2 Mayıs 2022 Pazartesi

2 Mayıs 2022 – week17 [25 Nisan – 1 Mayıs 2022]

 Rusya-Ukrayna

 

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle kömüre olan talep beklentilerin üzerinde artış kaydetti, fiyatlar da rekor seviyelere tırmandı. Doğalgaz sıkıntılarıyla başlayan küresel enerji krizinin kömür kriziyle devam etmesinden endişe ediliyor.

 

İngiltere Maliye Bakanlığı, Ukrayna’dan yapılan ithalatta uygulanan tüm gümrük vergilerinin kaldırıldığını bildirdi.

 

Moskova Tahkim Mahkemesi, bir Rus televizyon şirketine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Google’a ait Rusya'daki 500 milyon ruble değerinde varlıklara el konulmasına hükmetti.

 

Kimya şirketi BASF Rusya ve Belarus’ta gıda dışındaki bütün faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

 

Rus enerji şirketi Gazprom, 4 Avrupalı doğalgaz ithalatçısının ödemelerini ruble cinsinden yaptığını açıkladı.

 

Avusturya ve Almanya ise Rusya'dan alınan doğal gaz için ruble ile ödeme yapacaklarını açıkladı.

 

Rus enerji şirketi Gazprom, doğalgaz ödemelerinin ruble ile ödenmesi kararına uymamaları nedeniyle Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu açıkladı. Ancak, Polonya şu anda Rus gazını Almanya üzerinden almaya devam ediyor.

 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gaz sevkiyatının devamı için ülkelerin rubleyle ödeme yapması gerektiğini belirterek, "Doğal gaz için ödeme tarihi geldiğinde müşteriler yeni sistemle ödemeyi reddederse başkanın kararnamesi yürürlüğe girer." dedi

 

Rusya, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) üyeliğinden çekilme kararı aldı.

 

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldığını bildirdi.

 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus oligarkların varlıklarının yanı sıra Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan fonlarına da el konulabileceğini ve bunların Ukrayna için kullanılabileceğini söyledi.

 

Rusya'nın işgali altındaki Mariupol'de yer alan Azov çelik fabrikası bölgesinde mahsur kalan 100 sivilin tahliye edildiği bildirildi.

 

Covid

 

Koronavirüs salgınıyla sert bir şekilde mücadele eden Çin 22 milyon nüfuslu başkentte koronavirüs testlerinin kapsamını genişletti. Son kararın ardından kentte gündelik hayatın aksamasından endişe ediliyor.

 

Çin'in finans merkezi Şanghay'da belirti göstermeyenlerle birlikte günlük vaka sayısı yine 10 binin altında kaydedildi.

 

Türkiye’de kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı. Sadece toplu taşımada ve sağlık merkezlerinde vaka sayıları binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edecek.

 

Dünya

 

Coronavirus Cases    :512,303,437

Deaths                        :6,256,865

Recovered                  :466,165,868

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Türkiye

 

Coronavirus Cases    :15,028,397

Deaths                        :98,751

Recovered                  :14,927,975

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Haftalık değişim

 

 

USD/ton

Haftalık Değişim

 

Ortalama Kur

Scrap

552,76

-64,23

-10,41%

Iron Ore

145,99

-3,94

-2,63%

Coaking Coal

519,51

66,84

14,77%

China HRC Export

810

-38,33

-4,52%

N. Europe HRC (€)

1238,33

-76,67

-5,83%

1,0599

-1,98%

Italy exw. (€)

1205

-45

-3,60%

USA HRC

1588

-38

-2,34%

Turkey HRC

1100

-140

-11,29%

import

N. Europe

1090

-25

-2,24%

S. Europe

990

-85

-7,91%

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

EU’da yüksek enerji ve girdi maliyetleri fabrikaları zorluyor. Talep düşük, stok seviyeleri kuvvetli, bu da fiyatları baskılıyor. İthal malzeme rekabetçi fiyatlar ile piyasada yer almaya çalışıyor. Otomotiv sektörü hala toparlanamadı.

 

Long

 

EU’da rebar fiyatları beklenenden kuvvetli. Yüksek maliyetleri fabrikalar satış fiyatlarına yansıtırken, ithal malzeme olmaması bunu kolaylaştırdı. Önümüzdeki dönem maliyetlerin gevşemesi ile fiyatların da gevşemesi bekleniyor.

 

Global fiyat

 

Slab

Unit

last week

w-o-w

change

Weekly trend

m-o-m

change

CIS export (FOB)

$/tonne

860

0

0.0%

-40

-4%

Brazil export (FOB)

$/tonne

1275

0

0.0%

125

10.9%

HR coil

 

 

 

 

 

 

 

US domestic (EXW)

$/tonne

1627

-10

-0.6%

91

6%

US import (CFR)

$/tonne

1565

0

0.0%

176

12.7%

Italy (EXW)

€/tonne

1252

-20

-1.6%

-138

-10.0%

EU Northern (EXW)

€/tonne

1324

-24

-1.8%

-83

-5.9%

EU Northern Imports (CFR)

€/tonne

1115

-55

-4.7%

-110

-9.0%

EU Southern Import (CFR)

€/tonne

1075

-55

-4.9%

-140

-11.5%

Eastern China (ex-warehouse)

Rmb/tonne

5159

24

0.5%

27

0.5%

China export (FOB)

$/tonne

851

-13

-1.5%

-2

-0.1%

India export (FOB)

$/tonne

970

-78

-7.4%

-265

-21.5%

Russia domestic (CPT)

RUB/tonne

84500

-500

-0.6%

-2500

-2.9%

CIS export (FOB)

$/tonne

945

-23

-2.3%

-38

-3.8%

Turkey domestic (EXW)

$/tonne

1225

-60

-4.7%

-45

-3.5%

Turkey export (FOB)

$/tonne

1260

-25

-1.9%

-10

-0.8%

Turkey import (CFR)

$/tonne

990

0

0.0%

-75

-7.0%

 

Billet

Unit

Price
last week

w-o-w

Weekly %
change

Weekly trend

m-o-m

Monthly %
change

CIS export (FOB)

$/tonne

710

-30

-4,1%

-113

-13,7%

Chinese domestic (EXW)

$/tonne

748

-2

-0,3%

5

0,6%

Turkey import (CFR)

$/tonne

725

-75

-9,4%

-160

-18,1%

Turkey export (FOB)

$/tonne

885

-3

-0,3%

-25

-2,7%

GCC import (CFR)

$/tonne

805

-20

-2,4%

-5

-0,6%

South East Asia import (CFR)

$/tonne

794

-16

-2,0%

-13

-1,6%

Rebar

 

 

 

 

 

 

 

CIS export (FOB)

$/tonne

805

0

0,0%

-140

-14,8%

USA domestic (EXW)

$/tonne

1246

0

0,0%

0

0,0%

USA import (CFR)

$/tonne

1312

0

0,0%

39

3,0%

Northern EU dom. (DDP)

€/tonne

1295

0

0,0%

15

1,2%

Northern EU dom. (DDP)

$/tonne

1400

-4

-0,3%

-8

-0,6%

Southern EU dom. (DDP)

€/tonne

1223

0

0,0%

8

0,6%

Southern EU dom. (DDP)

$/tonne

1322

-4

-0,3%

-15

-1,1%

Northern EU import (CFR)

€/tonne

1010

15

1,5%

110

12,2%

Northern EU import (CFR)

$/tonne

1092

13

1,2%

102

10,3%

Southern EU import (CFR)

€/tonne

975

5

0,5%

100

11,4%

Southern EU import (CFR)

$/tonne

1054

2

0,2%

91

9,5%

Eastern China (ex-warehouse)

RMB/tonne

5089

46

0,9%

137

2,8%

Eastern China (ex-warehouse)

$/tonne

790

-2

-0,2%

12

1,5%

Northern China (ex-warehouse)

RMB/tonne

5090

75

1,5%

255

5,3%

Northern China (ex-warehouse)

$/tonne

790

3

0,4%

30

4,0%

Chinese export (FOB)

$/tonne

859

-4

-0,5%

29

3,5%

Turkey export (FOB)

$/tonne

935

-10

-1,1%

-40

-4,1%

GCC import (CFR)

$/tonne

837

6

0,7%

9

1,1%

 

Marj analiz

 

Spreads ($/t)

Region

25.Mar

1.Nis

8.Nis

15.Nis

22.Nis

w-o-w% change

 

HRC

China

334

346

339

324

312

3,8%

CIS

228

188

248

268

328

22,4%

Turkey

589

612

612

612

579

5,5%

EU

940

921

871

829

803

3,2%

USA

862

922

888

889

879

1,1%

Rebar

China

311

319

324

323

319

1,1%

CIS

190

113

80

105

188

78,6%

Turkey

321

326

328

296

318

7,3%

EU

827

831

832

827

824

0,3%

USA

640

640

640

640

640

0,0%

Premiums ($/t)

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-Slab

CIS

83

73

108

108

85

20,9%

Turkey

370

388

420

425

365

14,1%

USA

386

347

361

362

352

2,6%

CR-HR

China

82

74

79

93

74

21,2%

CIS

100

100

100

100

100

0,0%

Turkey

165

53

75

75

25

66,7%

EU

70

92

144

111

89

19,9%

USA

404

410

404

424

434

2,2%

Rebar-Billet

China

31

22

30

37

37

1,1%

CIS

122

99

30

65

95

46,3%

Turkey

90

135

140

145

210

44,8%

Differentials ($/t) vs. China FOB

 

 

 

 

 

 

 

 

HRC

CIS

130

94

96

103

94

9,5%

Turkey

417

409

409

421

374

11,2%

EU

687

645

589

556

541

2,8%

USA

684

718

759

773

776

0,4%

Rebar

CIS

115

45

-56

-58

-54

6,8%

Turkey

145

123

114

82

76

7,4%

EU

543

527

512

502

502

0,0%

USA

416

393

385

383

387

1,0%

 

Amerika

 

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştı. Musk, Tesla ve SpaceX hisselerinden 4 milyar $ satış gerçekleştirdi.

 

Twitter'ın geliri bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolara yükselirken, günlük aktif kullanıcı sayısı 229 milyona ulaştı.

 

ABD'de dayanıklı mal siparişleri şirket harcamalarındaki artışla Mart'ta yükseldi.

 

ABD'de tüketici güveni Nisan'da sınırlı biçimde düştü.

 

ABD'de mal ticareti açığı, martta aylık bazda yüzde 17,8 artarak 125,3 milyar dolar ile rekor kaydetti.

 

ABD ekonomisi 2022’nin ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1.4 daraldı.

 

23 Nisan kapasite kullanım

 

Haftalık                       1,663 mil-ton   80,8%

Yılbaşından bugüne   25,577 mil-ton 80,3%

 

Mart finished steel import

 

2,8 mil-ton       +33,8%

 

Billet/slab        522 kton

HDG                287 kton

HRC                241 kton

OCTG             195 kton

CRC                157 kton

Rebar              147 kton

Diğerleri

 

Türkiye

 

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) verilerine göre 2022 yılının ilk çeyreğinde 6 ana ürün grubunda iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar yüzde 2, ihracat ise yüzde 6 oranında arttı. Aynı dönemde iç satışlar ise bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında geriledi.

 

Ekonomik güven endeksi Mart ayında 95,7 iken, Nisan ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 94,7 değerine düştü.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporunda 2022 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini yüzde 23.2’den yüzde 42.8’e yükseltti.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan Şubat ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalat yıllık yüzde 4,50 arttı. En fazla ithalat yüzde 37,51 payla Rusya'dan yapıldı.

 

TÜİK verilerine göre, turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122,4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 76,5'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,5'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

 

TÜİK verilerine göre Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %75,1 artarak 4 milyar 666 milyon dolardan, 8 milyar 169 milyon dolara yükseldi.

 

İhracat 2022 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat %30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,6 artarak 60 milyar 201 milyon dolar, ithalat %42,0 artarak 86 milyar 607 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mart ayında %80,2 iken, 2022 Mart ayında %73,5'e geriledi.

 

Hizmet Üretici enflasyonu Mart'ta yıllık yüzde 80,62, aylık yüzde 5,44 oldu. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 107 artarken, gayrimenkul hizmetlerindeki artış yüzde 154'ü aştı.

 

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, nisan ayında İstanbul'da enflasyon bir önceki yılın aynı dönemine göre %79,97 artış gösterdi. Bu oran, 2001 krizinden bu yana en yüksek enflasyon olarak kayda geçti.

 

Ereğli 1Q 2022

 

Crude steel production           1,99 mil-ton     -14%

                       

Local sales                

Flat                              1,40 mil-ton     -11%

Long                            224 kton          16%

Iron, magnesia           552 kton          -5

                       

Export sales              

Flat                              292 kton          30 ülke

Long                            34 kton            6 ülke

                       

Revenue                     29,500 milyar TL        x3

EBITDA                      9,634 milyar TL          149%

                       

Crude steel capacity utilization          83%     -97%

Total investment                                 85 mio USD    (81 mio USD)

 

Uzun sektörü;

 

Billet

 

Import  700-725 (700-750)

Export 800-820 (870-890)

Exw.    800-820 (880-890)

 

Rebar

 

Export 850-900 (930-940)

Exw.    15000-15500 TL (14600-15200)

            860-890 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü;

 

Domestic

 

HRC    1050-1100 (1180-1270)

CRC    1200-1280 (1220-1280)

 

Export

 

HRC    1040-1100 (1250-1270)

 

Import

 

HRC    940-980 (980-1000)

CRC    1130-1140 (-)

 

CIS

 

Rus enerji şirketi Gazprom'un net kârı, 2021'de bir önceki yıla göre 135 milyar rubleden 2,09 trilyon rubleye çıkarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.

 

Rusya Merkez Bankası'nın yayımladığı "Orta Vadeli Tahminler" raporunda, bu yıl ülkeden yabancı sermaye çıkışı tahmini iki kat artırılarak 151 milyar dolar olarak güncellendi. Ayrıca raporda, Rusya ekonomisinin %8 ila 10 oranında küçüleceği öngörüldü.

 

Rusya Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 14’e çekti.

 

CIS ihracat FOB

 

HRC    930-940 (940-950)

CRC    1030-1040 (1040-1050)

Plate    930-940 (940-950)

Slab     800-850 (850-870)

Billet    685

 

Çin

 

Çin Merkez Bankası döviz cinsi zorunlu karşılık oranlarını 100 baz puan düşürdü.

 

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ülkesinde azalan büyüme temposunu canlandırmak için altyapı yatırım vaadi verdi. Çin Komünist Parti Politbürosu ekonomide istikrarın sağlanmasına yönelik makro politika ayarlamalarının hızlandırılacağını açıkladı.

 

Çin'de sanayi sektörü şirketlerinin karları 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artış gösterdi.

 

11-20 Nisan veriler

 

Crude steel     2,24  mil-ton/gün        +0,5%

Finished steel 2,15 mil-ton/gün         +3,2%

Hot metal        1,96 mil-ton/gün         -4%

 

Mills finished steel inventory

 

19,67 mil-ton   +1,18 mil-ton  +6,4%

 

Spot market inventory

 

HRC                1,84     mil-ton             -1,1%

CRC                1,22     mil-ton             -0,8%

Plate                0,99     mil-ton             -          

Wire rod          2,16     mil-ton             -4,4%

Rebar              7,13     mil-ton             -1,2%

 

Top 5 major products

 

13,34 mil-ton   -220 kton        -1,6%

 

Çin hurda ithalat

 

Mart     18.615 ton      -40,8%

1Q       43,111 ton      +12%

 

Kömür ithalat

 

Mart     -22,7% 3,76 mil-ton (Rusya 1,43 mil-ton, diğerleri Moğolistan ve Kanada)

 

1 Mayıs 2022- 31 Mar 2023 tarihleri arasında, Çin, kömür ithalatına uyguladığı 3-6% oranındaki gümrük vergisini sıfırladı.

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC                4965 cny (-60)

Rebar              4990 cny (-100)

Billet                4740 cny (-90)

Kütük ithalat fiyatları 640-650 (660-670)

 

İran

 

Yarı mamul ihracat

 

Slab     740-830 (760-850)

Billet    663 (683)

 

Europe

 

Azerbaycan'ın yılın ilk 3 ayında Avrupa'ya doğalgaz ihracatı arttı.

 

Almanya'da Mart'ta bu ay için eksi 15,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyonun etkisiyle 10,8 puan azalarak eksi 26,5 puana geriledi.

 

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 azaldı.

 

Rusya’nın Polonya'ya olan gaz akışını kesintiye uğratacağı haberinin ardından Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 24'lük sert yükseliş kaydetti.

 

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'dan ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergilerini 1 yıl süreyle askıya almaya hazırlanıyor.

 

Tedarik zincirlerindeki aksaklıklar nedeniyle İngiltere'de otomobil üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 32,4 düştü.

 

Fransa ekonomisinde büyüme yılın ilk çeyreğinde savaşın etkisiyle değişmedi. Büyüme ilk çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 5.3 ile tahminin altında kaldı.

 

Euro Bölgesi enflasyonu rekor kırmaya devam ediyor. Mart ayında yüzde 7.4 olan yıllık enflasyon Nisan ayında beklentilere paralel olarak yüzde 7.5’e yükseldi.

 

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya ise bu dönemde yüzde 0.2 büyüdü.

 

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gurgas, Macaristan hükümetinin Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilmesini desteklemediklerini belirtti.

 

UK, Ukrayna’ya uyguladığı tüm gümrük tariflerini sıfırladı. EU Komisyonu da, aynı karar için çalışmalarına başladı. Metinvest ZAPO ve AMKR tesisleri için güzel haber. Ancak, Metinvest’in diğer iki fabrikası Azovstal ve Ilyich, aldıkları ağır hasar ile üretime ne zaman geçebilirler belirsiz.

 

HRC;

 

N. Europe       1238,33 eur    w.-76,67 m.-171,67

                        1301,94 usd

Italy exw.         1205 eur         w.-45 m.-152,5

                        1266,9 usd

 

Import

 

N. Europe       1080-1100 eur (1100-1130)

S. Europe        980-1000 eur (1070-1080)

 

Rebar;

 

N. Europe       1280-1365 eur (1260-1330)

                        1406-1450 usd

Import              970-1050 eur (970-1020)

 

S. Europe        1175-1250 eur (1185-1260)

                        1278-1359 usd

Export             1050-1150 eur (-)

 

Sections;

 

N. Europe       1570-1670 eur (-)

                        1677-1784 usd

S. Europe        1570-1670 eur (-)

                        1677-1784 usd

 

EU Safeguard

 

28 Nisan itibari ile;

 

Product

Country

Amount

Balance

Allocation

Balance AA

Remaining %

HRC

Turkey

430.246.900,00

253.837.124,62

144.716,00

253.692.408,62

59%

Rebar

Turkey

86.412.840,00

0,00

0,00

0,00

0%

Gas Pipes

Turkey

45.250.950,00

0,00

0,00

0,00

0%

Hollow Sections

Turkey

90.057.780,00

0,00

0,00

0,00

0%

LD LSAW/ERW O&G

Global

110.736.980,00

110.335.235,00

133.827,00

110.201.408,00

100%

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Turkey

13.668.520,00

11.349.483,84

278.151,00

11.071.332,84

81%

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Others

6.220.620,00

5.774.086,00

176.643,00

5.597.443,00

90%

Other Welded Pipes

Turkey

34.857.410,00

2.590.749,40

876.232,00

1.714.517,40

5%

 

Baltic Dry Index

 


 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.