Büyük Taarruz'un 100. yılı...
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun...
Ukrayna Devlet
Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Chaplyne
kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını belirterek, saldırıda en az
22 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Covid
Dünya
Coronavirus Cases :606,019,778
Deaths :6,488,394
Recovered :581,525,731
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :16,671,848
Deaths :100,400
Recovered :N/A
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık fiyat
değişim
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
398,95 |
9,65 |
2,48% |
||
|
Iron Ore |
105,98 |
6,37 |
6,39% |
||
|
Coaking Coal |
276,76 |
-9,62 |
-3,36% |
||
|
China HRC Export |
590 |
8,11 |
1,39% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
720 |
-30 |
-4,00% |
0,996175 |
-1,85% |
|
Italy exw. (€) |
705 |
-35 |
-4,73% |
||
|
USA HRC |
890 |
5 |
0,56% |
||
|
Turkey HRC |
635 |
-35 |
-5,22% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
665 |
-20 |
-2,92% |
||
|
S. Europe |
660 |
-5 |
-0,75% |
Piyasa bilgisi
HRC
EU’da Ağustos
ayında talebin dönmesi beklenirken bu gerçekleşmedi ve HRC fiyatları 11% gibi
keskin bir düşüş yaşadı. Talep sıkıntısı hala devam ediyor. Jeopolitik riskler
var. Ancak, artan enerji fiyatları ile gelen arz kısıtlamaları fiyatları
etkileyebilir.
Ayrıca, EU’da levha
fiyatları hala HRC fiyatlarına göre tarihsel ortalamanın çok üzerinde. Ucuzu slab
ithalatı da var. Ocak’23’e kadar 40% varan fiyat düşüşü beklenmektedir. Yeni
yıla kadar, HRC ve CRC’de daha ılımlı düşüşler bekleniyor 5-7%
Long
Uzun sektörü de
yavaşlıyor, inşaat aktivitesi ile. Ancak bu tarafta, enerji fiyatları ve arz
kısıtlamaları fiyatları bir miktar olsun tutabildi. Enerji krizi Avrupa’daki
resmi tamamen değiştirebilir.
Global fiyatlar
|
Slab |
Unit |
Price last week |
Price previous week |
week |
Weekly %change |
Weekly trend |
Price 4 weeks ago |
Monthly % change |
|
CIS export
(FOB) |
$/tonne |
415 |
433 |
|
-4.0% |
▼ |
470 |
-12% |
|
Brazil export
(FOB) |
$/tonne |
605 |
635 |
|
-4.7% |
▼ |
665 |
-9.0% |
|
HR coil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
US domestic
(EXW) |
$/tonne |
890 |
887 |
|
0.3% |
▲ |
960 |
-7% |
|
US import
(CFR) |
$/tonne |
838 |
860 |
|
-2.6% |
▼ |
893 |
-6.2% |
|
Italy (EXW) |
€/tonne |
750 |
771 |
|
-2.8% |
▼ |
775 |
-3.2% |
|
EU Northern
(EXW) |
€/tonne |
758 |
800 |
|
-5.3% |
▼ |
854 |
-11.3% |
|
EU Northern
Imports (CFR) |
€/tonne |
685 |
710 |
|
-3.5% |
▼ |
765 |
-10.5% |
|
EU Southern
Import (CFR) |
€/tonne |
665 |
675 |
|
-1.5% |
▼ |
740 |
-10.1% |
|
Eastern China
(ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
3,961 |
4,025 |
|
-1.6% |
▼ |
3,793 |
4.4% |
|
Northern
China (delivered) |
Rmb/tonne |
3,890 |
3,975 |
|
-2.1% |
▼ |
3,725 |
4.4% |
|
China export
(FOB) |
$/tonne |
597 |
607 |
|
-1.6% |
▼ |
578 |
3.2% |
|
India
domestic (EXW) |
Rs/tonne |
58,750 |
58,750 |
|
0.0% |
– |
60,500 |
-2.9% |
|
India export
(FOB) |
$/tonne |
580 |
580 |
|
0.0% |
– |
580 |
0.0% |
|
Russia
domestic (CPT) |
RUB/tonne |
51,750 |
51,150 |
|
1.2% |
▲ |
50,800 |
1.9% |
|
CIS export
(FOB) |
$/tonne |
520 |
560 |
|
-7.1% |
▼ |
620 |
-16.1% |
|
Turkey
domestic (EXW) |
$/tonne |
620 |
620 |
|
0.0% |
– |
690 |
-10.1% |
|
Turkey export
(FOB) |
$/tonne |
620 |
620 |
|
0.0% |
– |
690 |
-10.1% |
|
Turkey import
(CFR) |
$/tonne |
588 |
588 |
|
0.0% |
– |
640 |
-8.2% |
|
Billet |
Unit |
Price |
Price |
Weekly % |
Weekly trend |
Price |
Monthly % |
|
CIS
export (FOB) |
$/tonne |
533 |
526 |
1,3% |
▲ |
559 |
-4,5% |
|
Chinese
domestic (EXW) |
$/tonne |
557 |
556 |
0,1% |
▲ |
524 |
6,2% |
|
Turkey
import (CFR) |
$/tonne |
560 |
575 |
-2,6% |
▼ |
590 |
-5,1% |
|
Turkey
export (FOB) |
$/tonne |
590 |
615 |
-4,1% |
▼ |
663 |
-10,9% |
|
GCC
import (CFR) |
$/tonne |
555 |
555 |
0,0% |
– |
610 |
-9,0% |
|
South
East Asia import (CFR) |
$/tonne |
547 |
543 |
0,6% |
▲ |
541 |
1,1% |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
|
CIS
export (FOB) |
$/tonne |
632 |
619 |
2,1% |
▲ |
600 |
5,3% |
|
USA
domestic (EXW) |
$/tonne |
1,124 |
1,146 |
-1,9% |
▼ |
1,168 |
-3,8% |
|
USA
import (CFR) |
$/tonne |
1,124 |
1,058 |
6,3% |
▲ |
1,075 |
4,6% |
|
Northern
EU dom. (DDP) |
€/tonne |
965 |
965 |
0,0% |
– |
965 |
0,0% |
|
Northern
EU dom. (DDP) |
$/tonne |
985 |
983 |
0,1% |
▲ |
984 |
0,1% |
|
Southern
EU dom. (DDP) |
€/tonne |
897 |
885 |
1,4% |
▲ |
870 |
3,1% |
|
Southern
EU dom. (DDP) |
$/tonne |
915 |
902 |
1,5% |
▲ |
887 |
3,2% |
|
Northern
EU import (CFR) |
€/tonne |
855 |
855 |
0,0% |
– |
855 |
0,0% |
|
Northern
EU import (CFR) |
$/tonne |
872 |
871 |
0,1% |
▲ |
872 |
0,1% |
|
Southern
EU import (CFR) |
€/tonne |
855 |
855 |
0,0% |
– |
855 |
0,0% |
|
Southern
EU import (CFR) |
$/tonne |
872 |
871 |
0,1% |
▲ |
872 |
0,1% |
|
Eastern
China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
4,186 |
4,193 |
-0,2% |
▼ |
3,848 |
8,8% |
|
Eastern
China (ex-warehouse) |
$/tonne |
619 |
621 |
-0,3% |
▼ |
570 |
8,6% |
|
Northern
China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
4020 |
4060 |
-1,0% |
▼ |
3,815 |
5,4% |
|
Northern
China (ex-warehouse) |
$/tonne |
594 |
601 |
-1,1% |
▼ |
565 |
5,2% |
|
Chinese
export (FOB) |
$/tonne |
673 |
681 |
-1,3% |
▼ |
645 |
4,2% |
|
Turkey
export (FOB) |
$/tonne |
650 |
655 |
-0,8% |
▼ |
695 |
-6,5% |
Marj analiz
|
Spreads ($/t) |
Region |
22 Jul |
29 Jul |
05 Aug |
12 Aug |
19 Aug |
w-o-w% change |
|
HRC |
China |
212 |
222 |
260 |
255 |
433 |
▲70.2% |
|
CIS |
215 |
165 |
185 |
185 |
145 |
▼21.6% |
|
|
Turkey |
302 |
305 |
280 |
218 |
203 |
▼7.1% |
|
|
EU |
508 |
513 |
505 |
478 |
444 |
▼7.2% |
|
|
USA |
492 |
457 |
434 |
489 |
492 |
▲0.6% |
|
|
Rebar |
China |
279 |
267 |
313 |
329 |
509 |
▲54.7% |
|
CIS |
195 |
200 |
244 |
244 |
257 |
▲5.3% |
|
|
Turkey |
314 |
296 |
267 |
271 |
257 |
▼5.1% |
|
|
EU |
632 |
640 |
640 |
639 |
627 |
▼1.9% |
|
|
USA |
716 |
716 |
694 |
718 |
696 |
▼3.1% |
|
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
150 |
105 |
148 |
128 |
105 |
▼17.6% |
|
Turkey |
220 |
205 |
248 |
188 |
205 |
▲9.3% |
|
|
USA |
295 |
290 |
266 |
252 |
285 |
▲13.1% |
|
|
CR-HR |
China |
77 |
49 |
50 |
68 |
73 |
▲7.3% |
|
CIS |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
▲0.0% |
|
|
Turkey |
125 |
140 |
110 |
100 |
100 |
▲0.0% |
|
|
EU |
100 |
95 |
91 |
114 |
98 |
▼13.8% |
|
|
USA |
539 |
475 |
421 |
392 |
366 |
▼6.4% |
|
|
Rebar-Billet |
China |
40 |
49 |
58 |
57 |
55 |
▼3.6% |
|
CIS |
41 |
84 |
114 |
93 |
99 |
▲6.5% |
|
|
Turkey |
105 |
110 |
60 |
80 |
90 |
▲12.5% |
|
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
42 |
-16 |
-50 |
-47 |
-77 |
▼64.4% |
|
Turkey |
112 |
84 |
50 |
13 |
23 |
▲74.7% |
|
|
EU |
252 |
244 |
218 |
194 |
173 |
▼11.1% |
|
|
USA |
382 |
334 |
292 |
281 |
294 |
▲4.7% |
|
|
Rebar |
CIS |
-45 |
-25 |
-44 |
-62 |
-41 |
▲34.9% |
|
Turkey |
50 |
15 |
-43 |
-26 |
-23 |
▲14.3% |
|
|
EU |
290 |
308 |
281 |
261 |
278 |
▲6.2% |
|
|
USA |
523 |
533 |
484 |
465 |
452 |
▼2.9% |
worldsteel
Temmuz
|
Table 1. Crude steel production by region |
||||
|
Jul 2022 (Mt) |
% change Jul 22/21 |
Jan-Jul |
% change Jan-Jul 22/21 |
|
|
Africa |
1.2 |
-5.4 |
8.4 |
-8.6 |
|
Asia and Oceania |
110.1 |
-5.2 |
812.6 |
-4.8 |
|
EU (27) |
11.7 |
-6.7 |
86.0 |
-5.6 |
|
Europe, Other |
3.5 |
-16.5 |
27.5 |
-6.7 |
|
Middle East |
3.2 |
24.2 |
25.3 |
4.4 |
|
North America |
9.6 |
-5.4 |
66.4 |
-3.2 |
|
Russia & other CIS + Ukraine |
6.4 |
-29.1 |
50.5 |
-18.8 |
|
South America |
3.6 |
-7.8 |
25.5 |
-3.4 |
|
Total 64 countries |
149.3 |
-6.5 |
1,102.3 |
-5.4 |
|
Table 2. Top 10 steel-producing countries |
|||||
|
Jul 2022 (Mt) |
|
% change Jul 22/21 |
Jan-Jul 2022 (Mt) |
% change Jan-Jul 22/21 |
|
|
China |
81.4 |
-6.4 |
609.3 |
-6.4 |
|
|
India |
10.1 |
3.2 |
73.3 |
8.0 |
|
|
Japan |
7.3 |
-8.5 |
53.3 |
-4.9 |
|
|
United States |
7.0 |
-6.4 |
48.0 |
-3.0 |
|
|
Russia |
5.5 |
-13.2 |
41.4 |
-7.0 |
|
|
South Korea |
6.1 |
-0.6 |
39.9 |
-3.4 |
|
|
Germany |
3.0 |
-2.0 |
22.5 |
-5.1 |
|
|
Turkey |
2.7 |
-20.7 |
21.6 |
-6.9 |
|
|
Brazil |
2.8 |
-8.7 |
20.3 |
-3.5 |
|
|
Iran |
2.0 |
34.1 |
17.4 |
3.7 |
|
https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/july-2022-crude-steel-production/
Amerika
ABD ekonomisi,
yılın ikinci çeyreğinde %0,6 daraldı. Ülke ekonomisi ilk çeyrekteki %1,6’lık
daralma ile iki çeyrek üst üste daralarak teknik resesyona girdi.
ABD’de yeni konut
satışları 2016’dan beri en düşük seviyeye indi.
Beyaz Saray, ABD
ekonomisi için yıllık büyüme tahminini %3,8’den %1,4’e düşürdü. Enflasyon
tahmini ise bu yıl için %6,6 olarak belirlendi.
ABD’de işsizlik
maaşına başvuranların sayısı geçen hafta da geriledi.
ABD’de bekleyen
konut satışları azalan taleple bu yıl altıncı kez geriledi ve pandemiden beri
en düşük seviyeye indi.
Kapasite kullanım
20 Ağustos
Haftalık 1,698 mil-ton 84,8%
Yılbaşından bugüne 52,577 mil-ton 80,1%
Temmuz ithalat
2,43 mil-ton -9,72%
Billet/Slab 345 kton
HDG 173 kton
HRC 204 kton
OCTG 234 kton
CRC 118 kton
Rebar 141 kton
Diğer
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) referans faiz oranını politika faizindeki indirime
paralel olarak yüzde 15,34’e çekti. Böylelikle kısa vadeli ticari kredilerde
faiz oranları yüzde 20-21 aralığına yaklaştı.
Tosyalı,
Karadağ’daki tesisini satmak için görüşmeler yapıyor. 15 mil EUR aldığı tesise
35 mil EUR yatırım yapmıştı.
Amerika, Türkiye’ye
TÜSİAD’a Rus ambargosu konusunda daha hassas olması için mektup gönderdi.
Uzun sektörü
Billet
Import 530-550 (-20)
Export 590 (-)
Exw. 590-600(595-610)
Rebar
FOB 636-645 (640-660)
Exw. 13481-13695 TL (13700-14100)
630-640 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 600-620 (600-640)
CRC 700-720 (700-740)
HDG 720-820 (730-750)
PPGI 820-930 (830-850)
Export
HRC 600-620 (600-640)
CRC 720-820 (730-750)
Import
HRC 590-620 (565-610)
CRC 700-710 (-)
CIS
Rusya ihracat FOB
Billet 505
Slab 430 (+10/+20)
HRC 510-530 (-)
Çin
Çin merkezli arama
motoru devi Baidu, şirketin ilk kuantum bilgisayarı “Qianshi”yi tanıttı. 10
kuantum bit işlemciye sahip olduğu belirtilen kuantum bilgisayarının, haricî
kullanıcıların kullanımına sunulmaya hazır olduğu aktarıldı.
Çin'de ekonomik
aktivitedeki ivme kaybı yönetimi harekete geçirdi. Çin'de yürütmenin başı
konumundaki Devlet Konseyi 146 milyar dolarlık yeni bir paket açıkladı.
Temmuz ihracat
HRC 925 kton +14%
CRC 259 kton -43%
HDG 701 kton -25%
Plate 78 kton +225%
Üretim verileri
11-20 Ağustos
Crude steel 2 mil-ton/gün +2,7%
Finished steel 1,95 mil-ton/gün +0,2%
Hot metal 1,86 mil-ton/gün +3,8%
Spot market
inventory
HRC 1,92 mil-ton -4%
CRC 1,27 mil-ton -
Plate 0,99 mil-ton +1%
W.rod 1,36 mil-ton -6,2%
Rebar 4,2 mil-ton -8,3%
Top 5 major
products
9,74 mil-ton -540 kton -5,3%
Lokal fiyatlar;
HRC 4000 cny (+125)
Rebar 4195 cny (+60)
Billet 3770 cny (+40)
Kütük ithalat
fiyatları 485-505 (490-500)
Güneydoğu Asya
Çelik kapasitesi
önümüzdeki dönemde BF olarak artacak. Malezya, Vietnam, Endonezya gibi
ülkelerde özellikle Çin ve G. Kore yatırımları hayata geçecek. Şu anda bölgede
95% EAF ağırlığı varken ileride bu oran 50% altına düşecek.
İran
İran ve Batılı
ülkeler arasında devam eden Nükleer Anlaşma'da son aşamaya gelinmişken İran'dan
yapılan açıklamada, 2015 yılında mutabakata varılan nükleer denetimlerden daha
fazlasına izin verilmeyeceği ifade edildi.
Yarı mamul ihracat
Slab 430-445 (435)
Billet 455-462 (456-458)
Europe
Almanya gibi
İspanya da enerji tasarrufu planını onayladı.
Hollanda Devlet
Demiryolları (NS) çalışanları, maaşlarının artırılması taleplerine olumsuz
yanıt almalarının ardından grev başlattı.
ArcelorMittal
piyasayı hareketlendirmek için HRC fiyatlarına zam yaptı. Ekim için +50 ile
800, Kasım için +100 ile 850 eur fiyat verdi.
HRC;
N. Europe 720 eur w.-30
m.-137,5
718,65 usd
Italy exw. 705 eur w.-35
m.-75
Import
N. Europe 650-680 eur (670-700)
S: Europe 650-670 eur (650-680)
Rebar;
N. Europe 930-1000 eur (-)
925-995 usd
Italy exw. 860-940 eur (860-934)
856-935 usd
Sections;
N. Europe 1140-1200 eur (-)
1134-1194 usd
S. Europe 1140-1180 eur (-)
EU Safeguard
26 Ağustos itibari
ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
452.373.880,00 |
245.340.486,30 |
10.135.329,00 |
235.205.157,30 |
52% |
|
Rebar |
Turkey |
90.856.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
47.578.140,00 |
369.180,48 |
0,00 |
369.180,48 |
1% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
94.689.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
115.747.590,00 |
115.694.291,00 |
0,00 |
115.694.291,00 |
100% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.371.470,00 |
3.113.195,51 |
18.750,00 |
3.094.445,51 |
22% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.251.050,00 |
5.882.432,91 |
0,00 |
5.882.432,91 |
94% |
|
Other Welded
Pipes |
Turkey |
36.650.080,00 |
7.530.043,08 |
801.730,00 |
6.728.313,08 |
18% |
Baltic Dry Index
