Fiyat Bilgisi
|
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
|
Scrap |
423,27 |
-0,02 |
0,00% |
||
|
Iron Ore |
178,43 |
4,89 |
2,82% |
||
|
Coaking Coal |
200,13 |
1,4 |
0,70% |
||
|
China HRC Export |
874,25 |
1,62 |
0,19% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
926,25 |
29,58 |
3,30% |
1,192293 |
0,88% |
|
Italy exw. (€) |
911,67 |
23,34 |
2,63% |
||
|
USA HRC |
1512 |
30 |
2,02% |
||
|
Turkey HRC |
1025 |
50 |
5,13% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
885 |
20 |
2,31% |
||
|
S. Europe |
885 |
20 |
2,31% |
Covid
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Rusya,
Türkiye'ye uçuşların artan vaka sayıları nedeniyle sınırlandırılmasına karar
verildiğini açıkladı. Karara göre charter ve bazı tarifeli uçuşlar askıya alınırken,
haftada iki defa yapılan İstanbul-Moskova uçuşları devam edecek. Sınırlama, 15
Nisan-1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.
Brezilya’da
Çinli Sinovac’in CoronaVac aşısının 3.faz deneme sonucuna göre etkinliği 50,7%
Hindistan
"dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün
görüldüğü 4. ülke" konumunda.
Türkiye,
ramazan ayının ilk iki haftasında kısmı kapanma uygulayacak. Hafta sonu sokağa
çıkma yasağı devam ederken hafta içi 21.00-05.00 olan yasak 19.00-05.00 olarak
değişecek.
Danimarka,
AstraZeneca’yı onaylı aşı statüsünden çıkarttı.
EU,
Pfizer/Biontech’den ekstra 50 milyon doz aşı sipariş etti. (2.çeyrek teslimat
kapsamında)
Fransa’da ölüm
100 bini geçti.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
Piyasa
bilgisi
HRC
AM Europe HRC
liste fiyatını 920 eur çekti ve mevcut malzeme kıtlığı ile kısa sürede
piyasanın bu fiyatı realize etmesi bekleniyor.
Almanya, BOF
şubat çelik üretimi sürpriz bir şekilde 9,9% düştü. 2013 yılından bu yana en düşük
seviye oldu. Bu fabrikalar ağırlıklı
yassı üretmektedirler. İtalya’da ise toplam Ocak-Şubat üretimi 1,83 mil-tonda
kaldı. Bu da 2015 yılından beri en düşük seviyedir. Şu anda 3q sonuna terminler
veriliyor. Kaplı sac için kasım konuşuluyor. Ve spottaki malzeme çok kısıtlı. Piyasa
malzeme girmesi için Türkiye’nin CVD soruşturmasında Eurofer şikayetini geri
çekti. Çünkü, malzeme kısıtı ile eli zayıflıyor ve safeguard kozunu kaybetmek
istemiyor.
Hindistan, EU
Safeguard kotasını ilk haftadan doldurdu ve üstüne malzeme gönderdi. Yeni
malzeme sevkleri için “diğer” kategorisini kullanma planları var. Diğer ülke
kotası 294 kton.
Ancak,
safeguard konusu hala belirsizliğini korurken ithalat tarafında imkanlar kısıtlı
olacak. talep kuvvetli, ithalat yok ve iç üretim kısıtlı. Hepsi fiyatları
pozitif trende doğru götürüyor.
Çin’in export
tax rebate konusunda hala karar vermemesi, piyasaların 0% iadeye göre fiyatları
revize etmesine sebep oldu. Haftalık 100 usd gibi fiyat artışı var. Ancak, aksi
bir durum söz konusu olursa piyasada düzeltmeyi hemen yapacaktır.
Long
EU’da nisan
sonunda Türkiye ve Rusya’nın rebar kotalarının dolması bekleniyor. Bu
gerçekleşince kullanıcıların tek alternatifi yurtiçi olacak ve fiyatlar yukarı
tırmanacak. Bahar zamanına geldiğimiz bugünlerde, talep daha da olumlu olacak.
tüketicilerin 25% vergi ödeyerek ithal malzeme alması bekleniyor.
Çin’in kütük
ithalatı devam ediyor. Ancak, artan fiyatlar sebebiyle, ülkede üretim kesintisinden
etkilenmeyen lokasyonlar, Kuzey’e kütük satmaya başladı. Bu da ithal talebini
düşürecektir.
Rusya
Çin tatil
döneminde (Şubat) bir miktar ivme kaybeden çelik fiyatları, tatil dönüşü hem
uzun hem yassı hem de yarı mamul tarafına pozitif yansıdı.
En önemli Pazar
Türkiye’ye ilk iki ay 293 kton +13,8% HRC ihracatı oldu. EU’ya da 1.çeyrek 600
kton HRC sevk edildi. (Çeyrek bazda +158%)
Yarı mamul
tarafında, Çin’in kütük ihtiyacı, artan HRC fiyatları ile US başta olmak üzere,
olumlu slab talebi, ihracatı olumlu etkiledi.
Slab tarafında, fiyatlar o kadar anormal bir seviyeye geldi ki, Ruslar,
Brezilya’ya slab sattılar. Çünkü, Brezilya çok yüksek fiyatlar ile US’e satış
yaparken iç pazarın talebinden bir miktar Ruslar faydalandı. Durum böyle
olunca, İtalya ve Türkiye gibi düzenli alıcılara limitli malzeme teklif
edilerek fiyatlar arttırıldı.
Rebar-Scrap
spread
Türkiye’de 212
usd seviyelerine kadar gelindi. 2021 ortalaması 196 usd olurken, 2020 161 idi.
EU’da 312 usd.
2021 ortalaması 2012 yılından bu yana tarihi zirve olarak 321 usd oldu. Uzun
dönem ortalamanın da 16% üstünde seyrediyor 277 usd.
|
Slab |
|
|
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
|
CIS FOB |
775 |
40 |
90 |
|
Brazil FOB |
860 |
65 |
70 |
|
|
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
US domestic |
1467 |
6 |
65 |
|
US import |
1312 |
0 |
199 |
|
Italy (exw) |
887 |
64 |
137 |
|
EU Northern (exw) |
893 |
55 |
122 |
|
EU Northern Imports (CFR) |
865 |
80 |
152 |
|
EU Southern Imports (CFR) |
865 |
65 |
147 |
|
China domestic CNY |
5521 |
167 |
620 |
|
China FOB |
827 |
68 |
116 |
|
CIS FOB |
890 |
47 |
127 |
|
TR domestic |
975 |
35 |
100 |
|
TR export FOB |
965 |
25 |
105 |
|
TR import CFR |
955 |
40 |
112 |
|
|
|
|
|
|
Billet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
579 |
8 |
-6 |
|
China domestic |
772 |
16 |
91 |
|
TR import |
595 |
30 |
-10 |
|
TR export |
598 |
5 |
-25 |
|
GCC import |
605 |
0 |
0 |
|
SE Asia import |
634 |
25 |
35 |
|
|
|
|
|
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
633 |
13 |
-15 |
|
US domestic |
920 |
0 |
0 |
|
US import |
882 |
0 |
0 |
|
N.Europe domestic, USD |
785 |
19 |
14 |
|
S.Europe domestic, USD |
798 |
103 |
87 |
|
N.Europe import, USD |
684 |
12 |
0 |
|
S.Europe import, USD |
663 |
15 |
12 |
|
China domestic CNY |
5038 |
150 |
351 |
|
China FOB |
703 |
24 |
23 |
|
TR FOB |
638 |
7 |
-7 |
|
GCC import |
630 |
-17 |
-30 |
Marj analiz
|
|
12.Mar.21 |
19.Mar.21 |
26.Mar.21 |
2.Nis.21 |
9.Nis.21 |
|
Spreads |
($/t) |
|
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
China |
252 |
289 |
315 |
336 |
395 |
|
CIS |
213 |
270 |
298 |
304 |
352 |
|
Turkey |
413 |
443 |
495 |
512 |
539 |
|
EU |
498 |
508 |
533 |
553 |
632 |
|
USA |
861 |
887 |
914 |
920 |
926 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
China |
221 |
244 |
259 |
256 |
271 |
|
CIS |
98 |
85 |
95 |
82 |
94 |
|
Turkey |
200 |
195 |
196 |
212 |
212 |
|
EU |
333 |
300 |
298 |
298 |
312 |
|
USA |
478 |
478 |
478 |
478 |
497 |
|
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
|
CIS |
78 |
83 |
98 |
108 |
115 |
|
Turkey |
190 |
183 |
185 |
205 |
200 |
|
USA |
612 |
634 |
661 |
666 |
607 |
|
CR-HR |
|
|
|
|
|
|
China |
86 |
81 |
70 |
61 |
38 |
|
CIS |
120 |
113 |
108 |
108 |
108 |
|
Turkey |
235 |
220 |
270 |
260 |
300 |
|
EU |
131 |
128 |
117 |
108 |
149 |
|
USA |
207 |
203 |
198 |
215 |
230 |
|
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
|
China |
28 |
18 |
-2 |
-2 |
5 |
|
CIS |
63 |
46 |
55 |
49 |
54 |
|
Turkey |
40 |
33 |
33 |
46 |
43 |
Worldsteel
report
2021 çelik
tüketiminin +5,8% ile 1,87 milyar ton olması beklenirken, 2022’de bu rakam
+2,7% ile 1,92 milyar ton olacak.
Tüm tahminler,
2.çeyrekte 2.3.dalga virüsün kontrol altında tutulabileceği, aşılamanın devam
edeceği ve majör çelik tüketen ülkelerin normale adım adım dönmesi üzerine
kuruludur.
Çin’in 2021’de
+7,5% ve 2022’de 5,5% büyümesi öngörülmüştür.
Gelişmiş
ekonomilerde 2020’de -12,7% olan çelik tüketiminin, 2021 ve 2022’de 8,2 ve 4,2
büyümesi öngörülmüştür. Ancak, 2022’de hala 2019 seviyelerinin altında
olacaktır.
Çin dışındaki
gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ekonomilere göre çok daha ciddi pandemi riski
ile mücadele etmektedir. Kısıtlı imkanlar, aşısızlık, sağlık sistemindeki
eksiklikler ve kırılgan ekonomiler. Çin dışı 2020’de gelişmekte olan
ekonomilerde çelik tüketimi -7,8% olmuştur. Ancak, 2021 ve 2022’de sırasıyla
10,2 ve 5,2 büyüme beklenmektedir.
Çelik tüketen
sektörler;
İnşaat : Dünya, pandemi öncesi seviyesine
2022 yılında dönebilecek durumdadır.
Otomotiv : 2021’e kuvvetli bir giriş yapıldı
çünkü insanlar pandemi sonrası toplu taşıma yerine özel araç tercih etmeye
başladılar.
Makine : Diğer sektörlere göre en hafif
hasarla atlatan sektör oldu. Ancak, hala insanların yatırım yapmakta konusunda
geleceğe dair güvensizlikleri var. Belirsizlikler mevcut. Olumlu tarafta ise,
sanayide dijitalleşme ve otomasyon devam edecek. Yenilenebilir enerji
yatırımları çok önemli olacak.
Steel Demand
Forecast of worldsteel
|
|
million
tonnes |
y-o-y growth
rate, % |
||||
|
Regions |
2020 |
2021(f) |
2022(f) |
2020 |
2021(f) |
2022(f) |
|
EU27+UK |
140,6 |
154,9 |
162,4 |
-11,4 |
10,20 |
4,80 |
|
Other Europe |
36 |
42,3 |
44,7 |
9,40 |
17,40 |
5,50 |
|
CIS |
58,2 |
60,2 |
62,1 |
-0,1 |
3,40 |
3,20 |
|
USMCA |
114 |
122,6 |
128,3 |
-15,7 |
7,60 |
4,60 |
|
Central and South America |
38,6 |
42,7 |
44,5 |
-7,9 |
10,60 |
4,20 |
|
Africa |
35,6 |
38,6 |
40,9 |
-9,4 |
8,30 |
5,90 |
|
Middle East |
46 |
48,5 |
50,1 |
-8,6 |
5,40 |
3,30 |
|
Asia and Oceania |
1302,8 |
1364,2 |
1391,6 |
3,50 |
4,70 |
2,00 |
|
World |
1771,8 |
1874 |
1924,6 |
-0,2 |
5,80 |
2,70 |
|
World Exc.
China |
776,8 |
849,1 |
889,5 |
-10 |
9,30 |
4,70 |
|
Developed
Economies |
343 |
371 |
386,4 |
-12,7 |
8,20 |
4,20 |
|
China |
995 |
1024,9 |
1035,1 |
9,10 |
3,00 |
1,00 |
|
Developing
Economies exc. China |
433,8 |
478,2 |
503 |
-7,8 |
10,20 |
5,20 |
|
ASEAN(5) |
68,7 |
73 |
77,7 |
-11,9 |
6,20 |
6,50 |
|
MENA |
62,2 |
66 |
68,7 |
-9,5 |
6,10 |
4,10 |
ASEAN (5):
Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam
Top 10 steel
using countries 2020
|
|
million
tonnes |
y-o-y growth
rate, % |
||||
|
Countries |
2020 |
2021(f) |
2022(f) |
2020 |
2021(f) |
2022(f) |
|
China |
995,00 |
1024,90 |
1035,10 |
9,00 |
3,00 |
1,00 |
|
India |
88,50 |
106,10 |
112,30 |
-13,70 |
19,80 |
5,90 |
|
USA |
80,00 |
86,50 |
90,20 |
-18,00 |
8,10 |
4,30 |
|
Japan |
52,60 |
56,00 |
58,80 |
-16,80 |
6,50 |
5,00 |
|
S.Korea |
49,00 |
51,50 |
52,80 |
-8,00 |
5,20 |
2,50 |
|
Russia |
42,50 |
43,80 |
45,10 |
-2,30 |
3,00 |
3,00 |
|
Germany |
31,10 |
34,00 |
35,80 |
-11,60 |
9,30 |
5,30 |
|
Turkey |
29,50 |
35,00 |
37,00 |
13,00 |
18,70 |
5,70 |
|
Vietnam |
23,20 |
24,50 |
26,30 |
-4,20 |
5,00 |
7,60 |
|
Mexico |
21,70 |
23,40 |
24,60 |
-11,80 |
7,50 |
5,50 |
Rusya ve Dünya
Ukrayna-Rusya
Rusya Donanması,
kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları kapsamında savaş gemilerinin
Karadeniz'de tatbikata başladığını açıkladı. Ülkenin askerî güçlerinin savaşa
hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başlandığı; bu bağlamda dört binden fazla
tatbikatın gerçekleştirileceği açıklanmıştı.
Diğer taraftan,
teyit edilmeyen habere göre ABD, daha önce Boğazlardan Karadeniz'e çıkışı için
bildirimde bulunulan iki savaş gemisinin geçişini iptal etti. Biden, Putin’i
telefon ile arayarak gerilimi düşürmesini talep etti.
Rusya-Çekya
Çekya, 18 Rusya
diplomatının Rusya istihbaratına çalıştığı; 2014'te bir mühimmat deposunda
meydana gelen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamayla ilişkilerinin olduğu
yönünde ciddi şüpheler olduğunu söyledi. Haklarında sınır dışı edilme kararı
alınan diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istendi. ABD de
Çekya'ya açık destek gösterdi. Karşılık olarak Rusya da, 20 Çekya diplomatı
"istenmeyen kişi" ilan etti ve ülkeyi günün sonuna dek terk etmelerini
istedi.
Muhalif lider
Aleksey Navalni
Rusya’ya
dönüşünde hapis cezasına çarptırılan ve 31 Mart’tan bu yana açlık grevinde olan
muhalif lider Aleksey Navalni’nin “her an ölebileceğini” söyledi ve hapishaneye
erişim izni istedi. ABD yönetimi “Navalni’nin ölmesi hâlinde bunun sonuçları
olacağını” söyledi, Avrupa Birliği ülkeleri Rusya’dan duruma müdahale
edilmesini talep etti.
Otomotiv –
çip sonrası doğal kauçuk
Bloomberg
haberine göre; Pandemi döneminde otomotiv sektöründe yaşanan çip krizine bir
yenisi daha eklenmek üzere: doğal kauçuk krizi. Kauçuk ağacının kabuğundan elde
edilen, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilen doğal kauçuk otomotiv
sektörü başta olmak üzere birçok sektörde de kullanılıyor. Sektör temsilcileri,
yaşanan seller nedeniyle kauçuk fiyatlarında görülen rallinin başında
olunduğunu belirtiyor.
Geçen sene
dünyanın en büyük doğal kauçuk tüketicisi Çin‘de ekonominin yeniden açılması ve
büyük çaplı alımları dikkatlerin buraya çevrilmesine neden oldu.
Bakır
Goldman Sachs,
bakırın yeni petrol olduğunu savunarak fiyat
tahminini yükseltti. Yeşil enerjiye geçiş hızlandıkça ve bakır arzı
sıkılaştıkça fiyatların yukarı gideceğini öngören Goldman Sachs, gelecek 12 ay
için bakır fiyatı tahmini ton başına 11.000 dolar seviyesine çıkardı. (Dünya)
Avustralya
Port Hedland
Mart ayı demir cevheri ihracatı +24,5% ile 46,7 mil-ton oldu. Çin’e 38,1
mil-ton sevk edildi.
Queensland,
Mart ayı kömür ihracatı -5% ile 15,71 mil-ton oldu.
Brezilya
Hafta içinde
slab ihracat fiyatları artmaya devam etti; FOB 870-890 (860-870)
Amerika
ABD Başkanı Joe
Biden, ABD'nin ve NATO'nun Afganistan'da bulunan askerî birliklerinin 1 Mayıs
itibarıyla ülkeden çekileceğini açıkladı. Birliklerin, 11 Eylül'e kadar
Afganistan'dan tamamen çekilmesi öngörülüyor.
ABD'nin
Minnesota eyaletinde, Minneapolis'te Daunte Wright isimli 20 yaşındaki bir
siyah vatandaşın trafik çevirmesinde polis tarafından öldürülmesi üzerine
protestolar gerçekleşti. Brooklyn Center bölgesinde sabaha kadar sokağa çıkma yasağı
ilan edildi. Eylemleri bastırmak için bölgeye Ulusal Muhafızlar gönderildi.
ABD'de federal
bütçe açığı Mart ayında rekor kırdı. Başkan Biden'in 1,9 trilyon dolarlık
koronavirüs yardım paketi çerçevesinde Amerikalılara yapılan doğrudan
ödemelerinh etkisi ile Mart ayında bütçe 660 milyar dolar açık verdi. 2020 Mart
ayında bütçe açığı 119 milyar dolar seviyesindeydi.
ABD'de görülen
temyiz davasında karar çıkmadı. Halkbank'ın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık
Yasası" kapsamında ABD'de yargılanıp yargılanamayacağına daha sonra karar
verilecek.
Mart ayında
enflasyon aylık olarak yüzde 0,6 arttı. Bloomberg anketine katılan
ekonomistlerin beklentisi Mart ayında ülkede tüketici fiyatlarının aylık bazda
yüzde 0,5 artması yönündeydi. Şubat ayında ülkede aylık enflasyon yüzde 0,4
olarak kaydedilmişti.
Dünyanın en
büyük fonu olan Blackrock, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya beklenenden daha
erken başlamasını bekliyor.
ABD Başkanı Joe
Biden, SolarWinds'in hacklenmesi ve ABD seçimlerine müdahale edilmesiyle ilgili
Rus kurum ve kişilere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.
ABD’nin en
büyük dolandırıcısı Bernie Madoff(82) hapishanede öldü. Dünyanın en büyük ponzi
saadet zincirini kurmuştu.
ABD, 1.çeyrek
bilançolar açıklanmaya başladı. JP Morgan, Goldman Sachs ve Wells Fargo
çarşamba günü ilk çeyrek bilançolarını açıkladı. Goldman Sachs yatırım
bankacılığı gelirini ikiye katlarken, JP Morgan yatırım bankacılığı gelirini
neredeyse yüzde 50 artırdı. Diğer sektörlerin performansları bekleniyor.
Çin’in ABD
tahvil pozisyonu 1,1 trilyon USD oldu.
Indianapolis’teki
FedEx kargo hangarına eski bir çalışan silahlı saldırıda bulundu. 8 kişiyi
öldürdü ve 6 kişiyi yaraladı. Olay yerinde intihar etti.
2020-2022 yılları
arasında 8,5 milyon- ton EAF kapasite
devreye girmiş olacak. önemli bir prime hurda talebi yaratacak.
Küba
Ülkede Castro
kardeşlerin liderliği bitiyor. Raul Castro’nun görevden ayrılmasını
açıklamasıyla 60 yıllık yönetim kendini daha genç bir kadroya bırakıyor.
Türkiye
TCMB
beklentilere paralel olarak faizi sabit bıraktı 19%. Fakat karar metninde
sıkılaşma vurgusu yapan ifadelerin yer almaması dikkat çekti. Bir önceki karar
metninde yer alan "uzun bir müddet sıkı duruş" ve "gerekmesi
durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" ifadeleri bu metinde yer
almadı. Karar metnindeki bu değişiklikler sonrasında Dolar/TL kurunda yükseliş
gerçekleşti. (Bloomberg)
Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre orijinal vadesine bakılmaksızın
vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan
kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 192,0 milyar dolar ile rekor
seviyeye yükseldi. (Bloomberg)
Hazine ve
Maliye Bakanlığı 2 ve 5 yıl vadeli tahvillerde toplamda 8,7 milyar TL borçlanma
gerçekleştirdi. İki yıllık ihalede bileşik faiz yüzde 19,02 oldu.
Garanti BBVA,
2020'de doğrudan etkilerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını sıfırlayarak
karbon nötr şirket sıfatını kazandı.
Ford Otosan,
üretime vereceği arayı öne çekti. Karar ile Gölcük fabrikasında 19 Nisan-13
Haziran döneminde üretime ara verilecek.
Rekabet Kurulu,
Google’a 296 milyon TL ceza kesti.
TCMB, Resmî
Gazete’de yayımlanan ve 30 Nisan'da yürürlüğe girecek bir yönetmelikle kripto
varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasını yasakladı.
Türkiye, EU’ya
karşı başlattığı HRC CVD davasını askıya aldı. Sebebi; EU’nun Türkiye’ye için
başlattığı HRC CVD soruşturmasını geri çekmesidir.
EU’nun koruma
önlemleri ile Türkiye’nin bölgeye çelik ihracatı ilk iki ay -20,2% oldu.
Tosyalı
Holding, İskenderun Sarıseki Tesisi’nde 2,5 milyar dolarlık yassı çelik yatırımının
büyük bölümünü tamamladığını, böylece yılda 10 milyon tonluk üretim rakamına
ulaşmış olacağını açıkladı. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, yılda 4
milyon ton yassı çelik üretimi gerçekleştirecek olan Sarıseki Tesisi 1.300
kişiye doğrudan istihdam sağlarken, Türkiye’nin yıllık yaklaşık 4 milyar
dolarlık yassı çelik ithalatını da ikame edecek. (Bloomberg)
CRC(Soğuk)
ithalat verileri;
Şubat -27,8% 47.245 ton ; CFR 675 usd
-4,3%
Ocak-Şubat -35,5%
109.095 ton ; CFR 665 usd -14,4%
Rusya 78.451
ton malzeme ihraç etti.
Lokal hurda;
DKP 2950-3605 TL (2950-3525)
Çolakoğlu hurda
fiyatını 16 Nisan’da 3565 TL ~442 usd seviyesine getir. (8 Nisan 3605 TL~441
usd)
Gemi 390-392 usd (-)
HRC ithalat;
Şubat 318.101
ton -4,1% CFR 565 usd +23,6%
Ocak-Şubat 676.784 ton -5,6% CFR 559 usd +21,3%
Rusya 291 kton,
Ukrayna 212 kton, Japonya 82 kton, Fransa 54 kton ve diğerleri…
Tosyalı
İskenderun fabrikası için 2. Quantum EAF siparişini İngiliz Primetals Technologies’e
verdi. İlk siparişi Aralık 2020’de vermişti. Tek fırının kapasitesi yıllık 2
mil-ton sıvı çelik.
Uzun sektörü;
Billet
Import 590-600 (-)
Exw. 580-585 (590-595)
Export 585-590 (595-600)
Rebar
FOB 625-635 (635-640)
Exw. 5800-5900 TL (5890-6000)
~615-620 usd exc. VAT
Yassı sektörü;
Lokal
HRC 1020-1030 (970-980) Ağustos termin bitiyor.
CRC 1280-1325 (1270-1280)
HDG 1310-1320 (100-1320)
Export
HRC 1020-1050 (950-980)
HDG 1310-1320 (1320)
Import
HRC 965-1010 (930-980) Ruslar teklif vermedi. Ukrayna
1010 ile geldi.
CRC 1040-1150 (990-1000)
CIS
CIS ihracat
FOB;
HRC 895-915 (885-895)
CRC 1015-1025 (990-1005)
Plate 875-945 (870-930)
Rebar 640-650 (615-650)
Slab 800-805 (770-780)
Rusya lokal;
Rebar 54.000 (-)
~580 usd exc. VAT
HRC 78.000-80.000 (75.000-77.000)
~850 usd
CRC 97.000-98.000 (86.000-88.000)
~1050 usd
Plate 80.000 (69.000-72.000)
~860 usd
NLMK Rusya
1.çeyrek verileri,
Satış
İhracat -21% 1,2
mil-ton ; USA 400 kton, EU 600 kton
Lokal +4% 2,7
mil-ton
Üretim; 4,4
mil-ton oldu.
CIS; Rusya’nın
ilk çeyrek 30% ihracat 70% domestik çalışırken, Ukrayna 80% ihracata çalıştı.
Çin
Çin ekonomisi
2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 18.3 büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi yılın
ilk çeyreğinde ülkenin yüzde 18,5 büyüme kaydetmesi yönündeydi. Ülkede sanayi
üretimi beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar güçlü bir performans
gösterdi. Sanayi 14,1% büyüdü. Perakende satışlar yüzde 34.2 düzeyinde gerçekleşti.
Sabit varlık yatırımları ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
25.6 arttı. İşsizlik oranı yüzde 5.3 olarak gerçekleşti.(Bloomberg)
Çin'in ihracatı
mart ayında beklentilerin altında kalırken, ithalatı güçlü büyüme gösterdi.
Mart ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarken,
ihracatta büyüme ise yüzde 38,1 oldu.
1.çeyrek;
Mart Ocak-Mart
Crude steel 94,02 mil-ton +19,1% 271,04
mil-ton +15,6%
Hot metal 74,75 mil-ton +8,9% 220,97 mil-ton +8%
Finished steel 119,87 mil-ton +20,9% 329,40 mil-ton +22,5%
Yeni inşaat
alanı +28,2% 361,63 milyon metrekare
Altyapı yatırım
+29,7%
Otomotiv
veriler – Mart;
Üretim 2,462 mil-unit +71,6% (+64,3% m-o-m)
Satış 2,526 mil-unit +74,9% (+73,6% m-o-m)
İthalat/İhracat;
İhracat
Mart 7,54 mil-ton +16,4%
Ocak-Mart 17,68 mil-ton +23,8%
İthalat
Mart 1,32 mil-ton +16%
Ocak-Mart 3,72 mil-ton +17%
Çin’deki üretim
kısıtlamaları sebebiyle, ihracatın azalıp ithalatın daha fazla olması
bekleniyor. Bu durum yine dünyadaki dengeleri bozacaktır ve çelik fiyatlarını
yukarı yönlü hareket ettirecektir.
Mart ayı demir
cevheri ithalatı;
+18,9% 102,11
mil-ton
2021 1.çeyrek
CFR Çin ortalama 167,4 usd (+86,1%)
1-10 Nisan
veriler;
Crude steel 2,27 mil-ton/day +2,9%
Finished steel 2,09 mil-ton/day -5,8%
Mills finished
steel inventory
15,5
mil-ton;+788.900 ton; +5,4%
Spot market
inventory
HRC 1,61 mil-ton -6,4%
CRC 1,17 mil-ton -2,5%
Plate 1,03 mil-ton -1,9%
Wire rod 2,97 mil-ton -6%
Rebar 8,44 mil-ton -7%
Top 5 major
ürün;
15,22
mil-ton;-990 kton; -6,1%
Lokal fiyatlar;
HRC 5495 cny (+20)
Rebar 5015 cny (+10)
Billet 4960 cny (-100)
İran
Yarı mamul
ihracat;
Billet 576-579 (570-571)
Slab 635-650 (-)
Japonya
Ocak-Şubat
aylarında hurda ihracatı 26% düşerek 1,14 mil-ton seviyesine geriledi. Artan
fiyatlar ve yurtiçindeki kuvvetli talep ihracatın önemini azalttı.
Vietnam 422
kton, G.Kore 407 kton en önemli alıcılar olurken, ithalat yasağını kaldıran Çin
19 kton hurda malzeme aldı.
EU
İsrail ve
Yunanistan, Mora Yarımadası'nın güneyinde bir uçuş eğitim merkezi kurulması
için 1,65 milyar dolar değerinde 22 yıllık bir sözleşmeyi kapsayan, şimdiye
kadarki en büyük savunma tedarik anlaşmasını imzaladı.
Tata UK, tüm
çelik ürünlerine karbon vergisinin maliyetinin bir kısmını ekledi ve
fiyatlarını 12 eur arttırdı.
Almanya'da
yatırımcı güveni daha fazla virüs kısıtlaması olacağı beklentisiyle düştü. ZEW
beklenti endeksi Nisan'da 76.6'dan 70.7'ye geriledi.
Kuzey
İrlanda’dan geçtiğimiz hafta yine çatışmalı dönemleri andıran görüntüler servis
edildi. Birleşik Krallık'la birlik yanlılarının protestoları var. Protestoların
temelinde Brexit olduğu düşünülüyor. Kuzey İrlanda, EU’da kalma yönünde oy
kullanmasına rağmen, İngiltere’nin kararına uymak zorunda kalmıştı.
Ifo,
Almanya’nın 2021 büyüme beklentisini 4,7’den 3,7 revize etti.
1 Haziran’dan
itibaren, EU, US’e 25% olarak uyguladığı ve HRC’den Jack Daniels’a kadar geniş
bir ürün listesine uyguladığı vergilerini 50% seviyesine çıkartacak. 2018
yılında, Trump’ın Section 232 ile başlattığı ticaret savaşına karşılık olarak
gelen vergiler, Biden’ın müttefik vurgusuna sürekli yinelemesine rağmen,
herhangi bir aksiyon almamasına karşılık, arttırılıyor. US’in, Section 232’de
Brezilya, Kanada, Meksika, G.Kore gibi ülkelere vergisiz ya da kotalı geçiş
uyguladığı bir durumda EU’ya müttefik kapsamında görmelerine rağmen 25%
uygulamasını kabul etmiyorlar. EU, bu tip bir imtiyaz almak için uğraşıyor.
Ancak, piyasadaki genel kanı en az 2 yıl herhangi bir değişiklik olmadan
Section 232’nin devam etmesi yönündedir.
ArcelorMittal
ve İtalyan kamu şirketi Invitalia, Ilva için yatırım holdingi kurdular. ArcelorMittal
Italia’nın yeni adı Acciaierie d’Italia oldu.
ArcelorMittal
Europe, liste fiyatına +50 eur zam ile 970 eur HRC seviyesine geldi.
Otomobil satış;
baz etkisi sebebiyle Mart ayı 1.062.446 unit +87,3%
Fransa 183 bin,
Almanya, 292 bin, İtalya 170 bin, İspanya
86 bin, UK 284 bin…
HRC;
Domestic
N. Europe 926,25 eur; ~1110 usd w. +19,58 m. + 133,75
eur
Italy exw. 911,67 eur; ~1090 usd (+23,34 eur)
Spain exw. 900-920 eur (+20)
Import
N. Europe 870-900 (850-880)
S. Europe 870-900 (850-880)
Rebar;
N. Europe 650-670 eur ~790 usd [755-760 usd exw.]
(-) / Import 580-600 (560-590)
S. Europe 590-610 eur ~715 usd [680-685 usd exw.]
(+10) / Export 580-595 (570-585)
Kotalar doluluk
oranları;
Rusya 91% 52/57,5
kton
Türkiye 63% 38/59,5
kton
Ukrayna 44% 13/29
kton
Sections;
N. Europe 950-1050 eur (920-950)
1132,-1251 usd
S. Europe 950-1050 eur (920-950)
1132,-1251 usd
16 Nisan itibari
ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
317.278.160,00 |
243.620.494,00 |
127.608,00 |
243.492.886,00 |
77% |
|
Rebar |
Turkey |
59.480.380,00 |
11.516.135,00 |
2.318.042,00 |
9.198.093,00 |
15% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
43.932.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Hollow Sections |
Turkey |
67.317.670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
107.511.630,00 |
96.471.206,00 |
5.338.950,00 |
91.132.256,00 |
85% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.451.550,00 |
6.079.269,00 |
0,00 |
6.079.269,00 |
64% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
5.835.670,00 |
5.797.015,00 |
141.896,00 |
5.655.119,00 |
97% |
|
Other Welded Pipes |
Turkey |
31.472.030,00 |
19.841.088,34 |
329.278,00 |
19.511.810,34 |
62% |
Baltic Dry
Index - yeni zirveler!!!
