |
1% |
Rebar |
Turkey |
62.166.359,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
43.932.960,00 |
62.051,37 |
476.756,00 |
-414.704,63 |
-1% |
Hollow Sections |
Turkey |
67.317.670,00 |
4.024.593,84 |
3.659.989,00 |
364.604,84 |
1% |
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
256.989.320,72 |
193.247.907,72 |
113.709,00 |
193.134.198,72 |
75% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.451.550,00 |
4.685.273,00 |
0,00 |
4.685.273,00 |
50% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
20.414.932,41 |
19.261.549,42 |
0,00 |
19.261.549,42 |
94% |
Other Welded Pipes |
Turkey |
33.319.370,73 |
0,00 |
135.324,00 |
-135.324,00 |
0% |
Baltic Dry
Index
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK