29 Ocak – week4 [22 – 28 Ocak 2024]

 Kızıldeniz

 

ABD Savunma Bakanlığı, ABD ve Birleşik Krallık'ın ortak operasyonla, Yemen’in başkenti Sana'da Husilere karşı yeni hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Operasyonda Husilerin gemileri tespit etmek için kullandığı radarlar hedef alındı.

 

AB ülkelerinin Yemen'deki Husilerin saldırılarına karşı Kızıldeniz'deki ticari gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye askerî güç göndereceği açıklandı.

 

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askerî Sözcüsü Yahya Seri, "Aden Körfezi ve Babülmendep Boğazı'nda bir ABD savaş gemisini vurduklarını ve 2 ticari gemiyi geri dönmeye zorladıklarını" duyurdu.

 

Kızıldeniz'de yaşanan krizin devam etmesi halinde merkez bankalarının faizleri artırması ve bununla birlikte dünya çapında enflasyonun yeniden yükselebileceğine ilişkin endişeler büyüyor. Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçen gemilerin maliyeti yüzde 170'e varan oranlarda arttı. Bu da gemi şirketlerinin bu rotadan seferleri iptaline yol açtı. Nakliye şirketlerinden ek fiyat artışları gelirken, artan fiyatlar emtia fiyatlarına yansımaya başladı.

 

Kızıldeniz'deki jeopolitik gerilim nedeniyle navlun fiyatları 8 haftadır artış gösteriyor. Drewry'nin Dünya Konteyner Endeksi'nden derlediği bilgilere göre, 40'lık konteyner bileşik endeksi 30 Kasım'da bin 382 dolar seviyesindeyken 25 Ocak itibarıyla 3 bin 964 dolara yükseldi. UNCTAD, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan haftalık geçişlerin son 2 ayda %42 azaldığını bildirdi.

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	411,33	-3,77	-0,91%
Iron Ore	135,98	4,98	3,80%
Coaking Coal	334,28	0,45	0,13%
China HRC Export	570	7,5	1,33%
N. Europe HRC (€)	751,25	7,25	0,97%	1,086525	-0,27%
Italy exw. (€)	745	9,58	1,30%
USA HRC	1157	-45	-3,74%
Turkey HRC	720	0	0,00%
import
N. Europe	675	-10	-1,46%
S. Europe	672,5	5	0,75%

 

worldsteel – Aralık

 

Küresel ham çelik üretimi, 2023'de bir önceki yıla kıyasla yüzdelik olarak değişmeyerek 1 milyar 888,2 milyon ton oldu.

 

Küresel ham çelik üretimi Aralık 2023'te %5,3 düşerken, Çin, Avrupa ve Güney Amerika'da düşüş yaşandı.

 

Çin'in çelik üretimi, hava kirliliği ile mücadelede kısıtlamalar ve yıl sonu bakım programları nedeniyle düştü.

 

Avrupa ve Güney Amerika çelik üreticileri, zayıf inşaat talebi ve yüksek hammadde ve enerji maliyetleri nedeniyle düşüşler bildirdi.

 

Türkiye'nin ham çelik üretimi Aralık ayında yıllık bazda %21,2 artarken, Hindistan'ın üretimi %9,5 ve İran'ın üretimi %12,1 arttı.

 

Hindistan'ın ham çelik üretimi 2022 yılına kıyasla %11,8 arttı.

 

Türkiye'nin ham çelik üretimi Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle yıllık bazda %4 azaldı.

 

https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2024/december-2023-crude-steel-production-and-2023-global-totals/

 

Brezilya

 

Slab ihracat fiyatları gevşedi FOB 690-700 (700-715)

 

US yassı fiyatlarındaki gevşeme ve talepsizlik, ihracat fiyatlarını baskıladı. Ancak, genel beklenti keskin bir düşüş olmayacağı yönünde çünkü çelik üretim maliyetleri halen yüksek.

 

Amerika

 

ABD, Cuma günü Türkiye’ye F-16 jetlerinin satılmasına onay vermesinin ardından Yunanistan’la da F-35 jetlerinin satışı konusunda anlaştı. Anlaşmaya göre ABD, Yunanistan’a 8,6 milyar dolar değerinde 40 adet F-35 satacak. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin 40 adet yeni F-16 alacağını ve elinde bulunan 79 tanesinin ise yenileneceğini duyurmuştu.

 

ABD’de çekirdek PCE, Aralık 2023'te yaklaşık 3 yılın en yavaş hızında yükselerek %2,9 arttı. Beklenti %3 seviyesiydi. Aylık artış ise %0,2 olarak kaydedildi. Gelen veriyle birlikte faiz indirimlerinin yakında başlayabileceği beklentisi güçlendi.

 

ABD’de konut satışları konut kredi faizlerindeki düşüşün etkisiyle Aralık’ta tahminleri aştı.

 

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, geçen yıl Aralık’ta yüzde 8,3 artışla 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu artış, Haziran 2020'den bu yana görülen en yüksek aylık artış olarak da kayda geçti.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Ocak ile biten haftada 214 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

 

ABD çelik sektöründe talebin artması bekleniyor;

 

- ABD Altyapı Yatırım ve İstihdam Yasası'nın (IIJA) yılda 4 milyon kısa ton ek çelik talebi yaratması bekleniyor,

 

- CHIPS ve Bilim Yasası'nın (CHIPS Act) yılda 0,5 milyon ton çelik talebi yaratması bekleniyor,

 

- Altyapıya odaklanan IIJA hükümetten 550 milyar dolar alacak - Kritik tedarik zincirlerini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan CHIPS Yasası 60 milyar doların üzerinde federal fon alacak,

 

- Enflasyon Azaltma Yasası 8 milyon ton çelik talebi yaratacak.

 

Ancak, bu yılki ABD başkanlık seçimleri büyük hükümet programlarının açıklanmasını geciktirdi. Bu da talebin gelmesini geciktiriyor.

 

Kapasite kullanım

 

20 Ocak

 

Haftalık           1,526 mil-ton   75,7% (-1% w-o-w | -0,9% y-o-y)

Yılbaşından     4,394 mil-ton   76,3% (+0,2% y-o-y)

 

Aralık ayı demir çelik ithalat verileri

 

1,819 mil-ton   +3,6%

 

Billet/Slab       414 kton          +41%

HDG                174 kton          -

HRC/HRS       183 kton          +38,2%

CRC/CRS       97 kton            -17,5%

OCTG             108 kton          -64%

Rebar              56 kton            -13,5%

Diğer

 

HRC/HRS tarafında en büyük tedarikçiler;

 

Kanada           96 kton

G.Kore            26 kton

Japonya          19 kton

 

Türkiye

 

TCMB, Ocak ayı toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda 250 baz puan artırarak %45 seviyesine çıkardı. Karar metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği mesajı verildi.

 

Eylül 2019’dan bu yana aralıksız yükselen tarımsal girdi fiyat endeksi, Kasım 2023'te aylık bazda %1,44; yıllık bazda %38,82 artış kaydetti.

 

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, üye firmaların ihracatları ise bu dönemde yüzde 10 azaldı.

 

Lokal hurda

 

Autobundle     11900-12920 TL (11800-12550)

Shipbreaking   405-408 usd (405)

 

Kaynaklı boru ihracatı

 

Kasım             -10,9% 153.787 ton     FOB 1110 usd

Ocak-Kasım    -9,4%  1,69 mil-ton     FOB 1047 usd

 

Romanya        253 kton          +3,6%

Fas                  172 kton          +516%

Irak                  150 kton          +17,2%

UK                   138 kton          -26,7%

US                   126 kton          -32,1%

Belçika            69 kton            -13,1%

İtalya               61 kton            -13,3%

Almanya          54 kton            +3%

İsrail                52 kton            -57,2%

Gürcistan        46 kton            +5%

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  540-560 (535-563)

Export 595-600 (-)

Exw.    590-600 (-)

 

Rebar

 

Export 615-620 (-)

Exw.    22600-23300 TL (22600-23200)

            625-645 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    700-720 (-)

CRC    815-835 (820-840)

HDG    870-910 (-)

PPGI   1000-1010 (-)

 

Export

 

HRC    670-700 (-)

HDG    870-880 (-)

 

Import

 

HRC    585-630 (585-635)

CRC    690-730 (-)

 

CIS

 

Rusya geçen yıl Suudi Arabistan'ı geride bırakarak Çin'in en büyük petrol tedarikçisi haline geldi. Çin'in geçen yıl Rusya'dan yaptığı petrol ithalatı 60,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    513

Slab     540-560 (-)

HRC    595-610 (605-620)

CRC    695-710 (705-720)

 

Çin

 

Çin Merkez Bankası (PBOC) bu hafta bankalara yönelik olarak zorunlu karşılık indirimi yaptı. Uzun dönemde piyasaya 140 milyar USD likidite sağlaması bekleniyor.

 

Çin 2023 yılında -64% ile 623 kton kütük ithal etti.

 

Oman              230 kton

Rusya             215 kton

Japonya          141 kton

İran                  45 kton

 

Çin’in 2023 kütük CFR ithalat fiyatı ortalama 471 usd olurken aynı dönem önemli kütük ithalatçısı Filipinlerin fiyatı 546 usd oldu.

 

Diğer taraftan, Çin aynı dönemde kütük ihracatını 446% arttırarak 1,18 mil-ton çıkardı.

 

Endonezya      425 kton

Filipinler          244 kton

Guatemala      183 kton

 

Çin 2023 yılında +82% ile 1,18 mil-ton slab ihraç etti. İtalya buradan 52% pay aldı. Diğer taraftan -38% ile 1,77 mil-ton slab ithalatı gerçekleşti. Buradaki ana tedarikçisi 40% pay ile Rusya oldu. Diğer tedarikçileri Umman ve İran oldu.

 

Üretim verileri

 

11-20 Ocak

 

Günlük

 

Crude steel     2,09 mil-ton     +3,7%

Hot metal        1,89 mil-ton     +5%

Finished steel 2,03 mil-ton     +6,5%

 

Fabrika stok seviyesi

 

15,35 mil-ton   +6,7%

 

Spot piyasa stok seviyesi

 

8,23 mil-ton     +5,4%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    4070~573       (+60)

Rebar  3870 ~545      (+50)

Billet    3650 ~514      (+60)

            Import 450-455 (-)

 

Europe

 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarını beklentilere paralel olarak art arda 3. toplantıda da değiştirmedi. Refinansman faizi %4,50'de, mevduat faizi %4’te, marjinal fonlama faizi de %4,75 seviyesinde tutuldu.

 

Almanya 6 günlük demir yolu grevine hazırlanıyor.

 

Almanya, düşük talep ve yüksek maliyetler sonucu 2023 yılında -3,9% üretim ile 35,438 mil-tonda kaldı ve bu rakam 2009 yılı krizinden bu yana en kötü performansı oldu. EAF tesisleri yüksek elektrik maliyetleri ve düşük inşaat talebi ile -10,8% ile 9,8 mil-ton üretebildi.

 

ArcelorMittal Hindistan’ın önemli demir-çelik bölgesi olan Gujarat’ta 24 milyon ton kapasiteli tesis kuracak ve inşaatı 2029 yılında bitirtecek. Özellikle Çin’in ihracatına önemli bir rakip olacak. 

 

HRC;

 

N. Europe       751,25 eur      w.+7,25 m.+55,75

Italy exw.         745 eur           w.+9,58 m.+56,67

 

Import;

 

N. Europe       660-690 eur (680-690)

S. Europe        655-690 eur (655-670)

 

EU Safeguard

 

26 Ocak itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	464.083.580,00	398.225.778,60	7.921.117,00	390.304.661,60	84%
Rebar	Turkey	93.208.760,00	88.109.634,50	0,00	88.109.634,50	95%
Gas Pipes	Turkey	48.809.700,00	18.123.741,19	450.759,00	17.672.982,19	36%
Hollow Sections	Turkey	97.140.350,00	5.637.941,55	234.307,00	5.403.634,55	6%
LD LSAW/ERW O&G	Global	118.743.720,00	113.418.380,00	205.498,00	113.212.882,00	95%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.743.480,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.412.860,00	6.309.059,00	0,00	6.309.059,00	98%
Other Welded Pipes	Turkey	37.598.770,00	26.945.140,33	593.949,00	26.351.191,33	70%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks bir önceki seanstaki %0,5'lik düşüşün ardından Cuma günü yaklaşık %1,3 artarak 1.518 puana yükseldi.

 

Demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi %2,4 artışla 2.135 puana yükselirken;

 

60.000 ila 70.000 ton ağırlığında kömür veya tahıl taşıyan gemileri izleyen panamax endeksi %0,4 artışla 1.696 puana yükselerek on seanslık bir kazanç serisi kaydetti.

 

Daha küçük gemiler arasında supramax endeksi 3 puan artışla 1.065 puana ulaştı. Gösterge endeks haftalık bazda %1 artış kaydederek üst üste ikinci haftalık kazancını elde etti.

 

Özellikle panamax endeksi üst üste ikinci hafta %9'un üzerinde artış kaydetti. Denizcilik analistleri, "Kızıldeniz'de gemilere yapılan saldırıların ardından bu hafta tahıl taşıyan daha fazla gemi Süveyş Kanalı'ndan Ümit Burnu çevresindeki seferlere yönlendirildi," dedi.

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic

22 Ocak – week3 [15 – 21 Ocak 2024]

 Kızıldeniz

 

ABD ordusu, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden fırlatılan ve Kızıldeniz'deki savaş gemisi USS Laboon'u hedef alan füzeyi düşürdüğünü açıkladı. Füze, ABD savaş uçağı tarafından El Hudeyde açıklarında düşürüldü.

 

ABD ordusu, İran’a ait bir gemide ele geçirilen ve Husilere sevk edileceği düşünülen füze parçalarının Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanıldığını belirtti. İran'ın uluslararası hukuku ihlal ettiği ifade edilirken geminin batırıldığı duyuruldu.

 

ABD’nin Husileri yabancı terör örgütleri listesine eklemeye hazırlandığı iddia edildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Husiler yabancı terör örgütü olarak tanımlanmış, Şubat 2021'de ise Dışişleri Bakanı Antony Blinken örgütü bu listeden çıkarmıştı.

 

Kızıldeniz'in güney ucundaki geçide ilerleyen ve Katar tarafından işletilen en az beş sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisi Cuma günü itibarıyla durduruldu. Gemilerin faaliyete ne zaman devam edecekleri bilinmiyor.

 

Posco’nun Kore’den Türkiye’ye gelen gemisi vuruldu. Gemi, Ümit Burnundan Türkiye’ye gelecek.

 

Husilerin balistik füzeyle saldırısının ardından ABD gemicilere Kızıldeniz’i kullanmamalarını söyledi.

 

Yemen'de İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldıklarını ve "tam isabet" vurduklarını açıkladı.

 

Kızıldeniz'den geçerek Aden Körfezi'ne ulaşan gemilerin tonajı son 5 günde yüzde 65 azalırken, bu ayın ilk yarısında bölgeden geçen buğday akışı yıllık bazda yüzde 40 geriledi. IfW verilerine göre, küresel ticaret geçen ay bir önceki aya göre yüzde 1,3 geriledi.

 

İran-Irak

 

İran resmî haber ajansı IRNA, İran Devrim Muhafızları'nın Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde çok sayıda hedefe balistik füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi.

 

İran-Pakistan

 

İran'ın Salı günü Pakistan'a düzenlediği saldırıların ardından Pakistan ordusu, İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde bazı hedefleri vurdu.

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	415,1	-6,13	-1,46%
Iron Ore	131	0,13	0,10%
Coaking Coal	333,83	-4,34	-1,28%
China HRC Export	562,5	-2,5	-0,44%
N. Europe HRC (€)	744	12,12	1,66%	1,089425	-0,56%
Italy exw. (€)	735,42	13,75	1,91%
USA HRC	1202	5	0,42%
Turkey HRC	720	0	0,00%
import
N. Europe	685	20	3,01%
S. Europe	667,5	7,5	1,14%

 

Brezilya

 

Slab ihracat fiyatları bu hafta da yatay FOB 700-715 (-)

 

Özellikle, Amerika HRC fiyatlarında fiyat artışı hız kesti ve piyasa tepeye ulaştığını düşünüyor. Müşteri stokları da şu anda kuvvetli. Brezilyalı slab üreticileri de slabı spot piyasaya vermek yerine kendi iştiraklerine vererek her hangi bir düşüşe karşı önlem almaya çalışıyor.

 

Amerika

 

ABD’de perakende satışlar, 2023 Aralık’ta aylık bazda yüzde 0,6, yılık bazda ise %5,6 artışla 709,9 milyar dolara ulaştı. Beklentinin üstünde gelen veriyle birlikte Fed'in mart ayında faiz indirimlerine başlayacağına dair görüşler zayıfladı.

 

ABD'de sanayi üretimi, Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla %0,1 arttı. Piyasa beklentisi verinin Kasım'da olduğu gibi değişiklik göstermemesi yönündeydi.

 

Kapasite kullanım 13 Ocak

 

Haftalık           1,541 mil-ton   76,5% (75,9%)

Yılbaşından     2,868 mil-ton   76,7% (75,9%)

 

Türkiye

 

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Ax-3 misyonu kapsamında SpaceX'in Falcon 9 roketiyle 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece, Türkiye saatiyle saat 00:50'de yapılan fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı.

 

Dünyanın en büyük tahvil fonu yöneticilerinden biri olan Pimco, geçen yılın ikinci yarısında yeniden TL tahvillerine yatırım yapmaya başlarken; Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyede kredi notunu geri kazanma yolunda olduğunun altını çizdi.

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türk şirketlerinin uluslararası sermaye piyasalarına erişiminin iyileştirilmesinin 2024-2025 yıllarında ekonomik büyümeyi destekleyebileceğini belirterek, derecelendirilen Türk şirketlerinin çoğunun, ortodoks ekonomi politikalarına dönüşten faydalanabilecek konumda olduğunu bildirdi.

 

Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Kasım ayında 75,6 milyar lira açık veren merkezî yönetim bütçesi, Aralık’ta 842,5 milyar lira ile rekor düzeyde açık verdi.

 

Kur Korumalı Mevduat'ın 2023 yılında bütçeye maliyeti 59,5 milyar lira oldu.

 

Kısa vadeli dış borç stoku, Ekim 2023'te 226,3 milyar dolar düzeyinde oldu. Veri, son 5 ayda 20 milyar dolar artarak üst üste beşinci kez rekor kırdı. Toplam stok içinde kamu sektörünün %20,2, Merkez Bankası'nın %20,4, özel sektörün %59,4 paya sahip olduğu görüldü.

 

TCMB verilerine göre Kasım 2023 itibarıyla, özel sektörün yurt dışından aldığı toplam kredi borcu yıllık bazda 4,8 milyar dolar artarak 163,6 milyar dolara yükseldi.

 

TÜİK verilerine göre, konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,3 azalış göstererek 6 bin 42 oldu.

 

TCMB’nin Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, piyasanın 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi %39,9, dolar/TL beklentisi 40,64 oldu. Faiz beklentisini bir sonraki toplantı için %45 seviyesinde öngören katılımcılar, 2024 yılı için %3,4’lük büyüme tahmini paylaştı.

 

Yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde anlaşma sağladı. MESS ile Türk Metal Sendikasının imzaladığı anlaşmaya göre, kümülatif olarak birinci altı ay için sosyal yardımlar dahil ortalama yüzde 105,1, yıllık olarak ise ortalama saatlik ücretlere yüzde 157,40 artış yapıldı.

 

Tosyalı Holding Suudi Arabistan’daki faaliyetlerini genişletmek amacıyla ülkenin Ras Al Khair sanayi bölgesinde yassı haddelenmiş çelik üretim kompleksi inşa etmek üzere Suudi Arabistan Ulusal Endüstriyel Kalkınma Merkezi ile mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

 

Türkiye 2023 Ocak-Kasım döneminde yıllık +27,6% artışla 5,4 mil-ton yarı mamul ithal etti. Bunun başlıca sebepleri;

 

Fabrikaların düşük kapasite kullanımı sebebiyle yüksek breakeven noktaları

Yüksek hurda fiyatları

Artan enerji maliyetleri

 

Bunlar sonucunda fabrikalar yarı mamul ile üretimi tercih ettiler.

 

İlk 11 ayda çelik üretimi -6,1% düşüş ile 30,5 mil-ton oldu.

 

Slab ithalatı +23,8% ile 2,6 mil-ton olurken Rusya 84,5% ile Pazar hakimi oldu, 1,8 mil-ton (+20% yıllık artış ile) slab ihraç etti.

 

Diğer oyuncular, Malezya (320 kton), Endonezya (231 kton) ve Vietnam (83 kton) oldu.

 

Kütük ithalatı 2,8 mil-ton oldu, yıllık +33,3% artış.

 

Rusya bir önceki yıl ile yaklaşık tonaj satışı gerçekleştirdi ve Pazar payı 61,4% ten 45% geriledi. Bu süreçte Cezayir (500 kton), Umman (221 kton) ve Malezya (163 kton) ihracat gerçekleştirdi.

 

Lokal hurda

 

Autobundle     11800-12550 TL (11600-12265)

                        392-417 usd

Shipbreaking   405 usd (390)

 

Dünya ve Türkiye hurda 2023

 

2023 yılında dünyada hurda tüketimi 5% düşüş ile 590 mil-ton oldu. Buradaki önemli sebep, hurda tüketen önemli lokasyonlardaki çelik üretim düşüşü oldu; Kuzey Amerikalar -6,3%, Avrupa -7,3 ve Türkiye -4,5%

 

Türkiye’nin 2023 yılında hurda tüketimi yaklaşık 27,9 mil-ton olurken, bunun 73% EAF tesislerinin talebi oldu.

 

Türkiye 2023 yılında 10,4% düşüş ile 18,7 mil-ton hurda ithal etti. EU, tüm yıl 18,1 mil-ton hurda ihraç ederken, Türkiye bunun 11,6 mil-ton aldı. Diğer büyük hurda kaynağı 4,65 mil-ton ile ABD oldu.

 

2023 yılında Türkiye’nin aylık hurda stoğu da -40% ile 1,8 mil-tona geriledi.

 

Kömür ithalat

 

Kasım             +28,7%           470.639 ton     CFR 239 usd

Ocak-Kasım    -8,3%              4,31 mil-ton     CFR 271 usd

 

Avustralya       2,437 mil-ton   +16,1%

ABD                1,118 mil-ton   -22,9%

Rusya             431 kton          +69,1%

Kolombiya       165 kton          -40,7%

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  535-563 (535-550)

Export 595-600 (585-595)

Exw.    590-600 (580-590)

 

Rebar

 

Export 615-620 (600-610)

Exw.    22300-23200 TL (22100-22900)

            615-640 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    700-720 (-)

CRC    820-840 (800-840)

HDG    870-910 (-)

PPGI   1000-1010 (1000-1015)

 

Export

 

HRC    670-700 (700-710)

HDG    870-880 (870-900)

 

Import

 

HRC    585-635 (605-635)

CRC    690-730 (710-730)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    517

Slab     540-560 (500-560)

HRC    605-620 (595-620)

CRC    705-720 (700-710)

 

Çin

 

2023 yılında ülkenin çelik üretimi yaklaşık 1,01 milyar-ton olarak bir önceki yıl ile yakın seviyede kaldı. Çin’in hedeflerinden biri üretimin artmamasını sağlamaktı ve bunda başarılı oldular.

 

Hot metal        871,01 mil-ton            +0,7%

Finished steel 1,36 milyar ton            +5,2%

 

Aralık ayında

 

Hot metal        60,87 mil-ton   -11,8%

Crude steel     67,44 mil-ton   -14,9%

Finished steel 108,5 mil-ton   +1,5%

 

2023 yılında;

 

New housing starts                -20,4% !!!

Infrastructure investment       +5,9%

Otomotiv üretim                      +11,6%

 

Üretim verileri 1-10 Ocak

 

Günlük

 

Crude steel     2,02 mil-ton     +21,2%

Hot metal        1,80 mil-ton     +13,2%

Finished steel 1,90 mil-ton     -1,1%

 

Fabrika mamul stok seviyesi

 

14,39 mil-ton   +16,5%

 

Spot piyasa mamul stok seviyesi

 

7,81 mil-ton     +7,1%

 

Hava kirliliği sebebiyle aralık sonuna kadar üretim kısıtlamaları vardı ancak yeni yıl ile kısıtlar kalkınca üretimler arttı.

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    4010 ~566      (-20)

Rebar  3820 ~535      (-20)

Billet    3590 ~507      (-10)

            Import 450-455 (465-470)

 

Europe

 

Almanya ekonomisi 2023'te piyasa beklentilerine paralel olarak %0,3 oranında daraldı. 2022 yılında ülke ekonomisinde %1,8’lik büyüme kaydedilmişti.

 

Birleşik Krallık’ta Aralık enflasyonu yıllık bazda %4, aylık bazda %0,4 arttı. Piyasa beklentisi sırasıyla %3,8 ve %0,2 seviyeleriydi.

 

Tata Steel UK’deki Port Talbot tesisindeki 1 BF bu sene kapatacak. Haddehane çalışmaya devam edecek. Slab kaynağı Tata’nın Hollanda ve Hindistan tesisleri olacak. Şu anda tesiste iki BF var, 5mil-ton kapasiteli. HRC, CRC ve boru üretiyor. Enerji dönüşümü ve temiz çelik üretim hedefi kapsamında yaklaşık 1,6 milyar USD harcanacak ve devlet bunun 500 milyon USD karşılayacak.

 

UK şu anda Amerika, EU sonrası dünyanın en önemli hurda ihracatçılarından biri. Ancak, bu yatırım sonrası bazı hurda kalitelerinde net hurda ithalatçısı olacak.

 

HRC;

 

N. Europe       744 eur           w.+12,12 w.+53,58

                        809 usd          

Italy exw.         735,42 eur      w.+13,75 m.+49,17

 

Import

 

N. Europe       680-690 eur (660-670)

S. Europe        655-670 eur (650-670)

 

Sections;

 

N. Europe       800-860 eur (800-850)

                        870-935 usd

S. Europe        800-860 eur (800-850)

 

EU Safeguard

 

19 Ocak itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	464.083.580,00	415.389.431,60	10.890.019,00	404.499.412,60	87%
Rebar	Turkey	93.208.760,00	89.498.094,50	934.700,00	88.563.394,50	95%
Gas Pipes	Turkey	48.809.700,00	21.074.299,19	159.192,00	20.915.107,19	43%
Hollow Sections	Turkey	97.140.350,00	9.430.612,55	193.560,00	9.237.052,55	10%
LD LSAW/ERW O&G	Global	118.743.720,00	116.607.618,00	85.124,00	116.522.494,00	98%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.743.480,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.412.860,00	6.332.599,00	0,00	6.332.599,00	99%
Other Welded Pipes	Turkey	37.598.770,00	30.006.428,63	513.879,00	29.492.549,63	78%

 

Baltic Dry Index

 

Endeks Cuma günü %10,8 artışla 1.503 puana yükselerek 29 Kasım'dan bu yana en büyük kazancını elde etti. Demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi %21,1 artışla 2.244 puana yükseldi. Ayrıca, 60.000 ila 70.000 ton ağırlığında kömür veya tahıl taşıyan gemileri takip eden panamax endeksi de %3,9 artışla 1.550 puana yükseldi. Daha küçük gemiler arasında supramax endeksi 26 seanslık kayıp serisini durdurdu ve 1 puan artışla 1.030 puana yükseldi. Genel endeks hafta boyunca %2,9'luk bir artış kaydederek 1 Aralık'tan bu yana en güçlü performansını sergiledi. Capesize endeksi %3,3 ile son üç haftanın en iyi artışını kaydederken, panamax endeksi de yaklaşık %10 ile 1 Aralık'tan bu yana en iyi artışını gösterdi. Buna karşılık, supramax endeksi üst üste beşinci haftalık düşüşünü yaşayarak %5,3 geriledi.

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic