21 Haziran 2021 – Haftalık Rapor w.24 [14-06/20-06-2021]

 

                                             Babalar günü kutlu olsun...

Fiyat Bilgisi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	500,26	-10,29	-2,02%
Iron Ore	218,9	-0,36	-0,16%
Coaking Coal	257,19	6,94	2,77%
China HRC Export	897,84	-8,83	-0,97%
N. Europe HRC (€)	1152	15,33	1,35%	1,209579	-0,54%
Italy exw. (€)	1136	12,67	1,13%
USA HRC	1860	-6	-0,32%
Turkey HRC	1100	-70	-5,98%
import
N. Europe	1015	0	0,00%
S. Europe	1025	10	0,99%

 

Covid

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların 15 Hazirandan itibaren Covid-19 aşı randevusu alabileceğini duyurdu. "Aşı programındaki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşıları tamamlandı" açıklaması yapıldı. Öte yandan Sinovac'ın geliştirdiği aşıdan 5 milyon doz daha Türkiye'ye ulaştı.

 

Yeni araştırma: ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Novavax, geliştirdiği Covid-19 aşısının ABD ve Meksika'daki klinik çalışmalarında başarı oranının %90'ın üzerinde olduğunu açıkladı.

 

İngiltere koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinayı 19 Temmuz'a kadar uzattı.

 

Avrupa Birliği'nin (AB), Rus Sputnik V aşısına vereceği onayın Eylül ayı sonrasına sarkabileceği bildirildi.

 

New York’ta yüzde 70 aşılama hedefine ulaşıldı ve tüm kısıtlamalar tamamen kaldırıldı.

 

Avrupa Birliği (AB), potansiyel koronavirüs varyantlarının yayılmasına ilişkin endişelere rağmen, normalleşme yolundaki son adımlardan birini de atarak, ABD vatandaşlarının AB ülkelerine olan seyahat kısıtlamalarını kaldırdı.

 

Almanya 25 Haziran'dan itibaren turistik gezi ve ziyaretler için üçüncü ülkelere olan kısıtlamaları gevşetiyor.

 

İspanya Kovid-19 önlemleri kapsamında Mart 2020'den bu yana zorunlu olan maske kullanma uygulamasının 26 Haziran'dan itibaren açık alanlarda serbest bırakılacağını açıkladı.

 

Rusya, Türkiye uçuşlarına yasağını 22 Haziran’da kaldırıyor.

 

Avrupa Birliği (AB) Covid-19 nedeniyle geçici seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler listesini güncelledi. AB Konseyi'nin kısıtlamaların kaldırılmasını önerdiği listede Türkiye'nin yer almaması, Avrupalı turistler ve turizm firmaları açısından belirsizlik yarattı.

 

Avrupa Birliği, ilaç üreticisi AstraZeneca'yı haziran sonuna kadar 120 milyon doz Covid-19 aşısı tedarik etmeye zorlamak için açtığı davayı kaybetti.

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

EU’da momentum zayıfladı. Ancak, üreticilerin siparişi kuvvetli ve 4q termin veriyorlar. Bu yüzden fiyat düşürmek gibi bir planları ya da ihtiyaçları yok. Safeguard için 3 yıl uzatma ve yıllık 3% artış haberi var. EU, ithalatı kapatıyor ayrıca Section 232 sorununu da çözünde, çelik tüketicileri zorda kalacak. Üreticiler yüksek fiyatlı US pazarına ihracat yaparken ithalat imkanı olmayan müşterilerine de yüksek fiyatlar verecekler.

 

EU’da HRC sıkıntısı ve uzun terminler CRC-HRC spreadini çok arttırdı. Türkler soğuk ithalat pazarının 25% hakim oldular. Çin bile yüksek A/D olmasına rağmen 50 bin ton ihracat gerçekleştirdi. Yerel üreticiler ithal malzemeye karşı güç kaybediyor. Buradan Rus ve Türk üreticilerin kaplı malzemeleri için soruşturma geliyor. EU’nun 2Q 700 bin ton CRC ithalatı yapması bekleniyor.

 

Long

 

Türkiye, hem ihracat hem de yerel pazarda talep sıkıntısı yaşadı. Ancak, tarihsel ortalamaların üzerindeki hurda-rebar spreadi sayesinde firmalar yüksek marjlar ile yollarına devam edebiliyorlar. Temmuz ayında, EU’da yeni kotalar ile ihracat tarafında nefes alacaklar. Çin’deki belirsizlik ve Hindistan’da pandemi ile Güneydoğu Asya pazarında önemli tonajlar kazanabilirler.

 

Aysa yakından takip ediliyor. Çin’deki export tax için 15-20% piyasada haberler dolaşıyor. Dengeleri çok etkiler. Hindistan, Türkiye ve EU’ya rekabetçi fiyatlar ile malzeme veriyor.

 

Slab						w-o-w	m-o-m
CIS	export	(FOB)	$/tonne		915	0	-8
Brazil	export	(FOB)	$/tonne		990	0	25
HR	coil
US	domestic	(EXW)	$/tonne		1842	55	150
US	import	(CFR)	$/tonne		1736	83	215
Italy	(EXW)	€/tonne			1135	-8	91
EU	Northern	(EXW)	€/tonne		1144	-5	79
EU	Northern	Imports	(CFR)	€/tonne	1015	0	15
EU	Southern	Import	(CFR)	€/tonne	102	-913	-888
Eastern	China	(ex-warehouse)	Rmb/tonne		5554	0	-986
China	export	(FOB)	$/tonne		904	-5	-133
CIS	export	(FOB)	$/tonne		1008	-42	-30
Turkey	domestic	(EXW)	$/tonne		1170	-10	45
Turkey	export	(FOB)	$/tonne		1190	0	95
Turkey	import	(CFR)	$/tonne		1045	15	-55

 

Billet						w-o-w	m-o-m
CIS	export	(FOB)	$/tonne		646	-7	-53
Chinese	domestic	(EXW)	$/tonne		779	-4	-112
Turkey	import	(CFR)	$/tonne		673	3	-40
Turkey	export	(FOB)	$/tonne		675	-28	-23
GCC	import	(CFR)	$/tonne		720	-18	105
South	East	Asia	import	(CFR) $/tonne	694	11	-53
Rebar
CIS	export	(FOB)	$/tonne		770	0	70
USA	domestic	(EXW)	$/tonne		981	11	33
USA	import	(CFR)	$/tonne		1009	50	78
Northern	EU	dom.	(DDP)	€/tonne	810	20	80
Northern	EU	dom.	(DDP)	$/tonne	984	25	94
Southern	EU	dom.	(DDP)	€/tonne	750	0	65
Southern	EU	dom.	(DDP)	$/tonne	911	0	76
Northern	EU	import	(CFR)	€/tonne	705	0	70
Northern	EU	import	(CFR)	$/tonne	856	0	82
Southern	EU	import	(CFR)	€/tonne	700	0	70
Southern	EU	import	(CFR)	$/tonne	850	0	82
Eastern	China	(ex-warehouse)	RMB/tonne		5006	2	-944
Eastern	China	(ex-warehouse)	$/tonne		783	0	-142
Chinese	export	(FOB)	$/tonne		903	10	-117
Turkey	export	(FOB)	$/tonne		753	18	-12
GCC	import	(CFR)	$/tonne		798	0	134

 

Marj analiz

 

Region	14.08.2020	21.08.2020	28.08.2020	4.09.2020	11.09.2020
Spreads	($/t)
HRC
China	473	404	365	346	345
CIS	448	420	473	420	375
Turkey	608	655	672	672	648
EU	816	841	886	903	824
USA	1151	1184	1240	1246	1241
Rebar
China	456	406	350	330	344
CIS	110	175	185	140	138
Turkey	267	280	248	239	249
EU	412	424	445	463	413
USA	505	505	522	527	489
Premiums	($/t)
HR-Slab
CIS	115	120	160	135	93
Turkey	203	230	235	265	255
USA	727	740	802	797	852
CR-HR
China	-59	19	-17	11	6
CIS	100	100	270	325	185
Turkey	280	240	260	190	215
EU	184	186	176	200	202
USA	204	237	224	219	209
Rebar-Billet
China	45	3	11	12	10
CIS	1	117	144	117	124
Turkey	53	73	83	65	80
Differentials	($/t)	vs.	China	FOB
HRC
CIS	1	99	203	141	103
Turkey	88	209	278	271	266
EU	249	368	477	485	479
USA	655	759	880	878	937
Rebar
CIS	-320	-148	-69	-123	-133
Turkey	-255	-183	-132	-158	-151
EU	-157	-70	31	41	44
USA	-72	-20	78	77	78

 

Avustralya

 

Avustralya Ticaret Bakanı Dan Tehan İngiltere ile ticaret anlaşması yaptıklarını duyurdu. Bu, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasından sonra yapılan ilk anlaşma oldu.

 

Brezilya

 

Brezilya Merkez Bankası da politika faizini art arda üçüncü defa 75 baz puan yükseltti ve yüzde 4,25'e çıkardı. Merkez bankası para politikasının "kısmi" normalleşmesine yönelik planlardan vazgeçip "nötr" faiz oranlarına dönüş yapacağını belirterek ileride daha büyük faiz artırımlarının yapılma ihtimalini artırdı.(Dünya)

 

Slab fiyatları yatay FOB 980-1000 usd (-)

 

Amerika

 

ABD merkez bankası Fed, haziran ayı toplantısında politika faizi hedef aralığını %0-0,25 bandında sabit tuttu ve 2023 sonuna kadar iki faiz artırımı öngördüğünü belirtti.

 

FED enflasyon beklentisini yılsonu için 2,4’ten 3,4% yükseltti.

 

ABD, 778 milyar dolarla en fazla askerî harcama yapan devlet olurken Çin 252 milyar dolarla ikinci, Hindistan 72,9 milyar dolarla üçüncü sırayı aldı.

 

ABD’de sanayi ve fabrika üretimi Mayıs ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek tedarik sıkıntılarına rağmen ekonomide iyileşmenin olduğuna işaret etti. Fed’in açıkladığı verilere göre, fabrika üretimi Mayıs ayında yüzde 0,9 artarken sanayi üretimi yüzde 0,8 yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ise fabrika üretimi için yüzde 0,8 artış yönündeyken sanayi üretimi için yüzde 0,7 olmuştu. (Bloomberg)

 

ABD’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Mayıs’ta yıllık yüzde 6.6’lık artışla rekor kırdı.

 

General Motors (GM), 2025’e kadar elektrikli araçlara 35 milyar dolar yatırım yapacağını ve inşası devam eden iki fabrikasına ek olarak ABD’de iki batarya fabrikası daha kurmayı hedeflediğini duyurdu.

 

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları Nisan’dan beri ilk kez yükseldi ve 412 bin olarak bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

 

Birleşik Krallık ve ABD, Airbus ve Boeing'e verilen devlet sübvansiyonları konusundaki anlaşmazlıklarını çözüme ulaştırdı. Taraflar, bu sübvansiyonlar nedeniyle birbirlerine uyguladıkları ek gümrük vergilerini beş yıllığına askıya alma kararı aldı.

 

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede köleliğin kaldırılmasının kutlandığı gün olan Juneteenth'in (19 Haziran) federal bir tatil günü olarak tanınmasını sağlayan kararı imzaladı.

 

12 Haziran kapasite kullanımı;

 

Haftalık                       1,669 mil-ton   82,3%

Yılbaşından bugüne   37,53 mil-ton   78,5%

 

Türkiye

 

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Haziran ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 9,93 artarak 60,68 değerini almıştır. Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin mevcut durum algısında ve geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme yaşanırken, tüketim eğiliminde çok hafif azalış izlendi.

 

Merkezi yönetim bütçesi Mayıs ayında 13,4 milyar TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Ocak-Mayıs döneminde toplam açık 7,5 milyar TL olarak kaydedildi.

 

Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2,2 milyar dolar azalarak 171,5 milyar dolar oldu.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tuttu.

 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Kabil havaalanının güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin öncü rol üstlenmesi konusunda anlaştıklarını" söyledi. ABD'nin Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı desteği sağlayacağı vurgulandı. Diğer taraftan, Taliban bu duruma itiraz ediyor.

 

Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artışla 144,7 milyar dolar oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 190,4 milyar dolara yükseldi.(Bloomberg)

 

DKP hurda 3790-4305 TL (3700-4150)

            447-512 usd

Gemi hurdası  460-480 usd (-)

 

Demir cevheri ithalatı verileri;

 

Nisan              994.051 ton    +7,7% (+2% m-o-m) CFR 186 usd

Ocak-Nisan     3,5 mil-ton       +18,8% CFR 157 usd

 

Brezilya           1,66 mil-ton

İsveç               660 kton

Rusya             448 kton

G.Afrika           344 kton

Ukrayna          309 kton

Diğerleri

 

Uzun sektörü;

 

Billet   

 

Exw.    685-700 (680-700)

Export 685-700 (670-680)

Import  665-675 (665-680)

 

Rebar

 

Export 730-765 (745-760)

Exw.    7000-7490 TL (7000-7150)

            680-725 usd exc.VAT

 

Yassı sektörü;

 

Domestic

 

HRC    1080-1120 (1150-1190)

CRC    1370-1400 (-)

 

Export

 

HRC    1080-1100 (1180-1200)

 

Import

 

HRC    1025-1060 (1020-1070)

CRC    1200-1230 (-)

 

CIS

 

Rusya lokal;

 

HRC    104.000-105.000 (104.000-106.000)

            1205-1215 usd exc. VAT

CRC    118.000-120.000 (-)

            1365-1390

Plate    104.000-105.000 (-)

            1205-1215

Rebar  69.500-75.000 (73.000-75.000)

            805-870

 

CIS export FOB;

 

Slab     920-930 (900-930)

Billet    650

HRC    995-1020 (-)

CRC    1175-1210 (-)

Plate    1140-1195 (-)

Rebar  780-800 (760-780)

 

Çin

 

Çin'de yetkililer, Bitcoin madencileri üzerindeki baskıyı artırıyor. Cuma günü Siçuan eyaletinde 26 madencilik projesinin kapatılması için tebligat gönderildi. Geçtiğimiz haftalarda Sincan, İç Moğolistan ve Yünnan gibi bölgelerde de yetkililer madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı. Küresel çapta Bitcoin üretiminin yarısından fazlası Çin'de gerçekleşiyor. Ayrıca, Çin’in en büyük 3.bankası da kripto para işlemlerini yasakladı.

 

Çin, artan emtia fiyatlarını kontrol altına almak için devlet rezervlerini kullanmaya hazırlanırken devlete ait şirketleri yurtdışı emtia piyasalarından kaynaklanabilecek risklere karşı uyararak sürece başladı.

 

Çin, üretici fiyatlarının son 13 yılın zirvesine gelmesinin ardından ulusal stoklardan endüstriyel metal satışı yapmaya başlayacağını duyurdu. İlgili devlet kurumundan yapılan açıklamada satışların yakında başlayacağı ve emtia fiyatları ile arzında istikrarı korumak için partiler hâlinde yapılacağı belirtildi.

 

Mayıs ayı verileri;

 

Crude steel                 99,45 mil-ton   +6,6% (+1,6% m-o-m)

Finished steel             124,69 mil-ton +7,9% (+2,8% m-o-m)

 

Ocak-Mayıs

 

Crude steel                 473,10 mil-ton +13,9%

Finished steel             576,57 mil-ton +16,8%

 

Yeni inşaat alanı        +6,9%

Yatırım harcaması      +11,8%

 

Otomotiv verileri;

 

Mayıs;

 

Üretim 2,04 mil-unit    -6,8%

Satış    2,13 mil-unit    -3,1%

 

Çip tedarik sıkıntısı mayıs ayında düşüşe sebep oldu.

 

Ocak-Mayıs;

 

Üretim 10,63 mil-unit  +36,4%

Satış    10,88 mil-unit  +36,6%

 

1-10 Haziran verileri;

 

Crude steel                 2,34 mil-ton/gün          +2,15%

Finished steel             2,20 mil-ton/gün          -4,36%

 

Mills finished steel inventory

 

14,23 mil-ton   +823.700 ton  +6,14%

 

Spot market inventory

 

HRC                1,61 mil-ton     +1,9%

CRC                1,11 mil-ton     +0,9%

Plate               1 mil-ton          +5,3%

Wire rod          1,73 mil-ton     -8,5%

Rebar              5,36 mil-ton     -1,8%

 

Top 5 Major Products

 

10,81 mil-ton   -170.000 ton   -1,5%

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC    5515 5630 cny (+25)

Rebar  4985 5085 cny (+40)

Billet    4960 5010 cny (+10)

            Kütük ithalat fiyatları 670-700 (680-700)

 

Japonya

 

Japonya Merkez Bankası (BOJ), faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi.  BoJ, 10 yıllık devlet tahvili getiri hedefini yüzde 0,0'a yakın  olarak korudu.

 

İran

 

İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 62'sini alan muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.

 

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile enerji dâhil olmak üzere sanayi sektörlerine uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasını öngören bir anlaşmaya varıldığını; nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması için de çok az zaman kaldığını duyurdu.

 

Yarı mamul ihracat FOB;

 

Billet    628-640 (633-652)

Slab     748-800 (748-765)

 

Pakistan

 

HRC ithalatındaki 20% ithalat vergisini kaldırmayı planlıyorlar. Ülke, yıllık 2,5-3 milyon ton HRC tüketiyor. Ülkeye, Çin, Ukrayna, Rusya, Japonya ve G. Kore ihraç ediyorlar.

 

EU

 

İngiltere İstatistik Ofisi’nin verilerine göre tüketici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 2,1 arttı. Bu, Temmuz 2019’dan beri görülen en yüksek seviye oldu.

 

HRC;

 

N. Europe       1152 eur w. +15,33 m. +69,5

                        1376 usd

Italy                 1136 eur w.+12,67 m. +70,78

Spain              1130-1150 eur (1100-1150)

 

Import

 

N. Europe       1000-1030 eur (-)

S. Europe        1000-1050 eur (1010-1030)

 

Rebar;

 

N. Europe       840-860 eur (800-820) / Import         685-720 (690-720)

                        1018-1043 usd

S. Europe        760-785 eur (740-760) / Export         760 (740-750)

                        921-952 usd

 

Sections;

 

N. Europe       1320-1340 eur (-)

                        1600-1625 usd                      

S. Europe        1320-1340 eur (-)

                        1600-1625 usd          

 

Alman Saarstahl, Liberty’nin Fransa’daki iki tesisi için teklif verdi. Aynı tesisler ile ArcelorMİttal de ilgileniyor. Tesislerin toplam kapasitesi 900 kton/yıl.

 

Ocak-Mayıs arasında 4,3 milyon araç kayıt olurken bu +29,5% artışa denk geldi. Mayıs ayı 892 bin ile +53,4% artış gösterse de pandemi öncesi seviyelere hala yol var. Mayıs 2019; 1,2 milyon idi.

 

EU Safeguard

 

18 Haziran itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	339.815.018,66	10.525.587,47	7.983.333,00	2.542.254,47	1%
Rebar	Turkey	62.166.359,00	0,00	0,00	0,00	0%
Gas Pipes	Turkey	43.932.960,00	62.051,37	476.756,00	-414.704,63	-1%
Hollow Sections	Turkey	67.317.670,00	4.024.593,84	3.659.989,00	364.604,84	1%
LD LSAW/ERW O&G	Global	256.989.320,72	193.247.907,72	113.709,00	193.134.198,72	75%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	9.451.550,00	4.685.273,00	0,00	4.685.273,00	50%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	20.414.932,41	19.261.549,42	0,00	19.261.549,42	94%
Other Welded Pipes	Turkey	33.319.370,73	0,00	135.324,00	-135.324,00	0%

 

Baltic Dry Index

 

 https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK