Deprem
İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden dolayı yaşanan can
kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini açıkladı.
AFAD, 6 Şubat
depremleri nedeniyle altı ilin daha afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.
Hasar tespit çalışmaları sonucu alınan kararda Bingöl, Kayseri, Mardin,
Tunceli, Niğde ve Batman da 11 kente ilave olarak afet bölgesi ilan edildi.
Doğal Afet
Sigortaları Kurumu (DASK), deprem bölgesinden ulaşan ihbar sayısının 433 bin
837'ye ulaştığı, ödenen tazminat tutarının da 10 milyar 174 milyon 145 bin 255
liraya ulaştığını açıkladı.
Rusya-Ukrayna
Rusya, Mart ayında
ham petrol ihracatının % 91'ini Çin ve Hindistan'a yaptı.
Geçtiğimiz ay
Rusya'nın Türkiye'ye petrol ürünleri ihracatı 454 bin 170 varille rekor kırdı.
Mart 2022'de günlük 187 bin varil olan petrol ürünleri alımının Mart 2023'te
yaklaşık 2,5 katına çıktığı kaydedildi.
Petrol
OPEC+ üyesi
ülkeler, Mayıs ayından itibaren günlük 1 milyon varili aşan petrol üretimi
kesintisine gitme kararı aldı. Suudi Arabistan, Irak, Umman, Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Cezayir, Gabon ve Kazakistan, petrol üretimlerini
toplamda günde 1,16 milyon varil azaltacağını açıkladı.
OPEC'in en büyük
üreticisi Suudi Arabistan, üretimini günde 500 bin varil azaltacağını açıkladı.
Enerji Bakanlığı, gönüllü azaltımın petrol piyasasında istikrarın korunmasını
amaçlayan bir önlem olduğunu söyledi.
Temmuz ayında
Rusya'nın da mevcut kesintisini genişletmesiyle OPEC+'nın toplam kesinti
miktarını küresel talebin %3,7'sine denk gelen 3,66 milyon varil seviyesine
çıkaracağı hesaplandı.
Haftalık fiyat değişim
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
439,26 |
0 |
0,00% |
||
|
Iron Ore |
119,24 |
-8,26 |
-6,48% |
||
|
Coaking Coal |
287,41 |
-14,5 |
-4,80% |
||
|
China HRC Export |
617,67 |
-20,1 |
-3,15% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
857 |
0,75 |
0,09% |
1,09175 |
0,66% |
|
Italy exw. (€) |
855 |
10 |
1,18% |
||
|
USA HRC |
1301 |
17 |
1,32% |
||
|
Turkey HRC |
830 |
-10 |
-1,19% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
775 |
0 |
0,00% |
||
|
S. Europe |
770 |
5 |
0,65% |
Piyasa bilgisi
HRC
Mart ayında yassı
fiyatlarında global bir artış yaşandı. Özellikle US’deki artış 31% oldu. Hem EU
hem de US’deki artışlarda arzdaki düşüş önemli etki oldu. Mart ayındaki bu
beklenmeyen artışlar, Nisan ayını da bir miktar daha iyimser yaptı.
Çin tarafında
mevsimsel etki ile talep olumlu gelecektir. Ancak, ekonomik veriler hala ümit
vaat etmiyor. Hükümetin pandemi kısıtlamalarını gevşetmesi beklenen etkiyi
yaratmadı. İnşaat sektörünün de yapısal sorunları devam ediyor.
Long
Deprem sonrası
Türkiye’de artan fiyatlar, yeni inşaatların gecikecek olması ile zayıflamaya
başladı. Diğer taraftan çok sert düşüşler beklenmiyor.
US tarafında
rebar-hurda makası çok yüksek, bu da rebar fiyatlarını baskılayacaktır.
Dünya genelinde
fiyatlarda gevşeme beklentisi daha yüksek. İtalya’da devlet enerji için verdiği
sübvansiyonların bir kısmını geri çekiyor, bu maliyetlere yansıyacaktır. Ancak,
son dönemde enerji girdi fiyatlarındaki düşüş de üreticilere destek oluyor.
Fiyat tahmin
|
US domestic (fob mill), $/tonne |
EU domestic (exw/delivered rebar), €/tonne |
CIS
export (fob), $/tonne |
China export (fob), $/tonne |
Turkey export (fob), $/tonne |
||||
|
HR coil |
HR coil |
Slab |
Billet |
HR coil |
HR coil |
Billet |
Rebar |
|
|
Oct 2022 |
805 |
699 |
472 |
520 |
571 |
545 |
618 |
685 |
|
Nov 2022 |
722 |
628 |
424 |
488 |
524 |
535 |
571 |
643 |
|
Dec 2022 |
763 |
639 |
445 |
517 |
578 |
585 |
597 |
668 |
|
Jan 2023 |
826 |
715 |
547 |
545 |
639 |
629 |
649 |
696 |
|
Feb 2023 |
953 |
765 |
636 |
574 |
696 |
630 |
652 |
706 |
|
Mar 2023 |
1.251 |
825 |
662 |
603 |
761 |
641 |
680 |
730 |
|
Apr 2023 (f) |
1.268 |
863 |
632 |
560 |
710 |
610 |
650 |
710 |
|
May 2023 (f) |
1.157 |
812 |
606 |
550 |
684 |
602 |
640 |
700 |
|
Jun 2023 (f) |
1.080 |
763 |
582 |
520 |
633 |
593 |
620 |
680 |
|
Jul 2023 (f) |
981 |
736 |
565 |
520 |
645 |
600 |
620 |
650 |
|
Aug 2023 (f) |
937 |
728 |
548 |
505 |
638 |
597 |
595 |
625 |
|
Sep 2023 (f) |
880 |
738 |
543 |
485 |
614 |
601 |
575 |
605 |
Marj analiz
|
Spreads ($/t) |
Region |
Raw material |
Jan-23 |
Feb-23 |
Mar-23 |
% change |
|
HRC |
China |
Hot metal |
230 |
228 |
241 |
5% |
|
CIS |
Pig iron |
250 |
274 |
316 |
15% |
|
|
Turkey |
Shredded |
300 |
360 |
371 |
3% |
|
|
EU |
E40 |
368 |
415 |
448 |
8% |
|
|
USA |
No.1 Busheling |
411 |
508 |
706 |
39% |
|
|
Rebar |
China |
Hot metal |
243 |
254 |
266 |
5% |
|
Turkey |
HMS No.1&2 |
290 |
283 |
279 |
-1% |
|
|
EU |
E40 |
467 |
397 |
353 |
-11% |
|
|
USA |
Shredded |
602 |
547 |
535 |
-2% |
|
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
Slab |
92 |
60 |
99 |
66% |
|
Turkey |
|
183 |
165 |
180 |
9% |
|
|
USA |
|
169 |
157 |
422 |
169% |
|
|
CR-HR |
China |
HRC |
66 |
76 |
84 |
10% |
|
CIS |
|
100 |
105 |
80 |
-24% |
|
|
Turkey |
|
120 |
144 |
124 |
-14% |
|
|
EU |
|
94 |
118 |
106 |
-10% |
|
|
USA |
|
205 |
172 |
160 |
-7% |
|
|
Rebar-Billet |
China |
Billet |
31 |
31 |
28 |
-11% |
|
Turkey |
|
116 |
103 |
94 |
-9% |
|
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
vs. China FOB |
10 |
67 |
120 |
+79.7% |
|
Turkey |
|
101 |
172 |
201 |
+16.8% |
|
|
EU |
|
142 |
189 |
241 |
+27.5% |
|
|
USA |
|
197 |
323 |
609 |
+88.5% |
|
|
Rebar |
Turkey |
|
55 |
51 |
63 |
+24.3% |
|
EU |
|
223 |
140 |
117 |
-16.3% |
|
|
USA |
|
376 |
337 |
378 |
+12.3% |
PMI – Mart
|
|
|
Mart |
Şubat |
Ocak |
|
Avustralya |
|
49,1 |
50,5 |
50 |
|
ASEAN |
|
51 |
51,5 |
51 |
|
Japonya |
|
49,2 |
47,7 |
48,9 |
|
Çin |
|
50 |
51,6 |
49,2 |
|
Rusya |
|
53,2 |
53,6 |
52,6 |
|
Türkiye |
|
50,9 |
50,1 |
50,1 |
|
İspanya |
|
51,3 |
50,7 |
48,4 |
|
İtalya |
|
51,1 |
52 |
50,4 |
|
Fransa |
|
47,4 |
47,4 |
50,5 |
|
Almanya |
|
44,7 |
46,3 |
47,3 |
|
EUROZONE |
|
47,3 |
48,5 |
48,8 |
|
UK |
|
47,9 |
49,3 |
47 |
|
Kanada |
|
48,6 |
52,4 |
51 |
|
US |
|
49,2 |
47,3 |
46,9 |
|
Meksika |
|
51 |
51 |
48,9 |
|
JPMorgan
Global |
|
49,6 |
50 |
49,1 |
|
G. Kore |
|
47,6 |
48,5 |
48,5 |
|
Hindistan |
|
56,4 |
55,3 |
49,2 |
|
Brezilya |
|
47 |
49,2 |
47,5 |
Amerika
ABD'de ISM hizmet
endeksi yeni siparişlerdeki düşüşle Mart'ta geriledi. Bu, 3 ayın en düşük seviyesi
oldu.
ABD Ticaret
Bakanlığı'nın verilerine göre dış ticaret açığı Şubat ayında yüzde 2,7 artarak
70,5 milyar dolara yükseldi. Bu, 4 ayın en yüksek seviyesi oldu.
ABD'de fabrika
siparişleri Şubat ayında tahminlerden fazla düşerken açık iş sayısı 2021'den
beri ilk kez 10 milyonun altına geriledi.
ABD Ticaret
Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre inşaat harcamaları Şubat'ta
beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 0,1 düşüş gösterdi.
ABD'de işsizlik
maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Nisan ile biten haftada 18 bin
azalarak 228 bine geriledi. Beklenti 200 bin başvuru gerçekleşmesi
yönündeydi.
ABD ekonomisinde
Mart ayında tarım dışı istihdam artışı 236 bin olarak kaydedildi. İşsizlik
oranı ise %3,6 seviyesinden %3,5'e geriledi.
Kapasite kullanım 1
Nisan
Haftalık 1,504 mil-ton 74,2%
Yılbaşından 19,599 mil-ton 74,3%
Mart ayı ithalat
2,385 mil-ton -11,6%
Billet/Slab 686 kton +31%
HDG 166 kton -42%
HRC 145 kton -40%
OCTG 300 kton +54%
CRC 90 kton -42%
Rebar 85 kton -42%
Diğer
Türkiye
TÜİK verilerine
göre Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış beklenenin altında kalarak önceki
aya oranla %2,29 artarken ENAG verileri TÜFE oranını %5,08 olarak bildirdi.
Yıllık enflasyonu TÜİK %50,51, ENAG ise %112,51 olarak açıkladı.
(Yİ-ÜFE) ise TÜİK
verilerine göre yıllık %62,45'e gerilerken aylık yüzde 0,44, on iki aylık
ortalamalara göre ise %113,73 artış gösterdi.
İstanbul Ticaret
Odası’nın (İTO) cumartesi açıkladığı enflasyon verilerine göre TÜFE aylık
%2,95, geçen yılın Mart ayına oranla ise %73,02 artış kaydetti.
Kur korumalı
mevduatların büyüklüğü geçen hafta 28,2 milyar TL artışla 1,7 trilyon TL ile yeni
rekor seviyeye yükseldi.
Hazine ve Maliye
Bakanlığı, Mart ayı Hazine nakit dengesinin 32 milyar lira açık verdiğini
açıkladı. Yılın ilk çeyreğindeki nakit dengesi açığı 257,8 milyar lira olarak
kaydedildi. Şubat ayı nakit dengesinde depremler nedeniyle 171 milyar liralık
rekor açık verilmişti.
Türkiye,
Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey
Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti.
Ticaret
Bakanlığı'nın geçici verilerine göre Mart ayında dış ticaret açığı 8,6 milyar
dolar oldu. Yılın ilk çeyreğinde kaydedilen dış ticaret açığı ise 34,9 milyar
dolarla rekor kırdı.
Otomotiv pazarında
yüksek satış ivmesi devam ediyor. Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç
satış adedi 103 bini aşarak önceki yılların Mart ayları arasında en yüksek
satış adedi olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB), Şubat'ta 22 ton altın alarak bu ayda en çok altın alan
ikinci merkez bankası oldu. TCMB'nin altın alımı üst üste 15. aya ulaşırken,
Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan rapora göre, TCMB'nin elinde son
alımlarla birlikte ulusal rezervinin %33'üne karşılık gelen 587 ton altın
rezervi bulunuyor.
Borsa’da 2012 yılında
67% olan yabancı takas oranı 28,25% ile tarihi dip seviyesine geriledi.
TMSF yönetimindeki
Koza Altın AŞ, altın arama çalışmaları sonucunda 1,2 milyar dolar değerinde
yeni altın rezervlerine ulaştı.
Mart ayında, demir
ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde
onuncu sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın Kasım ayına
kıyasla %50,6 düşüşle 614,19 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en
yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya
ihracat değeri yıllık
%12,4 düşüşle
755,17 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Şubat
döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %47,9 düşüşle 1,27 milyar $
seviyesinde yer alırken ithalat değeri yıllık %37,2 düşüşle 3,36 milyar $ oldu.
Lokal hurda
Autobundle 8000-8400 TL (8000-8510)
417-438 usd
Gemi 435-452 usd (450-452)
Mart ayı yassı
31 Mart 3 Mart
Domestic
HRC 820-840 820-860
CRC 900-940 1000-1050
HDG 990-1070 1130-1150
PPGI 1090-1120 1250-1300
Export
HRC 815-830 820-830
HDG 990-1020 1120-1145
Import
HRC 720-800 710-800
CRC 785-880 790-880
Uzun sektörü
Billet
Import 590-600 (600-610)
Export 635-640 (650)
Exw. 630-635 (660-670)
Rebar
Export 690-700 (700-710)
Exw. 15500-15900 TL (16000-16500)
680-700 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 820-840 (-)
CRC 900-940 (-)
HDG 1040-1075 (990-1070)
PPGI 1150-1200 (1090-1120)
Export
HRC 810-830 (815-830)
HDG 1040-1070 (990-1020)
Import
HRC 660-720 (720-800)
CRC 785-880 (-)
CIS
Rusya ihracat FOB
Billet 572
Slab 600-670 (620-680)
HRC 700-770 (720-780)
CRC 820-840 (830-850)
Rusya lokal
HRC 65000 (65000-66000)
695 usd exc. VAT
CRC 73500 (-)
785 usd
Plate 79500-81000 (78000-81000)
850-865 usd
Çin
İran ve Suudi
Arabistan, büyükelçiliklerin yeniden açılması, ülkeler arası uçuşların yeniden
başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması hakkında anlaşmaya vardı. Çin'in
başkenti Pekin'de bir araya gelen iki ülkenin dışişleri bakanları, 7 yıl aradan
sonra gerçekleştirilen ilk üst düzey resmî görüşmede ortak bildiriye Çin’in
arabuluculuğuyla imza attı.
Çin donanması,
Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD'de ülkenin Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin
McCarthy ile yapacağı görüşmenin öncesinde Tayvan Boğazı'nda tatbikata başladı.
21-31 mart üretim
verileri
Crude steel 2,26 mil-ton/gün +0,3%
Finished 2,27 +6
Hot metal 2,01 +2,1
Mills finished
steel inventory
17,25 mil-ton -1,7 mil-ton -9%
Spot market
inventory
HRC 1,8 mil-ton -7,7%
CRC 1,32 -2,9%
Plate 1,01 -3,8%
W.rod 1,74 -2,2%
Rebar 6,44 -2,1%
Top 5 major
products
12,31 mil-ton -410 kton -3,2%
Mart ayı marjlar
Hot metal cost 447,68 usd (450,01)
HRC-hot metal 111,54 usd (95,45)
Rebar-hot metal 87,69 usd (79,38)
China scrap-hot
metal -37,52 usd (-35,51)
Rebar margin 96,04 yuan (60,42)
HRC margin 281,91 yuan (184,68)
Lokal fiyatlar
HRC 4255 (-100)
Rebar 4005 (-125)
Billet 3800 (-100)
Import 500-505 (510-520)
İran
Yarı mamul ihracat
Billet 543-560 (545-567)
Slab 530-540 (555-560)
Europe
Euro Bölgesi'nde
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Şubat'ta yıllık bazda yüzde 13,2 yükseldi. Ocak
ayına göre gerileyen ÜFE, beşinci ayda da düşüşünü sürdürdü.
Almanya’da fabrika
siparişleri Şubat'ta bir önceki aya göre %4,8 artarak Haziran 2021’den bu yana
en büyük artışını kaydetti ve beklentileri aştı.
Arcelor’daki
yangınlar Gijon ve Dınkirk, Polonya’dkai tesisin kapanması, Tata’daki üretim
kaybı, Haziran-Ağustos ayları arasında EU’da 1 mil-ton gibi bir üretim kaybına
sebep olabilir.
Import
N. Europe 770-780 eur (-)
S. Europe 760-780 eur (750-780)
Sections;
N. Europe 970-1000 eur (-)
1061-1093 usd
S. Europe 970-1000 eur (-)
EU Safeguard
7 Nisan itibari
ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
447.456.770,00 |
434.759.146,00 |
6.523.792,00 |
428.235.354,00 |
96% |
|
Rebar |
Turkey |
89.869.350,00 |
89.510.780,00 |
459.980,00 |
89.050.800,00 |
99% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
47.060.990,00 |
17.065.058,01 |
1.167.952,00 |
15.897.106,01 |
34% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
93.660.090,00 |
46.462.593,36 |
1.507.655,00 |
44.954.938,36 |
48% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
114.489.470,00 |
114.466.157,00 |
0,00 |
114.466.157,00 |
100% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.215.260,00 |
13.439.149,79 |
483.462,00 |
12.955.687,79 |
91% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.183.110,00 |
6.179.165,00 |
7.916,00 |
6.171.249,00 |
100% |
|
Other Welded
Pipes |
Turkey |
36.251.710,00 |
25.548.149,02 |
704.662,00 |
24.843.487,02 |
69% |
Baltic Dry Index
