Rusya-Ukrayna
Ukrayna Devlet
Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ordusunun enerji altyapısını hedef alan
saldırıları nedeniyle Kiev başta olmak üzere Sumy, Odessa, Ternopil, Çerkası ve
Vinnitsya bölgelerinde "ağır elektrik sorunlarının" meydana geldiğini
belirtti.
Endonezya
Endonezya'nın Batı
Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde
en az 162 kişi hayatını kaybetti, 700'e yakın kişi yaralandı. Depremin ardından
yaklaşık 2 saat boyunca bölgede 25 artçı sarsıntının meydana geldiği
bildirildi.
Covid
Çin'de 23 Kasım'da
31 bin 444 yeni vaka tespit edildi.
Çin'de
karantinadaki binada çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine
hükümetin "sıfır Covid-19" politikasına yönelik protestolar başladı.
Dünya
Coronavirus Cases :646,197,721
Deaths :6,636,381
Recovered :624,788,172
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :17,005,537
Deaths :101,400
Recovered :16,785,602
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık fiyat
değişimi
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
348,39 |
19,17 |
5,82% |
||
|
Iron Ore |
99,27 |
0,65 |
0,66% |
||
|
Coaking Coal |
247,44 |
-12,93 |
-4,97% |
||
|
China HRC Export |
540 |
-4,38 |
-0,80% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
624,69 |
-1,14 |
-0,18% |
1,03365 |
-0,19% |
|
Italy exw. (€) |
591,25 |
-8,75 |
-1,46% |
||
|
USA HRC |
704 |
-13 |
-1,81% |
||
|
Turkey HRC |
640 |
-10 |
-1,54% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
580 |
-5 |
-0,85% |
||
|
S. Europe |
580 |
0 |
0,00% |
Piyasa bilgisi
HRC
Çin’de bir miktar
toparlanma var. Düşen üretim, hükümetin açıkladığı planlar, talebin az da olsa
canlanması fiyatları hareketlendirecektir. Stok seviyelerindeki düşüş de
satınalma aktivitesine olumlu etki yaratıyor.
Long
Çin’de uzun
fiyatları da bir miktar toparlandı. Devlet destekleri ve covid politikası ile
ilgili esneklik olumlu. Devlet, inşaat sektörü ve gayrimenkul piyasasındaki
sıkıntıları çözmek için seferber oldu. Ancak, mevsimsel olarak ocak/şubat zayıf
talep olacaktır. Ayrıca, kış aylarında covid vakalarının daha fazla artma riski
ile kapanmalar olma ihtimali var.
Global fiyatlar
|
Slab |
Unit |
Price |
Price |
Weekly % |
Weekly trend |
Price |
Monthly % |
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
428 |
430 |
-1% |
▼ |
485 |
-12% |
|
Brazil export (FOB) |
$/tonne |
540 |
565 |
-4% |
▼ |
575 |
-6% |
|
HR coil |
|
|
|
|
|
|
|
|
US domestic (fob mill) |
$/tonne |
721 |
711 |
1% |
▲ |
798 |
-10% |
|
US import (DDP) |
$/tonne |
750 |
750 |
0% |
– |
805 |
-7% |
|
Italy (EXW) |
€/tonne |
609 |
646 |
-6% |
▼ |
683 |
-11% |
|
EU Northern (EXW) |
€/tonne |
631 |
648 |
-3% |
▼ |
674 |
-6% |
|
EU Northern Imports (CFR) |
€/tonne |
585 |
610 |
-4% |
▼ |
655 |
-11% |
|
EU Southern Import (CFR) |
€/tonne |
580 |
610 |
-5% |
▼ |
650 |
-11% |
|
Eastern China (ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
3,863 |
3,774 |
2% |
▲ |
3,824 |
1% |
|
China export (FOB) |
$/tonne |
549 |
520 |
5% |
▲ |
545 |
1% |
|
India export (FOB) |
$/tonne |
525 |
555 |
-5% |
▼ |
560 |
-6% |
|
Russia domestic (CPT) |
RUB/tonne |
56,000 |
56,000 |
0% |
– |
56,000 |
0% |
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
525 |
528 |
0% |
▼ |
600 |
-13% |
|
Turkey domestic (EXW) |
$/tonne |
640 |
645 |
-1% |
▼ |
700 |
-9% |
|
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
643 |
645 |
0% |
▼ |
700 |
-8% |
|
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
583 |
565 |
3% |
▲ |
595 |
-2% |
|
Billet |
Unit |
Price |
Price |
Weekly % |
Weekly trend |
Price |
Monthly % |
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
487 |
489 |
0% |
▼ |
524 |
-7% |
|
Chinese domestic (EXW) |
$/tonne |
499 |
486 |
3% |
▲ |
502 |
-1% |
|
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
525 |
520 |
1% |
▲ |
563 |
-7% |
|
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
563 |
563 |
0% |
– |
610 |
-8% |
|
GCC import (CFR) |
$/tonne |
508 |
500 |
1% |
▲ |
493 |
3% |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
|
USA domestic (fob mill) |
$/tonne |
1,058 |
1,075 |
-2% |
▼ |
1,08 |
-2% |
|
USA import (loaded truck) |
$/tonne |
992 |
1,003 |
-1% |
▼ |
1,014 |
-2% |
|
Northern EU dom. (del) |
€/tonne |
808 |
818 |
-1% |
▼ |
933 |
-13% |
|
Northern EU dom. (del) |
$/tonne |
836 |
830 |
1% |
▲ |
916 |
-9% |
|
Italy dom. (EXW) |
€/tonne |
805 |
863 |
-7% |
▼ |
905 |
-11% |
|
Italy dom. (EXW) |
$/tonne |
833 |
876 |
-5% |
▼ |
889 |
-6% |
|
Northern EU import (CFR) |
€/tonne |
715 |
815 |
-12% |
▼ |
855 |
-16% |
|
Northern EU import (CFR) |
$/tonne |
740 |
828 |
-11% |
▼ |
840 |
-12% |
|
Southern EU import (CFR) |
€/tonne |
715 |
815 |
-12% |
▼ |
855 |
-16% |
|
Southern EU import (CFR) |
$/tonne |
740 |
828 |
-11% |
▼ |
840 |
-12% |
|
Eastern China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
3,753 |
3,671 |
2% |
▲ |
3,799 |
-1% |
|
Eastern China (ex-warehouse) |
$/tonne |
529 |
511 |
3% |
▲ |
526 |
1% |
|
Chinese export (FOB) |
$/tonne |
572 |
561 |
2% |
▲ |
596 |
-4% |
|
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
635 |
645 |
-2% |
▼ |
685 |
-7% |
Marj analiz
|
Spreads ($/t) |
Region |
21-Oct-22 |
28-Oct-22 |
04-Nov-22 |
11-Nov-22 |
18-Nov-22 |
|
w-o-w% change |
|
HRC |
China |
204 |
204 |
197 |
202 |
224 |
▲ |
10.6% |
|
CIS |
230 |
180 |
153 |
175 |
185 |
▲ |
5.7% |
|
|
Turkey |
310 |
313 |
297 |
291 |
292 |
▲ |
0.2% |
|
|
EU |
331 |
317 |
293 |
295 |
273 |
▼ |
7.5% |
|
|
USA |
448 |
415 |
398 |
391 |
401 |
▲ |
2.5% |
|
|
Rebar |
China |
255 |
265 |
248 |
243 |
247 |
▲ |
1.9% |
|
CIS |
168 |
158 |
163 |
185 |
198 |
▲ |
6.8% |
|
|
Turkey |
322 |
312 |
304 |
308 |
304 |
▼ |
1.5% |
|
|
EU |
579 |
517 |
507 |
508 |
486 |
▼ |
4.2% |
|
|
USA |
701 |
701 |
696 |
716 |
699 |
▼ |
2.3% |
|
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
115 |
80 |
83 |
98 |
98 |
▲ |
0.0% |
|
Turkey |
215 |
210 |
220 |
215 |
213 |
▼ |
1.2% |
|
|
USA |
223 |
200 |
182 |
146 |
181 |
▲ |
23.7% |
|
|
CR-HR |
China |
75 |
64 |
66 |
52 |
56 |
▲ |
8.0% |
|
CIS |
105 |
100 |
100 |
100 |
98 |
▼ |
2.5% |
|
|
Turkey |
100 |
100 |
105 |
100 |
105 |
▲ |
5.0% |
|
|
EU |
105 |
95 |
117 |
120 |
142 |
▲ |
18.5% |
|
|
USA |
305 |
315 |
289 |
281 |
271 |
▼ |
3.5% |
|
|
Rebar-Billet |
China |
21 |
15 |
18 |
22 |
26 |
▲ |
18.1% |
|
CIS |
14 |
24 |
42 |
48 |
51 |
▲ |
5.0% |
|
|
Turkey |
123 |
123 |
130 |
125 |
110 |
▼ |
12.0% |
|
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
55 |
28 |
8 |
7 |
-24 |
▼ |
428.8% |
|
Turkey |
155 |
158 |
146 |
125 |
91 |
▼ |
26.7% |
|
|
EU |
121 |
140 |
125 |
137 |
93 |
▼ |
31.9% |
|
|
USA |
253 |
233 |
227 |
191 |
172 |
▼ |
9.8% |
|
|
Rebar |
CIS |
-58 |
-55 |
-33 |
-23 |
-35 |
▼ |
49.5% |
|
Turkey |
89 |
73 |
84 |
84 |
63 |
▼ |
25.4% |
|
|
EU |
307 |
263 |
273 |
293 |
262 |
▼ |
10.4% |
|
|
USA |
485 |
488 |
504 |
514 |
486 |
▼ |
5.4% |
Worldsteel Ekim
|
Table 1. Crude steel production by region |
|
||||||||||
|
Oct 2022 (Mt) |
% change Oct 22/21 |
Jan-Oct |
% change Jan-Oct 22/21 |
|
|||||||
|
Africa |
1.4 |
2.3 |
12.5 |
-5.6 |
|
||||||
|
Asia and Oceania |
107.3 |
5.8 |
1,145.3 |
-2.1 |
|
||||||
|
EU (27) |
11.3 |
-17.5 |
117.1 |
-9.2 |
|
||||||
|
Europe, Other |
3.7 |
-15.8 |
38.4 |
-9.8 |
|
||||||
|
Middle East |
4.0 |
6.7 |
36.4 |
7.7 |
|
||||||
|
North America |
9.2 |
-7.7 |
94.0 |
-4.7 |
|
||||||
|
Russia & other CIS + Ukraine |
6.7 |
-23.7 |
72.6 |
-19.0 |
|
||||||
|
South America |
3.7 |
-3.2 |
36.4 |
-4.5 |
|
||||||
|
Total 64 countries |
147.3 |
0.0 |
1,552.7 |
-3.9 |
|
||||||
|
Table 2. Top 10 steel-producing countries |
||||||||||
|
Oct 2022 (Mt) |
% change Oct 22/21 |
Jan-Oct 2022 (Mt) |
% change Jan-Oct 22/21 |
|
||||||
|
China |
79.8 |
11.0 |
860.6 |
-2.2 |
|
|||||
|
India |
10.5 |
2.7 |
103.8 |
6.1 |
|
|||||
|
Japan |
7.3 |
-10.6 |
75.2 |
-6.5 |
|
|||||
|
United States |
6.7 |
-8.9 |
68.1 |
-4.8 |
|
|||||
|
Russia |
5.8 |
-11.5 |
60.4 |
-6.6 |
|
|||||
|
South Korea |
5.1 |
-12.1 |
55.7 |
-5.0 |
|
|||||
|
Germany |
3.1 |
-14.4 |
31.4 |
-6.9 |
|
|||||
|
Türkiye |
2.9 |
-17.8 |
30.2 |
-10.1 |
|
|||||
|
Brazil |
2.8 |
-4.5 |
28.7 |
-5.2 |
|
|||||
|
Iran |
2.9 |
3.5 |
25.1 |
9.0 |
|
|||||
https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/october-2022-crude-steel-production/
Amerika
ABD'de dayanıklı
mal siparişleri Ekim'de yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi.
ABD'de ilk kez
işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Kasım'da sona eren haftada
17 bin artarak 240 bine yükseldi. Beklenti başvuruların 225 bin açıklanması
yönündeydi.
19 Kasım Kapasite
Kullanım
Haftalık 1,477 mil-ton 73%
Yılbaşından 72,215 mil-ton 78,7%
Türkiye
Hazine ve Maliye
Bakanlığı verilerine göre, Merkezi yönetim brüt borç stoku, Ekim sonu
itibarıyla 3 trilyon 807,8 milyar lira olarak belirlendi.
Düzce'nin Gölyaka
ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta Düzce olmak üzere
Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne’de de
hissedildi.
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 9 seviyesine indirdi.
Demir cevheri
ithalat
Eylül -13,9% 689.769 ton CFR 127 usd
Ocak-Eylül -6,2% 7,66
mil-ton CFR 151 usd
Brezilya 3,315 mil-ton
G. Afrika 1,191 mil-ton
İsveç 1,154 mil-ton
Ukrayna 508 kton
Rusya 439 kton
Hindistan 435 kton
Diğer
Kömür ithalat
Eylül +35,4% 581.424
ton CFR 324 usd
Ocak-Eylül -5,4% 3,81
mil-ton CFR 391 usd
Avustralya 1,767 mil-ton
US 1,079 mil-ton
Kanada 423 kton
Kolombiya 279 kton
Rusya 176
kton
Çolakoğlu hurda
28 Kasım 19 Kasım
6830 TL 6580 TL
18,6406 18,6280
366 usd 353 usd
Uzun sektörü
Billet
Import 515-530 (520530)
Export 555-560 (560-565)
Exw. 555-565 (560-565)
Rebar
Export 637-640 (630-640)
Exw. 13950-14450 TL (13500-13850)
635-660 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 620-640 (630-650)
CRC 740-750 (-)
Export
HRC 610-630 (625-660)
Import
HRC 540-580 (565-600)
CRC 640-680 (-)
CIS
Rusya ihracat FOB
Slab 400-440 (415-440)
Billet 480
HRC 515-535 (-)
CRC 615-630 (-)
Rusya lokal
Rebar 40000-425000 (-)
550-565 usd exc. VAT
HRC 56000 (-)
765 usd
CRC 58000-59000 (-)
795-810 usd
Plate 72000-72500 (-)
985-995 usd
Çin
Yassı ihracat Ekim
HRC 671 kton +118%
CRC 114 kton -58%
HDG 450 kton -36%
Plate 52 kton -14%
HRC buyers
Vietnam 148 kton
S. Arabistan 106 ktyon
G.Kore 94 kton
HDG buyers
G.Kore 78 kton
Tayland 75 kton
Yarı mamul ihracat
Ekim
Billet 109 kton -88%
Slab 295 kton +74%
(Rusya 248 kton)
11-20 Kasım
Crude steel 2
mil-ton/gün +0,8%
Finished steel 1,97 +2,9
Hot metal 1,81 +0,2
Mills finished
steel inventory
17,3 mil-ton +578.300 ton +3,5%
Spot market
inventory level
HRC 1,58 mil-ton -7,1%
CRC 1,2 -0,8
Plate 0,97 -2
W.rod 0,81 -6,9
Rebar 2,95 -3
Top 5 major
products
7,51 mil-ton -300 kton -4%
Lokal fiyatlar;
HRC 3860 cny (-10)
Rebar 3720 cny (-45)
Billet 3540 cny (-20)
Kütük ithalat
fiyatları 440-460 (445-460)
Europe
Almanya'da üretici
fiyat endeksi (ÜFE) ekim ayında aylık bazda %4,2 düşüşle yıllık bazda %34,5
seviyesine geriledi.
Almanya, önümüzdeki
yıl şirketler ve konutlar için gaz ve elektrik fiyatlarına bir üst sınır
getirecek. Önlem paketi yaklaşık 54 milyar euroya mâl olacak.
HRC;
N. Europe 624,69 eur w.-1,14 m.-45,31
650,65 usd
Italy exw. 591,25 eur w.-8,75 m.-103,75
Import
N. Europe 570-590 eur (570-600)
S. Europe 570-590 eur (-)
Rebar;
N. Europe 785-800 eur (785-830)
806-822 usd
Italy exw. 810-860 eur (775-835)
Sections;
N. Europe 890-920 eur (900-950)
921-952 usd
S. Europe 890-930 eur (900-950)
İran
Yarı mamul ihracat
FOB
Slab 400 (420)
Billet 452-465 (422-456)
EU Safeguard
25 Kasım itibari
ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
622.051.346,55 |
507.322.701,26 |
1.553,00 |
507.321.148,26 |
82% |
|
Rebar |
Turkey |
90.856.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
47.595.886,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
94.689.320,00 |
16.845.481,38 |
1.145.033,00 |
15.700.448,38 |
17% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
231.304.698,00 |
231.173.876,80 |
0,00 |
231.173.876,80 |
100% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.371.470,00 |
1.412.333,81 |
0,00 |
1.412.333,81 |
10% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
12.273.670,85 |
12.229.099,70 |
0,00 |
12.229.099,70 |
100% |
|
Other Welded
Pipes |
Turkey |
37.261.179,88 |
9.730.590,48 |
116.530,00 |
9.614.060,48 |
26% |
Baltic Dry Index
