19 Ağustos – week33 [12 –18 Ağustos 2024]

 Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	364,5	-9,18	-2,46%
Iron Ore	91,88	-7,4	-7,45%
Coaking Coal	204,42	-9,15	-4,28%
China HRC Export	455	-30	-6,19%
N. Europe HRC (€)	612,5	-6,38	-1,03%	1,09765	0,42%
Italy exw. (€)	612,5	-5,63	-0,91%
USA HRC	728	-15	-2,02%
Turkey HRC	590	0	0,00%
import
N. Europe	585	0	0,00%
S. Europe	575	0	0,00%

 

Türkiye Orman Yangınları

 

Türkiye orman yangınlarıyla karşı karşıya. 5 ilde süren yangınlarda son durumu açıklayan AFAD, müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü fakat yerleşim bölgelerini tehdit eden yangınlar sebebiyle vatandaşları tahliye etmeye devam ettiklerini duyurdu. AFAD açıklamasına göre İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki orman yangınlarında tedbir amaçlı 3 bin 583 kişi tahliye edildi.

 

Yunaklı, İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu Göynük'teki orman yangının kontrol altına alındığını açıklarken, İzmir- Menderes; Aydın - Bozdoğan, Manisa - Gördes, Karabük -Ovacık ve Uşak – Eşme yangınları maalesef devam ediyor.

 

NASA Yangın Haritası verilerine göre İzmir’de 941, Manisa’da bin 498 ve Bolu’da iki bin 580 hektar alan yangından etkilendi. Yangın Haritası verilerinde, 3 ilde toplam 5 bin 19 hektar alanın yangından etkilendiği görüldü.

 

Maymun Çiçeği Virüsü

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Afrika'yı etkisi altına alan maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle "küresel acil durum" ilan etti.

 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bu yıl 12.000'den fazla vaka görüldü ve en az 470 ölüm kayıtlara geçti.

 

Bugüne kadar Kuzey Amerika ve Avrupa'daki maymun çiçeği salgınları, aşılar ve antiviral tedavilerin yardımıyla kontrol altına alındı. Afrika kıtasının bazı bölgelerinde ise neredeyse hiç aşı bulunmuyor bu da salgının kontrol edilmesini zorlaştırıyor.

 

Dünya Sağlık Örgütü'nün "küresel acil durum" ilan ettiği maymun çiçeği virüsü (Monkeypox/Mpox), Afrika dışında ilk kez İsveç'te görüldü. Yetkililer, hastanın tedavisine başlandığını, toplumsal bir risk bulunmadığını açıkladı.

 

Avrupa'da sağlık yetkilileri, maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan edilmesinin ardından, AB ülkelerinin salgından etkilenen bölgeler için seyahat tavsiyesi yayınlaması gerektiğini belirtti.

 

Brezilya

 

US HRC tarafındaki toparlanma slab ihracat piyasasını olumlu etkiledi. Ayrıca, Brezilya lokal piyasasında da İyi çalışmalar, talep hareketlendi,

 

Slab FOB        510-550 (510-520)

 

Amerika

 

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas ve Hizbullah liderlerinin öldürülmesinin ardından İran ve müttefiklerinin olası saldırılarına hazırlıklı olunması için Ortadoğu'ya bir güdümlü füze denizaltısı konuşlandırılmasını emretti.

 

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 artarak 244 milyar dolara yükseldi.

 

ABD'de tüketici enflasyonu (TÜFE), Temmuz’da aylık bazda %0,2 ile piyasa beklentilerine paralel, yıllık bazdaysa %2,9 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise aylık %0,2, yıllık %3,2 artış gösterdi.

 

ABD'de Temmuz’da aylık bazda %0,1, yıllık bazdaysa %2,2 artış gösteren üretici enflasyonu (ÜFE), beklentilerin altında kaydedildi. Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise aylık bazda değişkenlik göstermezken yıllık bazda %2,4 arttı.

 

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, Temmuz’da yüzde 6,8 gerileyerek 1 milyon 238 bin ile piyasa beklentisinin altında kaldı.

 

ABD'de sanayi üretimi, Temmuz ayında aylık bazda eksi yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde daralma gösterdi.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ağustos ile biten haftada 227 bin artış göstererek beklentilerin altında gerçekleşti.

 

Amerika hurda ihracat

 

Haziran           1,2 mil-ton       +2,9%

Ocak-Haziran  6,53 mil-ton     -9,1%

 

Meksika ve Vietnam’da ciddi düşüşler var.

 

Türkiye            1984 kton        -1,4%

Meksika          918 kton          -21,8%

Bangladeş       849 kton          +34,3%

Hindistan         600 kton          +11,1%

Tayvan            510 kton          -5,6%

Diğer

 

Kapasite kullanım 10 Ağustos

 

Haftalık           1,575 mil-ton   78,1% yıllık -0,4% haftalık +0,8%

Yılbaşından     49,120 mil-ton 76,5% yıllık -2,1%

 

Türkiye

 

TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran'da %9,2 olarak kaydedildi. Bu oran Mayıs ayında %8,4 seviyesindeydi. İşsiz sayısı 234 bin kişi artışla 3 milyon 305 bin kişiye ulaştı.

 

TÜİK verilerine göre, ticaret satış hacmi Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,1 azaldı. Perakende satış hacmi yıllık %8,6 artış gösterirken toptan ticaret satış hacmiyse %2,5 daraldı.

 

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) verilerine göre, Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi bu yılın ilk 6 ayında 2023'ün aynı dönemine kıyasla %5 gerileyerek 4,7 milyar dolar oldu. Gelen yatırım cari açığın %28'ine karşılık gelirken, en fazla yatırım %23 ile toptan ve perakende ticaret ve finansal faaliyette gerçekleşti.

 

Türkiye genelinde Temmuz ayında 127 bin 88 konut satıldı. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu.

 

Türkiye'de cari denge Haziran ayında 407 milyon dolar fazla verdi.

 

TCMB brüt rezervleri 9 Ağustos haftasında 200 milyon dolar gerileyerek 150,2 milyar dolar oldu.

 

Merkezî yönetim bütçe dengesi Temmuz ayında 97 milyar lira açık verdi.

 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, 7 aylık dönemde toplam otomotiv üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 gerileyerek 823 bin 636 adet oldu. Otomobil üretimi ise %2 azalarak 542 bin 177 adet olarak gerçekleşti.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Haziran sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 7 milyar dolar arttı. Bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı da 52,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat endeksine göre, konut fiyatları Temmuz ayında bir önceki bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 38,7 oranında artarken reel olarak yüzde 14,3 oranında azaldı.

 

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 9 Ağustos haftasında 103 milyar 405 milyon lira artarak 14 trilyon 241 milyar 937 milyon liraya çıkarken, tüketici kredilerindeki büyümede hızlanma görüldü. Tüketici kredisi büyümesi yüzde 30 olarak gerçekleşti. Ticari kredilerde ise gerileme görüldü.

 

Nike, gümrük mevzuatında yapılan son değişiklik sonrası, Türkiye’den gelen siparişleri askıya aldı.

 

Tosçelik bir yatırım kararı daha aldı. Angola’nın devlet idaresi Sonangal ile demir çelik tesisi kurmak için niyet anlaşması yaptı.

 

Türkiye demir cevheri ithalat

 

Haziran           +29,8%           939 kton          CFR 125 usd

Ocak-Haziran  +50,7%           5,420 mil-ton   CFR 133 usd

 

Brezilya	2656 kton	8,5%
Ukrayna	852 kton	158,2%
G. Afrika	688 kton	-
İsveç	495 kton	-24,4%
Özbekistan	411 kton	-
Rusya	237 kton	47,0%

 

Türkiye kütük ithalatı

 

Haziran           -38,3% 164.382 ton     CFR 554 usd

Ocak-Haziran  -32,6% 1.323.691 ton CFR 573 usd

 

Rusya	279 kton	-70,4%
Endonezya	186 kton	-
Cezayir	173 kton	-52,5%
Malezya	162 kton	91,8%
S. Arabistan	106 kton	-
İran	64 kton	-12,5%
Ukrayna	58 kton	195,6%
Pakistan	47 kton	50,5%
Azerbaycan	46 kton	-31,0%
Hindistan	30 kton	-48,1%

 

Türkiye HRC ihracat

 

Haziran           +179,9%         243.772 ton     FOB 622 usd

Ocak-Haziran  +120,1%         1.097.229 ton FOB 664 usd

 

İtalya	338 kton	106,7%
Mısır	131 kton	45,1%
İspanya	122 kton	344,8%
Cezayir	78 kton	553,0%
Yunanistan	73 kton	119,2%
Portekiz	40 kton	-
İngiltere	31 kton	140,2%
Belçika	31 kton	-
Fas	26 kton	156,8%
Makedonya	24 kton	-14,4%

 

Türkiye HRC ithalat

 

Haziran           -36,3% 273.359 ton     CFR 648 usd

Ocak-Haziran  -15,2%2.035.419 ton  CFR 648 usd

 

Çin	1008 kton	15,6%
Mısır	345 kton	297,1%
Rusya	203 kton	-56,9%
G.Kore	151 kton	7,9%
Japonya	87 kton	-70,6%
Tayvan	85 kton	-44,1%
Fransa	64 kton	7,5%
Belçika	24 kton	21,5%
Brezilya	19 kton	-
Vietnam	18 kton	-64,6%

 

Türkiye CRC ithalat

 

Haziran           -17,5%            64.820 ton       CFR 764 usd

Ocak-Haziran  -14,9%            371.328 ton     CFR 778 usd

 

G.Kore	111 kton	-37,5%
Rusya	75 kton	-28,0%
Çin	72 kton	24,0%
Diğer

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  475-500 (495-500)

Export 545-560 (545-565)

Exw.    535-560 (535-565)

 

Rebar

 

Export 570-575 (575-580)

Exw.    23300-24300 TL (23400-24500)

            578-603 usd exc. VAT (588-616)

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    570-590 (-)

CRC    670-710 (660-690)

HDG    770-800 (-)

PPGI   870-950 (870-900)

 

Export

 

HRC    560-580 (-)

HDG    770-800 (770-790)

 

Import

 

HRC    490-510 (515-530)

CRC    580 (615-620)

 

CIS

 

Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik karşı saldırış (Kursk)ı, iki yıldan fazla süredir devam eden savaşta Kiev tarafının birkaç köyü ele geçirmesi, yüzlerce esir alması ve Rusya'nın bölgede yaşayan on binlerce sivili tahliye etmesi ile sonuçlandı. Beklenmedik saldırı sonrası 120 bin insanın tahliye edildiği bilgisi var.

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    480

Slab     430-470 (447-490)

HRC    510-520 (520-525)

 

Çin

 

                        Temmuz                     Ocak-Temmuz           

Hot metal        71,4 mil-ton     -8%     509,68 mil-ton -3,70%

Crude steel     82,94 mil-ton   -9%     613,72 mil-ton -2,20%

Finished steel 114,36 mil-ton -4%     813,41 mil-ton 1,30%

 

Temmuz ayı;

 

Rebar  ortalama 3269 yuan (-184 aylık) 458 usd

Ocak ayına giriş 3850 yuan (-581)

 

HRC ortalama 3624 yuan (-147 aylık)  508 usd

Ocak ayına giriş 4048 yuan (-424)

 

İlk 7 ay

 

New housing starts    -23,2%

Infrastructure inv.       +4,9%

Automotive output      +4,5% (16,25 milyon unit)

 

Üretim verileri

 

1-10 Ağustos günlük

 

Crude steel     2 mil-ton          +1,5%

Hot metal        1,84 mil-ton     +2,9%

Finished steel 1,84 mil-ton     -7,1%

 

 Fabrika stok seviyeleri         

 

15,9 mil-ton     -0,9%

 

Spot piyasa stok seviyeleri

 

10,21 mil-ton   -1,8%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3110    ~435   (-260)

Rebar  3025    ~423    (-80)   

Billet    2860    ~400    (-190)

 

Europe

 

Avro Bölgesi'nde ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla beklentilere paralel %0,3 büyüme kaydetti. Bölge ekonomisi bir önceki çeyrekte de %0,3 büyümüştü.

 

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Ağustos ayında ekonomik belirsizliklerin devam etmesiyle sert düştü. ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos'ta 43,7 seviyesinden 17,9 puana geriledi.

 

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1, bin önceki yıla göre yüzde 3,9 düştü.

 

Euro Bölgesi, Haziran ayında 22,3 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

 

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, yılın ikinci çeyreğinde şirket iflas başvuruları bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,1 arttı.

 

Birleşik Krallık'ta tüketici fiyatlarının (TÜFE) artış hızı Aralık 2023'ten beri ilk kez yükselerek Temmuz'da yıllık bazda %2,2'ye çıktı. Yıllık enflasyon Mayıs ve Haziran'da %2 seviyesindeydi. TÜFE aylık bazda %0,2 geriledi. Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise %3,3 olarak hesaplandı.

 

İngiltere ekonomisi nisan-haziran döneminde yüzde 0,6 ile beklentilere paralel büyüme gösterdi.

 

İngiltere'de nisan-haziran aylarını kapsayan dönemde işsizlik beklenmedik şekilde düştü.

 

İngiltere’de Tata Steel BF kapattığı için ithal sac kotasını 1 mil-tondan 1,9 mil-tona ve globale çevirmek için görüşmeler başlatıldı.

 

HRC;

 

N. Europe       612,5 eur        w.-6,38 m.-18,75

                        672,02 usd

Italy exw.         612,5 eur        w.-5,63 m.-7,5

 

Import;

 

N. Europe       580-590 eur (-)

S. Europe        560-590 eur (-)

 

EU Safeguard

 

16 Ağustos itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	475.173.520,00	159.185.467,46	366.590,00	158.818.877,46	33%
Rebar	Turkey	95.436.110,00	31.095.063,00	2.018.500,00	29.076.563,00	30%
Gas Pipes	Turkey	49.976.080,00	13.511.168,60	121.330,00	13.389.838,60	27%
Hollow Sections	Turkey	99.461.660,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	121.581.270,00	116.283.004,72	0,00	116.283.004,72	96%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	15.095.790,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.566.110,00	0,00	0,00	0,00	0%
Other Welded Pipes	Turkey	38.497.240,00	22.025.799,44	735.235,00	21.290.564,44	55%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks Cuma günü %0,1'lik bir düşüşle 1.691 puana gerileyerek üst üste ikinci seansta da hafif bir düşüş kaydetti. Genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi yaklaşık %0,2 düşüşle 2.537 puana gerilerken; genellikle yaklaşık 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl yükü taşıyan panamax endeksi %0,1 düşüşle 1.552 puana gerileyerek 14. seansta da düşüşünü sürdürdü. Daha küçük gemiler arasında supramax endeksi yaklaşık %0,3 artışla 1.304 puana yükseldi. Gösterge endeks bu hafta yaklaşık %1,1 artış kaydederek son beş haftanın ilk haftalık kazancını elde etti.

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic