Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Ruhları şad olsun...
Kızıldeniz
ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına
misilleme olarak, Amerikan ve İngiliz ordularının Yemen'de Husilere ait bazı
hedefleri vurduğunu açıkladı.
ABD öncülüğünde Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava
saldırılarının hayati önem taşıyan Kızıldeniz rotasında riskleri arttırmasının
ardından Katar'ın Bab el-Mendeb Boğazı'ndan sıvılaştırılmış doğalgaz tankerleri
göndermeyi durdurduğu bildirildi.
ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla,
Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırıların tedarik zincirini etkilemesi
nedeniyle Berlin'deki fabrikasında üretimi iki hafta süreyle durdurma kararı
aldığını duyurdu.
Yemen'deki Husiler, ABD ve Birleşik Krallık'ın düzenlediği
saldırıların ardından yaptıkları açıklamada İsrail bağlantılı gemilere yönelik
saldırılarına devam edeceklerini duyurdu. ABD ve Birleşik Krallık’a ait savaş
uçakları Cuma gecesi Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara
hava saldırıları düzenlemişti. Cumartesi sabahı da ABD, Yemen'de Husilere bağlı
hedeflere saldırı düzenlediğini bildirdi.
COVID-19’dan bu yana yaşanan en büyük tedarik zinciri
sıkıntısı küresel ekonomik toparlanmayı rayından çıkarma riski taşırken, yüksek
navlun ve petrol fiyatlarının da enflasyonu yeniden alevlendirebileceğinden
endişe ediliyor.
Haftalık fiyat değişimi
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
421,23 |
8,1 |
1,96% |
||
|
Iron Ore |
130,87 |
-9,39 |
-6,69% |
||
|
Coaking Coal |
338,17 |
4,41 |
1,32% |
||
|
China HRC Export |
565 |
-7 |
-1,22% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
731,88 |
36,88 |
5,31% |
1,095525 |
-0,08% |
|
Italy exw. (€) |
721,67 |
32,09 |
4,65% |
||
|
USA HRC |
1197 |
-16 |
-1,32% |
||
|
Turkey HRC |
720 |
0 |
0,00% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
665 |
10 |
1,53% |
||
|
S. Europe |
660 |
10 |
1,54% |
OECD
Küresel çelik raporuna göre durum iç açıcı gitmiyor. 2023
yılında gelen 57 mil-ton ek kapasite oldu. Bunun 53% Asya’dan geldi. Toplam
kapasite 2,49 milyar ton seviyesine gelirken atıl kapasitede de 610 mil-ton
seviyesine geldi. Önümüzdeki dönem tamamlanması beklenen 46 mil-ton ve planda
olan 78 mil-ton ek kapasite var. Tüm bu veriler, yeşil çelik hareketi için de
zorlayıcı, karbon emisyonunu düşürmek için de zorlayıcı görünüyor.
Brezilya
Slab ihracat FOB fiyatları yatay seyretti 700-715
Özellikle US tarafındaki hızlı artış piyasada tedirginliğe
sebep oldu. Talep halen zayıfken bu kuvvetli fiyat artışları desteksiz
görünüyor.
Amerika
ABD’de Aralık ayı enflasyonu aylık bazda %0,3 ile %0,1 olan
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Böylece ABD, sıkı para politikası ile geçen
2023'ü yıllık %3,4 enflasyon ile kapatmış oldu. Ülke, 2022 yılını %7,1
enflasyon ile tamamlamıştı.
ABD’de üretici fiyatları, Aralık ayında üst üste üçüncü ay
gerileyerek sürpriz bir düşüş gösterdi. Nihai talep için üretici fiyat endeksi
Aralık ayında yüzde 0,1 düştü. Beklenti yüzde 0,1 artış yaşanmasıydı. Yıllık
manşet ÜFE yüzde 1 artış kaydederken, çekirdek gösterge yüzde 1,8 artışla 2020
sonundan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.
ABD’de dış ticaret açığı 2023 Kasım'da %2 azalarak 63,2 milyar
dolara geriledi, beklenti 64,9 milyar dolar seviyesiydi. İthalat %1,9 azalışla
316,9 milyar dolara, ihracat %1,9 azalışla 253,7 milyar dolara geriledi.
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, geçen yıl Aralık’ta bir
önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52 artarak 129 milyar dolara yükseldi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların
sayısı, 6 Ocak ile biten haftada 202 bine gerileyerek son 3 ayın en düşük
seviyesine geriledi.
Kapasite kullanım 6
Ocak
Haftalık 1,548
mil-ton 76,9% (75,2%)
Türkiye
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit
oldu.
Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri
Sendikası (MESS) arasında yürütülen toplu pazarlık sürecinde anlaşma
sağlanamaması üzerine Türk Metal sendikası grev kararı aldı. Pazarlık yaklaşık
150 bin metal işçisi için yapılıyor.
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal
sektöründe devam eden Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında teklifini
revize etti. MESS, 1 Eylül 2023’ten itibaren geçerli olacak ilk 6 aylık ücret
artışı için teklifini yüzde 73’e yükseltti.
Sanayi üretimi Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1,4
daraldı.
Yıllık olarak bakıldığında ise sanayi üretiminde yüzde
0,2'lik artış görüldü.
Sanayi üretimi bir önceki ay da yüzde 0,3'lük aylık daralma
kaydetmişti. Kasım ayıyla birlikte sanayi üretiminde aylık daralma serisi 5.
aya yükseldi.
BDDK verilerine göre, kredi kartı borçluluğu 2023’te yıllık
bazda 2,5 kat artarak 1,1 trilyon lirayı aştı ve yeni bir rekora işaret etti.
İşsizlik, TÜİK verilerine göre Kasım'da 0,4 puan artışla %9
seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı %16,5 olurken geniş
tanımlı işsizlik bir önceki aya göre 1,3 puan artışla %22,7'ye yükseldi.
Böylece işsizlik Haziran'dan beri ilk kez artmış oldu.
Ekonomisini üretim ve ihracatla büyütmeye odaklanan Türkiye,
2023’ü OVP hedefine paralel 255,8 milyar dolar ihracat ile tamamladı. Aynı
dönemde ithalat 361,8 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı gerilemeye rağmen
100 milyar doların üzerinde kalmaya devam ediyor.
BDDK verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma
hesapları 2,62 trilyon liradan 2,57 trilyon liraya geriledi.
TCMB verilerine göre cari denge Kasım'da 2,72 milyar
dolarlık açık vererek 49,6 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentisi 1,7 milyar
dolar seviyesindeydi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s
Türkiye’nin kredi notunu B3 seviyesinde teyit ederken, kredi notu görünümünü
ise durağandan pozitife yükseltti.
Tüpraş, Umman açıklarında kaçırılan St. Nikolas tankerinin
Türkiye’ye petrol taşıdığını doğruladı. Gemiye, İran el koydu.
HRC ihracat
Kasım +10,6% 78.622 ton FOB 632 usd
Ocak-Kasım -23,1% 1,07 mil-ton FOB 704 usd
İtalya 255
kton -9,1%
Mısır 188
kton -15,9%
İspanya 86
kton +127,1%
Cezayir 70
kton -5,1%
Belçika 67
kton +9,2%
Yunanistan 59 kton -44,4%
Fas 38
kton -12,2%
UK 35
kton +40%
Makedonya 33 kton +50,8%
Arnavutluk 28
kton -46,3%
HRC ithalat
Kasım +73,5% 281.105 ton CFR 648 usd
Ocak-Kasım +8,8% 3,93 mil-ton CFR 679 usd
Çin 1,471
mil-ton +184,2%
Japonya 602
kton +134,1%
Rusya 597
kton -45,7%
G.Kore 309
kton +426%
Mısır 227
kton
Tayvan 174
kton
Fransa 125
kton -53,6%
Endonezya 98 kton +778%
UK 55
kton -57,8%
Hindistan 53
kton -90,6%
Billet (Kütük) ithalat
Kasım -16,6% 227.113 ton CFR 534 usd
Ocak-Kasım +27,6% 2,87 mil-ton CFR 592 usd
Rusya 1,305
mil-ton -6,7%
Cezayir 519
kton +551,4%
Umman 221
kton +31,8%
Malezya 163
kton -
İran 125
kton +22,9%
Hindistan 88
kton +77,1%
Azerbaycan 89 kton +16,8%
Ukrayna 67
kton -42,9%
Kuveyt 62
kton +36,7%
B. Rusya 47
kton -
Uzun sektörü
Billet
Import 535-550
(520-540)
Export 585-595
(580-585)
Exw. 580-590
(580-585)
Rebar
Export 600-610 (-)
Exw. 22100-22900 TL
(21600-22500)
615-637 usd
exc. VAT
Filmaşine önümüzdeki 200 gün için gelen 175 usd/ton ek
gümrük vergisi uzun piyasasını hareketlendir.
Soğuk CRC ithalat
Kasım +74% 64.275 ton CFR 783 usd
Ocak-Kasım +30,9% 836.417 ton CFR 803 usd
G.Kore 321
kton +180,1%
Çin 171
kton +36,9%
Rusya 166
kton -40,2%
İspanya 42
kton
Diğer
Demir cevheri ithalat
Kasım +108,3% 729.366 ton CFR 116 usd
Ocak-Kasım -12% 7,96 mil-ton CFR 124 usd
Brezilya 4,783
mil-ton +19,3%
İsveç 1,315
mil-ton -11,4%
G.Afrika 678
kton -33,5%
Ukrayna 499
kton -14,7%
Yassı sektörü
Domestic
HRC 700-720 (-)
CRC 800-840 (-)
HDG 870-910 (-)
PPGI 1000-1015 (-)
Export
HRC 700-710 (-)
HDG 870-900 (-)
Import
HRC 605-635
(608-630)
CRC 710-720
(720-730)
Çin
Çin Merkez Bankası, zayıflayan yuanının merkez bankasının
para politikasını sınırladığını ortamda, orta vadeli politika faizini (MLF)
değiştirmedi.
Çin'de tüketici fiyatları Aralık ayında da gerilemeyi
sürdürdü.
21-31 Aralık
Günlük
Crude steel 1,67
mil-ton -13,4% à Günlük üretim 7 yılın dip
seviyesidir.
Hot metal 1,59
mil-ton -12,1%
Finished steel 1,92
mil-ton -2%
Fabrika stok seviyesi
12,36 mil-ton -17,7%
Spot piyasa stok seviyesi
7,29 mil-ton +1,4%
Aralık ayı
Hot metal cost 474,84
usd (+31,17)
Spread
HRC -Hot metal 25,72
usd (-12,75)
Rebar-Hot metal 12,51
usd (-20,41)
Margin
Rebar -182,64 yuan
(-106,4)
HRC -76,14 (-45,14)
Ocak ayı için de marjlar olumlu olmayacaktır. Çelik
fiyatları bir miktar iyileşse de girdi maliyetleri baskılamaya devam edecek.
Lokal fiyatlar
HRC 4030 ~569 (-40)
Rebar 3840 ~540 (-40)
Billet 3600 ~506 (-100)
Import 465-470 (-)
Çin ihracat verileri 2023
90,26 mil-ton +36,2%
2023 ortalama FOB China HRC 575 usd
2023 ortalama FOB CIS HRC 614 usd
Aralık ayı ihracat yıllık +43% ile 7,73 mil-ton oldu ancak,
aylık bazda -3% düşüş gözlendi.
İthalat tarafında ise Çin 2023 yılında -27,6% düşüş oldu ve
seneyi 7,65 mil-ton ile kapattı. Aralık ayı ithalatı yıllık -5% düşüş ile 665
kton (aylık bazda +8% oldu)
Europe
Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı 2023 Kasım'da %6,5'ten
%6,4’e; genç işsizliği ise %14,8’den %14,5’e geriledi.
Almanya'da sanayi üretimi, Kasım 2023'te %0,7 azalarak
düşüşünü art arda altıncı aya taşıdı; piyasa beklentisi %0,2'lik artış
yönündeydi.
ArcelorMittal Europe yassı fiyatlarını nisan ayı için
arttırıyor. Piyasa bilgisi sıcak HRC 800 eur (+50) HDG 920 eur
HRC;
N. Europe 731,88 eur w.+36,88 m.+45,38
802,84 usd
Italy exw. 721,67 eur w.+32,09 m.+49,38
Import
N. Europe 660-670
eur (650-660)
S. Europe 650-670
eur (640-660)
Sections;
N. Europe 800-850
eur (800-830)
876-931
usd
S. Europe 800-850
eur (800-830)
EU Safeguard
12 Ocak itibari ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
464.083.580,00 |
457.892.122,49 |
23.183.607,00 |
434.708.515,49 |
94% |
|
Rebar |
Turkey |
93.208.760,00 |
93.083.844,50 |
0,00 |
93.083.844,50 |
100% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
48.809.700,00 |
25.292.377,93 |
369.868,00 |
24.922.509,93 |
51% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
97.140.350,00 |
15.203.011,54 |
2.281.669,00 |
12.921.342,54 |
13% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
118.743.720,00 |
117.280.525,00 |
94.275,00 |
117.186.250,00 |
99% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.743.480,00 |
0,00 |
38.871,00 |
-38.871,00 |
0% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.412.860,00 |
6.382.391,00 |
7.869,00 |
6.374.522,00 |
99% |
|
Other Welded
Pipes |
Turkey |
37.598.770,00 |
32.911.530,95 |
713.714,00 |
32.197.816,95 |
86% |
Baltic Dry Index
Endeks mevsimsel düşük talep nedeniyle Cuma günü beşinci gün
üst üste gerilemeye devam ederek %6,1 düşüşle 1.460 puanla 2 Kasım'dan bu yana
en düşük seviyesine indi. Demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk yükleri
taşıyan capesize endeksi %10,4'lük düşüşle 2.172 puanla 3 Kasım'dan bu yana en
düşük noktasına gerileyerek kayıp serisini beşinci seansa taşıdı; 60.000 ila
70.000 ton ağırlığındaki kömür veya tahıl taşıyan gemileri takip eden panamax
endeksi ise %0,8'lik düşüşle 1.410 puana gerileyerek üst üste 11. seans
düşüşünü kaydetti. Daha küçük gemiler arasında yer alan supramax endeksi 20
puanlık düşüşle son dört ayın en düşük seviyesi olan 1.088 puana geriledi. Gösterge
endeks bu hafta %30'dan fazla değer kaybederek 2008'den bu yana en büyük
haftalık düşüşünü kaydetti.
https://tradingeconomics.com/commodity/baltic
