20 Kasım – week46 [13 – 19 Kasım 2023]

 İsrail-Filistin

 

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Çatışmalarda 5 bini çocuk, 3 bin 330'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 Gazzeli yaşamını yitirdi. Cuma günü Gazze'de tamamen kesilen iletişim hatları, telefonlar ve internet, dün itibarıyla kısmen yeniden çalışmaya başladı.

 

Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	376,42	3,97	1,07%
Iron Ore	130,38	0,99	0,77%
Coaking Coal	326,48	29,15	9,80%
China HRC Export	557,33	7,33	1,33%
N. Europe HRC (€)	657,92	5,25	0,80%	1,0818	1,13%
Italy exw. (€)	642,92	12,92	2,05%
USA HRC	1020	25	2,51%
Turkey HRC	670	0	0,00%
import
N. Europe	615	5	0,82%
S. Europe	615	10	1,65%

 

Brezilya

 

Beklendiği gibi Amerika’daki yassı piyasasındaki yukarı ivme slab fiyatlarını uçurdu;

 

FOB 630-640 (535-550) !!!

 

Amerika

 

ABD'de Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 3,2 seviyesine geriledi. (Beklenti 3,3)

 

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2024 mali yılının ilk ayı olan Ekim'de, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 azalışla 66,6 milyar dolar oldu.

 

ABD’de sanayi üretimi eylül ayında aylık bazda yüzde 0,6; yıllık bazda yüzde 0,7 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti. Aynı dönemde kapasite kullanım oranı da 0,6 puan azalarak 78,9’a indi.

 

ABD'de süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı 4 Kasım ile biten haftada beklentilerin üzerinde 32 bin kişi artarak 1 milyon 865 bine ulaştı. Buna göre, devam eden işsizlik başvuruları neredeyse iki yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

 

ABD'de konut başlangıçları, Ekim'de yüzde 1,9 artışla 1 milyon 372 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

 

11 Kasım kapasite kullanım

 

Haftalık           1,526 mil-ton   73,2% (71,5%)

Yılbaşından     69,844 mil-ton 75,8% (78,1%)

 

Türkiye

 

TCMB verilerine göre, Türkiye’de cari denge Eylül ayında dış ticaret açığındaki daralmanın desteğiyle 1,88 milyar dolar fazla verdi. Böylece Türkiye ekonomisi bu yıl ikinci kez cari fazla vermiş oldu.

 

TÜİK verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Eylül’de yıllık bazda %13,8 arttı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayında konut satışları yıllık bazda yüzde 8,7 azalışla 93 bin 761 seviyesinde gerçekleşti. Ekim ayında ilk el konut satışları yüzde 10,6 azalışla 29 bin 320 düzeyine gerilerken, ipotekli satışlar ise geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 58 azalışla 5 bin 577’e inerek Kasım 2018’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

 

Merkez Bankası verilerine göre özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylül ayında 2022 yıl sonuna göre toplamda 1,4 milyar dolar azalışla 157,2 milyar dolara geriledi.

 

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku Eylül sonu itibariyle 211 milyar dolarla rekor kaydetti.

 

Merkezî yönetim bütçe dengesinde Ekim ayında 95,5 milyar lira açık kaydedildi. Ocak-Ekim dönemi bütçe açığı toplamı 608,1 milyar liraya ulaştı.

 

İşsizlik, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan azalarak %9,2 seviyesinde kaydedildi.

 

Avrupa Yatırım Bankası'ndan (EIB) deprem sonrasındaki dönem için 400 milyon avro finansman sağlandı. Böylece bölge için sağlanan kredi 7,5 milyar dolara ulaştı.

 

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 348,2 seviyesine gerileyerek yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına indi.

 

Lokal hurda

 

Autobundle     9850 – 10350 TL (-)

                        346-363 usd

Shipbreaking   365 usd (350-357)

 

HRC (sıcak rulo) ihracat verileri

 

Eylül                -34,1% 96.532 ton       FOB 678 usd

Ocak-Eylül      -35,2% 782.192 ton     FOB 729 usd

 

İtalya               218 kton          -8,1%

Mısır                119 kton          -45%

Belçika            53 kton            +19,6%

 

Rebar ihracat verileri

 

Eylül                -19,4% 404.458 ton     FOB 570 usd

Ocak-Eylül      -44,9% 2,5 mil-ton       FOB 640 usd

 

İsrail                589 kton          -25%

Yemen            552 kton          +2,6%

Etiyopya          214 kton          +252%

 

Kaynaklı boru ihracat verileri

 

Eylül                +8,2% 217.714 ton     FOB 964 usd

Ocak-Eylül      -11,8% 1,38 mil-ton     FOB 1029 usd

 

Romanya        229.060 ton    +1,5%

Fas                  143.137 ton    +777%

İngiltere           120.116 ton    -24%

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  515-535 (500-510)

Export 545-555 (530-535)

Exw.    540-553 (525-535)

 

Rebar

 

FOB    560-580 (560-570)

Exw.    19800-20500 TL (19350-20100)

            575-595 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    650-670 (-)

CRC    730-760 (-)

HDG    800-820 (790-800)

PPGI   900-930 (890-900)

 

Export

 

HRC    640-660 (630-650)

HDG    800-820 (790-800)

 

Import

 

HRC    580-600 (-)

CRC    675-690 (-)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    492

Slab     435-490 (+5)

HRC    555-565 (545-565)

CRC    640-650 (630-650)

 

Çin

 

Ekim ayı üretim verileri

 

Crude steel     79,09 mil-ton   -1,8%

Hot metal        69,19 mil-ton   -2,8%

Finished steel 113,71 mil-ton +3%

 

İlk 10 ay

 

Hot metal        744,75 mil-ton            +2,3%

Crude steel     874,70 mil-ton            +1,4%

Finished steel 1,14 milyar ton            +5,7%

 

New housing start      -23,2%

Infrastructure invest.  +5,9%

Otomotiv üretim          +11,2%

 

1-10 Kasım üretim verileri

 

Günlük

 

Crude steel     1,97 mil-ton     +2,4%

Hot metal        1,86 mil-ton     +2,5%

Finished steel 1,95 mil-ton     -5,4%

 

Fabrika stokları           14,69 mil-ton   +6,7%

 

Spot piyasa stoklar     7,92 mil-ton     -7,6%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3975 ~549      (+55)

Rebar  3900 ~541      (+25)

Billet    3660 ~508      (+30)

            Import 450-455 (-)

 

Europe

 

AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu arasında müzakere edilen Kritik Ham Madde Yasası'nda uzlaşıldığını bildirdi.

 

Toplam 34 ürün kritik ham maddeler listesinde yer alacak, 17’si kritik ham madde olarak sınıflandırılacak. Söz konusu ham maddelerde yıllık tüketimin en az %10'u çıkarılacak, en az %40'ı işlenecek ve en az %25'i geri dönüştürülecek.

 

Birleşik Krallık'ta enflasyon, Ekim ayında bir önceki yıla göre %4,6 artış göstererek 2021 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Aylık enflasyonda ise %2,1 gerileme ile 1992'den bu yana kaydedilen en sert düşüş yaşandı.

 

HRC;

 

N. Europe       657,92 eur      w.+5,25 m.+39,35

                        713,86 usd

Italy exw.         642,92 eur      w.12,92 m.+50,21

 

Import

 

N. Europe       610-620 eur (600-620)

S. Europe        610-620 eur (590-620)

 

Sections;

 

N. Europe       750-800 eur (720-785)

                        814-869 usd

S. Europe        750-800 eur (720-785)

 

EU Safeguard

 

17 Kasım itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	749.503.283,69	649.239.377,72	6.578.624,00	642.660.753,72	86%
Rebar	Turkey	147.846.122,50	107.367.121,50	717.060,00	106.650.061,50	72%
Gas Pipes	Turkey	51.592.083,16	19.596.828,21	3.493.778,00	16.103.050,21	31%
Hollow Sections	Turkey	98.207.830,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	231.676.438,00	222.337.999,00	16.500,00	222.321.499,00	96%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	16.273.890,02	1.581.930,76	26.756,00	1.555.174,76	10%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	8.553.313,54	7.728.059,24	25.849,00	7.702.210,24	90%
Other Welded Pipes	Turkey	47.521.019,30	32.114.685,35	1.632.743,00	30.481.942,35	64%

 

Baltic Dry Index

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic