Haftalık fiyat değişimi
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
380,31 |
2,91 |
0,77% |
||
|
Iron Ore |
107,32 |
-1,7 |
-1,56% |
||
|
Coaking Coal |
257 |
0,67 |
0,26% |
||
|
China HRC Export |
524 |
-3,5 |
-0,66% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
635 |
1,25 |
0,20% |
1,0761 |
-1,13% |
|
Italy exw. (€) |
631,88 |
1,05 |
0,17% |
||
|
USA HRC |
761 |
-46 |
-5,70% |
||
|
Turkey HRC |
600 |
-5 |
-0,83% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
605 |
0 |
0,00% |
||
|
S. Europe |
600 |
0 |
0,00% |
Brezilya
Slab ihracat fiyatları düşüyor FOB 560-585 (580-600)
Dünya genelindeki talepsizlik fiyatları olumsuz etkiliyor.
Amerika, 2024 yılındaki dip HRC fiyatlarını gördü. Yüksek faiz talebi olumsuz
etkiliyor. Demir cevherindeki yüksek volatile de piyasayı olumsuz etkiliyor. Meksika’da
ArcelorMittal’in tesisindeki yangının 100.000 ton üretim kaybına sebep olduğu
bilgisi var. Bu sebeple piyasaya bir miktar talep gelebilir.
Amerika
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini %5,25-5,50
aralığında sabit tuttu. 2024 yılı için çekirdek enflasyon beklentisi %2,8’e
yükseltilirken Fed bu sene tek faiz indirimi yapacağının sinyalini verdi. Karar
metninde ekonomik aktivitenin ve işgücü piyasasının güçlü seyrettiği
belirtildi.
ABD'de enflasyon (TÜFE) Mayıs ayında aylık bazda değişim
göstermedi. Yıllık enflasyon ise %3,3 olarak açıklandı.
ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven
endeksi, Haziran'da 65,6 ile son 7 ayın en düşük seviyesine indi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların
sayısı, 8 Haziran ile biten haftada 242 bine çıkarak beklentilerin üzerinde
gerçekleşti. Böylelikle işsizlik maaşı başvuruları 9 ayın zirvesine ulaştı.
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Mayıs’ta aylık bazda
yüzde 0,2 gerileyerek ile beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD federal hükümetinin bütçe açığı mayısta 347 milyar dolar
ile beklentilerin üstünde geldi.
Kapasite kullanım 8
Haz
Haftalık 1,556
mil-ton 77,3% w-o-w -1,5% ; m-o-m -1,3%
Yılbaşından 35,183
mil-ton 76,4% m-o-m -2,8%
Ferrous scrap export
Nisan 1,06
mil-ton +9,1% m-o-m; -7,9% y-o-y
Ocak-Nisan 4,723
mil-ton -15,5%
|
Türkiye |
1300 |
kton |
2,3% |
|
Meksika |
625 |
kton |
-18,2% |
|
Bangladeş |
442 |
kton |
15,6% |
|
Tayvan |
356 |
kton |
-3,0% |
|
Diğer |
HMS 80:20 No:1 1,832
mil-ton -4,5% Türkiye, +26,2%, 650 kton
Shredded 1,181
mil-ton -26,3% Türkiye, -17,3%, 437 kton
Türkiye
TÜİK verilerine göre perakende satış hacmi aylık bazda %1,8
azalırken yıllık bazda ise %10,2 artış gösterdi. Aynı dönemde ticari satış
hacmi aylık bazda %4,6 daralırken yıllık bazda %2,5 arttı.
TÜİK verilerine göre Nisan'da 0,1 puan azalarak %8,5 olan
işsizlik, Kasım 2012'den beri en düşük seviyede ölçüldü.
TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Nisan'da aylık bazda
%4,9, yıllık bazda %0,7 daraldı.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında
bir önceki haftaya göre 2,5 milyar dolar artarak 146,1 milyar dolarla tüm
zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan ayında 2023 yıl sonuna
göre %2,3 oranında artışla 180,1 milyar dolar oldu. Vadesine 1 yıl veya daha az
kalmış olan kısa vadeli dış borç stoku ise 232,1 milyar dolar ile rekor
tazeledi.
Kütük ithalat verileri
Nisan -35,5% 280 kton CFR
555 usd
Ocak-Nisan -27,6% 1 mil-ton CFR
577 usd
|
Rusya |
206 |
kton |
-65,0% |
|
Cezayir |
163 |
kton |
-44,3% |
|
Arabistan |
155 |
kton |
- |
|
Endonezya |
106 |
kton |
- |
Diğer ülkeler; Malezya, Umman, Ukrayna, İran ve Azerbaycan
Demir cevheri ithalat
Nisan +155,4% 1,069 mil-ton CFR 131 usd
Ocak-Nisan +59,6% 3,602 mil-ton CFR 137 usd
|
Brezilya |
1910 |
kton |
15,1% |
|
Ukrayna |
618 |
kton |
>1000 |
|
G. Afrika |
512 |
kton |
>1000 |
|
İsveç |
165 |
kton |
-66,3% |
|
Özbekistan |
162 |
kton |
- |
|
Rusya |
156 |
kton |
104,0% |
|
Kanada |
78 |
kton |
- |
Koklaşabilir kömür ithalat
Nisan +69,2% 721 kton CFR 307 usd
Ocak-Nisan +37,2% 1,970 mil-ton CFR 290 usd
|
Avustralya |
1027 |
kton |
27,1% |
|
Amerika |
676 |
kton |
187,2% |
|
Rusya |
154 |
kton |
17,3% |
|
Kolombiya |
113 |
kton |
13,8% |
HRC ithalat
Nisan +9,5% 374 kton CFR
660 usd
Ocak-Nisan +6,9% 1,479 mil-ton CFR
641 usd
|
Çin |
801 |
kton |
223,6% |
|
Mısır |
192 |
kton |
215,2% |
|
Rusya |
140 |
kton |
-64,0% |
|
G.Kore |
112 |
kton |
38,0% |
|
Japonya |
81 |
kton |
-52,0% |
|
Fransa |
47 |
kton |
-61,2% |
|
Belçika |
40 |
kton |
-4,0% |
|
Brezilya |
19 |
kton |
- |
|
UK |
16 |
kton |
22,5% |
|
Almanya |
11 |
kton |
-77,4% |
HRC ihracat
Nisan +164,5% 175.191 ton FOB 694 usd
Ocak-Nisan +100,2% 652.488 ton FOB 683 usd
|
İtalya |
133 |
kton |
42,0% |
|
İspanya |
99 |
kton |
264,0% |
|
Mısır |
81 |
kton |
46,0% |
|
Cezayir |
62 |
kton |
1847,0% |
|
Yunanistan |
35 |
kton |
30,0% |
|
UK |
25 |
kton |
- |
|
Portekiz |
20 |
kton |
- |
|
Makedonya |
20 |
kton |
1,0% |
|
US |
19 |
kton |
- |
|
Belçika |
17 |
kton |
- |
Türkiye HRC ihracat-ithalat fiyatları arasındaki spread git
gide daralıyor;
ihracat/ithalat
Nisan 34
usd 5,15%
Ocak-Nisan 42 usd 6,55%
Yurtiçi fiyatları belirlenen gümrük vergisi koruması olan
15% seviyesine göre çok daha ucuz fiyatlar ile Türk üreticiler ihracata
yönelmiş durumdalar. Bunun sebebi hem talepsizlik hem de fazla kapasiteye geçiş
yapan Türk çelik sektörü olabilir.
CRC ithalat
Nisan -7,8% 61.154 ton CFR
759 usd
Ocak-Nisan -18,6% 217.524 ton CFR
779 usd
|
G.Kore |
67 |
kton |
-44,1% |
|
Rusya |
50 |
kton |
-31,8% |
|
Çin |
28 |
kton |
64,9% |
|
İspanya |
19 |
kton |
35,4% |
|
Fransa |
11 |
kton |
1,9% |
|
Hollanda |
11 |
kton |
34,8% |
|
Belçika |
11 |
kton |
118,5% |
|
Diğer |
Uzun sektörü
Billet
Import 515-535
(515-525)
Export 550-565 (-)
Exw. 545-568 (-)
Rebar
Export 575-580
(570-580)
Exw. 22675-23300 TL
(22700-23400)
585-600 usd
exc. VAT (-)
Yassı sektörü
Domestic
HRC 580-600
(580-610)
CRC 720-730 (-)
Export
HRC 580-590 (-)
Import
HRC 560-580 (-)
CRC 670-675
(675-680)
CIS
Rusya ihracat FOB
Billet 499
Slab 440-510
(460-515)
HRC 545-550
(560-565)
CRC 635-645
(650-660)
Çin
İhracat verileri
Mayıs 9,63 mil-ton +15% y-o-y; +4% m-o-m
Ocak-Mayıs 44,66
mil-ton +24,7%!!!
Kuvvetli ihracatın sebebi düşük fiyatlar oldu. Çin Mayıs
sevkleri için Mart ve Nisan ayında bağlantılar yapıldı.
Mart Nisan
Çin HRC FOB 535 529
Hindistan HRC FOB 578 560
Ancak, mayıs ayı ile Çin rekabetle gerilemeye başladı.
Non-VAT ile ilgili soruşturmalar rekabetçiliğe engel oldu.
İthalat verileri
Mayıs 637 kton +1%
Ocak-Mayıs 3,04
mil-ton -2,7%
Üretim verileri günlük
21-31 Mayıs
Crude 2,18 mil-ton -1,5%
Hot metal 1,93
mil-ton -2,4%
Finished 2,24
mil-ton +5,5%
Fabrika stok seviyesi
14,57 mil-ton -13,4%
Spot piyasa stok seviyesi
10,61 mil-ton -4,7%
Lokal fiyatlar
HRC 3820 ~526 (-)
Rebar 3520 ~485 (-)
Billet 3390 ~467 (-40)
Europe
Brexit sonrası yeniden 720 temsilcinin belirlendiği 2024
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler, Avrupa genelinde kayda
değer bir yükseliş gösterdi. Almanya'da AfD ikinci parti konumuna yükselirken
Fransa'da RN birinci parti oldu. Belçika'da da aşırı sağcı milliyetçi Yeni
Flaman İttifakı sandıktan birinci çıktı.
AB Komisyonu, Çin'den ithal edilen araçlara ek vergi getiren
yeni düzenlemeyi onayladı. Buna göre BYD'nin ürettiği araçlara %17,4, Geely'nin
ürettiklerine %20, SAIC üretimi olanlaraysa %38,1 ek vergi uygulanacak. Temmuz'dan
itibaren yürürlüğe girmesi beklenen ek verginin AB ile işbirliği yapacak diğer
şirketlere %21, yapmayanlaraysa %38,1 oranında uygulanacağı bildirildi.
Euro Bölgesi, Nisan ayında 15 milyar euro dış ticaret
fazlası verdi.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı Nisan
ayına ilişkin öncü büyüme verilerine göre, ülke ekonomisi Nisan'da yatay seyir
izledi.
HRC;
N. Europe 635 eur w.+1,25 m.-5,88
684,48
usd
Italy exw. 631,88
eur w.+1,05 m.-4,38
Import
N. Europe 600-610
eur (-)
S. Europe 590-610
eur (-)
Liberty, Çekya Ostrava’daki tesisini kapatma kararı aldı. Satın
aldığından beri sağlıklı bir şekilde çalıştıramadı. Ayrıca, Çek Hükümetinden
sınırsız carbon allowance istemişti, bu da olmadı.
Liberty, Pazar koşullarını öne sürerek Romanya Galati
tesislerinde de üretime ara vermişti.
EU Safeguard
14 Haziran itibari ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
1.282.691.667,22 |
1.052.560.379,73 |
7.615.679,00 |
1.044.944.700,73 |
81% |
|
Rebar |
Turkey |
148.009.793,00 |
34.393.941,00 |
0,00 |
34.393.941,00 |
23% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
56.126.014,90 |
10.320.723,48 |
2.178.290,00 |
8.142.433,48 |
15% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
97.140.350,00 |
3.517,23 |
25.558,00 |
-22.040,77 |
0% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
435.648.911,00 |
430.436.886,24 |
0,00 |
430.436.886,24 |
99% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.743.480,00 |
630,38 |
630,00 |
0,38 |
0% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
7.206.269,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Other Welded
Pipes |
Turkey |
61.948.503,43 |
30.316.690,33 |
2.529.654,00 |
27.787.036,33 |
45% |
Baltic Dry Index
Endeks Cuma günü üst üste üçüncü gün yükselerek yaklaşık
%0,3 artışla 1.948 puanla Mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Yaklaşık 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl taşıyan gemiler
için panamax endeksi %1,6 artışla 1.950 puana; supramax endeksi ise 22 puan
artışla 1.335 puana ulaştı.
Öte yandan, genellikle 150.000 tonluk demir cevheri ve kömür
taşıyan capesize endeksi %0,9 düşüşle 2.957 puana geriledi.
Gösterge endeks haftalık bazda %3,6'lık bir artış kaydederek
üst üste üçüncü hafta artış göstermiş oldu.
