Rusya-Ukrayna
Almanya Başbakanı
Olaf Scholz, Ukrayna'ya 14 adet Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük
göndereceklerini açıkladı.
Japonya, 3 Şubat'ta
yürürlüğe girecek yeni yaptırımlar çip ekipmanları ve parçaları, robotlar,
enerji jeneratörleri, patlayıcılar ve aşıların Rusya'ya ihracatını yasaklıyor.
Avrupa Birliği (AB)
konseyi, savaş nedeniyle Rusya ekonomisinin belirli sektörlerini hedef alan
yaptırımların 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.
Covid
Dünya
Coronavirus Cases :674,412,033
Deaths :6,755,750
Recovered :646,415,883
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :17,042,722
Deaths :101,492
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Piyasa bilgisi
HRC
EU’da yüksek girdi
maliyetleri ve artan talep ile HRC fiyatları artış gösterdi. Kasım ayında dip
650 eur seviyelerinden döndüler. Piyasada düşen enerji fiyatları ve olumlu
gelen Çin ekonomik verileri olumlu havaya sebep oldu.
Dünya genelinde
çelikçiler 1q satışlarını tamamladı. Ancak gelecek için talep tarafında bazı
kaygılar var. Ayrıca, piyasa olumsuzken kapanan kapasiteler tekrar açılmaya
başlıyor. Bu da arzı arttırarak fiyatları baskılayabilir.
Long
EU rebar fiyatları
Kuzeyde artarken İtalya’da düştü. Halen inşaat sektörü toparlanmadı. Mevsimsel
olarak önümüzdeki dönem talebin bir miktar iyileşeceği düşünülüyor. Ayrıca,
düşen enerji fiyatları da üretici maliyetlerine olumlu yansıyacak.
Haftalık fiyat
değişimi
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
409,7 |
14,66 |
3,71% |
||
|
Iron Ore |
127,37 |
0,5 |
0,39% |
||
|
Coaking Coal |
330,11 |
1,4 |
0,43% |
||
|
China HRC Export |
645 |
0 |
0,00% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
753,75 |
13,97 |
1,89% |
1,088925 |
0,77% |
|
Italy exw. (€) |
750,42 |
22,09 |
3,03% |
||
|
USA HRC |
848 |
10 |
1,19% |
||
|
Turkey HRC |
750 |
0 |
0,00% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
700 |
2,5 |
0,36% |
||
|
S. Europe |
700 |
2,5 |
0,36% |
Global fiyatlar
|
Slab |
Unit |
Price |
Price |
Weekly % |
Weekly trend |
Price |
Monthly % |
|
CIS
export (FOB) |
$/tonne |
550 |
496 |
11% |
▲ |
455 |
21% |
|
Brazil
(FOB) |
$/tonne |
670 |
650 |
3% |
▲ |
550 |
22% |
|
HR coil |
|
|
|
|
|
|
|
|
US
domestic (fob mill) |
$/tonne |
821 |
812 |
1% |
▲ |
781 |
5% |
|
US
import (DDP) |
$/tonne |
805 |
805 |
0% |
– |
717 |
12% |
|
Italy
(EXW) |
€/tonne |
719 |
694 |
4% |
▲ |
648 |
11% |
|
EU
Northern (EXW) |
€/tonne |
727 |
708 |
3% |
▲ |
658 |
11% |
|
EU
Northern Imports (CFR) |
€/tonne |
698 |
675 |
3% |
▲ |
635 |
10% |
|
EU
Southern Import (CFR) |
€/tonne |
698 |
675 |
3% |
▲ |
625 |
12% |
|
Eastern
China (ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
4,22 |
4,205 |
0% |
▲ |
4,09 |
3% |
|
Northern
China (EXW) |
Rmb/tonne |
4,105 |
4,11 |
0% |
▼ |
3,995 |
3% |
|
China
export (FOB) |
$/tonne |
643 |
629 |
2% |
▲ |
590 |
9% |
|
India
export (FOB) |
$/tonne |
685 |
620 |
10% |
▲ |
590 |
16% |
|
Russia
domestic (CPT) |
RUB/tonne |
56000 |
55000 |
2% |
▲ |
55500 |
1% |
|
CIS
export (FOB) |
$/tonne |
613 |
613 |
0% |
– |
588 |
4% |
|
Turkey
domestic (EXW) |
$/tonne |
740 |
715 |
3% |
▲ |
675 |
10% |
|
Turkey
export (FOB) |
$/tonne |
740 |
715 |
3% |
▲ |
675 |
10% |
|
Turkey
import (CFR) |
$/tonne |
680 |
665 |
2% |
▲ |
643 |
6% |
|
Billet |
Unit |
Price |
Price |
Weekly % |
Weekly trend |
Price |
Monthly % |
|
CIS
export (FOB) |
$/tonne |
550 |
551 |
0% |
▼ |
516 |
7% |
|
Chinese
domestic (EXW) |
$/tonne |
564 |
566 |
0% |
▼ |
536 |
5% |
|
Turkey
import (CFR) |
$/tonne |
578 |
595 |
-3% |
▼ |
558 |
4% |
|
Turkey
export (FOB) |
$/tonne |
640 |
655 |
-2% |
▼ |
608 |
5% |
|
GCC
import (CFR) |
$/tonne |
540 |
523 |
3% |
▲ |
508 |
6% |
|
South
East Asia import (CFR) |
$/tonne |
593 |
580 |
2% |
▲ |
561 |
6% |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
|
USA
domestic (fob mill) |
$/tonne |
1,009 |
1020 |
-1% |
▼ |
1,042 |
-3% |
|
USA
import (loaded truck) |
$/tonne |
970 |
970 |
0% |
– |
970 |
0% |
|
Northern
EU dom. (del) |
€/tonne |
768 |
785 |
-2% |
▼ |
753 |
2% |
|
Northern
EU dom. (del) |
$/tonne |
831 |
846 |
-2% |
▼ |
799 |
4% |
|
Italy
dom. (EXW) |
€/tonne |
835 |
853 |
-2% |
▼ |
853 |
-2% |
|
Italy
dom. (EXW) |
$/tonne |
904 |
919 |
-2% |
▼ |
905 |
0% |
|
Northern
EU import (CFR) |
€/tonne |
700 |
680 |
3% |
▲ |
680 |
3% |
|
Northern
EU import (CFR) |
$/tonne |
758 |
733 |
3% |
▲ |
722 |
5% |
|
Southern
EU import (CFR) |
€/tonne |
700 |
680 |
3% |
▲ |
680 |
3% |
|
Southern
EU import (CFR) |
$/tonne |
758 |
733 |
3% |
▲ |
722 |
5% |
|
Eastern
China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
4,052 |
4,041 |
0% |
▲ |
3,928 |
3% |
|
Eastern
China (ex-warehouse) |
$/tonne |
599 |
599 |
0% |
▼ |
563 |
6% |
|
Chinese export
(FOB) |
$/tonne |
654 |
632 |
3% |
▲ |
605 |
8% |
|
Turkey
export (FOB) |
$/tonne |
695 |
700 |
-1% |
▼ |
655 |
6% |
Marj analiz
|
Spreads ($/t) |
Region |
23-Dec-22 |
30-Dec-22 |
06-Jan-23 |
13-Jan-23 |
20-Jan-23 |
w-o-w% change |
|
|
HRC |
China |
214 |
204 |
215 |
230 |
243 |
▲ |
0,58% |
|
CIS |
195 |
213 |
213 |
218 |
223 |
▲ |
0,23% |
|
|
Turkey |
271 |
259 |
281 |
276 |
325 |
▲ |
1,78% |
|
|
EU |
308 |
318 |
317 |
365 |
378 |
▲ |
0,37% |
|
|
USA |
432 |
420 |
455 |
396 |
412 |
▲ |
0,41% |
|
|
Rebar |
China |
228 |
215 |
232 |
233 |
254 |
▲ |
0,91% |
|
Turkey |
275 |
295 |
290 |
286 |
295 |
▲ |
0,30% |
|
|
EU |
479 |
481 |
479 |
504 |
468 |
▼ |
0,71% |
|
|
USA |
663 |
663 |
646 |
617 |
600 |
▼ |
0,27% |
|
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
133 |
140 |
140 |
117 |
63 |
▼ |
4,64% |
|
Turkey |
220 |
220 |
260 |
219 |
190 |
▼ |
1,32% |
|
|
USA |
231 |
219 |
215 |
215 |
151 |
▼ |
2,98% |
|
|
CR-HR |
China |
75 |
71 |
70 |
64 |
57 |
▼ |
1,07% |
|
CIS |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
– |
0,00% |
|
|
Turkey |
110 |
110 |
110 |
175 |
95 |
▼ |
4,57% |
|
|
EU |
99 |
91 |
91 |
112 |
110 |
▼ |
0,15% |
|
|
USA |
211 |
223 |
198 |
231 |
215 |
▼ |
0,70% |
|
|
Rebar-Billet |
China |
24 |
27 |
34 |
30 |
31 |
▲ |
0,45% |
|
Turkey |
98 |
120 |
130 |
105 |
118 |
▲ |
1,19% |
|
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
-2 |
1 |
-7 |
-16 |
-30 |
▼ |
8,96% |
|
Turkey |
85 |
81 |
113 |
86 |
97 |
▲ |
1,23% |
|
|
EU |
103 |
110 |
99 |
127 |
140 |
▲ |
1,02% |
|
|
USA |
191 |
175 |
202 |
176 |
178 |
▲ |
0,10% |
|
|
Rebar |
Turkey |
50 |
80 |
76 |
68 |
41 |
▼ |
3,99% |
|
EU |
247 |
251 |
233 |
251 |
214 |
▼ |
1,48% |
|
|
USA |
437 |
437 |
406 |
393 |
354 |
▼ |
0,98% |
Amerika
ABD ekonomisi, 2022
yılının 4. çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyüdü.
ABD’de yeni konut
satışları konut kredisi faizlerindeki düşüşle 3. ayda da yükseldi. Bu durum,
konut sektörünün istikrar kazanmaya başladığını gösterdi.
ABD'de ilk kez
işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Ocak ile biten haftada 186
bine gerileyerek Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
ABD Ticaret
Bakanlığı verilerine göre ticaret açığı ihraç edilen malların değerinin
gerilemesiyle ticaret açığı yüzde 8,8 artarak beklentilerin üstünde büyüdü. Dayanıklı
mal siparişleri ise Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 286,9
milyar dolar oldu.
ABD'de doğalgaz
fiyatı Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 3 doların altına indi
Kapasite kullanım
21 Ocak
Haftalık 1,469 mil-ton 72,5%
Yılbaşından 4,369 mil-ton 71,8%
Ferrous export
Kasım 1,045 mil-ton
Ocak-Kasım 13,741 mil-ton -7,41%
Kasım Ocak-Kasım
Türkiye 181 kton 2,87 mil-ton -7,8%
Meksika 119 kton 2,47 mil-ton +3,9%
Türkiye
BOTAŞ, büyük sanayi
kuruluşlarının kullandığı gazın toptan fiyatında yüzde 13,30; elektrik üretim
amaçlı gaz toptan satışına yüzde 16,67 indirim yaptı.
Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4200
TL/MWh'den 3659 TL/MWh'ye düşürdü.
Bloomberg'in
haberine göre Abu Dabi liman işletmecisi AD Ports Türk çelik üreticisi
Tosyalı'nın ihracat operasyonlarını desteklemek amacıyla yeni liman tesislerine
yatırım yapabileceği bir mutabakat zaptı imzaladı.
Kütük ithalat
Kasım +34% 272.186 ton CFR 578 usd
Ocak-Kasım -14,2% 2,24
mil-ton CFR 683 usd
Rusya 1,4 mil-ton
Umman 168 kton
Ukrayna 118 kton
İran 100 kton
Diğer
HRC ihracat
Kasım -54% 71.116 ton FOB 675 usd
Ocak-Kasım -34,8% 1,38
mil-ton FOB 891 usd
İtalya 291 kton
Mısır 224 kton
Bulgaristan 119 kton
Yunanistan 106 kton
Tunusu 80 kton
Cezayir 73 kton
Belçika 62 kton
Arnavutluk 52 kton
Lübnan 47 kton
Fas 44 kton
HRC ithalat
Kasım -61,6% 161.977 ton CFR 691 usd
Ocak-Kasım -20,8% 3,61 mil-ton CFR
861 usd
Rusya 1,1 mil-ton
Hindistan 579 kton
Çin 517 kton
Fransa 270 kton
Japonya 257 kton
Ukrayna 204 kton
Brezilya 178 kton
UK 131 kton
Hollanda 107 kton
Belçika 59 kton
Kaynaklı boru
ihracat
Kasım -9% 162.439
ton FOB 964 usd
Ocak-Kasım -0,03% 1,69
mil-ton FOB 1124 usd
Romanya 231 kton
US 183 kton
UK 179 kton
Irak 124
kton
İsrail 118 kton
Mısır 97 kton
Belçika 73 kton
Kanada 54 kton
Meksika 49 kton
İtalya 40 kton
Uzun sektörü
Billet
Import 580-590 (575-580)
Export 645-655 (635-645)
Exw. 620-650 (635-640)
Rebar
Export 690-700 (-)
Exw. 15600-15700 TL (15400-15500)
700-705 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 740-760 (720-760)
CRC 840-860 (820-850)
HDG 1000-1030 (1000-1010)
PPGI 1200-1220 (1180-1200)
Export
HRC 740-760 (720-760)
HDG 1000-1030 (1000-1010)
Import
HRC 700-730 (670-690)
CRC 780-790 (760-780)
Gümrük vergileri
arttırıldı;
Alaşımsız HRC 9’dan
15%
Alaşımlı HRC 6’dan
13%
Levha 15-20%
Alaşımsız CRC 10’dan
17%
Alaşımlı CRC 6’dan
17%
CIS
Rusya lokal
HRC 56000 (-)
680 usd exc. VAT
CRC 61000-61200 (61000)
740 usd
Plate 72500-73000 (-)
880-885 usd
Rebar 43000-44000 (43000-43500)
520-535 usd
Rusya export FOB
HRC 680-695 (600-625)
CRC 780-795 (700-725)
Billet 555
Slab 590-640 (540-560)
Çin
Ekonomisini yeniden açan Çin, merkez bankası
aracılığıyla ekonomiyi teşvik etmeye devam ediyor. Çin Merkez Bankası karbon
emisyonunu düşürmeyi amaçlayan firmalara sağlanan ucuz finansman imkanının 2024
sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Europe
İngiltere'de Aralık
ayında bütçe açığı 27,4 milyar sterlin (34 milyar dolar) ile beklentileri aştı.
Aralık ayında kaydedilen bütçe açığı ülke tarihindeki en yüksek aylık açık
oldu.
İngiltere'de ham
petrol, gıda ve parça maliyetleri Aralık ayında düştü. Veriler, tedarik zinciri
darboğazlarıyla ilgili endişeleri hafifletiyor.
Avrupa'da doğalgaz
fiyatları ılıman geçen kış dönemi ve depolardaki doluluk oranının yüksek
seyretmesine bağlı olarak son 5 ayda yüzde 83 geriledi.
Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası (EBRD) 2022 yılında Türkiye'ye 1,63 milyar euro yatırım
gerçekleştirdi. Böylelikle 2022'de de Türkiye EBRD'nin en fazla yatırım yaptığı
ülke oldu.
Avrupa Birliği (AB)
ticari araç pazarında toplam satışlar, geçen yıl tedarik sıkıntıları nedeniyle
yüzde 14,6 düştü.
US Steel Kosice,
Eylül 2022 durdurduğu BF çalıştırmaya başladı. Böylece tesisteki 3 BF çalışır
duruma gelmiş oldu.
HRC;
N. Europe 753,75 eur w.+13,97 m.+85
821,44 usd
Italy exw. 750,42 eur w.+22,09 m.+97,92
Import
N. Europe 690-710 eur (685-710)
S. Europe 690-710 eur (685-710)
Sections;
N. Europe 900-960 eur (890-920)
979-1044 usd
S. Europe 910-960 eur (900-950)
EU Safeguard
27 Ocak itibari
ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
442.539.660,00 |
427.344.966,25 |
285.900,00 |
427.059.066,25 |
97% |
|
Rebar |
Turkey |
88.881.770,00 |
54.943.113,00 |
0,00 |
54.943.113,00 |
62% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
46.543.830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
92.630.860,00 |
19.804.500,90 |
116.952,00 |
19.687.548,90 |
21% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
113.231.340,00 |
112.137.382,00 |
28.895,00 |
112.108.487,00 |
99% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.059.050,00 |
7.977.944,81 |
130.068,00 |
7.847.876,81 |
56% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.115.160,00 |
6.111.364,00 |
6.870,00 |
6.104.494,00 |
100% |
|
Other Welded
Pipes |
Turkey |
35.853.340,00 |
18.036.451,74 |
490.490,00 |
17.545.961,74 |
49% |
Baltic Dry Index
