27 Kasım – week47 [20 – 26 Kasım 2023]

 İsrail-Filistin

 

İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

 

İsrail ile Hamas, Katar arabuluculuğunda ulaşılan anlaşmaya kapsamında Cuma günü ilk rehine takasını yaptı. Gazze’deki 13 İsrailli, 10 Taylandlı ve 1 Filipinli olmak üzere toplam 24 rehine serbest bırakıldı. İsrailli yetkililer, 24 rehinenin tamamının ülkeye ulaştığını bildirdi. İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 39 Filistinli de Batı Şeria'da serbest bırakıldı.

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	385,29	8,87	2,36%
Iron Ore	134,75	4,37	3,35%
Coaking Coal	320,45	-6,03	-1,85%
China HRC Export	565	7,67	1,38%
N. Europe HRC (€)	666,67	8,75	1,33%	1,09095	0,85%
Italy exw. (€)	658,88	15,96	2,48%
USA HRC	1063	43	4,22%
Turkey HRC	670	0	0,00%
import
N. Europe	630	15	2,44%
S. Europe	625	10	1,63%

 

worldsteel Ekim

 

 

 

https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2023/october-2023-crude-steel-production/

 

Brezilya

 

Geçen hafta çok hızlı bir yükseliş gösteren slab ihracat fiyatları bu hafta yatay seyretti;

 

FOB 630-640 (-)

 

Amerika

 

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, Kasım’da yukarı yönlü revize edilerek 61,3 oldu.

 

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Ekim'de aylık bazda yüzde 5,4 ile piyasa beklentilerinden fazla düştü.

 

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Kasım ile biten haftada 209 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

 

Kapasite kullanım       18 Kasım

 

Haftalık           1,538 mil-ton   73,8% (71,5%)

Yılbaşından     71,382 mil-ton 75,7% (78,1%)

 

Hurda ihracat

 

Eylül                1,064  mil-ton            

 

Ocak-Eylül      11,324  mil-ton -9%

 

Türkiye            206 kton          2,782 mil-ton   +10,8%

Meksika          136 kton          2,173 mil-ton   -24%

Bangladeş       151 kton          1,445 mil-ton   -28,2%

 

Türkiye

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 500 baz puan artışla yüzde 40 seviyesine çıkardı. Böylelikle politika faizinde yıllık bileşik faiz yüzde 49 seviyesine yükselirken piyasanın 12 ay sonrası için belirlediği yüzde 43,9'luk enflasyon beklentisinin üzerine çıktı. Bu durum Kasım 2021'den bu yana ilk kez pozitif reel faize işaret etti. TCMB karar metninde parasal sıkılaştırma adımlarının kısa zamanda tamamlanacağı mesajını da verdi.

 

Mevduatların ağırlıklı bölümünü oluşturan 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda ortalama faiz yüzde 46'yı aşarak 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

 

Lokal hurda

 

Autobundle     10250-10900 TL (9850-10350)

                        356-382 usd

Shipbreaking   370-372 usd (365)

 

HRC ithalat

 

Eylül                +26,6%           323.707 ton     CFR 654 usd

Ocak-Eylül      +4,1%             3,35 mil-ton     CFR 687 usd

 

Çin                  1.258.745 ton +143,2%

Rusya              540.095 ton    -39%

Japonya          482.025 ton    +115,5%

 

CRC ithalat

 

Eylül                -11,7% 69.377 ton       CFR 821 usd

Ocak-Eylül      +19%  672.761 ton     CFR 810 usd

 

G. Kore           +134,2%         265 kton

Rusya             -33,3%            145 kton

Çin                  +0,4%             124 kton

 

Kütük ithalat

 

Eylül                +53,1%           91.558 ton       CFR 570 usd

Ocak-Eylül      +46,7%           2,55 mil-ton     CFR 596 usd

 

Rusya             1,162 mil-ton   +0,9%

Cezayir           423 kton          +633%

Umman           198 kton          +101%

 

Demir cevheri ithalat

 

Eylül                +58,5%           1,09 mil-ton     CFR 117 usd

Ocak-Eylül      -15,7%            6,46 mil-ton     CFR 125 usd

 

Brezilya           +22,8%           4,071 mil-ton

İsveç               -14,7%            985 kton

Rusya             -41,6%            257 kton

 

Koklaşabilir kömür ithalat

 

Eylül                -34,4%             381 kton          CFR 223 usd

Ocak-Eylül      -8,8%              3,47 mil-ton     CFR 279 usd

 

Avustralya       2,028 mil-ton   +14,8%

ABD                748 kton          -30,7%

Rusya             370 kton          +110%

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  515-530 (515-535)

Export 550-560 (545-555)

Exw.    545-560 (540-553)

 

Rebar

 

Export 580-585 (560-580)

Exw.    20000-20600 TL (19800-20500)

            580-595 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    650-670 (-)

CRC    750-780 (730-760)

HDG    830-840 (800-820)

PPGI   930-950 (900-930)

 

Export

 

HRC    640-660 (-)

HDG    830-840 (800-820)

 

Import

 

HRC    590-610 (580-600)

CRC    690-710 (675-690)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    499

Slab     455-500 (435-490)

HRC    555-585 (555-565)

CRC    640-670 (640-650)

 

Çin

 

Çin Merkez Bankası Kasım ayı için bir yıllık ve beş yıllık kredi faiz oranlarını (LPR) yüzde 3,45 ve yüzde 4,2'de tuttu.

 

Çin, Kuşak ve Yol Girişimi'nin gelecek 10 yıllık eylem planını açıkladı. Buna göre Çin hükümeti, büyük ölçekli altyapı yatırımlarının yanında daha küçük ölçekli ve inovasyon odaklı projelere de yönelecek ve yatırımların finansmanında ulusal para birimi yuanın kullanımını artırmaya öncelik verecek.

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3965 ~560      (-10)

Rebar  3920 ~551      (+20)

Billet    3650 ~516      (-10)

            Import 460-465 (450-455)

 

Europe

 

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar Ekim'de, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artarak 855 bin 484'e ulaştı. Böylece, AB ülkelerinde otomobil satışları son 15 ay boyunca artış gösterdi.

 

HRC;

 

N. Europe       666,67 eur      w.+8,75 m.+55,67

                        726,98 usd

Italy exw.         658,88 eur      w.+15,96 m.+58,88

 

Import

 

N. Europe       620-640 eur (610-620)

S. Europe        620-630 eur  (610-620)

 

Sections;

 

N. Europe       750-800 eur (-)

                        817-872 usd

S. Europe        750-800 eur (-)

 

EU Safeguard

 

24 Kasım itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	749.503.283,69	639.777.173,64	450.876,00	639.326.297,64	85%
Rebar	Turkey	147.846.122,50	93.572.695,50	10.594.770,00	82.977.925,50	56%
Gas Pipes	Turkey	51.592.083,16	14.389.524,82	405.570,00	13.983.954,82	27%
Hollow Sections	Turkey	98.207.830,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	231.676.438,00	222.259.179,00	0,00	222.259.179,00	96%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	16.273.890,02	1.440.167,95	47.862,00	1.392.305,95	9%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	8.553.313,54	7.594.926,24	4.990,00	7.589.936,24	89%
Other Welded Pipes	Turkey	47.521.019,30	29.137.378,27	340.592,00	28.796.786,27	61%

 

Baltic Dry Index

 

Baltık Borsası'nın dünya çapında mal taşımacılığının maliyetini ölçen ana deniz taşımacılığı endeksi Cuma günü üst üste ikinci seansta da yükselerek %13,3 artışla son bir ayın en yüksek seviyesi olan 2.102 puana ulaştı. Genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri taşıyan gemileri takip eden capesize endeksi %11 artışla 2.679 puana yükselirken, ikinci günde de %26,4 artışla 3.385 puana yükseldi; genellikle yaklaşık 60.000 ila 70.000 tonluk kömür veya tahıl yükleri taşıyan gemileri takip eden panamax endeksi ise %1,5 artışla 2.064 puana yükselerek 14. seansta da artış gösterdi. Daha küçük gemiler arasında supramax endeksi %1,1 artışla 1.279 puana yükseldi. Gösterge endeks bu hafta %15,5 artış kaydetti.

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic

20 Kasım – week46 [13 – 19 Kasım 2023]

 İsrail-Filistin

 

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Çatışmalarda 5 bini çocuk, 3 bin 330'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 Gazzeli yaşamını yitirdi. Cuma günü Gazze'de tamamen kesilen iletişim hatları, telefonlar ve internet, dün itibarıyla kısmen yeniden çalışmaya başladı.

 

Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	376,42	3,97	1,07%
Iron Ore	130,38	0,99	0,77%
Coaking Coal	326,48	29,15	9,80%
China HRC Export	557,33	7,33	1,33%
N. Europe HRC (€)	657,92	5,25	0,80%	1,0818	1,13%
Italy exw. (€)	642,92	12,92	2,05%
USA HRC	1020	25	2,51%
Turkey HRC	670	0	0,00%
import
N. Europe	615	5	0,82%
S. Europe	615	10	1,65%

 

Brezilya

 

Beklendiği gibi Amerika’daki yassı piyasasındaki yukarı ivme slab fiyatlarını uçurdu;

 

FOB 630-640 (535-550) !!!

 

Amerika

 

ABD'de Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 3,2 seviyesine geriledi. (Beklenti 3,3)

 

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2024 mali yılının ilk ayı olan Ekim'de, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 azalışla 66,6 milyar dolar oldu.

 

ABD’de sanayi üretimi eylül ayında aylık bazda yüzde 0,6; yıllık bazda yüzde 0,7 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti. Aynı dönemde kapasite kullanım oranı da 0,6 puan azalarak 78,9’a indi.

 

ABD'de süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı 4 Kasım ile biten haftada beklentilerin üzerinde 32 bin kişi artarak 1 milyon 865 bine ulaştı. Buna göre, devam eden işsizlik başvuruları neredeyse iki yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

 

ABD'de konut başlangıçları, Ekim'de yüzde 1,9 artışla 1 milyon 372 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

 

11 Kasım kapasite kullanım

 

Haftalık           1,526 mil-ton   73,2% (71,5%)

Yılbaşından     69,844 mil-ton 75,8% (78,1%)

 

Türkiye

 

TCMB verilerine göre, Türkiye’de cari denge Eylül ayında dış ticaret açığındaki daralmanın desteğiyle 1,88 milyar dolar fazla verdi. Böylece Türkiye ekonomisi bu yıl ikinci kez cari fazla vermiş oldu.

 

TÜİK verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Eylül’de yıllık bazda %13,8 arttı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayında konut satışları yıllık bazda yüzde 8,7 azalışla 93 bin 761 seviyesinde gerçekleşti. Ekim ayında ilk el konut satışları yüzde 10,6 azalışla 29 bin 320 düzeyine gerilerken, ipotekli satışlar ise geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 58 azalışla 5 bin 577’e inerek Kasım 2018’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

 

Merkez Bankası verilerine göre özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylül ayında 2022 yıl sonuna göre toplamda 1,4 milyar dolar azalışla 157,2 milyar dolara geriledi.

 

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku Eylül sonu itibariyle 211 milyar dolarla rekor kaydetti.

 

Merkezî yönetim bütçe dengesinde Ekim ayında 95,5 milyar lira açık kaydedildi. Ocak-Ekim dönemi bütçe açığı toplamı 608,1 milyar liraya ulaştı.

 

İşsizlik, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan azalarak %9,2 seviyesinde kaydedildi.

 

Avrupa Yatırım Bankası'ndan (EIB) deprem sonrasındaki dönem için 400 milyon avro finansman sağlandı. Böylece bölge için sağlanan kredi 7,5 milyar dolara ulaştı.

 

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 348,2 seviyesine gerileyerek yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına indi.

 

Lokal hurda

 

Autobundle     9850 – 10350 TL (-)

                        346-363 usd

Shipbreaking   365 usd (350-357)

 

HRC (sıcak rulo) ihracat verileri

 

Eylül                -34,1% 96.532 ton       FOB 678 usd

Ocak-Eylül      -35,2% 782.192 ton     FOB 729 usd

 

İtalya               218 kton          -8,1%

Mısır                119 kton          -45%

Belçika            53 kton            +19,6%

 

Rebar ihracat verileri

 

Eylül                -19,4% 404.458 ton     FOB 570 usd

Ocak-Eylül      -44,9% 2,5 mil-ton       FOB 640 usd

 

İsrail                589 kton          -25%

Yemen            552 kton          +2,6%

Etiyopya          214 kton          +252%

 

Kaynaklı boru ihracat verileri

 

Eylül                +8,2% 217.714 ton     FOB 964 usd

Ocak-Eylül      -11,8% 1,38 mil-ton     FOB 1029 usd

 

Romanya        229.060 ton    +1,5%

Fas                  143.137 ton    +777%

İngiltere           120.116 ton    -24%

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  515-535 (500-510)

Export 545-555 (530-535)

Exw.    540-553 (525-535)

 

Rebar

 

FOB    560-580 (560-570)

Exw.    19800-20500 TL (19350-20100)

            575-595 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    650-670 (-)

CRC    730-760 (-)

HDG    800-820 (790-800)

PPGI   900-930 (890-900)

 

Export

 

HRC    640-660 (630-650)

HDG    800-820 (790-800)

 

Import

 

HRC    580-600 (-)

CRC    675-690 (-)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    492

Slab     435-490 (+5)

HRC    555-565 (545-565)

CRC    640-650 (630-650)

 

Çin

 

Ekim ayı üretim verileri

 

Crude steel     79,09 mil-ton   -1,8%

Hot metal        69,19 mil-ton   -2,8%

Finished steel 113,71 mil-ton +3%

 

İlk 10 ay

 

Hot metal        744,75 mil-ton            +2,3%

Crude steel     874,70 mil-ton            +1,4%

Finished steel 1,14 milyar ton            +5,7%

 

New housing start      -23,2%

Infrastructure invest.  +5,9%

Otomotiv üretim          +11,2%

 

1-10 Kasım üretim verileri

 

Günlük

 

Crude steel     1,97 mil-ton     +2,4%

Hot metal        1,86 mil-ton     +2,5%

Finished steel 1,95 mil-ton     -5,4%

 

Fabrika stokları           14,69 mil-ton   +6,7%

 

Spot piyasa stoklar     7,92 mil-ton     -7,6%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3975 ~549      (+55)

Rebar  3900 ~541      (+25)

Billet    3660 ~508      (+30)

            Import 450-455 (-)

 

Europe

 

AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu arasında müzakere edilen Kritik Ham Madde Yasası'nda uzlaşıldığını bildirdi.

 

Toplam 34 ürün kritik ham maddeler listesinde yer alacak, 17’si kritik ham madde olarak sınıflandırılacak. Söz konusu ham maddelerde yıllık tüketimin en az %10'u çıkarılacak, en az %40'ı işlenecek ve en az %25'i geri dönüştürülecek.

 

Birleşik Krallık'ta enflasyon, Ekim ayında bir önceki yıla göre %4,6 artış göstererek 2021 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Aylık enflasyonda ise %2,1 gerileme ile 1992'den bu yana kaydedilen en sert düşüş yaşandı.

 

HRC;

 

N. Europe       657,92 eur      w.+5,25 m.+39,35

                        713,86 usd

Italy exw.         642,92 eur      w.12,92 m.+50,21

 

Import

 

N. Europe       610-620 eur (600-620)

S. Europe        610-620 eur (590-620)

 

Sections;

 

N. Europe       750-800 eur (720-785)

                        814-869 usd

S. Europe        750-800 eur (720-785)

 

EU Safeguard

 

17 Kasım itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	749.503.283,69	649.239.377,72	6.578.624,00	642.660.753,72	86%
Rebar	Turkey	147.846.122,50	107.367.121,50	717.060,00	106.650.061,50	72%
Gas Pipes	Turkey	51.592.083,16	19.596.828,21	3.493.778,00	16.103.050,21	31%
Hollow Sections	Turkey	98.207.830,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	231.676.438,00	222.337.999,00	16.500,00	222.321.499,00	96%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	16.273.890,02	1.581.930,76	26.756,00	1.555.174,76	10%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	8.553.313,54	7.728.059,24	25.849,00	7.702.210,24	90%
Other Welded Pipes	Turkey	47.521.019,30	32.114.685,35	1.632.743,00	30.481.942,35	64%

 

Baltic Dry Index

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic