Rusya-Ukrayna
Enerji ve Temiz
Hava Araştırma Merkezi'nin (CREA) çalışmasında, Rusya'nın işgalin ilk 100
gününde fosil yakıt satışından 93 milyar avro gelir elde ettiği belirtiliyor.
Rusya'nın en büyük fosil yakıt ithalatçısı Çin olurken Türkiye listede 5.
sırada yer alıyor.
Rusya ordusunun,
çatışmaların yoğunlaştığı Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinde yer alan
Severodonetsk kentinin kontrolünü ele geçirdiği aktarıldı.
Ukrayna'nın
doğusunda yer alan ve Rusya'nın ağır saldırısı altındaki Severodonetsk
kentinde, sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldı. Ancak
Severodonetsk'ten ayrılan sivillerin sadece Rus işgali altındaki bölgelere
gidebilecekleri açıklandı.
Covid
Dünya
Coronavirus Cases :543,218,935
Deaths :6,338,375
Recovered :518,426,836
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :15,085,742
Deaths :98,996
Recovered :14,986,340
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık fiyat
değişim
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
374,8 |
-13,93 |
-3,58% |
||
|
Iron Ore |
129,08 |
-12,11 |
-8,58% |
||
|
Coaking Coal |
373,83 |
19,61 |
5,54% |
||
|
China HRC Export |
713,33 |
-35,62 |
-4,76% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
925 |
-16,67 |
-1,77% |
1,0453 |
-2,13% |
|
Italy exw. (€) |
850 |
-17,5 |
-2,02% |
||
|
USA HRC |
1204 |
10 |
0,84% |
||
|
Turkey HRC |
810 |
-10 |
-1,22% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
830 |
-5 |
-0,60% |
||
|
S. Europe |
830 |
-5 |
-0,60% |
Piyasa bilgisi
HRC
US tarafında hurda
düşüşü ile 3.çeyrek mamul fiyatlarında bir miktar daha gevşeme bekleniyor. Ancak,
yüksek enerji maliyetleri ve girdi fiyatları ile bu düşüşler sınırlı olacaktır.
Long
US pazarı sağlıklı
ve talep kuvvetli. Bu sebeple, fiyatlar olumlu seyrine devam ediyor. Hurda fiyatlarındaki
sert düşüşlere rağmen rebar fiyatları sağlam durmuştu. Ancak, bunun sürdürülebilir
olması mümkün görünmüyor. Otomotiv sektörü de canlanmaya başladı. Prime hurda
arzı da geliyor. Bu da rebar fiyatlarını baskılayacak başka bir unsur olacak,
zira hurda fiyatları düşmeye devam edecek.
Çinli üreticilerin
marjları daraldı. Brüt olarak mayıs ayında ortalama;
HRC marj 36,7 usd/ton
Rebar marj 42,4
usd/ton
Hot metal cost 535,47
usd/ton
Hot metal – scrap 62,75 usd/ton
BF-rebar tarafında brüt
kar marjı yurtiçinde 34 yuan oldu. Bu da net -150 yuan olarak hesaplanıyor. EAF
üreticilerinin zararının nette -300 yuana kadar çıktığı hesaplanıyor.
Global fiyat
|
Slab |
Unit |
Price last |
w-o-w |
Weekly % change |
Weekly trend |
m-o-m |
Monthly % |
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
560 |
-5 |
-1% |
▼ |
-173 |
-24% |
|
Brazil export (FOB) |
$/tonne |
770 |
-105 |
-12% |
▼ |
-180 |
-19% |
|
HR coil |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
US domestic (EXW) |
$/tonne |
1259 |
-53 |
-4% |
▼ |
-277 |
-18% |
|
US import (CFR) |
$/tonne |
1146 |
-89 |
-7% |
▼ |
-298 |
-21% |
|
Italy (EXW) |
€/tonne |
893 |
-60 |
-6% |
▼ |
-245 |
-21% |
|
EU Northern (EXW) |
€/tonne |
951 |
-63 |
-6% |
▼ |
-213 |
-18% |
|
EU Northern Imports (CFR) |
€/tonne |
835 |
-20 |
-2% |
▼ |
-150 |
-15% |
|
EU Southern Import (CFR) |
€/tonne |
835 |
-20 |
-2% |
▼ |
-130 |
-13% |
|
Eastern China (ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
4867 |
34 |
1% |
▲ |
63 |
1% |
|
China export (FOB) |
$/tonne |
749 |
1 |
0% |
▲ |
-28 |
-4% |
|
India export (FOB) |
$/tonne |
748 |
-27 |
-4% |
▼ |
-107 |
-13% |
|
Russia domestic (CPT) |
RUB/tonne |
65500 |
-750 |
-1% |
▼ |
-13000 |
-17% |
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
710 |
-40 |
-5% |
▼ |
-180 |
-20% |
|
Turkey domestic (EXW) |
$/tonne |
818 |
-2 |
0% |
▼ |
-112 |
-12% |
|
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
823 |
-2 |
0% |
▼ |
-92 |
-10% |
|
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
764 |
-36 |
-5% |
▼ |
-111 |
-13% |
|
Billet |
Unit |
Price |
w-o-w |
Weekly % |
Weekly trend |
m-o-m |
Monthly % |
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
587 |
-16 |
-3% |
▼ |
-62 |
-10% |
|
Chinese domestic (EXW) |
$/tonne |
674 |
4 |
1% |
▲ |
-17 |
-2% |
|
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
618 |
0 |
0% |
– |
-42 |
-6% |
|
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
695 |
-20 |
-3% |
▼ |
-60 |
-8% |
|
GCC import (CFR) |
$/tonne |
673 |
-12 |
-2% |
▼ |
-107 |
-14% |
|
South East Asia import (CFR) |
$/tonne |
653 |
0 |
0% |
– |
-56 |
-8% |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
648 |
-27 |
-4% |
▼ |
-106 |
-14% |
|
USA domestic (EXW) |
$/tonne |
1,246 |
0 |
0% |
– |
0 |
0% |
|
USA import (CFR) |
$/tonne |
1,213 |
0 |
0% |
– |
-0,099 |
-8% |
|
Northern EU dom. (DDP) |
€/tonne |
1,123 |
-0,085 |
-7% |
▼ |
-0,175 |
-13% |
|
Northern EU dom. (DDP) |
$/tonne |
1,193 |
-0,102 |
-8% |
▼ |
-0,165 |
-12% |
|
Southern EU dom. (DDP) |
€/tonne |
1,003 |
-0,035 |
-3% |
▼ |
-0,152 |
-13% |
|
Southern EU dom. (DDP) |
$/tonne |
1,066 |
-0,047 |
-4% |
▼ |
-0,143 |
-12% |
|
Northern EU import (CFR) |
€/tonne |
935 |
0 |
0% |
– |
933,99 |
-7% |
|
Northern EU import (CFR) |
$/tonne |
994 |
992,997 |
-1% |
▼ |
992,943 |
-6% |
|
Southern EU import (CFR) |
€/tonne |
920 |
0 |
0% |
– |
-60 |
-6% |
|
Southern EU import (CFR) |
$/tonne |
978 |
-9 |
-1% |
▼ |
976,974 |
-5% |
|
Eastern China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
4,804 |
0,02 |
0% |
▲ |
-0,103 |
-2% |
|
Eastern China (ex-warehouse) |
$/tonne |
719 |
1 |
0% |
▲ |
-7 |
-1% |
|
Northern China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
4,675 |
-0,06 |
-1% |
▼ |
-0,205 |
-4% |
|
Northern China (ex-warehouse) |
$/tonne |
699 |
-11 |
-2% |
▼ |
-23 |
-3% |
|
Chinese export (FOB) |
$/tonne |
774 |
-3 |
0% |
▼ |
-27 |
-3% |
|
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
735 |
-13 |
-2% |
▼ |
-108 |
-13% |
|
GCC import (CFR) |
$/tonne |
725 |
0 |
0% |
– |
-110 |
-13% |
Marj analiz
|
Spread ($/t) |
Region |
13.May |
20.May |
27.May |
3.Haz |
10.Haz |
Trend |
w-o-w% change |
|
HRC |
China |
282 |
284 |
278 |
288 |
279 |
▼ |
3.2% |
|
CIS |
343 |
310 |
300 |
305 |
275 |
▼ |
9.8% |
|
|
Turkey |
425 |
350 |
348 |
348 |
388 |
▲ |
11.5% |
|
|
EU |
718 |
645 |
585 |
556 |
486 |
▼ |
12.6% |
|
|
USA |
862 |
791 |
746 |
638 |
658 |
▲ |
3.3% |
|
|
Rebar |
China |
306 |
318 |
325 |
317 |
304 |
▼ |
4.1% |
|
CIS |
207 |
243 |
233 |
230 |
213 |
▼ |
7.6% |
|
|
Turkey |
355 |
283 |
321 |
315 |
318 |
▲ |
1.1% |
|
|
EU |
805 |
767 |
740 |
713 |
643 |
▼ |
9.8% |
|
|
USA |
714 |
714 |
714 |
714 |
763 |
▲ |
6.9% |
|
|
Premiums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
158 |
143 |
160 |
185 |
150 |
▼ |
18.9% |
|
Turkey |
198 |
178 |
200 |
255 |
258 |
▲ |
1.0% |
|
|
USA |
586 |
556 |
545 |
437 |
489 |
▲ |
11.9% |
|
|
CR-HR |
China |
78 |
74 |
82 |
55 |
71 |
▲ |
29.8% |
|
CIS |
100 |
100 |
110 |
110 |
110 |
▲ |
0.0% |
|
|
Turkey |
55 |
115 |
115 |
115 |
108 |
▼ |
6.5% |
|
|
EU |
104 |
147 |
135 |
79 |
117 |
▲ |
47.7% |
|
|
USA |
448 |
452 |
498 |
518 |
417 |
▼ |
19.6% |
|
|
Rebar-Billet |
China |
31 |
41 |
35 |
42 |
39 |
▼ |
7.4% |
|
CIS |
105 |
104 |
108 |
72 |
61 |
▼ |
16.0% |
|
|
Turkey |
183 |
108 |
143 |
130 |
118 |
▼ |
9.6% |
|
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
113 |
32 |
37 |
2 |
-39 |
▼ |
1898.6% |
|
Turkey |
153 |
67 |
77 |
72 |
68 |
▼ |
5.1% |
|
|
EU |
428 |
376 |
340 |
307 |
231 |
▼ |
24.6% |
|
|
USA |
759 |
708 |
677 |
564 |
510 |
▼ |
9.6% |
|
|
Rebar |
CIS |
-47 |
-70 |
-78 |
-102 |
-127 |
▼ |
24.5% |
|
Turkey |
42 |
-48 |
-18 |
-29 |
-39 |
▼ |
34.0% |
|
|
EU |
483 |
456 |
439 |
427 |
355 |
▼ |
16.8% |
|
|
USA |
445 |
453 |
455 |
469 |
471 |
▲ |
0.5% |
Brezilya
Demir cevheri
ihracat Mayıs
25,52 mil-ton -3,8%
FOB ort. 109,80 usd/ton
Amerika
ABD’de getiri
eğrisi tersine döndü, resesyon uyarısı verdi. İki yıllık ABD tahvil getirisi,
nisan ayının başından bu yana ilk kez 10 yıllıkların getirisini aştı.
ABD'de üretici
fiyat endeksi (ÜFE) nisan ayına göre %0,8 yükselirken yıllık bazda yükseliş
%10,8 oldu. Mayıs ayında yaşanan artışın yaklaşık üçte ikisinin enerji
fiyatları başta olmak üzere mal fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı
belirtildi.
ABD Merkez Bankası
(Fed), beklentileri aşan 75 baz puan politika faizi artışı ile son 28 yılın en
sert faiz artışını gerçekleştirdi. Böylece, politika faizi 1,50-1,75 seviyesine
çıktı. Faizlerin yıl sonunda %3,4 seviyesinde olacağı öngörülüyor.
ABD’de perakende
satışlar, enflasyondaki yükseliş ve motorlu araç satışlarındaki düşüşün
etkisiyle 5 ay sonra ilk defa aylık bazda düşüş gösterdi. Mayıs ayındaki
%0,3’lük düşüş, mal talebinin yumuşadığını gösteriyor.
Kapasite kullanım
11 Haziran
Haftalık 1,673
mil-ton 83%
Yılbaşından bugüne 36,877 mil-ton 80,7%
Ferrous export
Nisan 1,38 mil-ton
Ocak-Nisan 4,738 mil-ton -3,8%
Türkiye 1,337 mil-ton
Meksika 832 kton
Bangladeş 513 kton
Diğerleri
Türkiye
Cari denge, nisan
ayında piyasa beklentilerinin altında (2,74 milyar dolar) açık verdi. Buna
karşılık, yıllıklandırılmış cari açık nisanda Temmuz 2021’den bu yana en yüksek
seviye olan, 25,7 milyar dolara ulaştı.
Hazine ve Maliye
Bakanlığı'nın 8 ay vadeli kuponsuz bononun yeniden ihracı için yaptığı ihalede
bileşik faiz yüzde 24,51 oldu.
Tarım ürünleri
üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 154,97, aylık yüzde 16,18 arttı.
TL'deki kayıplara
yönelik korunma için bir gösterge olarak kabul edilen 3 aylık dolar/TL satım ve
alım opsiyonları arasındaki prim farkı 16 puanın üzerine yükselerek rekor
kırdı.
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) bankaların yabancı para yükümlülükleri için tutacağı Türk
lirası tahvillere 5 yıl ve daha uzun vade şartı getirdi.
Hazine ve Maliye
Bakanlığı'nın bütçe istatistikleri kur korumalı mevduat ürününün bütçeye
maliyetinin Mayıs itibariyle 21 milyar TL'yi aştığını gösterdi.
Merkezi yönetim
bütçesi Mayıs'ta 144 milyar TL fazla verdi.
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 8,2 milyar dolarla geçtiğimiz ocak ayından
bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine
1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye
göre kısa vadeli dış borç stoku 182,4 milyar dolar oldu. Böylelikle bu veride
yeniden rekor görüldü.
Lokal hurda
DKP 6800-7760 TL (-)
398-454 usd
Gemi 390-400 usd (440-443)
Çolakoğlu hurda
16.6 26.5
7530TL 7680TL
17,2879 16,2963
436 $ 471 $
Türkiye HRC ihracat
Nisan 115.775
ton -37,40% FOB 994
usd
Ocak-Nisan 474.959 ton -16,30% FOB
914 usd
Mısır 142 kton
İtalya 75 kton
Tunus 36 kton
Yunanistan 33 kton
Arnavutluk 19 kton
İsrail 19 kton
Bulgaristan 18 kton
Fas 17 kton
Lübnan 15 kton
İsviçre 15 kton
Türkiye kütük
ithalat
Nisan 201.359
ton -45,00% CFR 796
usd
Ocak-Nisan 604.623 ton -53,00% CFR
736 usd
Rusya 2 85 kton
Ukrayna 85 kton
Hindistan 49 kton
Umman 46 kton
Azerbaycan 37 kton
Cezayir 32 kton
Romanya 25 kton
İran 21 kton
İtalya 6 kton
Türkiye HRC ithalat
Nisan 315.375
ton -24,20% CFR 870 usd
Ocak-Nisan 1,41 mil-ton -7,70% CFR
865 usd
Rusya 285 kton
Ukrayna 85 kton
Hindistan 49 kton
Umman 46 kton
Azerbaycan 37 kton
Cezayir 32 kton
Romanya 25 kton
İran 21 kton
İtalya 6 kton
Türkiye CRC ithalat
Nisan 50.211
ton -36,00% CFR 1055
usd
Ocak-Nisan 210.900 ton -10,60% CFR
1040 usd
Rusya 103 kton
G.Kore 26 kton
Çin 23 kton
Hindistan 16 kton
Hollanda 10 kton
Romanya 8 kton
Kazakistan 6 kton
Belçika 5 kton
Fransa 2 kton
Almanya 2 kton
Türkiye Boyuna
Kaynaklı Boru İhracat
Nisan 89.893
ton 3,20% FOB 1155 usd
Ocak-Nisan 458.877 ton 2,10% FOB
1138 usd
Romanya 82 kton
İngiltere 60 kton
US 46 kton
Irak 45 kton
İsrail 37 kton
Belçika 24 kton
Kanada 20 kton
Avustralya 18 kton
Almanya 13 kton
Gürcistan 12 kton
Yıldız Demir Çelik,
ikinci galvaniz hattını planlandığı gibi Temmuz ayında devreye alıyor – 200 kton
HDG
Uzun sektörü
Billet
Import 580-600 (610-625)
Export 650-670 (690-700)
Exw. 650-660 (685-700)
Rebar
Export 700-720 (730-740)
Exw. 13800-14300 TL (14280-15000)
675-700 usd exc. VAT
CIS
Rusya, Suudi
Arabistan'ı geçerek Hindistan'ın, Irak'tan sonraki en büyük ikinci petrol
tedarikçisi haline geldi.
Rusya ihracat FOB
HRC 690-710 (680-740)
CRC 800-820 (790-850)
Plate 690-710 (680-740)
Slab 560 (-)
Billet 553
Rusya lokal
Rebar 42000-45000 (44000-45000)
610-655 usd exc. VAT
HRC 57000-59000 (65500)
830-855
CRC 68500 (75000)
995 usd
Plate 66000-78000 (80000)
960-1130 usd
Çin
Çin Merkez Bankası
önemli politika faiz oranlarından biri olan 1 yıl vadeli orta vadeli faiz
oranını beklendiği gibi yüzde 2,85 düzeyinde tuttu.
Çin'de Mayıs ayında
sanayi üretimi yüzde 0,7 artarken, perakende satışlar yüzde 6,7 geriledi.
Manşet işsizlik verisinde düşüş yaşandı, buna karşın genç işsizliği rekora
yükseldi.
Çin'de yeni konut
fiyatları Mayıs'ta bir önceki aya göre daha düşük hızda olsa da gerilemeye
devam etti.
Otomotiv verileri
Üretim
Mayıs 1,93
mil-unit -5,7%
Ocak-Mayıs 9,62 mil-unit -9,6%
Satış
Mayıs 1,86 mil-unit -12,6%
Ocak-Mayıs 9,56 mil-unit -12,2%
Güney Kore
HRC ihracat
2021 7,41 mil-ton
2022 Ocak-Nisan 2,39 mil-ton
Japonya 342 kton
Hindistan 278 kton
Çin 233
kton
Üretim verileri
Mayıs
Crude steel 96,61 mil-ton -3,5%
Finished steel 122,61 mil-ton -2,3%
Ocak-Mayıs
Crude steel 435,02 mil-ton -8,7%
Finished steel 549,31 mil-ton -5,1%
New construction
start -30,6%
Infrastructure
investment +6,7%
Üretim verileri
1-10 Haziran
Crude steel 2,29 mil-ton/gün -1,3%
Finished steel 2,17 mil-ton/gün -4,2%
Mills finished
steel inventory
18,55 mil-ton +605.100 ton +3,4%
Spot market
inventories
HRC 1,88 mil-ton +5,6%
CRC 1,26 mil-ton -0,8%
Plate 1,04 mil-ton +1%
Wire rod 1,84 mil-ton +1,1%
Rebar 6,36 mil-ton +3,1%
Top 5 major
products
12,38 mil-ton +310 kton +22,6%
Lokal fiyatlar;
HRC 4580 cny (-290)
Rebar 4550 cny (-235)
Billet 4380 cny (-140)
Kütük ithalat
fiyatları 550-555 (605-615)
Europe
Avrupa'da 9
Haziran'da 84 eurodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün yüzde 52
artarak 128 euroya yükseldi.
İngiltere ekonomisi
Nisan ayında yüzde 0,1 büyüme beklentisine karşın yüzde 0,3 daralma kaydetti.
İngiltere Merkez
Bankası faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 25 baz puan artışla yüzde
1,25 seviyesine çıkardı.
İsviçre Merkez
Bankası, Fed'in faizleri 75 baz puan artırmasından sonra sürpriz bir kararla 50
baz puanlık artış kararı aldı.
EU 2021 yılında
19,46 mil-ton hurda ithal etti.
Otomotiv
satışlarındaki düşüş EU’da devam ediyor.
Mayıs 791.546 unit -11,2%
Ocak-Mayıs
toplamında düşüş -13,7%
HRC;
N. Europe 925 eur w.-19,29
m.-196,67
965,84 usd
Italy exw. 850 eur w.-26,67 m.-221,67
887,53 usd
Import
N. Europe 810-850 eur (820-850)
S. Europe 810-850 eur (820-850)
Rebar
N. Europe 1050-1165 eur (1080-1165)
1095-1215 usd
Italy exw. 930-955 eur (990-1015)
Export 850-900
eur
Sections;
N. Europe 1330-1340 eur (-)
1389-1399 usd
S. Europe 1280-1320 eur (-)
1337-1379 usd
EU Safeguard
16 Haziran itibari
ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
430.246.900,00 |
148.905.873,26 |
342.582,00 |
148.563.291,26 |
35% |
|
Rebar |
Turkey |
86.412.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
45.250.950,00 |
20.643,05 |
229.747,00 |
-209.103,95 |
0% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
90.057.780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
409.329.254,83 |
407.298.428,78 |
0,00 |
407.298.428,78 |
100% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
22.491.823,75 |
8.724.296,95 |
20.960,00 |
8.703.336,95 |
39% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
22.859.603,99 |
20.545.953,42 |
2,00 |
20.545.951,42 |
90% |
|
Other Welded
Pipes |
Turkey |
34.857.410,00 |
139.521,33 |
78.938,00 |
60.583,33 |
0% |
Baltic Dry Index
