20 Şubat – week7 [13 – 19 Şubat 2023]

 Deprem

 AFAD Başkanı Sezer Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sezer Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

 

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 688'e, yaralı sayısı ise 14 bin 749'a yükseldi. Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

 

Kahramanmaraş'ta su ve erzak yardımlarının yeterli olduğu; ancak çadır, ısıtıcı ve battaniye ihtiyacı olan depremzedelerin olduğu belirtiliyor.

 

Hatay’da binalara girmek istemeyen halkın neredeyse tamamı dışarıda yaşıyor.

 

Gaziantep'te ekmeklerin ücretli satılmaya başladığı, otobüs seferlerinin kısmi olarak çalışmaya başlayacağı, İbrahimli bölgesindeki enkazların neredeyse tamamen kaldırılacağı ifade edildi.

 

Osmaniye’nin ilçelerinde ve köylerinde başta çadır ihtiyacı olmak üzere her türlü destek talebi devam ediyor.

 

Adıyaman’da mültecilerin bulunduğu bölgeye giden yardım ekipleri bölgede elektrik olmadığını ve merkeze giden yolun kapalı olduğunu bildirdi.

 

Adana’da en çok ihtiyaç olan ürünlerin kadın ve erkek eşofman takımları, ıslak mendil, bebek mamaları, hijyenik ped ve çorap olduğu bildiriliyor.

 

Malatya’nın ilçelerinde ve köylerinde hâlâ çadır, soba ve yakacak ihtiyacının sürdüğü,  hayvanlarına yem de talep eden bölge halkının gıda yardımları açısından da sürekliliğe ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

 

Dışişleri Bakanlığı, 9 bin 247 yabancı personelin deprem bölgelerinde faaliyet gösterdiğini açıkladı.

 

Hatay'da, yaklaşık 1 haftadır arama kurtarma çalışmalarını yürüten Hollanda Kentsel Arama Kurtarma Ekibi'nin (USAR) çalışmalarını tamamladığı açıklandı. 12 kişi ile 1 köpeğin enkaz altından kurtarıldığını bildirdi.

 

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını açıklandı.

 

ABD'de milyonlarca kişi tarafından izlenen Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) Super Bowl olarak bilinen final karşılaşması öncesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

 

DASK verilerinden derlenen habere göre; depremden etkilenen 10 ilde afet öncesinde bulunan 2 milyon 175 bin adet konuttan %51,63'ü (1 milyon 122 bin 755 adedi) sigortasızdı.

 

Ticaret Bakanlığı, depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay yasakladı.

 

Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

 

İskenderun Demir Çelik deprem sonrası durum tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar üretime ara verdi.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdiğini duyurdu.

 

Elazığ depremden etkilenen 11. il olarak afet bölgesi ilan edilmiştir.

 

İş Bankası Grubu, deprem bölgesi için 10 milyar TL’lik kaynak ayırdığını bildirdi. Banka AFAD’a 1 milyar TL bağış yaparken, inşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon TL tutarında destek sağlayacağını açıkladı. Depremde hayatını kaybeden müşterilerinin  tüm bireysel kredi borçlarını silme kararı alan banka, depremden etkilenen bölgelerde gerçek kişiler ile ticari işletmelere kullandırmış olduğu tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini de 6 ay süreyle faizsiz olarak ötelediğini duyurdu.

 

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, depremlerin ardından operatörlerin etkin çalışmamasına ilişkin Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulundu. Baz istasyonlarının binalara monte olduğunu, depremde binaların üzerindeki istasyonların yarısının yıkıldığını söyleyen Aksoy, elektrik kesintisinin ardından devreye giren jeneratörlerin dayanma süresinin 4 saat olduğunu söyledi.

 

Metallica, kendilerine ait yardım kuruluşu All Within My Hands (AWMH) aracılığıyla Türkiye ve Suriye'ye 125'er bin dolar bağış yaptı.

 

Madonna, sosyal medya hesabından deprem yardımları için takipçilerini Ahbap’a yönlendirdi.

 

Cengiz Holding’in "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 3,5 milyar TL bağışta bulunduğu gece; holdinge bağlı Eti Alüminyum şirketinin Cumhurbaşkanı kararıyla yatırım teşviği aldığı öğrenildi. Resmî Gazete'de yayımlanan karar göre Eti Alüminyum, Konya’daki tesisi için devletten 3 milyar TL yardım alacak.

 

Koç Holding; bünyesindeki şirketler, Vehbi Koç Vakfı ve VKV Sağlık Kuruluşlarıyla birlikte ülkenin yaralarını sarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak üzere ilk günden bu yana kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini duyurarak, deprem bölgesine 2 milyar lira tahsis ettiklerini açıkladı.

 

Depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan ve yüzlerce binanın yıkıldığı Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 6 mahallede bazı alanlara ilişkin verilen “riskli alan” kararını, 4 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile kaldırdığı ortaya çıktı. (Hatay ili, İskenderun İlçesi, Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe)

 

Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK ve AEK, bugün oynayacakları karşılaşmadan elde edilecek hasılatın bir bölümünü Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı.

 

Rusya-Ukrayna

 

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi, sanayi ve teknoloji ürünleri, çeşitli yedek parçalar ile hem askeri-sivil maksatla kullanılabilecek ürünlere ihracat yasakları ile birlikte mevcut yaptırımların ihlal edilmesi veya çevresinden dolaşılmasını önlemek için yeni önlemler içeriyor.

 

Covid

 

Dünya

 

Coronavirus Cases    :678,340,795

Deaths                        :6,788,119

Recovered                  :650,895,334

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Türkiye

 

Coronavirus Cases    :17,042,722

Deaths                        :101,492

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Haftalık fiyat değişimi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	405,79	-12,83	-3,06%
Iron Ore	126,91	1,23	0,98%
Coaking Coal	396,17	20,2	5,37%
China HRC Export	633,33	10	1,60%
N. Europe HRC (€)	770,83	10,2	1,34%	1,0703	-0,20%
Italy exw. (€)	759,58	0,41	0,05%
USA HRC	921	14	1,54%
Turkey HRC	830	60	7,79%
import
N. Europe	745	5	0,68%
S. Europe	745	10	1,36%

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

US’de fiyat artışları hızlı. Fabrikalar düzenli fiyat arttırırken piyasa tam olarak bu momentuma inanmış değil. Bu sebeple bir fiyat düzeltmesi olası. Otomotiv sektörü pozitif performans gösterirken sene başında stok aktivitesi de kuvvetliydi. ancak, tüketici tarafı zayıf ve yeni çelik kapasiteleri gelmeye başlıyor.

 

Long

 

US’de rebar-hurda bağlantısı uzun zamandır kopuk. Bu sebeple, rebar fiyatlarında düzeltme zaten bekleniyordu. Hurda ve girdi malzemeleri sağlam dururken son bir ayda rebarda 28 usd düşüş görüldü. Zayıf makroekonomik veriler, artan faiz oranları ile yüksek enflasyon inşaat sektörü için olumsuz.

 

Global fiyatlar

 

Slab	Unit	Price last week	Price previous week	Weekly % change	Weekly trend	Price 4 weeks ago	Monthly % change
CIS export (FOB)	$/tonne	630	620	2%	▲	496	27%
Brazil export FOB	$/tonne	820	735	12%	▲	650	26%
HR coil
US domestic (fob mill)	$/tonne	910	870	5%	▲	812	12%
US import (DDP)	$/tonne	849	849	0%	–	805	5%
Italy (EXW)	€/tonne	753	751	0%	▲	694	9%
EU Northern	€/tonne	757	754	0%	▲	708	7%
EU Northern Imports (CFR)	€/tonne	740	730	1%	▲	675	10%
EU Southern Import (CFR)	€/tonne	735	728	1%	▲	675	9%
Eastern China (ex-warehouse)	Rmb/tonne	4144	4193	-1%	▼	4205	-1%
Northern China (EXW)	Rmb/tonne	4075	4035	1%	▲	4110	-1%
China export (FOB)	$/tonne	622	644	-3%	▼	629	-1%
India export (FOB)	$/tonne	715	733	-2%	▼	620	15%
Russia domestic (CPT)	RUB/tonne	57000	57000	0%	–	55000	4%
CIS export (FOB)	$/tonne	680	688	-1%	▼	613	11%
Turkey domestic (EXW)	$/tonne	775	775	0%	–	715	8%
Turkey export (FOB)	$/tonne	775	775	0%	–	715	8%
Turkey import (CFR)	$/tonne	695	695	0%	–	665	5%

 

Billet	Unit	Price last week	Price previous week	Weekly % change	Weekly trend	Price 4 weeks ago	Monthly % change
CIS export (FOB)	$/tonne	564	555	1%	▲	551	2%
Chinese domestic (EXW)	$/tonne	557	571	-2%	▼	566	-2%
Turkey import (CFR)	$/tonne	595	598	0%	▼	595	0%
Turkey export (FOB)	$/tonne	643	650	-1%	▼	655	-2%
GCC import (CFR)	$/tonne	572	543	5%	▲	523	9%
South East Asia import (CFR)	$/tonne	600	611	-2%	▼	580	4%
Rebar
USA domestic (fob mill)	$/tonne	992	992	0%	–	1,02	-3%
USA import (loaded truck)	$/tonne	959	981	-2%	▼	970	-1%
Northern EU dom. (del)	€/tonne	700	720	-3%	▼	785	-11%
Northern EU dom. (del)	$/tonne	750	782	-4%	▼	846	-11%
Italy dom. (EXW)	€/tonne	770	783	-2%	▼	853	-10%
Italy dom. (EXW)	$/tonne	825	850	-3%	▼	919	-10%
Northern EU import (CFR)	€/tonne	695	710	-2%	▼	680	2%
Northern EU import (CFR)	$/tonne	745	771	-3%	▼	733	2%
Southern EU import (CFR)	€/tonne	695	710	-2%	▼	680	2%
Southern EU import (CFR)	$/tonne	745	771	-3%	▼	733	2%
Eastern China (ex-warehouse)	RMB/tonne	4,038	4,106	-2%	▼	4,041	0%
Eastern China (ex-warehouse)	$/tonne	594	608	-2%	▼	599	-1%
Northern China (ex-warehouse)	RMB/tonne	4,015	3,985	1%	▲	4,02	0%
Northern China (ex-warehouse)	$/tonne	591	590	0%	▲	596	-1%
Chinese export (FOB)	$/tonne	656	660	-1%	▼	632	4%
Turkey export (FOB)	$/tonne	695	695	0%	–	700	-1%

 

Marj analiz

 

Spreads ($/t)	Region	13-Jan-23	20-Jan-23	27-Jan-23	03-Feb-23	10-Feb-23		w-o-w% change
HRC	China	230	243	240	238	221	▼	7.3%
	CIS	218	223	298	263	263	▲	0.0%
	Turkey	276	325	319	336	336	▲	0.0%
	EU	365	378	408	411	409	▼	0.7%
	USA	396	412	437	461	472	▲	2.2%
Rebar	China	233	254	249	254	255	▲	0.1%
	Turkey	286	295	290	279	276	▼	0.9%
	EU	504	468	453	416	392	▼	5.6%
	USA	617	600	606	584	554	▼	5.1%
Premiums ($/t)
HR-Slab	CIS	117	63	73	68	50	▼	25.9%
	Turkey	219	190	135	155	145	▼	6.5%
	USA	215	151	130	135	90	▼	33.6%
CR-HR	China	64	57	55	69	71	▲	2.8%
	CIS	100	100	100	100	105	▲	5.0%
	Turkey	175	95	100	135	135	▲	0.0%
	EU	112	110	91	122	118	▼	3.7%
	USA	231	215	202	188	215	▲	14.1%
Rebar-Billet	China	30	31	29	33	33	▲	1.8%
	Turkey	105	118	110	98	100	▲	2.6%
Differentials ($/t) vs. China FOB
HRC	CIS	-16	-30	43	44	58	▲	32.9%
	Turkey	86	97	105	131	153	▲	16.7%
	EU	127	140	169	174	187	▲	7.9%
	USA	176	178	200	226	288	▲	27.2%
Rebar	Turkey	68	41	41	35	39	▲	11.8%
	EU	251	214	200	156	132	▼	15.6%
	USA	393	354	360	332	336	▲	1.3%

 

Amerika

 

ABD’de tüketici enflasyonu ocak ayında aylık bazda %0,5 artışla yıllık bazda %6,4 seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.  Ülkede, tüketici enflasyonundaki düşüş serisi ocak ayıyla birlikte yedinci aya taşındı ve son 15 ayın en düşük seviyesi kaydedildi. Beklenti 6,2%

 

ABD'de hanehalkı borcu, 2022'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 artarak 16,9 trilyon dolara yükseldi. Konut kredisi borçları en büyük borç kalemi oldu.

 

ABD'de ÜFE Ocak ayında yüzde 0,7 yükselerek Haziran'dan beri en yüksek seviyesine ulaşırken bu durum Fed'in önümüzdeki aylarda faiz artışını sürdürmesine neden olabilecek kalıcı enflasyon tehlikesine işaret etti.

 

Kapasite kullanım 11 Şubat

 

Haftalık           1,509 mil-ton   74,4%

Yılbaşından     8,863 mil-ton   72,8%

 

US çelik fabrikaları 2022 yılında -5,5% 89,47 mil-ton sevkiyat gerçekleştirdi. Artan enflasyon ve faiz ile yavaşlayan ekonomi çelik talebini olumsuz etkiledi. Bununla beraber, ülkedeki çelik ithalatındaki artış da dikkat çekti.

 

Hurda ihracat 2022

 

15,043 mil-ton -4,34%

 

Türkiye            3,179 mil-ton   -5%

Meksika          2,649 mil-ton   +5%

 

Türkiye

 

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılına 32,2 milyar liralık açıkla başladı. Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 321,3 milyar TL, bütçe gelirleri 289,1 milyar TL ve bütçe açığı 32,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

 

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Ocak'ta yıllık yüzde 142,84 artarken, aylık yüzde 11,08 yükseldi.

 

Otomotiv Sanayi Derneği (ODS) verilerine göre 2023 yılı Ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24, otomobil üretimi yüzde 48 oranında arttı. Ocak ayında toplam üretim 111 bin 837 adet, otomobil üretimi ise 70 bin 723 adet düzeyinde gerçekleşti.

 

2022'de Türkiye ekonomisi 48,8 milyar dolarla 2013 yılından bu yana en yüksek cari açığı verdi. Net hata noksan kaleminde ise tarihi giriş yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre net hata noksan girişi 2022'de 24,2 milyar dolarla rekor kırdı.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), konut fiyat endeksinin aralık ayında aylık bazda %5,3; yıllık bazda ise %167,8 arttığını açıkladı.

 

Türkiye'de işsizlik oranı, 2022'nin dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 0,2 puanlık artışla yüzde 10,2 oldu.

 

TCMB'nin açıkladığı kısa vadeli dış borç verilerine göre vadesine 1 yıldan az kalan dış borç Aralık'ta 190,2 milyar dolara yükselerek rekor serisini üçüncü aya taşıdı.

 

Kütük ithalat 2022

 

Aralık   +23,2%           266.540 ton     CFR 579 usd

Ocak-Aralık     -11,2% 2,52 mil-ton     CFR 670 usd

 

Rusya  1,503 mil-ton

Umman           248 kton

Ukrayna          118 kton

İran                  113 kton

Cezayir           111 kton

Diğer…

 

HRC ithalat

 

Aralık              -15,2% 288.077 ton     CFR 645 usd

Ocak-Aralık     -20,4% 3,9 mil-ton       CFR 722 usd

 

Rusya             1,194 mil-ton

Hindistan         599 kton

Çin                  538 kton

Fransa             284 kton

Japonya          281 kton

Ukrayna          210 kton

Brezilya           178 kton

UK                   162 kton

Hollanda         115 kton

Belçika            67 kton

 

CRC ithalat 2022

 

Aralık   -15%   48.506 ton      CFR 800 usd

Ocak-Aralık     -13,5% CFR 1007 usd

 

Rusya  301 kton

G.Kore 127 kton

Çin      125 kton

Hollanda24 kton

Hindistan         20 kton

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  600-610 (590-600)

Export 640-645 (-)

Exw.    635-640 (-)

 

Rebar

 

Export 690-700 (-)

Exw.    15800-16200 TL (-)

            710-730 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    820-840 (760-790)

CRC    920-950 (900-920)

HDG    1000-1070 (-)

PPGI   1180-1250 (-)

 

Export

 

HRC    820-840 (760-790)

HDG    1000-1070 (1000-1050)

 

Import

 

HRC    690-750 (680-710)

CRC    800-840 (750-780)

 

CIS

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    580

Slab     590-670 (-)

HRC    670-690 (-)

CRC    780-790 (-)

 

Rusya lokal

 

HRC    59000 (57000)

            670 usd exc. VAT

CRC    63000 (61500-62900)

            712 usd

Plate    73000-74000 (-)

            830 usd

Rebar  45000-46000 (44000-45000)

            525 usd

 

Çin

 

Çin ekonomisinin pandemi kaynaklı durgunluktan daha fazla iyileşme belirtisi göstermesiyle, beklendiği gibi Çin Merkez Bankası Şubat ayında da gösterge borç verme faiz oranını (LPR) değiştirmedi.

 

Otomotiv verileri

 

Ocak

 

Üretim 1,59  mil-unit   -34,3%

Satış    1,65 mil-unit    -35%

 

Üretim verileri 1-10 Şubat

 

Crude steel     2,06 mil-ton/gün         +3,8%

Finished steel 1,93 mil-ton                +0,9%

Hot metal        1,89 mil-ton                +4,6%

 

Mills finished steel inventory

 

18,03 mil-ton   +1,54 mil-ton  +9,4%

 

Spot market inventories

 

HRC    2,24 mil-ton     +3,2%

CRC    1,53 mil-ton     +2,7%

Plate    1,29 mil-ton     +4,9%

W.rod  1,69 mil-ton     +24,3%

Rebar  6,66 mil-ton     +25%

 

Top 5 major products

 

13,41 mil-ton   +1,83 mil-ton  +15,8%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    4250 (+95)

Rebar  4095 (+55)

Billet    3850 (+60)

            Import 510-515 (500)

 

Europe

 

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre tüketici fiyatları Ocak ayında yıllık yüzde 10,1 arttı. Bu, Eylül'den beri en düşük artış olarak kayda geçti. Enflasyon Aralık'ta yüzde 10,5 olmuştu. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 10,3'tü.

 

Avrupa'da doğalgaz vadelileri ılıman geçen hava ve Rus gazına alternatif LNG sevkiyatları nedeniyle gerilemesini sürdürerek 17 sonra ilk kez 50 euronun altına geriledi.

 

HRC;

 

N. Europe       770,83 eur      w.+10,2 m.+55,41

Italy exw.         759,58 eur      w.+10  m.+62,95

 

EU Komisyonu, Ukrayna’ya uygulanan 60,5 eur/ton HRC AD vergisini kaldırdı. 2022 yılında Ukrayna 15% çelik kapasitesi ile çalışmıştı. Bu kararın kısa vadede piyasaya bir etkisi olması beklenmiyor.

 

Artan fiyatları gören üreticileri tekrar faaliyetlere dönüyor. Arcelor’un birkaç tesisinden sonra Macar Dunaferr, 2 BF 1,8 mil-ton kapasiteyi tekrar faaliyete geçirdi. HRC ve slab satacak. Firma teknik iflasta, ve Metinvest ile Liberty ilgi gösteriyor.

 

Import

 

N. Europe       740-750 eur (740)

S. Europe        740-750 eur (730-740)

 

Sections;

 

N. Europe       970-980 eur (900-960)

                        1038-1049 usd

S. Europe        970-980 (920-960)

 

EU Safeguard

 

17 Şubat itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	908.729.241,49	878.496.069,74	291.010,00	878.205.059,74	97%
Rebar	Turkey	88.881.770,00	0,00	0,00	0,00	0%
Gas Pipes	Turkey	46.543.830,00	0,00	407,00	-407,00	0%
Hollow Sections	Turkey	96.421.199,26	20.205.290,91	18.468,00	20.186.822,91	21%
LD LSAW/ERW O&G	Global	344.018.423,80	342.666.305,80	17.895,00	342.648.410,80	100%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.757.651,54	7.600.288,46	884.887,00	6.715.401,46	46%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	18.339.403,86	18.176.785,56	0,00	18.176.785,56	99%
Other Welded Pipes	Turkey	39.209.260,28	13.155.520,01	3.756.381,00	9.399.139,01	24%

 

Baltic Dry Index

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic