Fiyat Bilgisi
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
Scrap |
407,95 |
-24,66 |
-5,70% |
||
Iron Ore |
158,54 |
-11,43 |
-6,72% |
||
Coaking Coal |
203,03 |
5 |
2,52% |
||
China HRC Export |
648,25 |
7,66 |
1,20% |
||
N. Europe HRC (€) |
712,5 |
1,25 |
0,18% |
1,214098 |
0,20% |
S. Europe HRC (€) |
705 |
-3 |
-0,42% |
||
USA HRC |
1246 |
32,3 |
2,66% |
||
Turkey HRC |
785 |
-10 |
-1,26% |
||
import |
|||||
N. Europe |
683 |
-7 |
-1,01% |
||
S. Europe |
683 |
-5 |
-0,73% |
2.parti Çin aşısı 6,5 milyon doz
olarak Türkiye’ye geldi. İki hafta testleri yapılacak ve ardından aşılama devam
edecek.
Piyasa görünüm
HRC
EU’da haftalık hrc düşüşü yaşandı.
Bunun sebebi, dünya genelindeki hurda düşüşü ile birlikte gelen düzeltme hareketi
oldu. Ancak, çelik üreticileri 2.çeyreğin kapasitesinin büyük bir kısmını
sattı. Bu sebeple satış için aceleleri yok. Ciddi bir fiyat düşüşü ve aşağı
yönlü trend beklenmiyor.
Çin, Rusya ve Ukrayna’nın hrc
pazarına girdi. Bu da CIS üreticilerinin fiyatlarını baskıladı.
US piyasası, dünya
konjonktüründeki gevşeme, içerideki stok alımlarının yapılmış olması ve
hurdanın gerilemesi ile bir miktar düştü. Ancak, şubat ayında beklenti olumlu.
Fiyat artışı olasıdır. Ancak, şubat sonrası aşağı yönlü trend beklenmektedir.
Piyasa, ocak ortasında 1280 usd ile tarihi zirveyi gördü. Bundan sonra 1210
seviyelerine gerilese de fabrikalar +1300 teklif vermeye devam ediyor. 2008
krizinde bu fiyatlar varken kapasite kullanım 89% seviyesindeydi şu anda ise
77%.
Long
Düşen hurda fiyatlarını Türkler
derhal rebar indiriminde kullandı. Özellikle US ithalat fiyatlarını
düşürüyorlar. Bu da lokal fiyatları baskılayacaktır.
Çin iç Pazar fiyatları ocak ayında
düşüş trendindedir. İhracat fiyatları ise dengeli devam ediyor. Ancak, ihracata
daha çok malzeme verilmesi ve fiyatların bir miktar daha düşmesi
beklenmektedir.
Biden yönetiminin alt yapı
projeleri için rahatlıkla bütçeyi onaylatacağı bekleniyor. İnşaat sektörü için
büyüme beklentisi +3,8%. EAF üretimlerinin artması ve stokçuların düzelen stok
seviyesi ile fiyatlar baskılanacaktır. Ayrıca, Türklerin ihracat fiyatlarındaki
düşüşle hem lokal hem ithal fiyatlar baskılanır.
Slab |
|
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
CIS FOB |
685 |
-8 |
62 |
Brazil FOB |
770 |
0 |
92 |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
|
US domestic |
1232 |
0 |
133 |
US import |
1179 |
104 |
143 |
EU Southern (exw) |
708 |
28 |
58 |
EU Northern (exw) |
716 |
18 |
62 |
EU Northern Imports (CFR) |
690 |
0 |
27 |
EU Southern Imports (CFR) |
688 |
0 |
25 |
China domestic CNY |
4498 |
-62 |
-361 |
China FOB |
642 |
-7 |
-50 |
CIS FOB |
773 |
-15 |
58 |
TR domestic |
795 |
-13 |
5 |
TR export FOB |
795 |
-3 |
-10 |
TR import CFR |
750 |
-15 |
2 |
|
|
|
|
Billet |
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
585 |
-19 |
7 |
China domestic |
591 |
2 |
-2 |
TR import |
590 |
-30 |
-18 |
TR export |
603 |
-27 |
-2 |
GCC import |
645 |
7 |
50 |
SE Asia import |
588 |
-12 |
-5 |
|
|
|
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
660 |
0 |
20 |
US domestic |
876 |
5 |
93 |
US import |
860 |
11 |
22 |
N.Europe domestic, USD |
803 |
-3 |
50 |
S.Europe domestic, USD |
758 |
13 |
42 |
N.Europe import, USD |
742 |
-3 |
26 |
S.Europe import, USD |
730 |
3 |
29 |
China domestic CNY |
4289 |
-76 |
-231 |
China FOB |
640 |
0 |
8 |
TR FOB |
655 |
0 |
10 |
GCC import |
670 |
0 |
37 |
Marjın analiz
Çinli soğuk üreticileri spreadden
memnun. 2019 CRC-HRC 40 usd iken 2020 59 usd oldu. Ocak ayında 103 usd görüldü.
EU’da 2019-2020 yıllarımda 100 usd
seviyelerinde olan fark 2021 ocak ayı ile 124 usd tarihi seviyelerine geldi.
USD/Ton |
15.Oca |
22.Oca |
Spreads |
|
|
HRC |
|
|
China |
178 |
159 |
CIS |
235 |
225 |
Turkey |
348 |
348 |
EU |
380 |
410 |
USA |
760 |
759 |
Rebar |
|
|
China |
169 |
157 |
CIS |
108 |
113 |
Turkey |
183 |
185 |
EU |
306 |
309 |
USA |
418 |
424 |
Premiums |
|
|
HR-Slab |
|
|
CIS |
95 |
88 |
Turkey |
115 |
110 |
USA |
462 |
462 |
CR-HR |
|
|
China |
109 |
103 |
CIS |
43 |
40 |
Turkey |
158 |
160 |
EU |
120 |
124 |
USA |
156 |
179 |
Rebar-Billet |
|
|
China |
53 |
49 |
CIS |
56 |
75 |
Turkey |
35 |
35 |
Differentials vs China FOB |
|
|
HRC |
|
|
CIS |
139 |
131 |
Turkey |
159 |
153 |
EU |
186 |
224 |
USA |
583 |
590 |
Rebar |
|
|
CIS |
20 |
20 |
Turkey |
15 |
-15 |
EU |
136 |
140 |
USA |
231 |
236 |
2020 Global Steel Output
Çin, Rusya, Türkiye, İran çelik
üretimlerini arttırıken dünyanın kalanında önemli düşüşler oldu ve dünya çelik
üretimi toplamda -0,9% düşüş ile 1,85 milyar ton oldu. Çin, dünya çeliğinin
yaklaşık 57% üretti. Türkiye, Almanya’yı geçerek, dünyanın en büyük 7.
Avrupa’nın 1. çelik üreticisi oldu.
Country |
Quantity |
Change |
|
China |
1,050 milyar-ton |
5,2% |
▲ |
India |
99,570 mil-ton |
-10,6% |
▼ |
Japan |
83,190 mil-ton |
-16,2% |
▼ |
S.Korea |
67,120 mil-ton |
-6,0% |
▼ |
Taiwan |
20,570 mil-ton |
-6,3% |
▼ |
ASIA |
1,350 milyar-ton |
1,6% |
▲ |
Germany |
35,660 mil-ton |
-10,0% |
▼ |
Italy |
20,200 mil-ton |
-12,9% |
▼ |
France |
11,600 mil-ton |
-19,8% |
▼ |
Spain |
10,930 mil-ton |
-19,5% |
▼ |
UK |
7,190 mil-ton |
-0,4% |
▼ |
EU |
138,790 mil-ton |
-11,8% |
▼ |
Russia |
73,400 mil-ton |
2,3% |
▲ |
Ukraine |
20,630 mil-ton |
-1,1% |
▼ |
CIS |
101,760 mil-ton |
1,5% |
▲ |
US |
72,690 mil-ton |
-17,2% |
▼ |
Mexico |
16,850 mil-ton |
-8,3% |
▼ |
Canada |
11,080 mil-ton |
-14,1% |
▼ |
North America |
101,120 mil-ton |
-15,0% |
▼ |
Brazil |
30,970 mil-ton |
-4,9% |
▼ |
Turkey |
35,760 mil-ton |
6,0% |
▲ |
Iran |
29,030 mil-ton |
13,4% |
▲ |
TOTAL |
1,830 milyar-ton |
-0,9% |
▼ |
IMF
IMF 2021 küresel büyüme
beklentisini yüzde 5,2'den yüzde 5,5'e yükseltti. Kuruluş ABD'nin 2021 büyüme
beklentisini yüzde 3,1'den yüzde 5,1'e çıkardı. Çin'e ilişkin büyüme beklentisi
ise sınırlı bir revizyonla yüzde 8,2'den yüzde 8,1'e düşürüldü. Euro Bölgesi
ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 5,2'den yüzde 4,2'ye
düşürüldü. Türkiye için 6% büyüme olarak yukarı yönlü revize edildi. [Bloomberg]
2020(önceki
tahmin) 2021 //
2022
Almanya 4,2à 3,5 //
3,1%
Fransa 6,0 à 5,5 // 4,1%
İtalya 5,2à 3,0
// 3,6%
İspanya 7,2à 5,9
// 4,7%
UK 5,9à 4,5 // 5%
Japonya 2,3à 3,1
// 2,4%
Kanada 5,2à 3,6
// 4,1%
Gamestop- Reddit
GameStop hissesi sadece bir
haftada yüzde 788 oranında yükselen hissede yıl başından bu yana gözlenen değer
artışı bir ara yüzde 2460’a kadar çıkarken, Perşembe kapanışı itibarıyla yüzde
928 seviyesinde oldu. Hedge fonların yüklü açığa satış pozisyonlarına karşın, bireysel
yatırımcılar Reddit’te örgütlenerek hissenin fiyatını uçuşa geçirdiler. Melvin
Capital milyarlarca dolar zarar ile pozisyon kapattı. FED ve SEC yakın
takipteler. Ama artık büyük balıklar küçük balıkları yutamıyor. Küçük balıklar
büyüyerek Wall Street ve türevlerine meydan okuyor. Senatodan yapılan
açıklamada; “Wall Street’teki insanlar sadece kendileri zarar gördüğünde
kuralları önemsiyorlar. Amerikalı işçiler yıllardır Wall Street’in sisteminin
bozuk olduğunu biliyorlar ve bunun bedelini onlar ödüyor. SEC ve Kongre’nin,
ekonominin sadece Wall Street için değil, herkes için işlemesini sağlama zamanı
geldi” dendi.
Daha fazla detay ve harika anlatım
için Prof.Dr. Özgür Demirtaş videosunu tavsiye deriz;
Amerika
FED Ocak ayı toplantısının
ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy
birliği ile yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.
US ekonomisi 2020'nin son
çeyreğinde yıllıklandırılmış yüzde 4 ile tahminlerin altında büyüdü.
ABD otomobil üreticilerinin
karşılaştığı ve tahminen 61 milyar dolar gelir kaybına neden olacak çip tedarik
sıkıntısını masaya yatırmak için Tayvan hükümeti ve çip üreticilerinin üst
düzey yöneticileri bir görüşme gerçekleştirecek. Biden yönetimi Tayvan hükümetiyle
ve sektör yetkilileriyle özel bir toplantı çağrısında bulundu. (Bloomberg)
Aralık çelik ithalat verileri;
1,36 mil-ton -6,2% y-o-y ; +9% m-o-m
HRC 148 kton
HDG 141 kton
Billet/Slab 138 kton
CRC 94 ton
OCTG 83 kton
Diğerleri…
Kanada 427 kton
G.Kore 201 kotn
Almanya 65 kton
Türkiye 12 kton -74%!!!
Türkiye
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları
toplantısının ardından “Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidinin tamamen ortadan
kalkmadığı ancak Türkiye’den gelen olumlu mesajlar ve Yunanistan'la görüşmelerin
yeniden başlaması” sebebiyle Aralık 2020'de AB Liderler Zirvesi'nde alınan
yaptırım kararlarının rafa kaldırıldığı açıklandı.
Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.
S&P, Türkiye'nin döviz cinsinden uzun dönem notunun 'Durağan' görünüm ile
'B+' olarak devam etmesine karar verdi.
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü
Zafer Sönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye
Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu’nun 2019 mali
tabloları ve faaliyetleri ile ilgili denetim raporlarının sunulduğu oturumda
fonun banka borcunun 1 milyar euro olduğunu ve bunun dışında başka finansal
borçlarının olmadığını belirtti. (Bloomberg)
Covid sebebiyle kapalı kalan 2019 cirosu 3 milyon lira ve
altında olan kafe, restoran ve lokantalara destek ödemesi yapılacak.
Oppo ve Samsung’dan sonra bir cep
telefonu üreticisi daha Türkiye’de yatırım yapıyor. Çin merkezli teknoloji
üreticisi Xiaomi, Türkiye’de iki fazlı bir yatırım sürecine girecek.
TÜİK 2020 verilerine göre ihracat
yüzde 6,3 gerilemeyle 169,5 milyar dolar oldu. İthalatı ise yüzde 4,3 artışla
219,4 milyar dolara yükseldi. Bu rakamların ardından dış ticaret açığı 2020
yılında bir önceki yıla göre yüzde 69,1 artışla 49,9 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Verilere göre İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019'da yüzde 86
iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 77,2'ye geriledi. (Bloomberg)
TCMB, yılın ilk Enflasyon
Raporu’nda 2021 ve 2022 yılsonu için enflasyon tahminlerini değiştirmeyerek
sırasıyla %9,4 ve %7 düzeyinde tuttu.
Soğuk ithalat verileri;
Kasım +56% 40.317 ton ~CFR 590 usd
Ocak-Kasım +12,6% 655.413 ton ~CFR 512 usd
Rusya 389 kton
Belçika 65 kton
G.Kore 55 kton
Çin 38 kton
Romanya 31 kton
Diğerleri…
Lokal hurda
DKP 3000-3430 TL (3150-3535)
(406-464
usd)
Gemi 415-430 usd (455-463)
Çolakoğlu hurda 29 Ocak 3250 TL
~440 usd (27 Ocak 3325 tl 450 usd – 23 Ocak 3425 tl 462 usd)
Çolakoğlu 1 Şubat’ta hurda
fiyatını 3200 tl (436 usd) düşürdü.
MMK Metalurji 2020 yılında 741.000
ton satış gerçekleştirdi. Türkiye ve EU müşterileri talepleri önemliydi. Yıllık
+2,8% satış gerçekleşmiş oldu. MMK Rusya bitmiş mamul olarak 10,755 milyon ton
satış gerçekleştirdi.
Uzun piyasası;
Billet
Export 585-590 (600-605)
Exw. 585-590 (600-610)
Rebar
Exw. 5200-5300 TL ~597-608 usd exc. VAT (5450-5550)
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 780-790 (790-800)
CRC 940-950 (950-960)
Export
HRC 760-780 (790-800)
Import
HRC 715-750 (720-780)
CRC 800-810 (800-840)
CIS
Rusya’da tutuklanan lider Aleksey
Navalni’nin çağrısı üzerine hafta sonu yüzden fazla şehirde kitlesel gösteriler
gerçekleştirildi. Polis binlerce göstericiye müdahale ederken Navalni’nin eşi
de dâhil 3 bin 500’den fazla insan gözaltına alındı. Protestolara destek veren
sosyal medya içerikleri de Rusya devletinin talebiyle kaldırılıyor.
Rusya'da hükümet, buğday ihracat
vergisinin 1 Mart'ta geçerli olmak üzere ton başına 50 euro olarak
uygulanmasını onayladı. 15 Şubat-1 Mart dönemi için ton başına 25 euro olarak
uygulanacak olan vergi, 1 Mart'tan 30 Haziran'a kadar ton başına 50 euro olarak
uygulanacak.
İhracat fiyatları FOB;
Billet 546 usd
Slab 635-640 (675-695)
HRC 745-760 (765-780)
CRC 810-815 (-)
Plate 730-785 (705-730)
Rebar 640-650 (650-670)
Rusya lokal – ruble fiyatlara 20%
KDV dahildir.
HRC 64.000-65.000 ruble (65.000-67.000)
708-720
usd
CRC 77.000 (77.000-80.000)
852
usd
Plate 60.000 (-)
664
usd
Rebar 60.500-63.000 (62.000-63.000)
670-700
usd
Çin
11-20 Ocak üretim;
Crude steel 2,22 mil-tpd +1,02%
Finished steel 2,06 mil-tpd +0,41%
Mills finished steel inventory à
14,02 mil-ton +1,02 mil-ton +7,8%
Spot market inventory
HRC 1,39 mil-ton +4,5%
CRC 1,01 mil-ton +3,1%
Plate 950 kton +1,1%
Wire rod 1,37 mil-ton +15,1%
Rebar 3,63 mil-ton +11%
Total 5 major products 8,35 mil-ton
+640 kton +8,3%
2020 ihracat -16,5% ile 53,67 mil-ton oldu. Worldsteel’e göre 2021’de 1,8
milyar ton çelik tüketilecek ve Çin ihracatı daha iyi olacak.
Diğer taraftan, Çin, HRC’de
ihracata uyguladığı para iade (rebate) oranını 13% düşürmek istiyor. Piyasadan
gelen çeşitli bilgilere göre bakanlık 9% veya 0% düşürecek.
Bir diğer önemli olay, hükümetin
demir cevheri future piyasalarındaki spekülatif hareketlerin önlenmesi için
girişimde bulunması. “Iron future trading” piyasalarını tamamen kapatmaları
gündemde.
Baowu, Shangdong Steel ile
birleşmek için görüşmelere başladı. Baowu 100 mil-ton kapasite ile dünyanın en
büyük çelikçisi. Shangdong ise 30 mil-ton kapasiteye ulaşmış durumda.
Lokal fiyatlar
HRC 4450 cny (-20)
Rebar 4295 cny (+20)
Billet 3860 cny (+30)
İran
Yarı mamul ihracat;
Billet 532-540 (549-565)
Slab 615 (625-639)
EU
Almanya'nın 2021 yılına ilişkin
büyüme tahminini yüzde 4,4'ten yüzde 3'e düşürdüğü belirtildi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte,
Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sundu.
UK, Trans Pasifik Paktına resmi
başvuruda bulundu. Brexit sonrası ikili ve bölgesel anlaşmalara yoğunlaşmaya
devam ediyorlar. Trans-Pasifik Ortaklığı Ticaret Paktı'nı (CPTPP) Avustralya,
Bruney, Kanada, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur
ve Vietnam oluşturuyor.
EU elektrik üretiminde,
yenilenebilir kaynakların oranı geçen yıl ilk defa fosil yakıtları geride
bırakarak birinci sıraya yükseldi.
Liberty Steel, ThyssenKrupp Europe
Steel’i satın almak için “firm bid” verdi. İşlem olursa, EU’nın en büyük ikinci
çelik üreticisi ortaya çıkmış olacak.
Liberty 10 milyon ton, Thyssen 11,5 milyon ton (8,5 HRC) kapasitesine
sahip. Ayrıca, bu sayede Liberty, Lüksemburg ve Belçika tesislerinin ihtaycı
olan hrc’yi Arcelor yerine kendi tesislerinden karşılamış olacak.
HRC;
N. Europe 712,5 € w.+1,25 m.+47,5 / Import 680-685 (680-700)
S. Europe 700-710 (700-715) / Import 680-685 (675-700)
ArcelorMittal Europe baz hrc
fiyatına 20 eur zam yaptı – 750 eur/ton
Severstal CFR Antwerp 7,60 vergi
dahil 699 eur satış gerçekleştirdi.
Rebar;
N. Europe 650-670 (-) / Import 590-610 (600-620)
S. Europe 610-635 (615-630) / Export 600-620 (610-620)
Sections;
N. Europe 850-870 (820-850)
S. Europe 850-870 (820-850)
EU Safeguard
30 Ocak itibari ile - bir önceki dönemden kullanılmayan kotalar
yeni döneme eklenmiştir!!!
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
Note |
HRC |
Turkey |
314.156.476,78 |
151.833.196,69 |
687.344,00 |
151.145.852,69 |
48% |
Transferred amount |
Rebar |
Turkey |
58.826.750,00 |
11.550.746,00 |
0,00 |
11.550.746,00 |
20% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
43.450.180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Hollow Sections |
Turkey |
66.577.910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
277.354.964,05 |
246.820.521,72 |
4.953.705,00 |
241.866.816,72 |
87% |
Transferred amount
171.024.774,05 kg |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.347.690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
14.860.506,39 |
14.852.532,89 |
0,00 |
14.852.532,89 |
100% |
Transferred amount
9.088.966,393 kg |
Other Welded Pipes |
Turkey |
39.833.389,38 |
22.114.952,66 |
1.488.667,00 |
20.626.285,66 |
52% |
Transferred amount
8.707.209,383 kg |
Baltic Dry Index
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK