Kızıldeniz
ABD Savunma Bakanlığı, ABD ve Birleşik Krallık'ın ortak
operasyonla, Yemen’in başkenti Sana'da Husilere karşı yeni hava saldırıları
düzenlediğini açıkladı. Operasyonda Husilerin gemileri tespit etmek için
kullandığı radarlar hedef alındı.
AB ülkelerinin Yemen'deki Husilerin saldırılarına karşı
Kızıldeniz'deki ticari gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye askerî
güç göndereceği açıklandı.
Yemen'deki İran destekli Husilerin Askerî Sözcüsü Yahya
Seri, "Aden Körfezi ve Babülmendep Boğazı'nda bir ABD savaş gemisini
vurduklarını ve 2 ticari gemiyi geri dönmeye zorladıklarını" duyurdu.
Kızıldeniz'de yaşanan krizin devam etmesi halinde merkez
bankalarının faizleri artırması ve bununla birlikte dünya çapında enflasyonun
yeniden yükselebileceğine ilişkin endişeler büyüyor. Babu'l Mendeb Boğazı'ndan
geçen gemilerin maliyeti yüzde 170'e varan oranlarda arttı. Bu da gemi
şirketlerinin bu rotadan seferleri iptaline yol açtı. Nakliye şirketlerinden ek
fiyat artışları gelirken, artan fiyatlar emtia fiyatlarına yansımaya başladı.
Kızıldeniz'deki jeopolitik gerilim nedeniyle navlun
fiyatları 8 haftadır artış gösteriyor. Drewry'nin Dünya Konteyner Endeksi'nden
derlediği bilgilere göre, 40'lık konteyner bileşik endeksi 30 Kasım'da bin 382
dolar seviyesindeyken 25 Ocak itibarıyla 3 bin 964 dolara yükseldi. UNCTAD,
Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan haftalık geçişlerin son
2 ayda %42 azaldığını bildirdi.
Haftalık fiyat değişimi
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
411,33 |
-3,77 |
-0,91% |
||
|
Iron Ore |
135,98 |
4,98 |
3,80% |
||
|
Coaking Coal |
334,28 |
0,45 |
0,13% |
||
|
China HRC Export |
570 |
7,5 |
1,33% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
751,25 |
7,25 |
0,97% |
1,086525 |
-0,27% |
|
Italy exw. (€) |
745 |
9,58 |
1,30% |
||
|
USA HRC |
1157 |
-45 |
-3,74% |
||
|
Turkey HRC |
720 |
0 |
0,00% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
675 |
-10 |
-1,46% |
||
|
S. Europe |
672,5 |
5 |
0,75% |
worldsteel – Aralık
Küresel ham çelik üretimi, 2023'de bir önceki yıla kıyasla
yüzdelik olarak değişmeyerek 1 milyar 888,2 milyon ton oldu.
Küresel ham çelik üretimi Aralık 2023'te %5,3 düşerken, Çin,
Avrupa ve Güney Amerika'da düşüş yaşandı.
Çin'in çelik üretimi, hava kirliliği ile mücadelede
kısıtlamalar ve yıl sonu bakım programları nedeniyle düştü.
Avrupa ve Güney Amerika çelik üreticileri, zayıf inşaat
talebi ve yüksek hammadde ve enerji maliyetleri nedeniyle düşüşler bildirdi.
Türkiye'nin ham çelik üretimi Aralık ayında yıllık bazda
%21,2 artarken, Hindistan'ın üretimi %9,5 ve İran'ın üretimi %12,1 arttı.
Hindistan'ın ham çelik üretimi 2022 yılına kıyasla %11,8
arttı.
Türkiye'nin ham çelik üretimi Şubat 2023'te yaşanan
depremler nedeniyle yıllık bazda %4 azaldı.
Brezilya
Slab ihracat fiyatları gevşedi FOB 690-700 (700-715)
US yassı fiyatlarındaki gevşeme ve talepsizlik, ihracat
fiyatlarını baskıladı. Ancak, genel beklenti keskin bir düşüş olmayacağı
yönünde çünkü çelik üretim maliyetleri halen yüksek.
Amerika
ABD, Cuma günü Türkiye’ye F-16 jetlerinin satılmasına onay
vermesinin ardından Yunanistan’la da F-35 jetlerinin satışı konusunda anlaştı.
Anlaşmaya göre ABD, Yunanistan’a 8,6 milyar dolar değerinde 40 adet F-35
satacak. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin 40 adet yeni F-16 alacağını ve
elinde bulunan 79 tanesinin ise yenileneceğini duyurmuştu.
ABD’de çekirdek PCE, Aralık 2023'te yaklaşık 3 yılın en
yavaş hızında yükselerek %2,9 arttı. Beklenti %3 seviyesiydi. Aylık artış ise
%0,2 olarak kaydedildi. Gelen veriyle birlikte faiz indirimlerinin yakında
başlayabileceği beklentisi güçlendi.
ABD’de konut satışları konut kredi faizlerindeki düşüşün
etkisiyle Aralık’ta tahminleri aştı.
ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, geçen yıl Aralık’ta
yüzde 8,3 artışla 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu artış, Haziran 2020'den
bu yana görülen en yüksek aylık artış olarak da kayda geçti.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların
sayısı, 20 Ocak ile biten haftada 214 bine yükselerek beklentilerin üzerinde
gerçekleşti.
ABD çelik sektöründe talebin artması bekleniyor;
- ABD Altyapı Yatırım ve İstihdam Yasası'nın (IIJA) yılda 4
milyon kısa ton ek çelik talebi yaratması bekleniyor,
- CHIPS ve Bilim Yasası'nın (CHIPS Act) yılda 0,5 milyon ton
çelik talebi yaratması bekleniyor,
- Altyapıya odaklanan IIJA hükümetten 550 milyar dolar
alacak - Kritik tedarik zincirlerini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan CHIPS
Yasası 60 milyar doların üzerinde federal fon alacak,
- Enflasyon Azaltma Yasası 8 milyon ton çelik talebi
yaratacak.
Ancak, bu yılki ABD başkanlık seçimleri büyük hükümet
programlarının açıklanmasını geciktirdi. Bu da talebin gelmesini geciktiriyor.
Kapasite kullanım
20 Ocak
Haftalık 1,526
mil-ton 75,7% (-1% w-o-w | -0,9% y-o-y)
Yılbaşından 4,394
mil-ton 76,3% (+0,2% y-o-y)
Aralık ayı demir çelik ithalat verileri
1,819 mil-ton +3,6%
Billet/Slab 414
kton +41%
HDG 174
kton -
HRC/HRS 183 kton +38,2%
CRC/CRS 97 kton -17,5%
OCTG 108
kton -64%
Rebar 56
kton -13,5%
Diğer
HRC/HRS tarafında en büyük tedarikçiler;
Kanada 96
kton
G.Kore 26
kton
Japonya 19
kton
Türkiye
TCMB, Ocak ayı toplantısında politika faizini beklentiler
doğrultusunda 250 baz puan artırarak %45 seviyesine çıkardı. Karar metninde
dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu
düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği mesajı verildi.
Eylül 2019’dan bu yana aralıksız yükselen tarımsal girdi
fiyat endeksi, Kasım 2023'te aylık bazda %1,44; yıllık bazda %38,82 artış
kaydetti.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD)
verilerine göre, üye firmaların ihracatları ise bu dönemde yüzde 10 azaldı.
Lokal hurda
Autobundle 11900-12920
TL (11800-12550)
Shipbreaking 405-408
usd (405)
Kaynaklı boru ihracatı
Kasım -10,9% 153.787 ton FOB
1110 usd
Ocak-Kasım -9,4% 1,69 mil-ton FOB
1047 usd
Romanya 253 kton +3,6%
Fas 172
kton +516%
Irak 150
kton +17,2%
UK 138
kton -26,7%
US 126
kton -32,1%
Belçika 69
kton -13,1%
İtalya 61
kton -13,3%
Almanya 54
kton +3%
İsrail 52
kton -57,2%
Gürcistan 46
kton +5%
Uzun sektörü
Billet
Import 540-560
(535-563)
Export 595-600 (-)
Exw. 590-600 (-)
Rebar
Export 615-620 (-)
Exw. 22600-23300 TL
(22600-23200)
625-645 usd
exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 700-720 (-)
CRC 815-835
(820-840)
HDG 870-910 (-)
PPGI 1000-1010 (-)
Export
HRC 670-700 (-)
HDG 870-880 (-)
Import
HRC 585-630
(585-635)
CRC 690-730 (-)
CIS
Rusya geçen yıl Suudi Arabistan'ı geride bırakarak Çin'in en
büyük petrol tedarikçisi haline geldi. Çin'in geçen yıl Rusya'dan yaptığı
petrol ithalatı 60,6 milyar dolar olarak kaydedildi.
Rusya ihracat FOB
Billet 513
Slab 540-560 (-)
HRC 595-610
(605-620)
CRC 695-710
(705-720)
Çin
Çin Merkez Bankası (PBOC) bu hafta bankalara yönelik olarak
zorunlu karşılık indirimi yaptı. Uzun dönemde piyasaya 140 milyar USD likidite
sağlaması bekleniyor.
Çin 2023 yılında -64% ile 623 kton kütük ithal etti.
Oman 230
kton
Rusya 215
kton
Japonya 141
kton
İran 45
kton
Çin’in 2023 kütük CFR ithalat fiyatı ortalama 471 usd
olurken aynı dönem önemli kütük ithalatçısı Filipinlerin fiyatı 546 usd oldu.
Diğer taraftan, Çin aynı dönemde kütük ihracatını 446%
arttırarak 1,18 mil-ton çıkardı.
Endonezya 425 kton
Filipinler 244
kton
Guatemala 183 kton
Çin 2023 yılında +82% ile 1,18 mil-ton slab ihraç etti.
İtalya buradan 52% pay aldı. Diğer taraftan -38% ile 1,77 mil-ton slab ithalatı
gerçekleşti. Buradaki ana tedarikçisi 40% pay ile Rusya oldu. Diğer
tedarikçileri Umman ve İran oldu.
Üretim verileri
11-20 Ocak
Günlük
Crude steel 2,09
mil-ton +3,7%
Hot metal 1,89
mil-ton +5%
Finished steel 2,03
mil-ton +6,5%
Fabrika stok seviyesi
15,35 mil-ton +6,7%
Spot piyasa stok seviyesi
8,23 mil-ton +5,4%
Lokal fiyatlar
HRC 4070~573 (+60)
Rebar 3870 ~545 (+50)
Billet 3650 ~514 (+60)
Import 450-455 (-)
Europe
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarını beklentilere
paralel olarak art arda 3. toplantıda da değiştirmedi. Refinansman faizi
%4,50'de, mevduat faizi %4’te, marjinal fonlama faizi de %4,75 seviyesinde
tutuldu.
Almanya 6 günlük demir yolu grevine hazırlanıyor.
Almanya, düşük talep ve yüksek maliyetler sonucu 2023
yılında -3,9% üretim ile 35,438 mil-tonda kaldı ve bu rakam 2009 yılı krizinden
bu yana en kötü performansı oldu. EAF tesisleri yüksek elektrik maliyetleri ve
düşük inşaat talebi ile -10,8% ile 9,8 mil-ton üretebildi.
ArcelorMittal Hindistan’ın önemli demir-çelik bölgesi olan
Gujarat’ta 24 milyon ton kapasiteli tesis kuracak ve inşaatı 2029 yılında
bitirtecek. Özellikle Çin’in ihracatına önemli bir rakip olacak.
HRC;
N. Europe 751,25
eur w.+7,25 m.+55,75
Italy exw. 745
eur w.+9,58 m.+56,67
Import;
N. Europe 660-690
eur (680-690)
S. Europe 655-690
eur (655-670)
EU Safeguard
26 Ocak itibari ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
464.083.580,00 |
398.225.778,60 |
7.921.117,00 |
390.304.661,60 |
84% |
|
Rebar |
Turkey |
93.208.760,00 |
88.109.634,50 |
0,00 |
88.109.634,50 |
95% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
48.809.700,00 |
18.123.741,19 |
450.759,00 |
17.672.982,19 |
36% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
97.140.350,00 |
5.637.941,55 |
234.307,00 |
5.403.634,55 |
6% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
118.743.720,00 |
113.418.380,00 |
205.498,00 |
113.212.882,00 |
95% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.743.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.412.860,00 |
6.309.059,00 |
0,00 |
6.309.059,00 |
98% |
|
Other Welded
Pipes |
Turkey |
37.598.770,00 |
26.945.140,33 |
593.949,00 |
26.351.191,33 |
70% |
Baltic Dry Index
Endeks bir önceki seanstaki %0,5'lik düşüşün ardından Cuma
günü yaklaşık %1,3 artarak 1.518 puana yükseldi.
Demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan
capesize endeksi %2,4 artışla 2.135 puana yükselirken;
60.000 ila 70.000 ton ağırlığında kömür veya tahıl taşıyan
gemileri izleyen panamax endeksi %0,4 artışla 1.696 puana yükselerek on
seanslık bir kazanç serisi kaydetti.
Daha küçük gemiler arasında supramax endeksi 3 puan artışla
1.065 puana ulaştı. Gösterge endeks haftalık bazda %1 artış kaydederek üst üste
ikinci haftalık kazancını elde etti.
Özellikle panamax endeksi üst üste ikinci hafta %9'un
üzerinde artış kaydetti. Denizcilik analistleri, "Kızıldeniz'de gemilere
yapılan saldırıların ardından bu hafta tahıl taşıyan daha fazla gemi Süveyş
Kanalı'ndan Ümit Burnu çevresindeki seferlere yönlendirildi," dedi.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.