25 Mart – week12 [18 – 24 Mart 2024]

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	379,48	4,05	1,08%
Iron Ore	109,59	9,09	9,04%
Coaking Coal	245	-22,79	-8,51%
China HRC Export	532	4	0,76%
N. Europe HRC (€)	680,38	-12,12	-1,75%	1,08785	-0,37%
Italy exw. (€)	662,5	-9,17	-1,37%
USA HRC	918	24	2,68%
Turkey HRC	675	-5	-0,74%
import
N. Europe	595	-10	-1,65%
S. Europe	585	-7,5	-1,27%

 

worldsteel Şubat

 

 

 https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2024/february-2024-crude-steel-production/

 

Brezilya

 

Slab ihracat fiyatları yatay seyretti; FOB 600-620 (-)

 

Amerika sac fiyatları dipten dönüş sinyalleri verdikten sonra, Brezilya’nın kuvvetli iç pazarı ve düşen fiyatlar ile Meksika ve Avrupa’ya satış imkânı çıkması, Mayıs ayındaki ihracat için tonajı kısıtladı. Bu da fiyatların tutunmasını sağladı

 

Amerika

 

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed'in bu yıl 3 faiz indirimi öngörüsü de değişmedi.

 

Fed, 2024 yılı enflasyon beklentisini %2,4’te tuttu, 2025 yılı beklentisini %2,1’den %2,2’ye yükseltti. Banka, çekirdek enflasyon beklentisini 2024 yılı için %2,4’ten %2,6’ya yükseltirken, 2025 için %2,2’de sabit bıraktı.

 

ABD'de konut başlangıçları geçen ayki sert düşüş sonrası geçen ay Mayıs ayından beri en büyük artışı kaydetti.

 

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,97'ye çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 1,6 azaldı.

 

ABD'de ikinci el konut satışları, Şubat’ta yüzde 9,5 artışla bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

 

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 16 Mart'ta sona eren haftada 2 bin kişi azalarak 210 bine geriledi.

 

Kapasite kullanım       16 Mart

 

Haftalık           1,555 mil-ton   77,2%  w-o-w -1,2%   y-o-y -0,2%

Yılbaşından    16,604 mil-ton 75,9%                          y-o-y -3,1%

 

Türkiye

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak %50’ye yükselttiğini açıkladı. Beklenmedik karar, piyasalarda şok etkisi yarattı. Bankanın gecelik faizinin de bundan sonra politika faizinin 300 baz puan üstü veya altında belirleneceği bildirildi.

 

TCMB'nin toplam rezervleri 15 Mart ile sona eren haftada 2,6 milyar dolar azalışla 127,9 milyar dolara indi. Aynı haftada net uluslararası rezervler ise 1,2 milyar dolar azalışla 19,6 milyar dolara indi.

 

TCMB, Türkiye’nin net uluslararası yatırım pozisyonunun aylık bazda 15,3 milyar dolar azalışla eksi 300 milyar dolar açık verdiğini duyurdu.

 

TCMB, kısa vadeli dış borç stokunun aylık bazda %0,2 azalışla 174,9 milyar dolara gerilediğini duyurdu.

 

TCMB’nin son haftalardaki döviz satışı 20 milyar dolara ulaşırken, swap’lar hariç net döviz rezervi de -62,8 milyar dolara inerek yeni rekorunu gördü.

 

65 yaş ve üzeri nüfusun tüm nüfusa oranının %10,2'ye çıktığı Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneleri görerek BM kriterlerine göre "çok yaşlı nüfuslu ülke" statüsünü kazandı. Avrupa, ortalama %19 ile en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip kıta durumunda.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezî yönetim brüt borç stokunun 29 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 7 trilyon 238 milyar TL’ye yükseldiğini açıkladı.

 

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,15 azalarak 1 trilyon 504 milyar 810 milyon 327 bin lira olurken faizlerinde rekor artış izlendi. Geçen hafta yüzde 63,36 olan tüketici kredi faizleri yüzde 76 olarak kaydedildi.

 

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Ocak ayında 80,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,4 puan artarak, 2024 yılı Ocak ayında 86,1 oldu.

 

Demir cevheri ithalat

 

Ocak   -18,7% 649.361 ton    CFR 136 usd

 

Brezilya           417 kton          -26,3%

Kanada           78 kton

Ukrayna          76 kton

 

Soğuk CRC ithalat

 

Ocak   -39,7% 41.737 ton      CFR 813 usd

 

Çin                  11,7 kton

İspanya           6,9 kton

Rusya             6,7 kton

G.Kore            4 kton

Hollanda         3,8 kton

Diğer

 

Koklaşabilir kömür ithalat

 

Ocak   +102,4%         658.470 ton     CFR 285 usd

 

Avustralya       358.720 ton    +12,1%

ABD                167.507 ton   

Kolombiya       113.068 ton

Rusya             19.175 ton

 

Pik demir ithalat

 

Ocak   +5%    108.536 ton    CFR 449 usd

 

Rusya             86 kton            +20,6%

Brezilya           20 kton

Kazakistan      2 kton

 

Kaynaklı boru ihracat

 

Ocak   -1,3%  117.719 kton

 

Romanya        18.356 ton      -98,1%

Irak                  15.893 ton      +16,4%

UK                   8.751 ton        +93,9%

Gürcistan        6.830 ton        +57,7%

İtalya               5.292 ton        -4,7%

Mısır                5.136 ton        -13,1%

Almanya          4.335 ton        +40,2%

Suriye             3.783 ton        -2,4%

US                   3.724 ton        -79,4%

Estonya           3.723 ton        +533,2%

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  505-515 (-)

Export 565-570 (-)

Exw.    545-570 (560-570)

 

Rebar

 

Export 580-585 (-)

Exw.    22900-24000 TL (22720-24000)

            590-620 usd exc. VAT (590-625)

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    660-690 (-)

CRC    750-790 (790-800)

HDG    850-880 (-)

PPGI   950-980 (-)

 

Export

 

HRC    630-650 (660-690)

HDG    850-860 (-)

 

Import

 

HRC    555-560 (-)

CRC    685 (690-700)

 

CIS

 

22 Mart Cuma günü Crocus City Hall konser salonuna giren kamuflaj kıyafetli kişilerin otomatik tüfeklerle açtığı ateş ve molotof kokteyliyle binayı ateşe vermesi  sonucu Rusya'nın 10 yılı aşkın süredir karşılaştığı en ölümcül terör eyleminde hayatını kaybedenlerin sayısı 137'ye yükselirken, saldırıyı IŞİD'in Horasan kolu saldırıyı üstlendi. Ancak Putin'in yaptığı açıklamalar, saldırıda Ukrayna tarafının suçlanmasına zemin hazırlandığına da işaret ediyordu. Analistler ise bu dehşet verici terör saldırısının, Rusya'nın Ukrayna savaşına odaklanmasıyla diğer cephelerdeki güvenlik zafiyetlerinin artmasının sonucu olduğu yorumlarını paylaşıyor.

 

2015'te Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ı muhalefete ve IŞİD'e karşı desteklemek amacıyla Suriye savaşına müdahil olan Rusya, o tarihten beri örgütün hedefinde.

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    500

Slab     500-570 (500-580)

HRC    550-560 (-)

CRC    670-675 (-)

 

Çin

 

Çin Merkez Bankası bir ve beş yıllık kredi faiz oranlarını sırasıyla yüzde 3,45 ve yüzde 3,95'te değiştirmedi.

 

Ocak-Şubat üretim verileri ilk 2 ay

 

Crude steel     167,96 mil-ton +1,6%

Finished steel 213,43 mil-ton +7,9%

Molten metal   140,73 mil-ton -0,6%

 

Otomotiv sektörünün inşaat sektöründen daha pozitif olması yassı ve özellikle HRC olumlu etkiledi. HRC-rebar spread 15 Mart tarihinde 350 yuana kadar çıktı. 2 Ocak tarihinde bu fark 180 yuan seviyesindeydi. Tarihsel ortalama yaklaşık 200 yuan.        

 

İlk 2 ay

 

New housing starts                -29,7%

Infrastructure investment       +6,3%

Automotive output                  +4,4%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3835    ~533    (+80)

Rebar  3500    ~448    (+100)

Billet    3410    ~474    (+70)

            Import 415-420 (440-445)

 

Europe

 

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından hazırlanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi Mart ayında 11,8 puan artışla 31,7 seviyesine yükselerek piyasa beklentilerinin çok üzerinde gerçekleşti. Endeksteki artışta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yakın zamanda faiz indirimine başlamasına ilişkin beklentileri etkili oldu.

 

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni Mart'ta beklentilerin üzerinde yükseldi.

 

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Mart ayı toplantısında politika faizini %5,25 seviyesinde sabit tutma kararı aldığını açıkladı.

 

Birleşik Krallık’ta tüketici enflasyonu Şubat ayında aylık bazda %0,6, yıllık bazda ise %3,4 ile Eylül 2021’den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti.

 

Uzun zamandır kamuoyu önünde görünmemesi ve ardından paylaşılan fotoğrafının montajlı olduğunun ortaya çıkması çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı. Galler Prensesi Kate kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

 

HRC;

 

N. Europe       680,38 eur      w.-12,12 m.-42,75

                        741,43 usd

Italy exw.         662,5 eur        w.-9,17 m.-58,13

 

Import

 

N. Europe       590-600 eur (600-610)

S. Europe        570-600 eur (585-600)

 

Sections;

 

N. Europe       840-880 eur (-)

                        913-957 usd

S. Europe        840-880 eur (-)

 

EU Safeguard

 

22 Mart itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	1.058.912.591,64	847.735.914,16	22.911.905,00	824.824.009,16	78%
Rebar	Turkey	136.173.145,50	60.723.805,00	1.730.480,00	58.993.325,00	43%
Gas Pipes	Turkey	58.273.579,26	14.310.235,71	764.690,00	13.545.545,71	23%
Hollow Sections	Turkey	97.140.350,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	337.194.535,00	316.950.884,00	2.260,00	316.948.624,00	94%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.743.480,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	13.854.943,73	1.516.453,07	11.548,00	1.504.905,07	11%
Other Welded Pipes	Turkey	59.983.005,74	28.472.391,06	140.478,00	28.331.913,06	47%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks Cuma günü 44 puan veya %2 düşüşle 2.196'ya gerileyerek kayıplarını dördüncü güne taşıdı ve 6 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

 

Capesize endeksi 106 puan veya %3 düşüşle 3.482'ye, panamax endeksi ise 39 puan veya %1,8 düşüşle 2.165'e geriledi.

 

Daha küçük gemiler arasında, supramax endeksi 4 puanlık hafif bir artışla 1.383 oldu.

 

Kazançlar açısından, genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize gemiler için ortalama günlük ücretler 877 $ azalarak 28.875 $'a geriledi.

 

Buna karşılık, genellikle yaklaşık 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl yükü taşıyan panamax gemilerinin ücretleri 315 dolar düşerek 19.483 dolar oldu. Baltık endeksi altı haftalık art arda kazancın ardından haftalık bazda %7,8 düştü.

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic