Fiyat bilgisi
|
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
|
Scrap |
434,58 |
-5,66 |
-1,29% |
||
|
Iron Ore |
101,95 |
-27,76 |
-21,40% |
||
|
Coaking Coal |
491,97 |
47,93 |
10,79% |
||
|
China HRC Export |
926,25 |
-12,3 |
-1,31% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
1090 |
7 |
0,65% |
1,180595 |
-0,39% |
|
Italy exw. (€) |
1000 |
-10 |
-0,99% |
||
|
USA HRC |
2163 |
28 |
1,31% |
||
|
Turkey HRC |
930 |
-20 |
-2,11% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
935 |
-10 |
-1,06% |
||
|
S. Europe |
850 |
0 |
0,00% |
Covid
Pfizer, ABD ve İsrail’den
elde edilen verilerin, ürettiği Kovid-19 aşısının etkisinin zamanla azaldığını
ortaya koyduğunu, bu nedenle üçüncü doz uygulamasının Kovid-19 ve yeni
varyantları önleme konusunda güvenli ve etkili olduğunu açıkladı. Benzer bir
açıklama Moderna’dan geldi.
Japonya isteyen
vatandaşlarına 3. doz aşı uygulanması kararını verdi.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Piyasa
bilgisi
HRC
US-EU Section
232 konusunda anlaşmaya yakın. US’deki yüksek fiyatlar EU ihracatçılarını
cezbedecek ve EU’daki fiyatları yükseltecek senaryosu var.
Çin’de bir
türlü gelmeyen export tax ce gündemdeki üretim kısıtlamaları fiyatları yukarıda
tutuyor. Ancak, bu fiyatların ihracat tarafında karşılığı yok. Bu da ihracat
rakamlarını aşağıya çekiyor.
Rusya, 1H
2021’de EU HRC ithalatının 26,6% sahip olurken, Türkiye’nin payı 28,9’dan 14,5%
geriledi.
Long
US’de düşen
hurda bağlantıları, rekabetçi rebar ithalat fiyatları, lokal fiyatları
soğutmaya başlıyor.
Çin’de üretim
kesintileri haberleri ile ithal kütük pazarı hareketli. Bu da CIS/İran gibi
üreticileri memnun ediyor. Diğer taraftan, yüksek navlun fiyatları fiyat
artışlarını limitliyor.
|
Slab |
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
753 |
0 |
-42 |
|
Brazil |
export |
(FOB) |
$/tonne |
875 |
-10 |
-35 |
|
HR |
coil |
|
|
|
||
|
US |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
2138 |
5 |
38 |
|
US |
import |
(CFR) |
$/tonne |
1687 |
0 |
-93 |
|
Italy |
(EXW) |
€/tonne |
|
1013 |
-3 |
-10 |
|
EU |
Northern |
(EXW) |
€/tonne |
1110 |
-22 |
-29 |
|
EU |
Northern |
Imports |
(CFR) €/t |
945 |
-15 |
5 |
|
EU |
Southern |
Import |
(CFR) €/t |
850 |
-25 |
-40 |
|
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
5833 |
119 |
44 |
|
China |
export |
(FOB) |
$/tonne |
928 |
16 |
7 |
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
875 |
-15 |
-50 |
|
Turkey |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
935 |
-35 |
-85 |
|
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
945 |
-30 |
-75 |
|
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
900 |
-10 |
-43 |
|
Billet |
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
600 |
0 |
-37 |
|
Chinese |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
795 |
18 |
8 |
|
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
623 |
0 |
-35 |
|
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
630 |
0 |
-30 |
|
South |
East |
Asia |
import |
683 |
10 |
-3 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
713 |
-5 |
-57 |
|
USA |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
1086 |
0 |
0 |
|
USA |
import |
(CFR) |
$/tonne |
1047 |
-17 |
-22 |
|
Northern |
EU |
dom. $ |
(DDP) |
1047 |
-10 |
-26 |
|
Southern |
EU |
dom. $ |
(DDP) |
916 |
-11 |
-1 |
|
Northern |
EU |
import $ |
(CFR) |
899 |
-16 |
52 |
|
Southern |
EU |
import $ |
(CFR) |
834 |
-10 |
8 |
|
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
RMB/tonne |
5369 |
127 |
151 |
|
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
$/tonne |
833 |
21 |
29 |
|
Chinese |
export |
(FOB) |
$/tonne |
897 |
0 |
-11 |
|
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
665 |
-3 |
-36 |
Marj analiz
Otomotiv ve
beyaz eşya sektöründeki güçlü talep dünya genelinde CRC-HRC makasını açtı.
EU’da ortalama
100 usd olan spread 200 usd seviyesine geldi.
Aynı şekilde,
165 usd ortalama olan spread US’de 200 usd seviyesine çıktı.
Çin’de, tax
rebate, önce HRC’ye geldi ve bir anda, CRC-HRC makası ihracat fiyatlarında,
negatif oldu. Ancak, CRC/HDG de bu uygulamaya alınınca spread 100 usd
seviyelerine geldi.
|
Spreads |
13.Ağu |
20.Ağu |
27.Ağu |
3.Eyl |
10.Eyl |
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
China |
432 |
438 |
413 |
398 |
412 |
|
CIS |
375 |
388 |
378 |
393 |
385 |
|
Turkey |
547 |
519 |
507 |
507 |
478 |
|
EU |
741 |
734 |
742 |
742 |
722 |
|
USA |
1480 |
1499 |
1507 |
1513 |
1567 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
China |
419 |
429 |
403 |
383 |
380 |
|
CIS |
220 |
223 |
203 |
220 |
223 |
|
Turkey |
248 |
237 |
229 |
227 |
225 |
|
EU |
492 |
498 |
490 |
486 |
476 |
|
USA |
613 |
613 |
613 |
613 |
623 |
|
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
|
CIS |
130 |
125 |
98 |
138 |
123 |
|
Turkey |
225 |
195 |
180 |
218 |
183 |
|
USA |
1190 |
1210 |
1217 |
1248 |
1263 |
|
CR-HR |
|
|
|
|
|
|
China |
99 |
107 |
113 |
108 |
99 |
|
CIS |
110 |
118 |
80 |
88 |
108 |
|
Turkey |
230 |
240 |
235 |
140 |
160 |
|
EU |
226 |
229 |
221 |
230 |
244 |
|
USA |
259 |
250 |
243 |
248 |
243 |
|
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
|
China |
14 |
11 |
24 |
25 |
26 |
|
CIS |
133 |
131 |
108 |
118 |
113 |
|
Turkey |
44 |
48 |
38 |
45 |
43 |
|
Differentials |
($/t) |
vs. |
China |
FOB |
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
CIS |
4 |
5 |
-14 |
-22 |
-53 |
|
Turkey |
99 |
75 |
68 |
58 |
7 |
|
EU |
351 |
346 |
368 |
364 |
327 |
|
USA |
1179 |
1204 |
1220 |
1221 |
1209 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
CIS |
-138 |
-151 |
-179 |
-179 |
-184 |
|
Turkey |
-207 |
-221 |
-224 |
-229 |
-232 |
|
EU |
87 |
91 |
97 |
95 |
85 |
|
USA |
178 |
179 |
189 |
189 |
189 |
Bölgesel
Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP)
Üye ülkelerin,
yıl başına dek serbest ticaret bölgesi oluşturulmasında anlaşmaya vardığı
bildirildi.
RCEP
anlaşmasında, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi 10 ülkeye ek olarak
Kuzeydoğu Asya ülkeleri Çin, Japonya ve Güney Kore ile Okyanusya ülkeleri
Avustralya ve Yeni Zelanda da taraf konumunda yer alıyor.
Avustralya
Queensland
kömür ihracatı +3,2% ile 17,2 mil-ton oldu. En büyük ithalatçılar; Japonya,
Hindistan ve Güney Kore
Amerika
ABD Merkez
Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, geçtiğimiz ay başkent Kabil'e
düzenledikleri hava saldırısında sivillerin yaşamını yitirdiğini kabul etti.
McKenzie, saldırının "trajik bir hata" olduğunu söyledi.
Araştırmalarda, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını
kaybettiği kaydedildi.
ABD’de yıllık
enflasyon, ağustos ayında beklentiler dâhilinde %5,3 artış kaydederken aylık
enflasyon %0,3 seviyesinde artış gösterdi. Son yedi ayın en düşük artışını
gösteren ağustos enflasyonu fiyatlara yönelik yukarı yönlü baskının bir
kısmının azaldığını gösteriyor.
ABD’de haftalık işsizlik
maaşı başvuruları geçen hafta kasırganın etkisiyle arttı. Devam eden başvurular
ise pandemi döneminin en düşük seviyesine indi.
ABD'li uzay
mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in ilk defa içinde astronot olmayan
Esinlenme-4 (Inspiration4) adını verdiği roket, 4 özel yolcusuyla dünyanın
çevresini 3 günde gezmek üzere Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Dünyanın
çevresinde üç gün gezecek dört özel yolcu arasında teknoloji milyarderi Jared
Isaacman ve astronot olmayan diğer üç kişi bulunuyor. SpaceX'in tamamen sivil
ekipten oluşan ilk uçuşu Inspiration4 3 günlük turun ardından tamamlandı ve
uzay turistleri Dünya'ya döndü.
ABD’de sanayi
üretimi Ağustos’ta imalatçıların hammadde ve istihdam sıkıntılarının yanı sıra
Ida kasırgası nedeniyle tahminlerin altında arttı.
ABD, Japonya,
Hindistan ve Avustralya'nın 24 Eylül'de Beyaz Saray'da gerçekleşecek Quad
toplantısında güvenli yarı iletken tedarik zinciri oluşturma konusunda
anlaşacağı öne sürüldü. Nikkei'nin ulaştığı ortak bildiri taslağında Çin'in
ismi geçmese de bu ortaklığın Çin'e karşı atılacak adımlardan biri olduğu
belirtildi. Quad, ABD'nin Çin'le mücadelesinin bir parçası olarak yorumlanıyor.
ABD, Avustralya
ve Birleşik Krallık; Avustralya'nın ABD tarafından sağlanan teknolojiyi
kullanarak nükleer enerjili denizaltılar geliştireceği bir güvenlik paktı
açıkladı. Bu stratejik ortaklıkla Avustralya, 1958'de Birleşik Krallık'a
verilen izinden sonra ABD'nin nükleer teknolojisini açtığı ikinci ülke olacak. Avustralya'nın
sekiz nükleer enerjili denizaltı üretmesini öngören anlaşma; ismini Avustralya
(A), Birleşik Krallık (UK) ve ABD'nin (US) baş harflerinden alıyor.
Çin ve Fransa
anlaşmaya tepki gösterirken Avrupa Birliği görüşmelerin bir parçası
olamadıkları için üzgün olduklarını ifade etti. Fransa ABD'deki ve
Avustralya'daki büyükelçilerini geri çağırdı.
Bloomberg
haberine göre, US-EU Section 232 konusunu tariff-quota-free ile çözmeye
çalışıyor.
Türkiye
Mansur Yavaş,
City Mayors Foundation tarafından verilen World Mayor ödüllerinde 2021 Dünya
Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne lâyık görüldü. Açıklamada, Yavaş'ın
"yolsuzlukla mücadelesinin cesaret ve inanç göstergesi olduğu"
belirtildi.
Ampute Futbol
Millî Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İspanya'yı 6-0 mağlup ederek
üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Temmuz'da cari
açık 683 milyon dolar olarak kaydedildi. Ekonomistlerin beklentisi 530 milyon
dolar açık verilmesi yönündeydi. Yılın ilk 7 ayında cari açık 13,7 milyar dolar
olurken, yıllıklandırılmış cari açık 27,8 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, Temmuz ayında orijinal vadesine
bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç stoku 168,7 milyar
dolar düzeyinde gerçekleşti.
Sanayi üretimi Temmuz'da bir
önceki aya göre yüzde 4,2 azalarak Nisan 2020'den bu yana en hızlı aylık düşüşü
kaydetti.
TCMB’nin toplam rezervleri 10
Eylül haftasında 120,1 milyar olarak kaydedildi. Böylelikle 2016 yılından bu
yana ilk kez toplam rezervler 120 milyar doları aştı. 10 Eylül haftasında swap
hariç net rezerv ise eksi 39,2 milyar dolar oldu.
Özel sektörün yurt dışından
sağladığı kısa vadeli kredi borcu 9,5 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu
163,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
CRC ithalat verileri;
Temmuz 56.643 ton -8,1% CFR 1013 usd +94%
Ocak-Temmuz 403.391 ton -13,8% CFR 805 usd +34,6%
Rusya 197 kton
Çin 90 kton
G.Kore 44 kton
Diğerleri
Boyuna kaynaklı boru
ihracatı;
Temmuz 77.046 ton -46,7% (-56,3% m-o-m) FOB 1108 usd -2%
(-48,4% m-o-m)
Ocak-Temmuz 877.653 ton +19,8%
Romanya 154 kton
UK 123 kton
Irak 97 kton
Belçika 82 kton
İrlanda 32 kton
Almanya 31 kton
İtalya 29 kton
Kanada 27 kton
Gürcistan 26 kton
Demir cevheri ithalatı;
Temmuz 996 kotn -16,3%
CFR 217 usd +61,1%
Ocak-Temmuz 6,48 mil-ton +12,6% CFR 178
usd +106%
Brezilya 3,195 mil-ton
İsveç 1,70 mil-ton
Rusya 862 kton
Ukrayna 728 kton
G. Afrika 345 kton
Mali 144 kton
Finlandiya 75 kton
Uzun sektörü;
Billet
Import 610-620 (620-625)
Export 620-625 (625-630)
Exw. 620-625 (620-628)
Rebar
FOB 660-670 (-)
Exw. 6525-6700 TL (6550-6600)
645-665 usd exc. VAT
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 900-930 (920-950)
CRC 1070-1080 (1080-1110)
Export
HRC 900-920 (920-970)
Import
HRC 870-800 (890-910)
CRC 990-1000 (1005-1010)
CIS
NLMK ve Gazprom
Neft, karbon emisyonunun düşürmek için ortak projeler geliştirme konusunda
anlaştı.
Üretim, taşıma,
saklama/depolama ve hidrojen çeliği üretimi teknolojileri geliştirme konularını
kapsayan projeler gerçekleştirecekler.
Gazprom Neft,
bu tip anlaşmaları daha önce Haziran 2020’de Severstal ve Evraz ile de
gerçekleştirdi.
CIS ihracat FOB
Slab 735-745 (745-760)
Billet 600
HRC 850-870 (865-885)
CRC 965-970 (980-985)
Plate 960-995 (985-1010)
Rebar 700-710 (705-720)
Rusya lokal;
Rebar 55.000 (58.000-62.000)
628 usd exc. VAT
HRC 75.000 (80.000)
857 usd
CRC 86.000 (90.000-91.000)
983 usd
Plate 75.000-80.000 (80.000-85.000)
857-914 usd
Export tax
yüzünden piyasada arz fazlası oluşmaya başladı. Bu da fiyatları aşağıya
çekiyor.
Rus hükümeti,
bütçeye destek için 2022 yılında, demir cevheri çıkartanlardan aldığı 4,8%
vergiyi 3,5 kat arttırıp 16,8% seviyesine getirmeyi planlıyor.
Çin
Çin'de termal kömür vadeli
kontratları, politika yapıcıların üreticilerden üretimi artırmalarını ve kış
için yeterli tedariki sağlamalarını istediği bir dönemde,devam eden güçlü
talebin etkisi ile yeniden 1,000 yuan (155 dolar) seviyesinin üzerine çıktı.
Çin'in petrol rezervlerinden
24 Eylül'de 7,38 milyon varillik satış yapacağı açıklandı.
Çin'de etkili olan tayfun
nedeniyle dünyanın en yoğun limanının da aralarında olduğu 3 liman geçici
olarak kapatıldı.
Otomotiv verileri;
Üretim
Ağustos 1,73 milyon -18,7% (-7,4% m-o-m)
Ocak-Ağustos 16,17 milyon +11,9%
Satış
Ağustos 1,8 milyon -17,8% (-3,5% m-o-m)
Ocak-Ağustos 16,56 milyon +13,7%
Üretim verileri;
Ağustos
Crude steel 83,24 mil-ton -13,2% (-4,1% m-o-m)
Finished steel 108,8 mil-ton -10,1% (-2% m-o-m)
Ocak-Ağustos
Crude steel 733,02 mil-ton +5,3%
Finished steel 918,33 mil-ton +7,3%
New construction area -3,2%
Infrastructure investment +2,9%
2022 Kış Olimpiyatları için
hava kirliliği ile mücadele kapsama alınan şehir sayısı 64’e çıktı. Özellikle
Çin’in çelik üretim merkezlerinden biri olan Kuzey’de birçok şehir sıkı
denetimlere tabi olup üretim kısacak.
Lokal fiyatlar;
HRC 5755 cny (+70)
Rebar 5600 cny (+145)
Billet 5240 cny (+40)
Kütük ithalat fiyatları 710-720
(700-720)
Evergrande
Krizi
Çin'de Konut ve
Kalkınma Bakanlığı, Çinli gayrimenkul devi China Evergrande Group'un büyük
bankalara 20 Eylül'de vadesi gelen kredi faiz ödemelerini
gerçekleştiremeyeceğini bildirdi. Borcu 300 milyar doların üzerinde. Bu rakam
hemen hemen Yunanistan'ın borcuyla aynı düzeyde. Elinde bekleyen 1,4 milyon
konut ve ticari birim var. Tam 10 milyon kişi bu konut ve ticari birimlerin
bitmesini bekliyor.
Çin'de
gayrimenkul devi Evergrande krizinde yayılma endişesi konuşulmaya başlarken,
Çin'de piyasalara müdahale geldi. Çin Merkez Bankası piyasalara 13,9 milyar
dolarlık fonlama yaptı.
Hindistan
Hindistan, Çin ve Rusya’nın
ihracata pazarlarından çekilmesiyle, 2021 çelik ihracatını 15 mil-tona
çıkarmayı hedefliyor. 2020 ihracat 10 mil-ton idi.
Hindistan-UK, 1 Kasım
tarihinde, “Serbest Ticaret Anlaşması” için görüşmelere başlayacak.
Vietnam’a yapılan satışlar
ile HRC ihracat fiyatları düştü;
FOB 840-845 (845-910)
İsrail
İsrail
Başbakanı Naftali Bennett ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi,
İsrail-Filistin barış sürecini canlandırmanın yollarını tartışmak için bir
araya geldi. görüşme, on yıl aradan sonra bir İsrail başbakanının Mısır'a
yaptığı ilk resmî ziyaret olması sebebiyle dikkat çekiyor.
EU
Hollanda'da ve
Birleşik Krallık'ta doğal gaz fiyatları tarihî yükselişler yaşadı. İki gün önce
800 doları aşan ekim vadeli bin metreküp doğal gaz fiyatları dün 943 doları
gördü. Dünkü yükselişte Birleşik Krallık ve Fransa arasındaki bir elektrik
hattında çıkan yangının etkisi olduğu biliniyor. Avrupa'da gaz fiyatları Rusya
kaynaklı arz problemleri nedeniyle yıl başından bu yana %287 artış yaşadı.
ABD'deki Ida Kasırgası, Birleşik Krallık'ı ve diğer yerleri etkileyen sıcak
hava dalgaları ve Meksika Körfezi'nde görülen kasırgaların bu yükselişin
sebepleri arasında olduğu düşünülüyor. Rusya yönetimi, Rusya'dan Almanya'ya
doğal gaz taşıyacak Kuzey Akım 2 hattının kısa sürede çalışmaya başlamasının
Avrupa'daki fiyatları dengeleyeceğini öngörüyor.
Avrupa'nın
enerji sıkıntısı fabrikaları kapatmaya zorluyor.
Birleşik
Krallık'ta tüketici enflasyonu ağustosta %3,2 artarak Mart 2012’den bu yana en
hızlı yükselişini kaydetti.
HRC;
N. Europe 1090 eur w.+7 m. -51,67
1288,88 usd
Italy exw. 1000 eur w.-10 m.-17,5
1182,46 usd
Import
N. Europe 920-950 eur (940-950)
S. Europe 820-880 eur (825-875)
Rebar;
N. Europe 870-890 (870-900) / Import 720-780 (720-800)
1028-1057 usd
S. Europe 745-775 (760-790) / Export 745-760 (750-770)
880-916 usd
Sections
N. Europe 1400-1430 (-)
1654-1689 usd
S. Europe 1400-1430 (-)
1654-1689 usd
Otomotiv
satışları Temmuz ayında 823.949 birim ile yıllık -23,2%, Ağustos ayında 622.933
birim -19,05% düşüş kaydetti. İlk 8 ay satışlar +11,16% 6,8 milyon birim oldu.
EU Safeguard
17 Eylül
itibari ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
330.387.670,00 |
20.603.623,00 |
157.280,00 |
20.446.343,00 |
6% |
|
Rebar |
Turkey |
61.938.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
45.748.210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Hollow Sections |
Turkey |
70.099.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
111.953.870,00 |
106.955.364,79 |
0,00 |
106.955.364,79 |
96% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.842.080,00 |
5.762.425,93 |
0,00 |
5.762.425,93 |
59% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
6.076.790,00 |
5.793.373,44 |
0,00 |
5.793.373,44 |
95% |
|
Other Welded Pipes |
Turkey |
32.772.410,00 |
203,00 |
248.131,00 |
-247.928,00 |
-1% |
Baltic Dry
Index
