28 Haziran 2021 Pazartesi

28 Haziran 2021 – Haftalık Rapor w.25 [21-06/27-06-2021]

 Fiyat Bilgisi

 

 

USD/ton

Haftalık Değişim

 

Ortalama Kur

Scrap

499,96

-0,3

-0,06%

Iron Ore

216,45

-2,45

-1,12%

Coaking Coal

265,31

8,12

3,16%

China HRC Export

877,4

-20,44

-2,28%

N. Europe HRC (€)

1191,14

39,14

3,40%

1,191348

-1,51%

Italy exw. (€)

1153,57

17,57

1,55%

USA HRC

1869

9

0,48%

Turkey HRC

1160

60

5,45%

import

N. Europe

1040

25

2,46%

S. Europe

1015

-10

-0,98%

 

Covid


 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

ABD, Portekiz, İsviçre, Rusya ve Çin'in aralarında bulunduğu birçok ülkede görülmeye başlanan Delta varyantının "Delta plus" adı verilen mutasyonu, vakaların ulusal düzeyde yeni piklere ulaşması ve normalleşme adımlarının ertelenmesi riskini artırıyor.

 

Hindistan’da tanımlanan Covid-19’un Delta varyantı, başta Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika olmak üzere dünya genelindeki mevcut aşılama çalışmalarını tehdit ediyor. Delta varyantının, Birleşik Krallık'ta tanımlanan Alfa varyantından yaklaşık %60 daha bulaşıcı olduğunu gösteren araştırmalar endişeleri artırıyor.

 

Türkiye, 1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma yasaklarını kaldırıyor.

 

Turk İlaç, Rusya merkezli Chromis ile Covid-19 tedavisinde kullanılan Avifavir isimli ilacın satışı ve üretimi için anlaşma imzaladı.

 

Türkiye, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

 

Türkiye, 25 hazirandan itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını açıkladı

 

İtalya, ülke genelinde 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren açık alanda maske kullanılması zorunluluğunu kaldıracaklarını bildirdi.

 

Avustralya – Melbourne ve çevresi 2 haftalık karantinaya girdi.

 

Rusya, Aralık 2020’den beri en yüksek günlük ölüm ile karşı karşıya kaldı. 619 insan hayatını kaybetti.

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

US’de kapasiteler yavaş yavaş eski seviyelerine geliyor ancak yine de arz talebi karşılamıyor. Ülke genelinde stoklar zayıf. Bu da fiyatları yukarı yönlü hareket ettiriyor.

 

EU’da arz kısıtlı, ithalat yolları kapalı ve safeguard bir 3 yıl daha yürürlükte olacak. Türk/CIS üreticilere HDG için yeni A/D soruşturması açıldı. Kıtada fiyatlar tırmanıyor.

 

Long

 

US’de haziran ayı fiyat artışları ile devam ederken yerel üretim tarafında planlı bakım duruşları fiyatın artışı yönünde daha fazla baskı yaratıyor.

 

Güneydoğu Asya'da Hindistan fiyatları düşürüp mümkün olduğunca malzemeyi ihracata yönlendirmeye çalışıyor. Bu da CIS/Türk/Çin üreticilerin ihracat fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

 

Slab

 

 

 

 

 

w-o-w

m-o-m

CIS

export

(FOB)

$/tonne

 

925

10

-20

Brazil

export

(FOB)

$/tonne

 

990

0

5

HR

coil

 

 

 

 

 

 

US

domestic

(EXW)

$/tonne

 

1868

26

143

US

import

(CFR)

$/tonne

 

1736

0

215

Italy

(EXW)

€/tonne

 

 

1131

-4

45

EU

Northern

(EXW)

€/tonne

 

1140

-4

40

EU

Northern

Imports

(CFR)

€/tonne

1015

0

-30

EU

Southern

Import

(CFR)

€/tonne

1025

5

0

Eastern

China

(ex-warehouse)

Rmb/tonne

 

5508

-46

-339

China

export

(FOB)

$/tonne

 

906

2

-60

CIS

export

(FOB)

$/tonne

 

1008

0

-57

Turkey

domestic

(EXW)

$/tonne

 

1100

-70

-75

Turkey

export

(FOB)

$/tonne

 

1090

-100

-85

Turkey

import

(CFR)

$/tonne

 

1043

-2

-67

 

Billet

 

 

 

 

 

w-o-w

m-o-m

CIS

export

(FOB)

$/tonne

 

649

3

-54

Chinese

domestic

(EXW)

$/tonne

 

778

-1

-61

Turkey

import

(CFR)

$/tonne

 

670

-3

-43

Turkey

export

(FOB)

$/tonne

 

693

18

-40

GCC

import

(CFR)

$/tonne

 

708

-12

-60

South

East

Asia

import

(CFR) $/tonne

695

1

-47

Rebar

 

 

 

 

 

 

 

CIS

export

(FOB)

$/tonne

 

790

20

-30

USA

domestic

(EXW)

$/tonne

 

1058

77

110

USA

import

(CFR)

$/tonne

 

1025

16

94

Northern

EU

dom.

(DDP)

€/tonne

850

40

90

Northern

EU

dom.

(DDP)

$/tonne

1011

36

83

Southern

EU

dom.

(DDP)

€/tonne

773

23

63

Southern

EU

dom.

(DDP)

$/tonne

919

17

52

Northern

EU

import

(CFR)

€/tonne

703

-2

-2

Northern

EU

import

(CFR)

$/tonne

835

-13

-26

Southern

EU

import

(CFR)

€/tonne

695

-5

5

Southern

EU

import

(CFR)

$/tonne

826

-16

-17

Eastern

China

(ex-warehouse)

RMB/tonne

 

5008

2

-350

Eastern

China

(ex-warehouse)

$/tonne

 

777

-3

-61

Chinese

export

(FOB)

$/tonne

 

895

-8

-73

Turkey

export

(FOB)

$/tonne

 

748

-5

-37

GCC

import

(CFR)

$/tonne

 

798

0

-7

 

Marj analizi

 

Region

21.05.2021

28.05.2021

4.06.2021

11.06.2021

18.06.2021

Spreads

($/t)

 

 

 

 

HRC

 

 

 

 

 

China

404

365

346

345

334

CIS

420

473

420

375

378

Turkey

655

672

672

648

580

EU

841

886

903

824

804

USA

1184

1240

1246

1241

1268

Rebar

 

 

 

 

 

China

406

350

330

344

324

CIS

175

185

140

138

160

Turkey

280

248

239

249

246

EU

424

445

463

413

441

USA

505

522

527

489

566

Premiums

($/t)

 

 

 

 

HR-Slab

 

 

 

 

 

CIS

120

160

135

93

83

Turkey

230

235

265

255

175

USA

740

802

797

852

878

CR-HR

 

 

 

 

 

China

19

-17

11

6

-26

CIS

100

270

325

185

185

Turkey

240

260

190

215

285

EU

186

176

200

202

195

USA

237

224

219

209

204

Rebar-Billet

 

 

 

 

China

3

11

12

10

-6

CIS

117

144

117

124

141

Turkey

73

83

65

80

78

Differentials

($/t)

vs.

China

FOB

 

HRC

 

 

 

 

 

CIS

99

203

141

103

102

Turkey

209

278

271

266

194

EU

368

477

485

479

445

USA

759

880

878

937

963

Rebar

 

 

 

 

 

CIS

-148

-69

-123

-133

-105

Turkey

-183

-132

-158

-151

-148

EU

-70

31

41

44

69

USA

-20

78

77

78

163

 

worldsteel – Mayıs ayı verileri

 

Crude steel production by region

May 2021 (Mt)

% change(y-o-y)

Jan-May 2021 (Mt)

% change

Africa

1,3

65,1

6,5

24,4

Asia and Oceania

128,4

11,7

616,5

14,9

CIS

9,1

14,8

44,3

8,4

EU (27)

13,5

32,7

64,4

15,3

Europe, Other

4,2

36,9

20,9

17,3

Middle East

3,7

16,8

17,8

8,1

North America

10,1

47,7

48,4

11,3

South America

3,9

49,7

18,7

24,1

Total 64 countries

174,4

16,5

837,5

14,5

 

Top 10 Steel producing countries

May 2021 (Mt)

% change y-o-y

Jan-May 2021 (Mt)

% change

China

99,5

6,6

473,1

13,9

India

9,2

46,9

48,6

33,6

Japan

8,4

42,2

40,0

9,1

United States

7,2

47,6

34,8

10,6

Russia

6,6

14,0

31,9

7,9

South Korea

6,0

10,5

29,3

6,9

Germany

3,5

35,5

17,0

13,6

Turkey

3,2

42,4

16,3

21,2

Brazil

3,2

40,1

14,9

20,3

Iran

2,6

7,7

12,5

9,2

 

Brezilya

 

Slab fiyatlarında değişiklik olmadı ancak Rusya’nın ihracat vergi hamlesi piyasayı ısındırıyor. Zira, Rusya, dünya global slab arzının 25% oluşturmaktadır.

 

FOB 980-1000 usd

 

Kanada

 

Kanada’nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 24 Haziran günü ortaya çıkarılan ve resmi kayıtlarda olmayan mezarlarda 751 çocuk kemiği bulundu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Katolik Kilisesi bünyesindeki yerli çocukların uğradığı istismardan dolayı Vatikan'dan resmi özür talep etmişti. Trudeau, kilise yönetimindeki eski bir okulda daha kayıtsız çocuk mezarlarının bulunması üzerine bu talebini yineledi.

 

Amerika

 

ABD’de bekleyen konut satışları Mayıs’ta fiyatların rekor yüksek seviyeye çıkması ve stoklardaki gerilemeyle 4. ayda da düştü.

 

ABD Başkanı Joe Biden, 559 milyar dolarlık yeni bir alt yapı projesi konusunda Demokrat ve Cumhuriyetçi kanatla geçici bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

 

Tesla ile ortak bir batarya fabrikasına sahip olan Panasonic, elektrikli araç üreticisindeki hissesinin tamamını yaklaşık 3,6 milyar dolar (400 milyar yen) karşılığında sattı.

 

Risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz, kripto para sektörüne yatırım yapmak için 2,2 milyar dolarlık Crypto Fund III’ü kurduğunu açıkladı. Şirket, bugüne kadar bir sektör özelinde kurduğu en büyük fon olan bu fonla blok zinciri projeleri geliştiren girişimlere yatırım yapacağını açıkladı.

 

ABD ve Tayvan, çarşamba günü başlayacak müzakerelerle beş yıl aranın ardından ilk kez ticaret görüşmeleri gerçekleştirecek. Çin'le ilişkilerde gerginliğin arttığı bu dönemde tarafların gündeminde tedarik zincirlerinin güvenliği ve dijital ticaret yer alacak.

 

ABD’nin Minneapolis şehrinde George Floyd’u öldürmekle suçlanan eski polis Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

 

19 Haziran kapasite kullanım;

 

Haftalık                       1,255 mil-ton   82,6%

Yılbaşından bugüne   39,200 mil-ton 78,7%

 

Kolombiya

 

Kolombiya başbakanı ve heyetini taşıyan helikoptere Venezüella’da ateş açıldı. Her hangi bir ölüm yaralanma gerçekleşmedi.

 

Türkiye

 

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi, 2020 için satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla endeksini açıkladı. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin ortalamasının 100 olduğu endekste Türkiye 64 puanla bunun %36 altında kaldı. Endekste en yüksek puanı 266 ile Lüksemburg, en düşük puanı 31 ile Arnavutluk aldı.

 

Reel sektör güven endeksi Haziran ayında 113 seviyesine yükseldi. Kapasite kullanım oranı da yüzde 76,6'ya çıktı. Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi. (Bloomberg)

 

Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

 

Uzun sektörü;

 

Billet

 

Exw.    675-685 (685-700)

Export 680-690 (685-700)

Import  660-670 (665-675)

 

Rebar

 

Export 730-750 (730-765)

Exw.    7245-7300 TL (7000-7480)

            705-710 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü;

 

Domestic

 

HRC    1150-1170 (1080-1120)

CRC    1350-1370 (1370-1400)

 

Export

 

HRC    1150-1170 (1080-1100)

 

Import

 

HRC    970-1050 (1025-1060)

CRC    1200-1230 (-)

 

CIS

 

Rusya Savunma Bakanlığı, kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşik Krallık donanmasının bir savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada haberleri yalanladı ve söz konusu geminin Ukrayna sularında uluslararası hukuka uygun olarak yoluna devam ettiğini söyledi. Gemideki bir BBC muhabiriyse Rusya'nın taciz ateşi açtığını doğruladı.

 

Rusya'nın buğday ihracat vergisi 23 Haziran itibarıyla ton başına 38.1 dolara yükseliyor. Arpa ihracatında vergi miktarı değişmezken, mısır ihracat vergisi ise 50.2 dolara çıkacak. (Bloomberg)

 

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, hükümetin 1 Ağustos'tan itibaren belli metallerin ihracatına %15 oranında gümrük vergisi uygulayarak emtia fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan enflasyon baskılarıyla mücadele etmeyi hedeflediğini açıkladı.

 

Minimum vergi oranları ise;

 

Pellet   54 usd

Rebar 115 usd

HRC    115 usd

CRC    133 usd

 

Rusya lokal; ruble +20% VAT

 

Rebar  69.500-73.000 (69.500-75.000)

            795-835 usd exc. VAT

HRC    104.000-106.000 (104.000-105.000)

            1190-1210 usd

CRC    118.000-120.000 (-)

            1350-1370 usd

Plate    104.000-105.000 (-)

            1190-1200 usd

 

CIS export FOB;

 

Rebar  770-785 (780-800)

HRC    980-995 (995-1020)

CRC    1175-1210 (-)

Plate    1020-1025 (1140-1195)

Slab     910-930 (920-930)

Billet    640

 

Çin

 

Çin'in Bitcoin madenciliği ve kripto para işlemlerini yasaklamasıyla madencilik faaliyetlerinin yurt dışına kayacağı belirtiliyor.

 

Çin ilk emtia rezervi satışı için tarih verdi. Daha önce emtia fiyatlarını düşürmek için duyurduğu rezerv satışlarına başlayan Çin, 20 bin ton bakır, 30 bin ton çinko ve 50 bin ton alüminyum satışı gerçekleştirecek.

 

Mayıs ayında hurda ithalatı 111 kton oldu. 2021 ilk 4 ay 110 kton olmuştu.

 

Çin, EU gibi emisyon ticaret sistemi kuracak – SEEE; Shangai Environment and Enregy Exchange

 

Şu anda net tarih belli olmamakla Çini üreticiler de devlete karbon emisyonları oranında vergi ödemeye başlayacaklar.

 

Çin daha önce HRC üstündeki export tax rebate 13’ten sıfırlamıştı. Ancak, CRC/HDG ürünlere dokunmamıştı. Ancak, bu ürün grupları için de bir ayarlama olacağı bilgisi piyasada var.

 

11-20 Haziran üretim verileri;

 

Crude steel                 2,4 mil-ton/gün            +2,57%

Finished steel             2,28 mil-ton/gün          +3,8%

 

Mills finished steel inventory

 

15,70 mil-ton   +1,47 mil-ton  +10,31%

 

Spot market inventory

 

HRC                1,67 mil-ton     +3,7%

CRC                1,12 mil-ton     +0,9%

Plate               1,02  mil-ton    +2%

Wire rod          1,79 mil-ton     +3,5%

Rebar              5,62 mil-ton     +4,9%

 

Top 5 major products

 

11,22 mil-ton   +410.000 ton  +3,8%

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC    5415 cny (-100)

Rebar  4855 cny (-130)

Billet    4840 cny (-120)

            Kütük ithalat fiyatları 666-675 (670-700)

 

Hindistan

 

Fiyatların hızlı bir şekilde düşmesini engellemek için HRC ihracat fiyatlarını düşürüyorlar.

 

FOB    940-950 usd (990-1040)

 

İran

 

Yarı mamul ihracat;

 

Billet    602-635 (628-640)

 

EU

 

AB, 2018'den beri çelik ithalatına yönelik uyguladığı kota ve gümrük vergileri sistemini, AB üreticilerinin ithalatta yaşanabilecek artıştan etkilenmemesi için üç yıl daha uzatacak. AB'nin ticaret politikalarını yöneten komisyon, önlemleri değerlendirdikten sonra üç yıl daha uzatma kararı aldı. Kota başlangıçta ve 2022 ile 2023'te yüzde 3 artırılacak. Önlemler üç yılı aşkın sürmüş olacağı için Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kuralları kapsamında, kotaya tabi olanlar AB ürünlerine gümrük vergisi getirme gibi karşı tedbirler alabilecekler.

 

İngiltere 11 ülkenin yer aldığı Trans Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşması’na (CPTPP) katılmak için resmî müzakerelere başladı. (Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam)

 

Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nden Türkiye'ye Suriyeli göçmenler için 3 milyar euroluk bütçe kararı çıktı.

 

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,3 arttı.(Bloomberg)

 

Birleşik Krallık merkez bankası (BoE), bu haftaki toplantısında politika faizini %0,1'de sabit tutma kararı aldı.

 

Birleşik Krallık Finans Otoritesi, kripto para borsası Binance’in ülkedeki faaliyetlerinin durdurulmasına hükmetti. Yapılan açıklamada Binance çatısı altındaki kuruluşların da ülkede herhangi bir faaliyet yürütmek için yetkisinin bulunmadığı belirtildi.

 

ArcelorMittal Italy, daha önce yerel mahkeme tarafından 60 gün sıcak alan üretim yavaşlatma kararı ile karşı karşıya kalmış ve kararı bir üst mahkemeye taşımıştı. Üst mahkeme, Arcelor’un itirazını haklı buldu ve üretim kısıtlaması kararını kaldırdı.

 

24 Haziran tarihinde, Türk ve Rus üreticilere HDG A/D soruşturması açıldı.

 

Böylece, Eurofer ve EU çelikçilerin ne kadar kuvvetli oldukları bir kez daha tescillendi.

 

Avrupa yassı sektöründeki korumacılık duvarlarını incelersek;

 

·       Kıtada malzeme bulunamazken 3 yıl daha safeguard uzatıldı,

·       HRC tarafında önce İran, Brezilya, Çin, Rusya ve Ukrayna ayağı kesildi,

·       Ocak 2021’de Rus Severstal’e HRC A/D soruşturması açıldı. (Rus’yadan düşük A/D vergisi ile EU’ya mal gönderen tek Rus üretici)

·       Türk HRC üreticilerine 4,7,-7,3% oranında A/D vergisi geldi,

·       Türk/Rus HDG üreticilerine A/D soruşturması açıldı,

·       CRC’de Rus ve Çinli üreticilerin A/D var,

·       HDG’de Çinlü üreticilerin A/D var,

 

HRC;

 

N. Europe       1191,14 eur w.+39,14 m. +51,97

                        1421,24 usd

Italy                 1153,57 eur w. +17,57 m. +44,6

Spain              1150-1170 (1130-1150)

 

ArcelorMittal fiyat zamlarına devam ediyor; 30 eur zam açıklandı;

 

HRC    1200 eur

CRC    1350 eur

HDG    1350 eur

 

Import

 

N. Europe       1030-1050 (1000-1030)

S. Europe        980-1050 (1000-1050)

 

Rebar;

 

N. Europe       850-870 (840-860) / Import    685-720 (-)

                        1013-1048 usd

S. Europe        760-785 (-) / Export    760-770 (760)

                        905-935 usd

 

Sections;

 

N. Europe       1370-1420 (1320-1340)

                        1635-1695 usd

S. Europe        1370-1420 (1320-1340)

                        1635-1695 usd

 

 

EU Safeguard

 

26 Haziran itibari ile;

 

Product

Country

Amount

Balance

Allocation

Balance AA

Remaining %

HRC

Turkey

339.815.018,66

1.621.562,97

1.597,00

1.619.965,97

0%

Rebar

Turkey

62.166.359,00

0,00

0,00

0,00

0%

Gas Pipes

Turkey

43.932.960,00

62.051,37

515.701,00

-453.649,63

-1%

Hollow Sections

Turkey

67.317.670,00

4.636.631,24

5.812.414,00

-1.175.782,76

-2%

LD LSAW/ERW O&G

Global

256.989.320,72

193.053.890,72

178.500,00

192.875.390,72

75%

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Turkey

9.451.550,00

4.603.413,00

83.620,00

4.519.793,00

48%

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Others

20.414.932,41

19.261.546,42

0,00

19.261.546,42

94%

Other Welded Pipes

Turkey

33.319.370,73

79.960,00

0,00

79.960,00

0%

 

 Baltic Dry Index - yükselişe devam ediyor!!!

 


 

https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK