Fiyat Bilgisi
|
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
|
Scrap |
488,42 |
-5,34 |
-1,08% |
||
|
Iron Ore |
91,69 |
2 |
2,23% |
||
|
Coaking Coal |
348,75 |
-115,87 |
-24,94% |
||
|
China HRC Export |
771,26 |
-6,24 |
-0,80% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
1001 |
-8,29 |
-0,82% |
1,138261 |
-1,43% |
|
Italy exw. (€) |
890 |
0 |
0,00% |
||
|
USA HRC |
1950 |
-85 |
-4,18% |
||
|
Turkey HRC |
900 |
-20 |
-2,17% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
895 |
10 |
1,13% |
||
|
S. Europe |
875 |
-5 |
-0,57% |
Covid
Avusturya'da
artan Covid-19 vakaları nedeniyle 20 gün süresince ülke genelinde sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanacak. Şubat ayından itibaren de herkese aşı zorunluluğu
getirildi.
Pfizer, geliştirdiği
Kovid-19 hapının ucuz bir versiyonunun düşük ve orta gelirli ülkelerde
kullanılmak üzere ilaç üreticileri tarafından üretilmesi için lisans
anlaşmasına vardı.
Moderna,
Kovid-19 aşısı 3. dozun ABDde tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi.
Avustralya'da
10 binden fazla kişi, koronavirüs aşılarından kaynaklanan yan etkiler nedeniyle
tazminat talebinde bulundu. Aşıların yan etkileri nedeniyle hastaneye
kaldırılanlar gelir kaybına uğradıklarını iddia ediyor.
Dünya
Coronavirus
Cases:
257,852,395
Deaths:
5,168,586
Recovered:
232,782,797
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus
Cases:
8,571,554
Deaths:
75,042
Recovered:
8,091,947
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Piyasa
bilgisi
HRC
EU, US ihracatı
için gaza bastı. HRC fiyatlarında yerine teslim olarak US üreticilerine göre
300 usd iskontolu fiyat verip satış yapıyorlar. Bu da US piyasasının
gevşemesine sebep oluyor.
Çin ihracatta
rekabetçi pozisyona geçti. Türkiye’ye verdiği iskontolu fiyatlar ile CIS
üreticilerini baskılamaya başladı.
Long
Çin, 15
Kasım’dan itibaren 15 Mart’a kadar sürecek üretim kısıtlamalarına başladı. Bu
da düşüş trendini değiştirebilir.
Çin’deki kütük
fiyatlarındaki düşüş Güneydoğu Asya pazarını etkilerken, Türk ve CIS
üreticilerinin fiyatlarını baskılıyor.
|
Slab |
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
735 |
7 |
50 |
|
Brazil |
export |
(FOB) |
$/tonne |
745 |
10 |
-5 |
|
HR |
coil |
|
|
|
|
|
|
US |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
2048 |
-20 |
-78 |
|
US |
import |
(CFR) |
$/tonne |
1626 |
-38 |
-38 |
|
Italy |
(EXW) |
|
€/tonne |
896 |
-11 |
-23 |
|
EU |
Northern |
(EXW) |
€/tonne |
1018 |
3 |
4 |
|
EU |
Northern |
Imports CFR |
€/tonne |
885 |
0 |
25 |
|
EU |
Southern |
Import CFR |
€/tonne |
880 |
-3 |
55 |
|
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
4844 |
-223 |
-952 |
|
China |
export |
(FOB) |
$/tonne |
787 |
-43 |
-137 |
|
India |
export |
(FOB) |
$/tonne |
803 |
-72 |
-62 |
|
Russia |
domestic |
(CPT) |
RUB/tonne |
76000 |
2000 |
7500 |
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
850 |
-25 |
40 |
|
Turkey |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
920 |
0 |
25 |
|
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
930 |
7 |
35 |
|
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
845 |
-50 |
-10 |
|
Billet |
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
628 |
-17 |
10 |
|
Chinese |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
715 |
-51 |
-107 |
|
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
660 |
-20 |
0 |
|
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
698 |
-10 |
-5 |
|
South |
East |
Asia CFR |
$/tonne |
656 |
-9 |
-51 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
770 |
-10 |
85 |
|
USA |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
1108 |
0 |
22 |
|
USA |
import |
(CFR) |
$/tonne |
1091 |
0 |
44 |
|
Northern |
EU |
dom. |
(DDP) $/t |
956 |
9 |
37 |
|
Southern |
EU |
dom. |
(DDP) $/t |
896 |
21 |
35 |
|
Northern |
EU |
import |
(CFR) $/t |
887 |
3 |
32 |
|
Southern |
EU |
import |
(CFR) $/t |
824 |
-2 |
33 |
|
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
RMB/tonne |
4821 |
-180 |
-1022 |
|
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
$/tonne |
755 |
-27 |
-158 |
|
Chinese |
export |
(FOB) |
$/tonne |
824 |
-36 |
-135 |
|
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
735 |
0 |
7 |
Marj analiz
|
Spreads ($/t) |
15.Eki |
22.Eki |
29.Eki |
5.Kas |
12.Kas |
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
China |
382 |
379 |
355 |
333 |
317 |
|
CIS |
300 |
300 |
310 |
343 |
320 |
|
Turkey |
401 |
397 |
393 |
405 |
405 |
|
EU |
633 |
597 |
612 |
622 |
612 |
|
USA |
1575 |
1564 |
1545 |
1497 |
1477 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
China |
417 |
420 |
369 |
363 |
353 |
|
CIS |
175 |
180 |
228 |
248 |
240 |
|
Turkey |
258 |
263 |
255 |
244 |
239 |
|
EU |
429 |
445 |
449 |
455 |
474 |
|
USA |
613 |
613 |
613 |
576 |
576 |
|
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
|
CIS |
125 |
145 |
133 |
148 |
115 |
|
Turkey |
210 |
230 |
188 |
193 |
185 |
|
USA |
1376 |
1385 |
1361 |
1333 |
1303 |
|
CR-HR |
|
|
|
|
|
|
China |
99 |
106 |
113 |
105 |
113 |
|
CIS |
95 |
100 |
115 |
100 |
115 |
|
Turkey |
180 |
210 |
210 |
195 |
175 |
|
EU |
213 |
220 |
219 |
172 |
189 |
|
USA |
299 |
266 |
284 |
313 |
333 |
|
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
|
China |
62 |
38 |
36 |
0 |
18 |
|
CIS |
67 |
53 |
118 |
135 |
142 |
|
Turkey |
68 |
33 |
38 |
55 |
75 |
|
Differentials |
($/t) |
vs. |
China |
FOB |
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
CIS |
-114 |
-82 |
-22 |
45 |
63 |
|
Turkey |
-29 |
3 |
33 |
90 |
133 |
|
EU |
198 |
177 |
221 |
280 |
308 |
|
USA |
1203 |
1203 |
1215 |
1238 |
1260 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
CIS |
-274 |
-243 |
-118 |
-80 |
-54 |
|
Turkey |
-232 |
-198 |
-140 |
-125 |
-89 |
|
EU |
-72 |
-48 |
13 |
51 |
102 |
|
USA |
126 |
133 |
191 |
248 |
284 |
Dünya
Ticaret Örgütü
Dünya Ticaret
Örgütü (DTÖ) Mal Ticareti Barometresi, arz sorunlarının etkisiyle Kasım'da 99,5
seviyesine geriledi. Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde
büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altındaki
büyümeye işaret ediyor.
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/wtoi_15nov21_e.htm
Amerika
ABD Başkanı Joe
Biden 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısını Beyaz Saray’da törenle imzaladı.
Yeni altyapı yatırımları için 550 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette,
ulaşım kalemindeki en çok bütçenin 110 milyar dolar ile yol ve köprü
projelerine aktarılması öngörülüyor. Paketle elektrik şebekeleri için 73 milyar
dolar, demir yolları için 66 milyar dolar, geniş bant internet erişiminin
genişletilmesi için 65 milyar dolar, su altyapısı için 55 milyar dolar,
çevresel projeler için 50 milyar dolar, toplu taşıma için 39 milyar dolar ve
havalimanı projeleri için 25 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.
ABD’de
perakende satışlar Ekim’de yüzde 1.7 ile üçüncü ayda da yükseldi.
Michael Burry,
2021'in Mart ayında Tesla hisselerinde kısa pozisyon almaya başladıktan sonra
Eylül'de kısa pozisyonlarını artırdığını açıklamıştı. Tesla Mart ayındaki en
düşük seviyesinden bu yana yüzde 80 civarında yükseliş kaydederken Burry
Tesla'ya karşı aldığı pozisyonları kapattı.
ABD'de sanayi
üretimi, Ekim'de aylık bazda yüzde 1,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde
yükseliş gösterdi.
Avrupa
Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin
gevşediği eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı.
ABD’de konut
başlangıçları hammadde sıkıntılarıyla Ekim’de sürpriz biçimde düşerken inşaat
izinleri yükseldi.
ABD’de işsizlik
maaşı başvuruları pandemiden beri en düşük seviyeye geriledi;268 bin
Geçtiğimiz yıl
Black Lives Matter protestolarında iki kişiyi silahla öldürmek, bir kişiyi
yaralamak suretiyle cinayete teşebbüs, kundaklama gibi suçlamalardan yargılanan
18 yaşındaki Kyle Rittenhouse, Wisconsin’deki Kenosha mahkemesince tüm
suçlamalardan beraat etti.
13 Kasım
kapasite kullanım oranları
Haftalık 1,670 mil-ton 83,4%
Yılbaşından
bugüne 74,896 mil-ton 81,5%
15 ay sonra
(Ağustos 2020’den beri) ilk defa profil fiyatları düştü;
HSS 2646-2674 (-27/-55)
HRC 1950
CRC 2293
HDG 2304
Türkiye
TCMB politika
faizini beklentiler doğrultusunda 100 baz puan indirimle yüzde 15 seviyesine
indirdi.
Hazine ve
Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Merkezi Yönetim bütçe açığı
Ekim’de 17,4 milyar TL olurken faiz dışı bütçe açığı 3,1 milyar TL oldu. Eylül
ayında bütçe açığı 24 milyar TL olmuştu. Böylece merkezî yönetimin bütçe açığı
yılın ilk 10 ayında 78,5 milyar TL'ye ulaştı.
Kısa vadeli dış
borç stoku, Eylül’de 2020 yıl sonuna göre yüzde 8,8 artarak 124,4 milyar dolara
çıktı.
Konut fiyatları
Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,51 artışla endeks tarihinin en
yüksek yıllık artışını kaydetti.
Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası (EBRD), İstanbul'dan Bulgaristan sınırına kadar 67 kilometrelik
Ispartakule-Çerkezköy demiryolu hattının inşası için Türkiye'ye 150 milyon euro
kredi sağlayacak.
HRC ithalat
Eylül 422.674 ton +34% (+6,5% m-o-m) CFR 1009 usd
Ocak-Eylül 3,7 mil-ton +39,4% CFR
803 usd
Rusya 1510 kton
Ukrayna 792 kton
Hindistan 518 kton
Japonya 337 kton
Fransa 189 kton
Çin 113 kton
Belçika 46 kton
G.Kore 31 kton
S.Arabistan 30 kton
Romanya 20 kton
CRC ithalat
Eylül 85.897 kton +97% CFR
1070 usd
Ocak-Eylül 612.266 ton +6,3% CFR 900 usd
Rusya 243 kton
Çin 213 kton
Hollanda 21,6 kton
Diğerleri
Demir cevheri
ithalat
Eylül 536
kton -26% CFR 222 usd
Ocak-Eylül 8,16 mil-ton +12,2% CFR 184
usd
Brezilya 4052 kton
İsveç 1235
kton
Rusya 1040 kton
Ukrayna 810 kton
G. Afrika 510 kton
Finlandiya 315 kton
Mali 144 kton
ABD 60 kton
Çolakoğlu hurda
19.11 12.11
5405 TL 5105 TL
10,7155 9,9349
504 usd 514 usd
Uzun sektörü;
Billet
Import 640-650 (650-670)
Export 660-695 (695-700)
Exw. 690-695 (-)
Rebar
Export 720-730 (730-740)
Exw. 9200-9300 TL (8550-8700)
700-705 usd exc. VAT
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 885-900 (910-930)
CRC 1070-1080 (1090-1100)
Export
HRC 900-920 (910-930)
Import
HRC 830-870 (820-870)
CRC 990-1000 (-)
CIS
CIS ihracat FOB
Billet 630
Rebar 740-760 (740-800)
Slab 730-755 (720-755)
HRC 820-850 (830-870)
CRC 960-970 (-)
Plate 910-975 (-)
Rusya lokal
Rebar 73.000-75.000 (74.000-77.000)
835-860 usd exc. VAT
Rusya, hurda
ihracatında uyguladığı vergiyi 70’ten 100 eur/tona çıkarttı.
Çin
Çin, 2022’de
yürürlüğe girecek çelik üretimindeki “decarbonization guideline” belgesini
yayınladı. Bu sayede, hem iklim değişikliği ile mücadele edilecek hem de stabil
bir çelik üretimi ile ürün kalitesi kontrol altına alınıp girdi malzemelerinin
fiyatlarındaki volatilite önlenmiş olacak.
Çin, ısınma ve
elektrik üretimi için büyük oranda bağımlı olduğu kömürün temiz ve etkin
kullanımını teşvik etmek için 200 milyar yuan (yaklaşık 31,36 milyar dolar)
tutarında "yeniden borç verme mekanizması" oluşturacağını açıkladı.
Ekim üretim
verileri
Crude steel 71,58 mil-ton -23,3% (-3% m-o-m)
Finished steel 101,74 mil-ton -15%
(-0,2%m-o-m)
Ocak-Ekim
Crude steel 877,05 mil-ton -0,7%
Finished steel 1120 mil-ton +2,8%
1-10 Kasım
üretim verileri;
Crude steel 1,80 mil-ton/gün +3,7%
Finished steel 1,75 mil-ton/gün -3%
Mills finished steel
inventory
13,51 mil-ton +662 kton +5,2%
Spot market
inventory levels
HRC 1,59 mil-ton +0,6%
CRC 1,19 mil-ton +1,7%
Plate 0,92 kton +1,1%
Wire rod 1,71 mil-ton -1,7%
Rebar 3,99 mil-ton -7%
Top 5 major
products
9,4 mil-ton -290 kton -3%
Lokal fiyatlar;
HRC 4655 cny (-130)
Rebar 4690 cny (-125)
Billet 4180 cny (-270)
Kütük ithalat fiyatları 580-600 (600-620)
Mısır
Rebar/billet
ithalatındaki safeguard vergilerini kaldırma kararı aldılar. Bu da CIS/Türk
üreticileri için önemli, özellikle billet tarafında.
Mısır 2018
yılında 897 kton, 2019 yılında 644 kton ve 2020 yılında 338 kton billet ithal
etmişti.
Türkiye, Çin ve
Ukrayna rebar ürünlerine A/D var;
Çin 29%
Türkiye 7-22,8%
Ukrayna 17,2-27%
2017 yılında
Mısır 200 kton rebar ithal etmişti. 2020’d ebu rakam 26 ktona düştü.
Mısır, Ekim
2019 yılından bu yana kademeli rebar/billet safeguard ithalat vergisi
uyguluyor.
Billet 16% min 74 usd/t
Rebar 25% min 125 usd/t
İran
Yarı mamul
ihracat;
Billet 585 (575-615)
Slab 620-640 (640)
EU
Euro Bölgesi
ekonomisi 3. çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2.2, yıllık bazda da yüzde
3.7 ile tahminlere paralel büyüdü
Avrupa
Birliği'nin (AB) 2022 yılı genel bütçesinde gelirler 169,5 milyar euro,
harcamalar ise 170,6 milyar euro olacak.
Almanya Federal
İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya’da ÜFE, ekim ayında eylül
ayına kıyasla yüzde 3,8, Ekim 2020’ye göre ise yüzde 18,4 arttı. Destatis
açıklamasında, “Ekim ayındaki artış, Kasım 1951’den beri en yüksek yıllık
artıştı.” ifadesi kullanıldı.
İngiltere'de
tüketici fiyat endeksi Ekim'de yıllık yüzde 4,2 arttı. Böylelikle ülkede
fiyatlarda Aralık 2011'den bu yana en hızlı artış yaşandı.
Avro
Bölgesi'nde, eylülde %3,4 olan yıllık enflasyon ekim ayında enerji
fiyatlarındaki artışın etkisiyle %4,1'e yükseldi. Böylece, bölgede enflasyon
2008’den bu yana ölçülen en yüksek seviyeye çıktı. Enflasyon, ekim ayında
Almanya'da %4,6, Fransa'da %3,2, İspanya'da %5,4, İtalya'da %3,2, Hollanda'da
%3,7, Belçika'da %5,4 seviyesinde ölçüldü. Avrupa'da özellikle doğal gaz ve
elektrik gibi enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkat
çekiyor.
Avrupa Otomobil
Üreticileri Birliği’nin (ACEA); yeni
araç tescilleri Ekim ayı boyunca yüzde 29 düşerek 798 bin 693 adete geriledi.
Teslimatlar üst üste dördüncü ayda da düşerken, şirketler çip darlığında en
kötünün nihayet geride kaldığına ilişkin işaretler görmeye başladı.
HRC;
N. Europe 1001 eur w.-8,29 m. +3,5
1135,47 usd
Italy exw. 890 eur w. – m. -5
1009,56 usd
Almanya, ekim
ayında +7% üretim ile 3,66 mil-ton çelik üretirken; BOF +13,2% artış ile 2,52
mil-ton, EAF ise -4,6% düşüş ile 1,13 mil-ton çelik üretti.
Import
N. Europe 880-910 eur (870-900)
S. Europe 860-885 eur (870-890)
Rebar
N. Europe 820-840 eur (820-850)
931-954 usd
Import 750-770 eur (770-780)
S: Europe 770-790 eur (765-800)
874-897 usd
Export 700-740 (-)
Sections
N. Europe 1130-1170 eur (1150-1250)
1283-1329 usd
S. Europe 1130-1170 eur (1150-1250)
1283-1329 usd
EU Safeguard
19 Kasım
itibari ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
Note |
|
HRC |
Turkey |
347.597.024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
12-11 kota bitti |
|
Rebar |
Turkey |
61.938.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
1-10 kota bitti |
|
Gas Pipes |
Turkey |
45.748.210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
1-10 kota bitti |
|
Hollow Sections |
Turkey |
70.099.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
1-10 kota bitti |
|
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
218.464.983,79 |
213.789.113,79 |
104.162,00 |
213.684.951,79 |
98% |
|
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
15.487.192,51 |
14.001.964,51 |
0,00 |
14.001.964,51 |
90% |
|
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
11.784.166,44 |
11.608.804,31 |
0,00 |
11.608.804,31 |
99% |
|
|
Other Welded Pipes |
Turkey |
32.772.410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
9-11 kota bitti |
Baltic Dry
Index
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK
